Taille du marché des médicaments oncologiques, part et analyse de l’industrie, par classe de médicaments (médicaments cytotoxiques, médicaments ciblés, médicaments hormonaux et autres), par thérapie (chimiothérapie, thérapie ciblée et immunothérapie), par indication (cancer du poumon, cancer de l’estomac, cancer colorectal) , cancer du sein, cancer de la prostate et autres), par forme posologique (solide, liquide et injectable), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et en ligne Pharmacies) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments oncologiques était évaluée à 201,75 milliards USD en 2023 et devrait passer de 220,80 milliards USD en 2024 à 518,25 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Amérique du Nord dominé le marché des médicaments oncologiques avec une part de marché de 45,92 % en 2023. Les médicaments oncologiques comprennent une large gamme de médicaments tels que des thérapies ciblées, des agents de chimiothérapie, des immunothérapies et des hormonothérapies pour traiter le cancer. La croissance du marché est attribuée à divers facteurs tels que la prévalence croissante de différents types de cancer, l’augmentation des lancements de nouveaux médicaments et des approbations de produits, ainsi que les activités de recherche croissantes des sociétés pharmaceutiques dans ce domaine.

Selon les données publiées par l'American Cancer Society en janvier 2023, il y aura environ 1 958 310 patients atteints de cancer rien qu'aux États-Unis d'ici fin 2023, soit une augmentation de 28,0 % par rapport à 2010. Les médicaments anticancéreux sont principalement utilisés pour réduire le nombre total de patients atteints de cancer. cellules cancéreuses dans le corps, réduisent la taille de la tumeur et réduisent les symptômes.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie mondiale des médicaments oncologiques en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des changements dans la biofabrication. En outre, les sociétés pharmaceutiques ont réorienté leurs dépenses et leur main-d’œuvre en R&D vers le développement de traitements et de traitements contre le COVID-19. vaccins . Ce changement a connu une croissance lente du marché en 2020. Par exemple, selon le rapport annuel de Novartis AG publié en 2020, le segment des médicaments oncologiques a connu une croissance lente de 2,4 % par rapport à 2019. De plus, le marché a été fortement touché. par érosion biosimilaire.

Cependant, en 2022, le segment des médicaments oncologiques de Novartis AG a connu une croissance de 6,7 % par rapport à 2021. En outre, le marché s'est stabilisé en 2022 et devrait croître à un rythme rapide dans les années à venir.

Tendances du marché des médicaments oncologiques

Accent croissant sur la R&D pour accroître l’adoption de thérapies médicamenteuses avancées afin de stimuler la croissance du marché

Le traitement des patients atteints de cancer implique des efforts pour guérir la maladie, prolonger la survie et améliorer leur qualité de vie. Les cellules immunitaires jouent un rôle essentiel dans la progression tumorale. Par conséquent, stimuler les réactions immunitaires contre les tumeurs constitue une stratégie thérapeutique et préventive intéressante. Les principaux acteurs du marché investissent donc dans la recherche et le développement de l’immunothérapie pour traiter divers cancers.

Par exemple, en mars 2020, FUJIFILM Corporation et le National Cancer Center Japan ont annoncé un projet de recherche commun pour une nouvelle immunothérapie anticancéreuse utilisant une formulation de liposomes. L'immunothérapie est plus adoptée sur le marché en raison de ses résultats en matière de traitement efficace, entraînant de meilleurs résultats pour les patients. Cela contribue donc à la croissance du marché.

En dehors de cela, la médecine personnalisée (MP) a révolutionné la gestion de l’oncologie dans les pays à index de développement humain élevés. En interrogeant à la fois la maladie et les facteurs de l’hôte au moyen de divers outils, les oncologues ont pu mieux cibler le cancer d’un individu, conduisant ainsi à de meilleurs résultats. L’attention croissante des organismes gouvernementaux et autres organismes de réglementation à la structuration des parcours cliniques, des essais et des modèles de remboursement pour s’adapter à la médecine de précision en permettant aux médecins de poursuivre des options de traitement personnalisées est la plus grande promesse de traitements personnalisés.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments oncologiques

Prévalence croissante du cancer pour augmenter la croissance du marché des médicaments oncologiques

Le taux d’incidence du cancer augmente à l’échelle mondiale. Le cancer est considéré comme l’une des principales causes de décès parmi la population de divers pays. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le cancer est la deuxième cause de décès aux États-Unis. Certains des principaux facteurs expliquant l'augmentation de la prévalence de cette maladie sont le tabagisme, une exposition plus élevée aux rayons ultraviolets, l'augmentation les niveaux de pollution et l’évolution des habitudes alimentaires, entre autres.

• Par exemple, selon les statistiques de 2022 du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), il y a eu environ 20,0 millions de nouveaux cas de cancer, et ce nombre devrait atteindre 35,0 millions de cas d'ici 2050.

Par conséquent, l’apparition croissante du cancer devrait favoriser la croissance du marché mondial des médicaments contre le cancer en oncologie au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante de la population au cancer devrait favoriser la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Présence d’un solide pipeline de médicaments pour stimuler les opportunités de croissance du marché

Le rythme des changements dans le traitement du cancer s’accélère. Un groupe de traitements innovants, souvent associés à d’autres médicaments nouveaux ou existants, émerge du pipeline de recherche et développement. De nombreuses sociétés pharmaceutiques investissent dans ces activités de recherche de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer. Par exemple, en décembre 2022, Novartis AG a annoncé que son étude de phase III avec Pluvicto a montré des résultats positifs chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) PSMA positif. Par conséquent, cela, associé à la préférence croissante pour les biosimilaires et les produits biologiques entrant sur le marché, devrait contribuer à la croissance du marché.

Les efforts soutenus des acteurs du marché, des organisations nationales et des établissements de santé pour financer et accroître l’accessibilité de la recherche et du traitement du cancer pour les patients constituent un autre facteur important contribuant à l’adoption croissante de ces médicaments à l’échelle mondiale. Par exemple, en février 2024, l’American Cancer Society (ACS) et la St. Baldrick’s Foundation ont accordé 72 000 USD en subventions Pilot Accelerator pour combler le déficit de financement des essais cliniques axés sur les patients atteints d’un cancer infantile.

FACTEURS DE RETENUE

Effets indésirables des médicaments, réglementations strictes et expiration des brevets pour restreindre la croissance du marché

Les médicaments de chimiothérapie tuent non seulement les cellules cancéreuses, mais endommagent également les cellules normales du corps. Cela entraîne divers effets secondaires pour les patients. Parmi les effets secondaires les plus courants figurent l’aplasie médullaire, les troubles gastro-intestinaux, les neuropathies, la perte de cheveux, la fatigue et les troubles cutanés.

Parmi les effets secondaires les plus courants figurent l’aplasie médullaire, les troubles gastro-intestinaux, les neuropathies, la perte de cheveux, la fatigue et les troubles cutanés. Les progrès de la chimiothérapie ont prouvé que les médicaments anticancéreux peuvent guérir le cancer s’ils sont associés à d’autres options de traitement, comme la radiothérapie. Les principaux obstacles à l’efficacité clinique de la chimiothérapie sont les toxicités des tissus normaux de l’organisme.

Par conséquent, ces effets indésirables associés aux médicaments oncologiques influencent négativement la croissance du marché. En plus de cela, des réglementations gouvernementales strictes, le coût élevé des médicaments et l’expiration des brevets sont quelques-uns des autres facteurs entravant l’expansion du marché mondial au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments oncologiques

Par analyse de classe de médicaments

Le segment des médicaments ciblés dominera en raison du nombre croissant de candidats en pipeline

Basé sur la classe de médicaments, le marché comprend les médicaments cytotoxiques, les médicaments ciblés, les médicaments hormonaux et autres. Le segment des médicaments ciblés détenait une part dominante du marché mondial en 2023. La chimiothérapie ou thérapie ciblée vise la maladie tout en minimisant les effets secondaires non ciblés causés aux cellules normales. Cela conduit à son adoption plus élevée parmi les autres médicaments sur le marché, conduisant à sa domination. Le nombre croissant d'approbations de nouveaux médicaments contre le cancer par les autorités réglementaires contribue également à la croissance du segment. Parallèlement à cela, un nombre croissant d’activités de recherche et développement visant à innover et à vérifier l’efficacité des candidats potentiels soutiennent également la croissance du segment du marché.

En outre, le nombre croissant de candidats en pipeline pour cette catégorie et le nombre croissant d’approbations de produits devraient alimenter la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, la FDA américaine a approuvé une subvention à l’association du dabrafenib et du trametinib pour le traitement des patients pédiatriques et adultes souffrant de cancers avec mutation BRAF V600E. 

Par analyse thérapeutique

L’adoption et la préférence croissantes pour les thérapies ciblées dans les régions émergentes permettent la domination du segment

Basé sur la thérapie, le marché comprend la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Le segment des thérapies ciblées détenait une part dominante du marché mondial en 2023. La part plus élevée du segment est attribuée à l’adoption et à la préférence croissantes pour les médicaments ciblés dans les régions émergentes pour traiter divers cancers. Cela est dû à sa capacité à cibler uniquement les cellules cancéreuses et à traiter certains cancers avancés comme le cancer du sein métastatique. Par exemple, en octobre 2023, selon les données publiées par le St. John's University College of Pharmacy & Health Sciences, il a été rapporté qu'environ 48,0 % des agents étaient approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en tant que thérapies ciblées. un total de 573 agents.

D’autre part, le segment de l’immunothérapie devrait se développer avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le taux de croissance le plus élevé du segment est dû au lancement de divers médicaments de ce type par les principaux acteurs de l'industrie et à la recherche et au développement approfondis menés par les organismes de recherche. Par exemple, en juillet 2020, l’Aichi Cancer Center et NEC Corporation ont annoncé le lancement d’une recherche fondamentale visant à développer l’immunothérapie anticancéreuse grâce à la fusion de Intelligence artificielle (IA) et l'immunologie.

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Analyse par indication

Le segment du cancer du sein présentera un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante

Sur la base des indications, le marché est divisé en cancer du poumon, cancer de l’estomac, cancer colorectal, cancer du sein, cancer de la prostate et autres. Le segment du cancer du sein devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante du cancer du sein, la sensibilisation croissante, ont augmenté thérapies contre le cancer du sein les lancements et les investissements importants en R&D par les principaux acteurs du marché sont des facteurs responsables de sa croissance plus rapide au cours de la période de prévision.

• En janvier 2023, la FDA américaine a approuvé Orserdu, un médicament contre le cancer du sein de Stemline Therapeutics, Inc., pour le traitement des patientes souffrant d'un cancer du sein muté ER+, HER2- et ESR1.

Le segment autres représentait la part maximale en 2023 et comprend différents types de cancer tels que le cancer de la vessie, le cancer du rein, le cancer de la thyroïde, le cancer de l'utérus, le cancer du pancréas, le lymphome et autres.

Le segment du cancer du poumon devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cela peut être attribué à la prévalence croissante du cancer du poumon, entraînant un taux de diagnostic croissant parmi la population de patients. En outre, l’intérêt croissant des acteurs clés pour les activités de recherche et développement visant à lancer des médicaments oncologiques innovants est susceptible de soutenir l’adoption croissante de ces médicaments sur le marché.

Par analyse de forme posologique

L’adoption croissante des produits biologiques a permis au segment injectable de dominer le marché mondial

En fonction de la forme posologique, le marché est segmenté en solide, liquide et injectable. Le nombre croissant et l’adoption de produits biologiques pour le traitement du cancer confèrent au segment des produits injectables une position de leader au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2020, Mylan N.V. a annoncé le lancement aux États-Unis d'un médicament à 250 mg/5 mL (50 mg/mL) par dose unique. seringue préremplie , Fulvestrant Injection, une version générique de l’injection Faslodex d’AstraZeneca. Il est utilisé pour traiter certains types de cancer du sein avancé chez la femme.

La forme posologique solide des médicaments oncologiques est disponible sous forme de gélules et de comprimés. Le segment devrait connaître un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. La forte concentration des acteurs du marché sur les initiatives de recherche et développement visant à explorer et à établir l’efficacité clinique des candidats potentiels et les voies d’administration possibles, ainsi que les approbations prévues de ces médicaments, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse des canaux de distribution

Les pharmacies hospitalières détiendront une part importante du marché des médicaments oncologiques, poussées par l’augmentation des prescriptions

En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières devrait dominer le marché, affichant un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. La prescription croissante de médicaments dans les hôpitaux est due à la fréquence plus élevée des diagnostics dans ces établissements.

De plus, le segment des pharmacies en ligne est susceptible de se développer avec le TCAC le plus élevé en raison de sa popularité croissante due à sa facilité et à sa commodité. La pénétration croissante d’Internet et la préférence des patients pour l’achat de médicaments en ligne séduisent les acteurs du commerce électronique qui souhaitent investir dans des plateformes de soins de santé en ligne.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des médicaments oncologiques en Amérique du Nord s’élevait à 92,65 milliards de dollars en 2023. L’incidence et la prévalence croissantes du cancer aux États-Unis ainsi que les lancements de nouveaux produits dans la région contribuent à la domination de l’Amérique du Nord en termes de part de marché des médicaments oncologiques. Selon les données publiées par l'Association américaine de recherche sur le cancer en 2022, le nombre de cas de cancer diagnostiqués chaque année devrait atteindre près de 2,3 millions d'ici 2040.

Suivie par l'Amérique du Nord, l'Europe devrait représenter la deuxième plus grande part du marché mondial. Les pays à forte croissance, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, contribueraient à la croissance du marché européen en raison de leur fardeau croissant en matière de cancer.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prise de conscience croissante de la population. La prévalence croissante du cancer et l’augmentation des dépenses de santé favoriseront la croissance du marché dans la région.

Les régions de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique connaîtront probablement une croissance limitée au cours de la période d’étude en raison d’une moindre sensibilisation et d’un moindre coût des médicaments biologiques coûteux.

Liste des entreprises clés du marché des médicaments oncologiques

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Genentech, Inc. et Novartis AG seront les principaux acteurs du marché mondial

F. Hoffmann La Roche Ltd, Merck & Co. Inc. et Bristol-Myers Squibb Company détenaient une part importante du marché mondial des médicaments oncologiques. Ces sociétés devraient continuer à dominer dans les années à venir. Ceci est dû à un solide portefeuille de produits de médicaments oncologiques, à des acquisitions commerciales stratégiques clés et à des pipelines de produits solides. Ces sociétés ont une présence géographique plus large et sont activement impliquées dans la recherche et le développement, ce qui se traduit par des approbations réglementaires vitales. Par exemple, en juin 2023, Genentech (Groupe Roche) a annoncé l’approbation par la FDA américaine de son médicament Columvi, comme traitement de troisième intention du lymphome diffus à cellules B.

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent Pfizer Inc., Novartis AG, AstraZeneca et d’autres. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• F. Hoffmann-La Roche Ltée. (Suisse)


• Abbvie Inc. (États-Unis)


• Novartis SA (Suisse)


• Pfizer Inc. (États-Unis)


• Société Bristol Myers Squibb (États-Unis)


• GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI.)


• Eli Lilly and Company (États-Unis)


• AstraZeneca (ROYAUME-UNI.)


• Sanofi (France)


• Bayer AG (Allemagne)


• Merck & Co., Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - AbbVie Inc. a acquis ImmunoGen, une société de biotechnologie axée sur le développement de produits thérapeutiques conjugués anticorps-médicament pour le traitement du cancer, afin de renforcer la position de l'entreprise dans le segment de l'oncologie.


• Février 2024 - Novartis AG a acquis MorphoSys AG, une société biopharmaceutique mondiale basée en Allemagne qui développe des médicaments innovants en oncologie, afin de renforcer son portefeuille de produits en oncologie.


• janvier 2024 - AbbVie Inc. a collaboré avec Umoja Biopharma, une société axée sur l'immunothérapie en reprogrammant les cellules T in vivo pour cibler les cellules cancéreuses afin de développer de nouvelles thérapies cellulaires CAR-T in situ.


• décembre 2023 - AstraZeneca a acquis Gracell, une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique développant des thérapies cellulaires innovantes pour le cancer et les maladies auto-immunes, visant à renforcer les thérapies cellulaires en oncologie et dans les maladies auto-immunes chez les patients.


• mai 2023 – AbbVie Inc. a annoncé l'approbation de la FDA américaine pour son EPKINLY, l'un des seuls médicaments destinés au traitement des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire.


• Mars 2023 - Pfizer Inc. a annoncé un accord de fusion pour acquérir Seagen, Inc., une société mondiale de biotechnologie impliquée dans la fabrication de médicaments contre le cancer. Cette acquisition renforcerait les capacités et l’expertise de Pfizer en oncologie.


• décembre 2022 – La FDA américaine a approuvé le Lunsumio (un anticorps monoclonal) de Genetech pour le traitement des patients atteints de lymphome folliculaire réfractaire qui ont déjà subi au moins deux lignes de traitement systémique.

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Le rapport couvre une analyse détaillée et un aperçu. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, la classe de médicaments, la thérapie, l’indication, la forme posologique, le canal de distribution et la région. En plus de cela, il offre un aperçu des moteurs du marché, des tendances du marché, de la dynamique du marché et d’autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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