Taille du marché de la transformation des graines oléagineuses, part et analyse de l’industrie, par type de graines oléagineuses (soja, colza, tournesol, graines de coton, autres), par processus (mécanique, chimique), par application (alimentaire, alimentation animale, industrielle) et prévisions régionales, 2024-2032

La transformation des graines oléagineuses augmente l’utilisation de cultures telles que le tournesol et valorise les pépins de raisin, qui sont généralement des déchets. Ces dernières années, le marché de la transformation des graines oléagineuses s’est développé de manière impressionnante à l’échelle mondiale. Le besoin croissant d’huiles végétales et de biocarburants en raison de l’augmentation de la consommation mondiale de pétrole et de la prise de conscience croissante des énergies alternatives respectueuses de l’environnement et durables stimule le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses.

Les graines oléagineuses représentent l’une des composantes les plus importantes de l’agriculture moderne. L'huile végétale est un composant important dans l'industrie alimentaire et non alimentaire. La demande florissante d’oléagineux et de produits oléagineux encourage les transformateurs d’oléagineux à adopter une technologie de pointe pour assurer une production de haute qualité. Par exemple, l’un des principaux transformateurs de graines oléagineuses, Bunge, a présenté sa nouvelle technologie d’intérêtérification enzymatique (EIE). La nouvelle technologie utilise des enzymes pour traiter les graines oléagineuses et produire des graisses et des huiles présentant les caractéristiques fonctionnelles souhaitées. Elle permet également d'économiser de l'énergie et des émissions, de réduire les déchets et d'éviter les gras trans.

La production croissante d’oléagineux pour répondre à la demande croissante d’huile végétale grâce à des outils innovants et à l’amélioration génétique des cultures d’oléagineux à l’aide de la biotechnologie moderne devrait soutenir la croissance régulière du marché mondial. L’augmentation de la productivité et de la qualité des cultures d’oléagineux grâce à l’innovation et à la technologie serait un facteur favorable à la croissance du marché. De plus, les principales entreprises opérant sur le marché se lancent dans des fusions, des acquisitions et des coentreprises avec les parties prenantes concernées pour obtenir davantage d'avantages. Par exemple, en août 2018, Archer Daniels Midland Company a acquis certains actifs, dont deux usines de transformation de graines oléagineuses de la société brésilienne Algar Agro. Cet accord peut aider ADM à renforcer ses capacités commerciales dans les principales régions de demande brésiliennes tout en s’alignant sur les plans de croissance stratégique de l’entreprise. L’importance croissante, l’intérêt croissant et l’expansion de la portée mondiale des grandes entreprises sur le marché des graines oléagineuses auront probablement un effet positif sur la croissance globale du marché. En outre, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs dans plusieurs économies en développement, la sensibilisation croissante des consommateurs à leur santé et l’urbanisation rapide stimulent la demande de produits oléagineux.

L’instabilité des prix des graines oléagineuses due au caractère saisonnier de plusieurs cultures peut freiner la croissance du marché. En outre, l’investissement initial élevé requis pour l’installation de l’équipement et la propension croissante des consommateurs à utiliser des mélanges d’huiles, tels qu’un mélange de moutarde et d’huile de son de riz, devraient freiner davantage la croissance du marché.

Key Market Driver -

Increasing End-user Applications of Oilseed Products

Key Market Restraint -

Price Fluctuation

Acteurs clés couverts :

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses sont Archer Daniel Midland Company, Bunge Limited, Cargill, Wilmar International Ltd., Richardson International Limited, Louis Dreyfus Company B.V., CHS Inc., Ag Processing Inc., ITOCHU Corporation, EFKO GROUP, et autres.

Le soja devrait détenir une part importante du marché mondial en raison de l’augmentation de la production, de la consommation croissante d’huile de soja et de la demande croissante de tourteaux et de farine de soja de la part de l’industrie de l’alimentation animale. De plus, le soja profite aux agriculteurs grâce à sa croissance rapide, qui permet une double production. La disponibilité facile du soja en raison de sa production croissante est susceptible de stimuler l’utilisation du soja provenant de l’industrie de transformation des graines oléagineuses. La consommation mondiale d’huile de tournesol augmente régulièrement, principalement en raison de l’évolution des habitudes de consommation des consommateurs et d’une sensibilisation croissante à la santé. De nos jours, les consommateurs préfèrent principalement les produits à haute valeur nutritive, ce qui devrait augmenter la demande de tournesol de la part des entreprises de transformation de l'huile.

La méthode chimique est la méthode d’extraction du pétrole bien connue et largement pratiquée. La méthode d’extraction chimique de l’huile est couramment appliquée aux graines oléagineuses à faible teneur en huile comme le soja. Ce procédé est considéré comme l’un des procédés les plus efficaces d’extraction d’huile végétale, avec moins d’huile résiduelle laissée dans la farine ou le tourteau. Le processus chimique est une méthode très efficace, avec un rendement élevé et des performances constantes, bien que le coût de production soit relativement plus élevé que les méthodes de presse mécanique en raison du coût élevé du solvant, mais le solvant peut être récupéré et réutilisé plusieurs fois.

Parmi les applications, le segment alimentaire devrait générer une part plus importante des revenus. Les produits transformés à base d’oléagineux tels que l’huile comestible et la farine sont largement utilisés par l’industrie alimentaire transformée à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance régulière du segment.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du marché mondial de la transformation des graines oléagineuses. La production croissante de soja et de tournesol en Chine et en Inde ainsi que la demande croissante de produits oléagineux stimulent le marché régional de la transformation des graines oléagineuses. L’intérêt croissant des entreprises régionales pour l’expansion de leurs activités dans cette catégorie devrait soutenir la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2020, Amul s’est lancé dans le secteur des huiles comestibles avec le lancement de la marque Janmay dans le Gujarat et espère offrir des prix rémunérateurs aux producteurs d’oléagineux. Par ailleurs, l’intensification de l’élevage dans la région nécessite une augmentation de la part des tourteaux et tourteaux d’oléagineux pour la production de concentrés destinés à l’alimentation moderne. La demande croissante de produits oléagineux provenant de l’alimentation humaine et animale devrait stimuler positivement la croissance du marché.

L’Amérique du Sud devrait être le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir. Plusieurs facteurs, notamment l’adoption de technologies avancées pour la plantation et la transformation des cultures, l’augmentation de la production de soja et la popularité croissante des produits oléagineux, devraient stimuler la croissance du marché sud-américain de la transformation du pétrole.

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Segmentation

Développements clés de l’industrie :

• En septembre 2019, ASTON et Vandeputte Huilerie SA ont formé une coentreprise qui exercera des activités de transformation des graines de lin et de production d'huile de lin sur le territoire de la Fédération de Russie.


• En décembre 2018, le Groupe Sodrugestvo acquiert un actif de transformation multi-oléagineux en Turquie. Cette acquisition permettra à Sodrugestvo d'améliorer considérablement le service rendu à ses clients en Turquie et dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord.


• En mars 2017, Cargill a formé une coentreprise avec la société chinoise New Hope pour ouvrir une nouvelle usine de transformation de soja. La nouvelle installation de broyage de soja est capable de traiter 5 000 tonnes de soja par jour.