Taille, part et analyse de l’industrie du marché des engrais phosphatés, par type (phosphate diammonique, phosphate monoammonique, superphosphate simple, superphosphate triple et autres), par type de culture (céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes et autres) et prévisions régionales , 2024-2032

La taille du marché mondial des engrais phosphatés était de 62,24 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 83,28 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais phosphatés avec une part de marché de 12,11 % en 2018.

Le phosphore est essentiel au développement adéquat des racines et aide la plante à résister aux conditions météorologiques de sécheresse. Le nutriment susmentionné est essentiel à la croissance et au développement des plantes, comme la maturation des graines et des fruits. Les engrais phosphatés sont utilisés sous diverses formes, telles que le phosphate diammonique (DAP) et le phosphate monoammonique (MOP), pour pallier la carence spécifique en nutriments phosphorés des sols. Le DAP et le MAP contiennent de grandes quantités d’ammoniac, et les progrès technologiques dans la production d’ammoniac, comme l’ammoniac vert, devraient élargir le marché mondial des engrais phosphatés. Par exemple, en août 2018, le Groupe OCP a annoncé son intention de développer l’ammoniac vert comme matière première durable destinée à la production d’engrais. OCP est l’un des plus grands exportateurs d’engrais phosphatés et l’ammoniac est un intrant important dans les produits fertilisants finis d’OCP tels que le DAP et le MAP. OCP est également profondément engagé, à la pointe de l’industrie, en faveur du développement durable et étudie les chaînes d’approvisionnement potentielles en ammoniac durable.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ENGRAIS PHOSPHATIQUES

Déplacement des préférences des agriculteurs des engrais traditionnels vers les engrais intelligents

Le passage des engrais traditionnels aux engrais intelligents devrait propulser la croissance du marché mondial des engrais phosphatés au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante d’engrais enrichis à base de phosphate, enrichis en nutriments secondaires et en micronutriments, devrait tirer parti positivement du marché mondial des engrais phosphatés. De plus, la technologie à libération contrôlée rend les engrais plus efficaces, ce qui les rend largement utilisés dans l’agriculture de précision. L’adoption croissante d’engrais phosphatés à libération contrôlée par les agriculteurs pour garantir des rendements plus élevés avec moins d’utilisation d’engrais agit comme un agent alimentant la croissance du marché.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ENGRAIS PHOSPHATIQUES

La demande croissante de produits alimentaires due à l’augmentation de la population mondiale déclenche la demande d’engrais phosphatés sur le marché mondial

La prolifération de la population mondiale stimule la demande de produits et d’équipements de production agricole efficaces pour produire davantage de nourriture afin de nourrir une population croissante. Le déclin considérable de la superficie mondiale de production agricole/des terres arables contribue également à accroître la demande d’engrais de haute qualité tels que les engrais phosphatés composés (DAP/MAP ou NPK). L’innovation croissante dans les technologies agricoles et d’irrigation et l’adoption croissante de l’irrigation par aspersion ou goutte à goutte devraient contribuer à la croissance du marché des engrais phosphatés au cours des années à venir.

De plus, la quantité de phosphore éliminée à chaque récolte est supérieure à celle que le sol fournit naturellement et il est donc essentiel de compléter le sol avec des engrais phosphorés supplémentaires en quantité appropriée. Le maintien et la restauration des éléments nutritifs du sol tels que l’azote et le phosphate sont essentiels pour augmenter le rendement et la croissance des cultures. Le phosphore utilisé dans les engrais commerciaux est particulièrement soluble pour une absorption et une assimilation faciles par la plante. La bonne gestion des engrais phosphorés est essentielle à la croissance de plantes saines, à un bon rendement et à une entreprise agricole rentable.

Intérêt croissant des fabricants d’engrais phosphatés pour l’intégration verticale

L’augmentation des activités d’intégration verticale devrait améliorer la marge de l’entreprise et afficher une croissance robuste des bénéfices. L'intégration verticale aide les entreprises à réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs et des autres parties prenantes. Le coût lié à l’approvisionnement en matières premières est l’une des dépenses majeures des entreprises de fabrication d’engrais phosphatés. Ainsi, les fabricants d’engrais phosphatés optent pour une intégration en amont pour produire eux-mêmes des matières premières telles que l’acide phosphorique, ce qui les aide à réduire leurs coûts ainsi que leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Par exemple, en 2019, Coromandel International Limited a achevé les projets d'intégration en amont afin de réduire les coûts des matières premières et de contribuer davantage à l'expansion des marges. La société augmentera la capacité de son usine d’acide phosphorique avant la fin de 2020 dans le cadre de sa stratégie d’intégration en amont. L'acide phosphorique est une matière première importante pour les engrais phosphatés, et la majeure partie des besoins est importée. L'agrandissement de l'usine devrait réduire les importations, réduisant ainsi les coûts de production et conduisant à une augmentation des marges.

FACTEURS DE RETENUE

Politiques gouvernementales strictes concernant l'utilisation d'engrais à base de phosphate

Les engrais phosphatés les plus couramment utilisés en cas de fortes précipitations devraient s'infiltrer dans les eaux souterraines et se déverser dans les cours d'eau, entraînant de graves dommages environnementaux et économiques. Pour contrôler ces dégâts, les gouvernements des économies développées ainsi que de certaines économies en développement ont renforcé la rigueur en matière d’utilisation des engrais phosphatés, ce qui devrait freiner la croissance du marché des engrais phosphatés. Les prix fluctuants du produit dus à la volatilité des prix de l’énergie devraient limiter la croissance du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le phosphate diammonique devrait dominer le marché mondial

La teneur élevée en phosphate du phosphate diammonique (46 %) devrait stimuler la demande de phosphate diammonique dans le secteur agricole. Le phosphate diammonique est l’engrais phosphaté le plus utilisé en raison de ses excellentes propriétés physiques et de ses propriétés hautement solubles. Le phosphate diammonique est très soluble et se dissout donc rapidement dans le sol pour libérer le phosphate et l'ammonium assimilables par les plantes. Le DAP est largement utilisé pour la production d’orge, de blé, de fruits et de légumes et pour améliorer la croissance des racines, le développement de la couleur et la croissance des boutons floraux.

La demande croissante de phosphate d’ammonium est attribuée à sa faible toxicité pour l’ammoniac par rapport au phosphate diammonique. Par exemple, lorsque le DAP et l'ADP sont appliqués au même taux, le DAP est plus susceptible que le MAP de réduire la germination et de restreindre la croissance des plantes en raison de la toxicité de l'ammoniac en raison de son potentiel élevé de réduction de l'ammoniac libre.

Le superphosphate triple convient à tous les types de cultures et de sols et contient 46 % de phosphate. Le superphosphate triple est l’une des sources de phosphore à faible coût et peut être utilisé comme pansement supérieur, engrais de base et engrais de semis. La forte adaptabilité du superphosphate triple au sol devrait stimuler la demande de superphosphate triple parmi les agriculteurs. D’autres engrais à base de phosphore sont utilisés au cours de la phase initiale du développement des plantes pour l’établissement des racines, puis pour la couleur profonde des fleurs. L’adoption croissante de l’irrigation par aspersion et goutte à goutte devrait augmenter la demande d’engrais triple phosphate au cours de la période de prévision.

Analyse par type de culture

Le segment des céréales devrait dominer le marché mondial

La population mondiale croissante stimule la demande de cultures, en particulier de céréales, car celles-ci sont consommées comme produits de base dans diverses régions du monde. L’utilisation massive d’engrais phosphatés pour améliorer la qualité des cultures céréalières devrait stimuler l’utilisation d’engrais phosphatés dans ce segment. Ces dernières années, la tendance des consommateurs à consommer des aliments sains et nutritifs s'est accrue, ce qui devrait stimuler la demande d'engrais phosphatés dans la production de fruits et légumes. La culture croissante de cultures de grande valeur devrait en outre alimenter la croissance du marché des engrais phosphatés.

ANALYSE RÉGIONALE

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La taille du marché des engrais phosphatés en Amérique du Nord s'élevait à 7,54 milliards de dollars en 2018. Le déclin progressif des terres arables dans des pays comme les États-Unis et le Mexique devrait stimuler la demande d'engrais phosphatés dans cette région. La sensibilisation croissante et l’adoption des produits de nutrition des cultures par les agriculteurs de la région pour produire des cultures de qualité devraient contribuer à la croissance du marché des engrais phosphatés en Amérique du Nord. La présence d’acteurs du marché tels que Nutrien Ltd., Israel Chemicals Ltd. et Yara International ASA influencera positivement la croissance du marché des engrais phosphatés en Amérique du Nord.

Les pays asiatiques comme l’Inde, la Chine et d’autres disposent d’une vaste zone accessible aux cultures, d’une population rurale considérablement élevée et de conditions climatiques favorables à la croissance des cultures. Ces facteurs devraient stimuler l’utilisation des engrais phosphatés dans la région. De plus, plusieurs offres de subventions sur les produits nutritionnels des cultures dans cette région devraient propulser la demande du marché pour les engrais phosphatés dans la région APAC. La Chine est l’un des principaux producteurs d’engrais phosphatés et la présence d’un certain nombre d’acteurs du marché dans le pays devrait influencer positivement la croissance du marché dans la région. Le Moyen-Orient et l’Afrique disposent d’un immense potentiel de croissance sur le marché des engrais phosphatés. L’augmentation de la population et l’évolution des habitudes alimentaires ont alimenté la demande de produits alimentaires dans la région, ce qui, à son tour, devrait stimuler la demande d’engrais phosphatés au cours de la période de prévision. L’Amérique du Sud devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des années à venir, attribuée à la forte production de graines oléagineuses telles que le soja et le colza dans des économies comme le Brésil.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des stratégies de fusion et d’acquisition ciblées pour conduire à une consolidation plus poussée de l’industrie mondiale des engrais phosphatés  

Les acteurs dominants du marché, tels que Nutrien Ltd., le groupe OCP et d’autres, s’appuient sur des stratégies de collaboration et sur le développement de produits pour acquérir une position de leader sur le marché mondial. De plus, les entreprises de premier plan opérant sur le marché se concentrent sur les fusions et acquisitions pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en 2017, Agrium et PothshCrop se sont réunis pour combiner leur talent et leurs meilleures pratiques afin de créer une nouvelle entreprise Nutrien Ltd. plus forte et mieux équipée pour créer de la valeur pour toutes leurs parties prenantes. Les fabricants d’engrais phosphatés capitalisent intensivement sur le renforcement du réseau de distribution, la mise en œuvre de techniques de réduction des coûts et le placement de divers produits d’engrais phosphatés sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Yara International ASA


• Israël Chemical Ltd.


• La société mosaïque


• CF Industries Holdings, Inc.


• Coromandel International Limitée


• Le Groupe OCP


• PhosAgro PJSC


• Sociedad Química y Minera de Chile S.A.


• Nutrien Ltée.


• Koch Industries, Inc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021 , Fertoz Ltd., une société australienne de phosphate organique, a annoncé trois nouvelles offres pour compléter son offre de produits. Ces produits incluent Phosul LLC, Nutrient Vigor Plus 2-4-4-2 et Humic Growth Solutions. Les offres de produits de Fertoz sont approuvées pour une utilisation dans des pays tels que les États-Unis et le Canada.


• En juin 2021 , le gouvernement de l'Union indienne a approuvé la proposition de fixation de taux de subvention basés sur les éléments nutritifs pour les produits d'engrais phosphatés et potassiques. Dans le cadre du programme, le taux de subvention de l'azote a été réduit de Rs 18,90 par kg à Rs 18,90 par kg. 18.789 par kg. Cette décision visait à protéger les agriculteurs d'une hausse des prix des engrais.


• En juin 2021 , la proposition de Pradeep Phosphate Limited d'acquérir la société de fabrication d'engrais Zuari Agrochemicals a été approuvée par la Commission indienne de la concurrence (CCI). L'ensemble de l'acquisition est estimé à environ 280 millions de dollars.


• En novembre 2020 , Indorama India Private Limited a signé un accord définitif avec Grasim Industries pour acquérir leur activité d'engrais. L'entreprise dispose de capacités de fabrication lui permettant de produire 1,2 million de tonnes d'urée. Cette acquisition est estimée à environ 355 millions de dollars américains et, après acquisition, la société deviendra le 3 ^rd le plus grand producteur parmi les entreprises du secteur privé en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des engrais phosphatés fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit.

En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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