Taille du marché des ferries pour passagers, part et analyse de l’industrie, par type de réservation (privé et commercial), par type (multicoque et monocoque) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des ferries pour passagers était évaluée à 9,77 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 10,14 milliards USD en 2024 à 13,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.

Les ferries à passagers, également appelés navires à passagers ou simplement ferries, sont des navires conçus et dédiés au transport de personnes à travers des plans d'eau tels que les rivières, les lacs, les mers et les océans.

Contrairement aux cargos transportant des marchandises, les ferries à passagers ont pour mission de fournir aux passagers des services de transport sûrs et efficaces. Ils constituent un mode de déplacement crucial depuis des siècles, reliant les îles, les communautés côtières et les régions aux infrastructures routières limitées.  

Les ferries opèrent le long de l'itinéraire établi, reliant des destinations clés, des îles ou des points de passage. Dans les zones urbaines, les ferries offrent une alternative au transport routier, offrant des itinéraires plus rapides et moins encombrés aux navetteurs quotidiens. De plus, lors de catastrophes naturelles, les ferries constituent un atout crucial pour l’évacuation des personnes et le transport des secours essentiels.

Les progrès technologiques croissants dans Intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique et l'accent croissant mis sur les ferries autonomes stimulent la croissance du marché. Ces dernières années, de nombreuses technologies autonomes ont été introduites pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire la charge de travail des équipages. Ceux-ci peuvent inclure des systèmes d'amarrage automatisés, des fonctions de pilote automatique et une surveillance à distance des systèmes critiques. En outre, il existe une tendance croissante à recourir à des sources d'énergie plus vertes, telles que le gaz naturel liquéfié (GNL) ou l'hydrogène, comme carburants alternatifs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des opérations plus propres, augmentant ainsi la demande de croissance du marché des ferries pour passagers à travers le monde.

La pandémie de COVID-19 a gravement touché l’industrie mondiale des transports. Les mesures de confinement et les restrictions de voyage à l’échelle nationale ont entraîné une chute de la demande de services de ferry. Le tourisme, qui constitue une source de revenus substantielle pour de nombreux opérateurs de ferry, s'est presque arrêté, entraînant une baisse drastique du nombre de passagers. Cette forte baisse a entraîné des pertes financières substantielles pour les opérateurs de ferry, ce qui a freiné la demande du marché pendant la pandémie.

Tendances du marché des ferries pour passagers

L’adoption croissante de la technologie des piles à combustible à hydrogène est l’une des dernières tendances du marché

Les ferries à pile à hydrogène sont des navires qui exploitent l'hydrogène gazeux et l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité, qui, à son tour, propulse le moteurs électriques , conduisant le ferry. Le seul sous-produit de ce processus est la vapeur d’eau, ce qui fait de la pile à combustible à hydrogène une alternative propre et respectueuse de l’environnement aux moteurs diesel traditionnels. Comparés aux moteurs conventionnels, les ferries à pile à combustible à hydrogène fonctionnent silencieusement et produisent un minimum de vibrations, ce qui rend l'expérience des passagers plus confortable et plus agréable. Cette technologie permet également de parcourir des distances de navigation plus longues que les ferries alimentés par batterie, faisant de l’hydrogène une option viable pour les liaisons de ferry inter-îles et internationales.

Ces dernières années, plusieurs pays, comme la Norvège, la France et l’Écosse, ont lancé des projets visant à tester et à mettre en œuvre des ferries à pile à combustible à hydrogène. En Norvège, le MF Hydra, exploité par Norled, est le premier ferry à pile à hydrogène au monde en exploitation commerciale. Il a commencé à transporter des passagers en 2021 sur la route Hjelmeland-Nesvik-Skipavik.

Alors que la demande de décarbonation s’intensifie, les ferries à pile à combustible à hydrogène offrent une voie prometteuse vers une industrie maritime plus durable. Les gouvernements, les opérateurs de ferry et les parties prenantes de l'industrie investissent activement dans la recherche et le développement et dans des projets pilotes pour explorer tout le potentiel de la technologie de l'hydrogène dans les ferries à passagers. Dans les années à venir, on s’attend à ce que l’adoption de ferries fonctionnant à l’hydrogène explose, conduisant à un transport maritime plus propre et plus écologique.

En novembre 2023, Yanmar Power Technology Co., Ltd., une filiale de Yanmar Holdings Co., Ltd, a livré un système maritime de pile à combustible à hydrogène commercialisé conçu pour le ferry à passagers HANARIA, exploité par MOTENA-Sea. L’entreprise a développé le système maritime de pile à combustible à hydrogène en août 2023.

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Facteurs de croissance du marché des ferries pour passagers

Avancées technologiques dans le développement du marché des carburants pour ferries pour passagers

Les innovations technologiques jouent un rôle capital dans la croissance du marché des ferries à passagers. Les systèmes de propulsion avancés, tels que les moteurs hybrides ou électriques, améliorent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation pour les opérateurs de ferry. Les progrès de la technologie des ferries autonomes ouvrent la voie à des services de ferry sans pilote ou télécommandés. Même s’il n’en est encore qu’à ses débuts, le développement des ferries autonomes a le potentiel de révolutionner l’industrie. Plusieurs pays s’intéressent de plus en plus à la technologie des ferries autonomes pour passagers, qui optimisera les opérations des ferries. Par exemple, en avril 2023, Holland Shipyards Group, aux côtés de Sequana Développement et Roboat, ont été récompensés pour le développement d'un ferry autonome imprimé en 3D, qui sera utilisé pour son exploitation sur la Seine pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le ferry est censé être imprimé en 3D à partir de matériaux recyclés et mesure 9 mètres sur 3,9 mètres. Le projet a été initié par les Voies Navigables de France.

L’augmentation des activités touristiques et récréatives stimulera la croissance du marché

Les ferries jouent un rôle crucial dans la promotion du tourisme vers les îles et les zones côtières isolées, offrant aux visiteurs d'explorer des destinations uniques qui pourraient être inaccessibles par la route. Par exemple, l’île de Gili en Indonésie, où les ferries jouent un rôle crucial en tant que principal moyen de transport vers cette destination touristique prisée. La disponibilité des services de ferry a transformé cette île isolée en un haut lieu touristique animé, stimulant considérablement l'économie locale.

Ils jouent également un rôle crucial dans la promotion de l’écotourisme, offrant des possibilités d’observation de la faune et d’exploration naturelle. Dans des régions telles que Puget Sound, dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis, les services de ferry offrent aux passagers la possibilité d'observer la vie marine telle que les baleines, les dauphins et les phoques. Ces expériences d'observation de la faune à bord de ferry offrent une valeur éducative et récréative aux touristes tout en soutenant les efforts de conservation. Ces facteurs stimulent la demande de ferries pour passagers au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Une maintenance élevée et une conformité réglementaire peuvent entraver la croissance du marché

Un entretien et des réparations réguliers sont essentiels pour maintenir les ferries dans un état sûr et fiable. L'exposition constante à l'eau, aux intempéries et au sel peut entraîner une usure accélérée de la structure, des moteurs et des systèmes du navire. L'entretien des moteurs de coque, des équipements de navigation et d'autres composants nécessite un personnel qualifié, des pièces spécialisées et des investissements continus.

Les ferries sont soumis à diverses réglementations et normes de sécurité imposées par les autorités maritimes. Le respect de ces normes implique souvent la mise en œuvre de mesures de sécurité, des inspections régulières et des investissements dans les équipements nécessaires. Tous ces facteurs contribuent collectivement au coût opérationnel global.

Analyse de la segmentation du marché des ferries pour passagers

Par analyse du type de réservation

Le segment des réservations privées domine en raison de leur forte utilisation

En fonction du type de réservation, le marché est segmenté en privé et commercial.

Le type de réservation privée domine actuellement ce marché et devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Le segment privé comprend les individus, les groupes ou les organisations qui possèdent ou affrètent des ferries à des fins non commerciales. Dans les zones comptant de nombreuses îles ou destinations côtières, les ferries privés sont très utilisés par les vacanciers pour voyager entre les îles à des fins de loisirs. Le ferry réservé en privé peut également être utilisé pour des événements spéciaux tels que des mariages, des réunions d'entreprise ou des célébrations culturelles. Les opérateurs de ces ferries peuvent adapter leurs services aux besoins et préférences spécifiques de leurs clients. Le segment privé répond à des événements spécifiques, des rassemblements et des besoins de transport personnel, ce qui rend leur demande plus localisée et spécifique. Ce facteur devrait maintenir la croissance atone du segment privé au cours de la période de prévision.

Les traversiers commerciaux pour passagers consistent à offrir des services de transport au public moyennant des frais. Ils suivent des horaires et des itinéraires fixes pour fournir des services de transport fiables au public. Ces ferries opèrent entre des ports ou des destinations spécifiques, répondant aux besoins des navetteurs, des touristes et des autres voyageurs. Dans les régions urbaines, les systèmes de transports publics se développent pour offrir des options multimodales intégrées. Les ferries commerciaux sont intégrés à ces systèmes, offrant des connexions fluides entre les différents modes de transport en commun, tels que les bus, les trains et les métros. Cette intégration améliore l’accessibilité globale des réseaux de transports publics. La croissance économique et l'augmentation des échanges commerciaux contribuent à la demande de voyages intercontinentaux et de transport de marchandises entre les régions voisines. Ces traversiers jouent un rôle important dans la promotion des activités économiques en reliant les entreprises, les marchés et les communautés. Ces facteurs augmentent la demande de traversiers commerciaux au cours de la période de prévision.

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Analyse par type

Le segment des multicoques sera leader grâce à sa conception adaptée à différents objectifs

En fonction du type, le marché est segmenté en multicoque et monocoque.

Le segment des multicoques devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les ferries multicoques, tels que les catamarans et les trimarans, sont connus pour leur conception de coque simplifiée qui réduit la résistance à l'eau. Cette conception améliore le rendement énergétique, permettant aux opérateurs de réduire leurs coûts tout en émettant moins de gaz à effet de serre et de polluants que les navires monocoques traditionnels. Ces ferries sont plus rapides que les navires monocoques en raison de leur hydrodynamique réduite. Les ferries multicoques peuvent accueillir de plus grandes capacités de passagers grâce à leurs ponts plus larges et leurs intérieurs spacieux. Cela les rend adaptés aux itinéraires à plus forte demande avec de nombreux voyageurs, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale. Les ferries multicoques sont polyvalents et peuvent être personnalisés à différentes fins, notamment les itinéraires de banlieue, le tourisme, les visites touristiques et les voyages intercontinentaux. Leur adaptabilité les rend bien adaptés pour servir différents segments de marché. Ces facteurs devraient contribuer à maintenir la domination du segment des multicoques au cours de la période de prévision.

Le segment des monocoques devrait connaître une croissance atone sur la période de prévision. Ces ferries sont des navires conçus avec une seule coque, ce qui en fait un choix traditionnel et courant pour le transport de passagers à travers les plans d'eau. Les ferries monocoques ont une capacité de passagers inférieure à celle des navires multicoques de taille similaire en raison de leur coque plus étroite. De plus, les monocoques peuvent subir davantage de mouvements de roulis par mer agitée en raison de leur conception monocoque. Pour atténuer cela, des systèmes de stabilisation, tels que des ailerons et des gyroscopes, sont souvent intégrés pour améliorer le confort des passagers. Ces facteurs sont responsables de la faible croissance du segment des monocoques sur la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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Le marché nord-américain était évalué à 5,11 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 6,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,0 %, sur la période de prévision. La région devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période d’analyse. Avec un accent croissant sur l'utilisation de technologies vertes et la réduction des émissions dans l'industrie du transport maritime, de nombreux opérateurs de ferry régionaux recherchent des options de carburant plus propres telles que gaz naturel liquéfié (GNL) et des systèmes de propulsion électrique pour protéger l’environnement.

La plupart des exploitants de traversiers en Amérique du Nord utilisent la technologie numérique pour améliorer l'expérience des passagers, rationaliser les opérations et améliorer la sécurité. Il s'agit notamment de systèmes de réservation en ligne, d'applications de suivi en temps réel et du Wi-Fi à bord pour les passagers. L'augmentation du financement gouvernemental contribue également à maintenir la domination de l'Amérique du Nord sur ce marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2022, la Federal Highway Administration (FHA) du ministère américain des Transports a annoncé un financement de plus de 172 millions de dollars pour 115 projets dans le cadre d'un programme de ferry pluriannuel.

Le marché européen des ferries pour passagers devrait occuper la deuxième position sur le marché mondial au cours de la période de prévision. De nombreux opérateurs de ferry européens se tournent vers des systèmes de propulsion électrique pour réduire les émissions et la pollution sonore. Cette tendance est conforme aux efforts de la région en faveur d'un transport plus propre et plus durable. La demande croissante de ferries fonctionnant à l'hydrogène stimule également la croissance du marché régional des ferries pour passagers. Les ferries alimentés à l'hydrogène ne produisent que de l'eau comme sous-produit, ce qui en fait une alternative respectueuse de l'environnement pour les itinéraires de ferry longue distance. Par exemple, en juillet 2023, TECO 2030 et ses partenaires ont reçu une subvention de 15 millions de dollars d'Horizon Europe pour construire et démontrer un ferry à passagers alimenté par pile à combustible à hydrogène. Le consortium collaborera à la conception et à la construction d'un ferry à passagers de 35 mètres de long avec un FCM400 pile à combustible système pour accélérer la transition vers une utilisation durable des carburants dans le secteur maritime.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide et la croissance démographique dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont accru la demande d’options de transport efficaces. Les ferries constituent un mode de transport crucial dans les villes encombrées et les zones aux infrastructures limitées. En outre, la région connaît un essor du tourisme, contribuant encore davantage à l’augmentation de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché des ferries pour passagers

Les entreprises se concentrent sur l’augmentation de leur présence géographique et la fabrication de ferries électriques pour obtenir un avantage concurrentiel

Dans le secteur mondial des ferries pour passagers, un petit groupe d'entreprises clés prend la tête. Leur domination est étayée par des décisions stratégiques et un portefeuille de produits solide. En outre, les principaux acteurs opérationnels sont également impliqués dans la fabrication de ferries électriques qui sont actuellement à la mode dans l’ensemble du secteur des transports. Il s'agit notamment d'acteurs clés tels qu'Austal et Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd, avec une présence géographique plus étendue et une R&D persistante, ce qui se traduit par des approbations réglementaires sécurisées.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Austal (Australie)


• Chantier naval de Brodosplit (Croatie)


• Hijos De J Barreras SA (Espagne)


• Construction navale Mitsubishi Co., Ltd. (Japon)


• Gladding-Hearn Shipbuilding Duclos Corporation (États-Unis)


• Blount Boats Inc (États-Unis)


• Nichols Bros Boat Builders (États-Unis)


• Fincantieri S.p.A. (Italie)


• Greenbay Marine Technologies Pte Ltd (Singapour)


• Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :  

• Mai 2023 : Stenaline, le plus grand opérateur de ferry de la mer d'Irlande, a annoncé qu'il déploierait deux tout nouveaux navires NewMax à propulsion hybride sur la route de fret Belfast-Heysham d'ici 2025. Ces ferries innovants sont conçus pour fonctionner au méthanol et devraient augmenter leur capacité. de 80 % en réponse à la demande croissante des clients.


• Mai 2023 : Le chantier naval Austal Vietnam de Vung Tau a lancé un nouveau catamaran à grande vitesse en construction pour le groupe Degage en Polynésie française. La dernière conception de catamaran d'Austal est une combinaison impressionnante d'efficacité et de flexibilité, avec plusieurs ponts passagers internes et externes et une grande soute capable d'accueillir jusqu'à 16 tonnes. Cette conception offre aux opérateurs un navire polyvalent adapté au transit rapide entre les îles.


• Avril 2023 : Penguin Shipyard a annoncé le lancement de Penguin Refresh, son premier ferry entièrement électrique construit pour le projet de barrage électrique international Penguin. Ces ferries électriques remplaceraient les ferries conventionnels alimentés au diesel, réduisant ainsi environ 1 427 tonnes d'émissions de CO2 par an.


• Avril 2023 : La compagnie maritime norvégienne Torgatten AS a lancé le premier ferry commercial électrique automoteur au monde. Ce ferry automoteur assurerait un service de ferry pour passagers entre les îles Kungsholmen et Sodermalm de Stockholm.


• Novembre 2022 : New York Cruise Line et Green Ferries AB se sont associés pour mettre en service le premier ferry électrique à grande vitesse sans émissions dans le port de New York. Le nouveau partenariat permettrait de construire le premier ferry électrique à grande vitesse sans émissions d'Amérique, stimulant ainsi les opportunités d'emploi au niveau national et la croissance économique de l'industrie de la construction navale.


• Septembre 2022 : Artemis Technologies a développé un ferry à passagers entièrement électrique avancé. Le ferry est conçu pour atteindre une vitesse maximale de 38 nœuds et une autonomie de navigation de 115 milles marins à 25 nœuds. Cela a entraîné une réduction des coûts de maintenance et environ 85 % d’économies de carburant. Le premier ferry à passagers EF-24 devrait être exploité par Condor Ferries en 2024.


• https://www.marineinsight.com/shipping-news/artemis-technologies-unveils-worlds-most-advanced-100-electric-passenger-ferry/

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les types de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

Una representación infográfica de Passenger Ferries Market

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