Taille du marché du whisky écossais, part et analyse de l’industrie, par type (whisky écossais single malt, whisky écossais mélangé et autres), par canal de distribution (dans le commerce et hors commerce) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du whisky écossais était évaluée à 32,72 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 34,70 milliards USD en 2024 à 57,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,43 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché du whisky écossais avec une part de marché de 29,16 % en 2023. En outre, la taille du marché du whisky écossais aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 7,31 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la préférence croissante pour le scotch. whisky et le nombre croissant de distilleries.

Le whisky écossais est un spiritueux distillé de renommée mondiale fabriqué en Écosse à partir de céréales, d'eau et de levure. Le whisky a une saveur fumée distinctive en raison de la sélection des ingrédients et de la méthode de distillation. Il doit être distillé et vieilli pendant au moins trois ans en Écosse, mais il ne doit pas nécessairement être mis en bouteille en Écosse. Certains whiskies écossais sont distillés et vieillis en Écosse et mis en bouteille dans un autre pays.

Le whisky écossais est principalement disponible en cinq catégories, à savoir le single grain, le blended grain, le blended malt, le single malt et le blended scotch. Le marché devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits haut de gamme. Selon la Scotch Whisky Association (SWA), les ventes mondiales de whisky écossais à l'exportation ont augmenté de plus de 4 %, atteignant un total de 6,36 milliards de dollars en 2019. Le marché gagne encore du terrain en raison de la large disponibilité de diverses saveurs uniques telles que du malt et du miel, fruits secs et de noix, des notes élégantes et florales, de fruits frais et de vanille. Cette diversité de saveurs continue d'attirer de nouveaux clients chaque année.

À l’échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’industrie du whisky écossais. Les gouvernements du monde entier ont appliqué des mesures de confinement strictes, notamment des confinements nationaux, des couvre-feux et des mandats de distanciation sociale pour contrôler la propagation du coronavirus. Selon la SWA, la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni a été perturbée en raison des restrictions liées au COVID-19 et des retards dans les exportations de produits alimentaires et de boissons. L’industrie du whisky aux Émirats arabes unis, en Chine et dans d’autres pays dépend fortement de l’industrie hôtelière. Ainsi, la fermeture des bars, pubs, restaurants et clubs a eu un impact significatif sur la consommation de whisky.

De plus, les acteurs de l’industrie ont été confrontés à de nombreux obstacles et défis dans la gestion d’opérations commerciales durables. En raison du confinement et des restrictions imposées aux grands rassemblements publics, les entreprises ont réduit leurs effectifs dans les usines de production. Les restrictions commerciales ont également eu un impact sur l'approvisionnement en matières premières. Pour surmonter ces défis, les producteurs ont dû restructurer leurs stratégies afin de parvenir à une stabilité commerciale. Malgré la perturbation soudaine des flux de trésorerie dans l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits en raison du COVID-19, les principaux acteurs et distilleries régionales se sont tournés vers les solutions numériques. Cela leur a permis de poursuivre leurs opérations et de livrer du whisky aux consommateurs via les canaux de commerce électronique, générant ainsi des revenus.

Tendances du marché du whisky écossais

La croissance des marques régionales et la premiumisation sont les tendances émergentes du marché

La consommation de boissons à base de whisky écossais single malt est plus susceptible d'être associée au mode de vie riche et somptueux des consommateurs. Cette association est un moteur clé de la croissance du marché. Les consommateurs des principales économies développées manifestent un vif intérêt pour l’achat de produits alcoolisés de qualité supérieure. Les fabricants tentent de mettre l’accent sur le lancement de marques haut de gamme et savoureuses, alors que les consommateurs deviennent des « connaisseurs de whisky » et des évaluateurs de goût. Le whisky de luxe est l'une des tendances de consommation actuelles, contribuant à l'augmentation des revenus à l'échelle mondiale.

Avec l'introduction récente de produits par des sociétés telles que Royal Statue, Pernod Ricard et Diageo Plc., les millennials et les consommateurs moins expérimentés auront davantage d'opportunités d'explorer et de profiter de ces offres. En mars 2023, Pernod Ricard et The Glenlivet ont lancé The Goonlivet, un whisky unique qui associe le meilleur single malt écossais au phénomène culturel du goon bag. Le Goonlivet contient 1,5 litre de single malt Glenlivet premium 12 ans d'âge dans un sachet. Ce produit innovant, construit sur le fondement de la marque de longue date de The Glenlivet, « Original by Tradition », a réussi à trouver un écho auprès d'un public plus jeune, étendant ainsi la portée de la marque qui produit du single malt depuis 1824.

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Facteurs de croissance du marché du whisky écossais

Demande croissante de whisky écossais biologique pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial est en expansion en raison de la demande croissante de nouveaux produits en provenance des marchés émergents et du désir de whisky biologique des buveurs soucieux de leur santé. De plus, avec l’importance croissante accordée à l’adoption de modes de vie haut de gamme dans le monde entier, les consommateurs se tournent vers les grandes marques. Pour répondre à l'évolution des comportements des consommateurs, les principaux acteurs du marché ont lancé une tendance aux whiskys biologiques, qui se distinguent du whisky conventionnel en utilisant des grains d'orge et de malt biologiques, en évitant les additifs, arômes et colorants artificiels. Ces whiskys biologiques adoptent des méthodes de production naturelles et suivent des normes strictes de certification biologique, ce qui se traduit par une expérience de whisky plus authentique et durable. La demande croissante encourage davantage les fabricants à lancer des produits innovants, assurant ainsi la croissance du marché. Par exemple, Bainbridge Organic Distillers a développé des spiritueux distillés artisanalement à partir d'orge de blé biologique certifiée USDA spécifiquement cultivée pour leur distillerie. À titre d’autre exemple, en septembre 2022, Nc’nean a lancé son premier whisky single malt biologique, présenté dans une bouteille en verre transparent 100 % recyclé. Le nouveau produit est certifié biologique et est fabriqué à 100% énergie renouvelable .

Émergence de plateformes en ligne pour soutenir une génération de revenus plus élevée afin de stimuler la croissance du marché

Le commerce électronique est devenu un choix de plus en plus populaire pour acheter de l’alcool au cours des dernières années et cette tendance devrait s’accentuer au cours de la période de prévision. Les achats en ligne offrent aux consommateurs divers avantages, tels que la livraison à domicile à temps, une expérience d'achat pratique et l'accès à diverses offres. Le canal de vente en ligne est extrêmement important sur les principaux marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et d'autres marchés. Selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères, les ventes d'alcool en ligne dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe devraient croître d'environ 15 % par an. Par conséquent, les fabricants se concentrent sur le développement de nouvelles plateformes de commerce électronique et sur l’établissement de collaborations pour augmenter leurs ventes sur le marché. L’expansion de la technologie et l’amélioration des réseaux de distribution dans le commerce électronique devraient en outre propulser la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

L’inclination croissante des consommateurs vers d’autres boissons alcoolisées pourrait entraver la croissance du marché

Ces dernières années, un pourcentage considérable de la population mondiale a tourné sa préférence vers la bière, le vin et d'autres boissons alcoolisées . Ce facteur a eu un impact négatif sur les ventes de produits dans différentes régions du monde. La modernisation croissante et la consommation croissante d’alcool dans le monde ont incité les producteurs de l’industrie de l’alcool à lancer des variantes de boissons innovantes et audacieuses. Le changement progressif des préférences des consommateurs vers différents types de boissons alcoolisées, telles que les spiritueux, le vin, la bière et autres, en raison de leur prix abordable et de leur disponibilité, pourrait entraver la croissance du marché. Selon l’American Addiction Center (AAC), une part importante de la consommation d’alcool dans le monde est constituée de bière, de cidre, de vin et de spiritueux. Selon Statistique Canada, les ventes de vin en 2020/2021 ont connu une augmentation de 2,1 % sur un an, atteignant 8 milliards de dollars. Par conséquent, la tendance vers d’autres boissons alcoolisées est susceptible de remettre en question les prévisions du marché dans les années à venir, ce qui pourrait entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du whisky écossais

Analyse par type

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Le segment du scotch mélangé détient une part importante en raison de sa consommation et de sa disponibilité élevées

En fonction du type, le marché est segmenté en single malt, blended et autres. Le segment du whisky écossais mélangé détient la plus grande part de marché car il s’agit de la variante de whisky la plus consommée en raison de sa qualité, de son authenticité et de son goût riche. Le whisky écossais mélangé est un mélange de whisky de grain et de whisky single malt, offrant un arôme délicat que de nombreux consommateurs privilégient. De plus, le whisky mélangé est moins cher et constitue depuis longtemps le choix préféré de millions de consommateurs.

Le whisky écossais single malt est le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, principalement en raison de l'augmentation des exportations. Taiwan est un acheteur important de whisky single malt haut de gamme. En 2021, Taïwan a importé pour plus de 553 millions de dollars de whisky écossais, devenant ainsi le troisième marché du Royaume-Uni après les États-Unis et la France. À Taïwan, la consommation de whisky single malt est comparable à celle du whisky blended, avec un taux de répartition des produits compris entre 45 % et 55 %.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment hors commerce dominera en raison des fortes ventes de whisky écossais 

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en commerce hors commerce et en commerce. Le segment des canaux hors commerce a connu la plus forte croissance en 2022 et devrait conserver sa domination dans les années à venir. Un canal de distribution commerciale est l’un des canaux de vente les plus efficaces pour mettre des produits sur le marché. Les canaux hors commerce comprennent les supermarchés, les dépanneurs et les magasins spécialisés. Il propose une large gamme de produits à bas prix dans les pubs, bars et autres canaux de vente au détail. Cela a accru la popularité des points de vente au détail dans le monde entier. Les investisseurs se concentrent sur le développement de magasins de proximité modernes, dans le but de proposer des options de shopping abordables et faciles, générant ainsi des revenus élevés. En 2021, le rapport annuel de William Grant & Son montre que les ventes hors commerce du secteur des spiritueux ont augmenté de 14,3 %. Cela est dû à une augmentation de la disponibilité des produits dans les canaux hors site après la réouverture des restrictions liées au COVID.

Les ventes dans le commerce augmentent également en raison de l'occidentalisation et du multiculturalisme à l'échelle mondiale, qui devraient renforcer la popularité des circuits de distribution dans un avenir proche.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Europe a dominé le marché mondial en raison d'une consommation élevée de produits 

L’Europe détenait la plus grande part de marché en 2022. Elle possède la plus grande base de consommateurs de whisky, soutenue par une économie robuste, un revenu disponible accru et des associations de clients. En outre, la France, l’Espagne et la Pologne connaissent également une forte demande de whisky, avec des préférences en matière de saveurs et de teneur en alcool variées. L'Écosse est le plus grand producteur de whisky écossais au monde et exporte vers divers pays. L’industrie de production de whisky est l’une des industries clés en Europe, plus particulièrement en Écosse. Avec une production annuelle de plus de 100 milliards de litres provenant de plus de 125 distilleries en Écosse, il représentait près de 20 % des exportations globales de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni en 2019. L'industrie du whisky emploie 11 000 personnes en Écosse, dont plus de 7 000. travaillant dans les zones rurales. En outre, il soutient 42 000 emplois à travers le Royaume-Uni, consolidant ainsi le statut de l’Écosse en tant que plus grand producteur mondial. En 2020, il y avait 131 distilleries de Single Malt en Écosse, avec une capacité de production totale de 400 950 000 litres. L’industrie a connu une expansion mondiale diversifiée au cours de la dernière décennie, notamment l’émergence de start-ups et d’innovations.

L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, Taiwan, Singapour, l’Inde et la Chine connaissant une croissance due à l’évolution des modes de vie des consommateurs et à une urbanisation rapide. L'augmentation du revenu disponible des consommateurs et l'adoption généralisée de la culture occidentale ont conduit à une préférence croissante pour le whisky écossais dans ces régions. Ces facteurs ont stimulé la croissance de ce marché dans la région. Par exemple, la consommation de whisky en Inde a bondi à 219 millions de bouteilles en 2022, ce qui représente une croissance à deux chiffres. Ce chiffre marque une augmentation annuelle substantielle, avec une hausse de 60 % par rapport aux 136 millions de bouteilles consommées en 2021.

La vente de whisky écossais via le commerce électronique en ligne dans la région Asie-Pacifique a pris de l'ampleur ces dernières années, avec une pénétration croissante d'Internet et des smartphones. L'évolution du secteur du commerce électronique devrait stimuler les ventes globales de whisky écossais dans la région en raison de la commodité offerte par les sites Web de commerce électronique et du large choix de whiskies. Avec l’évolution des économies et l’évolution des comportements d’achat dans la région, le potentiel du marché offre un avenir prometteur pour la croissance du marché mondial du whisky écossais.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial en raison de la popularité et de la préférence croissantes du whisky écossais, tout en étant le plus grand importateur au monde. Les États-Unis sont devenus un important importateur de whisky en 2019, et le nombre croissant de distilleries a alimenté la part de marché du whisky écossais.

L'Afrique du Sud possède le plus grand secteur de services alimentaires de consommation au Moyen-Orient et en Afrique. Cette région comprend diverses chaînes de magasins, dont des franchises bien connues et des entreprises indépendantes du secteur de l'alimentation et des boissons. Les industries de l'hôtellerie et du tourisme sont fortement liées à l'industrie. L'industrie de l'hôtellerie et du tourisme en Afrique du Sud est extrêmement compétitive et constitue l'une des économies à la croissance la plus rapide, avec une large gamme d'hébergements et un mélange de voyageurs d'affaires et de loisirs.

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Liste des entreprises clés du marché du whisky écossais

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de nouveaux produits pour rester compétitifs sur le marché

L'industrie comprend à la fois des acteurs locaux et internationaux, le nombre d'acteurs locaux dépassant celui des acteurs internationaux. En raison de la demande croissante de whisky écossais, les acteurs du marché étendent leur présence à l'échelle mondiale en diversifiant leurs portefeuilles de produits et en lançant de nouvelles offres. Par exemple, en août 2023, Eden Mill a lancé un nouveau whisky écossais mélangé, le Guard Bridge. Ce mélange est centré sur le single malt de la distillerie basée à St. Andrews et d'autres single malts provenant de distilleries des Highlands et Lowlands d'Écosse. Il est mis en bouteille à 46 % d'alcool par volume (ABV) et conserve sa couleur naturelle. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à améliorer son portefeuille de produits à l'échelle mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• William Grant et fils (ROYAUME-UNI.)


• Pernod Ricard  (France)


• Diageo Plc  (ROYAUME-UNI.)


• Beam Suntory, Inc. (États-Unis)


• Aceo Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• La Martiniquaise (France)


• Edrington (Royaume-Uni)


• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)


• Gordon & Macphail (Royaume-Uni)


• Bacardi & Company Limited (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2023 : Royal Salute a lancé deux whiskies écossais mélangés de luxe. La société a annoncé le lancement d'une carafe rare, la Royal Salute Platinum Jubilee Edition et la carafe Royal Salute House of Quinn. Cette version serait disponible au Duty-Free du magasin des départs de l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai. Ce lancement a aidé l’entreprise à accroître sa présence sur le marché indien.


• Septembre 2022 : Thirstie, un fournisseur de commerce électronique de marques d'alcool, s'est associé au whisky écossais single malt Benriach en lançant un magasin qui permet aux consommateurs américains d'acheter du whisky en ligne. Benriach est devenue la première marque du prestigieux portefeuille de spiritueux de Brown-Forman à offrir une expérience d'achat en ligne aux États-Unis. Grâce à la boutique en ligne de Benriach, propulsée par Thirstie, les consommateurs bénéficient d'une expérience numérique transparente grâce aux partenariats et collaborations de vente au détail de Thirstie.


• Avril 2022 : Chivas Brothers, l'activité scotch whisky de Pernod Ricard, a annoncé un investissement de 95,20 millions de dollars dans Aberlour et Miltonduff, deux des distilleries stratégiques de single malt de l'entreprise. Cet investissement améliorerait la technologie de distillation durable dans les distilleries du Speyside et augmenterait considérablement la capacité de production pour répondre à la demande mondiale croissante de whisky écossais.


• Octobre 2019 : Douglas Laing & Co. a acquis la distillerie Strathearn. Il s'agit de la première distillerie du portefeuille de Douglas Laing, même si les plans pour le projet de distillerie de Glasgow de la société se poursuivent. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'investir davantage dans la distillation du whisky écossais.


• Avril 2019 : Diageo plc, une multinationale britannique de boissons, a annoncé une coentreprise avec la distillerie Jiangsu Yanghe en Chine et a entamé un partenariat en lançant un nouveau whisky. La coentreprise entre les entreprises les aiderait à s'étendre géographiquement et à renforcer leur base de consommateurs.

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse complète du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, la part de marché, le paysage concurrentiel, les types et les canaux de distribution. En outre, le rapport offre des informations clés sur les tendances du marché du whisky écossais et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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