Taille, part du marché des navires de soutien offshore (OSV) d\'Arabie saoudite et analyse d\'impact du COVID-19, par type de navire (navire d\'approvisionnement de remorqueurs de manutention d\'ancres (AHTS), navire d\'approvisionnement de plate-forme (PSV), navire d\'équipage, remorqueurs et autres), par Profondeur de l\'eau (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes), par application (pétrole et gaz, éolien offshore, usine de dessalement offshore, patrouilles, recherche et levés, et autres) et national Prévisions, 2021-2028

La taille du marché des navires de soutien offshore (OSV) en Arabie Saoudite s'élevait à 0,68 milliard de dollars en 2020. L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les navires de soutien offshore étant témoins d'un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché des OSV en Arabie Saoudite a affiché une baisse significative de -23,6 % en 2020. Le marché devrait passer de 0,72 milliard USD en 2021 à 1,21 milliard USD en 2028, avec un TCAC de 7,6 % sur la période 2021-2028. période. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les navires de soutien offshore ou OSV sont un type de navire spécialisé utilisé pour mener des opérations de manière transparente sur diverses plates-formes situées dans les zones maritimes. Des efforts continus pour exploiter le potentiel des actifs offshore en construisant de nouveaux projets non renouvelables et énergie renouvelable Les infrastructures devraient être un catalyseur majeur pour le marché des OSV en Arabie Saoudite. L’exploration croissante des réserves marines peu profondes, profondes et ultra-profondes nécessite une grande quantité de machines et de transport de personnel, générant une demande pour des unités de soutien à différentes échelles.

Impact du COVID-19

Diminution de la demande et des investissements pétroliers et gaziers pour entraver la croissance du marché dans le contexte de la pandémie de COVID-19

L’augmentation brutale du nombre de patients atteints de l’infection virale COVID-19 a eu un impact négatif sur la situation économique de divers pays. Les gouvernements ont mis en place des politiques et des directives strictes pour contenir la propagation des nouvelles souches de coronavirus. Par conséquent, la croissance du marché des navires de soutien offshore en Arabie saoudite devrait connaître un revers important en raison de la mise en œuvre de verrouillages dans les opérations industrielles, de la détérioration des besoins en hydrocarbures, de la demande énergétique négative et des investissements dans les projets inhibés.

En outre, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement qui entravent la livraison des navires entre différentes régions entravent le paysage industriel. En outre, une forte diminution de la consommation énergétique globale dans les secteurs verticaux résidentiels, commerciaux et industriels partout dans le monde est l’un des principaux facteurs ayant un impact sur la taille du marché. Par exemple, selon l'étude statistique sur l'énergie mondiale 2020 publiée par le géant de l'énergie British Petroleum (BP) en juin 2020, la consommation mondiale d'énergie primaire s'élevait à 556,63 exajoules en 2020, en baisse de -4,5 % par rapport aux 581,51 exajoules de 2019. Le rapport a également déclaré que la production pétrolière de l'Arabie saoudite s'est contractée de -6,7% entre 2019 et 2020. En revanche, l’Amérique du Sud ou l’Amérique latine ont connu une baisse annuelle maximale de la production de gaz naturel de -11,5 % en 2020, considérablement influencée par la pandémie de COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Découverte de nouvelles réserves en vrac qui joueront un rôle essentiel dans l'expansion du paysage industriel

Augmenter les activités de forage et d'exploration par différents acteurs clés pour dévoiler de nouveaux réservoirs de pétrole et de gaz à haut potentiel dans l'environnement offshore afin de stimuler le marché des navires de soutien offshore en Arabie Saoudite. Par exemple, en décembre 2020, le géant national des hydrocarbures Saudi Aramco a découvert quatre sites pétroliers et gaziers dans les eaux offshore. Le ministre saoudien de l’Énergie a déclaré que des réserves non conventionnelles de pétrole et de gaz avaient été découvertes dans le champ pétrolifère d’Al-Reesh et dans le puits d’Al-Minahhaz, dans les eaux territoriales du royaume.

Nouvelles initiatives collaboratives des participants de l’industrie pour propulser la croissance du marché

Différentes entreprises ont mis en place divers plans à court et à long terme pour mener des activités approfondies de recherche et d’arpentage à différentes profondeurs d’eau. Par exemple, en octobre 2017, Zamil Offshore Services, un fournisseur de services d'assistance basé en Arabie Saoudite, a annoncé un partenariat stratégique avec UTEC, une société Acteon, pour mener de nouveaux projets d'enquête dans le royaume. Les deux organisations ambitionnent d'étendre leur présence dans le royaume avec un portefeuille diversifié d'activités de construction marine et offshore.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Nouveaux projets offshore pour favoriser la demande d'OSV

L’Arabie saoudite est devenue l’un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz au monde. Par ailleurs, les sociétés d'exploration et de production sont favorisées par la présence de formations moins complexes entraînant une diminution du coût global associé à appareils de forage dans les réserves onshore et offshore propulsant ce marché. En outre, une accélération spectaculaire du rythme de développement visant à construire de nouvelles infrastructures est susceptible de conduire à l’adoption de nouvelles méthodes de production d’énergie telles que les hydrocarbures et l’énergie éolienne renouvelable.

Encourager les politiques des organisations clés pour favoriser la croissance du marché dans le pays

Divers acteurs et organisations régionaux et mondiaux adoptent des mesures importantes pour contrebalancer les fluctuations de la demande qui stimulent le marché des navires de soutien offshore en Arabie Saoudite. Par exemple, en juillet 2021, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses pays partenaires ont introduit un nouvel objectif visant à contrôler les prix internationaux du brut dans le monde post-COVID. L’organisation prévoyait de réduire la production d’hydrocarbures de 10 millions de barils par jour (Mbpj) pour résister aux fluctuations pandémiques. Cependant, elle a récemment levé l’interdiction et a encore augmenté la production de 2 Mb/j entre août et décembre 2021 pour renforcer le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des dépenses en capital élevées ainsi que des prix internationaux volatils du pétrole brut pourraient entraver le rythme du marché

La construction de nouveaux navires de soutien nécessite un investissement important en capital associé à une expertise technique précise pour répondre aux exigences spécifiques basées sur la profondeur de l'eau et la manœuvrabilité. De plus, les navires de ravitaillement offshore assemblés nécessitent une infrastructure dédiée à grande échelle pour la construction et la détention des unités. De plus, les prix mondiaux du pétrole brut sont très sensibles aux fluctuations soudaines causées par l’évolution des écarts entre l’offre et la demande. Ils peuvent affecter de manière significative les opérations offshore d’E&P, entravant ainsi le marché des navires de soutien offshore en Arabie Saoudite.

SEGMENTATION

Analyse par type de navire

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Le navire d'approvisionnement de remorqueurs de manutention d'ancres (AHTS) est susceptible de dominer la taille de l'industrie

Ce marché peut être largement classé en fonction du type de navire : navire de ravitaillement de remorqueurs de manutention d'ancres (AHTS), navire de ravitaillement de plate-forme (PSV), navire d'équipage, remorqueurs et autres. Le segment AHTS devrait occuper la position de leader au cours de la période de prévision en raison de ses conceptions fiables et robustes pour transporter de lourdes charges sur différentes profondeurs d'eau. De plus, les besoins sans cesse croissants de transfert logistique, associés au déplacement d’équipements et d’outils avancés, devraient compléter les perspectives du segment des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV).

Les remorqueurs devraient également observer un taux de croissance substantiel en raison de leur conception puissante et multifonctionnelle et de leur capacité à fonctionner efficacement dans les activités portuaires et proches des côtes. En outre, il est essentiel de transférer le personnel en activité vers et depuis des structures situées à différentes profondeurs de mer pour favoriser la croissance du segment des bateaux à équipage.

Par analyse de la profondeur de l'eau

Eau peu profonde pour observer une expansion significative

Cette industrie peut être largement divisée en eaux peu profondes, profondes et ultra-profondes en fonction de la profondeur de l’eau. La disponibilité de réservoirs d'hydrocarbures sur les plateaux continentaux proches du littoral et les projets de construction de nouveaux parcs éoliens offshore pour augmenter la taille du segment des eaux peu profondes. De plus, le placement croissant de plates-formes semi-submersibles à des profondeurs plus profondes, jusqu'à 1 500 mètres, peut produire des hydrocarbures en grandes quantités pour favoriser la croissance du segment des eaux profondes. La taille du segment ultra-profond est soutenue par le déploiement de navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO) à grande échelle nécessitant des services d'ancrage et d'amarrage fiables.

Par analyse d'application

Nouveaux investissements dans l’exploration des capacités de production d’énergies renouvelables pour favoriser la demande du segment de l’éolien offshore à long terme

En fonction des applications, le marché est divisé en pétrole et gaz, éolien offshore, usine de dessalement offshore, patrouilles, recherche et levés, etc. Les applications pétrolières et gazières devraient représenter la part du lion dans le paysage industriel national. Ce facteur est dû à la découverte régulière de nouvelles réserves avec des investissements croissants dans les structures actuelles à différentes profondeurs. Un cadre politique encourageant visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à explorer de nouvelles technologies à fort potentiel d’installation devrait compléter la taille du segment de l’éolien offshore.

De plus, le secteur vertical des applications de recherche et d'arpentage est soutenu par les efforts ininterrompus visant à étudier et analyser les structures géographiques afin de minimiser les risques de calamités naturelles et non naturelles. Le besoin croissant d’activités de surveillance, en particulier à proximité des frontières maritimes, et le besoin urgent de navires de sauvetage sont susceptibles d’augmenter la taille du segment des patrouilles.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé dans toute l’Arabie Saoudite pour présenter des informations précises basées sur divers segments. Le marché était estimé à 0,68 milliard de dollars en 2020 et connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande énergétique en croissance rapide, l’évolution vers de nouvelles technologies d’énergie éolienne verte, la découverte de nouvelles réserves et les investissements dans les actifs existants sont quelques-uns des facteurs clés qui dynamisent le paysage national.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

SEACOR Marine se concentre sur le lancement de nouvelles expansions organiques et inorganiques pour renforcer sa position

De nombreux acteurs opèrent sur le marché des navires de soutien offshore en Arabie Saoudite, avec des offres proposées aux niveaux national, régional et mondial. Les acteurs du marché s’efforcent de présenter une conception et une structure avancées de navires de ravitaillement capables de résister à des conditions difficiles et d’améliorer leur présence tout au long de la chaîne de valeur.

SEACOR Marine Holdings Inc., un fournisseur mondial de services maritimes pour les installations offshore d'hydrocarbures et d'énergie éolienne, étend son portefeuille de flotte et son empreinte géographique grâce à différentes stratégies d'expansion. Par exemple, en juin 2020, la société a annoncé l'acquisition des 50 % restants de sa coentreprise appelée SEACOSCO Offshore LLC. La consolidation de SEACOSCO permettra à SEACOR d'inclure huit PSV conçus par Rolls-Royce avec six navires intégrés à un système de stockage d'énergie par batterie pour agrandir l'horizon de SEACOR à l'échelle mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Zamil Offshore Services Company (Arabie Saoudite)


• Makamin Offshore Saudi Ltd. (Arabie Saoudite)


• Hadi H Al Hammam Est (Arabie Saoudite) 


• Aramco (Arabie Saoudite)


• Bumi Armada (Malaisie)


• Britoil Offshore Services Pte Ltd (Singapour)


• SEACOR Marine Holdings (NOUS.)


• Tidewater (États-Unis)


• Jana Marine Service Company LLC. (Arabie Saoudite)


• VM Marine International Ltd.


• Établissement Bin Nowiran (Arabie Saoudite)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2021 – Eidesvik, une compagnie maritime norvégienne, a annoncé la mise à niveau d'Acergy Viking, le navire de support éolien offshore de la société, pour l'équiper d'un système de propulsion hybride et de batteries. L'entreprise vise à réduire l'empreinte carbone de sa flotte de moitié d'ici 2030 et complètement d'ici 2050.


• décembre 2020 – Havila Shipping a déclaré avoir conclu un contrat de trois ans pour fournir des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) d'Equinor. La valeur totale de l'accord a été estimée à près de 90 millions de dollars, avec les opérations de soutien sismique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Saudi Arabia Offshore Support Vessel (OSV) Market

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Le rapport d’étude de marché fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse géographique et les défis. Il propose en outre une description analytique de navire de soutien offshore tendances et estimations du marché pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2021 à 2028 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Portée et segmentation du rapport