Taille du marché des conseils en matière de robots, analyse de la part et de l’industrie, par type (robo-conseillers purs et robots-conseillers hybrides), par utilisateur final (investisseurs de détail, particuliers fortunés, PME et entreprises clientes), par type de service (conseil direct basé sur un plan/basé sur des objectifs et complet en matière de patrimoine) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du conseil en robotique était évaluée à 10,86 milliards USD en 2025 et devrait passer de 14,08 milliards USD en 2026 à 102,03 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 28,10 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 4,75 % en 2025.

Les acteurs du marché du conseil en robotique fournissent une plate-forme qui offre des services financiers automatisés aux utilisateurs finaux. Le marché évolue à un rythme accéléré, stimulé par les progrès technologiques, l'augmentation des investissements dans le secteur financier et les engagements liés au marché, tels que le lancement de solutions nouvelles et améliorées et les partenariats et acquisitions pertinents.

Pour ajouter à cela, les entreprises investissent également dans des solutions qui aident à informer les enfants sur leurs finances, leurs limites de dépenses et leurs objectifs d'épargne. Par exemple,

• Avril 2023 :Acorns a finalisé l'acquisition d'une société bancaire numérique, GoHenry, dans le but d'informer les enfants sur l'argent. La société acquise propose une carte de dépenses pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, liée à un logiciel de gestion financière. L'outil permet à leurs parents de suivre les transactions et de fixer des limites de dépenses ou des objectifs d'épargne.

De plus, la propension croissante des utilisateurs finaux à adopter une stratégie d’investissement ESG soutient la croissance du marché. Ces dernières années, la popularité croissante des services hybrides de conseil en robotique auprès des particuliers fortunés a eu un impact positif sur le marché. Le marché a également connu une présence accrue d’entreprises qui fournissent des services directs basés sur des plans/objectifs à travers le monde.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché, enregistrant une hausse des comptes de 13% au cours de cette période. Les acteurs du marché, tels que The Vanguard Group, ont vu leurs actifs sous gestion (AUM) augmenter de 14 %. Selon les experts du secteur, le marché devrait croître à un rythme accéléré au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services hybrides de conseil en robotique.    

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Intégration de l'expertise en IA générative dans les solutions de conseil en robotique pour aider les utilisateurs finaux à obtenir des conseils d'investissement personnalisés

L'IA générative a créé un impact significatif sur le marché. Récemment, plusieurs dirigeants financiers ont déclaré avoir intégré des capacités de génération AI pour développer des solutions fournissant des conseils en investissement. Par exemple,

• Mai 2023 :JPMorgan Chase a introduit un service logiciel similaire à ChatGPT qui fournit des conseils en investissement en utilisant une forme perturbatrice d'intelligence artificielle.

Les chatbots traditionnellement disponibles dans les secteurs financiers ne fournissent que des services simples. Ils manquent d’explications liées aux concepts d’investissement et financiers. Ainsi, l’intégration de capacités d’IA générative serait révolutionnaire pour les acteurs du marché.

De plus, en utilisantIA générativeGrâce à leurs capacités, les conseillers en robotique peuvent utiliser les tendances antérieures du marché et les risques potentiels pour offrir des conseils d'investissement meilleurs et personnalisés aux clients. Par ailleurs, SEI a récemment souligné l’émergence de conseillers robots génératifs, capables de fournir des conseils en investissement plus personnalisés.

Ainsi, à mesure que l’industrie de l’IA progresse, le marché devrait en tirer d’immenses bénéfices dans les années à venir.

Tendances du marché du conseil en robotique

L’inclination croissante des utilisateurs finaux vers l’investissement ESG accélérera la croissance du marché

Le marché connaît plusieurs tendances, telles que la demande croissante de conseillers robots hybrides et la propension des utilisateurs finaux à investir ESG. L'investissement ESG fait référence aux investissements dans des entreprises qui s'efforcent de créer un avenir durable. Ce type de stratégie d'investissement permet aux utilisateurs finaux d'aligner leurs plans d'investissement sur l'éthique personnelle. De plus, l’ESG offre de lourds retours sur investissement.

Selon une récente enquête de Morgan Stanley, plus de 77 % des investisseurs dans le monde préfèrent l'investissement durable. En outre, plus de 57 % ont indiqué que leur inclination vers l’investissement durable s’est accrue au cours des deux dernières années, tandis que 54 % s’attendent à ce qu’ils intensifient leurs efforts d’investissement durable dans les années à venir. Les principaux facteurs qui expliquent la popularité de ce type d’investissement sont les découvertes scientifiques sur le climat et la performance des investissements durables. L'enquête a été menée en octobre 2023 et plus de 2 802 personnes ont répondu à travers le monde.

Ce facteur pousse les acteurs du marché à intégrer des critères ESG dans leurs solutions, ce qui accélérera encore la croissance du marché mondial du conseil en robotique.

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Facteurs de croissance du marché du conseil en robotique

L’évolution des préférences des consommateurs dans la mise en œuvre de stratégies d’investissement garantira la croissance du marché

Plusieurs technologies de numérisation et d’automatisation ont eu un impact considérable sur le secteur financier. Parmi celles-ci, la technologie la plus importante est celle des conseillers en robotique qui fournissent une gestion de portefeuille et des conseils d'investissement sur mesure à l'aide d'analyses de données et d'algorithmes.

Les principaux facteurs moteurs du marché comprennent la demande croissante de conseillers en investissement automatisés, l'intégration de technologies de nouvelle ère dans les plateformes de conseil robotique, ainsi que la facilité d'utilisation et la rentabilité des solutions de conseil robotique. En outre, le principal facteur qui accélère la croissance du marché est l’évolution des préférences des consommateurs. Selon l'enquête Schwab Modern Wealth Survey publiée en 2024, les générations plus âgées ont affiché un taux de participation plus élevé dans le département d'investissement. En revanche, les jeunes générations commenceront à investir davantage dans les années à venir. Le graphique ci-dessous met en évidence les réponses des répondants américains qui mettent actuellement en œuvre des stratégies d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers.

Selon le graphique ci-dessus, plus de 28 % des Américains préfèrent la stratégie d'investissement des conseillers robots en 2024. Le pourcentage le plus élevé (41 %) est enregistré parmi la génération Y, suivi de la génération Z avec 40 % qui préfèrent la stratégie d'investissement des conseillers robots en 2024. Le graphique montre également que bien que 56 % des Américains optent actuellement pour la stratégie d'investissement d'achat et de conservation, la population montre également une inclination croissante vers des stratégies, telles que l'indexation directe (32 %), les actions fractionnées. l'investissement (37 %), l'investissement automatisé ou robot-conseiller (28 %), l'investissement thématique (25 %) et l'investissement socialement responsable (31 %).

Ainsi, les progrès technologiques croissants, l’accent croissant mis sur les stratégies d’investissement automatisées, la demande croissante de plateformes de conseil automatisé et l’évolution des préférences des consommateurs stimulent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de confidentialité des données auront un impact négatif sur l'adoption de solutions de conseil en matière de robots

Bien que le marché gagne du terrain, plusieurs défis restent évidents et peuvent entraver la croissance du marché. Ceux-ci incluent l’inexactitude des résultats basés sur les algorithmes, les problèmes de confidentialité des données et les cybermenaces. Étant donné que les robots-conseillers disposent d’informations critiques sur les utilisateurs finaux, il devient crucial de protéger ces informations.

En outre, selon les experts du secteur, la confiance dans les services financiers automatisés est le facteur le plus important pour favoriser leur adoption. Des doutes ont surgi quant à l’exactitude des algorithmes fournissant des conseils d’investissement automatisés. Il existe également des inquiétudes quant à la prise en compte précise des tendances actuelles du marché et des risques potentiels.

Pour répondre à ces préoccupations, les acteurs du marché investissent dans des technologies de la nouvelle ère pour améliorer l’efficacité des solutions de conseil automatisé.

Analyse de la segmentation du marché des services-conseils en robotique

Analyse par type

La popularité des conseillers robots hybrides a augmenté parmi les particuliers fortunés en raison de leur polyvalence

Par type, le marché est classé en robots-conseillers purs et robots-conseillers hybrides.

Le segment des robots-conseillers hybrides devrait représenter 56,53 % de la part de marché totale en 2026, avec une inclination croissante de la population vers les services de conseil en robots hybrides et une demande croissante de conseils en investissement sur mesure. Selon une étude récente réalisée par des experts du secteur, la majorité des investisseurs ont manifesté leur intérêt pour les robots-conseillers hybrides. De plus, ce type de service de conseil automatisé attire des particuliers fortunés car ils préfèrent la combinaison de la technologie et de la recommandation humaine pour leurs besoins financiers. De plus, selon Refinitiv, les conseillers financiers qui ont intégré les technologies numériques ont connu une augmentation de 77 % de la fidélisation de leurs clients. Ce résultat indique une croissance saine du segment à l’avenir.

Dans les années à venir, le segment des conseillers en robotique purs devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, principalement en raison de sa rentabilité. Selon les experts du secteur, il a été observé que le nombre d’investisseurs de la jeune génération augmente partout dans le monde. Cette génération préfère les plateformes numériques qui fournissent des conseils en investissement de manière pratique et efficace. Pour ces raisons, le segment devrait gagner davantage de terrain au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Le marché est dominé par les particuliers fortunés en raison du besoin de services de conseil en robotique sur mesure

Par utilisateur final, le marché est divisé en investisseurs particuliers, particuliers fortunés, PME et entreprises.

Les particuliers fortunés devraient représenter 44,82 % de la part de marché des utilisateurs finaux en 2026. Plusieurs acteurs du marché proposent des services sur mesure aux clients fortunés. Ces acteurs incluent The Vanguard Group, Inc., Betterment et d'autres. Les services personnalisés, les informations basées sur des algorithmes, l'analyse des données et l'efficacité encouragent les HNWI à adopter davantage de robots-conseillers. De tels services aident ces personnes à prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Le segment des investisseurs particuliers devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La pandémie a renforcé la croissance du segment, les gens étant contraints de rester chez eux, ce qui a donné lieu à davantage de comptes. De plus, l’effet de cette situation s’est prolongé dans les années post-pandémiques et les investisseurs particuliers sont devenus plus conscients des solutions de conseil automatisé sur mesure. Cette prise de conscience croissante devrait attirer davantage de clients dans les années à venir.

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Analyse par type de service

Les services directs basés sur un plan/basés sur des objectifs ont gagné en popularité grâce à une structure tarifaire inférieure

Par type de service, le marché est divisé en services directs basés sur des plans/objectifs et en services complets de conseil en patrimoine.

Le segment des types de services directs basés sur un plan/basé sur des objectifs devrait représenter 59,38 % de la part de marché en 2026. Les conseillers directs basés sur un plan/basés sur des objectifs s'adressent aux clients qui recherchent une structure de frais inférieure et des revenus maximaux. Les acteurs du marché qui proposent des services de conseil automatisé basés sur des objectifs se concentrent sur les objectifs financiers spécifiques des utilisateurs finaux. Ces services sont plus populaires car les utilisateurs finaux restent alignés sur leurs objectifs financiers et bénéficient également de conseils personnalisés en investissement financier. Les services directs basés sur un plan/basés sur des objectifs sont très populaires parmi les investisseurs particuliers.

Dans les années à venir, le segment des services complets de conseil en patrimoine devrait croître considérablement en raison de l’expansion des économies, de la hausse des revenus et de la nécessité de modules de conseil automatisés efficaces.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié dans les régions clés suivantes : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la part de marché mondiale la plus élevée. Des facteurs tels qu’une forte présence de leaders du marché, notamment Betterment et Wealthfront Corporation, la popularité croissante des logiciels de conseil automatisé auprès de la population et les récents développements sur le marché renforceront la domination de la région. En outre, plusieurs entreprises répondent à la demande croissante de solutions d’investissement automatisées dans la région. Le marché américain devrait atteindre 4,54 milliards de dollars d’ici 2026.

Par exemple,

• Février 2023 :Santander Bank NA a annoncé son partenariat stratégique avec SigFig pour intégrer des outils numériques qui transformeront l'expérience d'investissement des clients. Grâce à ce partenariat, la société a développé Santander PathFinder, un nouvel outil automatisé de gestion des investissements. Le nouvel outil aide les clients à épargner efficacement pour leur retraite ou à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

En outre, le marché européen se classe au deuxième rang en termes de génération de revenus sur le marché mondial. La région a connu une demande croissante de plateformes de conseil robotique ces dernières années. En outre, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont affiché une croissance constante sur le marché des services de conseil en robotique. Par ailleurs, la présence d'institutions financières majeures et innovantestechnologie financièreles entreprises stimuleront encore davantage la croissance du marché régional.

Asie-Pacifique

Dans les années à venir, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison de la demande plus élevée de services de conseil en robotique de la part des économies en développement, comme la Chine et l'Inde. De plus, la propension croissante des utilisateurs finaux à adopter des services d’investissement automatisés stimule le taux de croissance du marché régional. Des facteurs tels que la croissance de la population de la classe moyenne, l’intérêt croissant pour les technophiles et l’accélération de la numérisation devraient stimuler la part de marché régionale dans les années à venir. Le marché japonais devrait atteindre 0,76 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,92 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,51 milliard USD d'ici 2026.

La MEA et l’Amérique du Sud ont capturé les parts les plus faibles du marché mondial du conseil en robotique en 2023. Le manque de sensibilisation et d’infrastructures appropriées ainsi que les facteurs économiques entravent la croissance du marché régional. Cependant, l’intérêt croissant des utilisateurs finaux et les investissements dans les institutions financières promettent un taux de croissance sain pour ces régions au cours de la période de prévision.

La figure ci-dessous représente les résultats d'une enquête menée par Economist Impact auprès de 300 personnes à travers le monde. Plus de 23 % des personnes interrogées ont indiqué que les robots-conseillers et les services automatisés de gestion de patrimoine sont les nouveaux entrants non traditionnels qui seront les plus grands concurrents des banques dans les années à venir. Une opinion similaire était partagée par les Européens (28 %), les Nord-Américains (27 %), les Latino-Américains (16 %), les répondants de la région Asie-Pacifique (18 %), ainsi que les Moyen-Orientaux et Africains (22 %).

Europe

Le marché britannique devrait atteindre 0,95 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,79 milliard de dollars d'ici 2026.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des frais réduits, des tarifs personnalisés et des partenariats pertinents pour aider les acteurs du marché à stimuler la croissance des revenus

L’écosystème de conseil en robotique comprend plusieurs acteurs du marché, tels que des prestataires de services (Betterment and Wealthfront Corporation) et des fournisseurs de logiciels. (SigFig et AdvisorEngine) Les acteurs du marché adoptent plusieurs stratégies commerciales pour devancer leurs concurrents. Ils souhaitent réduire leurs frais et personnaliser leurs tarifs en fonction des services qu'ils proposent. De plus, ils investissent continuellement dans les technologies de la nouvelle ère, telles que l’IA etApprentissage automatique (ML)pour les intégrer dans leurs solutions existantes et améliorer l’expérience client. Les petits acteurs du marché visent à obtenir des fonds pour développer des conseillers en robots innovants et étendre leur portée géographique et le nombre de membres de leurs équipes. En outre, les acteurs du marché investissent également dans des stratégies commerciales, telles que l’acquisition et le partenariat avec des entreprises concernées, notamment des prestataires de services bancaires traditionnels et des conseillers en robotique à petite échelle.

Liste des meilleurs Sociétés de conseil en robotique

• Amélioration (États-Unis)
• Wealthfront Corporation (États-Unis)
• SigFig (États-Unis)
• Le groupe Vanguard, Inc.(NOUS.)
• Charles Schwab Corporation (États-Unis)
• Social Finance, Inc. (États-Unis)
• Acorns Grow Incorporated (États-Unis)
• AdvisorEngine (États-Unis)
• Scalable Capital GmbH (Allemagne)
• StashAway (Singapour)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2024 :La société canadienne Manuvie a lancé un service de conseil automatisé axé sur l'écosystème des fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong. La société s'est associée à AutoML Capital et Syfe pour le nouveau portail numérique, qui visera à « éduquer et encourager l'examen et la gestion proactive des investissements MPF ».
• Mars 2024 :Apex Fintech Solutions Inc. a acquis AdvisorArch pour renforcer sa plateforme de conservation et d'exécution RIA avec une collection de solutions de conseil numérique. Ces outils permettront aux sociétés de gestion de patrimoine d’améliorer leur expérience client à grande échelle.
• Décembre 2023 :Scalable Capital a obtenu plus de 65 millions de dollars de capitaux propres, ce qui l'aidera à développer ses activités à travers l'Europe. Les pays dans lesquels l'entreprise est déjà active et souhaite se développer davantage sont l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.
• Mai 2023 :Ritholtz Wealth Management a introduit une plateforme de conseil numérique automatisée, Good Advice Automated Wealth Management. Le nouveau lancement fournit aux clients des lignes directrices pour l'ensemble de leur processus d'investissement, qui comprend la planification financière et la gestion d'actifs. La plateforme facture des frais maximum de 0,50 % des actifs sous gestion et exige un solde bancaire minimum de 15 000 USD.
• Janvier 2023 :La Charles Schwab Corporation a finalisé l'acquisition de The Family Wealth Alliance, qui dessert les sociétés de patrimoine familial qui ont des utilisateurs finaux très fortunés. Grâce à cela, les deux sociétés devraient offrir des ressources et des technologies de leadership éclairé axées sur les clients très fortunés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport propose à ses lecteurs une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur les principaux facteurs, tels que les principaux acteurs du marché, leurs offres de services et les principaux cas d'utilisation. En outre, il fournit des informations sur tous les facteurs macro et microéconomiques qui ont un impact sur la croissance du marché. L’impact du conseil en robotique sur la gestion de patrimoine et sur l’ensemble du secteur financier est également couvert dans ce rapport de marché.

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