Taille du marché du matériel roulant, part et analyse de l’industrie, par type (locomotive, voitures de passagers et wagons), par application (passagers et fret) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du matériel roulant était évaluée à 50,86 milliards USD en 2023 et devrait passer de 51,81 milliards USD en 2024 à 64,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du matériel roulant avec une part de marché de 46,26 % en 2032.

Le matériel roulant est un terme utilisé pour désigner tous les véhicules qui se déplacent sur roues ferroviaires. Il couvre à la fois les véhicules non motorisés et motorisés. Le matériel roulant comprend les locomotives, les voitures de passagers et les wagons. Ses différents composants comprennent la carrosserie, les équipements de carrosserie, le système d'alimentation, le guidage, les systèmes auxiliaires, la propulsion, le système de freinage, les intérieurs, le contrôle embarqué du véhicule, le système d'information des passagers (PIS), le système de communication, le câblage et les armoires, le système de porte, Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) , éclairage, système d'inclinaison et coupleur.                                                                              

Les tendances favorables du transport de passagers et de marchandises stimuleront la croissance du marché au cours des prochaines années. La demande de transport devrait augmenter considérablement l’activité passagers et fret d’ici 2050. L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine présenteront la majorité du potentiel de croissance au cours de la période de prévision. L'expansion des réseaux ferroviaires dans les économies émergentes augmentera la demande de produits à l'avenir. Divers projets ferroviaires urbains devraient gagner du terrain en Amérique latine. La Banque mondiale a investi 600 millions de dollars pour moderniser la ligne ferroviaire de Belgrano Sur. Ce projet de modernisation de la ligne ferroviaire de passagers Buenos Aires-Belgrano Sur améliorera l'accessibilité des utilisateurs en offrant des transports publics aux personnes vivant dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, très peuplée.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial du matériel roulant, entraînant des retards dans les projets, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une diminution de la demande de passagers. Les mesures de confinement et les restrictions de déplacement ont eu un impact sur les revenus des opérateurs ferroviaires, affectant les nouvelles commandes et les investissements dans le matériel roulant. Cependant, l’attention accrue portée à la sécurité et à la durabilité des transports publics après la pandémie pourrait favoriser la reprise du marché et l’adoption de technologies modernes de matériel roulant.

Tendances du marché du matériel roulant

L’adoption croissante des trains électriques devrait gagner du terrain à l’avenir

La popularité des trains électriques augmente rapidement en raison de leurs multiples avantages. Ces trains ne nécessitent pas de charbon de haute qualité et ne produisent pas de poussière de charbon. Les locomotives diesel ont généralement besoin de temps pour démarrer en raison du réchauffement du moteur à combustion interne. Les trains électriques ne sont pas soumis à de tels problèmes et nécessitent moins de temps de réparation et d'entretien que les autres locomotives. Les coûts d’exploitation et de maintenance des trains électriques sont comparativement inférieurs à ceux diesel locomotives.

La grande capacité des trains électriques et leur programmation facile les rendent plus adaptés aux embouteillages dans les régions urbaines et suburbaines. Ces trains sont moins complexes, plus fiables et respectueux de l’environnement. En règle générale, les trains électriques ne sont pas soumis à des surcharges soudaines et temporaires, car le système peut tirer davantage d'énergie du réseau d'alimentation. Le système de freinage régénératif peut être utilisé dans les trains électriques pour promouvoir les économies d'énergie. Le centre de gravité des trains électriques est bas en raison de leur hauteur inférieure à celle des locomotives à vapeur, ce qui leur permet de manœuvrer prudemment dans les virages à des vitesses plus élevées.

Des initiatives gouvernementales de soutien, associées à d’énormes investissements, favoriseront l’adoption du train électrique dans un avenir proche. En septembre 2021, Alstom a dévoilé en Saxe un train multiple alimenté par batterie. Ce projet de développement de train a été réalisé en collaboration avec DB Regio, le programme national allemand d'innovation pour l'hydrogène et Technologie des piles à combustible , et l'Université technique de Berlin.

La Banque islamique de développement a approuvé 345 millions de dollars pour le projet égyptien de train express électrique. Ce projet comprend un réseau ferroviaire de 660 km et reliera Ain Sokhna à Marsa Matrouh et Alexandrie sur la Méditerranée. Il devrait réduire les émissions de carbone d'environ 250 000 tonnes par an et couvrira trois lignes, avec 180 stations et une longueur de 2 000 km.

• En juillet 2020, Vale a développé une nouvelle locomotive 100 % électrique au Brésil en partenariat avec Progress Rail. Cette locomotive fait partie du programme PowerShift qui vise à remplacer les sources d’énergie de Vale par des équivalents propres. L’entreprise prévoit de réduire ses émissions directes et indirectes de plus de 30 % d’ici 2030.

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Facteurs de croissance du marché du matériel roulant

La croissance démographique et l’urbanisation pour soutenir la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminants du marché mondial du matériel roulant est la demande croissante de systèmes de transport ferroviaire urbain, en particulier dans les économies émergentes. L’urbanisation rapide, la croissance démographique et le besoin de solutions de transport durables ont alimenté l’expansion des réseaux ferroviaires urbains dans le monde entier. Selon l'Association internationale des transports publics (UITP), le nombre de systèmes ferroviaires urbains devrait passer de 182 en 2019 à plus de 250 d'ici 2030.

Dans les villes aux prises avec les embouteillages et la pollution atmosphérique, le transport ferroviaire urbain offre une alternative viable, offrant des options de mobilité efficaces, fiables et respectueuses de l'environnement. Les gouvernements et les autorités municipales investissent massivement dans l’expansion et la modernisation de leurs réseaux ferroviaires urbains afin de répondre à la demande croissante de passagers et de relever les défis de la mobilité urbaine.

Par exemple, la Chine est devenue un acteur clé du marché mondial du matériel roulant, avec des projets ambitieux visant à étendre ses réseaux de transport ferroviaire urbain. Les plans quinquennaux du pays donnent la priorité au développement de systèmes ferroviaires à grande vitesse, de métro et de train léger sur rail, avec des investissements importants alloués à l'achat de matériel roulant. China Railway Corporation (CRC) vise à porter le réseau ferroviaire à grande vitesse du pays à 38 000 kilomètres d'ici 2025, stimulant ainsi la demande de nouveau matériel roulant.

De même, l’Inde connaît une croissance rapide de son secteur du transport ferroviaire urbain, avec des projets de métro en cours dans plusieurs grandes villes. La mission Smart Cities du gouvernement et les initiatives, telles que la campagne Atmanirbhar Bharat (Inde autonome), soulignent l'importance d'infrastructures de transport urbain durables. La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) prévoit d’ajouter plus de 500 nouvelles voitures de métro à sa flotte d’ici 2022, stimulant ainsi la demande des fabricants de matériel roulant.

L’accent croissant mis sur la mobilité urbaine durable et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures ferroviaires urbaines devraient propulser le marché mondial du matériel roulant vers l’avant.

FACTEURS DE RETENUE

La nature à forte intensité de capital de l’industrie ferroviaire pourrait entraver la croissance du marché

Les investissements élevés en capital associés à la fabrication de matériel roulant et au développement de l’infrastructure ferroviaire pourraient entraver la croissance du marché à l’avenir. De plus, l’augmentation des coûts liés à l’intégration technologique peut influencer négativement la croissance du marché. Le degré élevé de concurrence dans le secteur du matériel roulant exercera une pression supplémentaire sur l'optimisation des coûts. Le comportement d'achat des clients ferroviaires est souvent caractérisé par diverses décisions concernant le mode de transport, le transporteur spécifique à utiliser et, surtout, le prix. Ces facteurs contribuent à un degré élevé de contrôle des coûts, affectant ainsi les activités de fabrication du matériel roulant.

Un environnement réglementaire strict pourrait affecter la croissance de l’industrie du matériel roulant au cours de la période de prévision. Ces réglementations obligent les compagnies ferroviaires à rivaliser de manière équitable et efficace, ce qui pose des défis. Les tendances en matière de décarburation, alimentées par une prise de conscience croissante de la réduction des émissions de carbone, conduiront à l’électrification des trains à l’avenir. Toutefois, cela nécessitera des capitaux supplémentaires, ce qui affectera la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du matériel roulant

Analyse par type

L’augmentation du trafic passagers stimulera la croissance du marché

En fonction du type, le marché est classé en locomotives, voitures de passagers et wagons.

Le segment des transports de passagers détenait la majorité de la part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa croissance tout au long de la période de prévision avec le TCAC le plus rapide. Ce segment comprend les autocars, les unités multiples électriques, les trains à grande vitesse, les unités multiples diesel et les métros. L’électrification rapide des chemins de fer propulsera la croissance du marché à l’avenir. Les tendances favorables associées au développement des infrastructures ferroviaires urbaines propulseront la demande de matériel roulant.

Plus de 50 % de la population vit dans des zones urbaines et devrait croître de plus de 65 % d'ici 2050. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les kilomètres de lignes mondiales ont augmenté de plus de 28 % et de 43 % pour le train léger sur rail et le métro, respectivement, entre 2010 et 2018. Les kilomètres de lignes mondiales pour le train à grande vitesse ont augmenté de plus de 135 % au cours de la même période. Ces tendances mentionnées ci-dessus renforceront la croissance du marché à l’avenir.

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Par analyse d'application

Les perspectives positives du transport ferroviaire de marchandises augmenteront la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est divisé en passagers et fret.

Le rail est l’option idéale pour le transport de marchandises en raison de ses nombreux avantages. Il offre un niveau supérieur de sécurité et de compatibilité multimodale. Le coût du transport est nettement inférieur car le tarif ferroviaire est beaucoup moins cher que les autres modes de transport. Cette option est fiable et rapide, avec des délais de livraison courts par rapport au fret maritime. Les rails sont capables de supporter de grosses charges et sont plus respectueux de l’environnement. Ces avantages susmentionnés stimuleront la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique dominait la part de marché du matériel roulant et était évaluée à 23,53 milliards de dollars en 2023. Elle devrait croître de 2,7 % au cours de la période de prévision. Différents gouvernements de cette région font pression pour l'électrification des trains en raison de leurs avantages environnementaux et économiques. En janvier 2020, le gouvernement indien a annoncé que l’ensemble du réseau ferroviaire indien fonctionnerait à l’électricité d’ici 2024 et deviendrait un réseau zéro émission d’ici 2030.

• En février 2023, le ministère des Chemins de fer a annoncé que 3 375 kilomètres de route (RKM) avaient été électrifiés en 2022-2023, soit une croissance de 38 % par rapport à 2021-2022. En avril 2023, l'Haryana est devenue le premier État indien à disposer d'un réseau 100 % électrifié.

En juin 2021, la Chine a lancé un train à grande vitesse entièrement électrifié dans la région reculée de l'Himalaya, au Tibet. Ce train relie la capitale provinciale, Lhassa et Nyingchi, réduisant ainsi le temps de trajet d'une heure et demie. Ce train a une capacité de transport de marchandises d'environ 10 millions de tonnes par an. En 2019, le gouvernement chinois a investi 120 milliards de dollars dans le projet de construction ferroviaire dans le cadre d'un programme de décarbonation. Le plan quinquennal de la Chine (2016-2020) prévoyait la construction de 30 000 km de lignes ferroviaires à grande vitesse reliant 80 % des grandes villes de Chine.

Le projet d’expansion du réseau japonais Shinkansen Bullet Train devrait soutenir la croissance de l’industrie. Le réseau Shinkansen comprend la ligne Hokkaido d'Aomori à Hakodate, avec des projets d'extension de Sapporo d'ici 2030. En août 2021, la Corée du Sud a publié son quatrième plan ferroviaire national avec un investissement de 100 milliards de dollars. L'objectif principal de ce plan est de préparer un réseau ferroviaire compétitif mettant l'accent sur les transports verts. Ce plan couvre 44 projets d'une longueur de 1 448 kilomètres, et ce réseau sera étendu de 125 %.

Liste des entreprises clés sur le marché du matériel roulant

Un degré élevé de concurrence est évident dans le paysage industriel

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail et Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. sont des acteurs clés du secteur du matériel roulant. Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que la différenciation et le développement de produits, les partenariats et collaborations stratégiques et l’expansion du réseau de distribution pour s’implanter solidement sur le marché. En juillet 2022, CRRC s'est associé à Titagrah Wagons pour fournir 216 autocars pour la phase 2 du métro de Bangalore.

• En janvier 2023, Siemens Mobility a reçu 3,31 milliards de dollars de projets de la part des chemins de fer indiens. Siemens Mobility livrera 1 200 locomotives de 9 000 chevaux (HP). Les livraisons s'étaleront sur onze ans et l'entreprise offrira 35 ans de maintenance complète.

En janvier 2021, Alstom a finalisé l'acquisition de Bombardier Transport pour 6,06 milliards de dollars. Cette acquisition consolidera le leadership d’Alstom dans le secteur de la mobilité durable. L'entité nouvellement créée aura un chiffre d'affaires pro forma combiné d'environ 17,29 milliards de dollars et un carnet de commandes combiné de 78,32 milliards de dollars. En mars 2023, le ministère égyptien des Transports a remporté un contrat d'une valeur de 474 millions de dollars avec CJSC Transmashholding pour la fourniture de services de maintenance pendant 12 ans. De telles initiatives aideront l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel et à accroître sa rentabilité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CRRC Corporation Limitée (Chine)


• Alstom (France)


• Siemens Mobilité (Allemagne)


• Société Hyundai Rotem (Corée du Sud)


• GE Transport (États-Unis)


• Wabtec Corporation (États-Unis)


• Hitachi Rail Limitée (ROYAUME-UNI.)


• CJSC Transmashholding (Russie)


• Stadler Rail (Suisse)


• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Le Bureau des Travaux Publics de Macao a attribué un contrat pour la fourniture de matériel roulant et de systèmes ferroviaires pour la ligne Est du réseau Light Rapid Transit (LRT) de Macao. Top Builders et le Hou Chon Consortium, qui fait partie d'une coentreprise dirigée par Mitsubishi Heavy Industries, ont remporté un contrat d'une valeur de 432 millions de dollars.


• Février 2024 : Siemens Mobility a fondé une filiale de location pour permettre une utilisation flexible et à court terme de ses trains Mireo Smart en Europe. La filiale Smart Train Lease (STL) louera dans de brefs délais les versions batterie, hydrogène et électrique des trains à rames multiples.


• Janvier 2024 : Deux commandes pour la fourniture de matériel roulant supplémentaire, d'un montant total d'environ 1,7 milliard de dollars, ont été signées par les chemins de fer israéliens. Cela permettra à ISR d'exploiter des rames de huit voitures de plus de 1 200 sièges. Le contrat comprend une option de commande d’autocars supplémentaires avec « évolution du produit » pour permettre l’exploitation de rames de 10 voitures.


• avril 2023 , le consortium Siemens a conclu un partenariat avec Gujarat Metro Rail Corporation pour fournir des technologies de gestion de projet et d'électrification ferroviaire pour la phase 2 du métro d'Ahmedabad et la phase 1 du métro de Surat.


• avril 2023, Siemens Mobility prévoit d'agrandir ses installations de fabrication et de service à Munich-Allach pour répondre aux besoins croissants liés aux locomotives et services.


• mars 2023, Stadler et Trenitalia ont signé un accord pour la fourniture de 50 locomotives Eurolight Dual avec maintenance complète pendant 10 ans, extensible à 10 ans.                                                                                                 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur le matériel roulant fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du secteur au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Rolling Stock Market

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