Taille du marché des bus satellites, part et analyse de l’industrie, par taille (petit satellite, satellite moyen et satellite lourd), par sous-système (structures et mécanismes, système de contrôle thermique, système d’alimentation électrique (EPS), système de contrôle d’altitude, suivi et commande de télémétrie (TT&C) et système de propulsion), par application (observation de la Terre et météorologie, communication, recherche scientifique et exploration, surveillance et sécurité, et cartographie et navigation), par utilisateur final (défense, civil et gouvernemental, et Commercial) et prévis

La taille du marché mondial des bus par satellite était évaluée à 32,14 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 44,82 milliards USD en 2024 à 84,97 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,3 %. L’Amérique du Nord a dominé le marché des bus par satellite avec une part de marché de 43,15 % en 2023. 

Un bus satellite, également connu sous le nom de bus de vaisseau spatial ou plate-forme satellite, est un assemblage majeur et une partie d'un satellite, servant de cadre structurel. Il englobe les sous-systèmes essentiels nécessaires au fonctionnement du satellite, tandis que la charge utile, spécifique à la mission satellite, est intégrée et testée sur la plateforme satellite. Il comprend divers composants, notamment des structures et des mécanismes, un système de contrôle thermique, un système d'alimentation électrique, un système de contrôle d'altitude, un système de suivi et de commande de télémétrie (TT&C) et un système de propulsion.

L’intégration de l’IA et apprentissage automatique Les technologies intégrées aux systèmes satellitaires révolutionnent le traitement des données et l’efficacité opérationnelle. Ces technologies permettent aux satellites d'analyser de grandes quantités de données en temps réel, améliorant ainsi les processus décisionnels et la réactivité opérationnelle. Selon les informations enregistrées en décembre 2023, de nombreux fabricants de satellites investissent dans des systèmes basés sur l'IA pour améliorer l'autonomie des satellites et réduire le besoin d'interventions de contrôle au sol, rationalisant ainsi les opérations et réduisant les coûts.

L'adoption de conceptions modulaires dans la fabrication de satellites offre une plus grande flexibilité et évolutivité. Cette approche permet aux fabricants de créer des plates-formes satellites pouvant être facilement personnalisées pour diverses missions, réduisant ainsi les délais et les coûts de développement. Par exemple, en janvier 2024, le rapport Apex Standardized Satellite Bus Initiative souligne que plusieurs entreprises se concentrent désormais sur des composants standardisés, qui peuvent être utilisés sur plusieurs types de satellites, réduisant ainsi davantage les coûts de production et facilitant un déploiement rapide.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des bus satellites en perturbant les chaînes d’approvisionnement et en retardant les développements prévus dans la fabrication spatiale. La pandémie a souligné le rôle essentiel des satellites dans la fourniture de services essentiels de communication et de données, ce qui a contribué à maintenir une certaine dynamique du marché pendant la crise.

Tendances du marché des bus par satellite

Miniaturisation des composants des satellites, modularité et standardisation des conceptions de satellites et capacités de maintenance en orbite

Les tendances du marché des bus satellites vers la miniaturisation des composants satellites accélèrent la croissance. En mettant en œuvre la miniaturisation technologique, les coûts de développement et de lancement des satellites peuvent être considérablement réduits. En janvier 2024, la taille du marché des satellites miniaturisés était estimée à 3,4 milliards de dollars, avec une trajectoire de croissance positive. Les progrès récents des nanosatellites et des CubeSats ont ouvert de nouvelles possibilités dans la technologie spatiale, permettant des missions satellitaires plus abordables et plus accessibles.

Les progrès récents en matière de miniaturisation ont permis le développement de satellites plus petits et plus efficaces, réduisant ainsi les coûts et les délais de lancement. Par exemple, Benchmark a collaboré avec la DARPA pour créer un module radiomètre compact pour les satellites météorologiques en septembre 2024. Ce module illustre comment les composants miniaturisés peuvent améliorer la fonctionnalité des satellites tout en maintenant les normes de performances.

Le développement des capacités de maintenance en orbite constitue une autre tendance clé du marché. Ces technologies permettent l'entretien, le ravitaillement et la mise à niveau des satellites en orbite, prolongeant ainsi leur durée de vie opérationnelle et réduisant le besoin de remplacements coûteux. En février 2024, plusieurs entreprises ont commencé à investir dans des solutions de maintenance en orbite, reconnaissant les avantages potentiels en termes d'économies de coûts et de durabilité.

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Facteurs de croissance du marché des bus satellites

Des investissements accrus dans les lancements de satellites conduisent à une croissance robuste du marché des bus par satellite

Financement du gouvernement et du secteur privé : Les gouvernements du monde entier, ainsi que les entreprises privées, intensifient leurs investissements dans l'exploration spatiale et la technologie des satellites. Des exemples notables incluent les initiatives de la NASA, de l’ESA et d’entités privées telles que SpaceX et Blue Origin. Cet afflux de financement vise à développer de nouvelles technologies satellitaires et à étendre les réseaux satellitaires existants, ce qui stimule directement la demande de bus spatiaux.

Des investissements majeurs de la part du gouvernement et d’entités privées remodèlent le paysage des lancements de satellites. Par exemple, Apple a annoncé un investissement de 450 millions de dollars dans les réseaux satellite pour améliorer ses capacités de services d'urgence, ce qui témoigne du fort intérêt des entreprises pour l'infrastructure satellitaire. De même, Reflex Aerospace a levé 7,47 millions de dollars pour développer une constellation de satellites européens pour l'Internet haut débit, démontrant la tendance croissante des financements destinés aux initiatives par satellite.

Demande croissante de services par satellite : Le besoin croissant de services par satellite, tels que la communication, l'observation de la Terre et la navigation, a conduit à une augmentation des lancements de satellites. À mesure que davantage de satellites sont déployés, la demande de plates-formes satellitaires fiables et efficaces capables de prendre en charge ces missions augmente en conséquence.

En 2023, l'industrie des satellites commerciaux a franchi une étape historique en lançant 2 877 satellites, soit une augmentation de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des lancements reflète la demande croissante de services par satellite et l'investissement massif des secteurs public et privé dans la technologie satellitaire, faisant ainsi progresser le marché.

Adoption élevée des constellations de satellites pour diverses applications satellitaires pour la croissance du marché

Des entreprises telles que SpaceX, OneWeb et le projet Kuiper d'Amazon ouvrent la voie au déploiement de constellations de satellites avancées. Ces constellations, composées de centaines ou de milliers de petits satellites, visent à fournir une couverture mondiale à large bande et à améliorer la connectivité dans les régions mal desservies. La croissance de ces constellations est appelée à révolutionner l’accessibilité à Internet et à stimuler la demande de plates-formes satellitaires qui les prennent en charge.

Les constellations de satellites, en particulier celles en orbite terrestre basse (LEO), impliquent plusieurs satellites travaillant en tandem pour offrir une couverture complète et des performances améliorées. Cette architecture permet une bande passante plus élevée et une latence plus faible, ce qui la rend idéale pour des applications telles que l'Internet haut débit et la collecte de données en temps réel.

La polyvalence des constellations de satellites prend en charge un large éventail d'applications, notamment la communication, l'observation de la Terre, la navigation et la recherche scientifique. Alors que les industries s'appuient de plus en plus sur les données satellitaires pour la prise de décision et l'efficacité opérationnelle, la demande de bus satellitaires capables de prendre en charge ces constellations augmente.

Le déploiement de constellations de satellites permet un partage des coûts entre plusieurs satellites, réduisant ainsi les dépenses globales associées au lancement et à l'exploitation des satellites. Cet avantage économique encourage davantage d’organisations à investir dans la technologie des bus satellites pour participer à des projets de constellation.

Le développement de bus satellites avancés conçus pour répondre aux charges utiles et aux fonctionnalités spécifiques requises pour les missions de constellation stimule l'innovation sur le marché. Les fabricants se concentrent sur la création de bus satellites modulaires et évolutifs qui peuvent facilement s'intégrer aux constellations existantes.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de conformité réglementaire et de normalisation qui entravent la croissance du marché

L’incertitude réglementaire crée un environnement imprévisible qui peut susciter des hésitations parmi les investisseurs potentiels. Les investisseurs recherchent la stabilité et la prévisibilité des réglementations pour prendre des décisions éclairées concernant le financement des projets de satellites. Des réglementations ambiguës ou changeant fréquemment peuvent susciter des inquiétudes quant à la viabilité et à la rentabilité des investissements, conduisant à une réduction du financement destiné au développement et aux lancements de bus satellites.

L’attribution du spectre des fréquences radio est cruciale pour les opérations par satellite. Des méthodes peu claires ou non testées pour l'attribution du spectre, telles que les enchères, peuvent créer de la confusion et de la concurrence entre les opérateurs de satellites. Cela peut entraîner des retards dans l’obtention des fréquences nécessaires, affectant en fin de compte les délais de déploiement des constellations et des services de satellites. Les investisseurs peuvent considérer ces incertitudes comme des risques, ce qui les dissuade d’engager des capitaux dans des projets satellitaires.

L'industrie des satellites doit respecter diverses exigences réglementaires liées à l'atténuation des débris spatiaux, aux évaluations d'impact environnemental et aux traités internationaux. L’absence de directives claires peut compliquer les efforts de conformité, entraînant une augmentation des coûts et un allongement des délais pour les projets de satellites. Cette complexité peut dissuader les petites entreprises ou les startups d’entrer sur le marché, limitant ainsi l’innovation et la concurrence.

L’incertitude réglementaire peut étouffer l’innovation au sein du marché. Les entreprises peuvent devenir réticentes à prendre des risques et choisir de retarder ou de réduire leurs initiatives de recherche et développement en raison de préoccupations concernant d'éventuels obstacles réglementaires. Cette stagnation peut empêcher l’introduction de nouvelles technologies et solutions essentielles à la croissance et à l’évolution du marché.

Analyse de la segmentation du marché des bus satellites

Par analyse de taille

Les petits satellites dominent en raison de la demande croissante de solutions satellitaires rentables

Par taille, le marché est classé en petit satellite , satellite moyen et satellite lourd. Le segment des petits satellites a dominé le marché mondial en 2023. Cette croissance est tirée par la demande accrue de solutions satellitaires rentables et les avancées technologiques facilitant un déploiement et une personnalisation rapides. Par exemple, en avril 2024, l’entrepreneur américain de défense SAIC a obtenu un contrat avec le Pentagone pour intégrer un petit satellite, tirant parti de partenariats pour démontrer les capacités d’IA et d’apprentissage automatique.

Le segment des satellites lourds devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande de services de communication et de diffusion à haute capacité et l’augmentation des dépenses publiques en matière de défense et de surveillance sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2024, Rocket Lab a annoncé son intention de développer une nouvelle plate-forme satellitaire lourde visant à améliorer les réseaux de communication mondiaux, en se concentrant particulièrement sur les applications militaires. Cette initiative fait partie d'un contrat plus large avec la Space Development Agency (SDA) pour construire 18 satellites de transport de données pour leur architecture spatiale Proliferated Warfighter, qui vise à fournir une connectivité militaire résiliente et à faible latence dans le monde entier.

Les satellites moyens devraient croître à un taux de TCAC modéré au cours de la période de prévision. La demande croissante d’un accès Internet transparent et de capacités de communication améliorées ainsi que les progrès de la technologie des télécommunications sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment de marché au cours de la période de prévision.

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Par analyse de sous-système 

Le système d'alimentation électrique (EPS) affichera le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante de solutions électriques durables et efficaces 

Par sous-système, le marché est segmenté en structures et mécanismes, système de contrôle thermique, système d’alimentation électrique (EPS), système de contrôle d’altitude, suivi et commande de télémétrie (TT&C) et système de propulsion.

Le segment des systèmes d’alimentation électrique (EPS) a dominé le marché en 2023 en détenant la plus grande part et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande de solutions énergétiques durables et efficaces dans les opérations satellitaires stimule la croissance du segment. Par exemple, en mars 2024, Tesla a dévoilé une nouvelle conception EPS qui intègre la technologie des panneaux solaires aux systèmes de stockage d’énergie, améliorant ainsi la fiabilité de l’alimentation des petits satellites. Cette conception innovante vise à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de gestion de l’énergie des satellites.

On estime que le segment des structures et des mécanismes connaîtra une croissance au deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les progrès de la science des matériaux conduisant à des structures plus légères et plus durables ont stimulé la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2024, une grande entreprise aérospatiale a annoncé des tests réussis sur de nouveaux matériaux composites qui améliorent l’intégrité structurelle tout en réduisant le poids.

Par analyse d'application 

Le segment des communications atteint le TCAC le plus élevé en raison de la demande accrue de services mondiaux de connectivité et de services à large bande et de réseaux de communication basés sur les constellations

Par application, le marché est classé en observation de la Terre et météorologie, communication, recherche et exploration scientifiques, surveillance et sécurité, et cartographie et navigation.

Le segment des communications a dominé le marché en 2023 avec la plus grande part de marché et il devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de connectivité mondiale et de services à large bande ainsi que le recours à des réseaux de communication basés sur des constellations augmenteront la croissance de ce segment. Par exemple, en février 2024, une grande entreprise de télécommunications a annoncé son intention de déployer une nouvelle constellation de satellites pour améliorer l’accès à Internet dans les zones reculées.

Le segment de l’observation de la Terre et de la météorologie occupait la deuxième position en termes de part de marché en 2023. La demande croissante en matière de surveillance environnementale et de gestion des catastrophes est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2024, un consortium d’entreprises a lancé un nouveau satellite d’observation de la Terre visant à améliorer les capacités de surveillance du changement climatique.

Par analyse de l'utilisateur final 

Le segment commercial est dominé en raison de la demande accrue de télécommunications et de radiodiffusion

Par utilisateur final, le marché est classé en défense, civil et gouvernemental et commercial. Le segment commercial a dominé le marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de services par satellite dans les télécommunications et la radiodiffusion devrait accroître la croissance de ce segment. Par exemple, en janvier 2024, Starlink, un opérateur de satellite commercial, a annoncé son intention d'étendre sa flotte pour répondre à la demande croissante de services à large bande, ce qui indique une forte croissance du secteur commercial.

On estime que le segment de la défense connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision et constituait le deuxième segment en termes de part de marché en 2023. Des facteurs tels que la demande croissante de réseaux de satellites militaires basés sur des constellations dans le contexte du développement de la technologie des missiles antisatellites et des coûts. l’efficacité et l’augmentation des dépenses militaires consacrées à la technologie satellitaire pour la surveillance et la communication stimulent la croissance. Par exemple, en mars 2024, plusieurs contrats de défense ont été attribués pour le développement de systèmes satellitaires militaires avancés, reflétant des priorités accrues en matière de défense.

APERÇU RÉGIONAL

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Par géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé le marché, représentant la plus grande part en 2023, et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. La demande croissante de services par satellite, les investissements croissants des gouvernements et des entités privées dans l’exploration spatiale et les progrès de la technologie des bus satellites sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché dans la région. De plus, l'adoption croissante de petits satellites pour télécommunication les services et les applications d'observation de la Terre, ainsi que la forte présence des principaux fabricants de bus satellite soutiennent également cette croissance. Par exemple, en mars 2024, le gouvernement américain a annoncé une augmentation du financement des technologies de défense par satellite. 

L’Europe connaît une croissance significative en raison d’un nombre croissant de lancements de satellites et de la demande de services en orbite par satellite. Par exemple, en mars 2024, Inmarsat a annoncé son intention de déployer un nouveau satellite moyen pour étendre ses services mondiaux à large bande. De plus, en avril 2024, Airbus Defence and Space a remporté un contrat avec le ministère britannique de la Défense pour un nouveau système de satellites lourds. Par exemple, en janvier 2024, Airbus a annoncé son intention de développer un satellite moyen pour l’observation de la Terre. Par ailleurs, en février 2024, Thales Alenia Space s'est associé au gouvernement allemand pour développer des systèmes satellitaires lourds destinés à des applications militaires.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et est considérée comme la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les progrès rapides de la technologie spatiale, la demande croissante d’applications satellitaires dans les domaines de l’observation de la Terre, des communications et de la navigation, ainsi que l’accent mis par l’Inde et le Japon sur le développement de capacités de bus satellitaires indigènes stimulent la croissance. De plus, l’émergence de nouveaux acteurs et de startups, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien et les initiatives promouvant l’industrie des satellites contribuent encore davantage à cette croissance au cours de la période de prévision.

Le reste du monde en est aux premiers stades de développement, l’Amérique latine et le Moyen-Orient affichant une croissance prometteuse par rapport à l’Afrique. À mesure que l’adoption de la technologie satellitaire augmente à l’échelle mondiale, la région devrait également connaître une augmentation de la mise en œuvre de solutions satellitaires dans l’industrie spatiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l’intégration de technologies avancées pour s’implanter solidement

Le marché des bus par satellite est relativement partiellement fragmenté, ce qui offre des opportunités à de nouvelles entreprises d'entrer sur le marché et de s'implanter. Cependant, la présence massive d’entreprises leaders peut créer des défis pour les nouveaux entrants sur le marché. Pour réussir, les sociétés de bus par satellite se concentrent sur l’intégration de technologies avancées pour améliorer leurs capacités supplémentaires. Les acteurs du marché peuvent profiter de la demande croissante et de l’utilité des technologies satellitaires pour maximiser leur potentiel de revenus.

Liste des principales compagnies de bus par satellite :

• Airbus SE (France)


• La société Boeing (États-Unis)


• Centum Électronique (Inde)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (Israël)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• Maxar Technologies (États-Unis)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• OHB SE (Allemagne)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• juillet 2024 – Airbus a remporté le contrat principal SATCOMBw 3 pour la prochaine génération satellite militaire systèmes avec plusieurs gouvernements européens pour des systèmes de satellites militaires avancés afin de renforcer les capacités de défense pour les 15 prochaines années.


• juin 2024 – Airbus a remporté un contrat avec Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), le fournisseur phare de solutions satellitaires des Émirats arabes unis, pour la construction de ses nouveaux satellites de télécommunications géostationnaires Al Yah 4 et 5. Le contrat comprend également la livraison de deux bus satellites ARROW d’Airbus pour un futur déploiement en orbite terrestre basse (LEO).


• avril 2024 – L'entrepreneur américain de défense SAIC a obtenu un contrat avec le Pentagone pour intégrer un petit satellite, tirant parti de partenariats pour démontrer des technologies avancées telles que l'IA et l'apprentissage automatique.


• avril 2024 – La NASA a annoncé une nouvelle initiative visant à augmenter le financement des missions satellitaires visant à renforcer la sécurité nationale et l'exploration scientifique, reflétant l'engagement du gouvernement à faire progresser les capacités des satellites.


• mars 2024 – L'Agence spatiale canadienne a annoncé le financement de nouveaux projets de satellites visant à améliorer les capacités de surveillance du climat et d'intervention en cas de catastrophe, ce qui indique un fort soutien gouvernemental aux initiatives satellitaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects importants, tels que les principaux acteurs, composants, plates-formes, utilisateurs finaux et applications en fonction des différentes régions. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des bus satellite et l’état du marché, et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à l’expansion du marché mondial ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport