Taille du marché des services de réparation et d’entretien des navires, part et analyse de l’industrie, par type de navire (navire commercial et navire naval), par navire commercial (navire de pêche, porte-conteneurs, navires à passagers et ferry et autres), par navire naval (porte-avions, sous-marins, Frégates, Corvettes et autres), par service (service général, pièces de moteur, quais, travaux électriques et autres), par type de quai (cale sèche, quai flottant et autres), par utilisateur final (gouvernement et défense et commerciales) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des services de réparation et de maintenance navale était évaluée à 35,72 milliards USD en 2023 et devrait passer de 37,14 milliards USD en 2024 à 53,23 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des services de réparation et de maintenance navale avec une part de marché de 25,28 % en 2023.

Les services de réparation et de maintenance des navires englobent la maintenance programmée et non programmée. Ils font partie intégrante des opérations du navire et se concentrent sur les éléments cruciaux du navire tels que le moteur, le système électrique, la propulsion, etc. La maintenance garantit que les navires restent dans un état de fonctionnement optimal. Les navires sont amenés à réparer les quais pour diverses activités, notamment l'élimination de la rouille, la repeinture et la réparation des moteurs. Les quais de réparation sont de différents types, tels que les cales sèches, les quais flottants, les ascenseurs à navires, les quais coulissants, etc. De plus, il existe quatre types de maintenance : maintenance préventive, corrective, basée sur les risques et basée sur l'état.

Des inspections régulières ont lieu ; cependant, l'entretien de routine est conforme au journal de bord du navire, indiquant les éléments spécifiques nécessitant une inspection et une fréquence d'entretien. Cela comprend des inspections régulières, des intervalles de lubrification et un entretien majeur. Le marché des services de réparation et d’entretien des navires est stimulé par le vieillissement croissant des flottes maritimes et par des réglementations strictes en matière d’émissions.

ANALYSE DE L'INDUSTRIE

Depuis l’apparition de la COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée à l’échelle mondiale, ce qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la déclarer pandémie. Les impacts mondiaux du COVID-19 ont considérablement affecté le marché. En outre, la CNUCED a estimé que le commerce mondial de marchandises a chuté de 5 % au premier trimestre 2020 et s'est encore contracté de 27 % au deuxième trimestre de la même année. Pour l'ensemble de l'année, la CNUCED prévoit une baisse de 20 % du commerce maritime. Cette contraction des échanges provoquée par la COVID-19 surpasse celle observée lors de la crise financière de 2008-2009. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en pièces de rechange ont considérablement entravé la part de marché des services de réparation et de maintenance navale.

Tendances du marché des services de réparation et de maintenance de navires

Demande croissante de maintenance prédictive en tant que service (PdMaaS) pour propulser l’expansion du marché

La maintenance prédictive implique l'évaluation systématique des conditions initiales pour servir d'avertissements pour une maintenance rapide avant qu'une panne de l'équipement ne se produise. Dans cette approche, il est nécessaire de s’assurer que les machines sont équipées de systèmes et de capteurs donnant des indications précoces de panne.

En outre, la prévision de la maintenance est une stratégie proactive visant à atténuer les temps d'arrêt imprévus causés par une panne d'équipement, qui entraînent souvent des temps d'arrêt coûteux en mer. Par rapport au régime strict de maintenance préventive à bord, cette approche se caractérise par des prévisions plus abstraites.

L'analyse proactive des tendances en matière de maintenance des équipements et des machines d'un navire, qui peut être utilisée pour avertir de leur panne imminente, constitue un aspect essentiel de ces services. Cela garantira que les gens de mer sont conscients des capacités actuelles de leur équipement et de son potentiel de développement ultérieur.

En septembre 2023, la société indienne Mazgaon Dock Shipbuilders, Ltd. a signé un accord principal de réparation de navires avec la marine américaine, qui fera du pays un futur centre de maintenance pour les actifs de la marine américaine. Il s'agit du deuxième accord de ce type en 2023 entre la Marine et les chantiers navals indiens, le premier avec Larsen & Toubro (L&T) en juin. Ces deux chantiers construisent certains des navires de guerre les plus grands et les plus avancés de la marine indienne.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des services de réparation et de maintenance de navires

Accroître le commerce maritime, le soutien gouvernemental et les collaborations stratégiques pour stimuler la croissance du marché

Environ 80 % du commerce mondial est assuré par le secteur des transports internationaux. Le commerce maritime continue de se développer et offre des avantages aux consommateurs du monde entier grâce à la concurrence sur les coûts de fret. Un facteur clé de la croissance continue du secteur des services de réparation et d’entretien des navires est l’efficacité accrue du transport maritime en tant que mode de transport, combinée à une plus grande libéralisation de l’économie.

Par exemple, selon le Russia Briefing Report, le trafic sur la route maritime du Nord devrait atteindre 80 millions de tonnes de marchandises par an d’ici 2025 à travers l’Arctique. Ces évolutions rapides entraînent des défis économiques, environnementaux, politiques et sociaux qui ont été soulignés par plusieurs gouvernements.

Ces dernières années, les livraisons mondiales de navires en provenance de pays extérieurs au Groupe de travail sur la construction navale du Conseil de l’OCDE (WP6) ont connu une croissance constante. En 2021, les économies hors WP6 représentaient 47,4 % des livraisons mondiales, principalement en raison d'une augmentation significative des achèvements de navires chinois, qui représentaient 41,1 % du total des navires achevés dans le monde.

La solide production navale de la Chine a propulsé la Chine à devenir la plus grande économie de construction navale au monde. Outre les initiatives politiques du gouvernement chinois visant à promouvoir l'industrie de la construction navale en tant que secteur d'exportation stratégique clé, cette réussite est attribuée à l'expansion considérable des installations des constructeurs navals chinois au cours de la période de boom historique.

En octobre 2023, selon la CNUCED, le secteur du transport maritime prévoyait une augmentation de 2,4 % du volume du commerce maritime et une reprise après une contraction de 0,4 % en 2022. Sur la base d'une tonne-mille, les perspectives étaient encore plus positives, tirées par les événements géopolitiques. qui ont entraîné une croissance du commerce maritime mondial de près de 4 %.

Les réglementations strictes de l'OMI mettent les armateurs au défi d'adopter des navires plus écologiques

À compter du 1er janvier 2023, les armateurs devront se conformer à une réglementation environnementale plus stricte. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer l'impact environnemental des navires en mer, trois nouvelles réglementations de l'OMI ont été introduites. Selon le règlement CII, d’ici 2021, environ 40 % des porte-conteneurs et vraquiers auront été classés non conformes.

Pour se conformer aux diverses normes, diverses classes et tailles de navires devront être adoptées. Les normes seront comparées à un ensemble de références, qui correspond aux performances moyennes des navires construits de 1999 à 2009.

• Phase I : L'objectif global est d'améliorer l'efficacité énergétique des navires de 10 % pour les nouveaux navires construits entre 2015 et 2019.


• Phase II : Les navires construits de 2020 à 2024 devront améliorer leur efficacité énergétique de 15 à 20 %, selon le type de navire.


• Phase III : Les navires livrés après 2025 doivent être 30 % plus efficaces.

Pour chaque phase, les petits navires ont une exigence d'efficacité spécifique. L'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI), l'indicateur d'intensité carbone (CII) et le plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires (partie III) (SEEMP) représentent certaines des politiques internationales et européennes de décarbonation dans le secteur du transport maritime.

Des transports plus lents constituent le moyen le plus immédiat de réduire les émissions. Les armateurs, quant à eux, ont la liberté de moderniser leurs navires grâce à des technologies d'économie d'énergie ou de passer à des carburants alternatifs, tels que le GNL, le méthanol, l'ammoniac et l'électricité. Cependant, ces changements entraîneraient une hausse des coûts, affecteraient la couverture d’assurance et influenceraient l’accès à de nouveaux investissements et financements. Les carburants alternatifs coûtent actuellement entre deux et cinq fois plus cher que les carburants conventionnels, ce qui les rend économiquement non viables.

Néanmoins, les propriétaires de flotte peuvent toujours opter pour des navires bicarburant. Au 1er mars 2022, plus de 40 % des commandes concernaient des navires capables de fonctionner avec au moins un carburant. Les ports doivent fournir une infrastructure d’approvisionnement énergétique à faibles émissions pour promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs.

FACTEURS DE RETENUE

Des services de réparation et de maintenance de navires à forte intensité de capital pour entraver la croissance du marché

L'industrie de la construction navale est à forte intensité de capital et nécessite des technologies spécialisées pour la construction, l'entretien et la réparation des navires, ainsi que des professionnels spécialisés. Cette nature limite les options de financement des armateurs pour les réparations, ce qui présente des risques financiers pour les chantiers navals. Habituellement, les armateurs doivent financer la totalité des coûts de réparation sur leurs fonds. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent obtenir un financement à court terme auprès de banques ou d'autres institutions pour effectuer les réparations. Cependant, ces services sont souvent coûteux, ce qui pourrait entraver la croissance du marché mondial des services de réparation et de maintenance navale.

Analyse de la segmentation du marché des services de réparation et de maintenance de navires

Analyse par type de navire

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Le segment des navires de guerre domine en raison de la demande croissante de navires de guerre modernes

Par type de navire, le marché est divisé en navires commerciaux et navire militaire . Le segment des navires militaires détenait la plus grande part de marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de navires militaires avancés et modernes dans un contexte de tensions transfrontalières.

De plus, en raison du vieillissement de la flotte maritime, une augmentation significative de la part de marché est attendue pour les navires commerciaux. En outre, le marché risque d'être encore davantage stimulé par le retard dans les réparations planifiées résultant de l'épidémie de grippe.

Par analyse des navires commerciaux

Le segment des porte-conteneurs est en tête en raison d'une utilisation accrue dans le commerce électronique et d'autres industries

Par type de navire commercial, le marché est divisé en navires de pêche, porte-conteneurs, navires à passagers et ferries, et autres. Le segment des porte-conteneurs domine le marché en raison de ses diverses applications dans le secteur du commerce électronique. En outre, on estime qu’il s’agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de son utilisation généralisée et de la plus grande taille de sa flotte mondiale.

En raison de la prédominance de la production de poisson en Chine, au Japon, en Inde et en Indonésie, l’Asie-Pacifique devrait devenir un marché clé pour ces navires. La croissance du marché des bateaux de pêche est tirée par un secteur alimentaire en expansion pour le poisson, qui soutient les secteurs de la restauration et du tourisme.

Par analyse des navires navals

La domination du segment des porte-avions menée par l’augmentation de la demande de modernisation de la flotte par l’organisation navale

Basé sur les navires de guerre, le marché est classé en porte-avions , sous-marins, frégates, corvettes et autres. Le segment des porte-avions a dominé le marché et devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'importance croissante des forces navales sur les projets de modernisation.

Par exemple, en juillet 2023, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), une coentreprise entre Fincantieri et Leonardo avec respectivement 51 % et 49 % des actions, a attribué le porte-avions Cavour de la marine italienne, ainsi que les classes Andrea Doria et Caio Duilio Horizon. destroyers, un accord-cadre de maintien en conditions opérationnelles (MOC). Le contrat couvrira la maintenance des navires concernés, d'une valeur globale maximale de 207,7 millions de dollars pour la période allant jusqu'à fin 2028.

Le segment des sous-marins devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide en raison de l'acquisition croissante de flottes de sous-marins par différents gouvernements et organismes de défense du monde entier pour la surveillance et la sécurité maritimes.

Par exemple, en octobre 2023, le Royaume-Uni a attribué à trois entreprises britanniques un contrat de 4,9 milliards de dollars pour concevoir et construire un sous-marin nucléaire d'attaque dans le cadre du programme AUKUS du pays avec l'Australie et les États-Unis.

Par analyse de service

Le segment des services généraux va favoriser la croissance en raison du faible coût associé aux travaux de réparation

Sur la base du service, le marché est segmenté en services généraux, pièces de moteur, docking, travaux électriques et autres. Le segment des services généraux devrait dominer le marché en raison de ses nombreux contrats de services et de son coût relativement faible. Ce segment comprend des services tels que la peinture, le revêtement, les inspections générales, etc. On prévoit également que ce secteur connaîtra la croissance la plus rapide en raison des demandes fréquentes d'inspection sur divers navires.

Le segment des pièces de moteur devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux besoins accrus d’entretien régulier des moteurs pour se conformer aux réglementations strictes en matière d’émissions.

En septembre 2023, un contrat de soutien en service pour les petites frégates et auxiliaires de la Marine canadienne a été attribué à Thales. Il offre une période de service initiale de 5 ans pour un montant maximum de 450 millions de dollars, avec des options supplémentaires d'un ou deux ans pouvant étendre les services sur une durée totale de 19 ans. L'entreprise travaille avec des entreprises et des communautés autochtones, telles que la nation Malahat, des start-ups, des universités et la supergrappe canadienne de petites et moyennes entreprises innovantes pour bâtir un secteur de services industriels national durable qui favorise une capacité continue.

Par analyse du type de quai

Une large application dans les travaux de réparation et de maintenance stimule la croissance du segment des cales sèches

En fonction du type de quai, le marché est divisé en cale sèche, quai flottant et autres. Le marché devrait être dominé par le segment des cales sèches dans les années à venir. Les cales sèches représentent la solution de cale sèche la plus populaire pour la réparation et l’entretien des navires. En raison de leur utilisation répandue dans divers chantiers navals, les cales sèches devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment des quais flottants devrait également connaître une croissance significative en raison de son application dans la réparation et l'entretien des navires de petite taille.

Par analyse de l'utilisateur final

Investissement accru pour stimuler la croissance du secteur du gouvernement et de la défense

Par utilisateur final, le marché est segmenté en gouvernement, défense et commercial. Le segment du gouvernement et de la défense a dominé le marché et devrait continuer à connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée aux investissements croissants de la marine et d’autres secteurs gouvernementaux visant à moderniser leurs flottes.

Le segment commercial est également prêt à connaître une croissance significative en raison de divers facteurs tels que le vieillissement des flottes, des normes d'émission plus strictes et l'augmentation des activités de commerce maritime, entre autres.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en 2023. La région se concentre de plus en plus sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle tout en minimisant les impacts environnementaux. En outre, l’administration américaine augmente le financement de la défense en réponse à la demande accrue de navires de guerre et à la menace perçue d’interventions hostiles dans les zones côtières.

L’Asie-Pacifique devrait atteindre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance dans la région est attribuée aux investissements accrus réalisés par les principaux acteurs dans le développement des installations de réparation navale et des capacités de construction navale. Les entités notables du secteur du transport maritime comprennent Cochin Shipyard (CMC), Goa Shipyard (GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRE), Hyundai Mipo Dockyard (HM Dockyard), Dae Sun Shipbuilding Engineering. (SSE), China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), entre autres.

L’Europe devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision, détenant la plus grande part de marché des services de réparation et de maintenance navale. Les progrès récents en matière de frégates et de patrouilleurs offshore, notamment en termes de létalité, de vitesse et de maniabilité, sont des moteurs clés du marché régional. Des événements tels que l’augmentation de l’immigration illégale et l’augmentation du trafic de drogue en Italie, en Espagne et en Albanie ont accru la demande de développement de navires militaires dans la région. De plus, des facteurs tels que l’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) III nécessitent des patrouilles dans des zones économiques exclusives (ZEE) s’étendant jusqu’à 200 milles, ce qui nécessite des forces navales robustes. Les principales industries de construction navale de la région, notamment United Shipbuilding Corporation et Damen Ship Repair Rotterdam (DSR), contribuent à la croissance du marché.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision. L’activité de construction navale et la capacité des cales sèches devraient augmenter dans la région. Par exemple, pendant longtemps, les cales sèches de Dubaï, exploitées par DWD, et les cales sèches de Bahreïn, exploitées par Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY), ont été les deux seuls endroits au Moyen-Orient réellement exploités. adapté à la réparation et à l’entretien des grands pétroliers. Plus récemment, deux nouveaux chantiers ont été ajoutés dans la région, capables de traiter de très gros conteneurs (VLCC). Ces développements dans la région ont contribué à la croissance du marché.

L’Amérique latine est sur le point de connaître une croissance significative dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation du commerce maritime au sein de la région. En outre, l’augmentation du commerce des conteneurs en Amérique latine indique un environnement commercial favorable tant pour les expéditeurs que pour les exportateurs. Le Mexique et le Brésil sont devenus des concurrents majeurs pour les compagnies maritimes de conteneurs dans la région d’Amérique latine, cherchant à élargir leurs routes commerciales de fret en passant de voies simples à des voies plus diversifiées.

Liste des entreprises clés sur le marché des services de réparation et de maintenance des navires

Les principaux acteurs se concentrent sur les contrats à long terme avec les opérateurs de navires pour augmenter leur part de marché

En termes d’acteurs du marché, une poignée d’entreprises clés, dont Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems et Damen Shipyards Group, dominent le marché. Ces entreprises s’efforcent d’étendre leurs capacités en matière de services de réparation et d’entretien des navires, notamment en réponse à la demande accrue suite à la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, ces acteurs majeurs agrandissent leurs cales sèches pour accueillir un plus grand nombre de navires pour des opérations de réparation et de maintenance.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Sembcorp Marine Ltd (Singapour)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Inde)


• Groupe des chantiers navals Damen (Pays-Bas)


• BAE Systems (États-Unis)


• China Ship Repair and Maintenance Services Industry Corporation (Chine)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd. (Singapour)


• Dynamique générale NASSCO (NOUS.)


• HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd (Corée du Sud)


• Larsen & Toubro Ltd (Inde)


• Ingénierie ST (Singapour)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2024 : L’un des neuf entrepreneurs fournissant des services de maintenance, de réparation et de modernisation des navires de surface non nucléaires américains est un expert en systèmes de la Marine. Dans le cadre de contrats d'une valeur totale de 943 millions de dollars, l'entrepreneur fournira des services de maintenance, de réparation et de modernisation des navires de surface de l'US Navy (USN) basés dans le nord-ouest du pays, qui sont de courte durée ou d'une durée inférieure à dix mois.


• Février 2024 : Pour garantir la disponibilité et la résilience à long terme des actifs critiques utilisés par les navires et sous-marins de la Royal Navy au cours des 15 prochaines années, la sécurité du Royaume-Uni sera renforcée grâce à un nouveau contrat important d'une valeur de près de 2 milliards de dollars. Le contrat fournira à la Royal Navy un maximum de jours disponibles pour se déployer en utilisant des technologies de données, telles que l'intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle (VR), pour être plus efficace et anticiper les besoins de maintenance.


• Février 2024 : Babcock International a remporté un nouveau contrat de cinq ans auprès du ministère britannique de la Défense (MOD) pour continuer à fournir un soutien en service aux équipements du système de protection des navires (SPS) de la Royal Navy. Le contrat vise à réduire le taux de corrosion de la coque et la signature magnétique afin que les navires et les sous-marins soient moins sensibles aux mines magnétiques grâce à la démagnétisation, à la protection cathodique ou à l'ancrage actif dans le puits.


• Juillet 2023 : Le chantier naval Kattupalli de Larsen and Toubro (L&T), situé près de Chennai, a obtenu un accord principal de réparation de chantier naval (MSRA), qui a été signé avec la marine américaine pour la réparation des navires. Le chantier naval a été autorisé par la marine indienne et les garde-côtes.


• Juillet 2023 : Fincantieri et Leonardo ont signé un contrat de 211,5 millions de dollars pour la maintenance du Julycarrier Cavour de la marine italienne et des destroyers Andrea Doria et Caio Duilio Horizon. Les travaux prévus par l'accord seront menés jusqu'en 2028 par une joint-venture entre Leonardo et Fincantieri, nommée Orizzonte Sistemi Navali (OSN). Tso maintiennent la capacité de la marine italienne ; les compagnies doivent s'assurer que tous les navires fonctionnent dans un état fonctionnel.


• Juillet 2023 : Selon l'annonce faite lundi par le Pentagone, Newport News Shipbuilding a remporté un contrat pour la maintenance des porte-avions de la marine américaine en Californie, d'une valeur de 528,4 millions de dollars. Si toutes les options contractuelles sont exécutées, le constructeur de porte-avions sera responsable de la maintenance des porte-avions amarrés à la base aéronavale de North Island, à court de disponibilité en cale sèche, jusqu'en 2028, selon l'annonce.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Ship Repair and Maintenance Services Market

View Full Infographic

Le rapport couvre tous les aspects du marché, y compris le type de navire, le navire commercial, le navire militaire, le service, le type de quai, l'utilisateur final et les principaux acteurs. En outre, le rapport de recherche couvre les tendances des services de réparation et de maintenance navales, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits et les conditions du marché, en mettant l’accent sur le développement des clés de l’industrie. Le rapport couvre également plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport