Taille du marché des films de protection de peinture, part et analyse de l’industrie, par matériau (polyuréthane thermoplastique, chlorure de polyvinyle et autres), par industrie d’utilisation finale (automobile, électronique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des films de protection pour peinture était évaluée à 559,1 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 593,9 millions de dollars en 2024 à 962,6 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des films de protection pour peinture avec une part de marché de 45,82 % en 2023. De plus, la taille du marché des films de protection pour peinture aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 146,78 millions de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la hausse. demande de produits durables issus de l’industrie automobile et électronique en croissance rapide.

Le film de protection de peinture est un film transparent en matériau polymère utilisé pour protéger la peinture des véhicules, des écrans et des lunettes. Il isole la surface peinte de l'air et évite l'oxydation et la dégradation. Il protège les surfaces peintes des coupures, de l’abrasion et des rayures et aide à maintenir l’apparence esthétique des véhicules pour qu’ils paraissent plus neufs pendant des années. Les films de protection de peinture sont constitués de polymères élastomères, notamment de polymère thermoplastique et de chlorure de polyvinyle. Dans un environnement complexe, ces films protègent la peinture du véhicule des pierres, graviers, débris et autres obstacles imprévus sur la route. Ils empêchent le vieillissement des peintures dû aux substances nocives et à l'humidité de l'environnement et donnent à la surface un aspect neuf et brillant. Ils protègent également les écrans et les capots des appareils électroniques et autres appareils utilisés dans plusieurs industries, notamment l’automobile et l’électronique. Étant donné que la période post-pandémique connaît une croissance significative dans les industries automobile et électronique à travers le monde, la demande de films de protection pour peinture devrait augmenter dans un avenir proche.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les activités commerciales à travers le monde. Les secteurs de l'automobile et de l'électronique, principaux consommateurs de films de protection pour peintures, ont connu un ralentissement significatif de leur croissance. Cependant, avec un contrôle significatif de la propagation du COVID-19 après la mi-2021, différentes industries ont progressivement commencé à fonctionner à pleine capacité. Cela a entraîné une augmentation considérable de la demande de produits, qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des films de protection de peinture

Avancées technologiques dans les offres de produits pour stimuler le marché

Il y a eu d'importantes recherches et développements dans le domaine des polymères et des matériaux depuis la dernière décennie. Le choix des matières premières, la technologie utilisée, les processus de fabrication et la fonctionnalité du produit final ont été considérablement étudiés et améliorés pour produire des produits de haute qualité dotés de fonctionnalités et de performances élevées. L’introduction de technologies innovantes pour produire des films durables est l’un des principaux facteurs susceptibles d’augmenter la demande de films de protection de peinture (PPF). Par exemple, 3M a lancé un PPF comprenant une couche adhésive acrylique de réticulation entre les polyuréthanes, le PVC, polyoléfine , et d'autres combinaisons avec des ions métalliques, dont le module de Young est inférieur ou égal à 200 Mpa.

Dans un passé récent, le marché a été témoin d’investissements importants dans le développement de technologies visant à fournir des produits plus esthétiques et plus performants en termes de performances mécaniques. Par exemple, HEXIS Graphics, un important fabricant de différents types de films, a développé des PPF en utilisant une nouvelle technologie appelée « technologie X ». La technologie offre aux produits une finition plus brillante et une plus grande conformabilité.  

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Facteurs de croissance du marché des films de protection de peinture

La demande croissante de plusieurs industries d’utilisation finale devrait stimuler le marché

Les PPF sont largement utilisés pour protéger la peinture de l’abrasion, des rayures, des éclats de pierres, des plaques d’insectes et d’autres dommages extérieurs. Ces applications jouent un rôle important dans la protection de la peinture des véhicules et dans l’entretien des surfaces des véhicules. L’industrie automobile et des transports en croissance rapide à travers le monde devrait être le principal facteur moteur de ce marché.

L’industrie automobile mondiale contribue de manière significative au PIB mondial et représente environ 3 % de la production totale mondiale. Ce taux est plus élevé dans les marchés en développement, comme l'Inde et la Chine, qui représentent 7 % du PIB. L’industrie automobile a pris un élan considérable avec le déclin du COVID-19 après la mi-2021. Par exemple, le secteur a atteint 122,83 millions d’unités en 2021 et devrait croître à un TCAC de 3,71 % de 2020 à 2030.

Les films de protection de peinture sont transparents, colorés et constitués d'un polymère élastomère qui permet à la couche de film de conserver sa forme lorsqu'elle est étirée. Un laminage PPF de haute qualité améliore durablement l'apparence de la voiture tout en la protégeant des éclats de roches et des rayures mineures. Ces films offrent des couleurs réalistes qui imitent fidèlement l'apparence d'originalité et les performances de la peinture automobile.

Le film est totalement sûr et prolonge la durée de vie de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule. Croissance continue de la demande de voitures de luxe impacte directement le marché puisqu’il détermine la valeur de revente en fonction de son apparence et de son état de carrosserie. En dehors de cela, PPF donne l’assurance de préserver l’éclat et le vernis d’origine de la voiture.

La demande croissante de l’industrie électronique pour propulser la croissance du marché

La demande croissante de films de protection pour peinture de la part de l’industrie électronique devrait stimuler considérablement la croissance du marché. Les appareils électroniques sont sensibles aux chutes accidentelles, à l’abrasion, aux déversements de liquides et à la poussière, ce qui nécessite l’installation de PPF. Les PPF protègent les appareils électroniques des rayures, de l'abrasion et d'autres dommages, améliorant ainsi leur durabilité et leur attrait esthétique. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la longévité et à l’apparence de leurs appareils électroniques, les fabricants intègrent des PPF dans leurs produits.

Les progrès de la technologie PPF offrent une protection améliorée sans compromettre la fonctionnalité ou la conception de l'appareil. L'augmentation de la demande est également alimentée par la demande croissante de gadgets électroniques haut de gamme, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, qui nécessitent une protection fiable pour conserver leur valeur et leurs performances. Par exemple, selon icea.org, en 2021, 1,37 milliard d’unités de téléphones portables ont été expédiées dans le monde. Par conséquent, l’adoption du PPF par le secteur électronique favorise l’innovation et stimule la croissance du marché, créant ainsi des opportunités pour les fabricants de répondre à l’évolution des préférences des consommateurs et aux avancées technologiques.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts d’installation élevés et une durée de vie temporaire devraient limiter la croissance du marché

Le film de protection de peinture peut sembler être un investissement ponctuel, mais le prix de pose reste élevé car il nécessite une manipulation experte. Les experts assurent une bonne installation des films protecteurs sans aucune erreur ni dommage sur la surface de l'objet désigné. De plus, les films de protection seront évités ou restreints si le client compte conserver le véhicule pour une courte durée.

Le défaut courant des films de protection est de se dégrader et de jaunir lorsqu’ils sont exposés à des rayons UV excessifs (un phénomène fréquent sur les véhicules extérieurs). Cependant, les films d'uréthane d'aujourd'hui peuvent être utilisés pendant longtemps sans perdre leur transparence impeccable.

Les garanties offertes par les PPF vont généralement de cinq à douze ans. L'intégrité du film ne peut être garantie après ce moment. Toutefois, pendant la durée de la garantie, si le film est endommagé, le fabricant ou l'installateur devra supporter les frais de remplacement. pour le film, ce qui constitue une perte ou une retenue pour le fabricant.

Les PPF ne protégeront la surface peinte qu'une fois durcie et n'élimineront pas le processus de peinture coûteux et fastidieux. D’un autre côté, les PPF nécessitent beaucoup de temps pour couper, coller et installer. Par conséquent, les films de remplacement de peinture peuvent être envisagés si le propriétaire du véhicule s’inquiète des délais d’attente.

Analyse de la segmentation du marché des films de protection de peinture

Par analyse des matériaux

Le segment du polyuréthane thermoplastique générera des revenus élevés grâce à des performances exceptionnelles

En fonction du matériau, le marché est segmenté en polyuréthane thermoplastique , chlorure de polyvinyle et autres. Le polyuréthane thermoplastique détenait la majeure partie du marché en 2023. Le polyuréthane thermoplastique est un type de plastique qui présente des propriétés spéciales telles que la transparence, l'élasticité, la résistance hydrophile, la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, la flexibilité à basse température et de fines propriétés mécaniques. Les films de polyuréthane thermoplastique présentent également une grande durabilité, ce qui en fait un produit de choix dans l'industrie automobile.

Le segment du chlorure de polyvinyle (PVC) a contribué de manière significative au marché en 2023. Il s’agit d’un solide blanc et cassant. Il présente une bonne résistance à l’abrasion avec de meilleures propriétés mécaniques. Il présente de bonnes propriétés de résistance chimique et d'isolation pour les matériaux isolants moyenne tension et basse fréquence. Les films de protection pour peinture PVC sont très utilisés dans le secteur de l'électronique.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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Le segment automobile détiendra une part importante en raison de la forte demande

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en automobile, électronique et autres. Le segment automobile détenait environ 82 % du marché mondial en 2023. La forte demande de véhicules de tourisme et de luxe dans le monde entier devrait augmenter la demande du secteur automobile. Par exemple, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), en 2019, 12,8 millions d’unités automobiles ont été vendues dans l’UE. La demande croissante de véhicules devrait alimenter dans un avenir proche la demande de films de protection pour peinture.

De plus, l’adoption croissante de films protecteurs de peinture pour protéger l’extérieur des appareils électroniques contre les produits chimiques, les environnements difficiles, l’eau et autres fluides, l’abrasion et les rayures devrait favoriser la croissance du marché. Le faible coût de maintenance des PPF devrait stimuler la demande du secteur électronique.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché de la région Asie-Pacifique était évaluée à 256,2 millions de dollars en 2023. L’Asie-Pacifique abrite de grandes économies en développement telles que la Chine et l’Inde, avec un potentiel de croissance économique inexploité important qui est susceptible d’être réalisé au cours de la période de prévision. Étant donné que ces pays progressent dans leur expansion économique, la demande d’automobiles pour soutenir cette croissance devrait croître simultanément. La région a connu récemment une augmentation significative de la demande de films de protection pour peinture. Par exemple, en 2022, BASF a fourni son produit PPF « RODIM TPU » à environ 2 000 distributeurs Audi et Volkswagen en Chine, ce qui l’a aidé à améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux et l’image de marque.

L’Amérique du Nord est une région fortement industrialisée avec une demande constante d’automobiles. La région jouit d'un niveau de vie élevé et d'une demande mature pour les véhicules haut de gamme, ce qui entraîne une croissance continue de l'industrie automobile. Par exemple, selon l’American Automotive Policy Council, l’industrie automobile a contribué à hauteur de 3 % au PIB américain. Les constructeurs automobiles ont exporté des véhicules et des pièces détachées pour une valeur de plus de 1 100 milliards de dollars, soit près de 36 milliards de dollars de plus que l’industrie aérospatiale. Les constructeurs automobiles ont pu centraliser leur production sur des marchés performants comme les États-Unis en s’orientant vers des plates-formes modèles mondiales. Certains facteurs importants, notamment le secteur manufacturier développé de la région, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les réglementations gouvernementales favorables, devraient stimuler l'expansion du marché.

L’Europe devrait détenir une part clé du marché grâce à l’industrie automobile bien établie en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie. Les opportunités pour les fournisseurs des pays en développement, comme la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, entre autres pays européens, sont susceptibles de faire progresser la chaîne de valeur. Selon europarl.europa.eu, le secteur automobile européen est au cœur de l'économie européenne. Il génère un chiffre d'affaires représentant plus de 7 % du PIB de l'UE en 2020. Certains grands pays industriels d'Europe se sont tournés vers l'électronique et l'aérospatiale, et la demande de PPF devrait augmenter en créant de nouvelles opportunités de croissance de marché.

Dans un passé récent, l’Amérique latine a connu d’importants investissements dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique. Par exemple, le Mexique, en raison de sa proximité logistique en tant qu’exportateur vers les États-Unis et le Canada, a connu d’importants investissements dans le secteur automobile. Étant donné que l’industrie manufacturière en Amérique du Sud se développe, la demande d’infrastructures électriques pour soutenir ce développement devrait également augmenter. Cela devrait bénéficier et stimuler la croissance du marché des films de protection pour peinture dans la région.

L’industrie automobile devrait connaître une croissance significative au Moyen-Orient et en Afrique dans les années à venir. Une croissance substantielle peut être attribuée aux consommateurs à revenu disponible élevé dans les pays du Golfe. La région du CCG domine les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de la forte demande d’automobiles dans la région. Le secteur industriel de la région connaît une transition significative. Par exemple, des matières premières à faible coût et facilement disponibles, telles que les produits pétrochimiques, attirent d’énormes investissements directs étrangers dans plusieurs industries d’utilisation finale. Cela devrait à son tour profiter au marché de la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des films de protection de peinture

Les grandes entreprises se concentrent sur l'acquisition de petits acteurs régionaux et l'expansion des installations de production pour augmenter leurs revenus de vente

Dans le secteur manufacturier, le marché est consolidé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L’Europe détient la plus grande part de marché des films de protection pour peinture en raison d’une consommation et d’une production plus élevées. Des acteurs mondiaux, tels que XPEL Inc., Eastman Chemical Company et SWM Inc., se concentrent sur le renforcement de leurs activités par le biais de fusions, d'acquisitions ou de partenariats avec des acteurs régionaux et des distributeurs locaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Eastman Chemical Company (États-Unis)


• 3M (États-Unis)


• XPEL, Inc. . (NOUS.)


• AVERY DENNISON CORPORATION (NOUS.)


• Kangde Xin Optical Film Materials (Shanghai) Co., Ltd (Chine)


• Renolit SE (Allemagne)


• SWM, Inc. (NOUS.)


• Guangdong Mr Film Plastic Industrial Co., Ltd (Chine)


• Vase solaire (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2022 : SWM, Inc. et Neenah, Inc. (« Neenah »), deux principaux fabricants mondiaux de matériaux spécialisés, ont convenu de former Mativ Holdings, Inc. Toutefois, les deux sociétés existent toujours sur leurs plateformes indépendantes. La fusion devrait contribuer à accroître considérablement leur empreinte géographique et à renforcer leurs réseaux de distribution.


• Novembre 2021 : XPEL a acquis invisiFRAME, Ltd, un concepteur et fabricant de modèles PPF pour vélos , élargissant ainsi encore davantage son offre non automobile.


• Juin 2021 : Avery Dennison a annoncé des cours de formation sur les films de protection de peinture automobile et les films pour fenêtres afin d'aider les participants à améliorer leurs compétences et leurs techniques, à réduire le temps d'installation et à maximiser le temps.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Paint Protection Film Market

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, le taux de croissance, la taille et l’analyse régionale par différents segments. Le rapport de recherche donne également des détails sur la dynamique du marché et le paysage concurrentiel. Des informations clés telles que les cinq forces de Porter, les développements récents de l’industrie et le scénario réglementaire sont également couvertes dans le cadre de l’étude.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT