Taille du marché des lanceurs réutilisables, part et analyse d’impact du COVID-19, par type d’orbite (orbite terrestre basse (LEO), orbite de transfert géosynchrone (GTO) et autres), par charge utile (jusqu’à 5 000 kg, 5 000 kg à 10 000 kg, et plus de 10 000 kg) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des lanceurs réutilisables était évaluée à 1,61 milliard de dollars en 2022 et devrait passer de 1,94 milliard de dollars en 2023 à 5,41 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 15,77 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché des lanceurs réutilisables aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 3 303,8 millions de dollars d’ici 2030, stimulée par la demande croissante d’applications spatiales et par la constellation de satellites qui fera proliférer la taille et la croissance du marché.

Un véhicule de lancement réutilisable (RLV) est un système de lancement spatial qui permet des étapes de récupération partielle ou complète de la fusée après la mise en orbite d'un satellite. L’objectif principal d’un RLV est de réduire le coût des lancements de satellites à un ou plusieurs étages en récupérant les systèmes et composants essentiels dépensés.

Actuellement, SpaceX participe à la conception et au développement du RLV pour déployer ses satellites Internet Starlink et d'autres satellites de communication, de navigation et d'observation de la Terre. De plus, Blue Origin LLC conçoit et développe des lanceurs lourds réutilisables. Les fusées, constituées de lanceurs réutilisables à deux et trois étages, seront commercialisées d’ici fin 2022.

Tendances du marché des lanceurs réutilisables

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Le développement de plates-formes de lancement en mer devrait accroître la réutilisabilité du RSLV au cours de la période de prévision

Un navire drone de port spatial autonome (ASDS) est un navire océanique dérivé d'une barge doté de moteurs fixes et d'une grande plate-forme d'atterrissage qui est pilotée de manière autonome lorsqu'elle se trouve à une station d'atterrissage. La construction de tels navires permettrait un premier sauvetage en mer des lanceurs pour les missions qui ne contiennent pas suffisamment de carburant pour retourner au site de lancement une fois que le vaisseau spatial est entré en orbite ou en orbite interplanétaire.

• De plus, en septembre 2021, le nouveau navire drone de SpaceX, A Shortfall of Gravitas (ASOG), est arrivé au port mardi avec sa première capture fixée sur son pont. Le booster, baptisé B1061 par SpaceX, a été lancé il y a à peine deux jours pour transporter le vaisseau spatial cargo Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) de la NASA. Le gigantesque vaisseau est le dernier d'un trio de drones SpaceX conçus pour servir de plates-formes d'atterrissage flottantes sur lesquelles les fusées de l'entreprise peuvent atterrir.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les programmes de lancement de satellites suspendus ont eu un impact négatif sur l'industrie spatiale

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché. L’impact de la pandémie a été mondial et a touché le marché en 2020 et 2021. Plusieurs lancements de fusées ont été reportés à 2021 et 2022. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des marchés financiers ont eu un impact négatif sur les petites et moyennes entreprises.

De plus, la COVID-19 a eu un impact sur l’industrie spatiale, entraînant la suspension ou le report des lancements de satellites. De grandes entreprises telles que SpaceX, ISRO et d’autres agences spatiales repensent la structure de production des satellites et des lanceurs. Les entreprises mettent en œuvre des normes de sécurité pour protéger leur main-d’œuvre face au COVID-19.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante d’applications spatiales et de constellations de satellites fera proliférer la croissance du marché

Les programmes d’exploration spatiale ont retenu beaucoup d’attention. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres ont dominé l’industrie mondiale des lanceurs spatiaux en prouvant leurs capacités spatiales. L’expansion des initiatives de R&D spatiale a également alimenté l’expansion du marché mondial des engins spatiaux.

• En décembre 2020, AgniKul Cosmos Private Limited, basée à Chennai, est devenue la première start-up spatiale à finaliser un accord avec l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour utiliser les connaissances et les installations de l'agence spatiale pour développer sa fusée. La société devrait lancer le premier moteur de fusée cryogénique entièrement imprimé en 3D d’ici 2022.

En outre, les partenariats croissants entre les institutions spatiales du monde entier pour intégrer la technologie et réaliser des investissements stimulent le marché mondial des missions spatiales, ce qui devrait propulser la croissance du marché des lanceurs réutilisables. L'augmentation des missions d'exploration spatiale est due à l'augmentation des dépenses publiques ou du budget spatial.

Les investissements dans le développement de technologies réutilisables par le secteur privé stimuleront le marché

Les investissements publics, généralement dans la R&D et les start-ups, sont considérés comme un moyen de répondre aux impacts sociaux tout en facilitant l’indépendance vis-à-vis des importations. L’objectif est à terme de devenir un fournisseur mondial de solutions dans des domaines variés, dont le spatial. De nombreux gouvernements reconnaissent également que leur secteur du capital-risque n’est pas aussi développé que celui des États-Unis et ne reçoit donc pas autant de financement en capital-risque (VC).

• En outre, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé un investissement d'environ 33 millions de dollars dans la technologie de propulsion Hall Effect Thruster (HET) et dans d'autres incubateurs d'entreprises pour le développement de lanceurs réutilisables.

FACTEURS DE RETENUE

La montée des conflits internationaux affectera les contrats de lancement spécifiques à chaque pays

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une guerre spatiale, avec des satellites fournissant Internet et des renseignements, et les relations internationales de longue date dans l’espace évoluant rapidement. Les agences spatiales partenaires de la Russie ont réagi négativement à l’invasion de l’Europe.

En outre, au cours des trois prochaines années, les États membres de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont approuvé un budget record de près de 17,9 milliards de dollars pour aider le rover ExoMars Rosalind Franklin, dont la mission a été retardée pour la dernière fois en février 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. .

• En août 2022, le Département d’État américain et la NASA ont lancé les accords Artemis, également connus sous le nom de déclaration non contraignante de principes et de règles fondées sur le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967. Cet amendement garantit une exploration spatiale civile sûre et claire et approuve « une coopération pacifique dans l’exploration spatiale et les efforts scientifiques ».

SEGMENTATION

Par analyse de type d’orbite

Segment LEO dominer en raison de Augmentation des programmes d'exploration spatiale pour l'orbite terrestre basse (LEO) 

Le marché est divisé par type d’orbite en orbite de transfert géosynchrone (GTO), orbite terrestre basse (LEO) et autres. En raison du déploiement croissant de  petits satellites et des satellites d'observation de la Terre en orbite, le segment LEO représentait une part plus importante du marché en 2019, avec 62,33 %. Il devrait également s’agir d’un segment en développement rapide au cours de la période de prévision. Au cours des cinq prochaines années, SpaceX Starlink prévoit de déployer 12 000 satellites à large bande en orbite terrestre basse.

Le segment GTO devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la multiplication des programmes d'exploration spatiale ciblant l'orbite GTO. Par exemple, en novembre 2022, Exotrail et Isar Aerospace ont signé plusieurs contrats de services de lancement. Le lanceur d'Isar Aerospace, Spectrum, servira de fourgon spatial à Exotrail pour plusieurs lancements en LEO et en orbite géostationnaire mobile (GTO) depuis le site d'Isar Aerospace d'Andoya, en Norvège, et en Guyane française entre 2024 et 2029. Cette combinaison de rampes de lancement permet à Isar Aerospace d'accéder à tous orbites.

Par analyse de charge utile

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Le segment de plus de 10 000 kg a dominé le marché en 2021 en raison du déploiement croissant de fusées à charge utile lourde

En fonction de la charge utile, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 5 000 kg, 5 000 à 10 000 kg et plus de 10 000 kg. En raison du déploiement accru de fusées à charge utile lourde et du grand nombre de programmes spatiaux menés par SpaceX et d'autres agences, le segment de plus de 10 000 kg dominera le marché. De plus, l’augmentation des activités d’investissement des principaux acteurs agit comme un catalyseur pour stimuler la croissance du marché.

Le segment pesant jusqu'à 5 000 kg devrait connaître une croissance significative en raison du déploiement croissant de petits satellites en orbite terrestre basse. Les petits satellites sont déployés pour les satellites de télécommunication, les satellites de navigation et les satellites d'observation de la Terre en orbite terrestre basse.

Le segment de 5 000 kg à 10 000 kg devrait connaître une croissance rapide en raison des investissements élevés des agences spatiales et du secteur privé dans les activités d'exploration spatiale. En outre, le lancement accru de Falcon 9 et Falcon Heavy devrait stimuler la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et reste du monde.

L’Amérique du Nord devrait dominer la taille du marché des lanceurs réutilisables avec une valorisation de 0,98 milliard USD en 2022 et une part de marché de 60,87 % en 2022. L’augmentation est due à l’allocation budgétaire du gouvernement pour les activités d’exploration spatiale et à l’augmentation de diverses missions spatiales.

• En outre, le Congrès des États-Unis a alloué 23 milliards de dollars à la NASA pour diverses missions et activités spatiales au cours de l'exercice 2021. En outre, la présence d'acteurs clés du marché tels que Moog Inc. (États-Unis), Ball Corporation (États-Unis), Busek Co. Inc. . (États-Unis), Cobham Limited (États-Unis), Blue Origin (États-Unis) et SpaceX (États-Unis) stimulent la croissance du marché.  

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la croissance de l’industrie spatiale dans la région Asie-Pacifique, à la croissance de l’économie ainsi qu’à l’augmentation significative des missions spatiales en provenance de Corée du Sud, de Chine, d’Inde et d’autres pays. L'ISRO, par exemple, a développé et testé des technologies clés via des démonstrations technologiques telles que le démonstrateur technologique de véhicule de lancement réutilisable (RLV TD). Le RLV TD est un véhicule hybride qui empile la technologie des avions et des lanceurs les unes sur les autres pour obtenir une capacité Two Stage To Orbit (TSTO).

L’Europe devrait enregistrer une croissance significative du marché au cours de la période 2023-2030. La croissance dans la région est due à l'augmentation de la demande de progrès technologiques et à l'augmentation des contrats avec l'Agence spatiale européenne (ESA).

• De plus, en octobre 2020, l’ESA a accordé un contrat pour développer le premier système de propulsion électrique à iode au monde.

Dans le reste du monde, ce marché connaîtra une croissance modérée en raison des dépenses publiques et de la demande de progrès dans la technologie spatiale. En outre, la demande de réseaux et de services satellitaires a augmenté, tant à des fins commerciales que militaires. En conséquence, il y a eu une augmentation des lancements de satellites pour la surveillance militaire, la communication, la navigation, l'observation de la Terre et la recherche scientifique, ce qui a entraîné un besoin parallèle de lanceurs de satellites réutilisables pour réduire les coûts de lancement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de systèmes de lanceurs réutilisables et rentables

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de systèmes de lanceurs réutilisables, avancés et rentables. Pour simplifier le processus, plusieurs constructeurs OEM développent des systèmes matériels et logiciels technologiquement avancés. De plus, les entreprises tentent constamment d’établir des partenariats avec des entreprises de premier plan des pays émergents et développés.

Liste des entreprises clés présentées sur le marché des lanceurs réutilisables :

• Groupe Ariane (France)


• Bleu Origine LLC (NOUS.)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) (États-Unis)


• Rocket Labs États-Unis (NOUS.)


• Space Exploration Technologies Corp. (NOUS.)


• La société Boeing (États-Unis)


• The Spaceship Company (États-Unis)


• United Launch Alliance (ULA) (États-Unis)


• Agence spatiale européenne (France)


• Organisation indienne de recherche spatiale (Inde)


• Agence spatiale israélienne (Israël)


• Agence spatiale italienne (Italie)  

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mai 2022- Le La société britannique de fusées Orbex a dévoilé un prototype de fusée écologique pour les petits satellites. Le Prime Rocket réutilisable est le premier micro-lanceur développé en Europe. La société a annoncé qu'elle se préparait pour le vol inaugural de la fusée dans quelques mois.


• En octobre 2021- Accurus Aerospace Wichita, C.E. Machine Company Inc, Harlow Aerostructures LLC et Orizon Aerostructures, LLC, toutes basées dans la région du Grand Wichita, ont signé des contrats pluriannuels avec Blue Origin. Le développement du moteur de Blue Origin, ainsi que New Glenn, un lanceur orbital lourd réutilisable conçu pour accueillir des missions spatiales commerciales, civiles et de sécurité nationale, seront soutenus par ces contrats.


• En septembre 2021- L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé travailler sur une technologie qui permettrait à une fusée GSLV Mk-III d'atterrir verticalement et de récupérer les premier et deuxième étages. Cela permettrait à l'agence spatiale de réutiliser le GSLV Mk-III, économisant ainsi de l'argent.


• En juillet 2021- iRocket a signé un accord de loi spatiale d'une valeur de 50 millions de dollars avec le centre de vols spatiaux Marshal de la NASA pour assurer les tests et l'ingénierie du véhicule de lancement réutilisable (RLV).


• En mai 2021 - Sener Aeroespacial a signé un contrat avec Thales Alenia Space Italia pour le développement d'un vaisseau spatial orbital sans pilote réutilisable, dans la continuité du véhicule expérimental intermédiaire (IXV).

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Reusable Launch Vehicle Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types et les principales applications du marché. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés de l’industrie des lancements de fusées réutilisables. De plus, il englobe divers facteurs clés qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport