Taille du marché de la spectroscopie de processus, part et analyse de l’industrie, par type (spectroscopie infrarouge (IR), spectroscopie ultraviolette-visible (UV/Vis), spectroscopie Raman, spectroscopie à rayons X et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN)), par technologie ( Spectroscopie d\'absorption atomique (AAS), spectroscopie d\'émission atomique (AES) et spectroscopie de fluorescence atomique (AFS)), par utilisateur final (Alimentation et boissons, agriculture, soins de santé, fabrication, pétrole et gaz, produits chimiques et autres), par composant (matériel et log

La taille du marché mondial de la spectroscopie de processus était évaluée à 15,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 20,41 milliards USD en 2024 à 116,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 24,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la spectroscopie de processus avec une part de marché de 32,58 % en 2023.

La spectroscopie de processus est devenue l'une des meilleures techniques d'analyse des produits finis en raison de ses nombreux aspects précieux. La spectroscopie présente de nombreux avantages en termes de gain de temps et de réduction du coût global des opérations de surveillance. L'utilisation croissante de la spectroscopie dans les processus de sécurité pharmaceutique, la demande de systèmes fiables  traitement de l'eau et des eaux usées , et l'augmentation des opérations de traitement du pétrole et du gaz sont quelques-uns des domaines d'application émergents de la spectroscopie.

La prise de conscience croissante des clients quant à l’importance d’une excellente qualité de produits stimule de manière significative le développement du marché mondial. Par conséquent, la demande croissante de produits de qualité est un facteur clé associé à l’application croissante de la spectroscopie sur le marché mondial. De plus, l’introduction d’instruments spectroscopiques technologiquement avancés par les principaux fabricants du monde entier devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision 2024-2032.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’économie mondiale et diverses industries, y compris la croissance du marché de la spectroscopie de processus. La pandémie a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et la production, entraînant une diminution de la demande de produits et de services dans diverses industries. De plus, la pandémie a entraîné un ralentissement des activités de recherche et développement dans diverses industries. Cependant, la pandémie a accru l’attention portée au développement de vaccins, de médicaments et d’équipements médicaux. En conséquence, la demande d’équipements et de services de spectroscopie a augmenté dans le secteur de la santé. L’industrie agroalimentaire a également connu une augmentation de la demande de technologies spectroscopiques pour garantir la qualité et la sécurité des produits.

Tendances du marché de la spectroscopie de processus

Adoption de la technologie d'analyse des procédés (PAT) en spectroscopie des procédés  pour favoriser la croissance du marché

La technologie analytique des processus (PAT) est un système pour la conception, l'analyse et le contrôle des processus de fabrication grâce à la mesure des paramètres critiques du processus. Diverses technologies, logiciels de contrôle de processus, systèmes PAT et autres doivent être intégrés pour que ce système soit adopté. PAT a un rôle majeur à jouer dans le développement et la mise à l’échelle des procédés de synthèse de molécules chirales asymétriques au sein du secteur pharmaceutique.

PAT permet de surveiller efficacement les voies de réaction, permettant une meilleure compréhension des processus et le développement de procédures plus robustes et plus sûres. PAT a évolué au fil des années, sur la base d'un certain nombre de techniques spectroscopiques et s'est avéré utile pour comprendre les réactions chimiques, telles que les transformations asymétriques. En outre, il est nécessaire de se conformer aux directives et aux cadres juridiques établis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour adopter un système PAT. Il y a eu une augmentation du taux d’adoption sur le marché en raison de l’évolution des tendances du marché de la spectroscopie.

Par exemple, en septembre 2023, le MAVERICK a offert des avantages par rapport aux analyseurs Raman conventionnels en proposant une technologie analytique de processus Raman (PAT) en ligne sans le coût et le problème liés à la mise en œuvre de méthodes conventionnelles basées sur la spectroscopie de processus.

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Facteurs de croissance du marché de la spectroscopie de processus

Demande croissante de produits spécialisés et de haute qualité pour propulser la croissance du marché

La spectrométrie de processus devient essentielle pour garantir que les produits sont conformes aux spécifications et aux normes nécessaires, car les consommateurs sont sélectifs et recherchent des produits de plus haute qualité. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés et prêts à payer plus cher pour des produits qui répondent à leurs besoins et attentes spécifiques. De plus, en raison de sa capacité à identifier et à qualifier des composés chimiques, la spectroscopie joue un rôle important dans un grand nombre de secteurs, tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et les sciences des matériaux.

De plus, les informations collectées peuvent être utilisées pour optimiser le processus de production, améliorer la qualité du produit et se conformer aux exigences réglementaires. En raison de ces facteurs, la demande de produits spécialisés devrait accroître l’expansion du marché. Exum Industries, le fabricant du premier temps d'ionisation par ablation laser LALI-TOF-MS pour la spectrométrie de masse en vol, a conclu un partenariat avec Edge Scientific pour mieux promouvoir et distribuer ses produits. Exum Instruments est surtout connu pour sa première technologie, la Massbox, qui est un instrument LALI-TOF-MS conçu pour analyser des échantillons solides. Le partenariat permettra à Exum Instruments d'élargir son marché au Canada, Edge Science agissant en tant que distributeur exclusif pour eux. Les entreprises membres ont soumis des projets, tels que la spectroscopie spatialement neutralisée, dans le but de soutenir des solutions de surveillance sèche ou d'automatisation pour détecter rapidement les substances solubles.

Application croissante de la spectrométrie de masse dans la découverte et le développement de médicaments (DDD) pour stimuler les progrès du marché

La spectrométrie de masse (MS) est une technique analytique utilisée pour mesurer le rapport masse/changement des ions. Il est largement utilisé dans la plupart des domaines scientifiques, y compris la recherche fondamentale ou les efforts industriels nécessitant des mesures exactes et précises des constituants élémentaires et moléculaires. L’utilisation de la spectrométrie de masse dans le domaine pharmaceutique dans le contexte des processus de découverte et de développement de médicaments est riche et diversifiée. La plupart des premiers efforts impliquaient une chromatographie liquide-spectrométrie de masse haute performance en ligne dans les études sur le métabolisme des médicaments, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique.

MS peut être utilisé dans le dépistage de médicaments et l’optimisation des leads. Les criblages basés sur la MS peuvent être utilisés pour identifier les composés qui se lient à des cibles protéiques spécifiques et autres. De plus, la SEP peut être utilisée dans des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques pour surveiller les concentrations de médicaments et les voies métaboliques. En raison de ces avantages de la spectrométrie de masse, elle devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2023, pour accélérer ses efforts de découverte de médicaments, l'organisation indienne sous contrat de recherche, de développement et de fabrication (CDMO) Sai Life Sciences s'est associée à Dassault Systèmes, un acteur mondial de la conception, de l'ingénierie et des solutions logicielles 3D. Cette collaboration vise à tirer parti des solutions de pointe de Dassault Systèmes dans les domaines de la productivité, de la qualité des données et de la coopération au sein des laboratoires Sai Life Sciences Research and Development Process, ce qui permettra à terme d'accélérer les efforts de découverte de médicaments.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial élevé lié aux instruments de spectrométrie de processus pour entraver la croissance du marché

L’investissement initial élevé constitue l’une des principales contraintes. Dans de nombreux cas, un investissement initial élevé constitue un obstacle majeur à l’entrée pour les nouveaux entrants et les nouveaux acteurs. Le développement et la maintenance des spectroscopes nécessitent des dépenses importantes. De plus, le spectroscope nécessite également des coûts d'exploitation et de maintenance supplémentaires, ce qui augmente encore le coût global. Par exemple, l’identification de protéines dans une seule analyse LC/MS peut coûter jusqu’à 450 USD, tandis que le coût d’une expérience de protéomique quantitative à grande échelle marquée au TMT peut dépasser 10 000 USD.

Analyse de la segmentation du marché de la spectroscopie de processus

Analyse par type

Le segment de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) dominera le marché en raison de l'expansion de l'industrie chimique et de la santé

Par type, le marché est segmenté en spectroscopie infrarouge (IR), spectroscopie ultraviolet-visible (UV/VIS), spectroscopie Raman, spectroscopie à rayons X et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN). Le segment RMN était le segment dominant et à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La spectroscopie RMN consiste à utiliser les phénomènes RMN pour étudier les propriétés physiques, chimiques et biologiques de la matière. Les chimistes l'utilisent pour déterminer l'identité et la structure des molécules. Les médecins utilisent l’imagerie par résonance magnétique (IRM), une technique d’imagerie RMN multidimensionnelle, à des fins de diagnostic. En raison de l’augmentation de l’utilisation, le segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment de la spectroscopie infrarouge est le deuxième segment dominant du marché. La domination du milieu marin est due à son avantage dans l'identification et l'élucidation structurale d'une grande variété de matériaux, y compris des composés organiques et inorganiques. Il peut également être utilisé pour l’analyse qualitative et quantitative de mélanges complexes de composés similaires.

Par analyse technologique

Le segment de la spectroscopie d’absorption atomique domine le marché en raison du besoin accru d’analyser les informations quantitatives sur les éléments chimiques 

Le marché par technologie est segmenté en spectroscopie d’absorption atomique (AAS), spectroscopie d’émission atomique (AES) et spectroscopie de fluorescence atomique (AFS). Le segment AAS devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L’un des principaux avantages de l’AAS est qu’il est relativement peu coûteux et facile à utiliser, tout en permettant une analyse quantitative à haut débit de la teneur en métaux des solides ou des liquides. Cela le rend adapté à une utilisation dans un large éventail d’applications, grâce à quoi ce segment devrait dominer le marché.

Le segment AES devrait devenir le deuxième marché en importance au cours de la période d’étude. AES offre des limites de sensibilité et de détection élevées, permettant l’analyse des éléments traces dans les échantillons. Cela donne un avantage par rapport aux autres technologies et constitue donc un facteur majeur de dynamisation segmentaire.

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Le segment des aliments et des boissons domine le marché en raison du besoin accru de spectromètres pour inspecter la qualité et la composition des aliments

Par utilisateur final, le marché mondial est segmenté en aliments et boissons, agriculture, soins de santé, fabrication, pétrole et gaz, produits chimiques et autres. Le segment de l’alimentation et des boissons a dominé le marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La spectrométrie de masse dans l'analyse des aliments comprend une analyse basée sur la MS de divers aspects de la qualité des aliments, notamment la valeur nutritionnelle, les profils de macronutriments (protéines, lipides et glucides), les micronutriments (vitamines) et les composés nutraceutiques. Pour cette raison, le segment devrait afficher une croissance significative au cours de la période d’étude.

Le segment des soins de santé est le deuxième en importance au cours de la période de prévision. La hausse du segment est due à l’utilisation accrue des techniques de spectrométrie de masse à des fins de diagnostic. La spectrométrie de masse clinique est utilisée dans les laboratoires médicaux pour diagnostiquer les troubles métaboliques, déterminer la présence de biomarqueurs ou d'enzymes et effectuer des tests toxicologiques.

Analyse par composant

Le segment du matériel a dominé le marché en raison de l'adoption accrue des techniques de spectroscopie

Le marché par composant est divisé en matériel et logiciel.  Le segment du matériel a dominé le marché en 2023 et devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'augmentation de la recherche pour le développement de matériel avancé pour les techniques de spectroscopie.

Le segment des logiciels devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. La croissance du segment est due au développement de nouveaux logiciels pour les analyses, le contrôle des processus et d'autres exigences.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 5,19 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est attribuée à divers facteurs, tels que l’augmentation des progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et les initiatives gouvernementales. La présence d’acteurs et d’organisations majeurs tels que Bruker Corporation, Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc. et l’American Society for Mass Spectrometry devrait stimuler la croissance du marché dans la région. 

Le marché européen détient la deuxième plus grande part de marché de la spectroscopie de processus au cours de l’année de référence. La croissance de cette région est due à une augmentation des progrès technologiques soutenus par les réglementations gouvernementales, les initiatives et les programmes de financement dans la région. Par exemple, en août 2021, l’équipe de spectrométrie de masse organique de Thermo Fisher Scientific Bremen, en Allemagne, a annoncé l’ambitieux projet IsoFootprint pour un avenir durable pour la spectrométrie de masse. Le projet IsoFootprint est une initiative visant à éliminer toutes les émissions de CO2 associées à la fabrication et à la production de tout nouvel équipement. De telles initiatives devraient contribuer à la croissance du marché européen au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une croissance significative en raison du secteur croissant de la spectroscopie dans la région. La présence d'acteurs clés tels que HORIBA, Ltd., Kett Electric Laboratory, Shimadzu Corporation et Yokogawa Electric Corporation devrait stimuler le marché dans la région. En outre, le lancement de nouveaux produits dans la région devrait stimuler la croissance du marché.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due aux investissements croissants sur le marché. 

Liste des entreprises clés du marché de la spectroscopie de processus

Les avancées technologiques émergentes et l’augmentation de la R&D sont les principales priorités des principaux acteurs 

À l’heure actuelle, le paysage concurrentiel du marché mondial est renforcé par les vastes réseaux de distribution des grands acteurs des marchés émergents. Les nouveaux entrants devraient augmenter le nombre d’entreprises sur le marché mondial, tandis que les principaux acteurs du marché devraient maintenir leurs positions stratégiques au cours de la période de prévision. Actuellement, Shimadzu Corporation, Kett Electric Laboratory, ABB Ltd. et Bruker Corporation sont des leaders conjoints du marché et détiennent d'importantes parts de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Agilent Technologies Inc  (États-Unis)


• ABB (Suisse)


• BUCHI Labortechnik AG (Suisse)


• Société Bruker (NOUS.)


• Danaher Corporation (États-Unis)


• Foss A/S (Danemark)


• HORIBA, Ltd. (Japon)


• Laboratoire électrique Kett (Japon)


• Société Shimadzu (Japon)


• Sartorius AG (Allemagne)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)


• Yokogawa Electric Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 – Plusieurs fabricants et fournisseurs de spectromètres ont présenté leurs derniers instruments à Analytica 2024 à Munich, en Allemagne. Analytik Jena, WITec, Agilent, Bruker, Hamamatsu, Horiba et Tosoh Bioscience font partie des entreprises qui ont présenté leurs produits à Analytica.


• janvier 2024 – BRKR a acheté Tornado Spectral Systems Inc., basée au Canada, spécialisée dans la fabrication d'instruments Raman de processus à des fins de contrôle qualité pharmaceutique et biotechnologique.


• janvier 2024 – Le professeur Gernot Friedrichs de l'Université de Kiel a développé une nouvelle approche pour rendre invisibles les signaux d'interférence dans la spectroscopie d'absorption laser. Une méthode importante pour déterminer la concentration de composants gazeux dans un échantillon est la spectroscopie d’absorption laser. Pour la détection de gaz spécifiques, tels que les gaz traces dans l'atmosphère, les fumées de combustion et les applications techniques des plasmas, les équipements modernes sont hautement spécialisés.


• novembre 2023 – Pour caractériser les schistes bitumineux, des chercheurs de l’Université chinoise du pétrole de Pékin ont proposé une perspective holistique sur l’utilisation de la spectroscopie térahertz. La compréhension actuelle du potentiel de production de pétrole des schistes bitumineux et du processus dynamique de pyrolyse de la matière organique est encore floue, ce qui conduit à des progrès relativement lents dans sa technologie de développement.


• mars 2022 – PerkinElmer, Inc. a lancé une nouvelle plateforme de test d'aliments liquides FT-IR, qui comprend des instruments, des logiciels et des flux de travail rationalisés. Dans le cadre de cette plateforme, le système vinicole LQA300, qui utilise la technologie de spectroscopie FT-IR de pointe de PerkinElmer, mesure l'alcool, le sucre, l'acidité, le pH, la densité et d'autres facteurs à chaque étape du processus de vinification, de de la récolte à la mise en bouteille.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport sur le marché offre un aperçu de l’analyse des tendances du marché, de la taille du marché, de l’analyse des segments de marché et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance annuel composé du marché mondial au cours des dernières années.

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