Taille du marché des produits pétroliers raffinés, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (diesel, essence, mazout, kérosène et autres), par application (carburant {automobile, production d’électricité}, produits chimiques et autres), par fraction (distillats légers, distillats moyens et huiles lourdes) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des produits pétroliers raffinés était de 586,27 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 611,94 milliards USD en 2021 à 863,19 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 5,0 % sur la période 2021-2028. L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les produits pétroliers raffinés ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance inférieure de -12,4 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le marché comprend les ventes de produits pétroliers raffinés par des organisations (sociétés ou entreprises individuelles) qui transforment le pétrole brut en produits raffinés tels que carburant diesel , essence, gaz de pétrole liquéfié, naphta et autres. Les raffineries de pétrole sont d'immenses complexes industriels contenant de vastes réseaux de pipelines transportant des produits raffinés et des pétroles bruts entre des unités de sous-traitement. La segmentation du marché comprend des produits tels que l’essence, le diesel, le mazout, le kérosène et d’autres produits.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les fluctuations mondiales des prix du pétrole brut et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement affecteront la dynamique du marché

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le secteur pétrolier et gazier mondial, ce qui a entraîné un manque de capacité de stockage. Les pays détenant une part importante de l’extraction et de la production mondiales de pétrole brut et les exportateurs ont été les plus durement touchés par le blocage des chaînes d’approvisionnement de l’industrie pétrolière et gazière. Cette situation a contraint les principaux producteurs privés de pétrole et de gaz à réorganiser leurs opérations et à réviser leurs dépenses depuis le début de l'année. Une baisse notable des investissements projetés a été observée, entraînant un ralentissement de la croissance du marché pendant la pandémie. Des pays du monde entier prennent des mesures de confinement restrictives, notamment des mesures de distanciation physique ou sociale, pour surmonter la situation pandémique qui conduisait autrefois à des processus restrictifs. D’autre part, des pratiques de distanciation sociale liées au travail à distance sont mises en œuvre dans plusieurs régions développées et sous-développées pour atteindre leurs objectifs en suspens.

Les pays qui sont des exportateurs nets de pétrole ont subi un double coup sans précédent avec une contraction de l'économie mondiale entraînée par la pandémie de COVID-19 et un effondrement du marché pétrolier avec le West Texas Intermediate, le prix de référence du pétrole brut américain, qui est brièvement devenu négatif pour la première fois dans l’histoire (en avril 2020).

DERNIÈRES TENDANCES

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L’utilisation croissante de divers produits pétroliers raffinés chez les utilisateurs finaux augmentera le marché

Les produits pétroliers raffinés trouvent une application comme matière première dans divers produits fabriqués et utilisés dans le monde entier. L'industrie automobile a connu une croissance rapide au cours des dernières années et des produits tels que l'Autogas ( Gaz de pétrole liquéfié utilisé pour le transport) sont de plus en plus utilisés. La consommation mondiale de gaz auto a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies et a atteint un nouveau niveau de 27,1 millions de tonnes en 2019. Les bouleversements provoqués par la crise du Covid-19 ont entraîné une baisse significative de la consommation de gaz auto avec d'autres carburants de transport en 2020. L'introduction de l'essence automobile dans l'industrie automobile a considérablement augmenté ces dernières années. L’utilisation du PG liquéfié a augmenté à un rythme fulgurant dans les pays en développement, stimulant ainsi le marché de ces produits. De plus, les pays du monde entier utilisent de plus en plus des techniques de captage du carbone pour contrôler le CO. ₂ émissions dans leur région.

Investissements croissants pour les réserves stratégiques de pétrole et augmentation de l’approbation du commerce pétrolier Les accords entre pays complèteront les perspectives du marché

Les réserves stratégiques mondiales de pétrole (GSPR) sont les stocks de pétrole brut détenus par les autorités publiques d'un pays spécifique, ainsi que par l'industrie privée, pour protéger l'économie et aider à maintenir la sécurité nationale pendant une crise énergétique. La réserve stratégique devrait être utilisée pour couvrir les interruptions momentanées des stocks. Pour répondre à la demande de pétrole en cas de crise ou d’échec des importations, la nécessité des réserves stratégiques de pétrole (SPR) a contraint les pays à donner la priorité à leurs capacités de raffinage. Par exemple, les 27 pays de l’Union européenne (UE) doivent disposer d’une réserve stratégique de pétrole pouvant alimenter au moins 90 jours d’utilisation nationale.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation croissante de l’Autogas dans les transports comme carburant alternatif

Autogas est le nom alternatif du GPL automobile. L'autogaz est l'alternative non mélangée la plus largement utilisée aux carburants de transport conventionnels à base de pétrole, essence , et le diesel, en termes de taille de sa flotte. Plusieurs pays ont des marchés du gaz automobile bien développés. La consommation mondiale de gaz automobile a augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies, atteignant un nouveau niveau de 27,1 millions de tonnes en 2019, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente. La demande a néanmoins ralenti ces dernières années, en partie à cause de l'amélioration des économies de carburant et d'une contraction du parc automobile au gaz naturel sur certains marchés majeurs. Tous ces facteurs devraient augmenter le marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de produits pétroliers raffinés pour propulser la croissance

Différents produits dérivés du pétrole raffiné comprennent le diesel, l’essence, le kérosène, le carburant aviation et autres. Dernièrement, le secteur automobile s'est considérablement développé et les activités maritimes se sont également développées. Le secteur de l'aviation a progressé avec l'augmentation du trafic aérien et le GPL utilisé comme matière première pétrochimique dans le secteur chimique s'est également développé avec l'introduction de nouveaux produits. Ces facteurs ont accru l’intérêt pour le diesel, l’essence, les lubrifiants et autres, ce qui ouvre directement les possibilités de produits raffinés à base de pétrole, contribuant ainsi au développement de nouvelles installations de traitement.

FACTEURS DE RETENUE

L’expansion croissante des énergies renouvelables entrave les tendances de l’industrie pétrolière et gazière

L’adoption croissante de ressources énergétiques renouvelables est un facteur clé affectant la croissance du marché. Cela a entraîné la fermeture de différents secteurs industriels utilisant des produits pétroliers et considérés comme des contributeurs importants au réchauffement climatique. De plus, ambitieux énergie renouvelable Des objectifs ont été fixés par plusieurs pays et associations à l’échelle mondiale pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. La croissance du marché a également été entravée par les émissions de gaz à base de carbone et la production de déchets dangereux provenant des raffineries de pétrole et des installations de traitement. Pour surmonter ce scénario, quelques pays à travers le monde se concentrent sur le contrôle des émissions de CO2 via une stratégie de capture et de capacité de carbone. De même, les barricades dans l’industrie pétrolière et gazière pendant la pandémie ont entraîné des difficultés fonctionnelles pour divers acteurs clés.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le diesel connaîtra une demande robuste soutenue par une utilisation croissante dans plusieurs secteurs d’utilisation finale 

En fonction du type de produit, le marché est classé en essence, diesel, mazout, kérosène et autres.

On estime que le diesel est le leader du marché car il est largement utilisé dans les carburants marins, dans le secteur automobile et dans la fabrication de carburant aviation. Aujourd’hui, la majorité des véhicules lourds roulent encore au diesel. L’essence et le mazout connaîtront également une croissance saine avec une augmentation du nombre de voitures à essence et de voyages en avion.

Par analyse d'application

Le segment des applications de carburant va dominer, mené par l’augmentation de la taille du parc automobile

En fonction des applications, la part de marché mondiale des produits pétroliers raffinés est divisée en carburants, produits chimiques et autres.

Le carburant devrait dominer le marché en raison de son application à grande échelle dans les secteurs automobile et industriel. En fonction de ses applications, le carburant est ensuite classé en segments de l’automobile et de la production d’électricité. Selon l’EIA, en 2020, 66 % des produits pétroliers bruts raffinés des États-Unis sont consommés par le secteur des transports, 28 % par le secteur industriel, 3 % par le secteur résidentiel et 2 % par le secteur commercial. D'autre part, ces produits trouvent des applications dans l'industrie pétrochimique car ils sont utilisés pour produire produits pétrochimiques , y compris les engrais, le plastique, le caoutchouc synthétique, les peintures au latex, les explosifs et les drogues.

Par analyse de fraction

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Les distillats moyens amélioreront les perspectives du marché

Sur la base des fractions, la part de marché est répartie entre distillats légers, distillats moyens et pétroles lourds.

Les distillats moyens ont dominé le marché ces dernières années car ils constituent une part importante de ces produits. Les produits contenus dans les distillats moyens sont le kérosène, les carburéacteurs, le diesel et autres. Les distillats légers comprennent des produits tels que l'essence, le GPL, le naphta et autres. Les distillats légers devraient croître en raison de la croissance du secteur automobile dans les régions développées et sous-développées. Le fioul lourd (HFO) est un combustible marin de premier plan, principalement dans la région de l'Afrique de l'Ouest, dont on estime qu'il connaît une croissance significative en raison de la présence d'industries électriques dans la région.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des produits pétroliers raffinés en Asie-Pacifique était de 187,74 milliards de dollars en 2020. La consommation d’énergie et la demande de produits pétroliers raffinés ont considérablement augmenté en Inde et en Chine. Une grande partie de l’approvisionnement en électricité dans les pays de l’APAC est encore assurée par le pétrole. En outre, les raffineries de la région Asie-Pacifique ont augmenté leurs taux de production à mesure que la demande dans la région augmente. Par exemple, en novembre 2021, Indian Oil Corp, le plus grand raffineur public du pays, a exploité ses neuf raffineries à un taux d'utilisation d'environ 90 % en octobre. En septembre, IOC a enregistré un taux d'exécution moyen d'environ 82 % pour ses neuf raffineries, contre 83 % un an plus tôt.

Le marché européen connaîtra une croissance notable en raison de l’expansion des capacités de production de plusieurs acteurs majeurs. Plusieurs pays européens dépendent des importations de pétrole pour répondre à leurs besoins énergétiques. L'agrandissement de la raffinerie doit être réalisé en fonction de la demande énergétique.

Dans la région nord-américaine, la récente hausse des exportations de produits pétroliers crée une formidable opportunité de croissance pour la production de produits pétroliers bruts raffinés. En outre, les activités de fusion dans la région renforcent les perspectives régionales. Par exemple, en août 2021, Holly Energy Partners LP, dans le cadre d'une transaction de 758 millions de dollars, et HollyFrontier Corp. ont conclu des accords définitifs dans lesquels ils acquerront Sinclair Transportation Co. et Sinclair Oil Corp. dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,8 milliard de dollars. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Royal Dutch Shell et Exxon Mobil Corporation comptent parmi les principaux acteurs du marché

Royal Dutch Shell et Exxon Mobil Corporation sont les leaders du marché du secteur. Ces acteurs détiennent une grande partie du marché des produits pétroliers raffinés répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. D'autres grands acteurs tels que Sinopec Limited, BP et Valero Energy sont également présents sur le marché, qui possèdent des raffineries dans leurs régions actives. La valeur élevée de la marque ainsi qu'une vaste clientèle mondiale par rapport à d'autres sociétés ont permis à Royal Dutch Shell de développer une forte présence sur le marché mondial des produits pétroliers.  

Liste des principales entreprises profilées :

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)


• Sinopec Limitée (Chine)


• Coquille Royale Hollandaise (Pays-Bas)


• BP Plc (ROYAUME-UNI.)


• Chevron (États-Unis)


• Aramco saoudienne (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Marathon Petroleum Corporation (États-Unis)


• Total Énergies (France)


• Valero Énergie (États-Unis)


• Rosneft (Russie)


• Petrobras (Brésil)


• Société nationale chinoise du pétrole (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2021 : Ceylon Petroleum Corporation, le géant public du Sri Lanka, a obtenu des contrats pour fournir 1,8 million de barils de diesel et 1,4 barils de diesel de janvier 2022 à août 2022 à Vitol Pte Limited. L'accord de fourniture de 1.137.500 +10/-5% barils de Diesel court du 01.01.2022 au 31.08. 2022 et 1 341 000+10/-5% de barils d'essence circuleront pendant 8 mois.


• Octobre 2021 : L'Association des Transports du Haut Elbe (VVO) a remporté un contrat de 10 ans avec DB Regio pour travailler sur les services diesel régionaux dans la région de Dresde. VVO a été invité à travailler sur ces services après que l'ancien opérateur Städtebahn Sachsen a été contraint de démissionner avant l'expiration de son accord et a été déclaré en faillite en 2019.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée de l’industrie des produits pétroliers raffinés et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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