Taille, part et analyse de l’industrie du marché des engrais organiques en Amérique du Nord, par source (origine animale, origine végétale et origine minérale), par forme (forme sèche et forme liquide), par type de culture (grandes cultures, cultures de vergers, fruits et légumes, et autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché des engrais organiques en Amérique du Nord a été évaluée à 1 359,84 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 467,54 millions USD en 2024 à 3 731,14 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,37% au cours de la période 2024-2032.

Les engrais organiques sont des engrais produits naturellement par la fermentation et la décomposition de matières organiques telles que les déchets alimentaires et les excréments d'animaux. Ces engrais sont utilisés pour renforcer le rendement des cultures et la santé des sols afin de soutenir la future production agricole biologique. Tout comme la consommation humaine, les plantes ont également besoin de nutriments pour leur croissance et leur développement. Même si le sol contient généralement des nutriments spécifiques, leur absence affecte négativement la croissance des plantes, conduisant à une utilisation accrue d’engrais naturels dans toute la région. De plus, en raison des avantages environnementaux croissants et notables, la popularité de la culture biologique augmente dans toute la région, car elle constitue un substitut approprié aux engrais synthétiques. En outre, la sensibilisation généralisée à l’agriculture biologique contribue également à l’utilisation d’engrais naturels.

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché a été confronté à plusieurs obstacles dans les processus de production et de transport. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les problèmes de transport et la rareté des matières premières ont eu un impact sur le processus de fabrication d'engrais respectueux de l'environnement. Cependant, la demande croissante de cultures biologiques a stimulé la production d’engrais naturels ainsi que leur utilisation en 2020-2021. En raison d’une grande conscience des problèmes de santé, la majorité de la population s’est tournée vers des cultures produites de manière durable, ce qui a à son tour accéléré la croissance du marché des engrais organiques en Amérique du Nord.

Tendances du marché des engrais organiques en Amérique du Nord

La forte concentration sur l'utilisation des technologies pour améliorer l'efficacité des engrais est la tendance actuelle

Les progrès technologiques visant à améliorer l’efficacité des engrais naturels constituent la tendance dominante du secteur. Les experts du secteur agricole investissent dans les innovations pour renforcer la précision du dosage des engrais. Les innovations, notamment les méthodes de production raffinées et les systèmes d’apport de nutriments, peuvent contribuer à améliorer l’efficacité des solutions biologiques. Ces technologies avancées seront bénéfiques pour surmonter certaines limitations liées aux engrais naturels, comme la libération lente des nutriments. De tels progrès alimenteront la part de marché globale des engrais organiques en Amérique du Nord.

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Facteurs de croissance du marché des engrais organiques en Amérique du Nord

Cas de pollution croissante pour intensifier l'utilisation des engrais organiques

L’industrie des engrais synthétiques est en plein essor pour convaincre les agriculteurs que leurs produits sont nécessaires pour augmenter et maintenir les rendements. Cependant, il est un fait que l’utilisation intensive d’engrais chimiques depuis la Seconde Guerre mondiale a considérablement amélioré la productivité des cultures, à un coût élevé. La dépendance excessive aux engrais industriels et aux méthodes agricoles a entravé la structure et la fertilité des sols. En conséquence, cela augmente les risques de pollution, qui peuvent être évités en utilisant des solutions durables. Selon une étude de l’Union of Concerned Scientists (une organisation à but non lucratif) réalisée en 2020, le ruissellement excessif d’azote des champs a contaminé les plans d’eau (ceintures de maïs du Midwest) et l’eau potable du bassin du fleuve Mississippi. Cette contamination a ensuite atteint le Mexique, où elle a finalement créé une « zone morte » qui nuit à l’écosystème marin. En outre, d’autres chercheurs ont également affirmé que l’utilisation généralisée de produits chimiques pourrait également accroître « l’eutrophisation » aux États-Unis. Ainsi, afin de contribuer à une agriculture durable, les efforts de collaboration entre les gouvernements, les organisations et les principaux acteurs sont cruciaux. Par exemple, en 2020, l’Agricultural Resilience Act a proposé d’aider les agriculteurs américains à lutter contre le changement climatique en investissant dans énergie renouvelable Sources et amélioration de la production agricole. De plus, l'ARA alimentera le financement de la recherche agroécologique, ce qui peut également augmenter l'importance et l'utilisation des solutions naturelles.

Augmenter le soutien du gouvernement grâce à des politiques et des subventions favorables  pour soutenir la croissance du marché

Le gouvernement américain se concentre fortement sur le développement de sa région et soutient sa croissance. Les incitations ou subventions offertes par le gouvernement visent à améliorer leurs opérations commerciales, conduisant à des bénéfices élevés. De même, le gouvernement américain offre des subventions/financements aux agriculteurs de tout le pays afin d'encourager la production d'engrais naturels et de remplacer l'utilisation de solutions chimiques. Par exemple, en octobre 2023, Northstar Lime LLC, une société basée au Minnesota, aux États-Unis, a offert environ 4,4 millions de dollars de subventions pour étendre sa chaîne de transformation d'alternatives nutritives et d'engrais. L'objectif de l'entreprise est de proposer un engrais organique alternatif capable de couvrir environ 50 % des besoins globaux en azote requis par les cultures locales en rangs de 2023 à 2024. De plus, la même année (octobre 2023), Dairy Dreams, une société du Wisconsin, Une entreprise basée aux États-Unis a proposé une subvention de 2,5 millions de dollars pour étendre son infrastructure de production pour un système de concentration de nutriments ainsi qu'un système de granulation qui convertit le fumier en engrais. Cette expansion vise à améliorer l’accès aux granulés et liquides organiques.

FACTEURS DE RETENUE

Une efficacité variable et un long processus d'enregistrement peuvent inhiber le taux d'acceptabilité parmi les agriculteurs

L’enregistrement et l’approbation des engrais organiques posent des obstacles importants, contribuant au coût global des produits biologiques. La majorité des agriculteurs recherchent des certifications de qualité pour produire et fournir des produits biologiques. L'obtention de ces certifications nécessite d'évaluer les intrants biologiques tels que les aliments pour animaux ou les engrais, qui peuvent permettre au fabricant d'être certifié. Par exemple, l’Organic Materials Review Institute (OMRI), une organisation internationale à but non lucratif, assure une analyse approfondie des intrants. Après avoir évalué tous les paramètres de qualité, ils sont répertoriés dans la liste des produits OMRI. Cela profitera aux agriculteurs et facilitera le processus de certification. Cependant, le principal inconvénient de ce processus OMRI est son processus de révision, qui prend plusieurs mois. Un autre défi majeur auquel sont confrontés les agriculteurs est la flambée des prix des engrais naturels. Comparés aux engrais synthétiques, les engrais naturels ont tendance à être plus chers, principalement en raison de leur composition et de leurs méthodes de transformation.

Analyse de segmentation du marché des engrais organiques en Amérique du Nord

Analyse par source

Le segment d'origine animale dominera le marché en raison de son prix abordable

Sur la base de la source, le marché est segmenté en origine animale, origine végétale et origine minérale. Parmi ces sources, les produits Animal Origin devraient détenir la plus grande part de marché du marché des engrais organiques en Amérique du Nord. Les produits composés de sous-produits animaux comprennent le repas de sang, l'émulsion de poisson et le farine de poisson, entre autres. Ils sont riches en nutriments majeurs tels que l'azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le calcium (CA) et d'autres qui sont essentiels pour la croissance saine des plantes. Ces nutriments aident également à améliorer la santé et la structure du sol, à améliorer la matière organique du sol et à augmenter la capacité de rétention d'eau du sol. Leur disponibilité et l'abordabilité faciles par rapport à d'autres origines s'additionnent davantage à la croissance du marché.

Parmi les sources à base de plantes, les extraits d'algues, les repas de luzerne et d'autres sont utilisés pour la fabrication engrais organiques . Cependant, le coût élevé de production associé à certaines des plantes, tels que les algues et la variation de la disponibilité des nutriments, sont quelques-unes des raisons de leur plus faible acceptation sur le marché. Cela peut conduire à une application plus élevée d'engrais dans le sol pour compenser la plus faible disponibilité des nutriments dans le sol. Cependant, avec des progrès technologiques rapides qui se déroulent dans le domaine de la production d'engrais organiques, leur efficacité devrait augmenter à l'avenir. L'utilisation d'engrais minéraux augmente également dans la région car ils aident efficacement à réduire la carence en nutriments dans le sol. Une mauvaise utilisation de ces engrais peut entraîner une surnution de sol ou une carence en sol. Ainsi, plusieurs lignes directrices sont en cours d'élaboration sur la base d'études de recherche pour guider les agriculteurs dans l'adoption des quantités correctes de chaque variété d'engrais pour répondre aux besoins du sol et des cultures.

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Par analyse de forme

Le segment du formulaire sec sécurise la plus grande part de marché en raison de leur meilleure solubilité 

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en forme sèche et forme liquide. Le segment de forme sec représente la plus grande part du marché des engrais organiques d'Amérique du Nord. Plusieurs engrais à base d'animaux, de minéraux et de plantes sont disponibles sous des formes séchées, telles que la poudre et les pastilles. Le taux d'adoption de ces engrais est élevé car ils sont plus faciles à stocker et à transporter d'une zone à l'autre. Comme ces produits se présentent sous forme soluble et peuvent être mélangés avec de l'eau en fonction de la nécessité, l'application des nutriments est plus facile et plus flexible. Des engrais organiques secs ou à granulés peuvent également être appliqués au sol pour s'assurer qu'il existe une libération lente et constante d'engrais sur le sol. Cependant, ces engrais doivent être stockés dans des zones sans humidité pour s'assurer que leur qualité n'est pas entravée.

Inversement, il est difficile de stocker engrais liquides , et plusieurs précautions doivent être prises pour garantir qu'ils sont stockés en toute sécurité. S'il est stocké dans des températures et des zones incorrectes, le produit peut geler ou s'évaporer, ce qui aura un impact sur la qualité du produit final. Cependant, comme ces engrais sont déjà disponibles sous forme liquide, ils peuvent être facilement absorbés par le sol et peuvent être utilisés pour les cultures qui nécessitent une absorption plus rapide des nutriments. Ainsi, en fonction des besoins du sol et des cultures, les agriculteurs ont la possibilité de choisir les différentes formes d'engrais disponibles sur le marché.

Par analyse de type culte

Le segment des cultures sur le terrain détient la part de marché la plus élevée en raison de leur consommation élevée

Sur la base du type de culture, le marché est segmenté en cultures sur le terrain, en cultures de verger, fruits et légumes et autres. Parmi ces types de cultures, les cultures sur le terrain représentent la part de marché la plus élevée. Aux États-Unis et au Canada, les engrais organiques sont largement utilisés pour cultiver les grandes cultures telles que les céréales, les légumineuses et les céréales. La zone de récolte des cultures sur le terrain, en particulier les graines pétrolières, a augmenté au cours des dernières années, entraînant une demande accrue d'engrais naturels pour la culture des cultures sur le terrain.

Outre les cultures sur le terrain, des engrais naturels sont également utilisés pour la culture de cultures, de fruits et de légumes tels que des oranges, des pommes, des cerises, des pruneaux, des pêches, des poires, des baies, des raisins, des tomates, des oignons, des pommes de terre et d'autres. L'acceptation croissante des fruits et légumes biologiques et leur consommation croissante chez les consommateurs est l'un des facteurs importants qui incitent les agriculteurs à adopter la culture des fruits biologiques et, à leur tour, à stimuler les ventes d'engrais biologiques dans la région d'Amérique du Nord. Cependant, le changement climatique drastique de la région et l’augmentation de l’inflation peuvent être quelques-unes des raisons de la croissance lente du marché au cours des dernières années. Cependant, l'augmentation de la demande des consommateurs et le soutien croissant du gouvernement à l'agriculture biologique devraient augmenter la croissance du marché à l'avenir.

La culture d'autres cultures, comme le café, les herbes et les lentilles, augmente également, en particulier au Mexique, et cela devrait se poursuivre à l'avenir. Le Mexique est l'un des plus grands exportateurs de café biologique, de mangue, d'avocat et d'autres produits aux États-Unis. Les activités commerciales liées aux cultures biologiques croissantes entre ces pays devraient également soutenir la croissance du marché.

Idées de pays

Sur la base des régions, le marché est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis sont le premier pays d'Amérique du Nord, contribuant à une part de 70,51% en 2023. Le marché américain est considéré comme le point focal de l'agriculture biologique, ce qui conduit à une utilisation élevée du segment des engrais organiques. En tant que composante clé de l'agriculture biologique, ces engrais naturels contribuent principalement à l'utilisation d'engrais naturels en raison de problèmes de sécurité. De nos jours, la majorité des individus adoptent des pratiques alimentaires saines et sont enclines à des produits d'origine durable. Cette demande alimente la production de produits biologiques, ce qui stimule encore la demande d'engrais respectueux de l'environnement. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), une agence gouvernementale, la superficie de la culture organique a atteint 3,6 millions d'acres en 2021, contre 2,04 millions d'acres en 2020. Tous ces cas renforcent la croissance du marché des engrais organiques en Amérique du Nord.

Le Canada occupe la deuxième position sur le marché, principalement en raison de son pouvoir d'achat élevé en produits agricoles biologiques. Selon la Canada Organic Trade Association, une organisation à but non lucratif, les Canadiens dépensent près de 8,13 milliards USD en achats de produits biologiques, soit une augmentation de 14,9 % depuis 2017. Le mouvement de la culture biologique a émergé dans les années 1950 dans une province canadienne ; cependant, un développement considérable s’est produit vers les années 1970. Dans le scénario actuel, le secteur biologique canadien connaît une croissance spectaculaire par rapport au secteur agricole non biologique. Par exemple, en 2020, le nombre total d’exploitants d’aliments biologiques (transformateurs et producteurs) est passé à 1 415 exploitants d’aliments biologiques en Ontario (Association canadienne du commerce des produits biologiques). Un tel essor de l’agriculture biologique favorisera l’utilisation d’engrais naturels. Ainsi, cette croissance des opérateurs d’aliments biologiques domine la demande d’engrais naturels dans le pays.

Le Mexique connaît une croissance plus lente que celle des États-Unis et du Mexique et devrait connaître une croissance plus rapide à l’avenir. Le Mexique est reconnu comme le deuxième pays le plus obèse au monde. Ainsi, le gouvernement mexicain s’efforce d’inverser ce scénario en sensibilisant la population à une alimentation plus saine. En dehors de cela, le pays est également considéré comme un important exportateur de café, de cacao, d’avocats et de graines de sésame, et exporte la majorité de ses produits vers le marché américain. Ainsi, les fabricants nationaux d’engrais organiques, ainsi que les fabricants multinationaux, ont la possibilité d’étendre leur présence dans la région.

Liste des sociétés clés du marché des engrais organiques en Amérique du Nord

Les principaux acteurs mettent l’accent sur les partenariats et les objectifs de développement durable pour stimuler la croissance de leur marché

Les principaux acteurs du marché comprennent Darling Ingredients Inc., SQM, K+S Aktiengesellschaft et Hello Nature (Italpollina S.p.A.), qui se concentrent sur l'expansion de leur portée sur le marché en collaborant avec des acteurs importants. De plus, un nombre croissant de consommateurs recherchent des produits issus de sources durables, contribuant ainsi à la croissance du marché. Avec l’aide d’initiatives stratégiques (partenariats et durabilité/certifications), les entreprises engagées dans l’agriculture biologique peuvent réaliser une croissance substantielle dans les années à venir, ce qui peut favoriser la croissance du marché des engrais organiques en Amérique du Nord.

Liste des principales entreprises profilées :

• Darling Ingrédients Inc. (États-Unis) 


• Sustane Natural Fertilizer Inc. (États-Unis)


• Engrais organiques de Californie Inc. (NOUS.)


• SQM (Chili)


• Sigma Agriscience (États-Unis)


• True Organic Products, Inc. (NOUS.)


• Cascade Agronomics, LLC (États-Unis)


• Produits Organic AG (États-Unis)


• Bonjour Nature (Italpollina S.p.A.)


• Purely Organic Products LLC (États-Unis)


• K + S Aktiengesellschaft (Allemagne) 

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023: Perfect Blend, une société d'Othello, société américaine d'engrais naturels, a reçu une subvention de 2,6 millions de dollars, qui peut l'aider à augmenter ses installations de production. Cette subvention a servi à fabriquer des engrais naturels à base de fumier brut et de déchets de poisson. Ainsi, cet investissement contribuerait à stimuler la production locale dans l’État de Washington, ce qui serait utile aux producteurs locaux.


• Octobre 2022:  West Virginia University, un institut de recherche basé à Virginie, aux États-Unis, a reçu une subvention de financement de 750 000 USD du Département d'agriculture des États-Unis (USDA). L'équipe de chercheurs a utilisé cette subvention pour étudier l'utilisation du fumier comme engrais dans les domaines. Plus précisément, l'équipe recherche des solutions qui peuvent minimiser l'attaque des agents pathogènes et des insectes.


• Mai 2021 : Darling Ingredients Inc. a annoncé sa collaboration avec l'Université de Wageningen, une université des Pays-Bas, pour sensibiliser les agriculteurs aux engrais organiques. Grâce à cette collaboration, une étude a été menée pour analyser l'efficacité des engrais naturels fabriqués par l'ancienne entreprise. De plus, l'objectif principal de l'étude était d'améliorer la résilience des sols en convertissant les résidus organiques en ingrédients précieux pour l'horticulture.


• Mars 2020: Sigma AgriScience, une entreprise américaine d'engrais, a conclu un partenariat avec Mirmichi Green, un producteur de produits durables, pour développer des biotechnologies pour les marchés de l'agriculture et du gazon. De plus, via cette collaboration stratégique, l'entreprise fabriquerait également des amendements de sol et d'autres engrais naturels pour ses clients.  


• Janvier 2019: Darling Ingredients Inc., une société américaine opérant dans le domaine des engrais organiques, a augmenté sa capacité de production en ouvrant une nouvelle usine à Turlock, en Californie. Il s’agit de la deuxième usine de la marque Darling, Nature Safe, qui se concentre sur la production de 35 000 tonnes d’engrais naturels par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il offre également une analyse détaillée du dimensionnement du marché et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les tendances clés de l'industrie.

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