Taille du marché des services pétroliers en Russie, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (location d’équipement, opérations sur le terrain et services analytiques), par service (géophysique, forage, achèvement et reconditionnement, production et traitement et séparation), par application ( Onshore et Offshore) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché russe des services pétroliers était de 17,85 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 19,04 milliards USD en 2023 à 27,59 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

La croissance de la production et de l’exploration de gaz naturel à travers la Russie a orienté la croissance du marché russe des services pétroliers. L’essor de divers secteurs industriels tels que l’automobile et la production d’électricité a propulsé les entreprises industrielles et l’urbanisation, faisant du pétrole brut et du gaz de schiste un élément clé du développement. Les services pétroliers aident à l’exploration, au forage et à la production de champs pétrolifères ainsi qu’à leur traitement et leur transport.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les blocages des ventes mondiales de pétrole et la baisse du prix du pétrole ont nui à la croissance du marché dans le contexte du COVID-19

L’urgence sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19 a touché de nombreux secteurs. Les secteurs ont subi d’importantes pertes de disponibilité en raison de l’imposition de règles strictes telles que des confinements à l’échelle nationale pour réduire l’impact et la propagation des virus. En conséquence, l’éclatement de la pandémie a également modifié la demande de services pétroliers dans toute la Russie.

Le marché étant fortement dépendant de l’industrie pétrolière et gazière, la plus grande crise que le secteur pétrolier et gazier ait connue depuis longtemps a eu un impact sur les investissements dans ces services. L’offre excédentaire et la faible demande ont contraint les principales sociétés pétrolières et gazières à réduire temporairement leur production de pétrole et de gaz de schiste, provoquant finalement une volatilité des prix. Les facteurs susmentionnés ont eu un impact sur l’industrie pétrolière et gazière mondiale et, par conséquent, la part de marché des services pétroliers en Russie a connu une brève tendance à la baisse.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’augmentation des activités d’exploration pour explorer les découvertes de champs pétrolifères en Russie stimule la croissance du marché

Rosneft a découvert en décembre 2020 un gisement de gaz offshore dans l'Arctique, dans la zone de licence Vostochno-Prinovozemelsky-2, dans la mer de Kara. Le gisement aurait des réserves totales de 514 Gm3 de gaz et 53 millions de tonnes de condensats.

Selon l'US Geological Survey, l'Arctique possède un potentiel inexploité de 90 milliards de barils de pétrole et de 47 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La zone océanique russe détient la plus grande part, soit environ 48 milliards de barils de pétrole et 43 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz a développé et déployé une nouvelle méthode de recherche de gisements pétroliers appelée MAGIC en septembre 2019, qui améliore l'efficacité tout en réduisant les coûts d'exploration.

Tous ces facteurs, réunis, ont donné naissance aux activités d’exploration de la Russie pour trouver de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. L'augmentation des activités d'exploration et des découvertes devrait entraîner une augmentation des activités de production en Russie, ce qui nécessitera services pétroliers pour lutter contre les conditions environnementales difficiles et les exigences complexes en matière d'équipement. Cela constitue à son tour une opportunité pour le marché russe.

Investissement croissant dans les projets pétroliers et gaziers offshore pour alimenter la demande de services pétroliers en Russie

En janvier 2020, Vladimir Poutine, président de la Russie, a annoncé un plan de relance de 300 milliards de dollars pour de nouveaux projets pétroliers et gaziers au nord du cercle polaire arctique. La croissance des investissements pétroliers et gaziers offshore, tels que le forage, la production et l’exploration, augmenterait la demande de services pétroliers. Pavel Zavalny, président du Comité de l'énergie de la Douma d'État, a déclaré que la demande mondiale d'hydrocarbures resterait stable au moins jusqu'en 2040 et que la Russie devait faire tout son possible pour maintenir la production.

La Russie connaîtra probablement une augmentation massive de la production de pétrole et de gaz à partir de sites offshore à mesure que le nombre de plates-formes augmentera, alimentant la demande de services liés aux champs pétroliers. Les conditions de production difficiles dans le cercle polaire arctique en raison du froid et de la glace sur les sites offshore nécessitent des services et des équipements spéciaux qui impliquent des coûts d'investissement élevés. Les facteurs économiques et climatiques du pays pour la production offshore sont les principaux moteurs de la croissance du marché au cours de la période projetée.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Consommation croissante de produits pétroliers et de carburants liquides et investissements ultérieurs dans le secteur pétrochimique pour stimuler le marché

Dans son rapport sur les perspectives énergétiques à court terme de mai 2022, l'Energy Information Administration des États-Unis a estimé que la consommation mondiale de pétrole et de combustibles liquides en 2022 serait augmentée de 200 000 b/j par rapport à avril 2022, soit 99,6 millions de b/j, principalement en raison de révisions à la baisse. à la croissance de la consommation en Chine et aux États-Unis. La Russie cherche donc à se lancer dans la pétrochimie dans un contexte d’incertitude sur la demande mondiale de pétrole brut.

La Russie envisage de prendre de nouvelles mesures pour stimuler le développement du industrie pétrochimique , visant à doubler la production pour la porter à environ 20 millions de tonnes par an d'ici 2030.

L'entrée sur le marché de ZapSibNefteKhim a marqué le début d'une expansion rapide de l'industrie pétrochimique russe. En outre, plusieurs projets ont déjà reçu le feu vert, notamment une usine d'éthylène de 420 000 tonnes par an à Novy Ourengoï, dans l'ouest de la Sibérie, que la société gazière publique Gazprom a mise en service en 2020.

Par ailleurs, en mars 2019, le ministère russe de l'Énergie a approuvé une feuille de route pour le développement de la pétrochimie jusqu'en 2025 avec un investissement de 40 milliards de dollars. Par conséquent, le développement accru des infrastructures pétrochimiques liées à l’exploration pétrolière et gazière devrait stimuler le marché russe dans les années à venir.

Avancées technologiques croissantes Améliorer l’efficacité des services pétroliers stimulera la demande

Le développement du cloud computing ou de l'informatique utilitaire ainsi que de l'intelligence artificielle (IA) a entraîné un développement accru de logiciels et de services d'analyse dans les services liés aux champs pétroliers afin d'augmenter l'efficacité, tout en réduisant les coûts, ce qui stimulera la demande en Russie.

Ce logiciel peut étudier efficacement la géologie souterraine pour comprendre l'emplacement des gisements souterrains. Les progrès technologiques contribuent également au développement champs pétrolifères numériques qui combinent la gestion des processus d'entreprise avec la technologie numérique pour automatiser les flux de travail, maximiser la productivité, réduire les coûts et minimiser les risques associés aux opérations pétrolières et gazières. Un développement récent dans ce contexte s'est produit en avril 2021, lorsque Wintershall Dea, Gazprom et OMV ont développé une nouvelle procédure pour produire du gaz à partir de l'établissement turonien, qui soutiendra la production du plateau dérivé du champ de Yuzhno-Russkoye.

En juillet 2019, l'Université fédérale d'Extrême-Orient et la société Anchar ont suggéré d'utiliser une technologie innovante d'exploration acoustique du pétrole et du gaz à basse fréquence pour explorer les champs arctiques dans l'Arctique en capturant des signaux sonores ultrasoniques à l'aide de capteurs et d'une station spéciale capable de fonctionner sous la glace. .

FACTEURS DE RETENUE

Sanctions contre la Russie en raison de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine pour entraver la croissance du marché

En février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime. Critiquant cette attaque, les pays occidentaux ont imposé des sanctions à la Russie en raison de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine.

L’Union européenne a annoncé des sanctions contre les importations de pétrole russe transporté par voie maritime à partir de décembre 2022. L’Union européenne a annoncé l’interdiction de toutes les importations de produits pétroliers raffinés en provenance de Russie en février 2023. Les États-Unis ont interdit toutes les importations de pétrole et de gaz russes. Le Royaume-Uni prévoit d’éliminer progressivement le pétrole russe d’ici la fin de 2022 et n’importe plus de gaz russe. L'Allemagne a annoncé qu'elle avait gelé son projet d'ouvrir le gazoduc Nordstream 2 en provenance de Russie.

De plus, l’UE a cessé d’importer du charbon russe. À partir de décembre 2022, l’UE et le G7 prévoient également de plafonner le prix payé par les pays pour le pétrole russe. L’Union européenne n’a pas encore imposé de sanctions sur le gaz russe car elle en dépend pour environ 40 % de ses besoins en gaz.

Ces sanctions ont entraîné des fluctuations des prix du pétrole et du gaz à l’échelle mondiale. De plus, la baisse de la demande de pétrole et de gaz russes dans les pays occidentaux aura forcément un impact durable sur cette industrie dans le pays. Néanmoins, la poursuite des exportations de pétrole et de gaz russes vers les pays asiatiques a minimisé l’impact restrictif sur le marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

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En raison de l’utilisation maximale des services, le segment des opérations sur le terrain détient une part importante du marché

Par type, le marché est segmenté en location d’équipement, opérations sur le terrain et services analytiques. Les services et équipements explicitement requis lors de la maintenance et de l’exploitation des champs pétrolifères sont classés sous l’exploitation sur le terrain. Le segment des opérations sur le terrain détient la part maximale en raison de l'augmentation du nombre de services et de l'augmentation des activités de forage. L’intensification des activités d’exploration du pays a permis à la Russie de localiser davantage de champs pétrolifères. Les activités de production et le nombre de plates-formes ont augmenté au cours des dernières années. Cela a amplifié la part de marché du segment des opérations sur le terrain.

Pour démarrer tout projet pétrolier, la construction d’un champ pétrolifère est nécessaire, ce qui nécessite un équipement précis, spécifique et fiable. Les entreprises préfèrent louer ce matériel coûteux, appelé location de matériel. Le segment de la location d'équipement détient la deuxième part de marché en importance en raison de l'augmentation des opérations de forage. En raison des progrès technologiques, ces services utilisent des logiciels et des logiciels d'analyse basés sur le cloud, appelés services analytiques. La dépendance croissante des industries pétrolières et gazières à l’égard des technologies de l’information et des services cloud fait des services analytiques le segment qui connaît la croissance la plus rapide.

Par analyse de service

L’augmentation des activités de production stimulera la croissance du segment de production

Sur la base du service, le marché peut être divisé en géophysique, forage, complétion et reconditionnement, production, et traitement et séparation. La véritable production de pétrole et de gaz à partir des champs pétrolifères implique des équipements et des services tels que des ascenseurs artificiels, des navires de soutien, des navires de production flottants (FPSO), des tests de puits, une récupération assistée du pétrole, des champs pétrolifères numériques, des équipements sous-marins et bien d'autres. La plupart des services sont employés dans le secteur de la production en raison de l'augmentation des activités de production provenant des nouveaux et anciens champs pétrolifères.

Le forage à des fins d’exploration et de production est important pour l’acquisition de brut provenant des champs de pétrole et de gaz. Les nouvelles technologies, telles que le forage directionnel, le forage horizontal, la diagraphie pendant le forage, le forage sous pression géré et autres, constituent ce segment de services. Le segment du forage détient la deuxième part de marché en importance. Le segment de complétion et de reconditionnement implique des activités de développement, de réparation et de maintenance de puits telles que l'intervention sur les puits, le contrôle du sable, la diagraphie de boue, le fluide de complétion, fracturation hydraulique , journalisation filaire et autres.

Le segment Traitement et séparation implique le raffinage, la séparation de différentes qualités de carburant et l'élimination des impuretés pour une utilisation ultérieure. Les technologies, services et équipements utilisés par l'industrie pétrolière et gazière pour acquérir des données sismiques, le traitement, l'interprétation, la fabrication d'équipements, la sismique de forage, la géophysique des réservoirs, la micro-sismique et la R&D de logiciels sont inclus dans la prospection géophysique. Avec des investissements croissants dans l’exploration offshore, le segment géophysique devrait connaître la croissance la plus rapide.

Par analyse d'application

Le segment onshore maintiendra une part plus élevée en raison de la croissance des activités de transformation onshore

En fonction des applications, le marché est divisé en onshore et offshore. Le segment onshore, qui concerne les services pour les activités pétrolières et gazières sur terre, représente la part de marché maximale en raison de la demande croissante de services de production, de séparation et de traitement pour les champs pétrolifères terrestres. Les services offshore comprennent des activités sur des champs situés en haute mer ou le long des côtes. Les services offshore varient en fonction de la profondeur du champ pétrolifère, comme les eaux peu profondes, les eaux profondes et les eaux ultra-profondes, qui nécessitent des services spécifiques pour différentes profondeurs. Le segment offshore connaît une croissance rapide en raison des investissements croissants dans les activités d'exploration et de forage dans une application offshore.

APERÇU RÉGIONAL

L’augmentation des découvertes de champs pétrolifères et l’augmentation des investissements dans l’exploration et la production offshore dans le nord de l’Arctique sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. Les investissements croissants dans l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, associés aux progrès technologiques dans ce domaine, ont stimulé la croissance du marché russe. Malgré le ralentissement économique dû au COVID-19 et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la Russie a augmenté ses investissements dans les infrastructures offshore et de pipelines de l’Arctique. La Russie possède les pipelines les plus longs au monde pour permettre le transport du pétrole et du gaz.

Le gazoduc Yamal-Europe, long de 4 196 km, relie la Sibérie occidentale en Russie à l'Autriche. L'oléoduc Droujba, qui transporte du pétrole et du gaz, depuis la partie orientale de la Russie jusqu'en Allemagne, est le plus long oléoduc du monde et l'un des réseaux d'oléoducs les plus étendus au monde. L'augmentation des services de transport a directement stimulé le marché. Il y a eu d'importantes réductions de forage dans la région au cours des dernières années. Cependant, la propension accrue du gouvernement à mener des activités d’exploration a favorisé les investissements sur le marché du pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC et Surgutneftegas devraient prendre la tête des investissements dans les équipements pétroliers 

Une étude du paysage concurrentiel des services pétroliers montre que très peu d’entre eux disposent d’une flotte de plates-formes et d’équipements répondant aux normes mondiales. La plupart des sociétés de services pétroliers augmentent leurs investissements dans des équipements de qualité conformes aux normes internationales et des équipements spécialisés pour les conditions météorologiques difficiles. Le marché a connu diverses avancées technologiques pour suivre le rythme des fournisseurs de services les plus performants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Rosneft-Burénie (Russie)


• Surgutneftegas (Russie)


• Gazprom Bureniye LLC (Russie)


• NaftaGaz JSC (Russie)


• Services pour champs pétrolifères de Wagenborg (Russie)


• Burintekh, Ltd. (Russie)


• INTÉGRA (Russie)


• AKROS Oilfield Services Company (Russie)


• ZAO Arktikshelf Neftegaz (Russie)


• ZAO Transarm (Russie)


• OAO Uralmashzavod (Russie)


• Groupe HMS (Russie)


• Météoford (NOUS.)


• SARL SGK-Burenie (Russie)


• OOO BKE (Russie)


• JSC Investgeoservis (Russie)


• KCA Deutag (Royaume-Uni)


• Eriell (Russie)


• Tatburneft (Russie)


• Nabors Industries Ltd. (États-Unis)


• Boulanger Hughes (NOUS.)


• Schlumberger (États-Unis)


• Halliburton (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 – Burintekh, Ltd. a reçu les scores les plus élevés dans une enquête menée auprès des sociétés pétrolières et gazières du groupe Bit Service lors de la conférence annuelle Oil and Gas Service in Russia à Moscou. L'entreprise a été félicitée et un diplôme a été décerné.


• Mai 2022 – Sur le terrain de Priobskoe, un boîtier de 178 mm avec le GMB-178 no. 30 a été exécuté dans le trou pour la première fois. Les essais sur le terrain d'une chaussure hydromécanique ont montré un effet positif de l'utilisation du système, ce qui a permis de réaliser les essais sur le terrain avec succès. Le sabot hydromécanique GMB-178 est conçu pour aléser les puits de forage précédemment forés pendant le fonctionnement du tubage. La rotation du sabot d'alésage est obtenue en faisant bouger le boîtier de haut en bas sans qu'il soit nécessaire de faire tourner la corde elle-même. L'utilisation de matériaux faciles à percer permet d'utiliser des embouts PDC conventionnels.


• août 2022 – BURINTEKH, Ltd a développé et testé avec succès un nouveau système de boue, « Hydrogel ». La boue à base d’eau est unique car elle ne contient pas de gomme xanthane ni aucun composant de la production nationale. Des tests pilotes réussis ont été effectués dans l'installation de LLC « Gazpromneft-Khantos », puits 43730GS du champ Yuzhno-Priobskoye, dans l'intervalle de forage horizontal de 3330-4130 mètres. La section horizontale de 800 m a été forée avec de la boue à base d'eau sans utiliser de gomme xanthane pour la première fois.


• octobre 2022 – Naftagaz-Service a convenu avec OAO NGK ZHUNGMAN de fournir des services de transport et de déplacer l'appareil de forage et la gestion de l'équipage. Naftagaz-Service a entamé une coopération avec la société pétrolière et gazière chinoise Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), engagée dans l'exploration et le développement de pétrole et gaz naturel , ingénierie et services techniques dans le domaine des activités pétrolières et gazières, de la production d'équipements pétroliers et gaziers de haute qualité et d'autres activités.


• avril 2022 – Naftagaz a conclu des contrats supplémentaires pour la construction de 346 puits de pétrole dans le cadre du projet YAMAL. Le forage serait effectué à l'aide de types d'appareils de forage BU 3900 EC 225 et BU 4000/250 EC-BM.

COUVERTURE DU RAPPORT

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