Marché des graines oléagineuses, analyse par type (coprah, graines de coton, palmiste, colza, soja et autres), par catégorie (conventionnelle et génétiquement modifiée), par utilisation finale (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, biocarburants, alimentation animale, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Les graines oléagineuses sont connues pour être l’une des cultures les plus importantes au monde. Les cultures d’oléagineux sont des cultures prometteuses avec un fort potentiel pour prévenir la malnutrition, améliorer l’alimentation humaine et l’insécurité alimentaire, et créer des emplois grâce à la génération de revenus. Outre la valeur alimentaire des graines oléagineuses, elles sont également utilisées dans plusieurs applications industrielles telles que les engrais, le biodiesel, la médecine, produits de beauté , aliments pour animaux, fibres, peinture et autres. En outre, la consommation accrue d’huiles végétales et leur production élevée dans divers pays en développement alimentent la demande de graines oléagineuses sur le marché. Selon le rapport 2022 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la consommation d'huiles végétales devrait atteindre 249 Mt d'ici 2031, l'utilisation alimentaire pouvant représenter 66 % de la consommation totale, tirée par la croissance démographique et augmentée par an. consommation d’huile végétale par habitant dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les approches de génie génétique ont représenté une avancée significative dans l’augmentation de la teneur en huile des cultures oléagineuses. Les progrès de la biotechnologie agricole sont le principal moteur de l’amélioration de la rentabilité des graines oléagineuses grâce à l’introduction de graines génétiquement modifiées (GM). En outre, l’introduction de caractéristiques biotechnologiques telles que la résistance aux insectes et la tolérance aux herbicides peut augmenter considérablement la valeur des semences et le marché des graines oléagineuses. Par exemple, en juin 2022, Corteva Agriscience, une entreprise américaine de produits chimiques agricoles et de semences, BASF SE, une multinationale européenne, et M.S. Technologies, fabricant et innovateur de capteurs de détection et de diagnostic avancés, a signé un accord pour développer du soja Enlist E3 de nouvelle génération doté du caractère de soja résistant aux nématodes (NRS) pour les agriculteurs des États-Unis et du Canada.

Impact du COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a modérément affecté la croissance du secteur des oléagineux en raison de la forte demande d’huiles végétales et d’une légère baisse de la production, notamment de colza et de soja. La demande de produits alimentaires au détail a augmenté en raison des risques pour les consommateurs associés aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement et a remplacé la consommation de restauration par la cuisine maison. Les mesures commerciales restrictives mises en place par les gouvernements ont eu de graves conséquences sur l'approvisionnement alimentaire global, y compris les graines oléagineuses. Selon le rapport 2020 de l'USDA, les États-Unis ont enregistré 3,8 millions de tonnes de stocks de soja en 2020, ce qui était comparativement inférieur à celui de l'année précédente. La région a également observé une hausse du prix du canola, qui a été la plus élevée durant la crise financière mondiale.

Informations clés

Le rapport couvrira les informations clés suivantes :

• Le produit lancé par les principaux acteurs du marché


• Aperçu du marché des oléagineux


• Impact du COVID-19 sur l'industrie des oléagineux


• Moteurs du marché des oléagineux


• Applications des graines oléagineuses dans divers secteurs

Analyse par type

Le segment du soja devrait détenir une part importante du marché mondial des graines oléagineuses. L'huile de soja est de plus en plus utilisée par les transformateurs alimentaires et les opérateurs de services alimentaires pour divers produits alimentaires frits et cuits au four. De plus, l’huile de soja est largement utilisée dans la cuisine, la friture, la margarine et les shortenings. Outre l'utilisation de l'huile de soja dans le secteur alimentaire, elle est également largement utilisée comme matière première pour biodiesel production, qui fournit une valeur d'unités thermiques britanniques (BTU) plus élevée et brûle plus efficacement. Selon le rapport World Agricultural Supply and Demand Estimates de mai 2021, l’utilisation d’huile de soja pour la production de biocarburants devrait augmenter dans les années à venir. Par conséquent, la demande croissante de soja a conduit les fabricants à accroître leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en mai 2022, Cargill Inc., une société alimentaire mondiale privée américaine, prévoyait de construire une nouvelle usine de transformation de soja dans le Missouri. La nouvelle usine répondrait à la demande croissante de graines oléagineuses destinées aux marchés de l’alimentation humaine et animale et des carburants.

Le segment du colza devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Le marché a également connu une augmentation de la consommation au détail de colza en raison de ses avantages nutritionnels et de sa facilité de disponibilité. Les graines de colza contiennent une bonne quantité de magnésium, de calcium, de potassium et d'autres nutriments. Le colza est également utilisé dans les produits de soins personnels tels que les crèmes, les huiles et les lotions. Par conséquent, les diverses applications du colza dans de nombreux secteurs propulsent sa demande sur le marché.

Analyse par catégorie

Le segment conventionnel devrait détenir une part importante du marché mondial. Les graines oléagineuses conventionnelles sont moins chères que les graines génétiquement modifiées. En outre, la demande croissante de produits biologiques et sains sur le marché a entraîné une demande accrue de semences conventionnelles.

Analyse par utilisation finale

Le segment de l’alimentation et des boissons devrait détenir une part de marché mondiale importante. Les graines oléagineuses offrent de nombreuses opportunités pour l'industrie alimentaire en raison de leur teneur élevée en huile et en protéines. Les cultures d’oléagineux sont principalement cultivées pour la production d’huile comestible, utilisée dans diverses applications alimentaires. Les graines oléagineuses contiennent des acides gras oméga-3 bénéfiques, des lignanes (phytoestrogènes) et des phytostérols, qui ont également orienté le développement et la production de nouveaux aliments. Les acteurs évoluant dans l’industrie des graines oléagineuses ont adopté diverses stratégies commerciales pour accroître leur part de marché. Par exemple, en avril 2023, Richardson International, une entreprise canadienne privée du secteur agricole et alimentaire, a annoncé un investissement de 220 millions de dollars dans son usine Wesson Oil à Memphis, Tennessee. L'investissement remplacerait la raffinerie existante par une nouvelle usine de raffinage de pointe et aiderait l'entreprise à répondre à la demande mondiale croissante d'huile végétale.

Analyse par région

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L’Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché mondial des graines oléagineuses. La Chine est connue pour être le plus gros consommateur de graines oléagineuses. Selon le rapport de l’Observatoire de la complexité économique (OCDE), en 2021, la Chine a consommé 31 863 (kt) de graines oléagineuses. Les principales graines oléagineuses du pays comprennent le soja, le colza, les graines de coton, les arachides et les graines de tournesol. En outre, la croissance récente de la consommation alimentaire, l’évolution des tendances alimentaires et la hausse de la production durable d’oléagineux stimulent encore davantage le marché des oléagineux dans la région.

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Le Brésil est connu pour être le plus grand producteur de graines oléagineuses, notamment de soja. Le soja est utilisé dans la production alimentaire et dans les industries de toute la région. Selon le rapport de l’Observatoire de la complexité économique (OCDE), en 2021, le Brésil a exporté pour 39 milliards de dollars de soja. Les graines oléagineuses de soja ont été le moteur du récent développement agricole du pays, avec un impact économique et social important. Les principaux acteurs de la région adoptent plusieurs stratégies commerciales afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en mai 2020, Bunge Limited, une entreprise agroalimentaire et alimentaire du Brésil, a acquis deux usines de broyage de soja auprès d'Imcopa. Cette acquisition a aidé l'entreprise à consolider sa position de plus grand broyeur de soja au Brésil.

Acteurs clés du marché

• BASF SE


• Bayer SA


• Corteva Agriscience


• Cargill inc.


• Groupe Syngenta


• Archer Daniels Midland


• Wilmar International


• Bunge Ltd.


• Richardson International


• Australian Oilseeds Investments Pty Ltd

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRAINES OLÉAINEUSES

Développements clés de l’industrie

• En mars 2023, Scoular, une entreprise de solutions de chaîne d'approvisionnement agricole, a investi dans une installation de trituration de graines oléagineuses au Kansas pour les carburants renouvelables. Cet investissement permettrait aux producteurs de participer au marché en plein essor des carburants renouvelables.


• En février 2022, Sucden, une société française de matières premières, a créé sa nouvelle division de négoce de céréales et d'oléagineux et opérera à partir de mars 2022 depuis Paris et Singapour.