Taille du marché des suppléments protéiques, part et analyse de l’industrie, par source (à base de plantes {soja, riz, blé et autres}, d’origine animale {lactosérum, caséine, œuf et autres} et autres), par produit (poudre de protéine, RTD, barres protéinées et autres), par fonctionnalité (performance et récupération, gestion du poids, santé et bien-être généraux, nutrition médicale et autres), par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, Pharmacies/pharmacies, vente au détail en ligne et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des suppléments protéiques était de 30,14 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 32,89 milliards de dollars en 2026 à 66,23 milliards de dollars d’ici 2034, à un TCAC de 9,14 % au cours de la période 2026-2034. L’Amérique du Nord a dominé le marché des suppléments protéiques avec une part de marché de 36,71 % en 2025.

Les suppléments protéiques sont des produits consommés par les gens pour répondre à leurs besoins en protéines. Ces produits sont vendus sous forme sèche et liquide et sont populaires auprès des sportifs, des athlètes et d'autres personnes. En outre, la demande croissante debarres protéinées, RTD et poudres parmi les bodybuilders, les athlètes d’élite et les sportifs occasionnels devraient stimuler le marché. La présence d'un grand nombre de marques, dont Optimum Nutrition, Inc., Quest Nutrition, Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc. (BSN), NOW Foods, United States Nutrition, Inc. et plusieurs autres, devrait stimuler davantage la croissance du marché mondial.

Parmi les principaux fabricants de suppléments protéiques opérant à l’échelle mondiale figurent Glanbia Plc, RSP Nutrition, BRF, Muscle Pharm et d’autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande accrue de suppléments de nutrition sportive pour stimuler la croissance du marché

La nutrition sportive implique la consommation de nutriments tels que des vitamines, des suppléments protéiques, des graisses, des glucides, des minéraux et des substances organiques. Les produits nutritionnels sportifs comprennent des boissons, des suppléments protéiques et des aliments destinés aux athlètes de force et d'endurance et aux bodybuilders pour augmenter leurs performances globales, améliorer leur endurance, favoriser la croissance musculaire et améliorer la santé. Les protéines sont essentielles pour soutenir la réparation musculaire, la croissance, la récupération musculaire lors des séances d'entraînement intenses et pour améliorer les performances globales des athlètes. En outre, la popularité croissante des ingrédients laitiers d’origine naturelle en raison des problèmes de santé croissants liés aux ingrédients synthétiques devrait agir comme un facteur stimulant la demande de suppléments protéiques dans le secteur de la nutrition sportive.   

Sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition pour favoriser l’innovation

De nombreuses campagnes de sensibilisation menées par des organisations non gouvernementales, des agences gouvernementales et des entreprises ont permis aux consommateurs de mieux comprendre les avantages nutritionnels de ces produits, ce qui, à son tour, devrait alimenter la croissance du marché des suppléments protéiques. De plus, la consommation de poudres et de barres protéinées de qualité supérieure est considérée comme un symbole de statut social dans de nombreux pays. Certaines entreprises produisant des suppléments nutritionnels proposent également des produits naturels et biologiques, ce qui alimente encore davantage le marché. L'utilisation de techniques d'emballage attrayantes a sensibilisé les consommateurs, déclenchant ainsi des dépenses en suppléments protéiques et nutritionnels. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de ces produits grâce à des technologies avancées, telles que la réalité virtuelle, peut augmenter la consommation et les ventes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût de production élevé dû à la volatilité des prix des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

La volatilité des prix des matières premières, notamment le soja et le lait, due aux contraintes de la demande et de l’offre, devrait entraîner des fluctuations des prix des produits finaux. Le lait est la principale matière première utilisée pour fabriquer des protéines de lactosérum et de caséine. Le lait peut être comparé au pétrole brut lorsqu'il entre dans les raffineries et en ressort sous forme de produits divers (concentrés, isolats de lactosérum, concentrés/isolats de caséine,fromage, yaourt et lait en poudre), qui sont commercialisés dans le monde entier. On s’attend à ce que les prix du lait explosent ou s’effondrent en fonction de facteurs politiques et économiques. De plus, l’approvisionnement en lait est soumis à des tendances saisonnières. Plus précisément, la production de lait est plus importante au printemps en raison des habitudes de vêlage des vaches. Les consommateurs ont également tendance à avoir un modèle saisonnier en termes de consommation. Par exemple, la demande de lait liquide est maximale à l’automne, lorsque les écoles reprennent leurs cours. Le scénario politique a également un impact considérable sur la volatilité des prix.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande croissante d’ingrédients naturels dans les produits pour créer des opportunités d’expansion du marché

Plusieurs études ont montré que la consommation de produits alimentaires contenant des additifs ou des colorants nocifs est nocive pour l’organisme. Par conséquent, les produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels gagnent en popularité auprès des consommateurs. Les nouveaux produits emballés à base d’ingrédients naturels peuvent créer une opportunité pour les fabricants d’attirer ces consommateurs.

Parmi divers groupes de consommateurs, la consommation de suppléments prend de l’ampleur chez les adolescents. Les protéines étant un ingrédient nécessaire au début de la période de croissance, la consommation de suppléments de protéines végétales pour stimuler la croissance musculaire et obtenir un repas équilibré a augmenté rapidement. Par conséquent, les fabricants ont la possibilité de lancer de nouveaux produits spécifiquement destinés à un groupe de consommateurs particulier et répondant aux exigences de santé de ce groupe particulier.  

TENDANCES DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES

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La popularité croissante des produits à base de protéines végétales alimente la croissance du marché

Ces dernières années, la popularité du véganisme a augmenté à l’échelle mondiale, motivée par les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale et le bien-être animal. Cet intérêt croissant pour les modes de vie à base de plantes a eu un impact significatif sur la demande de produits protéinés à base de plantes. Notamment, les poudres de protéines végétales ont gagné du terrain en raison de leur teneur en fibres, qui favorisent une digestion plus douce et soutiennent un microbiome intestinal sain. En conséquence, les poudres de protéines végétales sont souvent considérées comme un substitut préférable aux protéines animales.

La demande de produits protéinés d’origine végétale dérivés d’ingrédients tels que le soja, les pois et le riz a considérablement augmenté. Les entreprises se concentrent sur le développement de suppléments innovants à base de plantes pour répondre à cette demande croissante. Par exemple, en octobre 2022, la marque phare de nutrition sportive de Glanbia, Optimum Nutrition, a lancé une nouvelle offre dans la catégorie des produits à base de plantes : la poudre Gold Standard 100 % végétale, composée d'ingrédients 100 % végétaliens. La nouvelle formule est conçue avec 24 grammes de protéines végétales de première qualité pour alimenter diverses activités de remise en forme. En outre, la nutrition personnalisée devient de plus en plus populaire auprès des consommateurs, et les nutritionnistes peuvent recommander une consommation de nutriments répondant spécifiquement aux besoins du consommateur. Ainsi, les fabricants ont la possibilité de développer des solutions et des programmes personnalisés spécifiquement adaptés aux besoins individuels.  

Impact de la guerre tarifaire

La guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis aura des impacts à court et à long terme sur le commerce de ces produits entre ces pays et le monde. La Chine et les États-Unis sont des partenaires commerciaux de premier plan dans diverses catégories, qui s’étendent également à ces catégories de produits. La Chine est le plus grand marché d'exportation pour les producteurs de suppléments de lactosérum aux États-Unis. La guerre tarifaire pourrait entraîner une réduction des exportations de suppléments de lactosérum.protéine de lactosérumdes États-Unis vers la Chine, car le processus de production sera considérablement accru pour les utilisateurs finaux chinois. Aux États-Unis, comme les fabricants ne sont pas en mesure d'exporter leurs produits vers la Chine, qui est leur principal importateur, le prix du marché de la protéine de lactosérum pourrait baisser en raison de la grande disponibilité des produits, ce qui entraînerait une réduction des marges bénéficiaires des commerçants. Les fabricants peuvent atténuer le risque en identifiant les marchés potentiels dans l’Union européenne, en Océanie et en Amérique du Sud et en commercialisant leurs produits.

Analyse de segmentation

Par source

Les produits d'origine animale détiendront la plus grande part de marché en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à la recherche relative à la santé humaine

Par source, le marché est divisé en produits d’origine végétale, d’origine animale et autres.

La demande de produits d'origine animale détient la part de marché la plus élevée, motivée par des preuves scientifiques solides soutenant leurs bienfaits pour la santé, représentant une part de marché de 76,71 % en 2026. Les produits tels que les protéines de lactosérum sont riches en valeurs nutritionnelles et sanitaires, ce qui contribue à leur popularité auprès des consommateurs tels que les professionnels du sport et les amateurs de salle de sport. Par exemple, les protéines de lactosérum renforcent l'immunité et l'état nutritionnel et contribuent à augmenterGlutathion (GSH)niveaux chez les patients cancéreux subissant une chimiothérapie.

D'autre part, les protéines végétales, telles que le riz, la citrouille et le tournesol, sont généralement combinées avec d'autres suppléments protéiques et sportifs d'origine végétale, tels que les pois ou le soja, pour fournir un contenu protéique complet et équilibré pour le corps humain, ainsi que l'inclusion de tous les acides aminés essentiels. La consommation de produits à base de soja et de pois sans additifs et 100 % biologiques et naturels parmi les consommateurs intolérants au lactose devrait stimuler la demande globale du marché. Les fabricants expérimentent différentes sources de protéines pour lancer de nouveaux produits sur le marché.

Par produit

La poudre de protéine détenait la plus grande part de marché en raison de la préférence croissante pour les options de collations

Par produit, le marché est segmenté en poudre de protéines, RTD, barres protéinées et autres.

La poudre de protéine est devenue le segment de produit dominant en 2026, représentant 54,94 % de la part globale des revenus du marché. Les solides canaux de vente en ligne et de distribution de masse de diverses sociétés, notamment Glanbia, Nature's Bounty Co. et Iovate Health Sciences International Inc., devraient alimenter la demande de poudres de protéines. En outre, la demande croissante de ces poudres de la part des bodybuilders, des athlètes d’élite et des sportifs occasionnels devrait stimuler la croissance du segment des poudres de protéines. La présence d'un grand nombre de marques, dont Optimum Nutrition, Quest Nutrition, Bio-Engineered Supplements and Nutrition, Inc., NOW Foods, Body Fortress, MusclePharm, Pure Protein et MET-Rx, devrait également contribuer à la croissance du segment.

Le segment des formats prêts à boire (RTD) est le deuxième en importance sur le marché mondial. Les produits RTD offrent commodité et consommation individuelle à la population au style de vie occupé. Ces facteurs devraient soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par fonctionnalité

La performance et la récupération sont en tête grâce à la popularité croissante de ces produits parmi les athlètes et les amateurs de fitness

Le marché est segmenté par fonctionnalité en performance et récupération, gestion du poids, santé et bien-être généraux, nutrition médicale et autres.

Parmi ceux-ci, le segment de la performance et de la récupération représente la part de marché la plus élevée, stimulée par la demande croissante des athlètes et des amateurs de fitness, car ces produits soutiennent la réparation et la croissance musculaire, réduisent les douleurs et améliorent la force et l'endurance. Au sein des canaux de distribution, les pharmacies et parapharmacies détiennent la plus grande part, représentant 39,04 % du marché en 2026.

La gestion du poids devrait être un autre segment majeur au cours de la période de prévision. Ces produits sont disponibles dans des solutions d'emballage pratiques pour les consommateurs. Ils aident les consommateurs à satisfaire les besoins nutritionnels de leur corps tout en maintenant leur masse musculaire et leur métabolisme.

Par canal de distribution

Supermarchés et hypermarchés dirigés en raison de la commodité des achats et de la disponibilité de plusieurs marques

Par canal de distribution, le marché est classé en supermarchés et hypermarchés,pharmacies/pharmacies, vente au détail en ligne et autres.

Les supermarchés et les hypermarchés sont devenus le segment de produits dominant en 2026. Les principaux détaillants aux États-Unis, dont Walmart, investissent dans des variétés de marques privées pour promouvoir la vente de produits protéinés.

De plus, la vente de produits protéinés via le canal de vente au détail devrait croître lentement au cours de la période de prévision en raison de la forte concurrence des autres canaux de distribution, tels que les magasins en ligne et les canaux DTC.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord affichera la plus forte croissance grâce à l’industrie émergente des protéines végétales

En termes de revenus, le marché nord-américain représentait une part importante en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, le marché étant évalué à 11,16 milliards de dollars en 2025. Les aliments fonctionnels et la nutrition sportive sont les principaux segments de canaux de distribution du marché nord-américain. Cela peut être attribué à la sensibilisation croissante au fitness parmi les consommateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui devrait stimuler la demande dealiments et boissons fonctionnels. De plus, les bienfaits croissants des barres et des shakes protéinés pour la santé, associés à l'adoption croissante par la génération Y des barres protéinées et des biscuits comme option de collation saine, devraient stimuler davantage la demande dans la région. Le marché américain devrait atteindre 9,4 milliards de dollars d’ici 2026.

Aux États-Unis, la demande de suppléments protéiques est élevée en raison de la présence de fabricants bien établis qui mettent en œuvre des stratégies de marketing agressives pour promouvoir leurs produits auprès des consommateurs. Les médecins recommandent également des suppléments protéiques, car les protéines sont essentielles à la force et à l’immunité. Comme les produits sont disponibles dans des emballages pratiques tels que des poudres, des boissons prêtes à boire et des barres, leur popularité augmente auprès des jeunes consommateurs.

Europe

La sensibilisation croissante à la santé en Europe devrait également accroître la demande d’aliments fonctionnels au cours des prochaines années. La présence de grands fabricants, tels que Glanbia plc, Bulk Powders Co., Ultimate Nutrition, Inc. et PowerBar Europe GmbH, dans la région devrait augmenter la demande de produits. Le marché britannique devrait atteindre 1,74 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 1,98 milliard de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

La tendance aux options de collations à emporter dans les économies en développement, comme l’Inde et la Chine, alimentera la demande de suppléments protéiques et nutritionnels dans la région Asie-Pacifique. En outre, un changement notable dans le mode de vie des consommateurs pourrait favoriser davantage le marché des produits protéinés et des suppléments nutritionnels dans la région au cours de la période de prévision. Le marché japonais devrait atteindre 1,58 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 2,23 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,96 milliard de dollars d'ici 2026.

Amérique du Sud

Le marché en Amérique du Sud connaît une croissance substantielle, principalement alimentée par la prise de conscience croissante des tendances en matière de santé et de remise en forme. Une tendance notable dans la région est la demande croissante de produits à base de protéines végétales. Alors que les consommateurs accordent la priorité à leur bien-être, ils recherchent activement des options nutritionnelles pour soutenir leurs objectifs de remise en forme.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les consommateurs affichent une tendance croissante à maintenir un mode de vie sain et recherchent activement des produits nutritionnels pour améliorer leurs efforts de remise en forme. La protéine de lactosérum, réputée pour sa popularité auprès des athlètes et des amateurs de fitness, domine actuellement le marché dans cette région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principales entreprises se concentrent sur la croissance de leur capacité de production pour répondre à la demande mondiale

Le marché est consolidé du fait de la présence d'un nombre limité d'acteurs établis et régionaux. Des sociétés clés, telles que Glanbia Plc, RSP Nutrition, BRF et Muscle Pharm, sont les principaux acteurs de ce marché. Ces acteurs se concentrent sur l’augmentation de leur capacité de production pour répondre à la demande mondiale.

Acteurs majeurs du marché des suppléments protéiques

Parmi les principaux fabricants mondiaux de ces produits figurent Glanbia Plc, RSP Nutrition, BRF et Muscle Pharm. Le marché est fragmenté, les cinq principaux acteurs représentant une part limitée de la part de marché mondiale des suppléments protéiques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES PROFILÉES

• Glanbia Plc (Irlande)
• MusclePharm(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• CytoSport, Inc. (États-Unis)
• Quête Nutrition(NOUS.)
• The Bountiful Company (États-Unis)
• The Himalaya Drug Company (Inde)
• NOW Foods (États-Unis)
• RER Nutrition(NOUS.)
• BPI Sports LLC(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2024 :Alpino Health Food, une entreprise leader en Inde, a lancé sur le marché une poudre de protéine 100 % à base d'arachide. Le produit est sans lactose et s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé.
• Juin 2024 :Steadfast Nutrition a lancé de nouveaux suppléments protéiques sur le marché asiatique. Les nouvelles catégories de produits comprennent Whey Protein et LIV Raw, qui fournissent les protéines et la nutrition nécessaires aux amateurs de fitness.
• Décembre 2023 :Centrum a lancé des poudres multivitamines et protéinées sur le marché indien, disponibles sous forme de poudre et de gomme.
• Mai 2023 :Arla Foods Ingredients a lancé un produit qui augmente la teneur en protéines des suppléments nutritionnels oraux (ONS) sous forme de jus pour la nutrition médicale à 7 % sans compromettre la sensation en bouche ou le goût.
• Avril 2023 :Genetic Nutrition, la marque britannique de suppléments sportifs haut de gamme, a lancé son segment santé et bien-être de haute qualité en Inde. La gamme de suppléments de la marque comprend des poudres de protéines, des acides aminés et des vitamines formulés à partir des meilleurs ingrédients pour une efficacité maximale et est désormais disponible sur le marché indien.
• Septembre 2022 :Tata Consumer Products est entré dans le segment des compléments alimentaires en lançant une poudre de protéine végétale. Tata GoFit, une gamme de compléments alimentaires pour femmes, est un produit à base de plantes facile à mélanger, formulé avec les bienfaits d'un produit respectueux de l'intestin.probiotiques.
• Août 2022 :Optimum Nutrition, l'une des sociétés leader en nutrition sportive, a annoncé le lancement de son nouveau Gold Standard Protein Shake. La nouvelle option de boisson polyvalente offre la norme délicieuse d'Optimum Nutrition, conçue pour ravir les saveurs de chocolat et de vanille, et formulée avec 24 grammes de protéines par portion.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des suppléments protéiques fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, des développements récents de l’industrie, des tendances du marché mondial des suppléments protéiques, des développements récents tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances de l’industrie des suppléments protéiques.

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Portée et segmentation du rapport