Taille du marché des plateformes de trading en ligne, analyse de la part et de l\'industrie, par type (commissions et frais de transaction), par type d\'interface (ordinateur de bureau, basé sur le Web et basé sur une application mobile), par utilisateurs finaux (investisseurs des banques et des institutions financières, investisseurs de détail, Courtiers et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des plateformes de trading en ligne était évaluée à 9,55 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,15 milliards USD en 2024 à 16,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des plateformes de trading en ligne avec une part de marché de 41,25 % en 2023. De plus, le marché américain des plateformes de trading en ligne devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 4 300,3 millions de dollars d’ici 2032, un intérêt croissant pour les crypto-monnaies aiderait. dans la création d'une demande pour la plateforme sur le marché.

Une plateforme de trading en ligne est une plateforme logicielle utilisée pour surveiller les prix du marché en direct et, par conséquent, aider l'utilisateur à effectuer l'activité de vente, d'achat et de détention d'actions. Les plateformes de trading comprennent des services de trading, tels que le trading d'obligations, de devises internationales, d'actions (actions) et d'autres outils financiers. Le marché des plateformes et solutions de trading en ligne aide les banques, les traders et les courtiers individuels à évaluer les opportunités du marché financier et à éliminer les facteurs de risque.

La demande croissante de plateformes de trading personnalisées de la part des utilisateurs finaux, tels que les gouvernements et les banques à but non lucratif, devrait stimuler la demande pour ces solutions. Les progrès technologiques et l’intégration des plateformes de trading sur smartphones sont quelques facteurs majeurs qui devraient créer diverses opportunités de marché pour les principaux acteurs. En outre, les entreprises présentes sur le marché s’efforcent d’étendre leurs unités commerciales à travers le monde. Par exemple,

• En janvier 2024, NFTFN a lancé une plateforme de trading perpétuelle pour les ordinaux et les inscriptions dans le domaine des Bitcoin NFT. L'entreprise visait à créer des opportunités d'engagement actif au sein de l'écosystème des actifs numériques en expansion rapide.

La pandémie de COVID-19 a déclenché un stress social et entraîné des perturbations économiques dans le monde entier. Avec la fermeture des installations de production et des unités de fabrication dans le monde entier, le taux de chômage a également augmenté dans plusieurs pays. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoyait une baisse du commerce extérieur comprise entre 13 et 32 ​​% pendant la pandémie. Cette baisse significative des volumes du commerce mondial a mis en évidence la nature interconnectée des économies et des chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. En outre, la pandémie a mis en évidence les vulnérabilités des systèmes commerciaux existants, suscitant des appels à la diversification et à la localisation des chaînes d’approvisionnement afin d’atténuer des risques similaires à l’avenir.

• L'indice S&P 500 a chuté d'environ 20 % en un peu plus de trois semaines, puis a encore chuté de 30 % en 30 jours, un record.


• L'indice Euro STOXX 50 a chuté à son rythme le plus rapide de l'histoire.


• De même, en 2020, à partir du 20 février ^ème au 9 mars ^ème , le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,52 % à 0,54 %.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE SUR LE MARCHÉ DES PLATEFORMES DE COMMERCE EN LIGNE

Amélioration des prévisions de marché et de la prise de décision pour stimuler l'intégration de l'IA générative

IA générative a modernisé les plateformes de trading en ligne en déployant des algorithmes sophistiqués capables d'analyser de vastes ensembles de données pour prédire les tendances du marché avec une précision sans précédent. Ces systèmes basés sur l'IA utilisent des techniques avancées telles que des réseaux neuronaux récurrents et des réseaux contradictoires génératifs pour stimuler des scénarios de marché, permettant ainsi aux traders de prendre des décisions éclairées en temps réel. En tirant parti de l’IA générative, les plateformes de trading en ligne ont connu une efficacité accrue, une réduction des risques, une automatisation accrue et une rentabilité accrue, permettant aux investisseurs de naviguer sur des marchés volatils avec une plus grande agilité.

Tendances du marché des plateformes de trading en ligne

Les plates-formes prenant en charge le trading de NFT et de crypto-monnaie seront une tendance émergente

La montée en popularité des jetons non fongibles (NFT) et la croissance continue du marché des cryptomonnaies ont donné lieu au développement et à l'adoption généralisée de plateformes dédiées au NFT et au trading de cryptomonnaies. Ces plateformes servent de marchés numériques où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des NFT et plusieurs crypto-monnaies. En tirant parti de la technologie blockchain, ces plateformes garantissent des transactions transparentes et sécurisées en les enregistrant sur un registre décentralisé, fournissant ainsi aux utilisateurs une preuve de propriété immuable. Par exemple, dans En décembre 2023, Robinhood a étendu ses services de cryptographie à l'Union européenne, permettant aux utilisateurs d'échanger plus de 25 monnaies numériques. La société devrait ouvrir une liste d'attente pour la négociation d'actions au début de 2024, s'alignant ainsi sur les opportunités croissantes des sociétés de cryptographie basées aux États-Unis. .

Un autre aspect qui stimule la tendance est l’intégration de contrats intelligents et auto-exécutables dont les termes de l’accord sont directement écrits dans le code. De plus, l'utilisation de protocoles financiers décentralisés sur ces plateformes améliore la liquidité et permet aux utilisateurs de participer à des activités financières, telles que les prêts et les emprunts, directement au sein de l'écosystème.

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Facteurs de croissance du marché des plateformes de trading en ligne

Des informations sur le marché basées sur l'intelligence artificielle pour stimuler l'adoption de plateformes de trading et alimenter la croissance du marché

Intelligence artificielle (IA) devrait transformer l’avenir des plateformes de trading en ligne. Les entreprises déploient l’IA sur leurs plateformes de trading sous la forme de robots-conseillers. La plateforme permet aux analystes d'étudier le marché avec une grande précision et aide les sociétés de négoce à atténuer efficacement les risques pour offrir des rendements plus élevés. Certaines des entreprises qui ont mis en œuvre l'IA et ses applications sur leurs plateformes de trading comprennent :

• Technologies Tracxn (Epoque Plus) - Le trading d'IA entièrement automatisé d'Epoque comprend trois moteurs alimentés par l'IA, dont un moteur de stratégie qui analyse les transactions potentielles, un moteur d'ordres qui effectue des actions opérationnelles et un moteur actif qui utilise l'apprentissage automatique pour améliorer ses performances.


• Kavout Corporation, Seattle, Washington – Kavout, une plateforme d'IA, utilise l'analyse prédictive, le big data et l'apprentissage automatique couplés au modèle d'analyse quantitative Kai de l'entreprise. La plateforme aide les traders et les utilisateurs à identifier les gagnants et les perdants potentiels à court terme sur le marché boursier.

FACTEURS DE RETENUE

Des règles et réglementations strictes peuvent entraver l’adoption de plateformes de trading en ligne

Les entreprises de logiciels de trading en ligne sont largement réglementées par les règles gouvernementales, les agences de régulation étrangères, les organismes d'autoréglementation et de nombreuses bourses. Les fournisseurs doivent se conformer aux fonctions de réglementation et de conformité. De même, pour mener des activités avec les clients, ces fournisseurs sont tenus de respecter certaines règles imposées par les principaux régulateurs. L’impossibilité de le faire peut entraîner des pénalités pour le vendeur.  En outre, le manque de sensibilisation aux solutions dans les pays en développement pourrait entraver la croissance du marché des plateformes de trading en ligne dans un avenir proche.

Analyse de la segmentation du marché des plateformes de trading en ligne

Analyse par type

Participation et transparence améliorées des traders pour stimuler la croissance du segment des commissions

En fonction du type, le marché a été divisé en commissions et frais de transaction.

Parmi eux, le segment des commissions devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les commissions offrent clarté et transparence aux traders, leur permettant de comprendre et de prévoir facilement leurs coûts de négociation. Cela améliore également la confiance et la participation à la plateforme. Ainsi, ces facteurs sont sur le point de conduire à une croissance du segment des commissions.

Le segment des frais de transaction devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les frais de transaction impliquent la facturation de frais pour chaque transaction effectuée au sein de la plateforme, y compris l'achat et la vente de titres. Ces modèles sont motivés par la mise en œuvre croissante de modèles basés sur l’abonnement et la montée en puissance des actifs numériques.

Par analyse de type d’interface

Forte demande de plateformes de trading téléchargeables pour propulser l'expansion du segment des ordinateurs de bureau

En fonction du type d’interface, le marché des plateformes de trading en ligne a été segmenté en applications de bureau, Web et mobiles.

Parmi eux, le segment des ordinateurs de bureau devrait conquérir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de plateformes de trading téléchargeables grâce auxquelles les traders peuvent scanner et modifier leurs positions de trading en ligne à l'aide de graphiques et d'autres indicateurs. Les plates-formes de bureau offrent des outils analytiques et des options de personnalisation plus complets, ce qui en fait le choix préféré des traders et investisseurs professionnels. De plus, la disponibilité de ressources informatiques puissantes et de tailles d’écran plus grandes améliore l’expérience globale de trading, contribuant ainsi à sa domination sur le marché.

Le segment basé sur les applications mobiles devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Utilisation croissante de téléphones intelligents et l'adoption d'appareils multimédias et de plateformes de médias sociaux contribue à stimuler la demande de plateformes de trading basées sur des applications mobiles. Ce facteur devrait améliorer la croissance du marché du trading en ligne dans le segment des plateformes de trading basées sur des applications mobiles.

Par analyse des utilisateurs finaux

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Le segment des investisseurs dans les banques et les institutions financières sera en tête en raison de l'adoption croissante du déploiement de logiciels de trading créés par le client

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est divisé en investisseurs d’institutions bancaires et financières, investisseurs particuliers, courtiers et autres.

Le segment des investisseurs dans les institutions bancaires et financières devrait détenir la plus grande part de marché des plateformes de trading en ligne au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement due à l'adoption croissante du déploiement de logiciels de trading créés par les clients dans les institutions bancaires et financières. Ces institutions ont besoin de plateformes de négociation robustes et évolutives pour gérer de gros volumes de transactions et répondre aux divers besoins de leurs clients, allant des investisseurs individuels aux clients institutionnels. En outre, l’accent croissant mis sur la numérisation et la fourniture d’expériences de trading en ligne fluides ont incité les banques et les institutions financières à investir massivement dans des plateformes de trading en ligne avancées, stimulant ainsi davantage leur croissance.

• Par exemple, en janvier 2024, Emirates Islamique a introduit une plateforme numérique de négociation de richesses et d’actions conforme à la charia sur son application bancaire mobile EI+. Cette plateforme a permis aux consommateurs de gérer leurs investissements en négociant des actions conformes à la charia sur les marchés locaux et internationaux, offrant ainsi une vue complète de leur portefeuille d'investissement.

Le segment des courtiers devrait afficher un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la mise en œuvre croissante de solutions de trading basées sur le cloud dans les sociétés de courtage afin de faire progresser une analyse approfondie des menaces et de réduire la complexité.

APERÇU RÉGIONAL

Les zones géographiques couvertes par cette étude comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Ces régions sont en outre classées en plusieurs pays dominants.

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L’Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est principalement due à la présence d'acteurs majeurs tels que ETNA, EffectiveSoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc. et d'autres. En outre, les principaux acteurs du marché envisagent d’étendre leur présence commerciale à l’échelle mondiale.

Le marché européen des plateformes de trading en ligne devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les institutions bancaires privées de pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux et d'autres investissent massivement dans l'adoption de solutions de plateformes de trading électroniques. De plus, les principaux acteurs du marché envisagent de développer une plateforme de trading avancée. Par exemple,

• En novembre 2023, goodcryptoX a utilisé la fonction d'abstraction de compte d'Ethereum pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités de trading avancées et une interface utilisateur fluide. La DeFi et les échanges centralisés ont exploité des réseaux sans confiance pour contourner les intermédiaires et construire des portefeuilles diversifiés.

La région Asie-Pacifique fait partie des régions du marché à la croissance la plus rapide. Les institutions bancaires et financières de pays comme le Japon, la Chine, l'Inde, l'Océanie, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est augmentent leurs investissements pour adopter des solutions de plateforme de trading personnalisées. Ces pays comptent un grand nombre de fournisseurs de solutions et de services de plateformes de négociation électronique. En outre, les gouvernements et les entreprises de pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Océanie encouragent également l'adoption de crypto-monnaie . L’adoption de la cryptomonnaie contribuerait à créer diverses opportunités de marché pour les acteurs clés dans les années à venir.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) devraient afficher une croissance stable au cours de la période de prévision. Les entreprises de ces régions ont commencé à se concentrer sur le développement de solutions de plateformes de trading pour les divers secteurs bancaires et financiers.

Paysage concurrentiel

Des acteurs clés développent des solutions de plateforme de trading innovantes pour renforcer leurs positions

Le paysage concurrentiel du marché des plateformes de trading en ligne est modérément fragmenté, avec la présence de marques connues, ainsi que de quelques acteurs régionaux et locaux. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge et Plus500 sont les principaux acteurs du marché mondial. En outre, les principaux acteurs du marché déploient des solutions de plateforme de trading dotées de technologies avancées, telles que l'IA, le cloud et autres, pour faire progresser leurs produits et proposer des solutions de pointe. Ils visent à réaliser des investissements élevés dans la R&D, les fusions et acquisitions et à améliorer les processus d'approvisionnement dans le cas des services logiciels.

Liste des principales entreprises profilées :

• Td Ameritrade Holding Corporation (États-Unis)


• Courtiers interactifs (NOUS.)


• COMMERCE ÉLECTRONIQUE (NOUS)


• Logiciel de profil (ROYAUME-UNI.)


• Chetu Inc. (NOUS.)


• Empirica (Pologne)


• Codeur pragmatique (Pologne)


• EffectiveSoft Ltd. (États-Unis)


• Rademade Technologies (Estonie)


• Devexperts LLC (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 – Finance a présenté son AI Trading Assistant, améliorant le trading en ligne pour les nouveaux utilisateurs. Cette initiative fait suite au lancement de Capitalize AI, permettant aux traders d'automatiser les stratégies de trading sans nécessiter de compétences de développement avancées, en les responsabilisant grâce à la technologie de l'IA.


• novembre 2023 – TD Direct a lancé TD Active Trader, offrant des fonctionnalités avancées pour la négociation de titres américains et de stratégies d'options. Son infrastructure basée sur le cloud offrait une expérience de trading rationalisée avec des capacités graphiques innovantes et des espaces de travail personnalisables.


• novembre 2023 – Devexperts a collaboré avec FX Blue pour proposer des solutions de trading clé en main pour les courtiers en CFD et en paris sur spread, combinant l'infrastructure backend de DXTrade avec les interfaces mobiles et Web de FX Blue pour améliorer l'expérience de trading. Il offrait également une connexion transfrontalière rapide et une stabilité aux traders Forex opérant à l’échelle mondiale.


• octobre 2023 – Multi Commodity Exchange of India (MCX) a lancé sa plateforme Web de dérivés sur matières premières après avoir reçu l'approbation du SEBI. Les changements pour les membres comprenaient la possibilité d'accéder à la nouvelle configuration frontale, y compris la station de contrôle des membres MCX et la station commerciale.


• avril 2023 – Twitter (X) s'est associé à eToro pour offrir aux utilisateurs des informations en temps réel sur plusieurs investissements, notamment les actions, les matières premières et les crypto-monnaies, directement sur la plateforme de microblogging. Il a permis aux utilisateurs d’accéder à la plateforme de trading d’eToro depuis Twitter, intégrant les médias sociaux aux services financiers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des principales tendances du marché des plateformes de trading en ligne et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Online Trading Platform Market

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Portée et segmentation du rapport