Taille du marché des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS), part et analyse de l\'industrie, par type de produit (grues à profil haut et grues à profil bas), par alimentation électrique (diesel, électrique et hybride), par portée (jusqu\'à 40 m, 40 m) à 49 m, 50 m à 60 m et supérieure à 60 m), par capacité de levage (grues Panamax STS, grues Post Panamax STS et Super-Post Panamax STS Grues) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS) était évaluée à 2,67 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,77 milliards USD en 2024 à 3,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période. période de prévision.

Les grues à conteneurs navire-terre (STS) sont de grandes grues spécialisées utilisées dans les ports pour charger et décharger les porte-conteneurs. Ils sont équipés d'une flèche horizontale qui s'étend sur toute la largeur du navire et d'un mécanisme de chariot pour déplacer les conteneurs entre le navire et le quai. Ces grues jouent un rôle crucial dans le transfert efficace des marchandises entre les navires et les réseaux de transport terrestre. Le marché mondial a connu une croissance uniforme en raison de la conteneurisation croissante dans l’industrie du transport maritime. L’augmentation du commerce international, l’expansion des infrastructures portuaires et les progrès technologiques sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché. En outre, le besoin croissant d’une manutention efficace des marchandises dans les ports alimente la croissance du marché des grues à conteneurs navire-terre (STS).

Cependant, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement, ce qui a encore entraîné des fluctuations de la demande. Cependant, il s’agissait de défis à court terme dont le marché s’est relevé avec la reprise des activités économiques et le redémarrage du commerce maritime à plein régime.

Tendances du marché des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS)

L'adoption accrue des grues Mega STS est une tendance croissante sur le marché mondial

La méga-grue STS est une nouvelle génération de grues STS qui a été développée pour répondre aux demandes de l'industrie croissante du transport de conteneurs. Ces grues se caractérisent par leur plus grande taille, leurs capacités améliorées et leur productivité accrue par rapport aux grues STS traditionnelles.

Par conséquent, ces méga-grues navire-terre capables de manipuler des porte-conteneurs ultra-larges (ULCV) sont très demandées. Les ports investissent dans ces grues massives dotées d'une portée étendue et de capacités de levage plus élevées pour s'adapter à la taille croissante des porte-conteneurs.

Par exemple, en novembre 2023, PSA Halifax a acquis deux grues Mega STS pour augmenter la capacité de son hub atlantique.

L'adoption croissante des grues Mega STS est une tendance claire sur le marché mondial, motivée par la nécessité d'accueillir des porte-conteneurs plus grands, d'améliorer la productivité et l'efficacité et de maintenir la compétitivité.

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Facteurs de croissance du marché des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS)

Augmenter le commerce mondial pour stimuler la croissance du marché

À mesure que les économies se développent et s’industrialisent, la demande de biens augmente, entraînant une augmentation des volumes d’importations et d’exportations. Cette croissance des échanges commerciaux nécessite des infrastructures efficaces de manutention des conteneurs, notamment des grues navire-terre, pour faciliter la circulation des marchandises entre les pays. La mondialisation a conduit à l’expansion et à la diversification des chaînes d’approvisionnement internationales, avec des marchandises provenant de plusieurs pays et transportées à travers les continents. Les grues à conteneurs navire-terre jouent un rôle crucial dans le chargement et le déchargement des conteneurs des navires, permettant une intégration transparente des réseaux de chaîne d'approvisionnement. L'industrie du transport maritime a été témoin d'une tendance à la construction de porte-conteneurs plus grands afin de réaliser des économies d'échelle et de réduire les coûts d'expédition par conteneur. Ces porte-conteneurs ultra-larges (ULCS) nécessitent des grues navire-terre avancées dotées de capacités de levage et d'une portée plus grandes pour gérer l'augmentation du volume de marchandises.

En outre, les marchés émergents connaissant une croissance économique rapide, comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, contribuent de manière significative à la croissance du commerce mondial. Les ports de ces régions investissent dans l’expansion de leur capacité de manutention de conteneurs, notamment en acquérant des grues navire-terre, pour répondre à l’augmentation des volumes commerciaux. Ainsi, l’augmentation du commerce mondial stimule la demande de grues à conteneurs navire-terre en nécessitant une infrastructure de manutention de conteneurs efficace et évolutive pour soutenir le mouvement des marchandises entre les pays et les régions.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial d’investissement élevé pour entraver la croissance du marché

Les grues à conteneurs navire-terre sont des actifs à forte intensité de capital avec des coûts initiaux substantiels. Les opérateurs de ports et de terminaux doivent allouer des ressources financières importantes pour acquérir, installer et mettre en service les grues STS, ce qui en fait une décision d'investissement majeure. En plus du coût du grues eux-mêmes, des dépenses supplémentaires sont associées au développement des infrastructures pour soutenir les opérations des grues STS. Cela comprend la construction ou la modification de postes d'amarrage, de murs de quai et d'autres installations du terminal pour accueillir les grues. Au-delà de l’investissement initial, les grues à conteneurs navire-terre (STS) entraînent des coûts continus de maintenance et d’exploitation. Ceux-ci incluent l'entretien de routine, les réparations, les pièces de rechange, la consommation d'énergie et les dépenses de main d'œuvre, qui peuvent augmenter le coût total de possession tout au long du cycle de vie de la grue. Ainsi, le coût initial élevé de l’investissement restreint la croissance du marché des grues à conteneurs ship-to-shore (STS).

Analyse de la segmentation du marché des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS)

Analyse par type de produit

Des grues haut de gamme domineront la part de marché en raison de leur compatibilité avec l'infrastructure portuaire existante

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en grues à profil haut et grues à profil bas.

Le segment des grues haut de gamme devrait conserver la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que de nombreux terminaux portuaires existants sont équipés d'une infrastructure de grues à haut profil, et que la modernisation ou le remplacement de ces grues par des alternatives à profil bas n'est pas financièrement viable pour tous les opérateurs.

Le segment des grues à profil bas devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Les grues à profil bas gagnent en popularité en raison de leur conception compacte et de leur flexibilité dans la manutention des conteneurs dans les terminaux portuaires à espace limité. À mesure que les ports continuent de se développer et de se moderniser, il existe une demande croissante de grues à profil bas pour optimiser l'utilisation de l'espace et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Par analyse d’alimentation

L’accent croissant mis sur la durabilité pour alimenter la croissance du segment électrique

En fonction de l’alimentation électrique, le marché est segmenté en diesel, électrique et hybride.

Le segment électrique détient la part de marché la plus élevée des grues à conteneurs navire-terre (STS) et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En mettant fortement l'accent sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone, les grues électriques STS deviennent de plus en plus populaires à l'échelle mondiale. À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que le coût des sources d’énergie renouvelables diminue, l’adoption des grues électriques devrait s’accélérer.

Les grues STS à moteur diesel ont été le choix traditionnel pour de nombreux ports en raison de leur fiabilité et de leur infrastructure établie. Cependant, les préoccupations concernant les émissions et les coûts d'exploitation incitent certains ports à envisager des sources d'énergie alternatives.

Les systèmes d’alimentation hybrides offrent à la fois la fiabilité du diesel et les avantages environnementaux de l’énergie électrique.

Par analyse de sensibilisation

Les grues STS de 40 à 49 m dominent le marché en raison de leur polyvalence

En fonction de la portée, le marché est segmenté en jusqu'à 40 m, 40 m à 49 m, 50 m à 60 m et plus de 60 m.

Le segment de 40 à 49 mètres détient la part de marché la plus élevée. Les grues STS d'une portée de 40 à 49 m sont suffisamment polyvalentes pour gérer une large gamme de tailles de porte-conteneurs, ce qui en fait le choix le plus populaire pour de nombreux terminaux portuaires recherchant de la flexibilité dans leurs opérations.

Alors que les ports accueillent des navires plus grands et visent à améliorer l’efficacité de la manutention des conteneurs, il existe une demande croissante de grues STS dotées de capacités de portée étendues. Le segment de 50 à 60 m devrait connaître une croissance plus élevée à mesure que les ports investissent dans la modernisation des infrastructures pour répondre à l'évolution des besoins du commerce maritime, ce qui se traduira par le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Les grues STS jusqu'à 40 m et plus de 60 m détiennent une part de marché et un TCAC comparativement moindres par rapport aux grues à conteneurs de 40 m à 49 m et de 50 m à 60 m.

Par analyse de capacité de levage

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La demande accrue de grues Super-Post Panamax STS pour les plus grands porte-conteneurs stimule la croissance du segment

En fonction de la capacité de levage, le marché est segmenté en grues panamax STS, grues post-panamax STS et grues super-post panamax STS.

Le segment des grues super-post panamax STS domine le marché mondial avec la part de marché et le TCAC les plus élevés. La tendance vers des porte-conteneurs plus grands, tels que les porte-conteneurs ultra grands (ULCV), nécessite l'utilisation de grues panamax super-post avec une plus grande portée et une plus grande capacité de levage.

Avec la taille croissante des porte-conteneurs, les grues Post Panamax deviennent également essentielles pour manipuler efficacement de plus grands volumes de marchandises. Les ports modernisent leurs infrastructures pour accueillir ces navires, ce qui stimule la demande de grues post-panamax.

Les grues STS de taille Panamax sont principalement utilisées dans le commerce maritime, en particulier dans les régions où les dimensions des infrastructures de canaux et de ports sont limitées.

APERÇU RÉGIONAL

La portée de l'étude est en outre segmentée en cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des grues à conteneurs STS en raison de la présence de ports majeurs dans des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L’industrialisation rapide et l’augmentation des activités commerciales dans des pays comme la Chine et l’Inde stimulent la demande de grues à conteneurs ship-to-shore (STS) dans cette région. Les projets de développement d’infrastructures en cours, en particulier dans les économies émergentes, contribuent également à la croissance du marché des grues à conteneurs ship-to-shore (STS).

La Chine est une puissance sur le marché mondial des grues à conteneurs STS, avec un vaste réseau de ports le long de son littoral, notamment Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Shenzhen. Le secteur manufacturier robuste du pays et le commerce d’import-export en plein essor contribuent à la forte demande du pays pour les grues à conteneurs ship-to-shore (STS). La présence du principal fabricant de grues à conteneurs STS ; ZPMC renforce encore la position du pays sur le marché mondial.

Alors que les volumes d’échanges continuent de croître, en particulier avec l’expansion du commerce électronique et la mondialisation des chaînes d’approvisionnement, il existe un besoin urgent de systèmes efficaces et fiables. matériel de manutention de conteneurs . Cela a entraîné une demande soutenue de grues STS dans les ports clés d'Amérique du Nord, où ces grues jouent un rôle essentiel en facilitant la fluidité de la circulation des marchandises à l'entrée et à la sortie du continent. De nouveaux investissements croissants dans l’expansion et la modernisation des ports, en particulier sur la côte Est et la côte du Golfe, accélèrent la croissance du marché.

L'Europe est un marché mature pour les grues à conteneurs ship-to-shore (STS), avec des ports importants dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Les réglementations environnementales et les initiatives en matière de développement durable stimulent la demande de solutions de grues à conteneurs STS économes en énergie et respectueuses de l'environnement dans cette région. L’augmentation du trafic de conteneurs et des volumes commerciaux via les ports européens stimule le remplacement et la modernisation des systèmes de grues existants.

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance significative sur le marché des grues à conteneurs STS, tirée par l’expansion des infrastructures portuaires dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. La situation géographique stratégique de la région, ainsi que les investissements gouvernementaux dans des projets de développement portuaire, propulsent l'expansion du marché. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité et de la capacité des ports à répondre aux activités commerciales croissantes dans la région stimule encore la demande de grues à conteneurs navire-terre (STS).

L’Amérique du Sud présente des opportunités de croissance sur le marché des grues à conteneurs STS, soutenues par l’augmentation du débit de conteneurs dans les ports situés dans des pays comme le Brésil et l’Argentine. Les investissements dans des projets de modernisation des ports et la mise à niveau des infrastructures conduisent à l’adoption de technologies avancées de grues à conteneurs STS.

Liste des entreprises clés du marché des grues à conteneurs Ship-to-Shore (STS)

Les principaux fabricants du marché mondial se concentrent sur des offres personnalisées

Les principaux acteurs du secteur mondial des grues à conteneurs STS accordent de plus en plus la priorité à la fourniture de solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des ports et des terminaux, dans le but de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. En proposant des solutions sur mesure, ces fabricants peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et optimiser l'utilisation des ressources, conduisant ainsi à une productivité et une rentabilité améliorées pour leurs clients. Cette approche renforce également les relations avec les clients et favorise les partenariats à long terme qui stimulent la croissance du marché mondial.

Liste des principales entreprises profilées :

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) (Chine)


• Liebherr-International AG (Suisse)


• Groupe Sany (Chine)


• Doosan Corporation (Corée du Sud)


• Cargotec (Kalmar) (Finlande)


• Konecranes (Finlande)


• PACECO CORP. (États-Unis)


• ANUPAM-MHI Industries Limited (Inde)


• HYUNDAI SAMHO INDUSTRIES LOURDES CO., LTD. (Corée du Sud)


• Henan Weihua Machines Lourdes Co., LTD. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : APM Terminals Elizabeth a commandé deux nouvelles grues à conteneurs ZPMC super-post Panamax ship-to-shore (STS). Ces grues ont une portée de 23 conteneurs, spécialement conçues pour embarquer à la fois des navires Neo-Panamax et des navires à conteneurs ultra-larges (ULCV). Ces 2 nouvelles grues font partie d'un investissement de modernisation de 70 millions de dollars par lequel l'entreprise se procurera 6 grues STS d'ici le premier trimestre 2025.


• Septembre 2023 : La Kenya Ports Authority (KPA) a acheté quatre nouveaux portiques navire-terre (STS) ZPMC pour le port de Mombasa. Les nouvelles grues sont équipées de spreaders à double levée, capables de manipuler et de soulever deux conteneurs simultanément. Ces grues remplaceront les anciens portiques et doubleront la productivité du quai.


• Janvier 2023 : Baltic Container Terminal Ltd. (BCT) a acheté la grande grue à conteneurs Ship-to-Shore STS454701 de Sany pour le port de Riga en Lettonie. Il s'agit du deuxième navire que BCT achète à SANY depuis 2014. La grue a été achetée dans le but d'augmenter la productivité du port.


• Mars 2022 : Le port de Laem Chabang, qui est exploité par un opérateur de terminal privé appelé TIPS, a investi dans deux nouvelles grues à conteneurs SANY ship-to-shore (STS) dans le but de moderniser ses opérations à terre.


• Février 2022 : Doosan Vina, une filiale de Doosan Corporation, a finalisé la transaction de huit grues géantes navire-terre après avoir livré les deux dernières grues après un an de production. Chaque grue pèse plus de 1 700 tonnes et mesure 150 m de long, 27 m de large et 93 m de haut. Ils peuvent atteindre jusqu'à 70 m et sont capables de charger et décharger des conteneurs jusqu'à 65 tonnes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Ship-to-Shore (STS) Container Cranes Market

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