Taille du marché des médicaments sur ordonnance, part et analyse de l’industrie, par type de produit (génériques, orphelins et autres médicaments sur ordonnance), par thérapie (oncologie, système nerveux central, vaccins, immunosuppresseurs et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments sur ordonnance était évaluée à 1 162,61 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 1 240,33 milliards de dollars en 2024 à 2 151,63 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 49,57 % en 2023. En outre, la taille du marché américain des médicaments sur ordonnance devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 931,1 millions de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’approbation croissante des médicaments orphelins par les agences de réglementation. .

Les médicaments sur ordonnance comprennent divers types de vaccins et de thérapies pour le traitement et la gestion des maladies chroniques et aiguës. Ces troubles comprennent des types de cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète et également des maladies orphelines. Dans un scénario clinique moderne, l’administration de médicaments sur ordonnance appropriés est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats cliniques pour presque tous les patients souffrant de troubles graves. De nombreux acteurs du marché sont engagés essais cliniques pour le développement de nouveaux produits pour un large éventail de maladies, mais le scénario lui-même des médicaments sur ordonnance a subi de profonds changements avec un afflux croissant d'équivalents génériques.

L’impact de la pandémie de COVID-19 a entraîné un déclin de la croissance du marché en 2020. Plusieurs régions du monde ont été confrontées à des difficultés d’accès aux soins et aux traitements médicaux en raison de l’escalade des restrictions ou des confinements nationaux. Ces facteurs ont également limité le nombre de visites de patients à l’hôpital et la dispersion des prescriptions par les professionnels de santé, limitant encore modérément la demande et l’adoption de médicaments sur ordonnance. En outre, les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans les chaînes d’approvisionnement internationales ont entraîné des pénuries très médiatisées de médicaments essentiels et une baisse des dépenses en médicaments dans le monde entier.

• Selon les statistiques de l’American Society of Health-System Pharmacists en 2022, les dépenses en médicaments sur ordonnance dans les hôpitaux non fédéraux ont diminué de 4,6 % en 2020.

Cependant, la résurgence des services de santé de routine après la fermeture initiale du COVID-19 et les visites de patients dans les centres de santé ont augmenté à l’échelle mondiale. En outre, les initiatives croissantes de R&D pour le développement et le lancement de médicaments destinés au traitement du COVID-19 par les principaux acteurs ont fait augmenter la demande de vaccins et médicaments orphelins parmi la population. De plus, l'importance accordée aux soins à domicile par les patients, ainsi que l'adoption de biosimilaires, un vaste pipeline de nouvelles approbations accrues de médicaments spécialisés par les autorités réglementaires, ont encore propulsé l'adoption de ce médicament.

Ainsi, le rebond du nombre de visites à l’hôpital des patients après la pandémie, associé à la forte consommation de médicaments sur ordonnance dans les établissements de soins à domicile, a stimulé la croissance du marché mondial des médicaments sur ordonnance.

Tendances du marché des médicaments sur ordonnance

Présence croissante de candidats en pipeline dans divers domaines thérapeutiques

Sur ce marché, les investissements croissants en R&D par des entreprises de premier plan pour le développement de nouveaux médicaments constituent l’une des principales tendances clés.

• Selon les estimations de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), en 2022, l’industrie pharmaceutique axée sur la recherche a investi en 2021 environ 43 684,2 millions de dollars dans la R&D en Europe.

Cela est principalement dû au fait que, dans le scénario mondial, la prévalence de plusieurs troubles chroniques a augmenté. Cela a conduit à une demande croissante de la part des patients en raison de leurs besoins cliniques non satisfaits et de leur demande de résultats cliniques positifs. Un certain nombre de ces troubles chroniques sont souvent de nature réfractaire et nécessitent l’administration de thérapies prescrites agressives.

Cela a conduit les grandes sociétés pharmaceutiques à s’engager constamment dans des essais cliniques pour le développement et, finalement, l’approbation de nouveaux produits. Un nombre croissant de grands fabricants se tournent vers le développement de médicaments destinés à traiter les maladies rares. Cela devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments sur ordonnance

Lancement croissant d’équivalents génériques de médicaments sur ordonnance clés pour alimenter la demande de produits

L'un des éléments essentiels à l'origine de la croissance du marché mondial est le lancement croissant d'équivalents génériques de plusieurs médicaments clés sur des marchés forts tels que les États-Unis. L'adoption croissante de ces équivalents génériques est notamment due au fait que ces génériques sont souvent aussi efficaces que leurs homologues d'origine et peuvent souvent être adoptés par les patients à une fraction du prix. Les patients qui n’ont pas accès à des produits sur ordonnance coûteux en raison d’obstacles financiers peuvent souvent adopter ces médicaments et obtenir de meilleurs résultats cliniques. En octobre 2019, la FDA américaine a annoncé avoir accordé 1 171 approbations de médicaments génériques, dont 935 étaient des approbations complètes et 236 des approbations provisoires. La FDA américaine a particulièrement approuvé ces équivalents génériques afin d’améliorer la concurrence entre les médicaments et également d’encourager l’adoption croissante de ces équivalents médicamenteux à faible coût. Cela est particulièrement critique pour les patients des marchés émergents ainsi que pour les patients des pays développés qui n’ont pas accès à des plans de paiement appropriés pour les médicaments sur ordonnance.

En outre, les gouvernements des différents pays mettent en place différents programmes pour fournir des médicaments génériques à un coût inférieur à celui de leurs équivalents de marque.

• Par exemple, selon les données publiées en septembre 2023, le gouvernement indien a introduit le programme Aushadhi, qui fournit des médicaments génériques à des prix 50 à 90 % inférieurs à ceux de leurs équivalents de marque. Les médicaments génériques sont donc de plus en plus populaires auprès des patients indiens, soutenus par les initiatives gouvernementales.

Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les développements croissants de médicaments orphelins stimulent la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminants du marché est l’augmentation des investissements en R&D par des entreprises de premier plan pour le développement de médicaments contre les maladies orphelines. Un excellent exemple d’une telle démarche stratégique par un acteur du marché est BioMarin, une société pharmaceutique clé impliquée dans le développement de traitements contre les maladies rares. Le portefeuille de produits de BioMarin comprend plusieurs médicaments orphelins, tels que le groupe de troubles des mucopolysaccharidoses (MPS), et la société dispose également de solides candidats médicaments orphelins à différentes étapes des essais cliniques.

En outre, certains des principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur le développement de médicaments orphelins pour le traitement de plusieurs maladies rares.

• Par exemple, en septembre 2023, Baudax Bio, Inc. a annoncé que son principal candidat clinique, le TI-168, avait reçu la désignation de médicament orphelin par la FDA américaine pour le traitement de l'hémophilie A avec des inhibiteurs. Après avoir reçu cette approbation, la société peut lancer l’essai clinique de phase 1/2a du TI-168 pour le traitement de l’hémophilie A. En outre, la société peut faire progresser cette thérapie vers des recherches supplémentaires d’ici début 2024.

Ces initiatives croissantes dans le domaine des thérapies contre les maladies rares sont imputables au fait que le développement de médicaments à succès est possible pour les maladies orphelines par rapport aux marchés déjà matures d'autres maladies traditionnelles telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les facteurs ci-dessus, combinés à la nécessité de traitements efficaces pour les maladies rares gravement débilitantes, devraient en outre alimenter la demande pour ces types de produits sur ordonnance et stimuler la croissance du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés associés à certains médicaments sur ordonnance pour limiter la croissance du marché

Malgré l'incidence croissante de maladies graves, telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires, à l'échelle mondiale et la prévalence plus élevée de ces maladies dans les régions en développement, comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, certains facteurs freinent l'adoption de ces produits. L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché est le coût élevé associé à de nombreux médicaments sur ordonnance.

• Selon un article publié par Policy & Medicine en 2019, une étude récente du Tufts Center for the Study of Drugs indiquait que le développement d'un nouveau médicament sur ordonnance qui obtiendrait une autorisation de mise sur le marché coûterait aux fabricants de médicaments environ 2,6 milliards de dollars.

Cela a conduit un petit nombre de patients à adopter ces médicaments, et une proportion importante de ces patients sont confrontés à des obstacles financiers lors de l’utilisation de ces produits. Dans de nombreux cas, le coût des médicaments sur ordonnance peut se situer entre 100 000 et 500 000 dollars, et les conditions ne sont même pas curatives. Par exemple, l’abiratérone utilisée dans le traitement du cancer de la prostate peut coûter au patient 10 000 dollars par mois au minimum et ne même pas guérir la maladie. Ainsi, ces facteurs restrictifs devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments sur ordonnance 

Analyse par type de produit

Nombre croissant de médicaments prescrits dans les établissements de santé pour stimuler le segment des autres médicaments sur ordonnance

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en médicaments génériques, orphelins et autres médicaments sur ordonnance. Un certain nombre de nouveaux médicaments lancés chaque année appartiennent à plusieurs catégories, telles que les produits biologiques, et n'ont souvent pas d'équivalents génériques lancés dans un avenir proche. Par conséquent, le segment des autres médicaments sur ordonnance a dominé la part de marché en 2023. De plus, le nombre croissant de médicaments prescrits par les professionnels de la santé pour le traitement de maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète et autres, à travers le monde, augmente encore la part du segment.

• Selon les statistiques sur les médicaments sur ordonnance 2023, plus de 4,0 milliards d’ordonnances sont délivrées chaque année aux États-Unis. Selon une source similaire, les domaines thérapeutiques dans lesquels les dépenses en médicaments sur ordonnance sont les plus élevées aux États-Unis étaient les antidiabétiques, les médicaments oncologiques, les maladies auto-immunes et respiratoires.

L'autre segment contient des médicaments essentiels et vitaux tels que l'oncologie, les antidiabétiques et médicaments cardiovasculaires et a joué un rôle déterminant dans la domination de ce segment sur le marché mondial.

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Le segment des orphelins devrait croître à un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des essais cliniques pour le développement de médicaments orphelins et l’approbation croissante par les agences de réglementation devraient accroître l’adoption de ces médicaments au cours de la période de prévision et stimuler la croissance du marché.

• Selon les estimations de la Food and Drug Administration, en mars 2021, en 2020, l'agence a approuvé 32 nouveaux médicaments et produits biologiques avec la désignation de médicament orphelin. Selon une source similaire, au Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER), 31 des 53 approbations de nouveaux médicaments, soit 58 %, étaient des produits désignés orphelins. 

Par analyse thérapeutique

Prévalence croissante du cancer à l’échelle mondiale pour contribuer à la domination du segment de l’oncologie

En termes de thérapie, le marché est segmenté en oncologie, système nerveux central, vaccins , immunosuppresseurs et autres. Le segment de l'oncologie devrait dominer le segment de la thérapie en raison de la prévalence croissante du cancer et des coûts élevés attribués au traitement des diverses formes de cancer. En outre, le nombre croissant d’approbations réglementaires pour des thérapies ciblées dans le traitement du cancer est un autre facteur contribuant à la croissance segmentaire. 

• Par exemple, en septembre 2023, la FDA américaine a approuvé dix nouveaux produits anticancéreux fournissant des thérapies ciblées. Certains des médicaments approuvés comprennent le quizartinib (Vanflyta), le pralsetinib (Gavreto), le bosutinib (Bosulif) et d'autres.


• Selon un article publié par l'American Cancer Society en 2022, environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et environ 609 360 décès dus au cancer ont été signalés aux États-Unis.

L’augmentation de la population devrait également contribuer à la croissance du segment des vaccins en raison du besoin croissant de vaccinations en temps opportun, en particulier chez les nourrissons et les enfants.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires devrait également stimuler la anticoagulants segment. L’augmentation des procédures de transplantation d’organes devrait également stimuler la croissance des segments des immunosuppresseurs. De plus, la demande croissante et les ventes de médicaments immunomodulateurs destinés à traiter la forte prévalence de troubles immunologiques augmentent encore la part du segment.

• Selon les estimations du rapport annuel publié par AbbVie Inc., en 2022, les médicaments immunologiques tels que Skyrizi et Rinvoq ont généré un chiffre d'affaires de 4 484 millions de dollars et 1 794 millions de dollars, respectivement.

De plus, les autres segments détenaient une part dominante du marché en 2023, en raison de l’augmentation du lancement et des ventes de médicaments par les principaux acteurs et du nombre croissant de prescriptions de ces médicaments par les professionnels de santé à travers le monde.

Par analyse des canaux de distribution

L’augmentation des dépenses en médicaments sur ordonnance dans les pharmacies hospitalières a conduit à la domination du segment

En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et drogueries et pharmacies en ligne. L’une des principales raisons de la domination du segment des pharmacies hospitalières est que les produits thérapeutiques indiqués dans les médicaments sur ordonnance ne peuvent souvent être prescrits qu’en milieu hospitalier sous la direction de professionnels de la santé qualifiés. En outre, un certain nombre de produits thérapeutiques utilisés dans le traitement de maladies graves, telles que les cancers et les maladies orphelines, ne peuvent être administrés par voie intraveineuse que par des professionnels de la santé qualifiés. Une telle administration efficace de produits thérapeutiques permet souvent un traitement et une gestion appropriés des maladies critiques, conduisant à de meilleurs résultats cliniques.

• Selon les statistiques publiées par le NCBI, en 2021, les dépenses globales en médicaments sur ordonnance dans les cliniques et les hôpitaux devraient augmenter de 7 à 9 % aux États-Unis.


• Selon les estimations des Centers of Disease Control and Prevention (CDC), en 2019, le nombre de médicaments administrés ou prescrits dans les services d'urgence ou en milieu hospitalier était de 353,8 millions aux États-Unis.

La disponibilité croissante des médicaments sur ordonnance et le besoin croissant de médicaments quotidiens, tels que les antidiabétiques, sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. 

• Selon les données révélées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2020, environ quatre euros sur cinq dépensés en produits pharmaceutiques au détail sont destinés à des médicaments sur ordonnance en Europe.

Le segment des pharmacies en ligne devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, notamment en raison de la facilité offerte aux patients pour le renouvellement des médicaments sur ordonnance et de la possibilité d'acquérir des médicaments dans le confort de leur foyer.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain s'élevait à 576,35 milliards de dollars en 2023. Parmi les principales raisons de la domination de la part de marché des médicaments sur ordonnance en Amérique du Nord, citons la demande croissante de produits efficaces et avancés dans la région, notamment en raison de la forte prévalence de plusieurs maladies chroniques. maladies. Ces facteurs, associés à des dépenses de santé élevées, à une R&D robuste pour les médicaments dans la région et à la présence d'entreprises de premier plan dans la région impliquées dans la production d'équivalents génériques de médicaments clés, sont responsables de la part dominante de la région sur le marché mondial. .

• Selon les estimations de la Food and Drug Administration, en 2022, à ce jour, plus de 32 000 médicaments génériques ont été approuvés par la FDA, grâce à l’adoption du programme de médicaments génériques de la FDA. De plus, selon des estimations similaires, environ 9 ordonnances sur 10 exécutées aux États-Unis sont remplies de médicaments génériques.

Le marché européen représente la deuxième plus grande part du marché mondial, et les raisons de la forte part de marché de la région incluent la demande accrue de produits de prescription avancés et le lancement de produits de prescription efficaces, y compris des médicaments orphelins. En outre, plusieurs acteurs du marché introduisent des médicaments génériques pour fournir des traitements abordables dans toute la région.

• Par exemple, en février 2022, Novartis AG a lancé le Lénalidomide, un médicament générique en oncologie, dans 19 pays d'Europe.


• Selon les estimations de l'EFPIA, en 2022, 16,8 % des ventes de nouveaux médicaments lancés au cours de la période 2016-2021 ont été réalisées sur le marché européen.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC raisonnablement plus élevé au cours de la période de prévision. Les nouveaux lancements de produits clés dans la région et la forte demande pour ces médicaments devraient stimuler le marché au cours de la période 2024-2032. La présence d’une large population potentielle de patients et la prise de conscience croissante des troubles chroniques et graves chez les individus, entraînant une augmentation des dépenses de santé, devraient stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

• Selon l’étude économique de 2021-2022, les dépenses budgétisées du gouvernement central et des États pour le secteur de la santé ont atteint 2,1 % de son PIB en 2021-2022, contre 1,3 % en 2019-2020 en Inde.

Le reste du marché mondial comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique et est actuellement en phase de croissance. L’utilisation croissante de produits de prescription avancés et l’augmentation des dépenses de santé devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché des médicaments sur ordonnance

Portefeuille de produits solide et diversifié de Novartis et Pfizer pour aider ces sociétés à conserver leur position de leader 

Le paysage concurrentiel global de ce marché décrit une structure de concurrence dans laquelle un grand nombre d’acteurs de premier plan sont présents. Deux sociétés majeures, Novartis et Pfizer, avec leur portefeuille de produits solide et diversifié et leur présence dans des domaines thérapeutiques clés, tels que l'oncologie et les vaccins, sont les principales raisons de leur domination.

Malgré cela, un certain nombre d’autres acteurs de premier plan, tels que Roche, Johnson & Johnson et Sanofi, détiennent également d’importantes parts de revenus sur le marché mondial. Un certain nombre d’entreprises produisant des équivalents génériques de nombreux médicaments, telles que Dr Reddy’s Laboratories Ltd. et Lupin Pharmaceuticals, Inc., devraient également lancer un certain nombre de produits au cours de la période de prévision. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché mondial, car ces entreprises devraient gagner des parts de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Novartis SA (Suisse)


• Pfizer, Inc. (NOUS.)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Sanofi (France)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (NOUS.)


• Merck & Co., Inc. (NOUS.)


• AbbVie, Inc. (États-Unis)


• GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI.)


• AstraZeneca (ROYAUME-UNI.)


• CELGENE CORPORATION (BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY) (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 - Novartis AG a annoncé la scission de Sandoz, son activité Génériques et Biosimilaires, pour la transformer en une société pharmaceutique innovante.


• janvier 2023 - Amgen Inc. a annoncé le lancement d'AMJEVITA (adalimumab-atto), un biosimilaire à Humira (adalimumab), aux États-Unis.


• Mars 2022 - UCB S.A., une société biopharmaceutique mondiale, a annoncé l'approbation de la solution buvable FINTEPLA (fenfluramine) CIV aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut chez les patients âgés de deux ans et plus vieux.


• avril 2020 – Lupin Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le lancement du médicament générique, les comprimés à libération retardée d'acide mycophénolique, utilisés pour la prévention du rejet d'organe chez les patients transplantés rénaux aux États-Unis.


• Mars 2020 – Dr Reddy's Laboratories Ltd. a annoncé le lancement de l'équivalent générique du Geodon (Ziprasidone Mesylate), un médicament utilisé pour les patients schizophrènes aux États-Unis.


• Février 2020 – Dr. Reddy's Laboratories Ltd. a annoncé le lancement de l'équivalent générique du Vimovo (naproxène et ésoméprazole magnésium), un médicament utilisé contre l'inflammation aux États-Unis.

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