Taille, part et analyse de l’industrie du marché des avions régionaux, par plate-forme (avions commerciaux et avions militaires), par type de moteur (turbopropulseur et turboréacteur), par capacité en sièges (35 à 80 sièges et 80 à 125 sièges) et par décollage maximum Poids (20 000 lb à 80 000 lb et 81 000 lb à 1,60 000 lb) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des avions régionaux était évaluée à 12,62 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,47 milliards USD en 2024 à 19,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions régionaux avec une part de marché de 36,13 % en 2023.

Au cours des quatre dernières décennies, ces véhicules aériens ont considérablement évolué. Les avions régionaux voyagent à vitesse subsonique et sont conçus pour transporter jusqu'à 100 à 125 passagers sur des vols court-courriers. En tenant compte des normes de performances opérationnelles des bimoteurs à portée étendue (ETOPS), la portée de ces avions se situe entre 830 nmi et 3 450 nmi selon le type de moteur et les modèles d’avion spécifiques. Ces avions sont généralement pilotés par des compagnies aériennes régionales qui sont sous contrat ou des filiales de grandes compagnies aériennes. Les avions régionaux sont utilisés pour des applications commerciales, militaires et cargo. Au cours des dernières années, l’aviation régionale a connu la plus forte croissance du trafic aérien du secteur commercial. Au cours des 20 prochaines années, la taille du marché devrait tripler en raison de la tendance croissante des compagnies aériennes à bas prix et à très bas prix dans l’industrie aéronautique.

Dans ce rapport, nous avons considéré les avions à turbopropulseurs comme l’un des autres types d’avions présents sur ce marché. La demande d'avions de ligne à turbopropulseurs augmente de jour en jour et y contribue également en transportant des charges de passagers régionaux dans diverses régions du monde. Par exemple, l'Inde possède l'une des industries aéronautiques qui se développe le plus rapidement en raison de la présence des compagnies aériennes Indigo. La filiale de l'aviation intermondiale, Indigo, est l'un des principaux clients de la famille Airbus 320 et de l'ATR 72. La compagnie aérienne utilise principalement sa flotte d'ATR 72 pour le transport aérien régional, tant pour le transport de fret que de passagers. Ces turbopropulseurs relient principalement les villes rurales et en développement, disposant d’aéroports pivots dotés d’infrastructures à petite échelle. L’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché est négatif. Les principaux acteurs connaissent des perturbations dans la production, des annulations de commandes d'avions, une faible demande et l'annulation du partenariat avec d'autres organisations.         

Tendances du marché des avions régionaux

Adopter des améliorations significatives du confort des cabines à des coûts abordables est une nouvelle tendance

Au cours des dernières décennies, les équipementiers auparavant impliqués dans la fabrication d’avions régionaux se concentrent désormais sur l’amélioration du confort de la cabine pour une expérience passager sans tracas. En conséquence, les constructeurs ont fait de la réduction du bruit leur priorité absolue en intégrant les dernières technologies de réduction du bruit dans le moteur et la cellule. Outre le confort et l'expérience en cabine, les principaux acteurs du marché se concentrent activement sur l'introduction sur le marché d'avions à réaction de plus petite taille et économes en carburant afin de promouvoir davantage la durabilité et de réduire les émissions de carbone. L’introduction de matériaux plus légers et plus résistants ainsi que l’introduction d’une technologie avionique avancée sont quelques-unes des tendances qui façonnent ce marché.

• Utilisant la qualité, la conception et le service japonais de renommée mondiale, Mitsubishi Aircraft Corporation a lancé son nouveau lancement, nommé Mitsubishi SpaceJet. Ce SpaceJet apportera un changement remarquable sur le marché de l'aviation régionale en fournissant des normes sans précédent en matière de confort de cabine et en utilisant des conceptions et des technologies aérodynamiques avancées. De plus, l'avion Mitsubishi SpaceJet possède une cellule élégante, qui offre une réduction du bruit et un rendement énergétique exceptionnels, créant ainsi un niveau de confort différent pour les passagers. SpaceJet devrait être déployé dans l'industrie d'ici 2021 après son vol inaugural en 2015 et devrait livrer 203 précommandes d'ici 2022.

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Facteurs de croissance du marché des avions régionaux

Des technologies nouvelles et améliorées pour favoriser positivement la croissance du marché

Les avions de génération moderne dotés de nouvelles technologies constituent un facteur de succès crucial pour les avionneurs régionaux. Il augmente la demande et les avantages pour les clients en offrant une meilleure expérience en vol aux passagers. En outre, l'adoption de technologies nouvelles et améliorées réduira les coûts d'exploitation grâce à une consommation de carburant moindre, des coûts de maintenance réduits et des frais de navigation et d'aéroport inférieurs. En conséquence, cela sera économiquement bénéfique tant pour les passagers que pour les opérateurs aériens. L'accent mis par les fabricants sur l'introduction de systèmes avioniques avancés ainsi que de meilleurs systèmes de commandes de vol sont quelques-uns des facteurs clés contribuant à la croissance du marché.

• En décembre 2020, l'avion de ligne IL-114-300 a effectué son vol inaugural sur l'aérodrome de Joukovski en Russie. L'avion de ligne IL-114-300 est un avion de fabrication soviétique et une version améliorée du turbopropulseur IL-114 avec une capacité maximale de 68 passagers. L'avion est équipé d'une aide numérique à la navigation en vol pour assurer le décollage et l'atterrissage dans des conditions météorologiques conformes à la norme de catégorie II de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et dispose d'une cabine passagers moderne qui offrira un vol confortable aux passagers et équipage.

L’augmentation du trafic aérien de passagers alimentera la croissance du marché

La tendance croissante du transport aérien comme mode de transport le plus sûr a finalement augmenté le nombre de passagers et a aidé les opérateurs aériens à diversifier davantage d'itinéraires et de destinations. L'augmentation du trafic aérien et du trafic aérien a accru la demande d'avions régionaux de nouvelle génération dans l'industrie. L'aviation régionale est un secteur en croissance importante au sein de l'aviation commerciale. Les avions régionaux contribuent à l'efficacité des réseaux aériens et garantissent une flexibilité sûre et transparente tout en respectant les obligations environnementales.

• En mars 2020, un rapport de Flightradar24 indiquait que l'année 2019 avait retenu le nombre maximum de trafic aérien jusqu'à ce jour. Cependant, fin 2019, la flotte mondiale de l'aviation régionale comprenait environ 10 000 unités d'avions régionaux, représentant plus de 37 % de la flotte commerciale mondiale et effectuant plus de 43 % du total des vols commerciaux à travers le monde. De plus, ce nombre devrait encore augmenter à mesure que les applications et les livraisons de ce type d’avions semblent augmenter au cours de la période de prévision du marché des avions à réaction régionaux.

FACTEURS DE RETENUE

Les retards dans les livraisons d’avions pourraient entraver la croissance du marché

Les commandes en retard auprès des équipementiers sont l’un des principaux facteurs responsables des retards dans les livraisons d’avions promises. Outre les commandes en attente, l’épidémie de coronavirus début 2020 a constitué un revers majeur pour l’ensemble du secteur aéronautique, entraînant des pertes importantes, des annulations de commandes et des retards dans les livraisons d’avions. En conséquence, les livraisons mondiales d'avions commerciaux en 2020 ont totalisé 723 appareils, soit 42 % de retard sur 2019 et 55,3 % de retard sur 2018, et ont marqué la deuxième année consécutive de baisse des livraisons.

• En décembre 2020, le principal acteur du marché, Embraer, a signalé que la pandémie avait principalement touché Embraer Commercial Aviation, qui a connu une réduction de 75 % des livraisons d'avions au cours du premier semestre 2020 par rapport à la même période de l'année dernière.

Analyse de la segmentation du marché des avions régionaux

Par analyse de plateforme

Le segment commercial dominera en raison de l'augmentation des achats d'avions régionaux pour les compagnies aériennes exploitant des transporteurs à bas prix

Sur la base de la plateforme, le marché est segmenté en avions militaires et commerciaux.

Le segment commercial domine le marché depuis trente ans, le taux de production des avions militaires régionaux étant comparativement inférieur. Cependant, les avions commerciaux régionaux ont connu une évolution significative en termes d’avancées et de développement. Le segment commercial devrait dominer le marché pendant encore une décennie en raison de l’achat croissant d’avions de dernière génération. Les avions régionaux modernes sont légers et accordent une priorité élevée au confort des passagers.

Le segment des avions à réaction militaires régionaux devrait apporter des modifications significatives à la surveillance en cours, guerre électronique activités et voyages VIP. Les avions militaires utilisent des cellules d'avions régionaux équipées de technologies de guerre modernes et de radars pour de nombreuses applications militaires. La principale raison derrière l’utilisation d’avions régionaux à des fins militaires est que ces avions possèdent de nombreuses propriétés telles qu’un coût de maintenance inférieur, une plus grande efficacité et, plus important encore, qu’ils peuvent décoller et atterrir sur des pistes plus courtes et non bétonnées.

• L'Indian Air Force exploite un système aéroporté d'alerte précoce et de contrôle (AEW&CS) sur l'Embraer ERJ 145. Au total, 3 de ces avions sont actuellement en service, avec des commandes possibles pour 2 autres.


• L'armée de l'air italienne possède un avion P-72A, basé sur les avions de ligne régionaux bi-turbopropulseurs ATR72-600. Le P-72A est un avion multirôle de patrouille maritime, de surveillance électronique et C4I.

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Par analyse de type de moteur

Le segment des moteurs à double flux va prendre le contrôle du marché au cours de la période de prévision

En fonction du type de moteur, le marché est segmenté en turbopropulseurs et turboréacteurs à double flux.

Les avions régionaux équipés de turboréacteurs à double flux seront probablement plus efficaces en termes de facteurs économiques et environnementaux. Les avions régionaux modernes, notamment le Sukhoi Superjet 100, le Mitsubishi SpaceJet et l'Airbus220, sont équipés de turboréacteurs à double flux fabriqués par différents équipementiers, tels que General Electric Corporation et Pratt & Whitney Plc. La demande croissante d’avions régionaux de nouvelle génération va encore stimuler la demande de turboréacteurs à double flux, créant ainsi des bénéfices importants pour les constructeurs de moteurs et ce marché dans un avenir proche.

L'avion régional équipé de turbopropulseurs est également économique mais peu respectueux de l'environnement. Bien que les turbopropulseurs soient silencieux pour les observateurs extérieurs, le lavage des hélices les rend bruyants à l’intérieur. Le marché des avions équipés de turbopropulseurs est petit par rapport à celui des avions à turboréacteur. Il ne reste que quelques avions en phase de production, notamment le Dash 8 Q400 de de Havilland Canada, l'ATR 72-600 et l'Ilyushin Il-114-300. Ces avions disposent d'une technologie de réduction active du bruit pour réduire le bruit de la cabine pour le confort des passagers. Les hélices font partie intégrante du marché de l'aviation depuis des lustres, mais la demande pour ces avions n'est plus à la hauteur de celle des deux dernières décennies.

Par analyse du nombre de places assises

Des avions d'une capacité allant de 80 à 125 sièges pour dominer le marché

En fonction de la capacité en sièges, le marché est segmenté en avions d'une capacité en sièges de 35 à 80 sièges et de 80 à 125 sièges.

La disposition des sièges est l’un des facteurs cruciaux qu’un opérateur aérien recherche lors de l’achat d’un avion à réaction régional. Les avions d’une capacité de 80 à 125 sièges sont ceux qui opèrent en grand nombre et dominent l’espace aérien du monde entier. Le marché de ces avions de ligne régionaux est presque le même que celui des turboréacteurs à double flux équipant les avions. Cependant, la disposition des sièges diffère d'un opérateur à l'autre en fonction de la configuration des sièges proposée par les constructeurs. Compte tenu de l’espace et du confort des passagers, ces avions devraient conduire à la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Les avions ayant une capacité comprise entre 35 et 80 sièges sont pour la plupart des turbopropulseurs utilisés pour les vols court-courriers reliant les régions rurales et en développement. Il ne reste que quelques avions en phase de production, dont le De Havilland Canada Dash 8 Q400, l'ATR 72-600 et l'Ilyushin Il-114-300. Le marché de ces avions diminue de jour en jour, les compagnies se concentrant principalement sur l'augmentation du nombre de sièges sur les destinations courtes et longues. Ces avions sont désormais également impliqués dans les opérations de fret plutôt que dans le transport de passagers. Par exemple, FedEx est le plus gros client de la série ATR72-600 F, transportant des charges pour chaque petite région d'Amérique.

Par analyse de la masse maximale au décollage (MTOW)

Aéronefs ayant une masse maximale au décollage intermédiaire 81 000 livres à 1 60 000 livres pour afficher une croissance significative

Sur la base de la masse maximale au décollage, le marché est divisé en avions dont la MTOW est comprise entre 20 000 lb et 80 000 lb et entre 81 000 lb et 1 60 000 lb.

La masse maximale au décollage (MTOW) d'un avion est la masse maximale à laquelle le pilote peut décoller en raison de limites structurelles ou autres. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le jet avait une MTOW de plus de 15 750 livres. appartient à la catégorie des avions moyens. Le marché des avions pesant entre 81 000 et 1 60 000 livres est en croissance régulière. Les constructeurs aéronautiques intègrent de nouveaux développements technologiques qui faciliteront certainement les voyages aériens régionaux pour les passagers en termes de sécurité et de confort.

Avion pesant entre 20 000 et 80 000 livres. sont également considérés comme des avions de poids moyen. Le taux de croissance du marché de ces avions régionaux particuliers n’est pas stable car certains d’entre eux répertoriés dans cette catégorie sont fermés à la production. Les restes sont généralement utilisés par les compagnies aériennes à bas prix ou par leurs filiales pour des vols ayant des liaisons mineures au sein de l'État. Par exemple, la MTOW du De Havilland Canada Dash 8 Q400 est de 67 200 livres. Cet avion détient une part importante de la flotte des avions de ligne régionaux et est largement utilisé par les grandes compagnies aériennes d'Amérique du Nord.

APERÇU RÉGIONAL

L’industrie des avions régionaux est segmentée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé en 2023 avec un marché de 4,56 milliards de dollars grâce à la présence d'acteurs clés, comme de Havilland (Bombardier). De plus, la croissance du marché régional dans la région est attribuée à l’utilisation croissante de ces véhicules aériens à des fins commerciales. Les opérateurs aériens connus, tels que Delta et American Airlines, possèdent l'une des plus grandes flottes d'avions régionaux. De plus, la région dispose de vastes chaînes d’assemblage pour toutes les tailles d’avions pour différentes applications.

Le marché européen devrait connaître une croissance modérée en raison de la présence d’acteurs clés et d’équipementiers de premier plan tels qu’Airbus, Leonardo Spa et United Aircraft Corporations. Ces sociétés sont parmi les plus importantes de la région et détiennent des clients potentiels dans le monde entier. Il existe un besoin clair et urgent d’investir dans le développement de nouvelles technologies pour redonner à l’industrie aéronautique européenne le leadership mondial.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine et le Japon resteront probablement les principaux acteurs de cette région. En revanche, l’Inde, en raison de sa croissance rapide dans le secteur de l’aviation commerciale, devrait devenir le marché à la croissance la plus rapide au cours de la même période.

Le Reste du Monde comprend le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Le marché en Amérique du Sud devrait croître grâce à la présence de l’un des acteurs les plus importants nommé Embraer. La société dispose d'une bonne emprise sur certains clients potentiels dans le monde entier grâce à une large gamme d'avions, notamment les séries d'avions régionaux E-JETS et E-JETS 2. Le Moyen-Orient devrait connaître une croissance substantielle du marché en raison de la taille croissante de la flotte dans le secteur commercial. La région se compose de clients potentiels, à savoir Air Arabia, Fly Dubai et de nombreuses autres compagnies aériennes émergentes impatientes d'investir dans le secteur des avions commerciaux et régionaux.

Liste des entreprises clés sur le marché des avions régionaux

Portefeuille diversifié et concentration sur Ilyushin Il-114-300, pour propulser l'entreprise vers une position de leader

Le marché est dominé par de grandes et moyennes entreprises américaines et européennes telles que De Havilland (Bombardier), Embraer et Airbus S.A.S. De plus, ces sociétés fournissent des services après-vente et une assistance opérationnelle aux opérateurs du monde entier. Les facteurs de compétitivité entre ces acteurs majeurs sont l'abordabilité, la capacité technique et de gestion, la sécurité et le confort des passagers et la fourniture de solutions écologiques aux clients. L'Ilyushin Il-114-300 est un avion de ligne bimoteur à turbopropulseur russe, conçu pour les routes locales. L'avion est une version améliorée de l'Il-114, la version moderne de l'avion est équipée d'un train d'atterrissage à skis et à roues pour la région arctique. Le programme de développement produira trois avions Il-114 d’ici 2021 et sera produit en utilisant uniquement des composants produits en Russie. Cette étape aidera à terme l'entreprise à créer davantage d'emplois dans la région grâce à l'augmentation des revenus au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Embraer (Brésil)


• Airbus (France)


• Leonardo Spa (Italie)


• Industries lourdes Mitsubishi (Japon)


• De Havilland Aircraft du Canada Ltée (Canada)


• Société d'avions commerciaux de Chine (Chine)


• United Aircraft Corporation (Russie)


• Société Antonov (Ukraine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : Amercian Airlines Group a annoncé que la société avait passé une commande de 133 avions auprès d'Embraer pour répondre à la demande croissante de vols intérieurs et d'opérations aériennes aux États-Unis. La fréquence accrue des vols aux États-Unis en raison de la croissance du transport public et des passagers a alimenté la demande de vols supplémentaires. jets régionaux.


• Janvier 2024 : Envoy Air, une filiale d'American Airlines, a annoncé avoir passé une commande de 19 gros avions à réaction régionaux Embraer supplémentaires pour sa flotte actuellement opérationnelle. La société commencera à recevoir les nouveaux jets dans les années à venir.


• Novembre 2023 : American Airlines Group a annoncé que la société avait pour objectif d'introduire le Wi-Fi haut débit pour ses clients voyageant à bord de ses jets régionaux. La société s’efforce d’offrir à ses consommateurs une expérience de vol et de cabine plus riche.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Regional Jet Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects critiques tels que les principales entreprises, les produits par capacité en sièges, par masse maximale au décollage, la technologie utilisée et la plate-forme leader du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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