Taille, part et analyse de l’industrie du marché des armes légères, par type (arme de poing, fusils, fusil de chasse), par application (défense et sécurité intérieure, autodéfense, sports, chasse, application de la loi) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des armes légères était évaluée à 9,07 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 9,46 milliards de dollars en 2024 à 12,32 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 3,35 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché des armes légères avec une part de marché de 43,33 % en 2023.

Depuis la fin de la guerre froide, le marché des armes légères a suscité beaucoup d’intérêt de la part des agences de défense, de sécurité intérieure et d’application des lois du monde entier. Ces derniers temps, les petites armes ont été considérées comme la capitale des rassemblements d’oppresseurs psychologiques et d’artistes non étatiques, quel que soit l’échange d’armes. Les individus utilisent des armes légères à des fins militaires, paramilitaires, de chasse et sportives. L'acier est utilisé pour fabriquer des armes à feu, la bakélite et le bois étant utilisés pour certaines pièces. Le métal est progressivement abandonné au profit des polymères, qui peuvent éliminer rapidement les marques d’armes.

Selon une étude de marché, les principaux fabricants ont adopté de nouvelles technologies, telles que la conception modulaire et les processus de micro-estampage. Désormais, grâce à la conception modulaire des armes, il est possible d'installer des équipements d'armes. L’augmentation des activités terroristes, des conflits armés et des conflits transfrontaliers devrait stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision. La croissance des champs de tir et des activités de chasse contribue également à la croissance de l’industrie.

Les fabricants d’armes continuent de moderniser leurs armes. Il y a une augmentation de l’innovation dans l’industrie de l’armement. Les armes légères sont fabriquées à partir de matériaux plus légers, plus résistantes et plus difficiles à endommager. impression 3D a apporté une perspective alarmante d’imprimer une arme à feu sans utiliser de métal. Des munitions sont en cours de développement pour percer les gilets pare-balles et causer un maximum de dégâts aux victimes. Les fabricants d’armes semblaient déterminés à créer des armes plus précises, ce qui stimule la croissance du marché.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ont alimenté l’expansion du marché à l’échelle mondiale. Malgré la pandémie, le marché a affiché une croissance significative en 2020 et devrait continuer de croître au cours de la période de prévision.

La demande d’armes légères à des fins civiles et commerciales a eu un impact significatif sur certains pays. Néanmoins, lors de l’épidémie de COVID-19, la demande d’armes à feu de petit calibre à des fins d’autodéfense a augmenté, en particulier aux États-Unis en 2020.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSE/UKRAINE

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a provoqué une intensification véhicule blindé utilisation dans toute l’Europe, en particulier parmi les membres de l’OTAN. Les forces armées de défense ont déployé diverses armes légères pour les actions de guerre et la défense des frontières.

Alors que le monde se remet de la pandémie dévastatrice du coronavirus COVID-19, qui a vu toutes les économies s’effondrer, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a offert une bouée de sauvetage aux fabricants d’armes américains, européens et autres dans le monde.

Alors que le monde revient à la guerre froide du XXIe siècle, dotée d’un armement nucléaire considérablement plus moderne, les États-Unis et les États de l’OTAN ont reconstruit leur armée en vue d’un déploiement le long des frontières russes et ont renforcé leurs capacités opérationnelles. Dans une première historique, l’Union européenne (UE) a également accepté d’acheter des armes et de les transférer en Ukraine, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché mondial des armes légères.

Tendances du marché des armes légères

Introduction de la technologie d’impression 3D pour stimuler la croissance du marché

La technologie d’impression 3D est de plus en plus utilisée dans la production d’armes. Le frittage laser des métaux et la modélisation des dépôts fondus offrent plusieurs avantages pour le développement de petites armes. Il préserve les ressources lors de la fabrication des armes, permet un développement et une configuration plus rapides, améliore l'efficacité et permet une personnalisation poussée. Le rapport prix/valeur asymétrique des armes imprimées en 3D est l’un des principaux avantages et des tendances dominantes du marché.

Demande croissante d’armes intelligentes et utilisation croissante de polymères pour propulser la croissance du marché

Plusieurs entreprises travaillent sur des armes intelligentes pour améliorer la précision, l’efficacité et la fiabilité opérationnelles. Des lecteurs d’empreintes digitales, des puces d’identification par radiofréquence, des capteurs biométriques et d’autres technologies modernes sont utilisés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d’utiliser des armes à feu intelligentes. Étant donné que seules les personnes autorisées utilisent des armes à feu sophistiquées, celles-ci contribuent à prévenir les comportements illégaux et les conflits armés. Les capteurs biométriques activent le pistolet lorsqu'ils détectent une empreinte digitale, une poignée ou une empreinte palmaire. Il y aura une augmentation de la demande d'armes à feu intelligentes en raison de fonctionnalités améliorées, telles que l'accès rapide, l'authentification par empreinte digitale, la longue durée de vie de la batterie, etc.

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Facteurs de croissance du marché des armes légères

Innovations croissantes en matière d’armes modernisées pour propulser les progrès du marché

La nature de la guerre est passée du combat traditionnel au combat moderne. En outre, la taille des armées dans différents endroits a évolué, tout comme les armes. La demande de technologies plus efficaces telles que des robots armés, des véhicules armés, armes légères , et les véhicules terrestres sans pilote dotés d’une efficacité de guerre accrue sont le moteur des progrès du marché. Des mitrailleuses capables de tirer des obus de 5,56 mm à une cadence cyclique de 750 obus par minute sont utilisées. Il est également équipé de canons M240, dotés d'une cadence de tir cyclique de 1 000 coups par minute. Par exemple, True Velocity, un producteur américain renommé d’armes et de munitions, développe des munitions de 6,8 mm pour remplacer les obus de 5,56 mm de l’OTAN dans certaines forces d’opérations spéciales. Le nouveau calibre est censé être légèrement plus lourd et plus rapide que les obus de 5,56 mm de l'OTAN, permettant aux troupes de tirer à une plus longue portée et avec plus de précision.

L’armée américaine est également à la recherche d’une arme de haute technologie capable de tirer des munitions de 6,8 mm. Les États-Unis ont choisi General Dynamics Corporation, Textron Systems et SIG SAUER pour la fabrication avancée d'armes à feu, mais FN-America et PCP Tactical ont été refusés. L’Inde, qui dépense beaucoup d’argent en matière de défense, remplace les armes et munitions de 5,56 mm par des armes et munitions plus meurtrières de 7,62 mm. Les munitions de petit calibre sont très demandées pour ces raisons.

Demande croissante d’armes légères de la part des civils pour soutenir la croissance

Les armes de poing et les fusils de chasse sont principalement utilisés à des fins commerciales, notamment pour la sécurité personnelle, le sport et la chasse. L’élargissement du marché sera favorisé par la demande civile croissante d’armes de poing, de carabines et de fusils de chasse, stimulant ainsi la croissance du marché. Selon l’enquête sur les armes légères de 2017, avec plus d’un milliard d’armes dans le monde, 85 % (857 millions) d’armes sont entre les mains de civils. L'industrie se développe en raison de l'augmentation des champs de tir et des problèmes de sécurité personnelle. En raison de la pandémie de COVID-19, les achats d’armes aux États-Unis ont augmenté en mars 2020, en raison d’une crainte imprévue pour la sûreté et la sécurité des citoyens. Ce facteur pourrait soutenir la croissance du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

L'achat d'armes légères est régi par diverses causes telles que les règles économiques, juridiques et politiques.

Bras, munitions , et autres équipements de combat sont réglementés différemment selon les pays en raison des différences dans les cadres économiques, juridiques et politiques. Ce facteur est l’un des facteurs fondamentaux les plus importants qui influencent les concurrents nationaux et internationaux sur le marché des armes légères. Les manquements à la conformité nuisent aux ventes, aux revenus et aux marges bénéficiaires et peuvent même entraîner des poursuites administratives et pénales ; ainsi, ces acteurs sont censés se conformer aux règles et principes de leur pays d'origine et des gouvernements étrangers. Les processus de passation de marchés et d'approvisionnement de plusieurs pays sont fréquemment impactés par les réglementations.

Les contrôles des importations et des exportations, les transferts de technologie et les lois anti-corruption sont des exemples de réglementations qui varient selon les pays. Le non-respect de ces normes pourrait avoir un impact significatif sur les activités des acteurs du marché, réduisant ainsi les revenus du marché à l'échelle mondiale. L’évolution du marché des armes légères est entravée par les différences de règles entre les pays, influencées par des considérations économiques, juridiques et politiques.

Analyse de la segmentation du marché des armes légères

Analyse par type

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Le segment des armes de poing détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la demande d’armes de poing 

Le marché des armes légères est divisé selon le type en armes de poing, fusils de chasse et carabines.

En raison de la demande croissante de pistolets et de revolvers pour la sécurité personnelle, la chasse, le tir sportif et d'autres activités, le segment des armes de poing détenait la plus grande part de marché mondiale en 2023. Au cours de la période de projection, les problèmes de sécurité se sont accrus en raison des troubles politiques et des conflits transfrontaliers. , et d’autres facteurs augmenteraient la demande d’armes de poing.

Le segment des fusils devrait être le deuxième plus rapide en termes de croissance du marché en raison de l'achat croissant de fusils avancés pour le personnel militaire et de sécurité intérieure. Par exemple, après PLR Systems Ltd (PLR), une coentreprise entre Adani Group et Israel Weapon Industries, SSS Defence, la deuxième entreprise du secteur privé en Inde, commencera à fabriquer et à tester des armes pour les marchés nationaux étrangers dans sa nouvelle usine de Bangalore. (IWI).

Par analyse d'application

Le segment Défense et sécurité intérieure dominera le marché avec une part importante grâce à la modernisation des forces de défense à travers le monde

Le marché est classé en défense et sécurité intérieure, autodéfense, sports, chasse et application de la loi.

En raison des progrès techniques dans les opérations de combat et de l’augmentation des dépenses de défense à l’échelle mondiale, le segment de la défense et de la sécurité intérieure devrait détenir la part de marché la plus importante et maintenir sa domination au cours de la période de projection. En outre, en raison des plans de modernisation militaire et de l'augmentation annuelle des dépenses de défense, le secteur de la défense a connu un développement de marché particulièrement modéré. L’augmentation du terrorisme, les conflits transfrontaliers et le caractère changeant des combats ont conduit à la modernisation des forces de défense du monde entier grâce à l’acquisition de nouvelles armes. Par exemple, en mars 2019, le ministère indien de la Défense a approuvé une demande concernant une mitrailleuse légère (LMG) contemporaine et de pointe pour les forces armées.

En raison d’un sentiment de peur croissant dans le monde entier, le marché de l’autodéfense a connu une croissance considérable dans le contexte de l’épidémie continue de COVID-19. En particulier, le marché de l’autodéfense a connu une croissance plus que modérée. En raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité personnelle et de la demande accrue de chasse, le segment de la chasse devrait connaître un gain moyen. De plus, en raison de la modernisation des organismes chargés de l'application de la loi et de leur utilité dans la lutte contre le terrorisme urbain moderne dans le monde entier, le segment de l'application de la loi devrait atteindre un taux élevé.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché au monde au cours de la période de prévision. Le budget élevé de la défense, le grand nombre de champs de tir aux États-Unis et au Canada et l’acquisition de nouveaux armements pour les opérations de combat contribuent à cette croissance. Par exemple, le département américain de la Défense a décerné à F.N. Amérique un contrat de 119 millions de dollars pour la fourniture de plus de 167 000 fusils M4 et M4A1 sur cinq ans en février 2020. Le commandement des contrats de l'armée américaine a attribué à Hecker & Koch un contrat de 33 millions de dollars en mars 2020 pour l'acquisition de systèmes de tireurs d'élite semi-automatiques compacts et d'escouades désignées. Fusils de tireur d'élite. Le ministère canadien de la Défense nationale a accordé à Colt Canada, une filiale de Colt's Manufacturing Company LLC, un contrat en mai 2020 pour la fourniture de 272 nouveaux fusils C20.

Au cours de la période de projection, le marché de l’Asie-Pacifique connaîtrait une expansion significative. L’augmentation des conflits transfrontaliers et des activités terroristes en Asie stimule la croissance du marché. Le marché se développe en raison de l’augmentation des dépenses de défense et des plans de modernisation militaire en Corée du Sud, en Australie, en Chine et en Inde. Selon les données de l’enquête sur les armes légères, l’Inde et la Chine possèdent respectivement 71 millions et 49 millions d’armes civiles. Les récentes politiques d'acquisition et de modernisation du ministère indien de la Défense ont stimulé le marché de l'Asie-Pacifique grâce à des contrats et des transferts de technologie.

Le marché européen devrait connaître une croissance modérée. En outre, des sociétés telles que Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., Heckler & Koch GmbH, Thales Group et d'autres stimulent l'expansion du marché en Europe.

Le reste du monde devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. En raison de l’augmentation des investissements militaires et des produits innovants à des fins civiles, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine connaîtront un développement modéré. En raison de l’augmentation des conflits politiques et des dépenses de défense, le reste du monde connaît une croissance rapide.

Liste des entreprises clés sur le marché des armes légères

L'introduction de technologies innovantes, telles que les capteurs biométriques, l'identification par radiofréquence (RFID), armes intelligentes , et d'autres, ainsi que le développement d'armes légères utilisant des matériaux polymères font partie des développements imminents du marché. La domination d'acteurs clés du marché tels que Kalachnikov Group, Smith & Wesson Brands Inc., Sturm, Ruger & Co. Inc. et Glock Ges.m.b.H. est attribuée à un portefeuille de produits diversifié, à des dépenses croissantes en R&D et à une concentration accrue sur les fusions et acquisitions.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Groupe Kalachnikov (Russie)


• Smith & Wesson Brands Inc. (États-Unis)


• Sturm, Ruger & Co., Inc. (États-Unis)


• Heckler & Koch GmbH (Allemagne)


• American Outdoor Brands Corporation (États-Unis)


• Glock Ges.m.b.H. (Autriche)


• Remington Arms Company LLC (NOUS.)


• Colts Manufacturing LLC (États-Unis)


• FN Herstal (Belgique)


• Industries d'armement israéliennes ( Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• novembre 2023 – Le gouvernement belge a approuvé la mise en place d'un partenariat stratégique à long terme entre la Défense belge et la FN Herstal. Le partenariat s'inscrit dans le cadre du DIRS* et des politiques mises en œuvre par le gouvernement fédéral belge et Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, depuis 2020. Le partenariat contribue aux objectifs d'autonomie stratégique et de sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne et de l'OTAN. Il vise notamment à garantir l'approvisionnement en munitions de petit calibre et à assurer le fonctionnement de la flotte d'armes légères de l'armée belge pendant 20 ans. Le partenariat est également un accord multilatéral accessible aux autres pays européens, leur permettant de répondre à leurs besoins à long terme en munitions.


• mai 2023 – Israel Weapon Industries a annoncé la signature d'un accord de transfert de technologie et de connaissances avec FAME, en vertu duquel les deux sociétés établiront une chaîne d'assemblage et de production au Pérou pour la famille de fusils d'assaut ARAD. Selon les termes de l'accord, IWI fournira à FAME des connaissances technologiques en matière d'assemblage d'armes légères, d'assurance qualité avancée et de processus de maintenance. IWI fournira à FAME des connaissances technologiques concernant l’assemblage d’armes légères, l’assurance qualité avancée et les processus de maintenance. Ces sociétés envisagent également d'étendre leur production pour inclure des armes supplémentaires et des viseurs optiques pertinents pour les forces de défense et de sécurité du pays.


• avril 2023 – Le conseil du comté de Pickens a approuvé un accord d'exonération fiscale pour FN America, qui est situé en bordure du parc d'activités qui abritera l'usine de fabrication d'armes légères d'une valeur de 33 millions de dollars. L'entreprise prévoit de démarrer ses travaux l'année prochaine et de démarrer ses activités en 2025, créant ainsi environ 175 nouveaux emplois au cours des cinq années suivantes.


• novembre 2022 – Colt's Manufacturing Co. LLC, l'un des fabricants d'armes légères les plus anciens et les plus vénérés aux États-Unis, a conclu un partenariat avec une société basée en Jordanie pour produire conjointement des armes de poing et des fusils dans le royaume. Cette collaboration devrait jouer un rôle central dans les efforts du Bureau jordanien de conception et de développement visant à établir un secteur des industries de défense durable et autosuffisant dans le Royaume hachémite de Jordanie en facilitant la localisation de la fabrication de produits de défense.


• avril 2022 – L’armée américaine a sélectionné des fusils d’escouade et des variantes de mitrailleuses de nouvelle génération ; ils ont besoin de munitions de 6,8 mm. L'armée envisage à terme d'acheter 107 000 fusils M5 et 13 000 mitrailleuses M250 à Sig Sauer. Le contrat a été attribué pour un montant de 4,7 milliards de dollars pour produire des armes et des munitions de 6,8 mm pour les prochaines années.


• avril 2022 – Le ministère indien de la Défense a un plan d’achat d’armes légères d’une valeur de 3 595,09 millions de dollars. Dans ce plan d'achat, Adani Defence et le groupe Kalyani figureront probablement parmi les principaux soumissionnaires pour la carabine.


• mai 2022 – Les forces armées espagnoles ont remporté un contrat avec Rheinmetall Denel Munition, filiale sud-africaine du principal fournisseur de systèmes du groupe Rheinmetall, pour la fourniture de systèmes d’armes et de munitions de 40 mm. La société fournit des munitions de combat à grande vitesse de 40 mm X 53 ainsi que des munitions d'entraînement. Les premières livraisons de munitions débuteront en 2022.

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