Taille du marché des suppléments protéiques, part et analyse de l’industrie, par source (à base de plantes, d’origine animale et autres), par produit (poudre de protéine, RTD, barres protéinées et autres), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, pharmacies/médicaments) magasins, vente au détail en ligne et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des suppléments protéiques était de 26,10 milliards USD en 2023 et devrait passer de 28,15 milliards USD en 2024 à 55,32 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,81 % au cours de la période 2024-2032. Le  Suppléments protéiques aux États-Unis Le marché devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 22,58 milliards de dollars américains d’ici 2032.

L’augmentation de la parité de pouvoir d’achat (PPA) est susceptible de propulser la demande de boissons prêtes à boire (RTD) dans les années à venir. En outre, la consommation croissante de collations aux fruits secs en raison de l’évolution des modes de vie devrait alimenter la croissance du segment au cours des sept prochaines années. En outre, la demande croissante de barres protéinées , RTD et poudres parmi les bodybuilders, les athlètes d’élite et les sportifs occasionnels devraient stimuler le marché. La présence d'un grand nombre de marques, dont Optimum Nutrition, Inc., Quest Nutrition, Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc. (BSN), NOW Foods, United States Nutrition, Inc., MusclePharm, MuscleTech et Met-Rx Substrate Technology, Inc. devrait stimuler davantage la croissance du marché des suppléments protéiques.

Le marché mondial a été légèrement touché en raison des circonstances incertaines de la pandémie. Au début de la pandémie de COVID-19, la demande de suppléments protéiques a considérablement augmenté. De nombreuses personnes se sont tournées vers ces suppléments pour soutenir leur système immunitaire et leur santé globale tout en restant à la maison. La commodité des suppléments protéiques les a rendus populaires pour répondre aux besoins nutritionnels pendant cette période.

Tendances du marché des suppléments protéiques

La popularité croissante des produits à base de protéines végétales alimente la croissance du marché

Ces dernières années, la popularité du véganisme a augmenté à l’échelle mondiale, motivée par les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale et le bien-être animal. Cet intérêt croissant pour les modes de vie à base de plantes a eu un impact significatif sur la demande de produits protéinés à base de plantes. Notamment, les poudres de protéines végétales ont gagné du terrain en raison de leur teneur en fibres, qui favorisent une digestion plus douce et soutiennent un microbiome intestinal sain. En conséquence, les poudres de protéines végétales sont souvent considérées comme un substitut préférable aux protéines animales.

Les produits protéinés d’origine végétale dérivés d’ingrédients tels que le soja, les pois et le riz ont gagné en popularité, augmentant ainsi leur demande. Les entreprises se concentrent sur le développement de suppléments innovants à base de plantes pour répondre à cette demande croissante. Par exemple, en octobre 2022, la marque phare de nutrition sportive de Glanbia, Optimum Nutrition, a lancé une nouvelle offre dans la catégorie des produits à base de plantes : la poudre Gold Standard 100 % végétale, composée d'ingrédients 100 % végétaliens. La nouvelle formule est conçue avec 24 grammes de protéines végétales de première qualité pour alimenter diverses activités de remise en forme. En outre, la nutrition personnalisée devient populaire auprès des consommateurs et les nutritionnistes peuvent recommander une consommation de nutriments répondant spécifiquement aux besoins des consommateurs. Ainsi, les fabricants ont la possibilité de développer des solutions et des programmes personnalisés spécifiquement adaptés aux besoins individuels.   

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Facteurs de croissance du marché des suppléments protéiques

Demande accrue de suppléments de nutrition sportive pour stimuler le marché

La nutrition sportive implique la consommation de nutriments tels que des vitamines, des protéines, des suppléments, des graisses, des glucides, des minéraux et des substances organiques. Les produits nutritionnels pour sportifs comprennent des boissons pour sportifs, des suppléments sportifs et des aliments pour sportifs destinés aux athlètes de force et d'endurance et aux bodybuilders pour augmenter leurs performances globales, améliorer leur endurance, favoriser la croissance musculaire et améliorer la santé. Les technologies de nano-encapsulation et de microencapsulation ont gagné en popularité au cours des dernières années en raison de la libération contrôlée et de l'utilisation minimale des ingrédients. L’augmentation du canal de distribution des technologies d’encapsulation dans l’enrichissement des aliments devrait ouvrir de nouveaux marchés pour les ingrédients de nutrition sportive. En outre, la croissance des ingrédients d’origine naturelle, à la lumière des problèmes de santé croissants liés aux ingrédients synthétiques, devrait alimenter la pénétration des suppléments protéiques dans l’industrie de la nutrition sportive. En outre, le recours à l’automatisation pour la fabrication de suppléments protéiques devrait également améliorer la qualité des produits. L’utilisation de la nanotechnologie pour fabriquer des suppléments protéiques peut être utile pour créer des nanoémulsions présentant une biodisponibilité des nutriments plus élevée et améliorée.

Sensibiliser davantage les consommateurs à la santé et à la nutrition pour favoriser l’innovation

De nombreuses campagnes de sensibilisation menées par des organisations non gouvernementales, des agences gouvernementales et des entreprises ont permis aux consommateurs de mieux comprendre les avantages nutritionnels des suppléments protéiques, ce qui, à son tour, devrait alimenter la croissance du marché. De plus, la consommation de poudres et de barres protéinées de qualité supérieure est considérée comme un symbole de statut social dans de nombreux pays. Certaines entreprises engagées dans la production de suppléments nutritionnels incluent également des produits naturels et biologiques, ce qui alimente encore davantage le marché. L'utilisation de techniques d'emballage attrayantes a conduit à une prise de conscience accrue des consommateurs, déclenchant ainsi des dépenses en suppléments protéiques et nutritionnels. De plus, sensibiliser les consommateurs aux avantages de ces produits grâce à des technologies avancées, telles que la réalité virtuelle, peut augmenter la consommation et les ventes de suppléments protéiques. 

FACTEURS DE RETENUE

Le coût de production élevé dû à la volatilité des prix des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

La volatilité des prix des matières premières, notamment le soja et le lait, due aux contraintes de la demande et de l’offre, devrait entraîner des fluctuations des prix des suppléments protéiques. Le lait est la principale matière première utilisée pour fabriquer des protéines de lactosérum et de caséine. Le lait peut être comparé au pétrole brut lorsqu'il entre dans les raffineries et en ressort sous forme de produits divers (concentrés, isolats de lactosérum, concentrés/isolats de caséine, fromage , yaourt et lait en poudre), qui sont commercialisés dans le monde entier. Les prix du lait devraient exploser ou s’effondrer en fonction de facteurs politiques et économiques. De plus, l'approvisionnement en lait est soumis à des tendances saisonnières ; la production de lait est plus importante au printemps en raison des habitudes de vêlage des vaches. Les consommateurs ont également tendance à avoir un modèle saisonnier en termes de consommation ; par exemple, la demande de lait liquide est maximale à l’automne, lorsque les écoles reprennent leurs cours. Le scénario politique a également un impact considérable sur la volatilité des prix.

Analyse de la segmentation du marché des suppléments protéiques

Analyse par source

Les produits d'origine animale détiendront la plus grande part de marché en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à la recherche relative à la santé humaine

Par source, le marché est divisé en produits d’origine végétale, d’origine animale et autres.

La demande de suppléments de protéines animales devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années en raison de solides preuves scientifiques concernant leurs bienfaits pour la santé. Les produits tels que les protéines de lactosérum sont riches en valeurs nutritionnelles et sanitaires, ce qui contribue à leur popularité auprès des consommateurs tels que les professionnels du sport et les amateurs de salle de sport. Par exemple, les protéines de lactosérum améliorent l’immunité et l’état nutritionnel et contribuent à augmenter les niveaux de glutathion (GSH) chez les patients cancéreux subissant une chimiothérapie.

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D'autre part, les protéines végétales, telles que le riz, la citrouille et le tournesol, sont généralement combinées avec d'autres suppléments protéiques et sportifs d'origine végétale, tels que les pois ou le soja, pour fournir un contenu protéique complet et équilibré au corps humain. avec l'inclusion de tous les acides aminés essentiels. La consommation de suppléments protéiques sans additifs et 100 % biologiques et naturels à base de soja et de pois parmi les consommateurs intolérants au lactose devrait stimuler la demande globale du marché.

Par analyse de produit

La poudre de protéine détiendra la plus grande part de marché en raison de la préférence croissante pour les options de collations

Par produit, le marché est segmenté en poudre de protéines, RTD, barres protéinées et autres.

La poudre de protéine est devenue le segment de produit dominant en 2022, représentant 55,86 % de la part globale des revenus du marché. Les solides canaux de vente en ligne et de distribution de masse de diverses sociétés, notamment Glanbia, Nature's Bounty Co. et Iovate Health Sciences International Inc., devraient alimenter la demande de poudres de protéines. En outre, la demande croissante de ces poudres de la part des bodybuilders, des athlètes d’élite et des sportifs occasionnels devrait stimuler la croissance du segment des poudres de protéines. La présence d'un grand nombre de marques, dont Optimum Nutrition, Quest Nutrition, Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc., NOW Foods, Body Fortress, MusclePharm, Pure Protein et MET-Rx, devrait également contribuer au segment. croissance.

Par analyse des canaux de distribution

Les supermarchés et les hypermarchés détiennent une part de marché importante en raison de la commodité des achats et de la disponibilité de plusieurs marques.

Par canal de distribution, le marché est classé en supermarchés et hypermarchés, pharmacies/drogues, vente au détail en ligne et autres.

Les supermarchés et les hypermarchés sont devenus le segment de produits dominant en 2022. Les principaux détaillants aux États-Unis, dont Walmart, investissent dans des variétés de marques privées pour promouvoir la vente de produits protéinés.

Cependant, la vente au détail de produits protéinés devrait croître plus lentement au cours de la période de prévision en raison de la forte concurrence des autres canaux de distribution, tels que les magasins en ligne et les canaux DTC.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord affichera la plus forte croissance grâce à l’industrie émergente des protéines végétales

En termes de revenus, l’Amérique du Nord a dominé le marché des suppléments protéiques avec une part de marché de 37,47 % en 2023. Les aliments fonctionnels et la nutrition sportive sont les principaux segments de canaux de distribution du marché nord-américain. Cela peut être attribué à la sensibilisation croissante au fitness parmi les consommateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui devrait stimuler la demande de  aliments et boissons fonctionnels . De plus, les bienfaits croissants des barres et des shakes protéinés pour la santé, associés à l'adoption croissante par la génération Y des barres protéinées et des biscuits comme option de collation saine, devraient propulser davantage la demande de suppléments protéiques en Amérique du Nord dans les années à venir.

La sensibilisation croissante à la santé en Europe devrait également accroître la demande d’aliments fonctionnels au cours des prochaines années. La présence de grands fabricants, tels que Glanbia plc, Bulk Powders Co., Ultimate Nutrition, Inc. et PowerBar Europe GmbH, dans la région devrait accroître encore la demande de suppléments protéiques.

La tendance aux options de collations à emporter dans les économies en développement, comme l'Inde et la Chine, alimentera la demande de suppléments protéiques et nutritionnels dans la région Asie-Pacifique. En outre, un changement notable dans le mode de vie des consommateurs pourrait favoriser davantage le marché des produits protéinés et des suppléments nutritionnels en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.

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Le marché en Amérique du Sud connaît une croissance substantielle, principalement alimentée par la prise de conscience croissante des tendances en matière de santé et de remise en forme. Une tendance notable dans la région est la demande croissante de produits à base de protéines végétales. Alors que les consommateurs accordent la priorité à leur bien-être, ils recherchent activement des options nutritionnelles pour soutenir leurs objectifs de remise en forme. Au Moyen-Orient et en Afrique, les consommateurs affichent une tendance croissante à maintenir un mode de vie sain et recherchent activement des produits nutritionnels pour améliorer leurs efforts de remise en forme. La protéine de lactosérum, réputée pour sa popularité auprès des athlètes et des amateurs de fitness, domine actuellement le marché dans cette région.

Liste des entreprises clés sur le marché des suppléments protéiques

Les entreprises doivent se concentrer sur la croissance de leur capacité de production pour répondre à la demande mondiale

Le marché est consolidé du fait de la présence d'un nombre limité d'acteurs établis et régionaux. Des sociétés clés, telles que Glanbia Plc, RSP Nutrition, BRF et Muscle Pharm, sont les principaux acteurs de ce marché. Ces acteurs s'efforcent d'augmenter leur capacité de production afin de répondre à la demande mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Glanbia Plc (Irlande)


• MusclePharm (NOUS.)


• Abbott (États-Unis)


• CytoSport, Inc. (États-Unis)


• Quête Nutrition (NOUS.)


• The Bountiful Company (États-Unis)


• The Himalaya Drug Company (Inde)


• NOW Foods (États-Unis)


• RER Nutrition (NOUS.)


• BPI Sports SARL. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Centrum a lancé des poudres multivitaminées et protéinées sur le marché indien, disponibles sous forme de poudre et de gomme.


• Mai 2023 : Arla Foods Ingredients a lancé un produit qui augmente la teneur en protéines des suppléments nutritionnels oraux sous forme de jus (ONS) pour la nutrition médicale à 7 % sans compromettre la sensation en bouche ou le goût.


• Avril 2023 : Genetic Nutrition, la marque britannique de suppléments sportifs haut de gamme, a lancé son segment santé et bien-être de haute qualité en Inde. La gamme de suppléments de la marque comprend des poudres de protéines, des acides aminés et des vitamines formulés à partir des meilleurs ingrédients pour une efficacité maximale et est désormais disponible sur le marché indien.


• Septembre 2022 : Tata Consumer Products est entré dans le segment des compléments alimentaires en lançant une poudre de protéine végétale. Tata GoFit, une gamme de compléments de santé pour femmes, est un produit à base de plantes facile à mélanger formulé avec les bienfaits d'un produit respectueux de l'intestin. probiotiques .


• Août 2022 : Optimum Nutrition, l'une des sociétés leader en nutrition sportive, a annoncé le lancement de son nouveau Gold Standard Protein Shake. La nouvelle option de boisson polyvalente offre la norme Optimum Nutrition délicieuse, conçue pour ravir les saveurs de chocolat et de vanille et formulée avec 24 grammes de protéines par portion.


• Juillet 2022 : Myprotein et Perfect Day se sont associés pour lancer une nouvelle poudre de protéine de lactosérum sans animaux appelée Whey Forward. Whey Forward est fabriqué avec la protéine de lactosérum sans animaux de Perfect Day, qui utilise une fermentation de précision pour créer une protéine de lactosérum identique à partir de la microflore au lieu de provenir d'animaux. La protéine sans animaux sera disponible en trois saveurs : pépites de chocolat crémeux à la menthe, riche caramel salé et brownie au chocolat décadent.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, des développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur des suppléments protéiques.

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