Taille du marché de la sécurité du périmètre, analyse des actions et de l'industrie, par composante (systèmes et services), par l'industrie de l'utilisateur final (résidentiel, commercial, gouvernemental et militaire, sécurité industrielle et autres) et prévisions régionales, 2024 - 2032

La taille du marché mondial de la sécurité du périmètre était évaluée à 68,45 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 73,59 milliards USD en 2024 à 142,41 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision.

Le marché se concentre sur la sauvegarde des infrastructures et des actifs en identifiant et en empêchant l'accès non autorisé aux périmètres physiques. Les principaux acteurs du marché offrent un large éventail de solutions avancées telles que les systèmes de contrôle d'accès, la surveillance vidéo, les systèmes de surveillance et autres, avec une sensibilisation mondiale, couvrant plusieurs industries telles que les infrastructures critiques, la publicité et le gouvernement, entre autres.

La demande mondiale de systèmes de sécurité avancée a augmenté positivement en raison de l'incidence croissante des activités terroristes transfrontalières, du vol et du sabotage. L'adoption de technologies émergentes telles que apprentissage automatique et les technologies d’IA dans les systèmes de sécurité améliorent également l’expertise en matière de surveillance en temps réel. Le marché est également témoin de plusieurs tendances, notamment l’intégration de la vidéosurveillance avec la technologie de reconnaissance faciale et l’adoption croissante de solutions intelligentes basées sur l’IA. Au cours de la période de prévision, les initiatives de villes intelligentes et les marchés émergents tels que les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud devraient présenter d’importantes opportunités d’expansion du marché.

La pandémie Covid-19 a eu un impact modéré sur le marché en raison de facteurs tels que l'augmentation de la demande de solutions de sécurité en raison de la hausse des travaux à distance et du changement des opérations commerciales. De plus, le passage aux technologies de sécurité sans contact a renforcé l'adoption de systèmes tels que la reconnaissance faciale, les systèmes biométriques et autres. Cependant, ainsi que les facteurs positifs, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards dans la disponibilité des produits et l'augmentation des coûts.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Les capacités d’IA générative ont révolutionné les opérations de sécurité en améliorant la détection prédictive des menaces

L'IA générative a eu un impact significatif sur le marché, transformant la façon dont les entreprises gèrent et réagissent aux menaces de sécurité potentielles. En utilisant des algorithmes d'IA avancés, les entreprises sont en mesure d'améliorer la surveillance en temps réel, de rationaliser la détection des incidents et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale. L’un des impacts majeurs de cette technologie sur le marché est sa capacité à améliorer considérablement la détection prédictive des menaces. Les systèmes basés sur l'IA analysent d'énormes volumes de données provenant des capteurs et des systèmes de contrôle d'accès, leur permettant de détecter des modèles inhabituels avant qu'un incident ne se produise.

• Selon les experts de l'industrie, les solutions dirigés par l'IA ont minimisé les fausses alarmes d'environ 60%. En outre, les principaux acteurs du marché ont également incorporé les capacités du GEN AI dans leurs offres pour mieux servir leurs utilisateurs finaux.

Tendances du marché de la sécurité du périmètre

Intégration croissante de l’analyse vidéo basée sur l’IA pour stimuler la croissance du marché

Deux tendances majeures ont constitué la croissance du marché de la sécurité du périmètre ces dernières années. Il s'agit notamment de l'intégration croissante de l'IA  analyse vidéo et la propension croissante des utilisateurs finaux à se tourner vers des solutions de sécurité basées sur le cloud. Le marché assiste à l’intégration de l’analyse vidéo basée sur l’IA dans les systèmes de surveillance. La technologie d'IA améliore la surveillance en détectant automatiquement les mouvements, modèles et comportements inhabituels, minimisant ainsi considérablement les fausses alarmes et améliorant les temps de réponse. Plusieurs entreprises, telles que Bosch, Avigilon et d'autres, étendent leurs solutions de sécurité basées sur l'IA. Par exemple,

• Décembre 2023 : Bosch Building Technologies a dévoilé la caméra IR Aviotec 8000i comme une amélioration majeure dans le domaine de la sécurité incendie. Le nouveau lancement transforme la protection incendie dans les espaces critiques, tels que les espaces semi-ouverts, les centrales solaires, les sites de fabrication et autres.

En outre, l’adoption croissante de solutions de sécurité avancées basées sur le cloud stimule également la croissance du marché. Cette hausse est motivée par les organisations qui ont besoin d'un contrôle centralisé avec des opérations décentralisées, permettant un accès aux données en temps réel et une gestion rationalisée de la sécurité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Moteurs du marché

Les incidents croissants de violations de sécurité et les menaces pour stimuler la croissance du marché

Le taux croissant de failles de sécurité, tant physiques que cybernétiques, constitue un moteur majeur de la demande de solutions de sécurité avancées. Face aux risques croissants pesant sur les propriétés de grande valeur, les infrastructures critiques et les actifs de l'entreprise, les entreprises sont encouragées à investir dans des systèmes de sécurité robustes. La sophistication croissante des menaces telles que le vandalisme, les intrusions et le terrorisme a intensifié la nécessité de mesures de sécurité renforcées.

Le marché devrait se développer considérablement, les organisations de diverses industries recherchent des systèmes complets pour atténuer ces risques. Cette tendance est motivée par l'adoption de solutions intégrées qui combinent des technologies de surveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Plusieurs sociétés, telles que Honeywell, Axis Communications, et autres, lancent des systèmes de sécurité avancés qui répondent à la préoccupation croissante de l'accès non autorisé et des menaces externes. Par exemple,

• En juillet 2024, Axis Communications a introduit une caméra à puces avancée qui devrait offrir une qualité d'image améliorée et une valeur médico-légale exceptionnelle. Le nouveau lancement comprend une lentille TELE sur mesure adaptée à une surveillance lointaine pour fournir une densité de pixels très élevée, en particulier dans les conditions de faible luminosité.

Restrictions du marché

Les coûts initiaux élevés d’investissement et de maintenance associés aux solutions de sécurité périmétrique peuvent entraver la croissance du marché 

Le défi majeur du marché réside dans les coûts d’investissement initiaux et de maintenance élevés, principalement pour les déploiements à grande échelle. L’installation de systèmes de sécurité physique robustes comprenant des technologies de contrôle d’accès, de détection d’intrusion et autres nécessite des dépenses d’investissement initiales importantes. De tels coûts peuvent constituer un inconvénient majeur pour les PME ou les organisations du secteur public disposant de budgets limités. Un autre facteur limitant la croissance du marché concerne les problèmes de confidentialité et de protection des données associés aux systèmes de surveillance. À mesure que les solutions de sécurité physique intègrent des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale, l’IA et autres, elles collectent de grands volumes de données personnelles et critiques. Cela soulève des préoccupations éthiques et juridiques concernant la vie privée, principalement dans les régions dotées de réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) en Europe.

Opportunités de marché

Expansion des initiatives de villes intelligentes pour avoir un impact positif sur le marché dans les années à venir

Les projets en expansion de la ville intelligente présentent une opportunité importante pour le marché. Alors que les zones urbaines continuent de se moderniser, il existe une demande croissante d'infrastructures de sécurité sophistiquées et robustes pour sécuriser les actifs sensibles, les espaces publics et les zones résidentielles.

Les initiatives de villes intelligentes intègrent des technologies de sécurité avancées telles que la vidéosurveillance basée sur l'IA, la surveillance en temps réel analyse de données , et des capteurs connectés à l'IoT pour garantir une sécurité urbaine complète. Cela a conduit les entreprises opérant sur le marché à participer activement aux projets de villes intelligentes en fournissant des plateformes de sécurité intégrées. Cette tendance met en évidence une voie de croissance majeure pour le marché, alors que de plus en plus de villes à travers le monde investissent dans des systèmes de sécurité intelligents et interconnectés.

Analyse de segmentation

Par composant

Demande croissante de systèmes de surveillance avancés pour stimuler la croissance segmentaire

Par composant, le marché est divisé en systèmes et services. Les systèmes sont en outre classés en systèmes de détection d'intrusion, vidéosurveillance systèmes, systèmes de contrôle d'accès, systèmes de barrières et autres (systèmes d'éclairage intelligents). Le type de services comprend, entre autres, les services d'installation, de gestion, d'intégration de systèmes et de conseil.

En 2023, le segment des systèmes a conquis la majorité des parts de marché de la sécurité périmétrique en raison de la demande croissante de solutions de surveillance avancées. L’adoption de l’analyse vidéo basée sur l’IA et de l’éclairage thermique dans les systèmes de surveillance a connu une croissance significative, principalement dans les infrastructures critiques et les secteurs gouvernementaux. En outre, l’innovation continue dans les systèmes de sécurité stimule la demande de systèmes alors que les entreprises cherchent à se mettre à niveau vers des technologies avancées.

Le segment des services devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la propension des entreprises à adopter une gestion de la sécurité plus unifiée. Par ailleurs, les entreprises se montrent de plus en plus enclines aux offres de services sur mesure dans le but de réduire leurs coûts d'investissement initiaux et de bénéficier de solutions sur mesure.

Par secteur d'activité de l'utilisateur final

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Demande croissante de systèmes de sécurité avancés dans les secteurs gouvernemental et militaire en raison des menaces de sécurité accrues

Par secteur d’activité de l’utilisateur final, le marché est classé en secteurs résidentiel, commercial, gouvernemental et militaire, sécurité industrielle et autres (éducation, soins de santé, etc.).

En 2023, le segment gouvernemental et militaire a dominé le marché en raison des menaces de sécurité accrues et de la nécessité de systèmes avancés de surveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Les secteurs gouvernemental, militaire et de la défense investissent également continuellement dans la surveillance améliorée par l'IA, imagerie thermique et des systèmes de surveillance basés sur des drones.

• En avril 2024, face aux inquiétudes liées aux attaques terroristes contre des bases militaires, l’IAF a annoncé son intention de renforcer la sécurité du périmètre terrestre de 30 autres de ses bases aériennes à travers le pays. Les systèmes de surveillance de haute technologie et de détection d'intrusion multicapteurs et multicouches de bout en bout dans ces 30 bases aériennes suivront l'installation en cours d'un système de sécurité périmétrique intégré (IPSS) similaire dans 23 bases aériennes essentielles.

Le segment commercial devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela est dû à la montée en puissance des systèmes de sécurité intelligents permettant une surveillance à distance et une détection de menaces automatisées qui sont attrayantes pour les propriétaires de propriétés commerciales. En outre, les préoccupations croissantes concernant le crime organisé dans les zones commerciales à fort trafic poussent les entreprises à adopter des systèmes de sécurité physique en couches.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DU PÉRIMÈTRE

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures, des réglementations gouvernementales strictes et des investissements importants dans les technologies de sécurité avancées. En outre, l’accent régional mis sur la protection des infrastructures critiques, notamment les transports, l’énergie et la défense, a renforcé l’adoption de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes de contrôle d’accès, de systèmes d’alarme, de surveillance basée sur l’IA, etc. En outre, le marché régional devrait afficher un taux de croissance notable en raison de la forte présence d’acteurs de premier plan, des avancées dans les projets de villes intelligentes et de l’augmentation des investissements.

• En septembre 2023, CIAS Perimeter Security a signalé l'expansion de son réseau d'installateurs, distributeurs et intégrateurs dans la région nord-américaine. Avec cette expansion, l'entreprise prévoit de cibler les marchés verticaux du transport, des corrections et de l'énergie, avec un accent majeur sur les sites aéroportuaires.

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Les États-Unis génèrent la majorité des revenus du marché en raison de plusieurs facteurs, tels qu’un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité et de perception des menaces, l’innovation et le leadership technologiques, ainsi que des investissements importants dans les secteurs à haut risque. Le pays est confronté à un large éventail de menaces en matière de sécurité, ce qui conduit à des investissements constants dans des solutions de sécurité avancées. De plus, la présence d’acteurs clés du marché et le leadership technologique jouent un rôle majeur dans le leadership du pays dans l’écosystème du marché. En outre, des secteurs clés, tels que les transports, les banques et autres, donnent la priorité aux investissements dans des solutions de sécurité physique, accélérant ainsi la croissance du marché dans le pays.

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Europe

L'Europe se classe au deuxième rang en termes de génération de revenus pour le marché en 2023. Cette croissance notable est tirée par des réglementations strictes en matière de protection des données telles que le RGPD et par l'attention croissante portée à la sécurité publique dans villes intelligentes . De plus, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays font des investissements notables dans des solutions de sécurité physique basées sur l'IA. En outre, l'inclinaison croissante des utilisateurs finaux vers l'adoption de solutions de sécurité basées sur le cloud accélère la croissance régionale ces dernières années.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation, du développement des infrastructures et des préoccupations croissantes en matière de sécurité dans divers secteurs tels que les transports, les services publics et l’industrie manufacturière. En outre, l’adoption croissante de solutions de sécurité avancées dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine, le Japon et d’autres a eu une influence positive sur la croissance régionale ces dernières années.

Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud ont enregistré une croissance plus lente que d’autres régions du monde. Cette croissance est due à des défis économiques tels qu’une capacité d’investissement plus faible et un développement limité des infrastructures. Cependant, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des frontières, la protection des installations pétrolières et gazières et des infrastructures critiques stimule l’adoption du marché dans toutes les régions. Les Émirats arabes unis et le Brésil se concentrent davantage sur l’investissement dans des projets d’infrastructure à grande échelle qui nécessiteraient des solutions de sécurité avancées. Ces facteurs devraient stimuler la croissance régionale dans toutes les régions à un taux de croissance constant au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Jouants clés de l'industrie

Développement de produits sur mesure et axés sur l'innovation pour aider les entreprises clés à garder une longueur d'avance sur leurs concurrents

Les principaux acteurs du marché tirent parti de stratégies commerciales clés telles que des partenariats pertinents, des acquisitions stratégiques et des investissements rentables. En outre, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de produits axés sur l’innovation, intégrant l’IoT, l’IA et l’analyse avancée pour fournir des solutions de pointe. De plus, les entreprises développent des systèmes sur mesure pour des types spécifiques d’industries dans le but de fournir à leurs clients des services plus personnalisés.

Liste des principales entreprises de sécurité périmétrique profilées :

• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Johnson Controls Inc. (Irlande)


• AXIS Communications AB (Suède)


• Teledyne Flir LLC (NOUS.)


• Dahua Technology Co., Ltd. (Chine)


• Vision de Hanwha (Corée du Sud)


• Schneider Electric (France)


• Bosch Limited (Allemagne)


• Société Senstar (Canada)


• Systèmes Puretech (États-Unis)


• Fibre Sensys Inc. (États-Unis)


• Optellios, Inc. (États-Unis)


• Southwest Microwave, Inc. (États-Unis)


• Magal Solutions (Israël)


• Groupe AVA (Australie)


• Perimeter Security Products, Inc. (États-Unis)


• Systèmes de périmètre avancés (Royaume-Uni)


• Groupe Sorhéa (France)


• Heras Global (Pays-Bas)


• Harper Chalice Group Ltd. (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2024 : Navtech Radar a complété son partenariat stratégique avec SightLogix dans le but d'améliorer la sécurité du périmètre via la combinaison de Cameras intelligents PTZ de SightLogix et du Système de détection d'intrusion de périmètre de Navtech Radar. Avec ce partenariat, les sociétés ont lancé un système de détection d'intrusion de périmètre dans le but d'obtenir des sites extérieurs et de répondre aux violations du périmètre.


• Juillet 2024: CLD a finalisé l'acquisition stratégique de Cova Security Gates. Avec cela, l’entreprise a marqué une étape importante dans son parcours pour devenir un acteur crucial dans l’écosystème de la sécurité physique. L'acquisition vise à renforcer la croissance et à accélérer l'objectif stratégique consistant à fournir une large gamme de solutions internes d'accès automatique, de produits d'atténuation des véhicules hostiles (HVM) et des solutions étendues de maintenance et de service.


• Juin 2024: Dallmeier et Navtech ont intégré leur expertise en matière de caméras, de radars et de logiciels dans le but de fournir un système intégré pour la sécurité côté piste dans les aéroports.


• Novembre 2023: Huawei a présenté la solution Smart Airport Perimeter Security avec Fiber Sensing. L'entreprise entend ainsi minimiser le nombre de fausses alarmes, en le limitant à une par kilomètre et par jour. Cette solution est capable de détecter les vibrations causées par la pluie et le vent et est capable d'identifier les intrusions périmétriques sous tous les climats et sur de longues distances.


• Juin 2023: Quanergy Solutions, spécialisée dans les solutions 3D LiDAR, a finalisé son partenariat stratégique avec Convergint, un intégrateur de systèmes basés sur les services, dans le but d'améliorer sécurité physique pour l'industrie des services publics. Les entreprises travailleraient en collaboration pour développer et mettre en œuvre plusieurs solutions de sécurité par le biais d'une amélioration de l'expertise de détection des intrusions de périmètre.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché assiste actuellement à des investissements en raison de facteurs tels que la montée en puissance des initiatives de la ville intelligente, des problèmes de sécurité croissants et un besoin croissant de solutions de sécurité intégrées. De plus, les technologies émergentes telles que l'IoT, l'IA et les systèmes de surveillance avancés offrent un potentiel d'investissement important. En outre, une sensibilisation accrue aux mesures de sécurité et de santé post-pandemiques crée un espace favorable pour des solutions de sécurité innovantes. Dans l'ensemble, les investisseurs sont recommandés pour explorer les opportunités de solutions de sécurité avancées axées sur la technologie qui s'adressent à diverses applications et industries.

Reporter la couverture

Le rapport de marché offre un aperçu du marché. Il se concentre principalement sur des paramètres cruciaux tels que les principaux acteurs du marché, leurs types de systèmes/services et les principaux cas d’utilisation des systèmes. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements récents liés au marché. De plus, le rapport inclut plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation