Taille du marché du matériel roulant, part et analyse de l’industrie, par type (locomotive, voitures de passagers et wagons), par application (passagers et fret), par propulsion (ICE et électrique) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du matériel roulant était évaluée à USD53.57milliards en 2025 et devrait passer de 1 000 000 000 USD55.24milliards en 2026 en USD78,93milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de4,56%pendant la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de46,18%en 2025.

Le matériel roulant est un terme utilisé pour désigner tous les véhicules qui se déplacent sur roues ferroviaires, englobant à la fois les véhicules non motorisés et motorisés. Il comprend les locomotives, les voitures de passagers et les wagons. Les composants clés du matériel roulant comprennent la carrosserie, les accessoires de carrosserie, le système d'alimentation, le guidage, les systèmes auxiliaires, la propulsion, le système de freinage, les intérieurs, le contrôle embarqué du véhicule,Système d'information sur les passagers (PIS), système de communication, câblage et armoires, système de porte, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), éclairage, système d'inclinaison et coupleur.

Les tendances favorables dans le transport de passagers et de marchandises stimuleront la croissance du marché au cours des prochaines années. La demande croissante de transports devrait stimuler considérablement l’activité passagers et fret d’ici 2050. L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine présenteront les opportunités de croissance les plus importantes au cours de la période de prévision, soutenues par l’expansion des réseaux ferroviaires dans les économies émergentes. Divers projets ferroviaires urbains devraient gagner du terrain en Amérique latine. En décembre 2024, le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 660 millions de dollars pour soutenir les efforts de la Turquie visant à étendre son réseau de transport ferroviaire électrique. Cette initiative vise à améliorer la circulation efficace des marchandises à l'échelle nationale, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le marché mondial du matériel roulant est dominé par des acteurs majeurs tels que CRRC Corporation Limited, Siemens AG, Alstom SA, Kawasaki Heavy Industries Ltd. et Wabtec Corporation, entre autres. CRRC domine avec ses capacités de fabrication avancées et ses solutions diversifiées, tandis que Siemens se concentre sur l'innovation technologique et les systèmes intelligents. Alstom excelle dans les solutions de transport durables, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le marché.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Urbanisation croissante et expansion des réseaux ferroviaires urbains pour soutenir la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminants du marché mondial du matériel roulant est la demande croissante detransport ferroviaire urbainsystèmes, en particulier dans les économies émergentes. L’urbanisation rapide, la croissance démographique et le besoin de solutions de transport durables ont alimenté l’expansion des réseaux ferroviaires urbains dans le monde entier. Selon l'Association internationale des transports publics (UITP), le nombre de systèmes ferroviaires urbains devrait passer de 182 en 2019 à plus de 250 d'ici 2030.

Dans les villes aux prises avec les embouteillages et la pollution atmosphérique, le transport ferroviaire urbain offre des options de mobilité efficaces, fiables et respectueuses de l'environnement. Les gouvernements et les autorités municipales investissent massivement dans l’expansion et la modernisation de leurs réseaux ferroviaires urbains afin de répondre à la demande croissante de passagers et de relever les défis de la mobilité urbaine.

La Chine est devenue un moteur clé, avec des plans ambitieux pour développer ses systèmes de transport ferroviaire urbain. Les plans quinquennaux du pays donnent la priorité au développement des réseaux ferroviaires à grande vitesse, de métro et de train léger sur rail, avec des investissements importants alloués à l'achat d'équipements. China Railway Corporation (CRC) vise à étendre le réseau ferroviaire à grande vitesse du pays à 38 000 kilomètres d'ici 2025, stimulant ainsi la demande de matériel roulant.

De même, l’Inde connaît une croissance rapide de son secteur du transport ferroviaire urbain, avec des projets de métro en cours dans plusieurs grandes villes. Le gouvernementVilles intelligentesLa mission et les initiatives, telles que la campagne Atmanirbhar Bharat (Inde autonome), mettent l'accent sur le transport urbain durable. La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a ajouté plus de 500 nouvelles voitures de métro à sa flotte en 2022, stimulant ainsi la demande des fabricants de matériel ferroviaire.

L’accent croissant mis sur la mobilité urbaine durable et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures ferroviaires urbaines devraient propulser la croissance du marché mondial du matériel roulant.

Restrictions du marché

La nature à forte intensité de capital de l’industrie ferroviaire pourrait entraver la croissance du marché

Des investissements élevés en capital dans la fabrication de matériel roulant et le développement de l’infrastructure ferroviaire pourraient entraver la croissance du marché à l’avenir. De plus, l’augmentation des coûts liés à l’intégration technologique peut avoir une influence négative sur la croissance du marché. La concurrence intense dans le secteur exercera une pression supplémentaire sur l’optimisation des coûts. Le comportement d’achat des clients ferroviaires est influencé par divers facteurs, notamment le mode de transport, le choix du transporteur et, surtout, le prix. Ces facteurs contribuent à des mesures strictes de contrôle des coûts, affectant ainsi les activités de fabrication.

Un environnement réglementaire strict pourrait affecter la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. Ces réglementations obligent les compagnies ferroviaires à rivaliser de manière équitable et efficace, ce qui pose des défis. Les tendances en matière de décarburation, alimentées par une prise de conscience croissante de la réduction des émissions de carbone, conduiront à l’électrification des trains à l’avenir. Toutefois, cela nécessitera des capitaux supplémentaires, ce qui affectera la croissance du marché.

Opportunités de marché

Les initiatives de modernisation des flottes présentent des opportunités de croissance sur le marché

De nombreux pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, exploitent des systèmes ferroviaires obsolètes qui nécessitent des mises à niveau substantielles. Le remplacement des trains plus anciens par des trains modernes et économes en énergie améliore la fiabilité, la sécurité et les performances. Alors que les gouvernements et les entreprises privées investissent dans la modernisation de leur flotte, la demande de trains avancés équipés de technologies de pointe telles que la propulsion électrique, l’automatisation et une efficacité énergétique améliorée augmente. De plus, la nécessité de réduire les émissions de carbone pousse davantage au remplacement de trains plus anciens et moins respectueux de l’environnement. Ce changement crée un marché important permettant aux constructeurs et aux opérateurs de fournir de nouveaux trains hautes performances répondant aux besoins des systèmes de transport modernes. 

En janvier 2025, Northern Trains a dévoilé son intention de moderniser sa flotte en introduisant jusqu'à 450 trains durables, dans le but d'améliorer les déplacements sur le réseau du Nord. Cette initiative implique cinq fabricants, dont de grandes entreprises telles qu'Alstom, CAF, Hitachi, Siemens Mobility et Stadler, en compétition pour fournir des trains avancés uniquement électriques et bimodes qui répondent aux normes de durabilité. L'accent est mis sur les trains capables de passer à l'électrique oubatterieopération au fil du temps, soutenant l’objectif de zéro émission nette du Royaume-Uni. Avec 60 % de la flotte actuelle de Northern âgée de plus de 30 ans, la mise à niveau vise à réduire les coûts de maintenance et à améliorer l’expérience des passagers. Des accords-cadres sont attendus d'ici 2026, avec des livraisons commençant en 2030, marquant une étape importante dans la modernisation des voyages régionaux.

Défis du marché

La concurrence des modèles de transport alternatifs pourrait poser un défi à la demande du marché

La concurrence des modes de transport alternatifs, tels que le transport routier et aérien, constitue un défi pour la croissance du marché mondial en offrant des options plus flexibles, plus rentables et plus pratiques. Les camions et les voitures fournissent des services porte-à-porte à la demande, ce qui les rend plus attractifs pour le transport de marchandises et sur de courtes distances. De même, le transport aérien est privilégié pour les voyages longue distance en raison de sa rapidité et de sa commodité. Dans de nombreuses régions, ces alternatives surpassent souvent le rail en termes de flexibilité, d’accessibilité et de tarification, réduisant ainsi la demande de transport ferroviaire. Cette concurrence pousse les opérateurs ferroviaires à se moderniser et à offrir des services compétitifs, ce qui peut s'avérer difficile sans investissements importants dans les infrastructures et dans de nouveaux trains, ce qui ralentira à terme la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché du matériel roulant

L’adoption croissante des trains électriques devrait gagner du terrain à l’avenir

La popularité detrains électriquesconnaît une croissance rapide en raison de leurs nombreux avantages. Contrairement aux locomotives diesel, ces trains ne nécessitent pas de charbon de haute qualité et ne produisent pas de poussière de charbon. Les locomotives diesel ont souvent besoin de temps pour démarrer car leurs moteurs à combustion interne doivent se réchauffer, alors que les trains électriques, y compris les locomotives électriques et les voitures particulières, ne sont pas confrontés à de tels problèmes. De plus, les trains électriques ont des besoins de réparation et d’entretien inférieurs à ceux des autres locomotives. Les coûts d'exploitation et d'entretien des trains électriques sont comparativement inférieurs à ceux des locomotives diesel.

La grande capacité des trains électriques et leur programmation facile les rendent parfaitement adaptés aux embouteillages dans les régions urbaines et suburbaines. Ces trains sont moins complexes, plus fiables et respectueux de l’environnement. Les trains électriques ne sont pas sujets à des surcharges soudaines et temporaires, car ils peuvent puiser de l'énergie supplémentaire du réseau d'approvisionnement en cas de besoin. De plus, des systèmes de freinage régénératifs peuvent être utilisés dans les trains électriques pour promouvoir les économies d'énergie. Le centre de gravité des trains électriques est bas en raison de leurs hauteurs inférieures à celui des trains à vapeurlocomotivetechnologie, leur permettant de parcourir les courbes à des vitesses plus élevées en toute sécurité.

En décembre 2024, Amtrak prévoyait de lancer sa flotte NextGen Acela au printemps 2025, comprenant 28 trains électriques à grande vitesse pour le corridor nord-est. Ce projet de 2,45 milliards de dollars vise à améliorer l'expérience des passagers, à réduire les émissions et à créer des emplois. Les nouveaux trains remplaceraient la flotte actuelle d'Acela, offrant des déplacements plus rapides avec des vitesses allant jusqu'à 260 km/h, des sièges plus confortables, des prises personnelles, des ports USB et une connexion Wi-Fi gratuite. La flotte, fabriquée à 95 % aux États-Unis, permettra de réduire la consommation d'énergie de 20 % et de soutenir plus de 1 300 nouveaux emplois. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts d'Amtrak visant à améliorer les infrastructures, à stimuler l'économie et à fournir un service durable et fiable aux voyageurs.

Impact du COVID-19

Les retards de fabrication et l'arrêt des projets ont entraîné un ralentissement de la production et de la livraison des nouveaux trains. Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont réduit la demande de passagers, en particulier pour les services ferroviaires de banlieue et longue distance, entraînant des pertes financières pour les opérateurs. Plusieurs gouvernements ont donné la priorité à la santé et à la sécurité plutôt qu’au développement des infrastructures, ce qui a entraîné des retards ou des annulations de projets ferroviaires prévus. Le secteur du fret a connu des impacts mitigés, certaines régions connaissant une demande accrue en raison de l'essor des achats en ligne, tandis que d'autres ont été confrontées à une baisse du mouvement des marchandises. Dans l’ensemble, la pandémie a provoqué une incertitude, entraînant le report des investissements dans le renouvellement et la modernisation de la flotte.

Analyse de segmentation

Par type

Le passage à des transports de passagers modernes stimule la croissance du marché

En fonction du type, le marché est classé en locomotives, voitures de passagers et wagons.

Le segment des transports de passagers détenait la part majoritaire de 60,18 % en 2026, et devrait maintenir le TCAC le plus rapide tout au long de la période d’étude. L'évolution vers des voitures modernes et visuellement attrayantes crée une opportunité de marché permettant aux fabricants de fournir des trains innovants et améliorés, stimulant ainsi les investissements dans les technologies de pointe et la personnalisation. Cette tendance à la modernisation encourage d’autres opérateurs dans le monde à emboîter le pas, alimentant ainsi davantage la demande sur le marché des transports de passagers. En décembre 2024, Amtrak a lancé son premiervoiture de tourismearborant la nouvelle livrée Phase VII, marquant une étape dans la modernisation de la flotte et une satisfaction client accrue. Initialement exclusif aux locomotives, le design Phase VII apparaît désormais sur les voitures particulières, à commencer par la rivière Iroquois. Le design élégant combine des arcs bleu foncé, rouges et blancs, avec des couleurs d'accent indiquant différentes classes. Amtrak prévoit de déployer la nouvelle livrée sur l'ensemble de sa flotte, avec 44 voitures attendues d'ici la fin de l'année et des déploiements supplémentaires se poursuivant jusqu'en 2025, renforçant ainsi son identité de marque et améliorant l'expérience client.

Le segment des wagons détient la deuxième plus grande part de marché par type de produit de matériel roulant en 2024, stimulé par la demande croissante de transport de marchandises efficace, notamment en raison de l'augmentation du commerce mondial et du commerce électronique. Les innovations dans la conception des wagons, telles que les matériaux respectueux de l’environnement et l’amélioration de la capacité de chargement, améliorent l’efficacité opérationnelle. De plus, les investissements dans les infrastructures ferroviaires et la nécessité de moderniser les flottes vieillissantes stimulent la demande de wagons avancés et durables pour les marchandises en vrac et spécialisées, soutenant ainsi la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

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Par candidature

L'urbanisation accrue, les investissements gouvernementaux et les pratiques de transport durable augmentent le développement du segment des passagers

En fonction des applications, le marché est divisé en passagers et fret.

Le segment passagers a dominé le marché en 2026 avec une part de63,91%, et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2026-2034). Des facteurs tels que l’urbanisation, la demande accrue de transports durables et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures ferroviaires stimulent la croissance segmentaire. De plus, le besoin croissant de transports urbains et interurbains efficaces, fiables et rapides, ainsi que l’évolution vers des options plus écologiques, propulsent la demande de wagons de passagers modernes dans le monde entier.

En février 2025, la Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) a annoncé la date de début du service passagers de South Coast Rail, fixée au 24 mars 2025, en attendant l'approbation de la Federal Railroad Administration (FRA). Pour la première fois en 65 ans, des communautés telles que Taunton, Freetown, New Bedford, Middleboro et Fall River retrouveraient l'accès au service ferroviaire voyageurs. Le service vise à réduire les embouteillages, à améliorer la mobilité et à soutenir le développement économique. MBTA a achevé la construction de la station et les tests du système de sécurité, et la formation des opérateurs est en cours. Le service comprendra 15 voyages sur la ligne Fall River, 17 sur la ligne New Bedford et un service de nuit.

Le segment du fret détenait également une part durable du marché en 2024 et devrait croître avec un TCAC significatif de 4,00 % au cours de la période de prévision (2025-2032). L’augmentation du commerce mondial, du commerce électronique et de la demande de transport de marchandises efficace et rentable alimente la demande pour ce segment. Les innovations dans la logistique ferroviaire, telles que l’amélioration de la capacité de chargement et les wagons de marchandises économes en énergie, améliorent l’efficacité opérationnelle. De plus, les investissements dans les infrastructures et le besoin croissant de solutions de transport durables soutiennent les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduisent l'impact environnemental et stimulent la croissance du segment.

Par propulsion

La propulsion électrique est en tête avec une demande amplifiée de systèmes de propulsion économes en énergie

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en ICE et électrique.

Le segment électrique a dominé le marché en 2026 en détenant une part substantielle du69,69%, et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2026-2034). Ce segment est stimulé par la demande croissante de transports économes en énergie et respectueux de l’environnement, par l’urbanisation et par des politiques gouvernementales favorables. Les types de propulsion électrique tels que les lignes électriques aériennes et les systèmes électriques à batterie sont favorisés en raison de la réduction des émissions, de la réduction des coûts d'exploitation et des progrès des infrastructures d'électrification. De plus, l’augmentation des investissements dans les réseaux ferroviaires et la promotion d’une mobilité durable stimulent encore davantage l’adoption du matériel roulant électrique dans le monde entier.

• En avril 2025, Stadler a agrandi son usine de fabrication de Salt Lake City pour inclure la première station de recharge de batterie de train électrique en Amérique du Nord. Cet ajout soutient le développement de trains alimentés par batterie pour les systèmes de transport en commun américains, notamment Metra à Chicago et un projet de démonstration avec l'Université d'État de l'Utah.

Le segment ICE détenait une part de marché supportable de 99 % en 2025. Le segment des moteurs à combustion interne (ICE) est soutenu par des facteurs tels que les coûts élevés et les exigences d'infrastructure de l'électrification, en particulier dans les régions dotées de réseaux ferroviaires limités. Les locomotives ICE offrent une flexibilité opérationnelle et sont essentielles pour les services de fret dans les zones dépourvues de voies électrifiées. De plus, les progrès dans les systèmes de propulsion hybrides et les technologies économes en carburant renforcent l'attrait du matériel roulant propulsé par ICE, garantissant ainsi leur pertinence continue dans l'industrie ferroviaire en évolution.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU MATÉRIEL ROULANT

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial avec une valorisation en USD.25h48milliards en 2026, attribués à l’augmentation des investissements dans les infrastructures ferroviaires, à la modernisation de la flotte et à l’accent mis sur les solutions de transport durables. La demande de trains à grande vitesse, de systèmes de fret efficaces et d’options respectueuses de l’environnement, telles que les trains électriques et hybrides, alimente la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales et les partenariats avec le secteur privé visant à améliorer la connectivité, à réduire les embouteillages et à soutenir le développement économique stimulent davantage l'expansion de la région.

En novembre 2024, Amtrak a reçu un financement pour 13 projets visant à moderniser le corridor nord-est (NEC) afin de réduire les goulots d'étranglement et d'améliorer le service ferroviaire voyageurs dans la région Amérique du Nord. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures, à réduire les temps de trajet et à soutenir la croissance économique. Les principaux projets comprennent l'agrandissement de la gare Penn Station de New York, la modernisation de la gare Union de Washington et le remplacement de ponts vieillissants tels que les ponts Sawtooth à Kearny, dans le New Jersey. Le financement du partenariat fédéral-État pour le programme ferroviaire interurbain de passagers soutiendra également la mise à niveau des signaux et l'amélioration du système de caténaire, garantissant ainsi des opérations ferroviaires plus efficaces.

Le marché américain détient une part importante du marché évalué en USD.6.3milliards en 2026 dans la région nord-américaine. Le marché américain du matériel roulant est stimulé par une forte croissance économique, une production industrielle robuste et une demande croissante des consommateurs pour des solutions de transport ferroviaire. Les progrès technologiques, tels que l’automatisation et les systèmes intelligents, ainsi que les investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures stimulent également la croissance du marché dans le pays. En outre, l’urbanisation croissante et la nécessité d’un transport efficace des marchandises et des passagers alimentent encore la demande. De plus, les initiatives de développement durable favorisent l'adoption de systèmes ferroviaires économes en énergie, stimulant ainsi la croissance du marché dans le pays.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché et devrait capter la valorisation du dollar.16h43milliards en 2026 et croître au TCAC significatif de 3,70 % au cours de la période de prévision (2026-2034). En Europe, le marché est tiré par les investissements dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse, la modernisation de la flotte et une forte concentration sur la durabilité. Le marché britannique connaît une croissance significative et devrait atteindre une valeur de 1 USD.1.17milliards en 2026. Les gouvernements européens donnent la priorité aux solutions de transport vertes pour réduire les émissions, ce qui entraîne une demande accrue de trains électriques et à hydrogène. En outre, l’accent croissant mis sur la connectivité interurbaine, l’urbanisation et les services ferroviaires transfrontaliers, ainsi que le financement de l’UE pour des projets d’infrastructure, contribuent à la croissance du marché dans la région. L'Allemagne vaut en dollars américains3,91milliards de dollars en 2026, tandis que la France devrait être valorisée à 2,09 milliards de dollars la même année.

En octobre 2024, la Commission européenne a accordé un soutien financier de 162 millions de CPK PLN (41,3 millions de dollars) par le biais du « Mécanisme pour l'interconnexion en Europe » (CEF). Ce financement est destiné à la conception d'un tronçon ferroviaire de 155 kilomètres reliant Sieradz, Kalisz, Pleszew et Poznań. Ce tronçon constitue un élément crucial de la future route « Y » de la Pologne, qui servira d'épine dorsale du réseau ferroviaire à grande vitesse du pays, améliorant la connectivité et modernisant l'infrastructure ferroviaire.

Asie-Pacifique

Le marché du matériel roulant en Asie-Pacifique a dominé le marché et était évalué à USD24h74milliards en 2025 et USD25h48milliards en 2026. Cette région devrait croître à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est tirée par une urbanisation rapide, une demande croissante de transports publics et des investissements gouvernementaux dans les infrastructures ferroviaires. Les avancées technologiques telles queIdOet l'intégration de la 5G améliore l'efficacité opérationnelle, tandis que les trains à grande vitesse et les systèmes de métro répondent aux embouteillages et aux préoccupations environnementales, alimentant ainsi la croissance du marché dans la région. De plus, les gouvernements de la région encouragent l’électrification des trains en raison de ses avantages environnementaux et économiques. Par exemple, en février 2023, le ministère des Chemins de fer a signalé que 3 375 kilomètres de routes (RKM) avaient été électrifiés en 2022-2023, soit une croissance de 38 % par rapport à 2021-2022. En avril 2023, l'Haryana est devenue le premier État indien à disposer d'un réseau 100 % électrifié. La valeur marchande de l'Inde est estimée à 4,05 USD. milliards en 2026.

En juin 2021, la Chine a lancé un train à grande vitesse entièrement électrifié dans la région himalayenne du Tibet. Ce train relie la capitale provinciale, Lhassa et Nyingchi, réduisant ainsi le temps de trajet d'une heure et demie. Ce train a une capacité de transport de marchandises d'environ 10 millions de tonnes par an. En 2019, le gouvernement chinois a investi 120 milliards de dollars dans le projet de construction ferroviaire dans le cadre d'un programme de décarbonation. Le plan quinquennal chinois (2016-2020) fixe l’objectif de construire 30 000 km de lignes ferroviaires à grande vitesse pour relier 80 % des grandes villes. La valeur du marché chinois devrait atteindre 17 milliards de dollars en 2026.

Le projet d’expansion du réseau japonais Shinkansen Bullet Train devrait soutenir la croissance de l’industrie. Le réseau Shinkansen comprend la ligne Hokkaido d'Aomori à Hakodate, avec des projets d'extension de Sapporo d'ici 2030. En août 2021, la Corée du Sud a publié son quatrième plan ferroviaire national avec un investissement de 100 milliards de dollars. L'initiative met l'accent sur le transport vert, couvrant 44 projets s'étendant sur 1 448 kilomètres, le réseau devant s'étendre de 125 %. Le Japon est sur le point de capter une valeur marchande de 1,69 USD milliards en 2025.

Reste du monde

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le marché de la région est stimulé par le développement des infrastructures, l’urbanisation et le besoin de systèmes de transport plus efficaces. Les gouvernements investissent dans les réseaux ferroviaires pour améliorer la connectivité et réduire les embouteillages. En outre, il existe une demande croissante de solutions durables et économes en énergie, telles que les trains électriques et hybrides, pour répondre aux préoccupations environnementales. Les partenariats public-privé et le financement international jouent également un rôle clé dans la progression des projets ferroviaires dans ces régions. Le reste du monde devrait être évalué à 4,25 milliards de dollars en 2025.

En janvier 2025, le Brésil a dévoilé un plan ferroviaire de fret de 17 milliards de dollars, visant à placer 40 % du fret du pays sur le rail d'ici 2035, réduisant ainsi le trafic routier et améliorant la sécurité. Après des années de stagnation, les volumes de fret ferroviaire ont augmenté régulièrement, l'année dernière marquant un record historique en matière de transport. Le plan concerne 5 000 km de lignes ferroviaires, avec un mélange d'investissements publics et privés. Les entreprises privées soumissionneront sur la base du moindre financement public requis. Les principaux projets comprennent l'extension de la ligne Transnordestina et la connexion des principaux corridors de fret.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour renforcer leur position sur le marché

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail et Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. sont des acteurs majeurs du secteur du matériel roulant. Ces acteurs clés adoptent des stratégies telles que la différenciation et le développement de produits, les partenariats stratégiques et l'expansion des réseaux de distribution pour renforcer leur position sur le marché. En juillet 2022, CRRC s'est associé à Titagarh Wagons pour fournir 216 autocars pour la phase 2 du métro de Bangalore.

• En janvier 2023, Siemens Mobility a remporté un contrat de 3,31 milliards de dollars auprès des chemins de fer indiens pour la livraison de 1 200 locomotives de 9 000 chevaux (HP). Les livraisons s'étaleront sur onze ans et l'entreprise offrira 35 ans de maintenance complète.

En janvier 2021, Alstom a finalisé l'acquisition de Bombardier Transport pour 6,06 milliards de dollars. Cette acquisition consolide le leadership d’Alstom dans le secteur de la mobilité durable. L'entité nouvellement créée affiche un chiffre d'affaires pro forma combiné d'environ 17,29 milliards de dollars et un carnet de commandes de 78,32 milliards de dollars. En mars 2023, le ministère égyptien des Transports a remporté un contrat d'une valeur de 474 millions de dollars avec CJSC Transmashholding pour la fourniture de services de maintenance pendant 12 ans. De telles initiatives aideront l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel et à accroître sa rentabilité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MATÉRIEL ROULANT PROFILÉES :

• CRRC Corporation Limitée (Chine)
• AlstomSA (France)
• Siemens Mobilité (Allemagne)
• Société Hyundai Rotem (Corée du Sud)
• GE Transport (États-Unis)
• Société Wabtec(NOUS.)
• Hitachi Rail Limitée(ROYAUME-UNI.)
• CJSC Transmashholding (Russie)
• Stadler Rail AG(Suisse)
• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japon)
• Skoda Transportation (République tchèque)
• CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Novembre 2024 :Les chemins de fer marocains (ONCF) ont attribué un contrat à un consortium composé d'Ineco et de la société d'ingénierie locale CID pour la conception préliminaire de la voie ferrée Oued Zem-Beni Mellal, dans le centre du Maroc. Il s'agit du troisième contrat d'Ineco au Maroc en 2024, faisant du pays le premier marché pour les nouveaux contrats ferroviaires, d'une valeur totale de 2,27 millions d'euros (2,4 millions de dollars).

Juillet 2024 :Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un accord-cadre de 2,8 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars) avec Hamburger Hochbahn AG pour livrer jusqu'à 374 nouvelles rames de métro pour des opérations entièrement et semi-automatisées. Alstom équipera également la ligne de métro U5, entièrement automatisée, longue de 25 km, du système innovant Urbalis CBTC. La première commande dans le cadre de cet accord comprend 48 rames de métro et des équipements CBTC pour le premier tronçon de la ligne U5, d'une valeur totale d'environ 670 millions d'euros (724,9 millions de dollars).

Juillet 2024 :Alstom a remporté un contrat de 4 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) auprès de go.Rheinland et du Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) pour la fourniture de 90 trains de banlieue sur le réseau Cologne-Bahn. L'accord comprend un contrat de maintenance complète de 34 ans, couvrant l'ensemble du cycle de vie de la flotte.

Mai 2024 :CRRC Zhuzhou Electric Locomotive (CRRC Zelc) et CRRC Shandong se sont associés à la société hongroise Acemil pour établir de nouvelles installations de production de matériel roulant en Hongrie. Acemil, un fonds d'investissement privé actif dans de multiples secteurs, entretient un partenariat stratégique avec Rail Cargo Hongrie. Les accords signés comprennent un centre de production de matériel roulant et des installations pour la maintenance de la flotte, la formation et la R&D. CRRC Shandong avait pour objectif de collaborer à la production et à l'assemblage de wagons en Hongrie.

Février 2024 :Le Bureau des Travaux Publics de Macao a attribué un contrat pour la fourniture de matériel roulant et de systèmes ferroviaires pour la ligne Est du réseau Light Rapid Transit (LRT) de Macao. Top Builders et le Hou Chon Consortium, qui fait partie d'une coentreprise dirigée par Mitsubishi Heavy Industries, ont remporté un contrat d'une valeur de 432 millions de dollars.

Février 2024 :Siemens Mobility a fondé une filiale de location, Smart Train Lease (STL), pour permettre la location flexible à court terme de ses trains Mireo Smart en Europe. La STL proposerait aux opérateurs des trains collectifs à batterie, à hydrogène et électriques en location à la demande.

Janvier 2024 :Les chemins de fer israéliens ont signé deux contrats d'une valeur d'environ 1,7 milliard de dollars pour la fourniture de matériel roulant supplémentaire. Cela permettrait à ISR d'exploiter des rames de huit voitures avec plus de 1 200 sièges. Le contrat comprend une option de commande d’autocars supplémentaires avec « évolution du produit » pour permettre l’exploitation de rames de 10 voitures.

avril 2023: Un consortium dirigé par Siemens a conclu un partenariat avec Gujarat Metro Rail Corporation pour fournir des technologies de gestion de projet et d'électrification ferroviaire pour la phase 2 du métro d'Ahmedabad et la phase 1 du métro de Surat.

Avril 2023 :Siemens Mobility prévoyait d'agrandir ses installations de fabrication et de service à Munich-Allach pour répondre aux besoins croissants associés aux locomotives et aux services.

Mars 2023 :Stadler et Trenitalia ont signé un accord pour la fourniture de 50 locomotives Eurolight Dual avec maintenance complète pendant 10 ans, extensible à 10 ans.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur le matériel roulant fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises et la segmentation par type, application et propulsion. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du secteur au cours des dernières années.

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