Taille du marché de la farine de silice, part et analyse d’impact du COVID-19, par application (peintures et revêtements, polymères, verre, céramique [articles sanitaires, carrelages et autres], silice fondue, comptoirs, caoutchoucs et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la farine de silice était de 397,5 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 502,6 millions de dollars d’ici 2027, affichant un TCAC constant de 3,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la farine de silice avec une part de marché de 39,52 % en 2019.

La farine de silice est produite en broyant finement des roches de silice cristalline extraites. C'est une poudre amorphe blanche, inodore et insoluble dans l'eau. Le sable de silice extrait est lavé, broyé, lavé et brisé hydrauliquement en différentes tailles et tamisé pour obtenir différentes compositions de distribution de la farine. La silice broyée confère des propriétés abrasives et trouve ainsi une application comme additif dans des produits tels que les produits de nettoyage et différentes variétés de produits à polir. Il est également utilisé comme additif dans les savons et dentifrice ; comme charge renforçante dans le papier, le caoutchouc, les plastiques, les produits en bois et les matériaux d'infrastructure. Il est également utilisé comme agent de remplissage dans des applications médicales telles que les implants mammaires et les compositions pharmaceutiques. De plus, la demande pour ce type de farine augmente dans les domaines de la fonderie, de la verrerie, de la céramique, du carrelage et de l’argile. Certaines qualités sont également utilisées dans la production de matériaux de construction, tels que la brique, le mortier, le ciment et le béton. En raison de la diversité des applications, ce marché devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision du marché de la farine de silice. 

Perturbation des activités minières au milieu du COVID-19 pour freiner la croissance

L’épidémie de COVID-19 a été un facteur perturbateur dans la croissance de l’industrie. Divers pays ont annoncé des confinements, qui ont entraîné l’arrêt des activités minières, affectant la disponibilité des matières premières et des roches siliceuses pour la fabrication de silice amorphe. En outre, plusieurs industries d’utilisation finale, notamment les peintures, revêtements et adhésifs, ont réduit leur adoption en raison de la demande réduite pour leurs produits pendant cette pandémie. En raison de ces facteurs clés, le marché s'est fortement contracté au cours de l'exercice écoulé. Cependant, la demande réduite a été annulée par la demande croissante de céramique et de verre dans les infrastructures médicales nouvellement développées à travers le monde. Par exemple, l'hôpital Milton, au Canada, géré par Halton Healthcare Services, a utilisé la confidentialité verre intelligent pour la construction de portes dans toutes ses unités de soins intensifs et de panneaux de verre commutables intelligents dans toutes les salles d'urgence.

DERNIÈRES TENDANCES

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La capacité de modifier les caractéristiques souhaitables des peintures et revêtements contribuera à la demande de farine amorphe

Selon la National Industrial Sand Association, la production annuelle de peintures et revêtements aux États-Unis, elle est d'environ 5 milliards de litres. Notre analyse de l’industrie des peintures et revêtements prévoit une croissance d’environ 6,3 % au cours de la période d’étude. Étant donné que la silice amorphe confère des caractéristiques souhaitables, telles que l’inertie chimique, la résistance aux acides, l’abrasivité et la résistance à la chaleur, elle constitue l’un des ingrédients clés pour la conception explicite des produits de peinture. Les fabricants de peintures préfèrent la silice amorphe pour améliorer l’apparence et la longévité des peintures et revêtements architecturaux et industriels. La faible propriété d’absorption d’huile de la farine permet une charge de pigment amplifiée, ce qui contribue à améliorer la finition de la peinture. Sa durabilité et sa faible absorption d’eau se traduisent par d’excellentes propriétés de résistance à l’abrasion et à la corrosion des revêtements marins et industriels. À mesure que l’ajout de silice broyée améliore les propriétés des peintures et revêtements, la tendance de son utilisation dans les peintures et revêtements devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation croissante de la céramique pour donner une impulsion au marché

L’augmentation de la population mondiale et l’amélioration du niveau de vie des gens ont augmenté la capacité d’achat des consommateurs et les ont amenés à rechercher des matériaux de construction distinctifs pour concevoir leurs maisons. L’un de ces matériaux qui a gagné du terrain dans l’industrie mondiale de la construction est la céramique. Il est utilisé à plusieurs endroits dans les constructions résidentielles et commerciales, notamment carreaux de céramique , sanitaires, lavabos et plans de travail de cuisine. La silice broyée est l’un des matériaux fondamentaux pour la formulation des glaçages et des corps d’argile. Il est ajouté à la production de céramiques pour donner aux agents de fusion ou de verrerie la capacité de fondre. Comme le point de fusion de la céramique est assez élevé, elle est souvent fondue avec d'autres matériaux tels que la poudre de silice amorphe pour abaisser son point de fusion, ce qui contribue à maintenir le point de fusion de la céramique dans une plage respectable. La silice broyée confère également de la dureté aux émaux et diminue leur dilatation thermique. Alors que la céramique gagne du terrain dans l’industrie de la construction, en particulier dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, l’utilisation de farine de silice devrait également prendre de l’ampleur et le marché devrait gonfler considérablement au cours de la période de prévision.

Utilisation croissante du pétrole et du gaz pour stimuler la demande de ce matériau

La cimentation des puits de pétrole est une application clé de ces qualités de silice fine. Selon Tianjin Binhai New Area Dagang Farwing Technical Service Co. Ltd., l'ajout de silice dans la matrice de ciment modifie le rapport entre la silice et le calcium, améliorant sa stabilité tout en maintenant la pénétrabilité ainsi que la résistance physique même à des températures élevées, allant jusqu'à 110° C. La silice broyée est particulièrement utilisée pour classer G et H du ciment de puits et trouve également une application dans l'ajustement de la densité des boues à la place de la poudre d'ilménite, de barytine ou de charbon. En effet, la farine constitue environ 1/3 ^rd du ciment utilisé dans ces opérations.

Alors que la demande de produits pétroliers et gaziers a augmenté ces dernières années dans un contexte de besoins croissants en énergie et en carburant, plusieurs pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Inde et les pays membres de l'OPEP, ont intensifié leurs efforts pour développer de nouveaux puits de pétrole. Cela devrait renforcer la croissance de cette industrie pour bien cimenter opérations.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations en matière de santé liées à l'exposition à la poussière de silice respirable diminuant le potentiel du marché

Même si la silice est couramment présente dans des produits tels que les peintures, les revêtements, les adhésifs, le verre et les pneus en caoutchouc, il existe un risque associé lorsqu'une personne est exposée de manière prolongée au produit. Environ 2,5 millions de travailleurs sont exposés à la farine de silice et à d’autres formes de silice dans le monde. Le traitement des roches siliceuses crée des poussières respirables dont l'inhalation entraîne de graves risques pour la santé. L'inhalation et la rétention de fines particules de silice peuvent conduire à une maladie appelée silicose. La silicose est une maladie pulmonaire incurable qui peut entraîner une invalidité permanente, voire la mort. Les personnes atteintes de silicose courent également un risque accru de développer une tuberculose pulmonaire.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a souligné que le quartz de silice cristalline ou la cristobalite provenant de sources industrielles est oncogène pour l'homme. L’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis classe et réglemente également la silice comme cancérigène. En outre, des études menées par Sibelco ont également signalé de nombreux cas de plusieurs maladies auto-immunes – sclérodermie, lupus érythémateux disséminé et polyarthrite rhumatoïde parmi les travailleurs exposés à la silice. Ainsi, il est évident que l’exposition aux morceaux de silice peut entraîner de graves effets néfastes. Par conséquent, les fabricants sont obligés de modifier leurs processus de production pour se conformer à l’évolution des directives réglementaires sur le lieu de travail, ce qui affecte leur marge bénéficiaire et ralentit le taux de croissance de ce marché. 

SEGMENTATION

Par analyse d'application

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L'ajout de silice amorphe modifie les propriétés des peintures et revêtements, permettant au segment de gagner des parts de marché

Selon notre analyse du marché de la farine de silice, la catégorisation du marché par application de farine de silice se fait en peintures et revêtements, adhésifs, polymères, verre, céramique, silice fondue, comptoirs , caoutchouc et autres. Le segment de la céramique est en outre classé en articles sanitaires, carrelages et autres. Parmi les applications, le segment des peintures et revêtements devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Outre les avantages évoqués précédemment, l’ajout de silice broyée développe les qualités importantes des peintures telles que la réflectance, la luminosité et la cohérence des couleurs. De plus, il est ajouté aux peintures architecturales comme agent de remplissage et améliore la rétention de la tente tout en offrant une résistance à la saleté, à la moisissure, au flétrissement et à la décomposition dus aux changements climatiques. Comme cette farine améliore de multiples propriétés des peintures et revêtements, elle devrait gagner des parts de marché au cours de la période de prévision.

D’autre part, la silice fondue est produite en faisant fondre du sable de silice très pur. Il s’agit d’un matériau de départ essentiel pour la fabrication de fibres optiques, largement utilisée dans l’industrie des télécommunications. Il trouve également des applications dans la production des industries aérospatiale et des semi-conducteurs. La silice fondue est utilisée dans la fabrication des fenêtres des engins spatiaux habités, notamment des navettes spatiales et de la Station spatiale internationale. En raison de sa transparence aux UV, le matériau est utilisé dans la fabrication de mémoire morte programmable effaçable ou EPROM. Il est également utilisé dans le stockage de données optiques 5D et dans les fours de fabrication de semi-conducteurs. En raison de ces applications importantes, le segment devrait détenir une part considérable sur le marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL

La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 157,1 millions de dollars en 2019. L'amélioration de la capacité de dépenses des consommateurs de la région Asie-Pacifique a entraîné une demande accrue de matériaux et de produits qui simplifient la vie tout en offrant un style de vie chic. L'un de ces matériaux qui a gagné du terrain dans la région est la céramique, utilisée dans la fabrication de produits tels que des carreaux, des toilettes, des lavabos et des comptoirs de cuisine. La demande croissante de céramique en Asie-Pacifique devrait élargir le marché de la silice fine dans la région. La Chine et l’Inde sont respectivement en tête de la production de polymères et de caoutchoucs et l’importance de ces industries offre en outre des opportunités de croissance aux fabricants de la région.

L'industrie des peintures et revêtements en Amérique du Nord se développe à un rythme progressif, selon notre analyse. En outre, l’industrie pétrolière et gazière de la région se développe également dans un contexte de demande croissante d’énergie et de carburant. Ces industries présentent une demande importante en farine de silice dans la région. D’un autre côté, le marché européen est tiré par l’industrie du verre. La production de verre dans la région s'est développée à un rythme soutenu au cours des dernières années, grâce à l'innovation des verres teintés multiples et des verres à détection intelligente qui ont revitalisé la croissance. De plus, divers fabricants clés d’adhésifs ont leur base de production dans la région, notamment BASF, Arkema et Sika. Cela a permis à l’Europe de détenir une part considérable du marché.

Le marché en Amérique latine est actuellement très petit et est tiré par la production croissante de revêtements marins, d'adhésifs, d'articles en céramique et de polymères. L'économie de la région s'améliore et la demande de matériaux de construction tels que le ciment augmente, ce qui favorise la croissance de la poudre de silice car son ajout améliore la porosité et la résistance à l'abrasion du mélange de ciment. D’un autre côté, l’économie de la région MEA est fortement dépendante de l’industrie pétrolière et gazière présente au Moyen-Orient. La demande de pétrole brut s’est accrue à travers le monde pour la production de produits pétroliers et a entraîné une mise à rude épreuve des activités de production dans les puits de pétrole existants. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises du secteur pétrolier développent de nouveaux puits de pétrole et assurent la croissance de la farine de silice pour les applications de cimentation des puits de pétrole.    

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principales entreprises se concentrent sur les stratégies d’acquisition et d’expansion pour générer la croissance du marché de la farine de silice

L'acquisition de petites entreprises et l'expansion sont des stratégies importantes utilisées par les principales entreprises pour maintenir leur position sur le marché. U.S. Silica est l’une des principales sociétés opérant sur le marché. L'entreprise est impliquée dans la production commerciale de silice utilisée dans une multitude d'applications industrielles. L'entreprise a développé des compétences de base dans les domaines de l'exploitation minière, de la logistique de transformation et de la science des matériaux, lui permettant de proposer plus de 400 produits. Elle exploite plus de 25 installations de production et contrôle des réserves d'environ 527 millions de tonnes de silice commerciale. L'entreprise a la capacité de broyer de la silice dans des tailles allant de 5 à 250 microns, l'une des plus petites tailles de particules proposées dans le monde.

Sibelco est une autre entreprise importante opérant sur le marché. La société est une entreprise privée qui propose un portefeuille multi-minéraux de matériaux de haute spécification via ses plus de 160 sites de production et 20 centres de développement technique de R&D répartis dans 31 pays à travers le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• États-Unis Silica Holdings, Inc. (États-Unis)


• Sibelco (Belgique)


• AGSCO Corporation (États-Unis)


• Fineton Industrial Minerals Limited (Hong Kong)


• Sil Minéraux Industriels (Canada)


• Hoben International Ltd. (Royaume-Uni)


• Adwan Chemical Industries Co. Ltd. (Arabie Saoudite)


• Capital Sand Company (États-Unis)


• Finore Minerals LLP (Inde)


• Euroquarz GmbH (Allemagne)


• Al Salam Al Ma’asi Co. (Arabie Saoudite)


• Groupe Delmon (Arabie Saoudite)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2019 – U.S. Silica a annoncé l'acquisition d'une ancienne usine de soutènement céramique en Géorgie, aux États-Unis. La nouvelle installation devait être convertie pour la fabrication de produits haut de gamme pour le secteur d'activité industriel et spécialisé de l'entreprise. La nouvelle installation devrait aider l'entreprise à réduire ses coûts de production, à améliorer la chaîne d'approvisionnement et à progresser dans la chaîne de valeur. Cela permettra également d'accélérer le développement de produits pour l'entreprise et de faciliter la personnalisation des produits à la demande de la clientèle.


• Juillet 2020 : AGSCO Corporation a annoncé l'expansion de sa capacité d'entreposage basée dans l'Illinois, aux États-Unis, afin d'améliorer ses capacités de rotation actuelles et de maintenir en stock les matériaux très demandés. L'expansion devrait aider l'entreprise à mieux fournir des minéraux industriels, abrasifs , et se regroupe à sa clientèle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Silica Flour Market

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Le rapport d’étude de marché sur la farine de silice fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les technologies de production, les principales entreprises et les segments d’application. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et des prix et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. La section sur le paysage concurrentiel couvre les profils détaillés des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial.

Portée et segmentation du rapport