Taille du marché des petits bateaux, part et analyse de l’industrie, par type de produit (bateau à moteur, voilier, motomarine et autres), par type d’application (plaisir, pêche, défense et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des petits bateaux était évaluée à 31,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 35,35 milliards USD en 2024 à 84,05 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.

Les bateaux sont définis comme des navires utilisés comme moyen de transport et à des fins récréatives. Les petits bateaux peuvent être classés en voiliers, bateaux à moteur et bateaux nautiques. Ceux-ci diffèrent des navires sous divers aspects tels que la conception, la construction, la taille, les capacités de chargement, les zones opérationnelles, la technologie de navigation et bien d'autres. Ces bateaux se retrouvent particulièrement sur les voies navigables intérieures, les lacs et rivières, ou sur les plages protégées. Avec le besoin croissant de sûreté et de sécurité des personnes, la demande pour de tels bateaux est susceptible d'augmenter parmi les organisations de police telles que la police maritime ou nautique. De plus, la demande de patrouilles dans les plans d’eau augmente en raison de la participation croissante des gens aux sports nautiques et aux activités d’aventure nautique, ce qui devrait promouvoir les ventes de bateaux personnels dans le monde entier. Les progrès technologiques et l’augmentation des investissements en R&D créent également des opportunités de croissance pour le marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des bateaux, les confinements et les restrictions ayant entraîné des perturbations dans la fabrication, les chaînes d’approvisionnement et la demande des consommateurs. Les salons nautiques et événements ont été annulés ou reportés, affectant les ventes et les activités promotionnelles. Cependant, la navigation de plaisance a connu une forte augmentation alors que les gens recherchaient des activités de plein air sécuritaires pendant la pandémie. À mesure que les restrictions s’assoupliront et que la confiance des consommateurs reviendra, le marché des petits bateaux devrait se redresser progressivement.

Tendances du marché des petits bateaux

Adoption croissante des technologies avancées pour établir une tendance positive pour la croissance du marché 

Avec le progrès technologique, l’industrie maritime a été témoin d’une demande croissante de fonctionnalités technologiquement avancées dans différents types de bateaux. Les développements technologiques, tels que l’introduction de bateaux plus silencieux et plus propres, ainsi que l’adoption de la technologie Internet des objets (IoT) dans les bateaux, devraient alimenter les progrès de l’industrie nautique et maritime. En outre, les fabricants se concentrent sur l'installation de technologies avancées telles que des capteurs intelligents, l'IA et l'IoT sur les bateaux pour fournir aux utilisateurs des fonctions technologiques telles que le contrôle automatique, les systèmes d'infodivertissement, le suivi GPS et la connectivité intelligente. Par exemple, en septembre 2020, Garmin a lancé le système de surveillance à distance des bateaux OnDeck. En outre, l'intégration de ces technologies aide les propriétaires de bateaux personnels à améliorer la sécurité de leurs bateaux, augmentant ainsi leur volonté de surfer en eaux profondes.

De plus, l'adoption de la nanotechnologie permet à l'utilisateur de contrôler les conditions d'écoulement du matériau pendant le processus de moulage. Le matériau plastique gagne en popularité auprès des constructeurs de bateaux privés en raison de sa facilité de disponibilité et de son rapport coût-efficacité. Ainsi, le développement rapide et l’adoption de technologies avancées devraient stimuler les ventes de petits bateaux.

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Facteurs de croissance du marché des petits bateaux

Popularité croissante des activités de navigation de plaisance et de l’équitation de plaisance pour stimuler la croissance du marché

Les tendances récentes indiquent une augmentation des activités de navigation de plaisance, en particulier après la pandémie de COVID-19, qui a incité les individus et les familles à rechercher des expériences de plein air sûres et socialement éloignées. Selon les données de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), la navigation de plaisance a connu une hausse significative en 2020, les ventes de bateaux atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plus d'une décennie.

Rien qu'aux États-Unis, les ventes de bateaux à moteur neufs ont augmenté de 12 % en 2020 par rapport à l'année précédente, avec une forte demande observée dans diverses catégories de bateaux, y compris les petits bateaux. En outre, les progrès technologiques et les processus de fabrication ont conduit au développement de petits bateaux plus abordables et plus conviviaux, les rendant de plus en plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs. Les innovations, telles que les conceptions modulaires, les matériaux légers et les systèmes de propulsion électrique, ont contribué à rendre les petits bateaux abordables et faciles à utiliser, attirant ainsi les premiers acheteurs et les passionnés de navigation de plaisance chevronnés.

L'économie américaine bénéficie de manière significative du divertissement et de la navigation de plaisance, générant plus de 100 milliards de dollars, comme l'a rapporté la National Marine Manufacturers Association. Les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour développer le tourisme maritime, ce qui favorise la croissance du marché. Ces mesures comprennent une augmentation des investissements dans le tourisme, le développement des infrastructures et des modifications réglementaires. De plus, les entreprises ciblent la population plus jeune, capitalisant sur leur intérêt croissant pour les activités de plein air aventureuses. Cette promotion encourage davantage de jeunes à s'engager activement dans la navigation de plaisance. En outre, l’utilisation généralisée de bateaux et d’embarcations hors-bord à des fins personnelles et récréatives persistera tout au long de la période de prévision.

De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la navigation de plaisance et le tourisme maritime ont stimulé la croissance du marché des petits bateaux. Des incitations, telles que des allégements fiscaux, des subventions pour l'achat de bateaux et des investissements dans les infrastructures riveraines, ont encouragé les individus et les familles à explorer la navigation de plaisance comme activité récréative, stimulant ainsi la demande de petits bateaux. Dans l’ensemble, l’intérêt accru des consommateurs pour les loisirs de plein air, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales devraient alimenter la croissance continue du marché mondial des petits bateaux dans les années à venir, ce qui en fera un segment attrayant pour les fabricants et les investisseurs.

Introduction de nouveaux produits pour stimuler la croissance du marché des petits bateaux

Au cours des dernières années, de grands chantiers navals ont constamment progressé dans la conception de bateaux. Les bateaux triviaux modernes sont faciles à utiliser et offrent un énorme potentiel en termes de performances de navigation grâce à leurs grandes surfaces de voilure. Par exemple, en septembre 2020, le chantier naval sud-africain Southern Wind a annoncé le lancement du très attendu voilier AMMONITE depuis ses installations du Cap. Divers fabricants offrent un aperçu complet et exclusif des nouveaux développements et des tendances de produits pour générer plus de revenus. Des fabricants de premier plan de toutes marques et de nombreux constructeurs de petits bateaux dans le monde entier utilisent les nouvelles technologies pour les yachts et les voiliers. En outre, les grandes entreprises investissent dans une technologie de premier ordre pour l’innovation et le développement de produits afin d’obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs du marché. Ils se concentrent également sur l’intégration de fonctionnalités technologiquement avancées telles que les capteurs et le GPS. Les petites embarcations et embarcations de plaisance promettent une croissance importante puisque les bateaux de pêche continuent d'attirer la clientèle côtière. Les fabricants sont sur le point de connaître une croissance inspirante, car ce marché répond bien aux avantages offerts par l'utilisation de nouveaux matériaux et à la demande du secteur du tourisme en matière de divertissement et de divertissement.

FACTEURS DE RETENUE

Les inquiétudes croissantes concernant la durabilité environnementale et l’impact des activités nautiques sur les écosystèmes marins restreignent le marché

La sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux, tels que la pollution de l'eau, la destruction de l'habitat et les débris marins, a accru l'examen minutieux des pratiques et des réglementations en matière de navigation de plaisance. Selon les données d’Ocean Conservancy, les débris marins, notamment les plastiques, les métaux et autres déchets, constituent une menace importante pour la vie marine et les écosystèmes, avec des millions de tonnes de déchets déversant chaque année dans l’océan. Les petits bateaux, en particulier ceux propulsés par des moteurs à essence traditionnels, contribuent à la pollution de l'eau par les émissions de carburant et les déversements de pétrole, ainsi que par la libération de microplastiques provenant des coques en fibre de verre et d'autres composants des bateaux.

En réponse à ces préoccupations, les agences de réglementation et les organisations environnementales ont mis en œuvre des réglementations et des lignes directrices plus strictes pour les activités nautiques, notamment des normes d'émission, des limites de vitesse et des restrictions sur certaines voies navigables. Ces réglementations peuvent imposer des coûts et des charges administratives supplémentaires aux propriétaires et exploitants de petits bateaux, freinant ainsi la croissance du marché. Répondre aux préoccupations en matière de durabilité environnementale et atténuer les impacts négatifs des activités nautiques sur les écosystèmes marins sera essentiel pour surmonter ce facteur restrictif et favoriser la croissance à long terme du marché mondial des bateaux.

Analyse de la segmentation du marché des petits bateaux

Analyse par type de produit

Le segment des bateaux à moteur domine le marché

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en bateaux à moteur, voiliers, motomarines et autres. Le segment des bateaux à moteur détient la plus grande part du marché mondial. Ces types de bateaux sont les plus courants, notamment les bassboats, les bowriders, les bayboats, les croiseurs, les cabines cuddy, les bateaux pontés et bien d'autres. Le nombre d’événements et de salons nautiques augmente dans le monde entier en raison de la popularité croissante des activités de navigation de plaisance auprès des touristes de tous âges. Ainsi, les bateaux à moteur devraient détenir la plus grande part du marché en termes de valeur et de volume.

De plus, les voiliers sont couramment utilisés pour l’entraînement à la voile et les activités récréatives. Ces paramètres stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.

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Par analyse de type d’application

Le segment de la pêche détiendra la plus grande part de marché

Le marché est segmenté en plaisance, pêche, défense et autres en fonction du type d'application. On estime que le segment de la pêche détiendra la part de marché la plus élevée dans les années à venir, en raison de la demande croissante de produits de la pêche à l'échelle mondiale. Les bateaux de pêche sont disponibles en différents types et tailles, utilisés dans les plans d'eau douce et d'eau salée. Ces bateaux ont la durabilité, la stabilité et la résistance nécessaires pour survivre à diverses voies navigables et conditions difficiles. Les bateaux de pêche en aluminium sont très demandés et largement utilisés par les pêcheurs en raison de leur faible poids et de leur grande durabilité.

• Par exemple, en juillet 2019, le gouvernement indien a annoncé un nouveau programme visant à stimuler la transformation du poisson et à promouvoir l'industrie de la pêche. À cette fin, le gouvernement indien a alloué environ 3,5 millions de dollars au ministère de la pêche, de l'élevage et de la production laitière. 

Les segments de défense et de plaisance suivent le segment de pêche. L'importance de ces bateaux ne cesse de croître dans le secteur de la défense, car ils permettent un accès facile aux zones reculées pour les opérations de patrouille et de sauvetage. De plus, le segment du plaisir est en croissance constante, les acheteurs dépensant davantage pour des petits bateaux en période de confinement.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Europe s'élevait à 118 milliards de dollars en 2023. La région domine la part de marché des petits bateaux en raison de la prévalence croissante de l'urbanisation et de l'intérêt croissant pour la pêche et les excursions de plaisance. Le marché européen devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Le marché nord-américain devrait connaître un taux de croissance sain en raison du nombre croissant de circuits de plaisance et de l'augmentation du nombre de bateaux de défense. De plus, plusieurs acteurs du marché de cette région investissent un pourcentage élevé de leurs revenus dans l’industrie maritime et de la pêche, ce qui devrait alimenter la demande pour ces bateaux. 

L'Asie-Pacifique devrait également afficher une croissance significative de son marché en raison de l'augmentation du financement gouvernemental et des initiatives visant à promouvoir l'industrie de la pêche et du tourisme maritime. Des pays comme l’Inde, la Chine et l’Australie connaissent de nouvelles opportunités de croissance sur le marché en raison de l’augmentation du revenu disponible des habitants de ces pays. La demande croissante de navigation de plaisance et d’activités récréatives dans des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et l’Australie devrait stimuler davantage la croissance du marché régional.

La demande de petits bateaux dans le reste du monde, y compris en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, connaît une croissance modérée car les prix des bateaux dans ces pays diminuent en raison de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des petits bateaux

Le groupe Beneteau, Marine Products Corporation et Bavaria Yachtbau domineront le marché mondial

Le marché est fragmenté en raison du réseau de distribution remarquable et du solide portefeuille de produits des grandes entreprises des économies développées et émergentes. Il existe différents acteurs majeurs sur le marché. Des entreprises de premier plan se concentrent sur le développement de bateaux exclusivement destinés à la pêche, de différentes tailles, et sont utilisés dans les eaux marines et d'eau douce. Les qualités importantes de ces bateaux incluent une durabilité, une résistance et une stabilité améliorées pour supporter les projets de pêche sur différents types de voies navigables. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Bénéteau (France)


• Marine Products Corporation (Géorgie, États-Unis)


• Brunswick Corporation (Illinois, États-Unis)


• Compagnie de bateaux Mastercraft (Tennessee, États-Unis)


• Sunseeker (Royaume-Uni)


• Malibu Boats Inc. (Tennessee, États-Unis)


• Société automobile Yamaha (Shizuoka, Japon)


• Ferretti (Italie)


• Bavière Yachtbau (Allemagne)


• Azimut Benetti (Italie)


• Crestliner Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) et le constructeur automobile de luxe Rolls-Royce ont collaboré pour faciliter la production locale et la localisation des moteurs marins série 4000 conformes au MTU IMO Tier II en Inde. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative conjointe Make in India. Il présente un potentiel de marché substantiel pour les projets à venir impliquant des navires de patrouille rapides, des bateaux intercepteurs et des engins d'attaque rapides pour la marine indienne et la garde côtière indienne.


• Février 2024 : Magonis Boats et Flux Marine ont collaboré sur un nouveau bateau électrique, le e-550. Le bateau électrique est un bateau élégant et discret de 18 pieds (5,5 mètres) pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers et doté d'une conception et de touches de fonctionnement bien pensées.


• Janvier 2024 : Honda a développé une technologie avancée d'assistance à la manipulation des navires pour permettre une manipulation des bateaux sans stress et rassurante


• Septembre 2023 : Avikus a lancé New Boat Dock, un système de conduite autonome pour les petits bateaux de loisirs.  Avikus, la filiale de solutions de navigation autonomes du conglomérat sud-coréen HD Hyundai Co., est un acteur majeur sur le marché en croissance rapide des petits bateaux. Elle a élargi son champ d'activité pour les systèmes d'autonavigation des grands navires commerciaux aux navires plus petits.


• Janvier 2022 : Yamaha a dévoilé un nouveau moteur hors-bord de 6 CV et une série de développements dans sa plage de faible puissance ; c'est un moteur 2 cylindres de 212 cm3. Une offre est destinée aux petits bateaux de mer et d'eau douce. Son couple élevé lui permet de propulser des bateaux plus lourds que les versions précédentes, rendant sa consommation économique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des petits bateaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Small Boats Market

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