Taille du marché des logiciels de rapprochement, part et analyse de l’industrie, par déploiement (cloud et sur site), par type d’entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises), par utilisation finale (banques, institutions financières et assurances) ) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels de rapprochement était évaluée à 1,75 milliard USD en 2023 et devrait passer de 2,01 milliards USD en 2024 à 6,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision. En outre, le marché américain des logiciels de rapprochement devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1 331,8 millions de dollars d’ici 2032, grâce à l’intégration de technologies avancées dans les logiciels de rapprochement pour soutenir l’expansion du marché.

Le logiciel de rapprochement rationalise et automatise la procédure de clôture financière en faisant correspondre les données des relevés bancaires, du grand livre et des factures. Il compare deux documents financiers pour confirmer qu'ils sont conformes l'un à l'autre. Il fait correspondre les soldes des registres comptables d'une entreprise aux données correspondantes sur un relevé bancaire.

Ce logiciel aide les entreprises à garantir que leurs enregistrements internes sont précis, fiables et complets. Il permet également aux utilisateurs d'authentifier et d'effectuer automatiquement des rapprochements, qui sont ensuite dirigés vers les approbateurs pour vérification. Les autres fonctionnalités importantes de ce logiciel incluent une piste d'audit, l'importation automatisée de données, le rapport d'erreurs et l'évolutivité selon les exigences de l'entreprise, le rapport d'erreurs et la sécurité. Ces fonctionnalités stimulent la demande pour ce logiciel dans les organisations bancaires, financières et d’assurance. Les acteurs clés sont déterminés à rechercher des collaborations et des alliances pertinentes qui les aident à atteindre une vaste clientèle. Par exemple,

• En janvier 2023, Trintech, en collaboration avec Jeeves, a introduit une solution de clôture et de rapprochement financiers. Jeeves revend la suite Adra de Trintech pour aider les organisations des pays nordiques à rationaliser et accélérer leurs procédures de clôture financière et de rapprochement.

L’augmentation de l’utilisation du commerce électronique en raison de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des transactions en ligne à travers le monde ont accéléré l’utilisation de logiciels de rapprochement pendant la pandémie. De plus, l'intégration de mécanismes modernisés, tels que l'intelligence artificielle (IA) et l'AR/VR, entre autres, a amélioré les compétences de la solution. Ainsi, les séquelles de la pandémie ont contribué à la croissance du marché.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Mise en œuvre de capacités améliorées d’IA générative dans le secteur bancaire pour alimenter les progrès du marché

IA générative offre divers avantages au secteur bancaire et financier. L'IA générative peut améliorer la productivité et minimiser les coûts en optimisant et en automatisant plusieurs progressions. Sa capacité à examiner les données concrètement permet aux banques de prendre des décisions fondées sur les données avec une meilleure précision et de réduire les risques.

Il mécanise la procédure de rapprochement par transactions correspondantes et reconnaissance des incohérences. Cela réduit considérablement l'effort manuel, permettant aux équipes financières de mettre l'accent sur les exclusions et les tâches planifiées. Ainsi, la mise en œuvre de l’IA générative dans les processus de rapprochement aide les utilisateurs avec une précision améliorée, une détection plus rapide des fraudes, des informations basées sur les données, une réduction des coûts et une meilleure productivité. Ainsi, les principaux acteurs du marché améliorent leurs offres de rapprochement dans le secteur bancaire et financier avec des mécanismes d’IA générative pour offrir une expérience client améliorée aux utilisateurs. Par exemple,

• En septembre 2023, Temenos a annoncé le lancement d'une solution bancaire sécurisée avec l'aide de Generative AI pour catégoriser automatiquement les transactions bancaires des clients. Avec la nouvelle solution, les clients peuvent interpréter les revenus provenant de sources telles que les intérêts, les salaires, les revenus locatifs et les dividendes, pour vérifier leur charge fiscale intra-annuelle et rapprocher les déclarations fiscales de fin d'année.

Tendances du marché des logiciels de rapprochement

Intégration de technologies avancées dans un logiciel de réconciliation pour soutenir l'expansion du marché

La numérisation est en hausse dans divers secteurs industriels. La rénovation rapide des installations financières garantit une augmentation de la clientèle et une maîtrise progressive des solutions. L'analyse des données, le cloud, l'IA et l'apprentissage automatique sont les technologies les plus largement mises en œuvre à l'échelle mondiale dans le secteur financier. Les niveaux d’adoption varient considérablement en fonction de l’exécution technologique et de l’adoption au niveau régional. Par exemple,

• Selon les experts du secteur, l'étude sur le cloud couvre la technologie la plus utilisée dans le secteur bancaire, représentant environ 45 %, suivie par BI (Intelligence économique) à 37%.

Les solutions de rapprochement technologiquement intégrées offrent diverses avancées, notamment la minimisation des heures de rapprochement et la réduction des erreurs et de la possibilité d'erreurs manuelles. Par conséquent, les entreprises investissent dans des technologies innovantes, telles que l’IA générative, pour utiliser ces capacités avancées et faire face à l’évolution rapide des préférences des utilisateurs. Par exemple,

• En juillet 2023, Trimble a annoncé le lancement du nouveau LIMS Pro (Log Inventory and Management System) basé sur le cloud pour aider les PME à identifier les gains de croissance et de productivité. Le nouveau logiciel rationalise la procédure complète pour les scieries, la faisant passer de quelques jours à quelques heures grâce à un rapprochement en temps réel, une précision améliorée des données, une réduction des erreurs de traitement et des temps de rotation des camions plus rapides.

Ces nouvelles innovations, intégrant des technologies modernisées dans le secteur bancaire, augmentent l’expansion du marché.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de réconciliation

Volume croissant de violations de sécurité et de fraudes  pour accélérer l’adoption de solutions de réconciliation  

Le volume croissant de fraudes aux données et de failles de sécurité a entravé diverses industries à l’échelle mondiale. Dans les secteurs financiers, les fraudes liées aux technologies financières ont entraîné un pourcentage plus élevé que dans d’autres secteurs. Par exemple,

• Selon les experts du secteur en matière de criminalité économique et de fraude, les services financiers représentent 44 % de la fraude des clients. Parallèlement à cela, 38 % représentaient la cybercriminalité en 2022.

Les instituts financiers et les banques mettent progressivement en place des solutions de rapprochement pour diminuer ces failles de sécurité. Les outils de rapprochement aident à prévenir les dommages bancaires et les litiges dus à l'absence de rapprochement des transactions inachevées et inversées. La mise en œuvre d'une solution bancaire automatique peut rationaliser les opérations, faciliter l'identification et la résolution des goulots d'étranglement et accroître les efforts. Il permet de standardiser les processus, de hiérarchiser et de superviser les comptes importants, de conduire à des informations et à une analyse des livraisons en temps réel et d'aider les entreprises stratégiques à prendre des décisions.

Ainsi, l’augmentation des fraudes dans les services financiers a alimenté la croissance du marché mondial des logiciels de rapprochement.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité concernant les logiciels de réconciliation freinent la croissance du marché

Les entreprises sont principalement préoccupées par la sécurité de leurs données financières. Le logiciel de rapprochement stocke des données financières sensibles, telles que l'historique des transactions, les soldes des comptes et d'autres détails sur les comptes. Ainsi, le maintien de la confidentialité et la protection de ces données sont essentiels pour les entreprises. 

Le non-respect de la confidentialité peut constituer une cible pour des cyberattaques. Un accès non autorisé aux solutions de rapprochement permettrait aux attaquants d'effectuer des transactions frauduleuses, de voler les informations financières des entreprises et de perturber les procédures financières.

Cela peut également entraîner des violations de données si le logiciel n'est pas correctement sécurisé, ce qui permet aux cyber-attaquants de voler les informations financières des entreprises et de les vendre sur le dark web, conduisant ainsi à un vol d'identité.

Les attaques d’ingénierie sociale peuvent amener les employés à révéler les données sensibles de l’entreprise ou à cliquer sur des liens malveillants. Cela peut conduire à accéder à un logiciel de rapprochement et porter atteinte à la sécurité des données sensibles de l’entreprise.

Comme ce logiciel n’est pas entièrement à l’abri de telles attaques, il peut entraîner des risques potentiels pour les entreprises et entraver leur croissance sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de rapprochement

Par analyse de déploiement

Déploiement basé sur le cloud pour alimenter les progrès du marché avec les technologies émergentes, telles que les néo-banques

En fonction du déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le segment du cloud devrait prospérer à un rythme accéléré dans les années à venir. La néo-banque est une technologie émergente dans le secteur bancaire. La montée en popularité de néo-bancaire a considérablement augmenté pendant la pandémie. Les normes de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie et la dépendance accrue à l’égard de la technologie ont aidé les utilisateurs à adopter les services bancaires numériques plutôt que les services bancaires traditionnels pour répondre à leurs besoins financiers. Cette adoption a accéléré la demande de logiciels de réconciliation basés sur le cloud. Par exemple,

• En juin 2023, Oracle a annoncé NetSuite Account Reconciliation, qui permet d'automatiser et de faire correspondre les procédures de transaction. Faisant partie de l'ERP cloud de NetSuite, les solutions aident les clients à automatiser et standardiser la procédure de rapprochement, à renforcer les contrôles financiers internes et à générer des états financiers plus précis.

Le segment sur site représente la part de revenus du marché la plus élevée ces dernières années. Cette demande est due à une sécurité renforcée des données et à un taux plus élevé de mise en œuvre de logiciels parmi les start-ups et les petites et moyennes entreprises.

Analyse par type d'entreprise

La popularité croissante des logiciels de rapprochement parmi les grandes entreprises a stimulé la croissance du segment

Le marché mondial est divisé par type d’entreprise en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part des revenus du marché en 2023. Une solution bancaire automatisée permet aux grandes entreprises de réduire les erreurs humaines et d’offrir des capacités de solution de rapprochement efficaces. Ainsi, l’utilisation du logiciel a augmenté parmi les grandes entreprises.

Le segment des PME devrait croître à un TCAC de premier plan au cours de la période de prévision en raison des besoins croissants en services de rapprochement basés sur le cloud. Ce logiciel puissant peut aider les PME à automatiser des tâches fastidieuses, telles que la gestion des dossiers financiers et des données comptables, tout en gagnant du temps et en minimisant les erreurs. En outre, les différents modèles et plans de tarification peuvent aider les PME à économiser sur les coûts, augmentant ainsi le besoin de ce logiciel parmi les PME.

Par exemple,

• En juillet 2023, Trimble a introduit un nouveau LIMS Pro (Log Inventory and Management System) basé sur le cloud pour aider les PME à identifier les améliorations de croissance et de productivité. Le nouveau logiciel simplifie la procédure globale pour les scieries, de quelques jours à quelques heures grâce à un rapprochement en temps réel, améliorant ainsi la précision des données, réduisant les erreurs de traitement et réduisant les temps de rotation des camions.

Par analyse d'utilisation finale

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Préférence croissante pour les applications bancaires automatisées par rapport aux processus traditionnels pour accélérer les progrès du marché

En termes d’utilisation finale, le marché est divisé entre banques, institutions financières et assurances.

Le segment des banques représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait également croître avec un TCAC important au cours de la période étudiée. Les procédures de rapprochement manuelles traditionnelles sont les plus coûteuses et les plus inefficaces dans une entreprise. Par conséquent, diverses banques se tournent vers des processus de rapprochement avec les nouvelles solutions émergentes sur le marché. Par exemple,

• En avril 2023, Modern Treasury a introduit un moteur de rapprochement pour automatiser le rapprochement pour les banques et les processeurs de cartes de crédit tiers. Il aide les entreprises à améliorer leur productivité et leur transparence financière.

La mise en œuvre d'une solution bancaire automatique offre une approche standard basée sur les risques, quel que soit le nombre de banques, d'entreprises, d'entreprises et de comptes. Il comprend une trace enregistrée de chaque action de rapprochement pour les auditeurs externes et internes, améliorant ainsi les procédures de rapprochement et minimisant les problèmes de sécurité associés au processus. Ainsi, ces avantages par rapport aux progressions traditionnelles ont stimulé la mise en œuvre de logiciels dans les secteurs bancaires. L'utilisation d'un logiciel de rapprochement dans les institutions financières les aide à améliorer la précision et le contrôle, fournit des informations en temps réel, améliore la conformité réglementaire, améliore la détection des fraudes et offre de nombreux autres avantages. Par conséquent, l’adoption de ce logiciel par les institutions financières augmente, stimulant la demande du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est subdivisé en cinq régions clés : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.  

North America Reconciliation Software Market Size, 2023 (USD Billion)

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L’Amérique du Nord détenait la part de revenus du marché la plus élevée pour l’année 2023. La région connaît une forte croissance en raison de l’adoption précoce de technologies progressistes et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Le développement régional est également attribué au taux croissant d’acceptation du cloud et à la volonté des utilisateurs finaux de mettre en œuvre des solutions avancées. La demande croissante de logiciels de rapprochement basés sur le cloud dans la région stimule de manière persistante la croissance du marché. 

• juin 2022 - DUCO a élargi sa présence en ouvrant un bureau à Boston pour servir une clientèle croissante en Amérique du Nord. L’entreprise connaît une croissance rapide dans la région, représentant environ 50 % des revenus de l’entreprise. C’est également l’un des principaux moteurs de croissance qui a entraîné une augmentation du niveau de satisfaction des clients.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant de startups adoptant des solutions de réconciliation modernisées. L’un des principaux facteurs est que plusieurs gouvernements régionaux soutiennent de manière proactive les nations en évolution dans la mise en œuvre de solutions de réconciliation, ce qui aide le marché de la région à dominer le taux de croissance dans tous les aspects.

• En avril 2022, ReconArt a étendu son alliance à toute la région Asie-Pacifique. La plateforme technologiquement avancée de rapprochement des comptes et de mise en correspondance des opérations de la société gagne en popularité et en visibilité auprès des consultants en gestion financière et des intégrateurs technologiques en Indonésie, à Hong Kong, en Inde et au Vietnam.

L’Europe devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Selon les administrations européennes, plus de 70 % des entreprises européennes transfèrent leurs charges de travail vers le cloud. Cela est principalement dû à l'optimisation des coûts liés à l'utilisation du cloud, et environ 50 % des organisations ont élaboré une approche basée sur le cloud pour accroître leurs compétences commerciales. Cela générerait diverses opportunités de marché permettant aux acteurs du marché d’étendre leur présence dans logiciel bancaire de base offres en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays.

La croissance de la mise en œuvre de solutions techniques a généré des opportunités de numérisation dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. De multiples facteurs, tels que le passage à la numérisation du secteur bancaire après la pandémie, l'expansion des acteurs du marché et l'adoption de solutions basées sur le cloud, ont influencé la part de marché des logiciels de rapprochement dans les secteurs bancaire et financier de ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels de réconciliation

Accent croissant sur les acquisitions stratégiques et les partenariats entre les acteurs du marché pour avoir un impact positif sur le marché 

Le marché mondial est consolidé avec des acteurs de premier plan tels que BlackLine Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc, SmartStream Technologies Ltd et DUCO. Ces acteurs du marché se développent en adoptant des stratégies commerciales, telles que des acquisitions, des fusions, des lancements de produits, des partenariats et des collaborations. Par exemple,  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BlackLine Inc. (NOUS.)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (États-Unis)


• Tata Consultancy Services Limited (Inde)


• Xéro Limité (Nouvelle-Zélande)


• Gresham Technologies plc (Royaume-Uni)


• SmartStream Technologies Ltd (Royaume-Uni)


• DUCO (ROYAUME-UNI.)


• ReconArt, Inc. (NOUS.)


• SolveXia (Australie)


• StatementMatching.com Limited (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : ReconArt a finalisé l'intégration de l'API avec Mambu en augmentant sa solution de rapprochement pour les opérations bancaires, technologie financière , et les clients des services financiers. L'intégration de l'API avec ReconArt améliore l'efficacité et la rapidité des procédures cruciales de rapprochement des comptes.


• Septembre 2023 : Broadridge a annoncé le lancement d'une solution cloud de rapprochement et de mise en correspondance. La plateforme mécanise la procédure complète de rapprochement dès le point initial, ce qui se traduit par une efficacité, une précision et une transparence améliorées tout en minimisant les risques et le coût global de possession.


• Juillet 2023 : Trintech a annoncé l'acquisition d'Accurate Reconciliation et Frontier Reconciliation auprès de Fiserv. Avec cette acquisition, l’entreprise bénéficie de deux solutions de rapprochement de premier plan, faisant ainsi progresser sa gamme de produits et de compétences.


• Juin 2023 : Shiji et Evention ont annoncé une alliance stratégique pour améliorer les opérations financières des hôtels. Ce partenariat vise à améliorer le progrès économique au sein du secteur hôtelier, en offrant une précision et une efficacité améliorées aux équipes financières hôtelières.


• Avril 2023 : Duco a annoncé son soutien à la réconciliation à JBWere NZ. JBWere NZ utilise Duco pour rapprocher les titres et les espèces détenus avec leurs sous-dépositaires, banques et registres d'actions. Duco aide les entreprises à améliorer leurs procédures de gestion des données, de la réconciliation à la qualité des données.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport analyse les principales régions du monde pour fournir une meilleure compréhension des principaux aspects qui stimulent la croissance de l’industrie. En outre, le rapport met en évidence les dernières tendances de l’industrie et du marché au niveau mondial. Parallèlement à cela, il met également en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à avoir une vue d’ensemble du marché.

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