Taille du marché de SerDes, part et analyse de l’industrie, par application (télécommunications, automobile, centres de données, électronique grand public et autres), par longueur de canal (portée courte et longue portée) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des SerDes était évaluée à 752,2 millions USD en 2023. Le marché devrait passer de 846,4 USD. millions en 2024 à 2 422,8 millions USD d'ici 2032, affichant un TCAC de 14,1 % pendant la période de prévision.

Un désérialiseur sérialiseur (SerDes) est un composant essentiel des systèmes de communication modernes à haut débit conçu pour convertir des données parallèles en un flux de données série (un bit) et vice versa. Il facilite un grand nombre de transferts de données point à point tout en minimisant la complexité et les coûts associés à la mise en œuvre de larges bus de données parallèles. Une grande partie de la demande de SerDes provient des centres de données, où le débit actuel est de 100 Gbit/s. À mesure que la technologie progresse, l'exigence d'une bande passante plus élevée et d'une intégrité de signal améliorée augmente la demande de SerDes, qui est capable de fonctionner à des débits de données de l'ordre du gigabit par seconde, voire du térabit par seconde.

La croissance du marché est principalement tirée par la croissance de l'économie des centres de données, les progrès des technologies de réseau, l'émergence d'applications d'IA, la croissance  informatique en nuage l’adoption et l’augmentation des besoins en bande passante à l’échelle mondiale. Selon une enquête, plus de 60 % des données d'entreprise sont stockées dans le cloud. Selon l'enquête Google Cloud Brand Pulse 2022 menée auprès de plus de 1 900 dirigeants mondiaux du secteur technologique et commercial, 41,4 % des dirigeants se sont concentrés sur l'augmentation de leurs investissements dans les services et produits basés sur le cloud. Une connectivité haut débit et fiable est essentielle pour que les entreprises puissent utiliser la technologie cloud. Le sérialiseur-désérialiseur joue un rôle central dans la prise en charge de l'infrastructure de cloud computing en gérant la transmission de données à haut débit au sein des centres de données.

La croissance rapide du marché du calcul haute performance (HPC) est un autre facteur majeur de l’expansion du marché. Pendant l’épidémie de COVID-19, le HPC a joué un rôle crucial dans l’examen de grands ensembles de données et dans la simulation de processus biologiques complexes associés au coronavirus. Les applications HPC telles que les supercalculateurs dépendent fortement de la technique de sérialisation-désérialisation pour traiter de gros volumes de données entre les processeurs, les modules de mémoire et les accélérateurs au sein des clusters HPC. À mesure que les applications HPC se généralisent, la demande de solutions de sérialisation-désérialisation augmente également de manière significative.

IMPACT de l’IA GÉNÉRATIVE

La demande croissante de transmission de données à haut débit pour exécuter des applications d’IA stimule la croissance du marché 

Grands modèles linguistiques (LLM) et Intelligence artificielle générative (IA) sont des technologies révolutionnaires qui posent des défis informatiques importants. Les modèles d'IA générative impliquent souvent le traitement de grands volumes d'ensembles de données, conduisant à plusieurs calculs d'inférence pour chaque utilisation de DALL-E afin de générer une image ou de recevoir une réponse de GPT-4. Ceci, à son tour, augmente la demande en ressources informatiques et en énergie. Les centres de données surveillent en permanence leur consommation d’énergie et allouent une plus grande partie de leur empreinte au matériel de traitement et d’accélération de l’IA. La technologie sérialiseur-désérialiseur permet un transfert de données à grande vitesse entre divers matériels d'IA et facilite des processus de formation efficaces. L’adoption rapide de l’IA dans les années à venir devrait offrir de nombreuses opportunités aux acteurs du secteur.

Tendances du marché SerDes

Systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et Révolution de la conduite autonome pour favoriser la croissance du marché

Applications modernes de véhicules autonomes (AV) et systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sont facilités par des caméras performantes. Un système de conduite entièrement autonome nécessiterait six caméras et jusqu'à 20 capteurs radar, générant environ 5 à 20 To de données chaque jour. Environ 25 Go de données par heure sont générés par les véhicules connectés, même avec des niveaux d'autonomie inférieurs.

Les caméras hautes performances du système ADAS nécessitent des débits de données et des vitesses de transmission élevés pour fonctionner correctement. Actuellement, les développeurs se tournent de plus en plus vers la technologie de sérialisation-désérialisation pour connecter ces caméras aux unités de commande électroniques (ECU) des véhicules afin de traiter les images. La technologie de sérialisation-désérialisation convertit les données parallèles en données d'un bit et vice versa, facilitant ainsi la communication à haut débit entre les appareils à l'aide de câbles et de connecteurs moins coûteux.

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Facteurs de croissance du marché SerDes

Expansion des centres de données associée à une demande croissante de transmission rapide de données pour alimenter la croissance du marché

Actuellement, le marché des centres de données croît à un rythme rapide alors que des secteurs tels que la BFSI, la santé, le gouvernement et l'éducation sont de plus en plus centrés sur les données et le cloud. Selon Cloudscene, il existe plus de 5 300 centres de données rien qu'aux États-Unis. Le marché en croissance des centres de données est l’une des principales tendances du marché qui devrait stimuler la demande de solutions de sérialisation-désérialisation au cours de la période de prévision. Cette technologie joue un rôle crucial dans les centres de données pour transférer rapidement des données au sein et entre les centres de données, réduisant ainsi la latence et améliorant l'efficacité globale. 

Le trafic mondial des réseaux mobiles a augmenté de 33 % entre le deuxième trimestre 2022 et 2023, selon Ericsson. En outre, on s’attend à ce que la consommation moyenne de données par smartphone passe de 21 Go en 2023 à 56 Go en 2029. L’augmentation du trafic de données mobiles est principalement attribuée à l’augmentation des applications gourmandes en données.

L'augmentation globale du trafic de données contribue à la demande de sérialiseur-désérialiseur pour répondre à la demande croissante de communication de données à haut débit. Le sérialiseur-désérialiseur joue un rôle crucial en permettant une transmission de données à faible latence, à haute vitesse et efficace.

FACTEURS DE RETENUE

Sérialiseur-désérialiseur Complexité et coûts élevés pour limiter la croissance du marché

Plusieurs défis sont prévus pour limiter la croissance du marché SerDes. SerDes est un système complexe qui nécessite une équipe de concepteurs qualifiés en signaux analogiques et mixtes. À mesure que les débits de données augmentent (Gb/s) et que les exigences d’efficacité augmentent, la complexité et le coût des SerDes augmentent. De plus, la demande croissante de matériel de transmission de données et de réseau fiable nécessite davantage de simulations de vieillissement et d’électromigration, ce qui alourdit les dépenses globales. Le rythme rapide des progrès technologiques dans la communication de données nécessite souvent des mises à jour et des modifications fréquentes de la technologie des sérialiseurs et désérialiseurs. Ainsi, suivre de tels changements est un défi tant pour les utilisateurs que pour les fabricants.

Analyse de la segmentation du marché SerDes

Par analyse d'application

Besoin croissant de transmission de données à haut débit dans le secteur automobile pour propulser la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est divisé en télécom , automobile, centres de données, électronique grand public et autres.

Le segment automobile devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le premier chipset à utiliser la norme Automotive SerDes Alliance (ASA) est le sérialiseur-désérialiseur VS77X/VS77X. Il est conçu pour offrir des données de contrôle unidirectionnelles et bidirectionnelles à grande vitesse. Ces chipsets disposent de lignes de données de haute précision dans une architecture point à point. La solution de sérialiseur-désérialiseur devrait offrir aux équipementiers automobiles et à leurs fournisseurs des solutions de liaison à haut débit pour le nombre croissant de capteurs, de caméras haute définition et de radars qui permettent des applications automobiles telles que ADAS et IVI.

Le centre de données détenait la part de marché SerDes la plus élevée en 2023, en raison de l’expansion rapide des centres de données. La demande croissante de bande passante plus élevée pour prendre en charge les services de streaming et le cloud computing a accru la demande de solutions de sérialisation-désérialisation à haute vitesse dans les applications de centres de données.

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Par analyse de longueur de canal

Demande croissante de SerDes à courte portée dans les applications Edge Computing et IoT pour augmenter la croissance du marché

En fonction de la longueur du canal, le marché est divisé en courte portée et longue portée.

Le segment à courte portée est susceptible d’afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La technologie de sérialisation-désérialisation à courte portée devrait jouer un rôle crucial dans les applications de l'Internet des objets (IoT), de l'informatique de pointe et de la 5G. Les appareils IoT nécessitent une communication par fibre optique fiable et à courte distance dans les villes et les usines intelligentes, ce qui augmente la demande de SerDes.      

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en raison du secteur informatique et des télécommunications bien établi de la région, de l’adoption croissante de technologies avancées dans les véhicules et de la présence d’acteurs clés. Les États-Unis ont maintenu leur leadership dans la région grâce à la présence d’un grand nombre de centres de données, stimulés par la forte demande de services et de produits basés sur le cloud. À l’heure actuelle, les États-Unis constituent la plaque tournante mondiale de l’industrie des centres de données, où le sérialiseur-désérialiseur joue un rôle essentiel dans la connexion et la transmission de données au sein et entre ces centres de données.

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En outre, le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide du marché dans la région est attribuée à l’adoption croissante du cloud, au déploiement rapide de la 5G et à la demande croissante d’Internet haut débit. L'Asie-Pacifique est l'un des premiers à adopter la 5G et, en 2023, 11 pays ont annoncé la disponibilité du réseau 5G, dont l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, et la Thaïlande.

La croissance du marché en Europe est principalement stimulée par l’expansion des centres de données et la demande croissante de connectivité Internet fiable et haut débit dans divers secteurs. Selon Jones Lang LaSalle IP, Inc., l'Europe a enregistré la plus forte demande de capacité de centre de données (114 MW) au cours de la période d'avril à juin 2023.

En Amérique du Sud, la croissance du secteur des télécommunications ainsi que le développement rapide des centres de données alimentent la croissance du marché. Le Brésil devrait dominer le marché dans cette région en raison de la présence du plus grand nombre de centres de données.

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) affiche une croissance significative en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures numériques et à la présence d’économies en développement.

Liste des entreprises clés du marché SerDes

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leurs positions sur le marché grâce à des développements continus

Le marché mondial est consolidé par des acteurs de premier plan tels que Synopsys, Inc., Lattice Semiconductor, Texas Instruments Incorporated, Marvell, Cadence Design Systems, Inc., ALPHAWAVE SEMI, Broadcom Inc., STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation et NXP Semiconductors. Ces acteurs majeurs du marché étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les lancements de produits, les collaborations et les partenariats. Par exemple,

• En avril 2023, Marvell, un développeur de semi-conducteurs et de technologies associées, a démontré avec succès les premiers SerDes 3 nm et interconnexions parallèles du secteur pour obtenir une consommation plus faible et des performances plus élevées.   

Liste des principales entreprises profilées :

• Synopsys, Inc. (NOUS.)


• Semi-conducteur en treillis (NOUS.)


• Texas Instruments Incorporée (NOUS.)


• Marvell (États-Unis)


• Systèmes de conception Cadence, Inc. (NOUS.)    


• ALPHAWAVE SEMI (Canada)


• Broadcom Inc. (États-Unis)


• STMicroelectronics (Suisse)


• Renesas Electronics Corporation (Japon)


• NXP Semiconductors (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :     

• Août 2023 : L'Alliance MIPI, un développeur de spécifications techniques pour l'écosystème mobile, et l'Automotive SerDes Alliance ont annoncé leur collaboration pour normaliser la technologie SerDes asymétrique. Ce partenariat profite à l'industrie automobile grâce à l'alignement des spécifications des caméras MIPI avec l'Automotive SerDes Alliance et les solutions SerDes standardisées MIPI.


• Juillet 2023 : Faraday Technology, un concepteur de silicium et de systèmes IP sur puce, a annoncé le lancement de la conception SerDes IP sur UMC 28 nm et du service IP avancé (IPA) associé pour stimuler l'intégration client.


• Décembre 2022 : VSA, un fabricant de semi-conducteurs pour les véhicules, a annoncé le lancement du premier silicium SerDes haute vitesse du secteur qui s’aligne sur la norme Automotive SerDes Alliance. L'entreprise a présenté les performances de son nouveau SerDes en effectuant une démonstration en direct lors de la Journée IEEE Ethernet IP et de la technologie automobile 2022.


• Août 2022 : CREDO, INC., un fournisseur de solutions semi-conductrices, a dévoilé la propriété intellectuelle SerDes PAM4 112G pour les technologies de processus N5 et N4 de TSMC. Ce SerDes prend en charge une large gamme de demandes, notamment la longue portée plus (LR+) et la portée extrêmement courte (XSR) nécessaires à diverses applications telles que l'informatique et l'apprentissage automatique.


• Octobre 2021 : MosChip Technologies Limited, une société de services de conception de semi-conducteurs et de systèmes, a annoncé que Serdes Phy multiprotocole longue portée 8g en 28 nm fournira des services IP PHY personnalisés et des solutions ASIC à signaux mixtes.

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