Taille du marché des logiciels de gestion des propositions, part et analyse d’impact du COVID-19, par déploiement (cloud et sur site), par type d’entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises), par secteur (BFSI, informatique et télécommunications) , vente au détail et commerce électronique, soins de santé, gouvernement, fabrication et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des logiciels de gestion de propositions était de 2,33 milliards USD en 2022 et devrait passer de 2,59 milliards USD en 2023 à 5,81 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision (2023-2030). L'Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 0,78 milliard de dollars en 2022. Les systèmes de gestion des propositions permettent aux organisations commerciales de gérer leurs processus de création et d'approbation de demandes de propositions (RFP) de manière plus efficace et efficiente. Le logiciel de gestion des propositions permettra aux utilisateurs de créer des appels d'offres avec des modèles et des flux de travail pré-approuvés. Le système de gestion des propositions fournit également un moyen de gérer et de réagir aux prochaines étapes du processus de vente.

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont le besoin croissant de créer des plateformes d'innovation de produits pour soutenir Logiciel en tant que service (SaaS) applications de gestion de propositions activées et besoin croissant de logiciels basés sur le cloud pour prendre en charge l'évolutivité et la sécurité de l'infrastructure informatique.

De plus, seulement 36 % du temps de vente est consacré à la vente, tandis que les 65 % restants sont consacrés à d'autres tâches, telles que répondre aux demandes de propositions (RFP) ou rédiger des propositions, selon Forbes. Ainsi, un logiciel efficace de gestion des propositions automatise certaines parties du processus de création d'offres, rationalisant le travail et permettant à l'équipe commerciale de se concentrer sur la création d'une proposition de haute qualité.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’augmentation notable des demandes de propositions a favorisé la croissance du marché au milieu de la pandémie

Au milieu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des perturbations du marché causées par le COVID-19, l’année 2021 a commencé à prendre un tournant et de nombreuses entreprises ont pu reprendre leurs activités comme d’habitude. Les appels d'offres (RFP) et les propositions commerciales, ainsi que les revenus, ont recommencé à affluer. Le logiciel a permis aux entreprises de gérer leurs revenus et de traiter les appels d'offres urgents de manière individualisée et opportune. Le logiciel a été créé pour aider les clients à améliorer la rapidité et l'efficacité de leurs propositions, ce qui se traduit par davantage de victoires et davantage d'opportunités génératrices de revenus.

Par exemple,

• Selon une enquête QorusDocs, 64 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu environ 30 % d'appels d'offres de plus en 2021 qu'en 2020, et 64 % des entreprises qui utilisent un logiciel de gestion de propositions (PMS) ont constaté une augmentation de leurs taux de réussite commerciale par rapport à 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour stimuler le développement du marché

Intégration avec des technologies avancées, telles que intelligence artificielle (IA) , améliore la capacité du logiciel à utiliser les fonctions et les réponses d'auto-propagation pour fournir des réponses immédiates aux questions. La large gamme d'outils et de fonctionnalités disponibles dans la gestion des propositions permet aux entreprises de configurer facilement des documents dans différents formats de documents, y compris MS Word. Un logiciel de gestion de propositions permet aux utilisateurs de personnaliser leurs soumissions, ce qui contribue à promouvoir la marque d'une organisation auprès de clients potentiels du monde entier. Cela permet à plusieurs utilisateurs de travailler facilement sur le même document.

De plus, l’IA permet aux entreprises de partager leurs connaissances, d’augmenter les taux de réussite et d’améliorer l’intégration des personnes, des flux de travail et des informations. Les utilisateurs peuvent profiter de l'étendue et de la profondeur de l'intelligence collective de leur entreprise pour créer rapidement et facilement des propositions et des argumentaires intelligents et d'aspect professionnel. Cela contribue encore davantage à la croissance du marché mondial des logiciels de gestion de propositions.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DE PROPOSITIONS

Besoin croissant de personnalisation des propositions pour alimenter l’expansion du marché

Alors que la concurrence en matière d’appels d’offres devrait monter en flèche en 2021, la possibilité de personnaliser le contenu des propositions sera un différenciateur clé qui aidera les organisations à conclure des accords à l’avenir. Investir dans la technologie et l'automatisation n'est que logique à mesure que les équipes de proposition et de vente deviennent plus avancées, et à mesure que l'équipe se développe et peaufine les opérations, la qualité des propositions s'améliore considérablement. Les clients attendent plus d’informations et de personnalisation que jamais.

Il deviendra plus difficile d’obtenir une proposition réussie à mesure que de plus en plus d’entreprises améliorent leurs équipes de proposition et leurs processus de vente. Les entreprises doivent réagir en améliorant leurs processus internes pour se concentrer sur les propositions qui ont les plus grandes chances de succès et en continuant à investir dans la création de propositions de qualité. En raison de ces changements, les entreprises dépendront davantage de l’automatisation et augmenteront leurs effectifs. Ce marché devrait donc connaître une forte croissance dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Risques de cybersécurité et capacités d'intégration associés aux logiciels de gestion de propositions basés sur le cloud pour entraver la progression du marché

L'une des raisons pour lesquelles les logiciels de gestion des propositions sont sur le cloud est qu'il existe de nombreuses applications SaaS sur le marché qui peuvent également présenter des risques de sécurité. Les cybermenaces, telles que les attaques de logiciels malveillants et les vulnérabilités, dans les applications basées sur le cloud ont un impact négatif sur la croissance du marché.

L’impact sur le marché est estimé élevé à court terme et modéré à moyen et long terme. Cependant, l’intégration de l’IA pour les utilisateurs de logiciels de gestion de propositions pourrait avoir un effet modéré sur le marché au cours de la période de prévision. 

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Des solutions basées sur le cloud pour obtenir un avantage concurrentiel en raison des problèmes de sécurité croissants

En fonction du déploiement, ce marché est divisé en cloud et sur site.

Le marché est dominé par le déploiement du cloud, car les charges de travail se déplacent vers le cloud, la demande de stockage dans le cloud augmente avec la croissance du nombre d'utilisateurs Internet, les services cloud sont adoptés rapidement et les entreprises produisent de plus en plus de données. Selon les experts du secteur, environ 83 % des charges de travail des entreprises ont été transférées vers le cloud en 2020, et environ 94 % des entreprises utilisent informatique en nuage services basés sur les services à l'échelle mondiale. L’adoption croissante du cloud par les entreprises augmente encore la croissance du marché.

Analyse par type d'entreprise

La demande croissante de logiciels de la part des grandes entreprises a alimenté la croissance du marché

Sur la base du type d’entreprise, le marché des logiciels de gestion de propositions est classé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part de marché en 2022. Ce pourcentage élevé est dû à l’adoption généralisée de logiciels dans les grandes organisations en raison de l’augmentation des déplacements des employés. Les grandes organisations recherchent souvent des contrats commerciaux de moyenne à grande taille, dont certains peuvent s'étaler sur plusieurs années et comporter différents éléments de la portée du projet, tels que les logiciels, le matériel, la mise en œuvre et le support ou le conseil, la conception technique, le prototype et la fabrication.

Nous vivons à une époque où les projets sont réalisés par des équipes de plusieurs pays avec des compétences et des structures de coûts différentes. En raison de la complexité du processus de proposition, la gestion de l'ensemble de la proposition implique des équipes multifonctionnelles réparties sur plusieurs sites. En conséquence, on s’attend à ce que les systèmes de gestion des propositions soient très demandés dans les années à venir.

Par analyse de l’industrie

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Le secteur gouvernemental a dominé le marché en raison des grands volumes de données complexes dans l'ensemble du secteur

Par secteur, le marché est classé en BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail et commerce électronique, soins de santé, éducation, gouvernement, fabrication et autres (médias et divertissement).

La part de marché du secteur gouvernemental a dominé le marché en 2022. Le logiciel de proposition est un incontournable pour tout entrepreneur gouvernemental impliqué dans le processus d'appel d'offres. Un logiciel de proposition peut simplifier l'ensemble du processus de soumission, de la proposition initiale à la soumission. Il aide les entrepreneurs à créer, organiser et présenter des offres de manière plus efficace et efficiente. En éliminant les tâches répétitives, les agences gouvernementales peuvent se concentrer sur la capture, la qualification et la production de réponses aux propositions de qualité. Cela permet d'économiser des centaines de milliers d'heures par an, ce qui augmente la part de marché des solutions de gestion de propositions.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est analysé dans cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

North America Proposal Management Software Market Size, 2022 (USD Billion)

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En termes de part de marché, le marché nord-américain représentait la plus grande part de marché des logiciels de gestion de propositions en 2022. L’Amérique du Nord est une région ouverte à l’adoption de nouvelles technologies. De plus, en raison de sa solide situation financière, l’Amérique du Nord a la possibilité d’investir massivement dans l’adoption des outils et des technologies les plus récents et les plus avant-gardistes pour garantir des opérations commerciales efficaces. Ces avantages aident les organisations en Amérique du Nord à acquérir un avantage concurrentiel.

Certains des principaux acteurs de la région, tels que QorusDocs Inc., Conga Inc., Icertis Solutions Inc., Deltek Inc., Salesforce, Inc. et d'autres, ont investi massivement dans la R&D pour intégrer des fonctionnalités technologiques de pointe dans leurs solutions pour améliorer l’expérience client. Par exemple, en avril 2022, Conga a constaté une augmentation de la croissance et de l'innovation de son intelligence contractuelle Conga et de son logiciel Conga. La solution intègre des technologies de pointe, telles que l'Intelligence Artificielle, Apprentissage automatique , et d'autres.

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L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2023 et 2030. La région devrait connaître une croissance significative de la demande de systèmes de gestion de propositions en raison de l'adoption croissante des plateformes bancaires en ligne et mobiles dans les pays de la région, tels que la Chine, Singapour et l'Inde. Selon l'enquête de Microsoft Corporation, la région Asie-Pacifique compte 88 % des entreprises qui prévoient d'investir dans l'IoT en 2021, et cette proportion devrait atteindre 91 % au cours des 1 à 2 prochaines années. En outre, plusieurs acteurs majeurs de la région Asie-Pacifique investissent dans les technologies émergentes, notamment l’IA, l’IoT, l’informatique de pointe et jumeaux numériques , ainsi que des solutions IoT.

Le marché européen connaîtra une expansion significative au cours de la période de prévision.  En Europe, plusieurs acteurs majeurs développent et développent des applications basées sur le cloud et augmentent leurs investissements dans les services cloud pour rester compétitifs. Par exemple, en avril 2022, Equinix, une société d'infrastructure numérique, a collaboré avec NexGen Networks, un fournisseur de systèmes de réseaux de fibre optique, pour répondre à la demande croissante de divers services de la part d'entreprises mondiales. Cette extension est conçue pour aider ses clients à connecter leurs partenaires commerciaux du monde entier avec un réseau informatique cloud sécurisé.

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, tiré par le cloud computing, les initiatives gouvernementales, l’innovation technologique et l’adoption des données. Les pays du Moyen-Orient sont au milieu d’une transition technologique visant à se diversifier et à s’affranchir de leur dépendance au pétrole. Par exemple, l'accent mis par Saudi Vision 2030 sur la numérisation stimulera la croissance sociale et économique, stimulera les investissements dans la technologie et créera davantage de chaînes d'approvisionnement locales.

Le marché en Amérique du Sud devrait connaître un taux de croissance constant au cours de la période projetée. Une augmentation du nombre de start-ups numériques au Brésil et des investissements croissants des principaux acteurs stimulent la croissance du marché dans la région. Le déploiement accru de nouvelles politiques d’IA et de stratégies intégrées pour stimuler l’adoption de technologies innovantes par le Brésil, l’Argentine et la Colombie stimule l’expansion du marché. Par conséquent, ces pays d’Amérique du Sud devraient générer plusieurs opportunités de croissance dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adoption de stratégies de croissance organique et inorganique par les principaux acteurs pour établir leur présence sur le marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur plusieurs avancées de produits, stratégies d’acquisition et partenariats. Certaines des principales sociétés sont QorusDocs Ltd., Xait, Icertis Solutions Pvt. Ltd., Deltek Inc., PandaDoc Inc. et autres. Ces tactiques aideront les entreprises à renforcer leur présence mondiale et à fournir des services non conventionnels aux utilisateurs finaux ou aux entreprises.

• En janvier 2022, Xait a acquis la société française de gestion de propositions Jack in the Box dans le cadre d'une campagne de diversification internationale dans plusieurs zones géographiques et secteurs industriels.

Liste des principales entreprises profilées sur le marché des logiciels de gestion de propositions :

• QorusDocs Ltd. (États-Unis)


• Xait (Norvège)


• Conga Inc. (États-Unis)


• Icertis Solutions Pvt. Ltd. (NOUS.)


• Deltek Inc. (États-Unis)


• GetAccept Inc. (NOUS.)


• Sofon B.V. (Pays-Bas)


• Nusii Proposition S.L. (Espagne)


• PandaDoc Inc.  (Pologne)


• Salesforce, Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2023 – Icertis a lancé Icertis GovCon, une solution d'intelligence contractuelle basée sur l'IA conçue pour les entreprises au service du gouvernement fédéral américain. Icertis GovGon aide les équipes de développement commercial à développer des plans de capture plus efficaces, à surveiller les pipelines d'opportunités et à créer des propositions qui améliorent les taux d'obtention de contrats avec une plate-forme standardisée et des tableaux de bord à jour.


• septembre 2023 – Enphase, Inc., leader mondial des solutions solaires et de batteries basées sur des micro-onduleurs, a annoncé que son logiciel de conception et de proposition cloud, Solargraf, était présent en Allemagne et en Autriche. Les installateurs solaires utilisent Solargraf pour concevoir et proposer des conceptions de systèmes de production aux clients résidentiels et commerciaux, et le logiciel est désormais disponible pour les installateurs aux États-Unis, au Canada et au Brésil.


• Août 2023 – PandaDoc a acquis Denario pour aider les petites entreprises à rationaliser leur flux de travail Proposal to Cash (P2C). L'acquisition visait à augmenter les capacités de la plateforme PandaDoc pour la génération, l'administration, la surveillance et la signature électronique de documents (eSigning) avec l'ajout du service de paiements interentreprises (B2B) de Denario qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) et start-ups pour automatiser leurs fonctions AP et AR.


• juillet 2023 – Bright, une société de logiciels de comptabilité, a lancé BrightPropose, son dernier outil de proposition cloud. BrightPropose vise à simplifier et à normaliser les communications, les prix et les niveaux de service entre les clients des cabinets comptables.


• octobre 2022 – QorusDocs a annoncé avoir levé 10 millions de dollars, sous la direction du groupe WestRiver, pour répondre à la demande croissante des clients pour son logiciel de gestion de propositions dans des secteurs verticaux en pleine croissance, tels que les services juridiques, les services informatiques et le personnel.

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Le rapport sur le marché des logiciels de gestion de propositions comprend des régions importantes à travers le monde pour obtenir une meilleure connaissance de l’industrie. En outre, il offre un aperçu des tendances les plus récentes de l’industrie et une analyse des technologies qui sont rapidement adoptées à l’échelle mondiale. Il fournit également les moteurs et les contraintes du marché, permettant au lecteur d’acquérir une compréhension approfondie du scénario de l’industrie.

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