Taille du marché des appareils orthodontiques, part et analyse de l’industrie, par placement (appareils orthodontiques buccaux et appareils orthodontiques linguals), par conception (appareils orthodontiques non ligaturants et appareils autoligaturants), par matériau (titane, céramique, acier inoxydable et autres), par composant (support, bandes et tubes buccaux, arcs et autres), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des appareils orthodontiques était évaluée à 1,57 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,66 milliard USD en 2026 à 2,77 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,61 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché des appareils orthodontiques avec une part de marché de 50 % en 2025.

Les appareils orthodontiques ou appareils dentaires sont une combinaison de supports, d'arcs et de bandes qui sont utilisés pour aligner les dents tordues, les occlusions croisées, la malocclusion dentaire et d'autres problèmes liés à la mâchoire. Ces appareils orthodontiques appliquent une légère pression et une force continue pour repositionner progressivement les dents mal alignées dans leur alignement optimal au fil du temps. Ces appareils orthodontiques sont disponibles dans divers matériaux tels que l'acier inoxydable, la céramique, le titane et autres, en placement buccal et lingual.

Le mondialmarché de l'orthodontiedevrait croître principalement en raison de la prévalence croissante des problèmes de morsure, des malocclusions et des dents tordues à l’échelle mondiale. Ces conditions augmentent les chances de recourir à des procédures orthodontiques médicalement nécessaires, y compris des appareils orthodontiques.

De plus, les progrès technologiques et le nombre croissant de lancements de produits devraient en outre propulser la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la demande de procédures orthodontiques devrait en outre stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché a connu une baisse de ses revenus en 2020 en raison de l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale. Cela était dû en grande partie à la fermeture de nombreux cabinets dentaires et à la priorité accordée aux seuls cas orthodontiques urgents afin de contrôler la propagation du virus. De plus, les restrictions de voyage ont eu un impact négatif sur le marché des appareils orthodontiques.

• Par exemple, selon le rapport de l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, la pandémie a entraîné la fermeture de 198 000 dentistes et spécialités dentaires actifs aux États-Unis, ce qui a eu un impact négatif sur le marché en 2020.

Cependant, en 2021, le marché a connu un rebond notable en raison de la réouverture des cabinets dentaires, de l’essor de la télédentisterie et de l’adoption croissante d’outils numériques. Cela a accru la mise en œuvre de produits orthodontiques, y compris les appareils orthodontiques, en 2021 et a conduit à une croissance significative, qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des appareils orthodontiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 1,57 milliard de dollars
• Taille du marché en 2026 : 1,66 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 2,77 milliards de dollars
• TCAC : 6,61 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 50 % en 2025, grâce à la présence d'acteurs majeurs, à la plus grande disponibilité d'appareils orthodontiques technologiquement et esthétiquement avancés et à une forte préférence pour les procédures d'alignement des dents au sein de la population générale.
• Par placement : Le segment des appareils orthodontiques buccaux détenait la plus grande part de marché. L’efficacité et la fiabilité de ces appareils orthodontiques, placés sur la face avant des dents, sont des facteurs clés de leur forte adoption et de leur domination du marché.

Faits saillants du pays :

• Japon : pays faisant partie du marché d'Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, la croissance est tirée par l'adoption émergente de technologies avancées pour les traitements dentaires et par un nombre croissant d'hôpitaux multispécialisés et de cliniques dentaires fournissant des services d'orthodontie.
• États-Unis : le marché est alimenté par une très large base de patients, avec plus de 9,0 millions de personnes recevant un traitement orthodontique chaque année. La croissance est également soutenue par l’adoption de nouvelles technologies, notamment les appareils orthodontiques en céramique imprimés en 3D et la planification des traitements basée sur l’IA.
• Chine : le marché est en expansion en raison de l'adoption croissante de technologies dentaires avancées, d'un nombre croissant de cliniques dentaires et d'initiatives stratégiques d'acteurs mondiaux visant à promouvoir la dentisterie numérique et à augmenter l'offre de produits dans la région.
• Europe : en tant que deuxième marché en importance, la croissance est soutenue par la présence d'établissements de santé avancés, l'accent mis davantage sur les soins dentaires et la disponibilité de produits dentaires innovants, ce qui augmente l'adoption des appareils orthodontiques.

Tendances du marché des appareils orthodontiques

Utilisation croissante des outils numériques pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, la transformation numérique de l’industrie dentaire est devenue un domaine d’intérêt clé. L’adoption de technologies telles que l’apprentissage automatique, les outils d’intelligence artificielle et les outils d’impression 3D dans la fabrication d’appareils dentaires a augmenté. Ces technologies avancées peuvent améliorer la précision des diagnostics, de la planification du traitement et des approches de traitement personnalisées pour les patients nécessitant un appareil dentaire en analysant de grandes quantités de données et de modèles.

De plus, le logiciel basé sur l’IA peut aider à concevoir des appareils orthodontiques personnalisés plus confortables et plus efficaces, augmentant ainsi la demande pour ces produits. De plus, l’accent mis par les prestataires de services dentaires sur l’intégration des technologies d’impression 3D pour améliorer les résultats pour les patients est visible à l’échelle mondiale.

• Par exemple, en mars 2023, Smile Health Orthodontics (SHO) a lancé l'offre d'appareils orthodontiques en céramique LightForce imprimés en 3D et d'appareils orthodontiques imprimés en 3D.aligneurs clairs, et d'autres solutions de traitement. De plus, on constate une augmentation des initiatives de financement pour l’impression 3D sur l’ensemble du marché.
• Par exemple, en août 2023, LightForce Orthodontics a reçu une série de financements de 80,0 millions de dollars de la part d'Ally Bridge Group pour développer son activité dans le domaine des appareils orthodontiques imprimés en 3D en utilisant des modèles d'IA. Une telle croissance des investissements et des initiatives en faveur des technologies d’impression 3D et basées sur l’IA devrait être un facteur majeur de la croissance du marché mondial des appareils orthodontiques.

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Facteurs de croissance du marché des appareils orthodontiques

La forte prévalence de malocclusion augmente l’adoption d’appareils dentaires

La malocclusion implique un mauvais alignement des dents ou un mauvais positionnement de la mâchoire. Les solutions orthodontiques, notamment les appareils orthodontiques, sont couramment utilisées pour corriger les malocclusions. Ceux-ci proposent l’application d’une légère pression sur les dents pour corriger l’alignement.

La malocclusion dentaire est décrite comme une variation de forme, qui n'a souvent aucune signification avec d'autres conditions médicales. Cependant, il s’agit d’un problème esthétique et une malocclusion non traitée peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Le marché des appareils orthodontiques est en croissance en raison du nombre croissant de personnes souffrant de malocclusion dans le monde, en particulier parmi celles souffrant de troubles génétiques, notamment d'ostéogenèse imparfaite. Cette condition affaiblit les os et modifie la forme des dents, ce qui accroît encore la demande de traitement. Une telle augmentation de la demande pour de tels traitements entraînera une augmentation de l’adoption d’appareils orthodontiques.

• Selon une statistique de Medicina de mai 2021, l'ostéogenèse imparfaite fait référence à une maladie génétique rare, affectant environ 1 naissance sur 15 000 à 20 000. Une telle prévalence de ces pathologies devrait accroître l’adoption d’appareils orthodontiques dans un avenir proche.

Adoption croissante des appareils orthodontiques linguals et en céramique pour propulser l’expansion du marché

Les appareils linguaux sont placés à l’intérieur des dents, les rendant pratiquement invisibles. De la même manière,céramiqueles appareils orthodontiques utilisent des supports de la couleur des dents ou transparents qui se fondent dans les dents naturelles. La préférence croissante pour des traitements orthodontiques discrets, en particulier chez les adultes, stimule la demande pour ces options esthétiques.

De plus, plusieurs entreprises de premier plan investissent dans des activités de recherche et développement pour créer des appareils orthodontiques plus confortables, efficaces et esthétiques. Les améliorations continues apportées aux appareils linguals et en céramique, telles qu'une conception améliorée, les rendent plus attrayants pour les patients. De tels lancements de produits avancés et la demande croissante de traitements orthodontiques devraient favoriser l’adoption d’appareils orthodontiques linguaux et en céramique.

De plus, la disponibilité émergente d’appareils linguals et en céramique personnalisés attire un plus large éventail de patients en raison de leur esthétique et de meilleurs résultats de traitement, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des appareils orthodontiques.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des dépenses et effets indésirables potentiels du traitement pour limiter la croissance du marché

Le marché mondial est en croissance à l’échelle mondiale en raison du besoin croissant de traitements dentaires pour résoudre des problèmes tels que la malocclusion dentaire. Cependant, les coûts élevés et les longues durées de traitement associés à ces procédures devraient limiter l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon SMILE2IMPRESS SL., le coût moyen du traitement par appareil dentaire aux États-Unis est estimé entre 3 000 et 7 000 USD pour les appareils métalliques sans ligature, entre 4 000 et 7 500 USD et entre 8 000 et 13 000 USD pour les appareils linguals.

De plus, ces traitements prolongés ont été associés à diverses conséquences négatives, telles qu’une incidence accrue de caries dentaires, de décalcification, d’irritation gingivale, de troubles temporo-mandibulaires et de résorption radiculaire. De plus, les effets indésirables à long terme, tels que les réactions allergiques et autres complications, entravent encore davantage la croissance du marché. Ces limitations associées aux appareils orthodontiques devraient limiter la croissance du marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché des appareils orthodontiques

Par analyse de placement

Le segment des appareils bucco-dentaires a dominé le marché en raison de sa forte adoption en 2024

Par placement, le marché est divisé en appareils orthodontiques buccaux et en appareils orthodontiques linguals.

Le segment des appareils orthopédiques buccaux représentait la plus grande part de 89,55 % du marché en 2026. Les supports buccaux comprennent tous les appareils orthodontiques placés sur la face avant des dents. L’efficacité et la fiabilité de ces appareils devraient être des facteurs clés de leur domination sur le marché. De plus, l’introduction des brackets en céramique dans les options d’autoligature devrait stimuler davantage la croissance du segment.

Les appareils linguaux devraient croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L'option discrète de ces appareils orthodontiques augmente et la demande croissante de ces appareils orthodontiques chez les adultes devrait accroître leur adoption dans un avenir proche.

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Analyse par conception

L'adoption élevée d'appareils orthodontiques sans ligature en raison d'une plus grande rentabilité stimule la domination segmentaire

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en appareils orthodontiques non ligaturants et en appareils autoligaturants.

Les appareils orthodontiques non ligaturants dominaient la part de marché mondiale des appareils orthodontiques, soit 83,19 % en 2025. Les appareils orthodontiques non ligaturés sont des appareils orthodontiques en métal ou en céramique qui nécessitent des ligatures, telles que des bandes élastiques, pour maintenir le fil d'arc sur le support afin d'obtenir une légère pression. La domination du segment est attribuée à la plus grande disponibilité des appareils orthodontiques et à leur rapport coût-efficacité par rapport aux appareils autoligaturants. De plus, l’augmentation des visites orthodontiques et la forte adoption de ces appareils orthodontiques parmi la population adolescente devraient stimuler la croissance segmentaire.

• Par exemple, selon Burke & Redford Orthodontists, près de 80 % des Américains portant un appareil dentaire sont des enfants et des adolescents âgés de 9 à 14 ans. Une proportion aussi élevée d’adolescents portant un appareil dentaire et la popularité de ces appareils orthodontiques non ligaturants devraient stimuler la croissance segmentaire.

D’un autre côté, les appareils autoligaturants devraient croître à un TCAC plus élevé au cours de la période projetée. Ces appareils orthopédiques ne nécessitent pas de bandes élastiques pour relier l'arc et les supports. Ces supports créent moins de friction entre le fil et les appareils orthodontiques, permettant un alignement plus rapide des dents lorsque celles-ci glissent le long du fil. De tels avantages de l’autoligaturation devraient entraîner une croissance plus rapide dans les années à venir.

Par analyse des matériaux

Le segment des supports en acier inoxydable a dominé le marché en raison de sa plus grande disponibilité

En fonction des matériaux, le marché est classé en titane, céramique,acier inoxydable, et d'autres.

En 2026, le segment de l’acier inoxydable détenait la part majoritaire de 59,94 % du marché mondial. La durabilité du matériau en acier inoxydable, associée à la large disponibilité de ces produits, devrait stimuler la croissance du segment. L’accessibilité accrue à ces produits favorise également l’adoption d’appareils orthodontiques en acier inoxydable par les patients à la recherche de solutions orthodontiques efficaces.

Le segment de la céramique devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des malocclusions et des appareils orthodontiques en céramique devrait stimuler la croissance segmentaire. De plus, une préférence croissante pour les supports esthétiquement agréables chez les adultes devrait stimuler la croissance segmentaire.

• Par exemple, en avril 2019, Ormco (Envista Holding Corporation) a lancé les supports jumeaux en céramique Symetri Clear dans l'option de fente .018.

LetitaneLe segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison d’avantages tels que la stabilité du matériau qui offre un meilleur couple pour le mouvement des dents. Le segment autres, qui comprend le chrome-cobalt, devrait croître en raison du prix abordable de ces produits.

Par analyse de composants

Forte demande d’appareils orthodontiques autoligaturants pour stimuler le segment des supports

En fonction du composant, le marché est classé en brackets, bandes et tubes buccaux, arcs et autres.

Le segment des supports représentait la plus grande part de 70,76 % en 2026. Pour une seule procédure, peu de supports sont nécessaires, ce qui conduit à la domination du marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. De plus, l’importance croissante accordée à l’esthétique dentaire et le nombre croissant de lancements de produits en céramique et autoligaturants augmentent la demande pour les brackets.

Le segment des arcs a généré des revenus considérables en 2024. Les arcs doivent être remplacés toutes les 6 à 8 semaines car ils exercent la pression nécessaire sur les dents et les brackets. Ces facteurs augmentent la consommation de ces produits tout au long des procédures. De plus, les lancements de nouveaux produits devraient stimuler considérablement le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, DynaFlex a lancé l’arc infinity pour offrir une esthétique améliorée au traitement orthodontique.

Les bandes et les segments de tubes buccaux devraient croître considérablement en raison de la forte prévalence des malocclusions de classes II et III. Le segment autres comprend des produits, tels que les bagues molaires, et devrait croître considérablement en raison de la prévalence croissante des malocclusions de classes 2 et 3, qui nécessitent une pression supplémentaire pour l'alignement.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment solo est dominé en raison du grand bassin de praticiens solo présents dans le monde

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Les cabinets solo ont généré des revenus plus élevés en 2024, grâce à la présence d'un nombre important de praticiens solo et aux avantages financiers que les praticiens reçoivent grâce à ce modèle. De plus, l’appropriation de ces pratiques, l’autonomie et la capacité à fournir des services personnalisés sont les facteurs clés susceptibles de contribuer à la croissance de ce segment au cours de la période projetée.

Au cours des dernières années, les pratiques DSO/groupe se sont rapidement développées, en particulier dans les pays développés. La popularité croissante des dentistes choisissant de travailler dans le cadre DSO et la diminution des responsabilités administratives liées à l’appartenance à un cabinet de groupe sont à l’origine de la croissance segmentaire. De plus, le nombre croissant de nouvelles cliniques, d’acquisitions et de partenariats dans l’industrie dentaire sont d’autres facteurs qui alimentent cette tendance.

• Par exemple, SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC., a ouvert 27 nouveaux cabinets entre juin 2023 et octobre 2023, à travers les États-Unis. Une telle augmentation du nombre de DSO devrait augmenter le taux d’adoption des procédures orthodontiques au sein de la population.

Le segment autres comprend des établissements tels que les hôpitaux et les instituts de recherche, qui devraient connaître une croissance considérable. En outre, l'adoption croissante detélédentisterieet la croissance des technologies virtuelles stimule considérablement la croissance segmentaire en améliorant les résultats pour les patients, augmentant ainsi le taux d’adoption des appareils orthodontiques.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 0,78 milliard USD en 2025 et de 0,83 milliard USD en 2026, et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La domination de la région peut être attribuée à la présence des principaux acteurs et à la plus grande disponibilité d’appareils orthodontiques technologiquement et esthétiquement avancés. De plus, la préférence croissante de la population générale pour les procédures d'alignement des dents et les lancements de produits innovants devraient soutenir la croissance du marché de la région. Le marché américain devrait atteindre 0,75 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, selon l’article publié dans BMC Oral Health en mai 2021, plus de 9,0 millions de personnes aux États-Unis reçoivent un traitement orthodontique chaque année. Un si grand nombre de procédures orthodontiques et de progrès technologiques devraient stimuler davantage la croissance du marché dans la région.

L’Europe détenait une part de marché substantielle en 2024 et devrait connaître une croissance significative du marché dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à la présence d'établissements de soins de santé avancés, à l'accent mis davantage surdentairesoins dentaires et la disponibilité de produits dentaires innovants, ce qui augmente l’adoption d’appareils orthodontiques. Le marché britannique devrait atteindre 0,06 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,08 milliard de dollars d’ici 2026.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision. Cela peut être principalement attribué à l’adoption émergente de technologies avancées pour les soins dentaires, au nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques dentaires multispécialités et à l’augmentation de l’offre de produits en Chine, en Inde, au Japon et en Australie. De plus, les initiatives stratégiques des acteurs mondiaux visant à promouvoir la dentisterie numérique devraient stimuler la croissance du marché de la région. Le marché japonais devrait atteindre 0,05 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,09 milliard de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,05 milliard de dollars d'ici 2026.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période d’analyse. Les collaborations croissantes d’acteurs majeurs pour étendre leur présence géographique dans ces régions et l’augmentation du nombre de personnes optant pour des procédures esthétiques devraient stimuler la croissance dans ces régions. De plus, la sensibilisation accrue aux appareils orthodontiques dans ces régions devrait stimuler le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Ormco (Envista Holding Corporation) dominée en 2024 avec un portefeuille de produits avancés

Ormco (Envista Holding Corporation) a dominé le marché en 2024. La gamme solide et large de produits de la société, notamment les appareils orthodontiques en céramique, autoligaturants et métalliques, a alimenté sa domination sur le marché. De plus, l’accent mis sur les lancements de produits avancés devrait stimuler le marché dans les années à venir. De plus, l’accent mis par l’entreprise sur les supports numériques et personnalisés devrait stimuler davantage sa croissance.

Des sociétés, dont 3M et Henry Schein, Inc., ont réalisé des revenus importants en 2024. Les initiatives de ces acteurs, telles que les collaborations stratégiques et l'expansion géographique, devraient stimuler sa croissance.

D'autres acteurs, comme DB Orthodontics Limited, American Orthodontics, LightForce Orthodontics, se concentrent sur les technologies numériques etimpression 3Dtechnologies pour améliorer les résultats de leurs produits, ce qui devrait propulser la croissance de ces entreprises au cours de la période de prévision.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'APPAREILS ORTHODONTIQUES :

• Henry Schein, Inc. (NOUS.)
• Ormco (Envista Holding Corporation) (États-Unis)
• 3M(NOUS.)
• DB Orthodontie Limitée(NOUS.)
• American Orthodontics (États-Unis)
• TP Orthodontics, Inc. (États-Unis)
• G&H Orthodontie (États-Unis)
• DynaFlex(NOUS.)
• LightForce Orthodontics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2023 :Orthodontic Details a collaboré avec DynaFlex, G&H Orthodontics, 3M, Reliance Orthodontic Products et d'autres fournisseurs pour adopter leurs produits et solutions.
• Janvier 2023 :OrthoNu a lancé tweakz pour les appareils orthodontiques et les aligneurs, une nouvelle catégorie de produits conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des patients orthodontiques.
• Août 2021 :Sage Dental s'est associé à l'Institut Straumann AG pour utiliser l'IA dans la surveillance à distance des traitements orthodontiques et la numérisation intra-orale numérique pour une utilisation orthodontique.
• Février 2021 :Ultradent Products Inc. a collaboré avec American Orthodontics pour distribuer les produits de marque Opal Orthodontics d'Uldentent, augmentant ainsi les revenus globaux de l'entreprise.
• Mai 2019 :LightForce Orthodontics a introduit un système de brackets entièrement personnalisé imprimé en 3D. Le système est produit pour des patients individuels à l’aide de la technologie d’impression 3D.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des segments de marché tels que la conception, les matériaux, le type, le produit, l’utilisateur final et la région. En outre, il propose des prévisions de marché concernant la dynamique actuelle du marché, l’impact de la pandémie de COVID-19 et les dernières statistiques du marché. De plus, le rapport fournit des valeurs de parts de marché pour différents segments et facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché au niveau mondial. En outre, le rapport fournit des informations clés sur les progrès technologiques, la prévalence de la malocclusion et les principaux développements de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport