Taille du marché des paiements en temps réel, analyse des actions et de l'industrie, par type de paiement (personne à la personne (P2P), personne à affaires (P2B), entreprise à affaires (B2B) et autres), par déploiement (sur site et cloud) , Par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises), par l'industrie (BFSI, commerce de détail et e-commerce, informatique et télécommunications, gouvernement, soins de santé, énergie et services publics, voyage et tourisme, et autres), et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des paiements en temps réel était évaluée à 18,29 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,91 milliards USD en 2024 à 284,49 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 35,4 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des paiements en temps réel avec une part de marché de 11,26 % en 2023.

Les paiements en temps réel (RTP) sont un réseau de traitement des paiements utilisé pour le transfert de monnaie immédiate sur le compte et sont immédiatement mis à la disposition du destinataire. Le système RTP contraste avec les méthodes de paiement traditionnelles, qui pourraient prendre des heures ou des jours à régler. Ce système est conçu pour fournir une confirmation immédiate et un accès aux fonds, en améliorant l'efficacité et la commodité pour les particuliers et les entreprises.

• Selon un rapport FIS 2022, l'application de paiement en temps réel est disponible dans plus de 60 pays dans différents secteurs d'activité pour répondre aux demandes des clients. Cela génère une demande de solutions RTP pour offrir une expérience de transaction transparente aux clients du monde entier.

De même, les initiatives réglementaires prises par les gouvernements de divers pays pour apporter des innovations dans le secteur des paiements et une popularité croissante de l'inclusion financière pour aider les clients à accéder aux services bancaires à partir de domaines éloignés, ainsi qu'une connectivité Internet importante, propulsera la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a contraint les gouvernements du monde entier à mettre en place des mesures de confinement. La situation a renforcé la demande de numérisation parmi les banques, les commerçants et les clients afin d'apporter des innovations dans l'écosystème des paiements et visait à déplacer le processus de transaction de paiement vers des environnements numériques afin de sécuriser leurs flux de revenus. Selon un rapport de GlobalData et ACI Worldwide publié en 2021, pendant la pandémie de COVID-19, la demande de transactions de paiement en temps réel a augmenté de 41 % en 2020, cette période ayant accéléré la demande de transactions de paiement en temps réel. paiements numériques parmi les différentes verticales de l'industrie. Ainsi, la demande de RTP était élevée pendant la pandémie.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Les solutions RTP intégrées à Gen AI augmenteront l'efficacité bancaire et aideront à prendre des décisions basées sur les données

L'IA générative vise à révolutionner l'efficacité opérationnelle des processus de transaction traditionnels en garantissant l'intégrité, la qualité et la conformité des données (telles que le RGPD et le CCPA) afin de protéger les informations sensibles des clients et d'équilibrer l'utilisation des données à des fins de marketing. Les technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), jouent un rôle crucial dans la surveillance et la détection en temps réel des activités suspectes, garantissant ainsi la sécurité des transactions.

• Selon une enquête de recherche en 2023, 54% des entreprises des États-Unis, de l'Asie-Pacifique et de l'EMEA mettent en œuvre une technologie d'IA, et 61% prévoient d'intégrer Gen AI en 2024.

Par conséquent, on estime que l’intégration croissante de Gen AI avec les solutions RTP renforcera l’efficacité du processus bancaire, ce qui aidera considérablement les banques à prendre des décisions fondées sur les données.

Tendances du marché des paiements en temps réel

Intégration croissante des technologies d’IA et de ML avec RTP pour stimuler la croissance du marché

L'analyse prédictive et les chatbots basés sur l'IA révolutionnent le service client, en fournissant une assistance instantanée et des services sur mesure qui correspondent aux comportements et aux préférences des utilisateurs. Les chatbots basés sur l'IA changent le visage du service client en offrant une assistance 24h/24 et 7j/7, en résolvant rapidement les problèmes et en répondant aux questions courantes. Ces avancées améliorent l’efficacité et la surveillance et réduisent considérablement les erreurs humaines. Ils contribuent également à détecter les fraudes aux paiements.

• Par exemple, en juillet 2023, Mastercard s'est associée au TSB et a intégré des capacités d'intelligence artificielle (IA) pour détecter les activités frauduleuses et empêcher les fausses transactions de paiement. Ce partenariat vise à réduire les escroqueries aux paiements en temps réel.

Ainsi, en intégrant l'intelligence artificielle et apprentissage automatique technologies, les entreprises connaissent une transformation des processus de paiement. Ces technologies contribuent à rendre les opérations de paiement plus fluides et à offrir des expériences améliorées aux clients du monde entier. Ces facteurs alimenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des paiements en temps réel

Augmentation de la prolifération des smartphones pour stimuler la croissance du marché

L'intégration croissante des techniques de communication en champ proche (NFC) et la demande croissante de monnaies numériques parmi les particuliers pour des transactions de fonds fluides stimuleront l'adoption de solutions de paiement en temps réel au cours de la période de prévision. Utilisation accrue de téléphones intelligents par les commerçants pour accepter les paiements via des applications mobiles spécialisées peuvent les aider à gérer leurs finances commerciales. Ainsi, l'utilisation des téléphones portables élimine l'utilisation de l'infrastructure et du matériel de paiement externes, ce qui réduit considérablement la complexité du processus de paiement. En outre, la pénétration croissante des services Internet 5G améliore l’accessibilité des marchands et des clients aux demandes de paiement pour effectuer des paiements en temps réel sans contact.

• Selon le rapport 2022 de l'Internet and Mobile Association of India, le nombre d'utilisateurs d'Internet en Inde devrait atteindre 800 millions d'ici 2023. La croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet a également augmenté le nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles en Inde, qui devrait atteindre 900 millions d’ici 2025.

L'intégration croissante des technologies numériques accélère la transformation numérique parmi les institutions financières, qui joue un rôle majeur dans le développement de l'écosystème numérique. Ainsi, l'intégration croissante des smartphones est le facteur clé qui propulsera la croissance du marché des paiements en temps réel au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des problèmes de violation et de sécurité des données pour entraver la croissance du marché

Les consommateurs hésitent à utiliser les réseaux de paiement en temps réel, car ils craignent que leurs données financières soient accessibles par des fournisseurs de services mobiles tiers. De plus, le risque d’usurpation d’identité et de violation de données devrait augmenter à l’avenir. Cela est dû à l’utilisation du Wi-Fi public, à des mots de passe faibles et à des attaques de phishing. De plus, les fraudeurs remplacent les paiements en temps réel dans les points de vente par leurs propres codes, ce qui amène les clients à effectuer involontairement des paiements aux fraudeurs plutôt qu'aux commerçants.

Ensemble, ces facteurs augmentent le risque de création de systèmes RTP, ce qui, à son tour, entravera l'expansion du marché.

Analyse de la segmentation du marché des paiements en temps réel

Par analyse de type de paiement

L’augmentation des transactions de paiement P2P utilisant les portefeuilles mobiles et les services bancaires a stimulé la croissance du marché

Par type de paiement, le marché est divisé en personne à personne (P2P), personne à entreprise (P2B), entreprise à entreprise (B2B) et autres.

Le segment de personne à personne (P2P) détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de paiement sans contact Les solutions, les portefeuilles mobiles et les applications bancaires en ligne permettant d’effectuer des transactions de paiement de manière transparente, partout et à tout moment, stimuleront la croissance du segment. Ainsi, l’utilisation de solutions de paiement numériques améliore l’expérience utilisateur, alimentant ainsi la demande de solutions de paiement en temps réel et propulsant la croissance du segment.

• Selon une enquête de l'analyste, l'augmentation des transactions de paiement des entreprises nationales et internationales avec des banques et des fournisseurs de services financiers utilisant plusieurs plateformes numériques est le facteur clé qui augmentera la demande de paiements P2P au cours de la période de prévision.

En outre, le segment de la personne aux entreprises (P2B) enregistrera le deuxième TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation des transactions mobiles dans le secteur du commerce électronique, ce qui augmentera la demande de solutions RTP parmi les entreprises et les clients.

Par analyse de déploiement

L'adoption rapide des paiements en temps réel basés sur le cloud pour automatiser le processus d'opération de paiement stimulera la croissance du marché

Par déploiement, le marché est divisé en sur site et dans le cloud.

On estime que le segment des solutions RTP basées sur le cloud enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions RTP basées sur le cloud avec une connectivité mondiale améliorée à un point d'accès unique et des coûts d'exploitation réduits peuvent contribuer à améliorer les performances des réseaux de paiement. L’intégration de la technologie cloud aux applications de paiement en temps réel contribue à garantir la disponibilité de services de paiement à valeur ajoutée, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment sur site détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait afficher une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les logiciels sur site sont coûteux à installer et à maintenir et nécessitent des mises à niveau, une assistance et une personnalisation régulières. Cela a augmenté les dépenses de fonctionnement du logiciel au fil du temps. Par conséquent, la demande de logiciels sur site est faible par rapport aux logiciels basés sur le cloud.

Analyse par type d'entreprise

Une augmentation de l'adoption de paiements en temps réel par les PME pour réduire le coût opérationnel et le temps propulsera la croissance du marché

Par type d’entreprise, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

On estime que le segment des petites et moyennes entreprises (PME) enregistre le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les PME déplacent leurs opérations de paiement de la facturation traditionnelle sur papier aux méthodes numériques. Il a amélioré l'adoption des technologies numériques parmi les PME, ce qui peut aider à réduire les coûts et à améliorer les performances des transactions de paiement de différents secteurs verticaux de l'industrie. Ce sont les facteurs qui devraient augmenter la croissance du segment des PME au cours de la période de prévision.

En outre, le segment des grandes entreprises a dominé la part de marché des paiements en temps réel en 2023. De nombreuses grandes entreprises investissent dans les technologies de paiement en temps réel pour améliorer l’efficacité de leur traitement des paiements. En outre, la demande croissante de solutions RTP parmi les grands magasins de détail pour offrir des options de paiement rapides aux clients devrait stimuler l'adoption du RTP parmi les grandes entreprises.

Par analyse de l’industrie

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L'augmentation de la demande de paiements instantanés dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique a renforcé l'utilisation des solutions de paiement en temps réel

Par industrie, le marché est divisé en BFSI, commerce de détail et e-commerce, IT & télécommunications , gouvernement, soins de santé, énergie et services publics, voyages et tourisme, etc.

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique a dominé le marché en 2023, représentant plus de 30,3 % des revenus mondiaux et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions de paiement instantané de la part des commerçants et des détaillants a accéléré l'utilisation de solutions de paiement en temps réel. L'utilisation accrue des solutions RTP offre aux détaillants un avantage concurrentiel en proposant un mode de paiement efficace et rentable. Les clients préfèrent principalement les services bancaires mobiles, ce qui constitue également un facteur important qui stimulera la croissance du segment du commerce de détail et du commerce électronique au cours de la période de prévision.

• Par exemple, la Reserve Bank of India (RBI) et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont dévoilé un lien de paiement de détail en temps réel pour simplifier les paiements transfrontaliers entre les deux pays. Le lien permet aux commerçants des deux pays de transférer des fonds via des portefeuilles électroniques et des comptes bancaires, et offre la possibilité de contribuer davantage aux activités commerciales.

Le segment BFSI devrait connaître le deuxième taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les banques du monde entier introduisent des solutions de paiement en temps réel pour améliorer l'expérience client. La demande croissante des consommateurs pour des transactions de fonds pratiques et rapides stimulera l'adoption de solutions RTP par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. Par exemple, en Inde, Unified Payments Interface (UPI) est la principale plate-forme qui fournit des solutions de paiement en temps réel facilitées par la National Payments Corporation of India (NPCI) pour des transactions de fonds et des paiements marchands fluides.

Idées régionales

Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, et chaque région est étudiée plus en détail dans tous les pays.

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L'Amérique du Nord a eu la part de marché la plus élevée et a contribué à la croissance du marché en 2023. L'augmentation des transactions B2B en temps réel entre les détaillants et les commerçants dans divers pays augmentera la croissance du marché RTP en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. En outre, l'adoption croissante des technologies numériques dans le secteur bancaire vise à numériser les applications bancaires utilisées dans tous les pays, comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché des paiements en temps réel au cours de la période de prévision.

• Selon la recherche, les États-Unis se sont classés 33e des transactions de paiement en temps réel mondial par mois. Les transactions américaines de paiement en temps réel devraient passer de 734 millions USD en 2019 à 4,2 milliards USD d'ici 2024.

En outre, la présence dominante de prestataires de solutions de paiement en temps réel, telles que Fiserv, Inc., MasterCard, Visa et FIS dans différents pays de la région, propulsera la croissance du marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la hausse des investissements et aux dépenses des gouvernements pour apporter la numérisation dans le secteur bancaire en intégrant les technologies numériques avancées. Ce sont les facteurs clés qui contribueront à stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision. Des pays, comme l'Inde, la Chine et le Japon, contribuent à une plus grande liquidité économique. Cela a également conduit à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple,

• Selon une enquête ACI Worldwide réalisée en 2022, l'Inde est responsable de 46 % des transactions mondiales de paiement en temps réel et reste le leader incontesté des fournisseurs de solutions et de services RTP avec un taux de croissance de 76,8 %.

L'Europe devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision. Les investissements croissants des sociétés, tels que Apple Pay, Vodafone, PayConiq, Advanzia Bank et de nombreux pays européens pour stimuler les transactions alimentées par mobile dans différentes industries, stimule la demande du produit. De plus, les transactions mobiles agissent également comme un moyen pour améliorer les performances d’une banque, accélérant ainsi la croissance du marché régional.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer le deuxième TCAC le plus rapide en raison de la pénétration croissante d'Internet et de l'adoption de paiement mobile Applications pour offrir des expériences utilisateur transparentes.

L'Amérique du Sud est en phase de développement en raison de la demande croissante de paiements sans contact et de l'adoption croissante de smartphones dans des pays, comme le Brésil et l'Argentine. Ces facteurs augmenteront l'adoption des solutions RTP dans la région au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Développements technologiques par des entreprises de premier plan à aider leur prolifération de marché

Les sociétés opérant sur le marché comprennent ACI Worldwide, Financial Software & Systems Pvt. Ltd., Fiserv, Inc., MasterCard, Visa, FIS et Novopayment, Inc. Ces entreprises se concentrent sur les innovations dans les systèmes RTP. Pour améliorer leurs opérations à travers le monde, ils utilisent diverses méthodes stratégiques, telles que les partenariats, les lancements de produits, les investissements, les acquisitions et les fusions.

Liste des meilleures sociétés de paiement en temps réel:

• ACI Worldwide (États-Unis)


• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (Inde)


• Fiserv, Inc. (NOUS.)


• Finastra (Royaume-Uni)


• Mastercard, Inc. (États-Unis)


• Visa, Inc. (États-Unis)


• FIS (NOUS.)


• Nium Pte. (Singapour)


• Novopayment, Inc. (NOUS.)


• PayPal Holdings, Inc. (États-Unis)


• Volante Technologies, LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2024: Le groupe AFFIN a conclu un partenariat avec ACI Worldwide, un fournisseur de logiciels de paiement en temps réel, pour révolutionner les capacités de paiement de la banque. Grâce à ce partenariat, les sociétés visent à développer de nouvelles plateformes de paiement d'entreprise qui améliorent et rationalisent considérablement les processus de paiement des entreprises malaisiennes.


• Juin 2024: La Banque centrale de réserve du Pérou (BCRP) a conclu un partenariat avec NPCI International Payments Limited (NIPL) pour établir un système de paiement en temps réel au Pérou, similaire à l’interface de paiement unifiée (UPI) de l’Inde. A travers ce partenariat, les sociétés visent à développer une plateforme de paiement efficace et fiable pour les paiements instantanés entre entreprises et particuliers. Il permettra également d'améliorer l'interopérabilité et la connectivité des réseaux de paiement nationaux et internationaux.


• Juin 2024 : Bitpanda, une société de technologie financière, a formé un partenariat avec Deutsche Bank pour fournir une solution de paiement en temps réel pour les transactions entrantes et sortantes des utilisateurs de Bitpanda à travers l'Allemagne. Cette solution RTP donne accès aux numéros de compte bancaire international allemand (IBAN) pour offrir une meilleure expérience utilisateur avec une vitesse et une efficacité améliorées.


• Janvier 2024: MasterCard s'est associé à The Clearing House (TCH) pour améliorer les capacités RTP principalement utilisées par les entreprises, les consommateurs et le gouvernement. La société utilisera le réseau RTP de TCH pour développer des technologies de compte à compte en temps réel pour les institutions financières de ses clients.


• août 2021 : JPMorgan Chase & Co. a dévoilé un nouveau service de paiement en temps réel appelé "Demande de rémunération", qui permet aux clients des entreprises d'envoyer des paiements aux 57 millions de clients de détail de la banque à l'aide de sites Web ou d'applications.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude sur le marché comprend des domaines importants à l’échelle mondiale pour aider les lecteurs à acquérir une meilleure connaissance des secteurs verticaux de l’industrie. De plus, le rapport offre un aperçu des développements les plus récents du secteur et une analyse des solutions de haute technologie adoptées rapidement dans le monde entier. Il met également en évidence certains des facteurs et limites stimulant la croissance, permettant au lecteur d’obtenir une compréhension complète du marché.

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