Taille du marché des CRO précliniques, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (métabolisme et pharmacocinétique des médicaments (DMPK), bioanalyse, études toxicologiques et services de sécurité), par application (oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques et Autres), par utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des CRO précliniques était évaluée à 6,84 milliards USD en 2022 et devrait passer de 7,79 milliards USD en 2023 à 19,41 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision (2023-2030). L’Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 3,42 milliards de dollars en 2022. L’accent croissant mis sur le développement de médicaments rentables et rapides stimule la croissance du marché.

Les sociétés de biotechnologie et biopharmaceutiques se concentrent davantage sur l’externalisation de leur R&D sur de nouveaux produits thérapeutiques auprès d’organismes de recherche sous contrat (CRO) pour des études de recherche rentables et rapides. Des facteurs tels que l'amélioration des tests précliniques, les études décentralisées, la conformité réglementaire, la gestion des risques et la réduction des coûts ont alimenté l'externalisation des études de recherche par les entreprises de soins de santé et les instituts de recherche vers des CRO précliniques.

Mener des études précliniques sur de nouveaux médicaments ou thérapies peut s’avérer très coûteux et prendre beaucoup de temps. Par exemple, le coût total de R&D pour un nouveau médicament peut aller de 944,0 millions de dollars à 2 826,0 millions de dollars. De plus, ce coût peut être plus élevé en fonction de la durée et de la taille de l’étude. Afin de réduire ce coût et d’accélérer les études de recherche, les fabricants de médicaments, en particulier les petites entreprises aux ressources limitées, préfèrent sous-traiter leurs études à des CRO précliniques.

En outre, l’attention croissante des principaux acteurs au développement de médicaments efficaces pour contrôler le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le cancer et la maladie d’Alzheimer a également alimenté la croissance du marché.

IMPACT DU COVID-19

La demande accrue d’un traitement efficace contre le virus a alimenté la croissance du marché

L’épidémie soudaine de COVID-19 a ralenti les activités de recherche au cours des premiers mois de 2020. Cependant, le marché a connu une croissance globale significative en 2020 en raison de l’augmentation du nombre d’études précliniques entraînée par la demande accrue de vaccins et thérapeutique.

• Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5 596 essais de phase 0 ont été enregistrés en 2020, soit une augmentation de 90,6 % par rapport à l’année précédente. 

Par ailleurs, les acteurs du marché ont connu une croissance significative de leurs revenus. Par exemple, Laboratory Corporation of America Holdings, à travers son segment d'activité Labcorp Drug Development (DD), a généré un chiffre d'affaires de 4 877,7 millions de dollars en 2020, avec une croissance de 19,8 % par rapport à 2019.

En outre, le marché mondial des organisations de recherche sous contrat préclinique (CRO) a connu une croissance significative après la crise du COVID-19 en 2021. Cela était dû à la pénétration accrue des CRO pour mener des études précliniques. Les acteurs du marché ont connu une croissance de leurs revenus après l'épidémie de COVID-19 en 2021. Par exemple, Laboratory Corporation of America Holdings, à travers son segment d'activité Labcorp Drug Development (DD), a généré un chiffre d'affaires de 5 845,5 millions de dollars en 2021, avec une croissance de 6,5% à partir de 2020.

Tendances du marché des CRO précliniques

Pénétration croissante des CRO dans les études précliniques  En raison du coût élevé du développement de médicaments

Les dépenses liées à la réalisation d'études précliniques pour certaines indications de maladies peuvent être très élevées, en fonction de la durée et de la taille des études. L’augmentation des dépenses moyennes de R&D pourrait être due à des changements dans les types de produits pharmaceutiques produits ou au nombre de médicaments faisant l’objet d’études de recherche coûteuses. Les dépenses de R&D sont élevées si le taux de réussite des études précliniques des produits biologiques est faible par rapport aux produits pharmaceutiques traditionnels à petites molécules.

Les dépenses en R&D des sociétés pharmaceutiques privées ont considérablement augmenté ces dernières années. Par exemple, selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), les dépenses de R&D pharmaceutique en 2021 ont atteint 43 638,3 millions de dollars, soit 4,6 % de plus que l’année précédente.

Le coût plus élevé des études précliniques est l’une des raisons de l’augmentation des dépenses en R&D pharmaceutique. Les organismes de recherche sous contrat (CRO) jouent un rôle crucial en aidant les fabricants à économiser du temps et de l'argent en réduisant la durée des essais. Les CRO aident à mener des études précliniques grâce à leurs offres de services, telles que des études de toxicologie, des services de sécurité, des bioanalyses, des pharmacocinétiques, etc.

De nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont commencé à collaborer avec des CRO pour externaliser leurs études de recherche.

• Par exemple, en janvier 2023, Charles River et Rznomics Inc., une société biopharmaceutique société, se sont associées pour développer et fabriquer une thérapie génique anticancéreuse basée sur l'ARN.

Les recherches antérieures menées par de petites sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques étaient limitées en raison du manque d'installations permettant de mener des études de recherche en interne. De nos jours, avec l’émergence des CRO, l’externalisation des études de recherche par des pays petits ou émergents s’est développée à un rythme significatif.

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Facteurs de croissance du marché des CRO précliniques

La demande croissante de médicaments efficaces pour contrôler le fardeau croissant des maladies chroniques a alimenté la croissance du marché

Le fardeau des maladies potentiellement mortelles telles que le cancer, les troubles neurologiques et les maladies cardiaques a augmenté à un rythme significatif.

• Par exemple, selon l’American Cancer Society, elle estime qu’il y aura environ 1,96 million de nouveaux cas de cancer aux États-Unis en 2023. Ce nombre équivaut à 5 370 nouveaux cas de cancer chaque jour.


• De plus, selon l'Alzheimer's Association, environ 6,0 millions de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer aux États-Unis. Ce nombre devrait atteindre 13,0 millions d'ici 2050.

La prévalence croissante de ces maladies chroniques a alimenté la demande de développement de nouveaux traitements efficaces. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont augmenté leurs investissements en R&D pour le développement de nouveaux médicaments expérimentaux.

• Par exemple, en 2022, Lilly a dépensé environ 7 190,8 millions de dollars et Vertex Pharmaceuticals a dépensé environ 2 540,3 millions de dollars en R&D.

La prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation des dépenses des entreprises de soins de santé en R&D ont accéléré la demande d’externalisation des études de recherche. Des études cliniques robustes de phase précoce jouent un rôle crucial dans l’amélioration essais cliniques taux de réussite et d'accélérer le processus d'obtention des approbations réglementaires. Ce facteur a accéléré la croissance du marché.

Le partenariat et la collaboration croissants des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques avec les CRO ont accéléré la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques a accru la demande de traitements efficaces. Pour alimenter cette demande, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont accru l’externalisation de leur R&D pharmaceutique vers des organismes de recherche sous contrat.

• Par exemple, en octobre 2021, Parexel International Corporation s'est associée à l'hôpital universitaire de Kyoto pour améliorer ses opportunités de recherche clinique.


• De plus, en février 2023, Charles River et Purespring Therapeutics se sont associés pour le développement et la fabrication de thérapie génique pour les maladies rénales.

Ces partenariats accrus et la collaboration des entreprises de soins de santé et des instituts de recherche avec les CRO ont alimenté la croissance de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de main-d’œuvre qualifiée a entravé la croissance du marché

La mondialisation croissante a accru l’adoption de technologies de pointe, créant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi. De plus, l’industrialisation croissante a alimenté la demande de compétences avancées. Tous ces facteurs ont accru les compétences dans les opportunités d'emploi.

Les acteurs du marché ont été confrontés à des problèmes d'embauche et de maintien d'une main-d'œuvre qualifiée, notamment de scientifiques ayant une expérience dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et dispositifs médicaux entreprises. De plus, malgré la demande croissante de développement de produits avancés dans le secteur de la santé, la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée est limitée.

Par exemple, selon l’étude menée par la Fondation Gatsby, d’ici 2030, le Royaume-Uni aura besoin d’environ 700 000 techniciens de laboratoire.

La disponibilité limitée de main-d’œuvre qualifiée inhibe l’efficacité des CRO précliniques, limitant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des CRO précliniques

Analyse par type

L’externalisation croissante de la R&D par les sociétés pharmaceutiques est responsable du Services de sécurité Dominance des segments

En fonction du type, le marché des CRO précliniques est segmenté en métabolisme et pharmacocinétique des médicaments (DMPK), bioanalyse, études toxicologiques et services de sécurité.  

Le segment des services de sécurité devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’externalisation croissante des études cliniques de phase précoce par les entreprises de soins de santé et les instituts universitaires et de recherche vers des CRO précliniques.

Le segment des études toxicologiques a dominé le marché mondial des CRO précliniques en 2022 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les études toxicologiques menées dans le cadre d’essais précliniques sont très importantes pour comprendre l’innocuité de l’exposition chez les patients humains. De plus, les organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) mettent l'accent sur l'incorporation de médicaments expérimentaux qui constitueraient des médicaments destinés aux tests de toxicité dans les études précliniques. Tous ces facteurs sont responsables de la domination du segment.

Par analyse d'application

La demande croissante de traitements efficaces contre le cancer a alimenté la croissance du segment de l’oncologie

Par application, le marché des CRO précliniques est classé en neurologie, maladies infectieuses, oncologie, troubles métaboliques, cardiologie et autres.

Le segment de l’oncologie a dominé le marché en 2022. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de traitements anticancéreux efficaces et au nombre croissant d’études de recherche en cours en oncologie.

• Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 111 essais cliniques de phase 0 ont été enregistrés aux États-Unis pour des maladies cancéreuses en 2021. Ce nombre équivaut à 32,1 % du total des essais cliniques de phase 0 enregistrés aux États-Unis. 

En outre, le segment de la neurologie devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques alimente la croissance du segment.

Le segment des troubles métaboliques devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles métaboliques, en raison de laquelle les sociétés pharmaceutiques se concentrent davantage sur la découverte de nouveaux médicaments.

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Par analyse de l'utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques  Le segment est dominé en raison du partenariat croissant entre les sociétés pharmaceutiques et les CRO

Le marché des CRO précliniques est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, etc. en fonction de l'utilisateur final.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont dominé le marché en 2022 en raison de la collaboration accrue entre les sociétés pharmaceutiques et les CRO pour le développement de nouveaux traitements.  

• Par exemple, en juin 2023, Charles River a collaboré avec Curigin, une entreprise de biotechnologie, pour la production de vecteurs adénoviraux. Avec ce partenariat, Charles River apporte son expertise en CRO à Curigin pour les phases précliniques et les essais cliniques.

De plus, le segment des instituts universitaires et de recherche devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante de ces instituts sur le développement de nouveaux traitements pour les maladies potentiellement mortelles.

APERÇU RÉGIONAL

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L’augmentation des dépenses des sociétés pharmaceutiques en Amérique du Nord est responsable de la croissance du marché dans la région

L’Amérique du Nord représentait une part importante du marché des CRO précliniques, générant un chiffre d’affaires de 3,42 milliards USD en 2022. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation des dépenses des sociétés pharmaceutiques en R&D pour améliorer leurs études de recherche, ce qui a alimenté la croissance du marché.

La croissance du marché en Europe est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l’augmentation des dépenses de R&D des grandes entreprises biotechnologiques, pharmaceutiques et MedTech.

• Par exemple, selon le rapport publié par la Fédération européenne des industries pharmaceutiques et associées en 2021, l’industrie pharmaceutique a dépensé environ 44 689,8 millions de dollars en Europe. Des dépenses aussi élevées aident les sociétés pharmaceutiques à améliorer leur R&D pour de nouveaux produits thérapeutiques dans la région.

De plus, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude. Le coût de la réalisation d’études précliniques et cliniques est comparativement moins cher dans les pays de la région Asie-Pacifique que dans les pays occidentaux. Ce facteur a conduit les acteurs du marché à se concentrer davantage sur la réalisation d’études précliniques dans cette région, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le marché dans le reste du monde devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. L’intérêt croissant des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour l’externalisation de leurs activités de recherche dans les pays émergents d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, en raison de la rentabilité, devrait alimenter la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’attention croissante des acteurs du marché sur l’expansion de leurs offres de services pour propulser la croissance du marché

Icon plc, Syneos Health, Laboratory Corporation of America Holdings et Charles River Laboratories font partie des acteurs importants du marché, car ils ont conquis une part de marché mondiale substantielle en 2022. La forte croissance de ces sociétés sur le marché est attribuée à leur forte concentration sur R&D pour introduire de nouvelles solutions et enrichir leurs offres.

• Par exemple, en juillet 2021, Laboratory Corporation of America Holdings a élargi son portefeuille d'oncologie grâce à l'acquisition d'Omniseq. Cette acquisition a permis d’améliorer les offres de l’entreprise.

D'autres acteurs importants opérant sur le marché, tels que Novotech, Medpace et Thermo Fisher Scientific, se sont concentrés sur l'expansion de leur présence à l'échelle mondiale afin de renforcer leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ PRÉCLINIQUE DES CRO :

• Novotech (Australie)


• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)


• Medpace (NOUS.)


• Icon plc (Irlande)


• Synéos Santé (NOUS.)


• Laboratory Corporation of America (États-Unis)


• Découverte Eurofins (NOUS.)


• EVOTEC (Allemagne)


• Charles River (États-Unis)


• WuXi AppTec (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2021 – Laboratory Corporation of America Holdings a acquis Toxikon Corporation pour renforcer son portefeuille de développement non clinique.


• décembre 2021 – Thermo Fisher Scientific Inc. a acquis Pharmaceutical Product Development, LLC. Cette acquisition a amélioré les services fournis par l'entreprise.


• novembre 2021 – Icon plc a étendu son réseau de sites Accellacare en s'associant à six sites de recherche dans quatre pays.


• octobre 2021 – Syneos Health a acquis RxDataScience, une société de gestion et de données Intelligence artificielle (IA) entreprise pour enrichir ses activités de R&D avec des technologies de pointe.


• août 2021 – Syneos Health a annoncé son partenariat avec Aetion pour fournir des données de qualité réglementaire et des solutions basées sur l'analyse afin d'améliorer le développement de médicaments et les résultats pour les patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Preclinical CRO Market

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Le rapport sur le marché mondial des CRO précliniques fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il comprend également des informations clés, telles que les principaux développements du secteur couvrant les partenariats, les fusions et les acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés, tels que le lancement de nouvelles solutions sur le marché. En outre, le rapport couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils des principaux acteurs du marché, les tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à la croissance du marché.

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