Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’électronique de puissance, par type d’appareil (discret de puissance, module de puissance et circuit intégré de puissance), par matériau (silicium, GaN, SiC et autres), par utilisateur final (électronique grand public, automobile, industriel, (biomédical et soins de santé, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’électronique de puissance était évaluée à 24,53 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 25,78 milliards USD en 2024 à 43,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

La technologie de l’électronique de puissance implique la conversion, le contrôle et la supervision efficaces de l’énergie électrique pour réguler le flux d’énergie électrique. Ses applications vont des chargeurs d'ordinateurs portables aux onduleurs qui alimentent les véhicules électriques et énergie renouvelable systèmes. Sa fonction est de contrôler le flux électrique, d’optimiser l’efficacité et de réduire les déchets.

La croissance du marché devrait être tirée par la demande croissante d’appareils portables ou électroniques et de véhicules électriques (VE), le besoin croissant de technologies d’automatisation et l’émergence de l’Industrie 4.0. De plus, l’accent mis sur l’efficacité énergétique et la demande d’énergies renouvelables favorise un fort potentiel de croissance de la part de marché. Par conséquent, les préoccupations croissantes concernant l’environnement ont poussé les gouvernements du monde entier à réglementer les émissions des véhicules. En décembre 2021, le président américain Joe Biden a publié un décret visant à stimuler l’économie des énergies propres du pays en mettant en œuvre des mesures fédérales de développement durable. L’objectif est d’atteindre une électricité 100 % décarbonée d’ici 2035 afin de renforcer la durabilité des centrales électriques.

L’industrie de l’électronique de puissance a souffert de la pandémie de COVID-19 en raison de confinements sévères, de la réduction des ventes de produits et de la suspension de la production de véhicules, contribuant ainsi au déclin du marché. Les fabricants du secteur ont subi des pertes en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et d’une baisse des ventes. Les changements de comportement des consommateurs, notamment le recours accru aux services numériques et au travail à distance, ont influencé les modèles de demande d’appareils et d’infrastructures électroniques. Les leaders du marché ont commencé à investir des fonds et à étendre leurs capacités de production pour exploiter le potentiel de l’électronique de puissance avancée.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Les capacités de conception avancées de l’IA générative pour l’électronique de puissance alimenteront la croissance du marché

Le marché peut être transformé par IA générative car il a le potentiel d’améliorer les capacités de conception, d’améliorer les performances, d’augmenter la fiabilité et de stimuler l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. Les algorithmes d'IA peuvent aider les ingénieurs à générer et à évaluer plusieurs possibilités de conception en fonction de critères spécifiques, tels que l'efficacité, la taille et le coût, afin de créer des solutions plus efficaces et inventives. De plus, ces algorithmes peuvent examiner les données du système électronique de puissance pour prévoir les pannes potentielles ou les besoins de maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt, améliorant la fiabilité et prolongeant la durée de vie des équipements. Cela peut conduire à une réduction globale des coûts.

Le marché devrait connaître une forte croissance à mesure que la technologie se développe, conduisant à des progrès dans différentes applications et secteurs.

Tendances du marché de l’électronique de puissance

L’adoption rapide de produits économes en énergie et durables deviendra une tendance clé

Le développement de l’électronique de puissance connaît une évolution significative vers la durabilité, alors que les fabricants se concentrent sur la réduction de la consommation d’énergie et la prolongation de la durée de vie de ces appareils électroniques. Cette orientation stratégique s'inscrit dans un engagement plus large visant à réduire l'impact environnemental de la production et de l'utilisation de l'électronique de puissance. Grâce à l'intégration de technologies et de pratiques de conception économes en énergie, les fabricants existants contribuent activement à la dynamique globale de durabilité dans le secteur technologique.

L'électronique de puissance est essentielle pour transformer les flux d'énergie électrique en sources d'énergie renouvelables avec une efficacité maximale grâce à la conversion et à la régulation de l'alimentation CA et CC. Les installations d'énergie renouvelable, en particulier celles utilisant l'énergie éolienne et solaire, dépendent fortement de convertisseurs basés sur l'électronique de puissance en raison du potentiel de ces sources d'énergie pour produire de l'électricité. Ces systèmes renouvelables englobent un large éventail de composants, tels que panneaux solaires , éoliennes, piles à combustible, batteries, condensateurs et autres appareils électriques. Cette approche aborde les enjeux environnementaux et répond aux demandes des clients pour des solutions respectueuses de l’environnement.

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Facteurs de croissance du marché de l’électronique de puissance

L’adoption généralisée des véhicules électriques pour réduire la consommation d’énergie contribuera à la croissance du marché

Véhicules électriques s'appuient fortement sur l'électronique de puissance pour la gestion de la batterie, le contrôle du moteur et l'infrastructure de charge. La transition vers la mobilité électrique stimule la demande de solutions électroniques avancées, compactes, efficaces et fiables. Il contribue de manière significative à atteindre les objectifs d’efficacité énergétique en minimisant les pertes d’énergie lors de la conversion de puissance et en optimisant l’efficacité des transmissions électriques.

Cette croissance du marché de l’électronique de puissance peut être substantielle avec la popularité croissante des véhicules électriques. La demande mondiale croissante de véhicules électriques crée un besoin accru de solutions électroniques de puissance avancées, efficaces et fiables pour soutenir efficacement l’électrification des transports. En outre, les fabricants disposent de nouvelles opportunités de croissance grâce aux progrès rapides de la technologie des batteries et aux efforts croissants visant à promouvoir les avantages des systèmes d’énergie renouvelable.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé et la complexité technologique de l’électronique de puissance entravent l’expansion du marché

L'adoption de composants électroniques de puissance a été entravée par leur coût élevé, en particulier pour les technologies avancées. Les coûts de production de produits électroniques dotés de fonctionnalités supérieures, d’une haute précision et d’exigences spécifiques ont augmenté en raison de la complexité des processus de fabrication ou de l’utilisation de matériaux coûteux. De plus, ces systèmes sont devenus plus avancés pour répondre aux exigences d’efficacité et de performances. Cependant, ces progrès les ont également rendus plus complexes. Cette complexité peut augmenter les coûts de développement, les délais de mise sur le marché et le besoin d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. L'adoption de ces composants sur des marchés sensibles aux prix a été entravée par les coûts élevés et les complexités technologiques impliquées.

Analyse de la segmentation du marché de l’électronique de puissance

Analyse par type d'appareil

Un rôle majeur dans l'électronique grand public a stimulé l'adoption des dispositifs de puissance discrets

En fonction du type d’appareil, le marché est segmenté en modules de puissance discrets, modules de puissance et circuits intégrés de puissance.

En termes de part, le segment des appareils discrets de puissance a dominé le marché en 2023. Electronique grand public les fabricants peuvent créer de nouveaux modèles d'équipement dotés de fonctionnalités telles qu'un faible bruit et une efficacité énergétique élevée en utilisant des dispositifs de puissance discrets pour optimiser la consommation d'énergie.

Le segment des modules de puissance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est alimentée par la demande croissante de gestion de la transition des courants et des tensions, facilitant ainsi une conversion et un contrôle efficaces de l'énergie. De plus, l’utilisation croissante de modules d’alimentation dans les véhicules électriques et autres contrôleurs de moteurs électriques, ainsi que dans les onduleurs CA/CC, les alimentations électriques, les appareils électroménagers, les machines de galvanoplastie, les chargeurs de batterie, les convertisseurs, les équipements de soudage et les équipements médicaux contribuent à la croissance de ce segment.

Par analyse des matériaux

L'application à faible consommation de dispositifs à base de silicium a alimenté leur demande

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en silicium, GaN, SiC et autres.

En termes de part de marché, le segment du silicium a dominé le marché en 2023. L'objectif des dispositifs à base de silicium dans les applications à faible consommation est de réduire les coûts, d'accéder facilement aux pièces et de disposer d'une large communauté d'ingénieurs expérimentés dans la mise en œuvre de conceptions à base de silicium. Silicium les appareils peuvent être adaptés pour effectuer efficacement des tâches telles que le redressement, l'amplification et la commutation, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'utilisations.

Le segment SiC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les dispositifs SiC sont de plus en plus adoptés dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'automobile et les télécommunications en raison de la croissance continue de la demande de solutions électroniques de puissance hautes performances. L'industrie automobile exige de plus en plus de dispositifs SiC pour la gestion de l'énergie électrique à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus électrifiés.

Par analyse de l'utilisateur final

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Marché dominé par l’électronique grand public en raison de l’évolution des préférences des consommateurs et des développements technologiques continus

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en électronique grand public, automobile, industriel, biomédical et soins de santé, aérospatiale et défense, etc.

En termes de part de marché, en 2023, le segment de l’électronique grand public a dominé le marché en raison de la demande croissante d’une expérience utilisateur améliorée, de fonctionnalités d’appareil et de nouvelles formes d’interaction. De plus, l’intégration de technologies avancées, telles que l’IA et l’IoT, devrait ouvrir des opportunités pour le développement de nouveaux appareils électroniques grand public, façonnant ainsi la croissance du marché.

Le segment industriel devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Appareils d'alimentation sans interruption (UPS), alimentations de serveur, convertisseurs de puissance , et les entraînements motorisés sont responsables de la consommation d'une grande partie de l'électricité mondiale. Par conséquent, l’amélioration de l’efficacité des alimentations industrielles réduira considérablement les dépenses opérationnelles d’une entreprise. La demande de composants électroniques de puissance à haut rendement augmente rapidement en raison de l’augmentation de la densité de puissance et de l’amélioration des performances thermiques.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est fragmenté en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

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L’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché de l’électronique de puissance en 2023. L’électronique de puissance est de plus en plus répandue dans les véhicules électriques, augmentant ainsi le besoin d’énergie importante pour conduire. moteurs électriques . Les composants, tels que les MOSFET et les IGBT, servent de commutateurs électroniques de puissance dans les systèmes de groupe motopropulseur. L'expansion notable du marché dans la région est due à la demande croissante de véhicules électriques hybrides économes en carburant en Chine, en Inde, au Japon et dans d'autres pays afin d'atténuer la pollution environnementale croissante.

• En avril 2023 , la conférence et l'exposition PowerUP Asia ont présenté les dernières avancées et tendances en matière d'électronique de puissance, telles que les dispositifs WBG, les semi-conducteurs de puissance et les technologies associées. Il mentionne que l'expansion du secteur des véhicules électriques (VE), le plaidoyer croissant en faveur de l'adoption des énergies renouvelables, l'évolution des tendances en matière d'automatisation industrielle et la demande croissante d'électronique grand public stimulent l'expansion de l'industrie de l'électronique de puissance. Les fabricants se concentrent sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et l'utilisation d'énergies « plus vertes » pour répondre à ces demandes.

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On estime que l’Europe connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de l’électronique de puissance pour améliorer les performances des véhicules et respecter les réglementations strictes en matière d’émissions et de sécurité est un facteur clé qui influence la croissance du marché régional. L'accent mis par l'Europe sur les sources renouvelables, motivé par l'adoption croissante de l'automatisation industrielle, a également été un moteur de croissance pour ce marché. En décembre 2021, ABB a organisé une cérémonie pour marquer le début de la construction de son centre de compétences mondial en électronique de puissance en Suisse. D'un montant total d'environ 42 millions de dollars, le nouveau bâtiment intelligent représentait un investissement important dans le site. ABB vise à renforcer sa position dominante sur le marché grâce à cette initiative.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le deuxième taux de croissance le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante de transmission de données à haut débit, l’émergence des technologies 5G et l’utilisation généralisée de l’IoT.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer un taux de croissance significatif sur le marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuée à l’urbanisation rapide, à l’intégration croissante des énergies renouvelables et au nombre croissant de projets d’électrification.

L’Amérique du Sud est prête à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la forte prolifération des smartphones, à la transformation numérique et à l’essor des plateformes de commerce électronique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché utilisent des stratégies de fusion et d’acquisition, de partenariat et de développement de produits pour étendre leur portée commerciale

Les principaux acteurs opérant sur le marché proposent des composants électroniques de puissance avancés en améliorant leur efficacité énergétique et leur fiabilité avec une perte de puissance minimale. Ces entreprises donnent la priorité à l’acquisition de petites entreprises locales pour étendre leur portée commerciale. De plus, les fusions et acquisitions, les investissements de premier plan et les partenariats stratégiques contribueront à augmenter la demande pour les produits des acteurs du marché.

Liste des principales entreprises d’électronique de puissance :  

• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• Société électrique Mitsubishi (Japon)


• Vishay Intertechnologie, Inc. (NOUS.)


• Toshiba Corporation (Japon)


• STMicroelectronics N.V. (Suisse)


• ABB SA (Suisse)


• NXP Semiconductors N.V. (Pays-Bas)


• Société de semi-conducteurs ON (NOUS.)


• Renesas Electronics Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2024 : Renesas Electronics Corporation a finalisé l'acquisition de Transphorm, Inc., une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans le nitrure de gallium (GaN). Après la finalisation de l'acquisition, Renesas a rapidement introduit des produits électriques basés sur GaN et des conceptions de référence associées pour répondre au besoin croissant de Wide Bandgap (WBG). semi-conducteur produits.


• Juin 2024 : Texas Instruments (TI) et Delta Electronics se sont associés pour un partenariat à long terme visant à développer des solutions avancées de recharge et d'alimentation pour véhicules électriques (VE). Cette collaboration a utilisé l'expertise en R&D des deux sociétés en matière de gestion et de fourniture d'énergie dans un laboratoire d'innovation commun à Taiwan. L’objectif de Delta et TI est d’améliorer la taille, les performances et la densité de puissance et d’accélérer le développement de véhicules électriques à recharge plus rapide, plus sûrs et plus rentables.


• Mars 2024 : Infineon a acquis GaN Systems, une société canadienne spécialisée dans le nitrure de gallium, pour 830 millions de dollars. Cette acquisition a élargi l'expertise technologique d'Infineon et renforcé sa position stratégique sur le marché en croissance rapide des semi-conducteurs de puissance.


• Mai 2023 : Texas Instruments a présenté un nouveau pilote de grille isolé, l'UCC5880-Q1, hautement intégré, fonctionnel et conforme aux normes de sécurité. Ce pilote de portail permet aux ingénieurs de créer des onduleurs de traction plus efficaces et d'optimiser l'autonomie des véhicules électriques. Ses fonctionnalités aident les ingénieurs du groupe motopropulseur EV à augmenter la densité de puissance, à simplifier la conception du système, à réduire les coûts et à atteindre les objectifs de sécurité et de performance.


• Juin 2021 : Le Groupe Renault et STMicroelectronics ont annoncé un partenariat stratégique pour collaborer sur la conception, le développement, la fabrication et la fourniture des produits STMicroelectronics et des solutions de packaging associées pour les systèmes électroniques de puissance des systèmes alimentés par batterie et véhicules hybrides . Ces systèmes ont un impact considérable sur l’autonomie et la recharge des véhicules électriques, car ils réduisent les pertes de puissance et améliorent l’efficacité. Cela entraîne une diminution des coûts de batterie, une augmentation du kilométrage par charge, des temps de charge plus rapides et une réduction des dépenses des utilisateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types, les matériaux et l’utilisateur final. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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