Taille du marché des camionnettes, part et analyse de l’industrie, par type de camion (petite taille, moyenne, pleine taille), par type de propulsion (diesel, essence, hybride, électrique), par composant (transmission, intérieur, carrosserie, électricité et électronique, châssis) ) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des camionnettes s’élevait à 208,67 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 218,51 milliards USD en 2024 à 333,34 milliards USD d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 5,4% au cours de 2024-2032.

Les camionnettes sont des véhicules légers principalement utilisés pour transporter des produits et des marchandises. De plus, plusieurs pays nord-américains, comme le Mexique et les États-Unis, utilisent de tels camions comme véhicules de tourisme. Ces camions disposent d’énormes espaces de chargement, ce qui les rend idéaux pour diverses utilisations commerciales. Ils sont populaires car ils peuvent être utilisés pour plusieurs tâches, notamment le transport de voitures et de marchandises.

Des facteurs tels que la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne et la demande accrue de véhicules économes en carburant pour les activités de plein air comme la navigation de plaisance et le camping devraient alimenter la croissance du marché des camionnettes. Néanmoins, les dépenses élevées associées aux camionnettes pleine grandeur et les réglementations plus strictes en matière d'émissions entravent la progression du marché mondial. L’incertitude économique exacerbée par la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse des dépenses de consommation, y compris l’achat de véhicules neufs. Par conséquent, de nombreux acheteurs potentiels ont reporté leur projet d’acheter une nouvelle voiture en raison de contraintes financières, ce qui a entraîné une baisse des ventes de véhicules personnels et commerciaux.

Un facteur clé du marché est la préférence croissante des clients pour ces camions par rapport aux véhicules de tourisme. En raison de l’industrialisation croissante, du développement des infrastructures et de l’activité de transport de marchandises, camions utilitaires sont privilégiées dans les pays en développement. Les pays développés qui promeuvent de manière agressive les services de bricolage connaissent une pénétration élevée des camions utilitaires par rapport aux autres véhicules, car ces camions sont multifonctionnels. Ils peuvent être utiles pour transporter des marchandises modestes et tirer des caravanes et autres voitures pour leurs propriétaires.

Dans les pays développés comme dans les pays en développement, la croissance des PME a été un moteur important pour l'industrie des camions légers au cours des cinq dernières années. Une augmentation substantielle des services de livraison du dernier kilomètre au cours de la décennie précédente a considérablement accru la demande de camions utilitaires.

Tendances du marché des camionnettes

L’électrification croissante des véhicules et l’adoption de véhicules autonomes créeront une tendance positive pour la croissance du marché

La pollution croissante de l’air causée par les véhicules alimentés aux combustibles fossiles a conduit à plusieurs crises environnementales. Cela a encouragé les constructeurs automobiles à se tourner vers des sources d’énergie durables. Ils adoptent l’électrification dans leurs camionnettes pour promouvoir le zéro émission tout en protégeant l’environnement.

De plus, les constructeurs de camions utilitaires réagissent également au désir des propriétaires de camions de bénéficier de personnalisations et de choix supplémentaires pour leurs véhicules. Par exemple, Chevrolet propose huit niveaux de finition, tandis que Ram propose six niveaux de finition et des possibilités de conception à seize roues. De même, Ford propose aux acheteurs diverses options, dont six sélections de moteurs. De plus, certains constructeurs de camions ont récemment développé une technologie de caméra avancée en ajoutant une fonction d'assistance à l'attelage en option qui superpose le guidage sur le rétroviseur, permettant d'aligner directement l'attelage de remorquage avec la remorque. Par exemple, la fonction zoom des camionnettes Ford F-150 et Ram 1500 permettra aux utilisateurs de regarder de plus près l'attelage de remorquage. D'autres modèles incluent désormais des caméras montées sur miroir qui permettent aux utilisateurs de visualiser les inconvénients d'une remorque remorquée, ce qui les aide à gérer facilement les camions et les remorques une fois qu'ils sont directement connectés. Les camions de nouvelle génération disposent de fonctionnalités avancées, telles qu'une connectivité améliorée, une assistance au freinage, un avertissement de collision avant, un système de traction intégrale et une transmission automatique. Par conséquent, les technologies avancées dans les véhicules légers stimuleront l’expansion du marché au cours de la période projetée.

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Facteurs de croissance du marché des camionnettes

Utilisation croissante des camions dans le secteur du commerce électronique et augmentation des activités tout-terrain pour propulser la croissance du marché

À l’échelle mondiale, les plateformes de vente au détail en ligne deviennent extrêmement populaires et devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les clients se sont tournés vers les achats en ligne, de sorte que l'utilisation de ces camions dans le secteur du commerce électronique s'est accrue pour offrir des services de livraison sur le dernier kilomètre. La demande croissante de solutions de transport légères dans diverses industries et secteurs commerciaux stimulera la croissance du marché au cours des prochaines années. L’intérêt croissant des fabricants pour le développement de camions utilitaires légers, hautement efficaces et technologiquement avancés devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.

La popularité croissante des activités hors route en Amérique du Nord devrait accroître la demande de camionnettes. Ces camions sont largement préférés dans les activités hors route en raison de leur robustesse, de leur polyvalence et de leur capacité à gérer des terrains accidentés. Ils peuvent naviguer dans la boue profonde et traverser de gros rochers et rochers. Avec la croissance rapide des plateformes de commerce électronique, la demande de services de transport et de livraison efficaces a augmenté en conséquence. Les camionnettes sont bien adaptées aux tâches de livraison du dernier kilomètre, offrant polyvalence, maniabilité et grand espace de chargement. À mesure que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les achats en ligne, le besoin de camionnettes fiables pour faciliter les livraisons devrait augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché.

De plus, il existe une tendance notable vers les activités récréatives de plein air, comme le camping, la navigation de plaisance et le tout-terrain. Les camionnettes sont appréciées des amateurs de plein air pour leur robustesse, leur capacité de remorquage et leur capacité à naviguer sur des terrains accidentés. De plus, les constructeurs introduisent de nouvelles fonctionnalités et technologies visant à améliorer les capacités tout-terrain des camionnettes, augmentant ainsi leur attrait pour les aventuriers. Alors que la demande de véhicules adaptés aux aventures hors route continue d’augmenter, elle devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché des camionnettes.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations gouvernementales strictes peuvent augmenter les coûts des véhicules, freinant ainsi la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier prennent des mesures essentielles pour développer et développer leur industrie automobile afin qu’elle corresponde à la fréquence des pays développés. Ils ont mis en place des réglementations strictes pour réduire la fréquence des accidents de la route, assurer la sécurité des passagers et des conducteurs et réduire les émissions de carburant. Ils imposent également une législation stricte aux constructeurs automobiles pour freiner l'augmentation des émissions, ce qui conduit à une crise environnementale mondiale telle que le réchauffement climatique. En outre, les gouvernements de certains pays ont élaboré des directives d'émission, telles que les normes d'émission BSVI pour l'Inde, Europe VI pour l'Europe et Chine VI pour la Chine, afin de réduire les émissions en fixant des limites d'émission. Dans certains pays, les camions essence et diesel doivent être équipés de pots catalytiques.

La miniaturisation des moteurs a également entraîné une hausse des coûts des véhicules. Cependant, les initiatives et restrictions du gouvernement sur l'industrie automobile ont poussé les constructeurs à se conformer à ces lois et à mettre en œuvre des systèmes économes en énergie, ce qui a entraîné une hausse des coûts de production et des prix d'achat des camions. Ces facteurs pourraient entraver la progression du marché à l’avenir.

Analyse de la segmentation du marché des camionnettes

Analyse par type de camion

Les camions de taille moyenne domineront le marché en raison de leur polyvalence et de leur flexibilité de prix

Le marché est segmenté en petites, moyennes et pleines dimensions en fonction du type de camion.

Le segment de taille moyenne a dominé le marché avec une part de leader en 2023. Ces camions génèrent une puissance élevée, adaptée à diverses conditions d'exploitation. De plus, les camionnettes de taille moyenne sont proposées dans une gamme de prix flexible. Par conséquent, ces camions sont très utilisés dans les pays émergents et développés.

Le segment pleine grandeur détenait une part de marché importante en termes de revenus en 2023. Il s’agit du type de camion le plus demandé aux États-Unis et au Canada en raison de ses solides performances et de ses applications polyvalentes. La forte demande pour les camionnettes pleine grandeur peut être attribuée à leurs caractéristiques de sécurité avancées, leurs moteurs puissants et leurs capacités de remorquage robustes, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de plein air.

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Par analyse du type de propulsion

Haute efficacité des systèmes de propulsion diesel pour stimuler leur demande

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en essence, diesel, électrique et hybride.

Le segment diesel détient la majorité des parts de marché. La demande de camions légers équipés de moteurs diesel a augmenté en raison de leur capacité à produire un couple élevé par rapport aux autres moteurs. Par conséquent, ils sont hautement acceptés par les clients à des fins commerciales.

Le segment de l’essence représentait une faible part de marché en 2023. Le segment connaîtra une croissance lente au cours de la période de prévision en raison de la baisse de la demande pour ce carburant en raison des prix élevés du carburant. Selon le rapport de l'Energy Information Administration des États-Unis, les prix de l'essence ont augmenté de 61 % en juin 2022 par rapport à juin 2021. De plus, plusieurs pays et constructeurs prévoient d'éliminer progressivement les voitures et les camions à essence afin de réduire leur empreinte carbone. Par exemple, en janvier 2021, GM a annoncé qu’elle ne vendrait que des véhicules zéro émission d’ici 2035 pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. De même, en avril 2023, la Californie a annoncé l’élimination progressive des flottes de bus et de camions à essence pour atteindre les objectifs climatiques. Ces initiatives propulseront la croissance du segment.

Le segment hybride devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande de camions utilitaires hybrides devrait augmenter à mesure que plusieurs gouvernements soutiennent financièrement les consommateurs qui achètent des véhicules à travers le monde. De plus, ces camions offrent divers avantages par rapport aux camions à essence et diesel tels que systèmes de freinage régénératifs , kilométrage plus élevé, moteurs légers et petits.

Le segment électrique enregistrera un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La demande de camions utilitaires électriques augmentera en raison des réglementations gouvernementales strictes liées aux émissions de CO2 et de la préférence croissante des consommateurs pour les camions utilitaires électriques. La baisse du prix des batteries Li-ion est le facteur le plus important soutenant l’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques. Plusieurs fabricants améliorent leur gamme de produits avec des camionnettes électriques pour répondre à leur demande croissante. Par exemple, en janvier 2023, Ram a annoncé le lancement d’une camionnette électrique à trois rangées de sièges. Les sièges peuvent également être retirés, ce qui leur permet d'être utilisés dans la surface de chargement pour le talonnage ou à l'extérieur de la voiture.

Par analyse de composants

Des transmissions largement utilisées grâce aux progrès technologiques constants

En fonction des composants, le marché est divisé en transmission, intérieur, carrosserie, électricité et électronique, et châssis.

Le segment de la transmission devrait détenir une part de marché importante des camionnettes au cours de la période de prévision. La transmission est un composant essentiel et comprend un moteur, des transmissions, un système de carburant, un système d'échappement, un berceau, ainsi que de l'huile et de la graisse. Les suspensions, les systèmes de direction et de freinage ainsi que les essieux peuvent être plus complexes et 5 à 15 % plus chers pour un véhicule pick-up électrique. De plus, les innovations technologiques en matière de transmission ont contribué à sa part de marché élevée. Par exemple, en mars 2021, Magna, une entreprise de technologie de mobilité, a présenté sa nouvelle technologie de transmission pour camionnettes afin de permettre aux constructeurs automobiles de convertir facilement les véhicules existants.  Moteur à combustion interne  (ICE) conçoit des véhicules à motorisation hybride ou électrique.

Le segment électrique et électronique devrait enregistrer un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. Le développement continu de l'électronique d'un véhicule, notamment la batterie, le système d'éclairage, le système d'allumage, le CVC, Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) , d'autres accessoires et commandes contribueront à la forte croissance de ce segment. À mesure que l’infrastructure des pays développés évolue et que de nouveaux systèmes de batterie sont conçus, les consommateurs souhaitent acheter des véhicules électriques offrant une autonomie plus longue et des temps de charge plus rapides. Tout cela repose sur des systèmes de gestion de l’énergie plus avancés, qui dépendent de divers composants électroniques.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain représentait 134,89 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 205,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. La région domine le marché mondial avec une part des revenus de plus de 70 % en 2020. Parmi les principaux fabricants du marché figurent Ford Motor Company, General Motors et Honda Motors aux États-Unis, qui soutiennent le développement du marché en cette région. Le Canada et les États-Unis sont les principaux pays où l'utilisation des camions s'est considérablement développée en raison d'une économie robuste, d'un revenu disponible plus élevé des habitants et des prochaines années. Véhicule électrique (VE) initiatives et les lois gouvernementales réglementant les camions. De plus, le secteur commercial bien établi dans les pays développés d'Amérique du Nord fera probablement augmenter la demande de véhicules de camionnette dans cette région. En Amérique du Nord, le besoin croissant de numérisation et la croissance rapide du secteur du commerce électronique ont stimulé la demande de plateformes d'achat en ligne, alimentant ainsi les ventes de véhicules.

L’Europe représentait une part de marché importante en 2023. La pénétration actuelle des camions légers dans cette région est faible par rapport à d’autres régions en raison d’une forte préférence pour les SUV par rapport aux camionnettes. La présence de l’industrie automobile en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens stimulera probablement l’expansion du marché.

L'Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part de marché en raison de l'augmentation annuelle de la production de véhicules dans les pays de la région. Des initiatives gouvernementales importantes et une utilisation accrue des voitures électriques et autonomes pourraient stimuler le développement du marché régional au cours de la période de prévision. En outre, la croissance des secteurs miniers et logistiques dans les pays en développement de la région stimulera le développement du marché.

Le reste du monde détenait une petite part de marché en 2023 en raison du nombre réduit de constructeurs automobiles, de la faible adoption de la technologie et du nombre réduit de véhicules dans toutes les catégories. La région Moyen-Orient et Afrique présentera également des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des camionnettes

Les principales entreprises mettent en œuvre des stratégies de croissance d'entreprise robustes

Les principaux acteurs du marché, tels que Ford Motor, GMC, Nissan, RAM, Jeep, Fiat Chrysler Automobile, Volkswagen AH et Toyota, se concentrent sur la R&D pour explorer les opportunités de croissance à long terme. En 2023, les cinq plus grandes entreprises ont enregistré les ventes mondiales les plus élevées, ce qui indique que le secteur est hautement compétitif et concentré. Ford Motor Company domine le marché. GMC, Fiat Chrysler Automobile, Honda Motor et Isuzu Motor sont les principaux acteurs du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie automobile Ford (NOUS.)


• Groupe FAW (Chine)


• Fiat Chrysler Automobile (Pays-Bas)


• GMC (NOUS.)


• Moteur Honda (Japon)


• Moteur Isuzu (Japon)


• Mercedes-Benz (Allemagne)


• Compagnie automobile Nissan (Japon)


• Société automobile Toyota (Japon)


• Mahindra & Mahindra (Inde)


• Volkswagen AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2023 – GM a annoncé un investissement de plus d'un milliard de dollars dans ses usines de Flint pour stimuler la production de véhicules lourds de type pick-up. GM a également annoncé une dépense de 579 millions de dollars dans ses opérations de moteurs Flint pour développer un moteur à combustion V-8 de sixième génération. 103,5 millions de dollars supplémentaires seront consacrés à la modernisation d'une usine distincte de Flint qui prend en charge la production de camionnettes.


• avril 2023 - Reading Truck Group a officiellement conclu un accord pour racheter Mastercraft Truck Equipment, un fournisseur réputé de solutions de camions et de fourgons commerciaux au Colorado. Cette acquisition stratégique, englobant les deux sites de Mastercraft basés au Colorado, marque une étape importante dans le plan d'expansion de Reading Truck. En conséquence, l’entreprise compte désormais un total de 24 points de vente Reading Truck à travers le pays.


• octobre 2022 - GMC a présenté le tout premier Sierra EV, qui sera disponible début 2024. La nouvelle camionnette est conçue avec les dernières technologies, notamment un écran tactile d'infodivertissement, des modes de conduite personnalisables, des technologies de propulsion compatibles EV et un compartiment résistant aux intempéries à l'avant. du véhicule.


• novembre 2021 – Ford a dévoilé le concept F-100 Eluminator entièrement électrique, un camion de démonstration sans émission d'échappement propulsé par le tout nouveau moteur de caisse électrique Ford Performance Parts Eluminator, qui a été mis à disposition en ligne.


• Juillet 2021- GMC a déclaré qu'elle proposerait un camion léger pleine grandeur électrique GMC, son troisième véhicule, dans le cadre d'un investissement de 35 milliards de dollars dans les voitures électriques et autonomes.


• Juin 2020 - Ford Motor Company et Volkswagen AG ont signé des accords pour étendre leur alliance mondiale afin de répondre aux besoins en évolution rapide de leurs clients en Europe et dans d'autres régions en tirant parti de leurs atouts dans le domaine des camions légers de taille moyenne et des véhicules électriques commerciaux. Le partenariat visait à améliorer les expériences de conduite des clients actuels et futurs en innovant dans leurs offres de véhicules, en intégrant les dernières technologies, en offrant une meilleure utilité et en proposant davantage de choix de modèles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée et se concentre sur les aspects cruciaux, tels que les entreprises clés, les types de produits, le paysage concurrentiel et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Pickup Truck Market

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