Taille du marché des protéines animales transformées, part et analyse d’impact du COVID-19, par source (volaille, porc, bœuf et autres), forme (sèche et liquide) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des protéines animales transformées était de 12,32 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 12,56 milliards de dollars en 2021 à 15,21 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 2,78 % au cours de la période de prévision (2021-2028). L’Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines animales transformées avec une part de marché de 34,9 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les protéines animales transformées subissant un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, la croissance annuelle du marché était de -4,0 % en 2020-2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance du marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.            

La demande de produits à base de viande et de volaille a considérablement augmenté ces dernières années. En conséquence, les déchets animaux générés par le secteur de la transformation de la viande ont également augmenté de manière significative. La quantité croissante de déchets animaux générés a soulevé des préoccupations environnementales, car l'élimination des déchets devient de plus en plus difficile. Le processus d'équarrissage de la viande convertit les déchets animaux tels que les farines de sang et de plumes en sous-produits animaux, offrant ainsi une approche durable du recyclage des déchets en produits alimentaires pour animaux.   

La disponibilité des matières premières a été considérablement affectée en raison de la pandémie de COVID-19     

Des consommateurs ont été vus stocker des produits alimentaires dès les premiers stades de la pandémie mondiale de COVID-19, en raison de l’imposition soudaine de mesures de confinement dans différents pays. Les lieux publics ont été fermés pour freiner la propagation du virus. De plus, la disponibilité de la main-d’œuvre était également limitée et les transports étaient affectés. Cela a limité la disponibilité des matières premières sur le marché et provoqué une volatilité des prix des matières premières. Bien que la pandémie de COVID-19 ait perturbé la chaîne d’approvisionnement dans les premiers stades, le prix des matières premières a été compensé par la demande croissante de produits alimentaires pour animaux sur le marché.

De plus, plusieurs consommateurs ont commencé à adopter un régime végétalien en raison de problèmes de santé croissants dans le contexte de la pandémie, ce qui a également eu un impact sur la demande de produits à base de viande. Ce facteur a mis à rude épreuve la disponibilité des matières premières pour la production de protéines animales transformées.  De plus, des entreprises, comme Tyson Foods, ont improvisé leur chaîne d'approvisionnement existante et développé des stratégies pour garantir que le processus de production reste normal et que la productivité des produits soit maintenue.  

DERNIÈRES TENDANCES

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L'adoption de nouvelles technologies pour la production d'aliments pour animaux fait augmenter la demande de nouveaux produits

La préférence des consommateurs pour viande et volaille Les produits à base de plantes évoluent constamment, ce qui crée de nouveaux défis pour les élevages industriels. Par exemple, plusieurs propriétaires agricoles s'inquiètent du type et de la qualité des aliments donnés aux animaux de la ferme. Avec la hausse des prix de la farine de soja, la demande de sources alternatives de protéines telles que les protéines animales transformées augmente rapidement. Pour contrer cela, les fabricants intègrent de nouveaux outils et technologies pour augmenter l’efficacité de la production et relever les défis de production rencontrés. Par exemple, des entreprises telles que Cargill Inc. adoptent de nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité de production. En utilisant les mêmes matières premières, ils ont pu augmenter leur productivité de 25 %.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la consommation de viande et des déchets animaux pour stimuler la croissance du marché    

Ces dernières années, la consommation de viande a considérablement augmenté. L’augmentation de la consommation de viande transformée a entraîné une augmentation de la production de déchets animaux, qui nécessitent une gestion appropriée. Cependant, l’élimination des déchets animaux est un processus coûteux qui implique de la main d’œuvre, des matières premières, de la logistique et des terres disponibles pour se débarrasser des déchets. De plus, il existe plusieurs contraintes environnementales associées à l'élimination de ces déchets, car ils peuvent être responsables de la contamination de l'air, de l'eau ou du sol à proximité.

De plus, les mesures réglementaires strictes adoptées par différents pays augmentent les coûts associés à l’élimination des déjections animales. Le processus d'équarrissage contribue à réduire le gaspillage de ces déchets animaux (sous-produits animaux) et à les convertir en produits précieux tels que la graisse, la farine de sang, la farine d'os et la farine de plumes, entre autres. Les farines protéiques et les graisses fondues sont utilisées par les fabricants de produits pour animaux de compagnie et les industries de fabrication d'aliments pour animaux. Par conséquent, l’augmentation de la consommation de viande et la production accrue de déchets animaux stimulent la croissance du marché des protéines animales.

Adoption accrue d’animaux de compagnie pour influencer positivement l’expansion du marché

L’apparition de la pandémie de COVID-19 et sa propagation rapide ont incité les gouvernements du monde entier à imposer des mesures de confinement dans plusieurs pays. L’adoption d’animaux de compagnie a considérablement augmenté pendant la pandémie, ce qui a entraîné une demande de produits alimentaires nutritifs pour animaux de compagnie, en particulier aux États-Unis et en Europe pendant la pandémie. Ainsi, la demande de nourriture pour animaux de compagnie Les produits alimentaires, y compris les protéines animales transformées (PAP), ont augmenté parmi les acheteurs de produits alimentaires pour animaux de compagnie. 

L'utilisation des dernières technologies d'équarrissage dans les entreprises de transformation de la viande permet aux entreprises de développer des aliments pour animaux de compagnie riches en saveur et en nutrition. De plus, il offre également un choix durable aux consommateurs soucieux de l'environnement en raison de sa faible empreinte carbone par rapport aux produits alimentaires à base de plantes, qui ont contribué à la déforestation dans de nombreux pays. Les entreprises travaillent ainsi au développement de nouvelles formulations de produits telles que la poudre de plasma séchée par pulvérisation (SDP) et la poudre d'hémoglobine dotées de propriétés fonctionnelles spécifiques pour améliorer la santé des animaux de compagnie.

Les acteurs du marché mondial des protéines animales se concentrent ainsi sur la production et la commercialisation de nouvelles formulations de produits riches en acides aminés et autres minéraux essentiels nécessaires à la croissance de l’organisme. Pour augmenter leurs capacités de production et innover de nouveaux produits, les entreprises manufacturières adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions. Par exemple, en 2018, Tyson Foods Inc. a acquis la société américaine American Proteins Inc., ce qui a permis à l'entreprise d'augmenter sa capacité actuelle d'équarrissage de viande. 

FACTEURS DE RETENUE

Des mesures réglementaires strictes pour freiner la croissance du marché

Les gouvernements de divers pays ont mis en place des règles strictes pour garantir la qualité supérieure des aliments secs et humides pour animaux. Les règles gouvernementales strictes incitent les entreprises à développer des produits qui respectent les règles des organismes de réglementation et les aident à obtenir la certification nécessaire à la commercialisation des produits. Par exemple, en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques établie par la Food and Drug Administration des États-Unis (U.S. FDA), tous les produits alimentaires fournis aux animaux de ferme doivent être certifiés par la FDA.

De même, sur les marchés européens, le gouvernement a approuvé l'utilisation des PAP ces dernières années. Cependant, selon la nouvelle règle, les PAP sont autorisés comme aliments pour les non-ruminants tels que les porcs et la volaille et sont toujours interdits chez les bovins et les ovins. 

Des normes réglementaires aussi strictes devraient avoir un impact dans une certaine mesure sur la croissance du marché des protéines animales transformées.

SEGMENTATION

Analyse par source

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Les produits à base de volaille sont les principaux contributeurs de revenus sur le marché en raison de l'augmentation de la consommation de volaille.

En fonction de la source, le marché est segmenté en porc, volaille, bœuf et autres.

Ces dernières années, la demande de produits alimentaires à base de volaille a augmenté rapidement. La croissance de la demande peut être attribuée à la demande croissante du marché mondial pour la viande de volaille et les ovoproduits. Les produits alimentaires à base de poulet ne sont associés à aucune maladie par rapport aux produits à base de bovins associés à l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Par conséquent, la plupart des pays autorisent l’utilisation de protéines animales transformées à base de volaille pour nourrir les animaux d’élevage. En outre, les PAP à base de volaille sont plus largement acceptées et les barrières culturelles n’empêchent pas leur adoption comme aliment pour animaux dans la majorité des pays, alimentant ainsi leur demande accrue sur le marché.  

Par analyse de formulaire

Segment sec pour présenter la croissance la plus rapide car ils peuvent être stockés facilement pendant une longue période

En fonction de la forme, le marché est segmenté en sec et liquide.

Les produits alimentaires transformés pour animaux, tels que les farines de sang et de plumes, sont principalement disponibles sous forme d'aliments en poudre et en granulés. Les propriétaires d’animaux préfèrent les formes sèches car elles se dissolvent facilement dans l’eau et se mélangent à d’autres produits. Les protéines animales transformées liquides sont difficiles à stocker et à transporter par rapport aux produits alimentaires disponibles sous forme solide ou granulaire.  

APERÇU RÉGIONAL

L'Asie-Pacifique est l'un des marchés clés en raison de la production animale considérable dans la région. L’Inde, la Chine et le Japon sont d’importants producteurs de produits à base de porc, de poulet et de bœuf et dépendent de l’excellente qualité des aliments pour animaux pour augmenter leur rendement de production. Ce marché constitue donc une opportunité pour les fabricants de protéines animales transformées d’augmenter leur marge bénéficiaire en lançant des solutions innovantes et rentables pour les agriculteurs.

Les États-Unis constituent le plus grand marché d’Amérique du Nord. Environ 49 % des sous-produits animaux du pays proviennent de l’industrie de transformation de la viande et ne sont pas propres à la consommation humaine. Ainsi, ces sous-produits animaux sont transformés en farine de sang, farine de plumes et autres produits similaires afin de réduire l’impact écologique des déchets animaux. En outre, ces produits à base de protéines animales aident à produire des suppléments protéiques qui ont des applications dans l’industrie de l’alimentation animale. De plus, avec la demande croissante parmi les propriétaires d'animaux de compagnie pour des produits alimentaires nutritifs pour maintenir la santé de leurs animaux, la demande de protéines animales transformées dans l'industrie américaine des produits pour animaux de compagnie augmente rapidement.

Le fabricant américain de produits pour animaux de compagnie est l’une des principales industries qui utilisent des sous-produits animaux pour développer des produits alimentaires pour animaux de compagnie tels que des aliments pour chiens, des aliments pour chats, entre autres. Au Mexique et au Canada, les exportations d'ingrédients alimentaires utilisés dans la préparation d'aliments pour animaux de compagnie augmentent rapidement. Les accords commerciaux tels que l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) contribuent à accroître l'importation et l'exportation de produits de viande fondue entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ces développements dans la région créent en outre des opportunités pour les fabricants d'adapter et d'innover des produits en fonction des demandes locales.

Les réglementations favorables de l'Union européenne visant à autoriser les PAP dans l'alimentation animale sont le moteur de la croissance de la région. Grâce aux progrès de la technologie et des études scientifiques, l’impact du PAP sur les animaux est devenu sans danger ces dernières années. Ainsi, le gouvernement européen a incité à lever l'interdiction sur l'utilisation du PAP comme aliment pour les animaux autres que les bovins. Son utilisation est encore limitée chez les bovins car ils sont responsables de l'encépelopathie spongiforme bovine (ESB). Les nouvelles règles de sécurité permettent aux propriétaires agricoles de les adopter comme alternative aux produits à base de plantes utilisés pour l'alimentation animale sur le marché.

En Amérique du Sud, le Brésil est l’un des plus grands producteurs de PAP du marché. Le Brésil a créé 500 usines d'équarrissage de petite taille impliquées dans la production de sous-produits animaux. Selon les données de Brazil Renderers, en 2020, environ 43 % des 12,07 millions de tonnes de sous-produits abattus sont convertis en graisses animales et en farines protéiques.

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L’adoption de produits alimentaires pour animaux à base de protéines au Moyen-Orient et en Afrique augmente considérablement. Des politiques gouvernementales favorables sont adoptées pour sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation de ces produits. Une augmentation de la superficie des terres arables dans la région offre l’opportunité aux propriétaires agricoles d’augmenter la production de leurs fermes et d’accroître l’adoption du PAP comme aliment pour animaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés se concentrant sur les fusions et acquisitions stratégiques pour pénétrer de nouveaux marchés

Le marché des protéines animales transformées est modérément consolidé, avec quatre ou cinq acteurs détenant la majeure partie des parts de marché. Certains des acteurs importants du marché comprennent Tyson Foods Inc., Sonac et d'autres dans la production de produits nourris de haute qualité pour l'industrie de l'alimentation animale et animale. Avec l'adoption de stratégies telles que les fusions et acquisitions d'entreprises ayant des compétences similaires. Les entreprises visent également à développer et à améliorer leur processus de production et à lancer des produits innovants sur le marché. En outre, les start-up adoptent les dernières technologies pour développer des aliments pour animaux de haute qualité et rivaliser avec les grandes entreprises du marché. Par exemple, en 2020, Tyson Foods a investi 500 millions de dollars pour améliorer la technologie existante de l'entreprise et adopter l'automatisation et la robotique pour traiter la viande des carcasses. Grâce à l'automatisation, l'entreprise vise également à transférer efficacement ces produits vers leurs destinations finales respectives pour un traitement ultérieur.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Tyson Foods, Inc. (Arkansas, États-Unis)


• Sonac (Darling Ingrédients Inc.) (Pays-Bas)


• Ridley Corporation Limitée (Australie)


• BOYER VALLEY COMPANY, LLC. (Iowa, États-Unis)


• Nordfeed (Izmir, Turquie)


• Réduction de la Côte Ouest Inc. (Canada)


• Valley Proteins Inc. (Virginie, États-Unis)


• Sanimax (Montréal, Canada)


• Groupe FASA. (Brésil)


• Leo Group Ltd. (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2021 : Feednova, une société basée en Ukraine, a annoncé son intention de lancer une usine de transformation de sous-produits animaux en aliments pour animaux et en aliments pour animaux de compagnie. Le coût estimé de l'installation de l'usine est de l'ordre de 20 millions de dollars.  


• Septembre 2020 : FGV Holdings Berhad, une société d'alimentation animale basée en Malaisie, a lancé l'activité de nutrition animale ALMA dans la région. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Processed Animal Protein Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les protéines animales transformées fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, la source, la forme et la région. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales avancées du secteur. En outre, le rapport couvre plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport