Taille du marché des huiles et graisses comestibles des Philippines, part et analyse d’impact du COVID-19, par type [huiles (palme, noix de coco, soja et autres) et graisses (beurre, suif, margarine et autres)], par source (plante et animal ), par utilisation finale (restauration et vente au détail) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché des huiles et graisses comestibles aux Philippines était évaluée à 3,39 milliards USD en 2022 et devrait passer de 3,55 milliards USD en 2023 à 5,07 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la consommation d’huiles et de graisses dans le monde est attribuée à des facteurs tels que l’expansion de l’industrie alimentaire et une augmentation de la consommation d’huiles et de graisses par habitant en raison d’une augmentation significative de la population. Les huiles de cuisson sont un ingrédient indispensable dans diverses préparations culinaires, et avec l'évolution des préférences alimentaires des consommateurs, la consommation d'huiles et de graisses comestibles aux Philippines a augmenté au fil des années. Les fabricants d’huiles comestibles se concentrent sur la fourniture d’huiles de cuisson enrichies et abordables pour répondre à la demande des consommateurs en huiles de cuisson économiques, en particulier dans les pays en développement où les consommateurs sont soucieux des prix.

En outre, la conscience croissante des consommateurs en matière de santé entraîne une demande accrue d’huiles de cuisson biologiques, clean label et enrichies. La production et la transformation croissantes de graines oléagineuses biologiques auront un impact positif sur la croissance du marché des huiles et graisses comestibles aux Philippines.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la demande d’huiles comestibles du secteur commercial a affecté la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié les marchés mondiaux et a considérablement affecté différents secteurs, notamment la restauration. Pendant la pandémie, de lourdes restrictions sur les services de restauration sur place ont incité les consommateurs à rester chez eux. Ainsi, de nombreux hôtels et restaurants ont été partiellement ou totalement fermés. Au cours des premiers mois de la pandémie, les restrictions logistiques et les pénuries de main-d'œuvre sont devenues les principales préoccupations des producteurs. De nombreux producteurs, notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME), ont dû arrêter ou arrêter leur production. Malgré la pandémie, les gouvernements de plusieurs régions ont émis un avis d’urgence pour permettre le transport et la circulation des produits agricoles essentiels.

Pendant la crise du COVID-19, de 2020 à 2021, les importations d’huile de palme aux Philippines en provenance de Malaisie ont diminué. L’un des principaux facteurs est qu’en raison des restrictions et des confinements liés au COVID-19, l’industrie de la restauration s’est arrêtée et la demande d’huiles et de graisses comestibles de ce secteur a considérablement diminué. La pénurie de graines oléagineuses ne constitue pas un problème majeur aux Philippines. Le secteur des semences est fortement mondialisé et les semences peuvent transiter par plusieurs pays pour la sélection, la production, la transformation et le conditionnement. La plupart des semences nécessaires pour les semailles de mars, avril et mai pour faire pousser les cultures de printemps, comme le maïs, le soja et le blé de printemps dans l'hémisphère nord et les cultures d'automne dans l'hémisphère sud, étaient arrivées avant que les restrictions de voyage n'entrent en vigueur dans l'hémisphère sud. pays.

Comme l’épidémie a été bien maîtrisée aux Philippines et que les restrictions de transport ont été levées en quelques mois, la demande d’oléagineux a augmenté pour tirer le meilleur parti de la courte saison agricole et des prix élevés des oléagineux.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption d'aliments faibles en gras et en calories apparaît comme une nouvelle tendance aux Philippines

Les tendances alimentaires faibles en gras et en calories devraient rapidement avoir un impact différent sur les pays en développement, contre des objectifs de santé publique bien définis et une intervention gouvernementale accrue. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que l'apport total en graisses soit inférieur à 30 % du total des calories et que l'apport en graisses saturées ne dépasse pas 10 %. Cela entraînera une demande généralisée de produits alimentaires faibles en gras, contribuant ainsi à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les Philippines sont également en train de devenir un marché important pour les produits à faible teneur en matières grasses. industrie du beurre en raison de la demande croissante, de la croissance démographique et de l’augmentation du niveau de vie en termes d’alimentation saine. De plus, les innovations constantes des entreprises locales en matière de produits stimuleront la croissance du marché.

Par exemple, la marque « Anchor » de Fonterra vend plus de 600 produits dans plus de 80 pays, principalement dans six catégories de produits laitiers. En janvier 2023, elle a lancé son produit innovant en Malaisie et aux Philippines. Il fournit des produits laitiers nutritionnels et biologiques, tels que du lait, du beurre et autres. Ainsi, la tendance croissante à la consommation d’aliments faibles en gras devrait stimuler la croissance du marché philippin au cours de la période de prévision.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’huiles végétales de la part du secteur de la restauration pour stimuler la croissance du marché

Le secteur de la restauration est l'une des principales industries des Philippines. Avec le nombre croissant de restaurants de restauration rapide et d'établissements de restauration raffinés et décontractés, le secteur de la restauration gagne du terrain et se développe considérablement.

Les chaînes de restauration rapide détiennent une part massive du secteur de la restauration aux Philippines. La demande en huiles végétales, comme l'huile de palme, l'huile de coco, huile de maïs et l'huile de soja, provenant de l'industrie de la restauration, connaît une croissance constante avec la popularité croissante de la restauration rapide parmi les millennials.

Selon l'Autorité philippine des statistiques, en 2021, les dépenses de consommation en aliments et boissons aux Philippines étaient évaluées à plus de 106,97 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,8 % par rapport aux 91,58 milliards de dollars de 2019. Ces données montrent que la demande d'aliments et de boissons est devrait augmenter chaque année en raison de l’augmentation du nombre de restaurants de restauration rapide dans le pays. Les principaux acteurs du secteur de la restauration aux Philippines sont Jollibee, McDonald's et KFC. Ces fabricants suivent la tendance et proposent des produits alimentaires adaptés aux besoins du client. Par conséquent, le nombre croissant de restaurants de restauration rapide aux Philippines alimentera la consommation d’huiles et de graisses comestibles, en particulier d’huile de palme.

Augmenter les étiquettes propres et les produits sans OGM pour stimuler la demande d'huiles et de graisses comestibles

Les ingrédients Clean Label et sans OGM sont des ingrédients naturels sans additifs ni conservateurs. Les produits clean label sont plus durables et respectueux de l’environnement que les produits alimentaires conventionnels et ont gagné en popularité au cours des dernières années. La demande d'aliments sans colorant ni conservateur ajouté augmente sur le marché intérieur des Philippines avec la prise de conscience de la qualité des produits biologiques et des avantages de la consommation d'aliments biologiques/clean label. Alors que les consommateurs exigent des aliments clean label et peu transformés, les fabricants lancent de l’huile clean label sur le marché philippin.

Les fabricants d’additifs alimentaires intègrent également la production d’additifs biologiques pour aider à développer des produits clean label. Ces additifs trouvent des applications dans divers produits alimentaires, notamment les vinaigrettes, les sauces blanches, les plats préparés et d'autres aliments. En conséquence, les fabricants d’aliments et de boissons reformulent leurs produits pour répondre à la demande changeante des consommateurs en ingrédients naturels et biologiques.

Ces dernières années, l'incidence croissante des allergies d'origine alimentaire chez les adultes et les enfants a modifié les préférences alimentaires des consommateurs, qui ont opté pour des produits clean label et nourriture sans OGM produits. Par conséquent, la demande croissante d’huiles végétales naturelles et le lancement d’huiles et de graisses comestibles plus saines sur le marché philippin devraient augmenter la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Une forte dépendance à l’égard des importations pourrait entraver la progression du marché

Un défi majeur pour le développement du marché des huiles et graisses comestibles aux Philippines est la fluctuation des prix, en particulier l’augmentation du prix des matières premières fortement importées d’Indonésie et de Malaisie. Selon le Malaysia Palm Oil Board, les Philippines sont le deuxième importateur asiatique d’huile de palme en provenance de Malaisie. Avec une population totale de 115 millions d'habitants, la consommation d'huiles et de graisses comestibles était de 1,65 million de tonnes en 2020 et a augmenté pour atteindre 1,70 million de tonnes en 2021.

Aux Philippines, la production nationale d’huile de soja représente une part minime de la consommation d’huile de soja en raison de la faible quantité de soja produite. Par conséquent, une part importante du soja des Philippines est importée. Les principales sources d'importations de soja des Philippines sont les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Il est utilisé à la fois pour des applications alimentaires et industrielles.

Selon la FAO, en 2019, les Philippines ont importé 11 846,58 tonnes d'huile de tournesol, contre 14 828,49 tonnes en 2020. Les importations ont augmenté en raison de la forte demande d'huile du pays. restauration secteur pour griller, frire et cuire au four. Par conséquent, pour répondre à la demande croissante de pétrole, les importations d’huiles végétales augmentent, affectant le prix final et entravant la consommation d’huiles et de graisses comestibles.

SEGMENTATION

Analyse par type

L'huile de palme connaîtra des ventes robustes en raison de la demande énorme du secteur de la restauration commerciale

En fonction du type, le marché est segmenté en huiles et graisses. Le segment des huiles est ensuite segmenté en noix de coco, palme, soja et autres, tandis que dans le segment des graisses, le beurre, la margarine, le suif et autres sont pris en compte. Parmi tous les segments, celui de l’huile de palme détient la plus grande part de marché des huiles et graisses comestibles aux Philippines. La demande croissante d’huile de palme pour la fabrication d’aliments transformés, de produits de confiserie et de produits de boulangerie en raison de sa disponibilité facile, de son faible coût et de ses propriétés améliorant le goût devrait favoriser la croissance du segment au cours de la période de prévision. Selon le Malaysian Palm Oil Board (MOAP), l'huile de palme est la forme d'huile la plus consommée aux Philippines et représentait plus de 60 % du volume total d'huiles végétales consommées dans le pays en 2021. Avec la demande croissante d'huile de palme pétrole, ce segment devrait dominer le marché à l’avenir. Le segment de l’huile de coco détient la deuxième part du marché.

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Analyse par source

Consommation croissante d’huiles végétales pour alimenter l’adoption de sources végétales

En fonction de la source, le marché est divisé en plantes et animaux. Le segment des plantes détient la plus grande part de marché en raison de la demande florissante d’huiles végétales, telles que la noix de coco, le soja, la palme et autres, dans l’industrie alimentaire du pays et pour les applications industrielles. De plus, les huiles végétales présentent de nombreux avantages pour la santé, notamment un risque réduit de maladies cardiovasculaires, une amélioration du métabolisme et de la digestion, un risque moindre de cancer du sein et l'apport à l'organisme de acides gras oméga-3 . Ces bienfaits des huiles végétales en font le choix privilégié pour une cuisine plus saine.

Au cours des dernières années, le beurre et la margarine ont été fabriqués à partir de sources végétales dérivées du lait de coco et de soja. L’utilisation d’huiles et de graisses d’origine végétale dans les compléments alimentaires a considérablement augmenté ces dernières années. Des produits tels que le beurre de coco sont utilisés dans les produits alimentaires en raison de leurs bienfaits pour la santé. De plus, le beurre et la margarine sont utilisés dans la cuisine locale pour rehausser la saveur et le goût.

Les graisses animales proviennent de vaches, de porcs, de poulets et de poissons. Les graisses, telles que le suif, le saindoux et la graisse, proviennent d'animaux, et le beurre de cuisine est généralement fabriqué à partir de lait de chèvre, de vache et de brebis. Par rapport à d'autres graisses, telles que celles dérivées de huile d'olive ou l'huile de coco, les graisses animales sont généralement moins chères et donnent aux aliments un goût délicieux. Par conséquent, la demande d’huiles et de graisses d’origine animale augmentera au cours de la période de prévision.

Par analyse d'utilisation finale

Le canal de vente au détail devrait dominer le marché en raison de la forte consommation d'huiles et de graisses comestibles dans les ménages.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché philippin est sous-segmenté en restauration et vente au détail. Les magasins de détail ont connu une croissance remarquable en 2022 et devraient conserver leur domination dans les années à venir. Comme le montrent les chiffres, plus de la moitié (70,66 %) des ventes d'huiles et de graisses comestibles ont eu lieu dans les magasins de détail aux Philippines pour l'année 2022. L'huile de cuisson est une nécessité fondamentale pour préparer des aliments, ce qui en fait l'huile la plus préférée. choix. Les épiceries modernes sont les canaux de vente au détail les plus privilégiés pour acheter des articles ménagers essentiels. Les produits d'épicerie au détail attirent les clients férus de technologie en proposant des plateformes en ligne et des applications mobiles pour faciliter les processus de commande et de livraison. Les magasins en ligne gagnent lentement en popularité auprès des consommateurs, car ils permettent d'acheter facilement des produits dans le confort de leur foyer. Par conséquent, ce canal de vente au détail devrait connaître une croissance significative au cours de la période à venir.

Le secteur de la restauration est également en croissance aux Philippines en raison de l'augmentation des revenus de la consommation et de l'activité touristique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises doivent se concentrer sur les acquisitions stratégiques et les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises élaborent des stratégies de fusion et d’acquisition, de partenariat et de collaboration pour permettre leur croissance sur le marché. Par exemple, en août 2019, NutriAsia a lancé une campagne intitulée « Apportez votre propre bouteille » pour soutenir la vision de l'entreprise d'un monde plus durable sur le plan environnemental. Grâce à cette campagne, l'entreprise a encouragé ses clients à apporter des bouteilles en plastique propres et réutilisables et à les remplir de leurs condiments et produits alimentaires NutriAsia préférés, tels que sauce de soja , du ketchup à la banane UFC, de l'huile de cuisson Golden Fiesta et du vinaigre Datu Puti.

Liste des principales entreprises profilées :

• NutriAsia (Philippines)


• Usine pétrolière internationale (Baguio Oil) (Philippines)


• Graisses oléo (Philippines)


• Cargill, Inc. (NOUS.)


• Marca Léon (Philippines)


• Fuji Oil Co. Ltd. (Japon)


• Groupe CIIF Oil Mills (Philippines)


• Wilmar International Limited (Singapour)


• Société Archer Daniels Midland (NOUS.)


• Arla Foods amba (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2022 – OFI a renforcé ses liens avec le partenaire commercial et marque polonais Mlekovita. Elle a reçu une cargaison de 18 conteneurs de produits laitiers de la marque polonaise. OFI distribue exclusivement ses produits sur le marché philippin. OFI et PTIA ont profité de l'occasion pour discuter d'éventuels projets d'importation et d'exportation entre Oleo-Fats et d'autres entreprises polonaises. Mlekovita aidera également OFI dans d'autres segments, tels que l'huile de cuisson et la boulangerie, et aidera OFI à accroître sa part de marché dans les années à venir.


• décembre 2021 – Cargill a introduit les acides gras trans alors que les producteurs de produits alimentaires cherchaient des moyens d'améliorer l'alimentation des consommateurs. Elle a soutenu ses clients en s’engageant à supprimer les iTFA de l’ensemble de son portefeuille mondial d’huiles et de graisses comestibles. Cela a permis à Cargill de fournir à ses clients des produits conformes à la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un maximum de 2 grammes d'acides gras trans produits industriellement pour 100 grammes de graisses/huiles.


• Mai 2021 - La coopérative laitière Arla Foods a investi 8,2 millions de dollars pour agrandir une installation de production locale afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour ses produits. Arla avait entrepris un projet sur son site de Troldhede Dairy, construit deux nouveaux entrepôts d'affinage, installé de nouveaux équipements pour le fromage et une salle de drainage. Ainsi, l’expansion a abouti à une nouvelle méthode de production qui aidera Arla à améliorer la qualité de ses produits au fil du temps.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Philippines Edible Oils & Fats Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les sources de produits, les types et les principales utilisations finales du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport