Taille du marché du polysilicium, part et analyse de l’industrie, par application (solaire photovoltaïque et électronique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du polysilicium en volume était évaluée à 757,4 tonnes en 2023 et devrait passer de 865,5 tonnes en 2024 à 2 582,0 tonnes d’ici 2032, affichant un TCAC de 14,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du polysilicium avec une part de marché de 79,1 % en 2023. De plus, la taille du marché du polysilicium aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre un volume estimé de 318,77 tonnes d’ici 2032, stimulée par la forte demande de l’industrie électronique pour fabrication de semi-conducteurs. 

Le polysilicium ou silicium polycristallin est produit à partir de silicium de qualité métallurgique. Il s’agit d’une forme de silicium ultra-pure composée d’un certain nombre de cristaux plus petits. Ce matériau constitue un composant essentiel dans la fabrication de cellules solaires ainsi que d’autres appareils électroniques. Il est utilisé dans l’industrie électronique et contient généralement moins d’une partie par milliard d’impuretés. D'autre part, les qualités de matériaux créées pour solaire photovoltaïque sont comparativement moins purs.

Les restrictions régionales de confinement imposées pendant la pandémie de COVID-19 ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, affectant négativement de nombreuses industries d’utilisation finale. La pénurie de matières premières a eu un impact significatif sur la capacité de fabrication de semi-conducteurs, entraînant une pénurie de puces de silicium. Le marché de l’énergie solaire a montré une tendance à la hausse pendant la pandémie, en raison de l’adoption croissante de l’énergie solaire. Cependant, les producteurs de polysilicium n’ont pas été en mesure de répondre à la demande croissante, ce qui a entraîné un écart important entre l’offre et la demande. En conséquence, les prix de ce matériau ont pour la première fois fortement augmenté en 2020 après avoir constamment diminué au cours des dernières décennies.

Tendances du marché du polysilicium

La numérisation croissante dans les économies émergentes pour stimuler la croissance du marché

La numérisation offre d’énormes opportunités de croissance aux économies émergentes pour stimuler leur taux de croissance et faire partie de l’économie mondiale. La numérisation rapproche les gens, permet une meilleure utilisation des ressources et accélère le développement et la croissance économique. Pour exploiter les avantages potentiels de la numérisation, les gouvernements et les organisations internationales encouragent et investissent massivement dans la numérisation. Par exemple, le gouvernement indien gère un programme Digital India depuis 2015 avec pour vision de transformer l’Inde en une société numérique et une économie de la connaissance. La numérisation contribue aux services accessibles aux personnes par voie électronique en améliorant l'infrastructure en ligne et en augmentant la connectivité Internet ou en donnant au pays l'autonomie numérique dans le domaine de la technologie. Cela a entraîné une réaction accrue à la numérisation, entraînant une demande accrue de électronique grand public , ce qui a également provoqué une augmentation de la demande d’électricité. Par conséquent, la numérisation croissante offre des opportunités lucratives au marché en augmentant la demande de produits électroniques.

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Facteurs de croissance du marché du polysilicium

La demande croissante de l’énergie solaire photovoltaïque pour stimuler la croissance du marché

Le changement climatique constitue l’un des défis les plus graves auxquels le monde est confronté aujourd’hui, affectant toutes les régions de la planète. Les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les cyclones et les fortes pluies sont devenus de plus en plus fréquents ces dernières années, perturbant les entreprises et impactant la vie des gens. Selon un rapport publié en 2021 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, la température mondiale moyenne a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius par rapport aux températures préindustrielles du XIXe siècle. Les scientifiques estiment que la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 1,5 degré Celsius au cours des 20 prochaines années, dépassant ainsi la limite de danger de 1,5 degré Celsius fixée par l'Accord de Paris. L’une des mesures clés qui peuvent contribuer à éviter les effets catastrophiques du réchauffement climatique consiste à réduire immédiatement les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation de combustibles fossiles et en passant à des solutions alternatives. énergie renouvelable sources telles que l’énergie solaire.

Les principales économies, telles que les États-Unis, la Chine et l’Union européenne, ont déjà déclaré leur intention d’atteindre zéro émission nette dans les années à venir, les centrales solaires jouant un rôle clé dans leur stratégie. Une part importante du silicium polycristallin produit dans le monde est consommée par l’industrie solaire photovoltaïque pour fabriquer des cellules et des panneaux solaires. Malgré le ralentissement économique mondial provoqué par la pandémie de COVID-19, la demande de panneaux solaires photovoltaïques a considérablement augmenté, tant dans les secteurs résidentiels que commerciaux. Plusieurs pays du monde ont signalé une augmentation substantielle de leurs capacités d’énergie solaire et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Par exemple, la Chine a acquis 48,2 gigawatts de capacité de production solaire supplémentaire en 2020 dans le cadre d’une stratégie visant à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et à réduire ses émissions de carbone. Les préoccupations environnementales croissantes devraient accélérer l’adoption de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire au cours de la période de prévision. L’industrie solaire photovoltaïque devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables, ce qui, à son tour, bénéficiera et stimulera la croissance du marché du polysilicium.

Demande croissante de semi-conducteurs dans diverses industries d’utilisation finale pour alimenter la croissance du marché

Le polysilicium existe sous une forme très pure. Compact, efficace et doté d’une faible capacité, c’est un excellent matériau pour les semi-conducteurs. Il est relativement facile de déposer sur une grande surface. Les pertes d'énergie sont minimes lors de la charge et du transfert d'électricité et de signal. Il offre des propriétés supérieures, telles qu'une conductivité thermique élevée, de grands champs critiques et un potentiel de haute tension. Les dispositifs semi-conducteurs en polysilicium offrent une densité de puissance et des fréquences de commutation élevées et permettent aux transistors de fonctionner à des niveaux de tension élevés. En raison de toutes ces propriétés supérieures, ces semi-conducteurs sont largement utilisés dans différents composants électroniques dans plusieurs industries d’utilisation finale, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le développement progressif de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle, du spectre 5G et l’émergence de la crypto-monnaie sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la demande de semi-conducteurs dans les années à venir. Cela entraînera à terme une demande accrue de polysilicium de haute pureté.

FACTEURS DE RETENUE

Utilisation de processus de fabrication à forte intensité de capital pour limiter la croissance du marché

La création d’une usine de fabrication est une entreprise à forte intensité de capital qui nécessite également une technologie moderne et une main-d’œuvre hautement qualifiée. La Chine domine actuellement le marché, représentant environ 80 % de la production mondiale. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement provoquées par la pandémie ont entraîné une pénurie de puces de silicium, affectant toutes les industries liées à l’électronique à semi-conducteurs, y compris les industries de l’automobile et de l’électronique grand public, qui dépendent de composants semi-conducteurs. Après avoir été témoins des vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement, plusieurs pays ont reconnu l’importance de la production nationale et ses implications géopolitiques sur leurs industries dépendantes des semi-conducteurs.

Des pays du monde entier ont pris des initiatives et investi dans le développement d’installations de production nationales afin de protéger leurs secteurs dépendants des semi-conducteurs. Cependant, en raison du capital élevé requis pour mettre en place des installations de fabrication, les investissements dans ce type d’entreprises sont limités aux acteurs aux poches bien garnies. La nature à forte intensité de capital du processus de fabrication a constitué un goulot d’étranglement majeur et devrait restreindre la croissance du marché. En outre, la concurrence des produits chinois à bas prix ajoute de l'incertitude au secteur, limitant les investissements et le développement de l'industrie manufacturière dans d'autres régions.

Analyse de la segmentation du marché du polysilicium

Par analyse d'application

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Adoption croissante des énergies renouvelables pour créer de nouvelles opportunités de marché

En fonction des applications, le marché est segmenté en solaire photovoltaïque et électronique. Le segment de l'énergie solaire photovoltaïque a dominé le marché en raison de la large utilisation de matériaux dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques et semi-conducteurs . La croissance de ce segment est principalement attribuée à la demande croissante d’installation de systèmes solaires photovoltaïques à travers le monde, ce qui, à son tour, fait augmenter la demande. Le secteur solaire photovoltaïque est l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’industrie représente près des deux tiers de la capacité énergétique nette dans le monde.

De plus, une centrale solaire photovoltaïque utilisée pour alimenter des mini-réseaux constitue un excellent moyen de produire de l’électricité accessible aux personnes qui n’ont pas accès aux lignes de transport d’électricité, principalement dans les pays émergents disposant d’excellentes ressources en énergie solaire. La croissance croissante du marché en raison d’une demande importante de la part de secteurs d’utilisation finale spécifiques, notamment la croissance des installations de cellules solaires, l’augmentation des investissements et des incitations pour les installations solaires photovoltaïques et la croissance des ventes de semi-conducteurs, stimuleront le développement du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique représentait une part de marché importante de 599,1 tonnes en 2023. La Chine dominait le marché mondial en termes de fabrication et d’exportation en raison de son secteur du silicium bien établi et de la disponibilité d’une main-d’œuvre et de charbon à faible coût. En 2020, la Chine a acquis 48,2 Gigawatts supplémentaires énergie solaire capacité, dans le cadre d’une stratégie visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à réduire ses émissions de carbone. Les fabricants de silicium polycristallin, pour la plupart basés en Chine, ont du mal à répondre à la demande croissante de l’industrie photovoltaïque. Les prix de ce matériau ont augmenté de 40 % en raison d'une pénurie d'approvisionnement et devraient rester élevés au cours des prochaines années. Même si de nouvelles installations de fabrication sont en cours de développement, il faudra du temps pour rattraper la demande croissante. Les coûts élevés ont impacté l’industrie solaire, obligeant les fabricants à réduire leur capacité de fabrication de modules photovoltaïques. D’autres pays de la région ont commencé à investir dans des installations de production nationales pour protéger leurs secteurs photovoltaïques et électroniques en expansion contre d’éventuelles pénuries. Par exemple, des entreprises publiques indiennes telles que NTPC et BHEL ont annoncé leur intention de construire une usine de production de silicium polycristallin d’une capacité d’environ 10 gigawatts pour réduire leur dépendance à l’égard de la Chine. L’industrie solaire photovoltaïque devrait se développer car plusieurs pays de la région adopteront probablement des sources renouvelables telles que l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques. Le silicium polycristallin est un composant clé dans la fabrication de modules solaires photovoltaïques et devrait connaître une augmentation de la demande, stimulant l'expansion du marché dans la région Asie du Sud-Est-Pacifique.

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La part de marché du polysilicium en Amérique du Nord devrait augmenter en raison de la demande croissante de l’industrie solaire photovoltaïque. Les installations solaires résidentielles et commerciales aux États-Unis ont considérablement augmenté ces dernières années en raison de l'abordabilité croissante, des incitations gouvernementales et de l'engagement à réduire les émissions de carbone. Selon une étude publiée par la Solar Energy Industries Association et Wood Mackenzie, malgré le ralentissement économique provoqué par le COVID-19, l’industrie solaire américaine a installé une nouvelle capacité record de 19,2 gigawatts en 2020, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente. L'étude prévoit également que les installations solaires quadrupleront par rapport aux niveaux actuels d'ici 2030. L'industrie de l'énergie solaire dans la région devrait se développer au cours de la période de prévision, ce qui bénéficiera et stimulera l'expansion du marché.

La Commission européenne a fixé des objectifs juridiquement contraignants visant à réduire les émissions nettes de carbone de 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et à les éliminer complètement d'ici 2050. L'une des initiatives de l'Union européenne pour atteindre ces objectifs consiste à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, avec l'objectif d'augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable à 40 % de la consommation totale d'ici 2030. Selon un rapport publié par SolarPower Europe, l'industrie solaire de la région a connu une croissance de 11 % en 2020, fournissant une capacité de production d'énergie supplémentaire de 18,7 gigawatts grâce à des modules solaires photovoltaïques. La récente volatilité des prix du silicium polycristallin et les allégations de travail forcé et de violations des droits de l'homme dans les installations de production chinoises devraient entraîner un retard à court terme dans les projets d'installations solaires en Europe. Cependant, l'Union européenne devrait prendre des mesures essentielles à long terme, comme développer des installations de production nationales pour renforcer son industrie de l'énergie solaire. La demande croissante de l'industrie solaire de la région et l'engagement fort de l'UE en faveur de la transition vers les énergies renouvelables devraient stimuler l'expansion du marché. 

Les initiatives gouvernementales visant à encourager l’énergie verte et la grande disponibilité de terres sont susceptibles de stimuler la croissance des parcs solaires à grande échelle dans des pays comme le Brésil et le Mexique au cours de la période de prévision, stimulant ainsi l’expansion du marché. De nombreux pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak et le Koweït, ont déjà déclaré leur ambition de diversifier leur portefeuille énergétique en intégrant des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire. Plusieurs projets solaires massifs en préparation, tous susceptibles de bénéficier et d’élargir le marché au Moyen-Orient et en Afrique.  

Liste des entreprises clés du marché du polysilicium

Planification stratégique adoptée par les entreprises pour renforcer leur part de marché

Quelques acteurs majeurs du polysilicium dominent principalement le marché. Les acteurs existants ont développé des produits exclusifs et conservent un avantage concurrentiel sur les autres acteurs grâce à leur offre de produits unique. En outre, les entreprises mènent continuellement des activités de R&D pour développer de meilleures solutions adaptées aux besoins changeants de l’industrie électronique.

Les principales entreprises opérant sur ce marché comprennent Wacker Chemie AG, Xinte Energy Co., Ltd., OCI Company Limited, Hemlock Semiconductor Corporation et REC Silicon ASA, entre autres acteurs. L’agrandissement des usines et le développement de nouvelles installations de fabrication caractérisent le marché mondial. Plusieurs autres sociétés, telles que Daqo New Energy Corp., GCL Technology Holdings Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Qatar Solar Technologies, Tokuyama Corporation, comptent parmi les autres participants actifs sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Daqo New Energy Corp. (Chine)


• GCL Technology Holdings Co., Ltd. (Chine)


• Société de semi-conducteurs Hemlock (NOUS.)


• Société de matériaux Mitsubishi (Japon)


• OCI Company Limited (Corée du Sud)


• Technologies solaires du Qatar (Qatar)


• REC Silicon ASA (Norvège)


• Société Tokuyama (Japon)


• Wacker Chemie SA (Allemagne)


• Xinte Energy Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2022 : REC Silicon a annoncé avoir conclu un protocole d'accord avec Mississippi Silicon, engageant les sociétés à négocier un accord d'approvisionnement en matières premières et à contribuer à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement solaire à faible émission de carbone et entièrement traçable basée aux États-Unis. Cette décision aidera l’entreprise à soutenir le développement d’une chaîne d’approvisionnement solaire américaine de bout en bout, du silicium brut au polysilicium et, enfin, aux modules entièrement assemblés.


• Avril 2022 : OCI a signé un protocole d'accord pour fournir du polysilicium au fabricant solaire sud-coréen Hanwha Solutions. Le contrat de fourniture a une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars.


• Février 2021 : GCL Technology Holdings Limited a finalisé des accords avec Tianjin Zhonghuan Semiconductor et LONGi Green Energy Technology. Dans le cadre de cet accord, GCL fournira son polysilicium aux deux sociétés chinoises sur le long terme.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur la part de marché, la taille, le taux de croissance et l’analyse des tendances par différents segments. Parallèlement à cela, le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans ce rapport d’analyse de marché concernent les cinq forces de PORTER, les développements récents du secteur, les scénarios réglementaires et les principales tendances du secteur. Le rapport met également en évidence le paysage concurrentiel entre les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Portée et segmentation du rapport