Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la démolition de navires, par tonnage de déplacement léger (LDT) (inférieur à 20 000 tonnes, 20 000 à 40 000 tonnes et supérieur à 40 000 tonnes), par méthode (à côté, échouage, cale sèche et autres), par type de Navire (citernes, vraquiers, maréchaux-ferrants et navires à passagers, porte-conteneurs, cargo général et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché de la démolition des navires était évaluée à 3,98 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,08 milliards USD en 2024 à 7,64 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. L’Europe domine le marché de la démolition navale avec une part de marché de 41,21 % en 2023.

La démolition des navires fait référence au démantèlement d’un navire après sa fin de vie estimée. En fonction de leur utilisation et de leur état, les navires sont envoyés à la casse dans les chantiers. Ces chantiers facturent aux armateurs des frais basés sur le tonnage léger à déplacement (LDT) d'un navire pour le démantèlement ou la mise au rebut de bout en bout. La majorité des chantiers de recyclage de navires sont présents dans toute l’Asie du Sud, notamment en Chine, en Inde, au Bangladesh et au Pakistan.

On estime que le marché de la démolition de navires croît à un rythme notable en raison de plusieurs facteurs, tels que le vieillissement de la flotte, la réglementation des émissions, les mesures de sécurité, etc. En moyenne, les navires sont envoyés au recyclage entre 25 et 40 ans selon le type de navire, l'utilisation annuelle, l'état du navire et d'autres facteurs.

En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le secteur du recyclage des navires, car les propriétaires de flotte ont démoli certains de leurs navires avant leur âge réel ou prévu en raison de la baisse de la demande et de la crise financière survenue au cours de cette période. Par conséquent, l’épidémie du virus a fait proliférer la croissance du marché au cours de l’exercice 2019-2020.

En outre, l’application des réglementations sur les émissions marines catalyse également les progrès du marché du recyclage des navires. Par exemple, l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation internationale du travail (OIT) ont présenté la Convention de Hong Kong, qui visait à améliorer la sécurité dans les chantiers de démolition de navires. De nombreux pays ont signé la Convention de Hong Kong et celle-ci sera mise en œuvre à partir de juin 2025. De tels développements propulseront le développement du marché du recyclage des navires au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de la démolition des navires

Automatisation et utilisation croissante des robots dans l’industrie maritime pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante des robots dans l’industrie manufacturière a ouvert la voie aux processus d’automatisation. La robotique dans la construction navale a déjà trouvé ses applications dans la manutention des matériaux, la mesure, le soudage, la découpe des métaux, les tests et d'autres opérations. Par exemple, en juillet 2023, Fincantieri et Comau ont annoncé leur décision de développer MR4WELD, un robot de soudage autonome pour le industrie de la construction navale . Le nouveau robot améliorera l'efficacité du travail et pourra également effectuer des tâches dangereuses.

L'industrie du recyclage des navires comporte également plusieurs tâches dangereuses, telles que la manutention et la découpe de navires contenant des substances toxiques et cancérigènes, telles que les PCB, le mercure, l'acide sulfurique et autres. Ces tâches ont entraîné des blessures graves et des problèmes de santé parmi les travailleurs sur le terrain. Ce scénario a ouvert la voie à l’automatisation des processus dans l’industrie de la démolition des navires. Par exemple, en novembre 2022, Circular Maritime Technologies (CMT), une startup néerlandaise, a reçu un financement du Fonds européen de développement régional pour développer des processus automatisés pour l'industrie du recyclage des navires.

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Facteurs de croissance du marché de la démolition de navires

La flotte de navires vieillissante catalysera la croissance du marché de la casse des navires

Les navires sont envoyés à la casse pour être démantelés entre 25 et 40 ans selon leur utilisation et leur type. Outre l’âge du navire, la pandémie de COVID-19 a encore stimulé la croissance du marché en raison d’une moindre utilisation de la flotte existante. En outre, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a également fait proliférer la croissance du marché de la démolition des navires en raison de l’augmentation du taux de fret maritime. En raison de l’épidémie de COVID-19 et de la guerre, les tarifs de fret maritime ont été multipliés par trois. Cela a conduit à une augmentation de la démolition de flottes vieillissantes.

Selon les rapports, plus de 15 000 navires seront recyclés au cours de la prochaine décennie. En termes de port en lourd, ces navires représenteront plus de 600 millions de tonnes, soit une croissance de près de 2 fois par rapport à la décennie précédente. Les vraquiers, les pétroliers et les porte-conteneurs seront les principaux types de navires à envoyer au recyclage. Par ailleurs, une majorité de compagnies maritimes ont commencé à optimiser leurs flottes, et envisagent de nouvelles livraisons dans les années à venir. La capacité de la flotte maritime mondiale était d'environ 26 millions d'EVP en 2023 ; cette capacité n’était que de 6 millions d’EVP il y a 20 ans. Par conséquent, la présence croissante de nouvelles flottes constituera un défi majeur pour les compagnies maritimes, qui devront optimiser leurs flottes en mettant au rebut les anciens navires. Ces facteurs propulseront la croissance du marché.

Le développement de nouveaux chantiers de recyclage de navires propulsera la croissance du marché à l’échelle mondiale

La demande mondiale de recyclage des navires est satisfaite par les chantiers navals d’Asie du Sud, notamment du Bangladesh, de l’Inde et du Pakistan. Cela a conduit à une dépendance accrue à l’égard de quelques acteurs clés pour mener à bien le processus de démolition des navires. Pour surmonter cette situation et répondre à la demande mondiale, la majorité des entités privées et publiques du monde entier ont prévu de développer de nouvelles installations de démolition de navires sur différents sites.

Par exemple, de nouvelles installations de démolition de navires devraient être créées au Brésil, au Canada, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, en Turquie et dans d'autres pays, en collaboration avec différentes entités privées et publiques. De telles initiatives établiront un équilibre de la chaîne d'approvisionnement sur le marché en réduisant la dépendance à l'égard de l'Asie du Sud.

De plus, les chantiers navals présents dans toute l’Asie du Sud augmentent également leur capacité annuelle de recyclage pour répondre à la demande croissante de démolition de navires. Plusieurs autres facteurs, tels que l'introduction de la Convention de Hong Kong, les chantiers navals agréés par l'UE, etc. propulseront également le développement du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes et la sécurité de l’environnement de travail peuvent entraver la croissance du marché

La démolition des navires traite plusieurs tâches critiques, depuis la manutention des matériaux jusqu'à la découpe des métaux. Ces activités nécessitent des mesures de sécurité importantes pour les travailleurs au sol. Le manque d’équipement de protection lors de l’exécution de ces tâches ou de la manipulation de matières dangereuses a entraîné la mort ou des blessures graves de travailleurs. Selon les rapports, plus de 440 travailleurs sont morts depuis 2009. Pour accroître leur rentabilité, les chantiers navals ont tendance à enfreindre quelques procédures, ce qui crée des problèmes de sécurité majeurs plus tard au cours du processus.

Pour contrer ces incidents, l'OMI a mis au point la Hong Kong Convection qui applique des mesures de sécurité majeures et impose l'utilisation d'un inventaire spécifique lors de la manipulation de matières dangereuses. Outre les questions de sécurité, les réglementations environnementales en constante évolution constitueront également un défi majeur pour le marché de la démolition des navires.

Par exemple, en mai 2023, en vertu des règles de protection de l'environnement, la démolition des navires a été déclassée du « rouge » très dangereux au lieu du « orange-b » le moins dangereux. Selon l'Association des démolisseurs et recycleurs du Bangladesh, ces nouvelles réglementations ont suspendu pendant trois mois la démolition de près de 42 navires d'une valeur de 554 millions de dollars en raison du retard dans l'obtention de l'autorisation environnementale. Les intérêts des prêts bancaires sur des montants aussi énormes pèsent encore plus sur la rentabilité de ces chantiers navals. Par conséquent, un tel retard réglementaire pourrait entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la casse des navires

Par tonnage de déplacement léger (LDT)

Marché dominé par les LDT inférieurs à 20 000 tonnes en raison de l'augmentation de la mise au rebut des navires légers

Sur la base du type de tonnage à déplacement léger (LDT), le marché est segmenté en moins de 20 000 tonnes, 20 000 à 40 000 tonnes et au-dessus de 40 000 tonnes.

Le segment des navires de moins de 20 000 tonnes a dominé le marché en raison de l'augmentation de la démolition des navires de petite taille. La durée de vie globale des navires de petite taille stimule la croissance future du marché.

On estime que le segment de plus de 40 000 tonnes est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des livraisons de pétroliers et de vraquiers de grande taille. Ainsi, en avril 2023, le chantier de démolition Aliaga a engagé le démantèlement de six grands navires de la Carnival Cruise Line. Près de 2 500 ouvriers ont entamé le processus de démantèlement des navires.

Analyse par type de navire

Les pétroliers ont dominé le marché en raison de l’augmentation de la mise au rebut et du vieillissement des pétroliers

Par type de navire, le marché est divisé en pétroliers, vraquiers, maréchaux-ferrants et navires à passagers, porte-conteneurs, cargos généraux et autres.

Le segment des pétroliers a dominé la part de marché de la démolition des navires en raison du vieillissement et de l'augmentation de la casse des navires-citernes par les armateurs et les exploitants de navires. Les nouvelles normes environnementales et la nécessité de parvenir à zéro émission nette de carbone en remplaçant la flotte vieillissante pèsent sur la domination du marché mondial.

On estime que le segment des porte-conteneurs est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car les principaux navires seront recyclés dans les années à venir. La réduction du marché du fret a conduit à la vente de plusieurs porte-conteneurs à la casse. Par exemple, en janvier 2023, Wan Hai Lines a vendu 10 porte-conteneurs à la casse. Une tendance similaire sur le marché chez d’autres opérateurs stimulera la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Par méthode d'analyse

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La méthode d'échouage a dominé le marché en raison de son adoption majeure par les chantiers navals d'Asie du Sud

Par méthode, le marché est divisé en quai, échouage, cale sèche et autres.

Le segment des méthodes d’échouage a dominé le marché en raison de sa rentabilité et de son adoption élevée par les chantiers navals d’Asie du Sud. Le faible coût de la main d’œuvre dans la région pèse sur la domination régionale.

On estime que le segment des méthodes parallèles est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de ses mesures de sécurité et de sa méthodologie efficace. Dans cette méthode, le navire est déplacé vers un port abrité pour le processus de démantèlement à l'aide de grues de haut en bas.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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L'Europe a dominé le marché du recyclage des navires en raison du nombre élevé de propriétaires de navires parmi les opérateurs européens et constitue la région dominante sur le marché. On estime également que le marché régional connaît la croissance la plus rapide en raison de l’introduction de nouvelles réglementations sur les émissions maritimes et du vieillissement des flottes existantes.

Le marché nord-américain devrait croître à un rythme appréciable en raison de l'acquisition de nouvelles flottes et de la démolition de navires plus anciens par les opérateurs. Le développement de nouvelles installations dans la région alimente également la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2023, Amix Real Estate Holdings a proposé une infrastructure de démolition de navires à Howe Sound, au Canada. Ces évolutions réduiront la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis des pays asiatiques pour les activités de démolition des navires.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable en raison de la présence d’importants armateurs en Chine, en Corée du Sud et au Japon. La présence de grands chantiers de démolition de navires dans la région stimulera encore la croissance du marché régional. En outre, de nombreux chantiers navals augmentent leur capacité annuelle de démolition de navires pour répondre à la demande croissante et faciliter le développement économique. Par exemple, en juillet 2023, le gouvernement indien prévoyait de doubler la capacité de démolition de navires du principal chantier naval du pays à Alang. Alang est également le plus grand chantier de démolition navale au monde.

On estime que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance à un rythme notable grâce à plusieurs initiatives prises par les gouvernements et les entités privées dans ces régions, au développement de nouvelles installations et à l’application des normes d’émission. Par exemple, en mars 2023, au port commercial d’Al Jubail, Wreckdock Vessel Recycling prévoyait de lever 300 millions de dollars pour développer une nouvelle installation de démolition de navires d’une capacité annuelle de près de 50 navires. De tels développements feront proliférer la croissance du marché du recyclage des navires dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’expansion des capacités et l’automatisation sont des stratégies clés des principaux acteurs pour gagner des parts de marché

Le paysage concurrentiel du marché de la démolition de navires est de nature relativement consolidée en raison de la présence d’acteurs majeurs, tels que Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries et bien d’autres. Ces acteurs se concentrent sur l’expansion de leurs capacités pour accroître leur part de marché à travers le monde. En outre, les gouvernements offrent également des avantages supplémentaires, tels que des subventions pour soutenir ces chantiers navals. Par exemple, le gouvernement du Gujarat a alloué plus de 3 millions de dollars pour soutenir le chantier naval d'Alang.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DÉCASSAGE DES NAVIRES :

• Chantier naval d'Alang (Inde)


• iZMiR Ship Recycling (Turquie)


• Spot Shipping AS (Turquie)


• Groupe Habib (Bangladesh)


• Industries de recyclage des navires de Ratanpur (Bangladesh)


• Chantier naval de Chittagong (Bangladesh)


• Entreprise Arefin (Bangladesh)


• Changjiang (Chine)


• Zhoushan (Chine)


• PHP Industries de démolition et de recyclage des navires (Bangladesh)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Le ÉMIRATS ARABES UNIS. Le gouvernement a mis en œuvre une nouvelle réglementation pour la mise en place d'une cale sèche ou d'une infrastructure similaire pour les installations de recyclage des navires. Ce règlement vise également à interdire l’échouage et le changement de pavillon des navires en fin de vie.


• Novembre 2023 : Le Parlement européen et le Conseil ont mis en œuvre un nouvel accord pour les chantiers de recyclage non membres de l'OCDE. L’accord permettra aux chantiers non membres de l’OCDE de démanteler les navires battant pavillon européen et supprimera les obstacles imposés par les réglementations précédentes.


• juillet 2023 : L'Union européenne a augmenté à 48 le nombre de chantiers navals agréés pour le démantèlement des navires conformément à la réglementation établie par l'UE. La nouvelle liste comprend 38 chantiers navals à travers l'Europe, 9 en Turquie et 1 aux États-Unis.


• juillet 2023 : Petrobras, Gerdau S.A. et le chantier naval Ecovix ont collaboré pour développer une installation de recyclage de navires sur une plateforme flottante offshore P-32. D'ici 2029, Petrobras pourrait mettre hors service plus de 25 unités, ce qui nécessitera un investissement de 9,8 milliards de dollars pour leur processus de déclassement.


• juillet 2023 : Le tribunal néerlandais a infligé une amende de 28 000 USD à Jumbo, une entreprise néerlandaise de transport lourd. L'amende a été infligée en raison de la vente de deux navires à la casse, en violation du règlement européen sur les transferts de déchets.

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