Taille, part et analyse de l’industrie du marché des réseaux intelligents, par utilisateur final (utilitaire, industriel, résidentiel et commercial), par composant (logiciel, matériel et services) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des réseaux intelligents était de 40,61 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 49,21 milliards de dollars en 2024 à 203,92 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 19,45 % au cours de la période de prévision.

Un réseau intelligent est un réseau de fourniture d'électricité avancé qui utilise la technologie de communication numérique pour identifier la demande d'électricité en temps réel, réagir aux changements locaux d'utilisation et permettre au réseau de s'auto-réparer automatiquement en cas de panne de courant. Il s'agit d'une superposition intelligente du réseau électrique existant avec des alternatives de rétroaction avancées telles que les systèmes de gestion active du réseau (ANM) et systèmes de gestion de la réponse à la demande (DRMS) . Le réseau hautement interconnecté utilise des compteurs, des capteurs, des commandes numériques et des outils d'analyse pour surveiller, automatiser et contrôler le flux d'énergie. Il fournit en outre une alimentation électrique efficace et fiable grâce à différentes applications et technologies avancées, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'économie et l'environnement. Les gouvernements des économies émergentes reconnaissent que ces technologies constituent un investissement infrastructurel stratégique qui peut contribuer à leur prospérité économique à long terme et les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’émissions de carbone.

Attribuée à la pandémie de COVID-19, diverses industries et pays se sont retrouvés dans la tourmente économique. De nombreux projets ont été considérablement perturbés en raison de la fermeture des chaînes d’installations industrielles, de perturbations dans l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et du manque de fonds suffisants parmi les clients.

Les entreprises énergétiques doivent continuellement développer des installations de production dans lesquelles les processus commerciaux complexes et sujets aux blessures sont automatisés et où le contrôle et la prise de décision sont effectués à distance. Cela nécessite des exigences d’assainissement social dans l’économie énergétique actuelle, qui est devenue plus compliquée en raison de la crise du COVID-19 qui a ajouté aux inquiétudes de la crise énergétique mondiale.

La baisse substantielle des installations de compteurs intelligents en 2020 pourrait être attribuée au ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19. De plus, la forte reprise du marché en 2021 est le résultat de l’investissement et de la reprise économique dans de nombreux pays leaders. En outre, les investissements dans les infrastructures ont augmenté en 2021 après avoir diminué en 2020. La baisse de 2020 pourrait être attribuée à la stagnation économique au plus fort de la pandémie de COVID-19, avec une reprise des investissements après la pandémie.

Tendances du marché des réseaux intelligents

Utilisation du réseau intelligent dans la décentralisation de l'énergie pour créer une nouvelle demande pour le produit

Un système énergétique décentralisé se caractérise par le rapprochement des installations de production d’énergie du lieu de consommation d’énergie. Ce système permet une utilisation optimale des énergies renouvelables et l’utilisation combinée de l’électricité et de la chaleur, réduit l’utilisation de combustibles fossiles et augmente l’éco-efficacité. Le système énergétique distribué est une approche relativement nouvelle dans les industries énergétiques de la plupart des pays. Traditionnellement, la production d'énergie s'effectue par le développement de grandes centrales électriques et le transfert de la charge de production via de longues lignes de transport et de distribution vers les consommateurs régionaux. L’objectif des systèmes énergétiques distribués est de rapprocher les sources d’énergie de l’utilisateur final. Les utilisateurs finaux sont répartis dans différentes régions, de sorte qu'une production d'électricité correctement distribuée peut réduire les inefficacités du transport et de la distribution ainsi que les coûts financiers et environnementaux associés.

Ce type de réseau peut avoir des millions, voire des milliards de connexions possibles, depuis les générateurs de micro-réseaux jusqu'aux compteurs intelligents. Le stockage d’ensembles de données aussi volumineux comporte son propre ensemble de défis. Certains d'entre eux incluent la dépendance à l'égard de la technologie basée sur Internet, comme le Internet des objets et les appareils intelligents connectés au réseau qui peuvent rendre les réseaux électriques sujets au piratage et aux cyberattaques. Ce défi est devenu évident en mai 2021 lorsque le pipeline Colonial est tombé entre les mains de pirates informatiques exigeant une rançon, coupant ainsi le carburant de la moitié de la côte est des États-Unis.

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Facteurs de croissance du marché des réseaux intelligents

L’encouragement du gouvernement à installer des compteurs intelligents stimule la croissance du marché

Plusieurs gouvernements ont fait des compteurs intelligents un élément central des politiques énergétiques nationales. La plupart d’entre eux sont conçus pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2. Certains gouvernements ont exigé un déploiement à l'échelle nationale (par exemple, le Royaume-Uni). Certains gouvernements ont également encouragé les technologies vertes, notamment l'introduction de compteurs intelligents , dans l’espoir qu’ils créeront des emplois et compenseront la récession mondiale. Avec le soutien des compteurs intelligents, les entreprises de services publics peuvent réduire le montant des pertes non techniques de transport et de distribution (T&D) (vol d'électricité, erreurs de facturation et autres). Dans les pays en développement, la protection offerte par les compteurs intelligents peut être un facteur déterminant pour leur adoption car les pertes d'électricité dues au vol sont élevées.

Le 14 novembre ^ème 2023, l’administration Biden-Harris a annoncé que jusqu’à 3,9 milliards de dollars seraient disponibles pour les exercices 2024 et 2025 dans le cadre du deuxième cycle de financement des partenariats pour la résilience et l’innovation du réseau (GRIP). Les projets réussis utilisent le financement fédéral pour maximiser le déploiement de l’infrastructure de réseau à grande échelle et tirer parti des capitaux du secteur privé et du secteur public non fédéral pour faire avancer les objectifs de déploiement.

Le 18 octobre ^ème 2023, le ministère américain de l'Énergie a annoncé des investissements pouvant atteindre 3,46 milliards de dollars dans 58 projets dans 44 États dans le cadre du programme GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships) visant à renforcer la résilience et la fiabilité du réseau électrique dans toute l'Amérique. Ce programme comprend 34 projets sélectionnés grâce aux Smart Grid Grants.

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable favorise l’installation de systèmes de réseaux intelligents

L'infrastructure du réseau intelligent est essentielle dans la transition vers un réseau électrique à faible émission de carbone incluant des énergie renouvelable production, comme les réseaux solaires, éoliens et les plus petits réseaux DER. Alors que de plus en plus de gouvernements exigent la décarbonisation du secteur énergétique, les services publics se tournent vers ce produit pour garantir des objectifs de zéro émission nette.

Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire du ministère des Ressources naturelles, a lancé ses Voies d’énergie renouvelable et d’électrification (SREP), un programme quadriennal de 795 millions de dollars visant à soutenir le déploiement de technologies de réseaux intelligents. L’objectif est d’élargir sa gamme de sources d’énergie renouvelables pour réduire et moderniser les émissions de dioxyde de carbone. Le programme permet l’introduction de biens intelligents de nouvelle génération. Le ministre canadien des ressources naturelles, Seamus O'Regan Jr., a commenté l'évolution selon laquelle le nouveau programme SREP augmentera la capacité renouvelable du réseau du pays et améliorera sa fiabilité et sa durabilité. Cela signifie un approvisionnement en électricité plus propre et plus fiable pour les Canadiens. De plus, l’objectif du Canada est d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de développement élevés et la nécessité d’une formation approfondie des travailleurs pourraient entraver la croissance du marché

Le remplacement de l’infrastructure de comptage existante coûte cher. À ce jour, les déploiements les plus réussis ont eu lieu dans les pays où les services publics ont survécu à la perte et au vol du réseau (par exemple l'Italie) et ont ainsi bénéficié de rénovations immédiates et mesurables, ainsi que dans les pays dont la population est relativement petite et riche (par exemple la Suède). Les compagnies d'électricité sont confrontées à un certain nombre de défis liés à la capacité des consommateurs à changer de fournisseur. Les centrales électriques qui ne disposent pas de compteurs intelligents n'ont souvent pas d'instructions sur la manière d'utiliser les compteurs avancés lorsqu'un client passe au service d'un concurrent. Les régulateurs intensifient leurs efforts pour fournir des orientations plus détaillées aux détaillants d’électricité. Au Royaume-Uni, par exemple, Ofgem considère qu'il est acceptable que les compteurs intelligents reviennent en mode silencieux lors d'un changement de fournisseur. Les consommateurs ne sont même pas encouragés à installer des compteurs intelligents et des réseaux intelligents dans leurs locaux résidentiels et commerciaux en raison des coûts élevés. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des réseaux intelligents dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des réseaux intelligents

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des services publics dominera le marché en raison du déploiement accru des technologies de réseau au cours de la période de prévision

En fonction de l’utilisateur final, le marché des réseaux intelligents est classé en utilitaire, industriel, résidentiel et commercial.

Le segment des services publics devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison du déploiement mondial des technologies de réseau. En outre, les gouvernements des pays sous-développés et émergents reconnaissent ces technologies comme des investissements infrastructurels stratégiques, qui contribueront à atteindre les objectifs d’émission de carbone. La population croissante, l’industrialisation et les préoccupations croissantes concernant l’environnement dues aux centrales électriques fossiles poussent les gouvernements à planifier des normes réglementaires concernant les émissions de carbone.

En outre, le segment industriel devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision grâce aux politiques favorables et aux incitations fiscales du gouvernement. De plus, l’augmentation du nombre de véhicules électriques renforce positivement la croissance de ce secteur.

Le segment résidentiel devrait croître en raison de la prise de conscience accrue des avantages de ces technologies, notamment la réduction de la consommation d'énergie et les économies d'argent pour divers utilisateurs finaux.

Le segment commercial est en expansion en raison de la demande croissante de sources d’électricité ininterrompues, efficaces et fiables.

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Par analyse de composants

Le segment des logiciels va dominer le marché grâce aux efforts de modernisation des réseaux électriques

En fonction des composants, le marché est classé en logiciels, matériel et services.

Le segment des logiciels devrait dominer la part de marché mondiale des réseaux intelligents au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des efforts visant à moderniser le réseau électrique et à réduire les pertes T&D. En outre, une augmentation des investissements du gouvernement dans les infrastructures de comptage avancées (AMI) devrait propulser la croissance du marché mondial des réseaux intelligents. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement a adopté la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques de 2007 pour développer et déployer des technologies de réseaux intelligents.

En outre, le segment du matériel devrait croître au cours de la période de prévision grâce aux initiatives prises par les gouvernements de divers pays du monde pour l'installation de compteurs d'électricité intelligents dans leurs pays. Par exemple, en décembre 2020, la Commission australienne du marché de l’énergie prévoyait d’installer des compteurs électriques dans le pays. Elle a lancé un examen indépendant des règles relatives aux compteurs d'électricité afin de découvrir de nouvelles opportunités pour stimuler le déploiement.

Le segment des services fournit des applications, notamment l'installation et l'intégration de divers modules d'exploitation de réseaux intelligents de services publics. Par conséquent, les entreprises optent pour ces services pour faciliter le processus d’intégration et de déploiement et réduire les coûts.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé géographiquement dans cinq grandes régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la première part mondiale en 2023. L’économie américaine, la sécurité nationale et même la santé et la sécurité des citoyens dépendent d’un approvisionnement fiable en électricité. Le réseau électrique américain est une merveille technologique, avec plus de 9 200 installations de production d’électricité d’une capacité de production d’un million de mégawatts reliées par plus de 600 000 milles de lignes de transmission. Le gouvernement soutient également les projets d'énergie renouvelable avec diverses initiatives et incitations en raison des préoccupations environnementales croissantes. Les États-Unis adoptent fortement l’énergie propre, ce qui devrait développer la demande de solutions de réseaux intelligents afin d’intégrer les sources renouvelables aux réseaux électriques existants.

L'Europe est la région leader dans la mise à niveau des systèmes de réseaux électriques vers des réseaux intelligents dans de nombreux pays, avec l'aide des investissements de l'Union européenne sur le marché. Selon le rapport de surveillance du marché de l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) (volume de vente au détail d'énergie et de protection des consommateurs), 54 % des ménages européens disposaient d'un compteur électrique intelligent à la fin 2021, tandis que dans 13 pays de l'UE, la pénétration le taux était supérieur à 80 % à la fin de 2022. Les gouvernements de la région se concentrent fortement sur la mise en œuvre de solutions qui peuvent aider à atteindre l'efficacité et la fiabilité énergétiques en raison des obstacles tels que la crise énergétique à laquelle est confrontée la région en raison des effets de Guerre Russie-Ukraine. En utilisant correctement des technologies telles que le réseau intelligent, les services publics peuvent optimiser le réseau de distribution. Ainsi, cet aspect devrait stimuler la croissance du marché.

Abritant plus de la moitié de la population mondiale et certaines des économies à la croissance la plus rapide, la région Asie-Pacifique joue un rôle central dans la transition énergétique mondiale. Les compteurs intelligents constituent la première étape vers la numérisation du réseau, qui augmente la flexibilité, l’efficacité et la durabilité du réseau. En outre, plusieurs pays de la région ont fixé des objectifs de zéro émission de carbone pour 2050-60. L’attention croissante des gouvernements de la région à l’adoption de solutions intelligentes pour améliorer l’utilisation et la distribution de l’énergie devrait également bénéficier à la croissance du marché des réseaux intelligents dans la région. La demande énergétique de la région est élevée et ne cesse de croître en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides. Ici, la mise en œuvre de technologies de réseaux intelligents pourrait aider la région à maintenir la stabilité et la fiabilité du réseau.

En raison de sa taille et de sa croissance rapide, l’Amérique latine constitue un marché émergent important pour ces solutions. La région a un besoin commun d’améliorer les pertes d’énergie techniques et commerciales et d’améliorer la fiabilité et la qualité des services. Cela contribuera à créer ces produits et à mettre en avant les infrastructures de comptage avancées et les technologies d’automatisation du réseau.

On estime que le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance notable dans les années à venir en raison de la construction croissante de villes intelligentes dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. En outre, les pays du CCG de la région sont très enclins à accélérer l’économie numérique et à adopter des technologies intelligentes, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Siemens étend son infrastructure de réseau pour renforcer sa position sur le marché

La refonte du réseau électrique est nécessaire pour répondre à la demande énergétique croissante. Plusieurs réglementations et politiques gouvernementales dans les pays en développement renforcent positivement l’expansion de l’infrastructure du réseau. De plus, pour augmenter la capacité de transport, une expansion qualitative du réseau est essentielle pour assurer des opérations efficaces et intelligentes par rapport à l’infrastructure existante. Alors que l’investissement croissant dans la capacité d’énergie renouvelable doit être accompagné d’un investissement équivalent dans l’expansion de la capacité du réseau, les acteurs du secteur mettent l’accent sur l’expansion de leur infrastructure de réseau pour accroître la portée de leurs clients.

Siemens, une entreprise technologique axée sur l'industrie, les infrastructures, les transports et la santé, est l'une des plus grandes entreprises de fabrication industrielle d'Europe. En avril 2021, le conglomérat multinational allemand a annoncé la première liaison à courant continu haute tension (HVDC) dotée de la technologie de convertisseur à source de tension (VSC) en Inde. Le système de transport d'électricité de 2 000 mégawatts (MW) se compose de deux liaisons, Thrissur au Kerala et Pugalur au Tamil Nadu, soutenant la Power Grid Corporation of India Ltd.

Liste du haut Entreprises de réseaux intelligents :

• ABB (Suisse)


• Siemens (Allemagne)


• Schneider Électrique (France)


• Société électrique S&C (États-Unis)


• Eaton (Irlande)


• GE (États-Unis)


• IBM (NOUS.)


• Wipro Limited (Inde)


• Honeywell (NOUS.)


• Cisco (États-Unis)


• Aclara (États-Unis)


• Landis+Gyr (Suisse)


• Oracle (États-Unis)


• Itron (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2023, Prolec et Ubicquia ont collaboré pour créer et commercialiser un nouveau transformateur intelligent entièrement intégré. Ce transformateur intègre la plateforme UbiGrid d'Ubicquia pour la surveillance en temps réel et l'analyse du réseau dans les transformateurs monophasés sur socle de Prolec. Les unités sont maintenant expédiées aux services publics nord-américains pour des essais sur le terrain après les tests et la certification dans les installations de Prolec à Monterrey, au Mexique. .


• En juin 2023, Siemens a présenté son nouveau logiciel pour les réseaux basse tension. Le logiciel LV Insights X, qui fait partie du portefeuille Siemens Xcelerator, permet aux opérateurs de réseaux de distribution (GRD) de relever leur défi le plus urgent : la nécessité d'augmenter considérablement la capacité du réseau, même lorsque les réseaux sont déjà mis à rude épreuve par la croissance rapide de l'apport d'énergie renouvelable de distribution et des consommateurs supplémentaires tels que des chargeurs de voitures électriques ou des pompes à chaleur.


• En mars 2023 , le service public de l'Oregon, Portland General Electric, a annoncé qu'il testait le système récemment annoncé par Utilidata intelligence artificielle plateforme de réseau intelligent distribué. Il est proposé de déployer un réseau intelligent basé sur la plate-forme NVIDIA Jetson avec des compteurs électriques intégrant des ressources énergétiques distribuées (DER), notamment l'énergie solaire, le stockage sur batterie et les véhicules électriques (VE).


• En mars 2023 , pour un récent projet de développement, Eaton a dévoilé qu'elle utilise son centre de données comme une approche Grid pour réimaginer le rôle du centre de données en tant qu'acteur actif dans la transition énergétique, en faisant fonctionner les infrastructures critiques de nouvelles manières pour créer de nouvelles sources de revenus, améliorer la flexibilité et réduire les émissions de carbone. Cette application est un élément clé de l'approche « Tout en réseau » d'Eaton, qui contribue à transformer les systèmes existants et permet aux centres de données de travailler plus dur, plus intelligemment et de manière plus durable.


• En janvier 2023, ABB a investi dans la start-up danoise OKTO GRID pour faire progresser le développement de technologies de numérisation et de prolongation de la durée de vie des équipements électriques vieillissants afin de répondre à la demande croissante d'une production d'électricité fiable et stable. OKTO GRID a développé une solution pilote qui numérise l'infrastructure électrique et permet une surveillance à distance en temps réel des conditions et des performances afin de prolonger leur durée de vie de 40 ans supplémentaires. Dans le cadre de cette collaboration, ABB apporte son expertise en matière d'électrification, de numérisation et industrielle pour améliorer le développement de la solution OKTO GRID et accélérer la préparation technologique et commerciale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché propose une analyse approfondie de l’industrie. Il fournit en outre des détails sur l’adoption de ces technologies dans plusieurs régions. Les informations sur la croissance des tendances du marché, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent en outre aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs, ainsi que leurs stratégies sur le marché.

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