Taille du marché de l’alimentation à quai, part et analyse de l’industrie, par connexion (côté et côté navire {navire à passagers, navire marchand, navire de soutien offshore et navire spécialisé}), par installation (nouvelle installation et rénovation), par composant (transformateur, appareillage de commutation, câbles) et accessoires, convertisseur de fréquence statique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’électricité à quai était évaluée à 1,62 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,85 milliard USD en 2024 à 5,50 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 14,62 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché de l’électricité à quai avec une part de 37,65 % en 2023.

Les navires amarrés au port ont besoin d'électricité à diverses fins telles que l'éclairage, l'entretien des systèmes de chauffage et de refroidissement et le fonctionnement d'autres fonctions essentielles, principalement assurées par les moteurs auxiliaires diesel du navire. L'alimentation à quai, appelée énergie marine alternative ou de repassage à froid, fournit de l'énergie électrique depuis le rivage aux navires amarrés, permettant l'arrêt de leurs moteurs auxiliaires et éliminant le besoin de consommation de carburant diesel, contribuant ainsi à la réduction des émissions atmosphériques et à l'amélioration qualité de l'air locale. De plus, en offrant aux exploitants de navires une alternative à l’utilisation de moteurs auxiliaires diesel pendant l’accostage, la technologie d’alimentation à quai contribue à réduire les dépenses en carburant des armateurs.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction significative de l’activité maritime mondiale, en particulier au cours des premiers mois de l’épidémie. À mesure que les navires réduisaient leurs voyages ou restaient au ralenti, le besoin de connexions électriques à quai dans les ports diminuait. La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, affectant la production et la livraison des équipements et des infrastructures d’alimentation à quai, retardant ainsi certains projets d’énergie à quai.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché en affectant l’activité de transport maritime, les chaînes d’approvisionnement, les priorités financières et les processus réglementaires. Cependant, il a également souligné l’importance de la durabilité environnementale et la nécessité d’opérations portuaires résilientes, plus propres et plus efficaces.

Tendances du marché de l’alimentation à quai

Croissance des infrastructures portuaires pour favoriser l’expansion du marché

L'augmentation des infrastructures portuaires dans un contexte d'augmentation des volumes commerciaux de marchandises à travers les pays a conduit à une augmentation de la construction de ports supplémentaires à travers le monde. Les gouvernements des économies en croissance et des pays développés ont investi dans l’expansion des anciens ports et la création de nouveaux ports. Par exemple, le Soudan a conclu un contrat de 6 milliards de dollars avec une coalition dirigée par le groupe AD Ports des Émirats arabes unis et Invictus Investment pour établir un nouveau port et une zone économique dans la mer Rouge. L'investissement dans les projets de modernisation et d'expansion conduit à une augmentation de l'intégration de systèmes d'alimentation à quai pour accueillir les navires à quai. Cette tendance est en outre favorisée par les réglementations environnementales, visant à réduire les émissions des activités maritimes ainsi que par la prise de conscience croissante des avantages économiques et environnementaux de l’énergie à quai.

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Facteurs de croissance du marché de l’alimentation à quai

Progrès technologiques continus pour stimuler la demande du marché

Les progrès continus dans la technologie de l’alimentation à quai sont cruciaux pour stimuler la demande du marché. Ces avancées rendent les solutions d'alimentation à quai plus attrayantes, efficaces et respectueuses de l'environnement, conduisant à une adoption accrue dans l'industrie maritime. Les améliorations technologiques ont rendu ces systèmes plus économes en énergie, réduisant ainsi les pertes d'électricité pendant le transport. Cette efficacité accrue se traduit par des économies de coûts tant pour les opérateurs portuaires que pour les armateurs.

Les progrès de la technologie de conversion de fréquence ont abouti à des systèmes plus flexibles et adaptables. Ils peuvent accueillir des navires dotés de divers systèmes électriques, exigences de tension et normes de fréquence. L'intégration de fonctionnalités de contrôle numérique et d'automatisation rationalise le processus de connexion et de déconnexion, améliorant ainsi la sécurité, l'efficacité et la facilité d'utilisation pour les équipages des navires et le personnel portuaire.

Les progrès technologiques permettent la surveillance et la gestion à distance des systèmes d’alimentation à quai. Cette surveillance en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle et facilite les diagnostics rapides et la résolution des problèmes. Les systèmes intelligents d’alimentation à quai peuvent aider efficacement à gérer la distribution d’énergie, garantissant une charge uniforme et évitant les surcharges. Cela contribue à la stabilité du réseau et réduit le risque de perturbations.

Réduction du bruit à basse fréquence et des coûts opérationnels dans les ports pour stimuler la demande de produits

L’énergie marine, utilisée dans les navires amarrés au rivage pour produire de l’électricité, contribue à réduire le bruit créé par les navires à terre. L'électricité à quai alimente les systèmes électriques à bord du navire, notamment les pompes à cargaison, les ventilateurs, les appareils de communication, les lumières et autres, sans allumer le moteur auxiliaire . Cela contribue à réduire le bruit et les vibrations à basse fréquence, permettant ainsi à l'équipage d'économiser les besoins en carburant du navire pour les moteurs diesel. De plus, il est rentable et s’aligne rapidement sur les compagnies maritimes qui cherchent à atteindre leurs objectifs d’émissions.

Par exemple, en mai 2023, le ministère néerlandais de l'Infrastructure a annoncé son intention d'allouer 153,10 millions de dollars à la construction d'installations électriques à quai dans les ports du pays, avec la phase initiale au port de Rotterdam. La construction de centrales électriques à quai profite à l’environnement, réduit la pollution sonore et peut créer un espace d’azote dans le port pour des projets climatiques.

L’électricité à quai est principalement fournie à terre dans de nombreux ports internationaux dans le monde. Les tarifs de l'électricité fournie par ces ports varient selon les pays. De plus, le coût de l’électricité diffère également. Avec l'utilisation de l'alimentation à quai, le coût de l'électricité diminue à mesure que les moteurs sont arrêtés et, dans de nombreux cas, les navires qui s'adaptent à l'alimentation à quai sont prioritaires. En outre, le prix relatif du carburant est élevé dans de nombreux ports, ce qui augmente les coûts opérationnels. Ce coût opérationnel peut être réduit en utilisant des installations électriques à quai.

Pour un navire effectuant de nombreuses escales régulières vers quelques ports seulement, un investissement de modernisation pour connecter l’alimentation électrique à quai est plus susceptible de produire des rendements fiables que si ses escales sont dispersées et imprévisibles. De même, les ports dont le trafic est concentré sur quelques navires sont plus susceptibles de tirer des avantages commerciaux positifs de la fourniture d’énergie à terre que les ports comptant de nombreux utilisateurs peu fréquents, dont la mise en œuvre a peu de chance d’être rentable. La réduction des coûts opérationnels est le facteur majeur de développement de ce marché. Par conséquent, les réglementations visant à réduire le bruit et les coûts d’exploitation portuaires augmenteront la demande de produits au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de l’installation et de la maintenance du système d’alimentation à quai crée un obstacle à l’expansion du marché

Le prix des systèmes d’alimentation électrique à quai implique des dépenses fixes d’investissement et de fonctionnement. Les investissements fixes englobent les investissements côtiers et maritimes dans les infrastructures énergétiques terrestres, y compris l'électricité à haute tension, transformateurs , tableaux de distribution et panneaux de commande, systèmes de distribution d'énergie, systèmes d'enrouleurs de câbles et convertisseurs de fréquence. Les deux dépenses les plus importantes liées aux infrastructures de plage sont les équipements de conversion de fréquence et l'alimentation électrique à haute tension, qui représentent environ la moitié de tous les investissements en capital. Les frais d'expédition peuvent varier de 300 000 USD à 2 millions USD, selon le type de navire, sa taille et la nécessité d'un transformateur interne.

Il existe également une différence notable entre la modernisation et les nouveaux projets : la rénovation coûte parfois jusqu'à deux fois plus cher que les coûts supplémentaires liés aux nouveaux investissements dans la construction. Les coûts d'exploitation sont principalement liés aux coûts de l'électricité et aux taxes, qui varient selon les régions. La Suède réduit les taxes sur l'électricité utilisée par les systèmes électriques terrestres. Toutefois, certains fournisseurs d’électricité facturent également des frais d’abonnement.

Par exemple, en 2019, la Northwest Seaport Alliance (NWSA) a lancé l’installation d’un système d’alimentation électrique à quai à Seattle et Tacoma pour un coût estimé à 33 millions de dollars. Ce chiffre comprenait 5,6 millions de dollars pour le terminal T-18, mais en 2023, le coût a atteint 28 millions de dollars avec une date d'achèvement en 2030. De même, en Europe, Enova SF et NOx Fund sont des entités financées par l'État et dédiées au déploiement de technologies. comme l'alimentation à quai et les installations de recharge pour véhicules électriques dans les ports norvégiens. Enova SF a investi plus de 64,55 millions de dollars dans plus de 100 projets dans divers ports norvégiens. Par conséquent, l’augmentation annuelle des coûts d’installation des systèmes à travers le monde crée un obstacle à la croissance du marché de l’électricité à quai.

Analyse de la segmentation du marché de l’alimentation à quai

Par analyse de connexion

Le segment Shoreside dominera en raison des progrès continus de la technologie Shore Power

Sur la base de la connexion, le marché est segmenté en côté à terre et côté navire, qui est ensuite segmenté en navires à passagers, navires marchands, navires de soutien offshore , et des navires spécialisés.

Le segment côtier devrait dominer la part de marché. L’accent est de plus en plus mis sur la réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre des navires lorsqu’ils sont amarrés dans les ports. De nombreux organismes de réglementation et accords internationaux, tels que l'annexe VI de MARPOL, exigent que les navires limitent leurs émissions lorsqu'ils sont à quai. Cela a conduit à une demande plus élevée de solutions d’alimentation à quai, plus respectueuses de l’environnement que la production d’électricité à bord des navires. Les systèmes sont généralement plus économes en énergie et produisent moins d’émissions que les générateurs embarqués à bord des navires.

Les ports et les compagnies maritimes reconnaissent les avantages économiques et environnementaux de l’utilisation de l’énergie à quai. Ainsi, tous ces facteurs dominent le segment littoral. La collaboration au sein de l'industrie maritime, impliquant les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les fournisseurs de technologies, peut favoriser le développement et la mise en œuvre de solutions d'alimentation à quai. Des efforts conjoints et des bonnes pratiques partagées peuvent contribuer à l’adoption croissante de l’énergie à terre.

Le segment Shipside est le deuxième segment leader sur ce marché. L’électricité à quai offre une opportunité importante en remplaçant les combustibles fossiles par un réseau électrique plus propre. La sensibilisation du public et de l'industrie à l'impact environnemental des opérations portuaires augmente, ce qui stimule la demande de solutions plus propres comme l'alimentation à quai. Ainsi, tous ces facteurs devraient stimuler la demande du segment des navires.

Par analyse d'installation

Le segment des nouvelles installations détenait la plus grande part de marché en raison de l'augmentation du nombre de nouvelles installations d'alimentation à quai

Basé sur l’installation, le marché mondial est segmenté en nouvelles installations et rénovations.

Le segment des nouvelles installations est le segment dominant du marché mondial. L'installation de nouveaux systèmes d'alimentation électrique à quai augmente rapidement en Chine et dans les pays d'Europe occidentale en raison de l'augmentation des besoins des compagnies maritimes et des réglementations contraignantes visant à réduire les émissions de GES. Par exemple, la division maritime du groupe Hareid a lancé sa solution HG Shore Power en 2021, et plusieurs unités sont déjà utilisées dans les chantiers navals et les ports de la côte ouest de la Norvège. Les solutions sont proposées en deux classes de puissance : 550 et 1 000 kVA. Les réservoirs compacts sont isolés et disposent de systèmes de chauffage et de ventilation en plus des ABB ACS880 Multidrives.

Certains gouvernements et organisations proposent des incitations financières pour encourager les ports et les navires à adopter des solutions d'alimentation à quai. Ces incitations peuvent aider à compenser les coûts initiaux de rénovation. Même si les nouvelles installations dominent toujours le marché, le segment de la rénovation devrait connaître une croissance continue dans les années à venir en raison de ces facteurs.

Par analyse de composants

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Le segment des convertisseurs de fréquence statiques est en tête avec ses systèmes de contrôle avancés

Sur la base des composants, le marché mondial est segmenté en transformateur, appareillage de commutation , câbles et accessoires, convertisseur de fréquence statique et autres.

Le segment des convertisseurs de fréquence statiques est le segment le plus important du marché. La domination du segment peut être influencée par divers facteurs, notamment les progrès technologiques, les exigences réglementaires et la demande du marché. À mesure que de plus en plus de ports et de compagnies maritimes adoptent des solutions d'alimentation à quai pour réduire les émissions et se conformer aux réglementations environnementales, la demande de convertisseurs de fréquence fiables et efficaces est susceptible d'augmenter. L'alimentation à quai est souvent adoptée dans le cadre des initiatives de développement durable dans l'industrie maritime.

Le transformateur est le deuxième segment leader sur ce marché. Les transformateurs répondent à diverses applications sur ce marché. Ils sont utilisés à la fois dans les nouvelles installations et dans les rénovations, répondant à différentes tailles de navires et demandes de puissance. Cette polyvalence augmente leur part de marché globale.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché de l’électricité à quai au monde. La région connaît une croissance économique et une urbanisation robustes, entraînant une demande accrue en énergie. L’électricité à quai peut contribuer à réduire les émissions et la dépendance aux combustibles fossiles dans les ports. Certains des ports les plus actifs au monde sont situés dans la région Asie-Pacifique et traitent un volume important de trafic de conteneurs et d'activités maritimes. Les ports de la région recherchent des solutions pour réduire les émissions et se conformer aux réglementations environnementales locales et internationales, faisant de l'alimentation à quai une considération essentielle. La qualité de l'air et les préoccupations environnementales dans de nombreuses villes asiatiques soulignent encore davantage la nécessité de solutions telles que des installations électriques à quai pour atténuer la pollution et améliorer les conditions environnementales locales. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique soutiennent de plus en plus les initiatives en matière d’énergie propre, notamment l’alimentation électrique à quai, par le biais de subventions, d’incitations et de réglementations. Les progrès technologiques de la région dans divers secteurs, notamment énergétiques et maritimes, rendent la mise en œuvre de solutions d'alimentation à quai plus accessible et plus rentable.

Les ports d'Amérique du Nord sont en cours de modernisation et d'agrandissement pour accueillir des navires plus gros et augmenter leur capacité. Dans le cadre de ces développements, les ports peuvent intégrer une infrastructure d'alimentation électrique à quai pour améliorer leur performance environnementale et attirer des compagnies maritimes soucieuses de l'environnement. Tous ces facteurs contribuent à stimuler la croissance du marché dans la région.

Le marché européen de l’électricité à quai est florissant grâce à une combinaison de réglementations, de préoccupations environnementales, d’avantages économiques, de progrès technologiques et de dynamique industrielle. Avec un soutien et un développement continus, l’énergie à quai est susceptible de devenir une solution de plus en plus répandue pour un secteur maritime européen plus propre et plus durable. Tous ces facteurs stimulent la demande du marché dans la région Europe.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’alimentation à quai

L'expansion stratégique d'Eaton renforce les solutions d'alimentation des centres de données grâce à l'acquisition de Power Distribution, Inc. (PDI)

L'implication d'Eaton dans l'acquisition de Power Distribution, Inc. (PDI) vise à élargir sa gamme de solutions de distribution d'énergie et de surveillance pour les centres de données. L'entreprise propose des solutions durables qui aident les consommateurs à gérer l'énergie hydraulique, électrique et mécanique avec plus de précision et d'efficacité.

En février 2020, Power Management Company a acquis Power Distribution, Inc., un fournisseur majeur de distribution d'énergie critique, de services de surveillance de l'énergie et d'équipements pour les centres de données et les consommateurs commerciaux et industriels. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars en 2019. PDI est un fournisseur mondial de solutions de distribution d'énergie et de surveillance pour les centres de données et autres systèmes électriques critiques. PDI possède des installations opérationnelles en Californie et en Virginie et emploie environ 450 personnes.

Liste des principales entreprises profilées :

• ABB (Suisse)


• Wartsila (Finlande)


• Siemens (Allemagne)


• Schneider Electric SE (France)


• Cavotec (Suisse)


• ESL Power Systems, Inc. (États-Unis)


• Système SmartPlug (États-Unis)


• Cochran Marine LLC (États-Unis)


• Blueday Technology (Norvège)


• VINCI Energies SA (France)


• Igus inc. (Allemagne)


• Nidec Solutions Industrielles (Italie)


• Power Systems International (Royaume-Uni)


• Hitachi Energy SA (Suisse)


• Ensmart Power Ltd (Royaume-Uni)


• Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 : ABB a signé un accord avec le constructeur naval finlandais Meyer Turku pour fournir deux nouveaux navires de patrouille polyvalents finlandais dotés d'un ensemble intégré de puissance et de propulsion, comprenant deux propulseurs Azipod et un système électrique Onboard DC Grid™. Les navires de 98 mètres qui seront livrés en 2025 et 2026 remplaceront les patrouilleurs Tursas et Uisko au départ.


• Janvier 2023 : Le port de San Diego, en collaboration avec Cochran Marine LLC, a réalisé un projet d'une valeur de 4,4 millions de dollars avec l'achat d'équipements et la gestion de la construction, la coordination, les tests et la mise en service. Le dispositif de positionnement de câble mobile peut être utilisé avec n'importe quel système d'alimentation électrique à terre, pas seulement avec les installations Cochran Marine.


• Septembre 2022 : Wartsila Corporation a signé un contrat pour la fourniture d'un système de propulsion hybride intégré pour deux nouveaux navires rouliers hybrides. Les navires seraient construits au China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co., Ltd. pour la compagnie maritime suédoise Stena RoRo. Ces navires sont les premiers navires rouliers hybrides au monde propulsés au méthanol et fonctionneraient sur le système de la mer d'Irlande de Stena Line.


• Mai 2022 : Siemens a annoncé la construction de deux nouveaux SIHARBOR à Kiel, qui constitueront les plus grandes connexions électriques à quai d'Europe et seront opérationnelles d'ici la fin de l'année 2023. Ces deux systèmes d'alimentation à quai fournissent une énergie durable via des réseaux électriques locaux. La fourniture d’électricité terrestre verte permet d’économiser 12 000 tonnes de CO2 par an. Un avantage supplémentaire est la fin des émissions sonores et des vibrations causées par les générateurs diesel des navires.


• Juillet 2021 : Cavotec a remporté trois commandes pour ses systèmes innovants de connexion à l'alimentation à quai auprès du fabricant mondial d'équipements marins Samsung Heavy Industries, fournisseur de systèmes de technologies propres qui jouent un rôle clé dans la modernisation et la décarbonisation des ports du monde. La valeur financière totale de ces commandes s'élève à 3,2 millions de dollars. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au développement du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Shore Power Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT