Taille du marché de l’huile de soja, part et analyse de l’industrie, par application (cuisson et friture, margarine et shortening, vinaigrettes et mayonnaise, produits de boulangerie et applications non alimentaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’huile de soja était de 51,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 52,86 milliards USD en 2024 à 68,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,28 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’huile de soja avec une part de marché de 46,52 % en 2023. En outre, la taille du marché de l’huile de soja aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 14,81 milliards de dollars d’ici 2032, tirée par la croissance la plus rapide. et l'expansion de l'industrie de transformation des aliments.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les huiles comestibles saines ayant eu un impact positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie.

L’utilisation croissante de l’huile de soja par les transformateurs alimentaires et les opérateurs de services alimentaires pour les produits alimentaires cuits au four et frits ou pour la vente comme huile de cuisson dans des bouteilles emballées alimente la croissance du marché. L'industrie du biodiesel récemment développée dans divers pays a commencé à utiliser le pétrole pour produire un carburant renouvelable respectueux de l'environnement. Cela devrait en outre stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’industrie mondiale du soja a enregistré un impact majeur en raison du confinement à l’échelle nationale et des restrictions imposées au commerce mondial en raison de la propagation rapide de la pandémie de COVID-19. Ainsi, avec la diminution de la disponibilité de l’huile de soja, qui est l’un des sous-produits les plus importants de la transformation du soja, une diminution significative de la consommation mondiale a été enregistrée. Le secteur de la restauration, qui était l’un des principaux consommateurs d’huile de soja, a enregistré un impact massif qui a perturbé l’industrie mondiale de la restauration dans la phase initiale, principalement en raison de la fermeture des opérateurs de restauration en raison du confinement. Cela a provoqué un effet d’entraînement, impactant encore davantage l’industrie de l’huile de soja. En outre, l’industrie de l’huile de soja a enregistré une baisse de sa consommation en raison d’une baisse soudaine de la demande de biodiesel.

La demande de biodiesel a diminué principalement aux États-Unis, qui utilisent le plus de pétrole pour le biodiesel. La demande de biodiesel a fortement augmenté au Brésil ces dernières années. Cette demande a été impactée par la pandémie. Cependant, à mesure que les mesures de confinement s’intensifient dans le monde entier, le marché devrait croître dans les restaurants et autres canaux de restauration. Les préoccupations croissantes concernant la santé des consommateurs devraient stimuler la demande de produits à base de soja biologique et sans OGM au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de l’huile de soja

Utilisation croissante des huiles comestibles dans divers segments alimentaires pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, l’industrie alimentaire a énormément évolué à travers le monde. Les fabricants et transformateurs de produits alimentaires investissent de manière exponentielle dans le développement de produits innovants pour capitaliser sur la demande croissante des consommateurs. Le secteur des huiles comestibles connaît une croissance importante en raison de leur application croissante dans divers produits tels que la boulangerie, la cuisine, les aliments emballés, les collations et la restauration. La croissance du secteur des huiles comestibles est également largement tirée par la demande d’huiles de cuisson dans les rayons des magasins de détail. La demande croissante d’aliments d’origine végétale a accru l’utilisation de l’huile de soja, de l’huile de palme, de l’huile d’olive et de l’huile de coco. La tendance émergente des consommateurs à utiliser des huiles biologiques enrichies en vitamines et sans OGM pour préparer des aliments sains stimule encore davantage la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché de l’huile de soja

Utilisation croissante dans la production de biocarburants pour stimuler la croissance du marché

Les biocarburants sont un secteur émergent en raison des préoccupations croissantes liées aux sources d'énergie non renouvelables. Divers pays investissent désormais activement dans la production de biocarburants. L’augmentation de la capacité de production de biodiesel a un impact énorme sur la demande mondiale d’huile dérivée du soja. L'utilisation du pétrole comme matière première pour la production de biodiesel offre une valeur BTU (British Thermal Units) plus élevée et brûle plus efficacement et plus proprement. Le gouvernement américain accorde une subvention de 1 USD par gallon aux producteurs de biodiesel qui produisent du biodiesel à partir d’huile végétale vierge.

Selon le rapport World Agricultural Supply and Demand Estimates de mai 2021 du département américain de l'Agriculture (USDA), l'utilisation d'huile de soja pour la production de biocarburants devrait augmenter dans les années à venir. En juin 2021, la demande de pétrole auprès du Chicago Board of Trade a grimpé de près de 70 % en raison de la demande croissante du secteur du biodiesel. Les investissements croissants des gouvernements de divers pays et des producteurs de carburant pour améliorer le processus de production de biodiesel devraient stimuler davantage la demande d’huile de soja dans les années à venir.

Élargir le champ d’application dans le secteur alimentaire pour alimenter la croissance du marché

Le secteur des huiles et des graisses connaît une croissance prometteuse à travers le monde, attribuée à leur utilisation croissante dans la fabrication et la transformation des aliments. Selon l’USDA, l’huile de soja est la deuxième huile végétale consommée au monde. Il est largement utilisé pour la cuisson, la friture, les shortenings et les margarines. La consommation d’huile de soja a également augmenté dans le secteur de la boulangerie, ce qui alimente considérablement la croissance du marché. La connaissance croissante des consommateurs concernant ses bienfaits pour la santé propulse en fin de compte la croissance du marché. Cette huile est l’une des principales huiles de cuisson polyinsaturées. Son point de fumée est élevé (257°C), ce qui permet de régler l'huile à des températures plus élevées pour la friture. La durée de conservation plus longue de l’huile de soja détermine également son utilisation dans les industries de transformation des aliments et de restauration.

En juin 2018, la Food and Drug Administration (FDA) a annoncé que tous les fabricants de produits alimentaires devaient éliminer les huiles partiellement hydrogénées (PHO) de leurs produits alimentaires. Les fabricants d’huile investissent activement dans l’interestérification de l’huile de soja à haute teneur en acide oléique afin de développer des shortenings qui correspondent étroitement aux propriétés du PHO.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité croissante d’huiles de substitution et alternatives pour agir comme un frein majeur à la croissance du marché

Le marché est fortement affecté par la disponibilité de diverses autres graines oléagineuses qui peuvent être utilisées comme alternative ou substitut à l’huile de soja. Huile de palme, huile d'olive , l'huile de colza, l'huile de tournesol et l'huile de canola sont des concurrents majeurs de cette huile. L’huile de palme est la seule huile végétale au monde dont le prix est régulièrement réduit, ce qui freine considérablement la croissance du marché. L’huile de palme a une teneur en graisses saturées plus élevée que les huiles de soja, de colza, de tournesol et autres et a tendance à être solide à température ambiante. L'huile de palme est préférée pour préparer des produits de boulangerie à la texture feuilletée, comme les biscuits et les tartes. En outre, la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les huiles nutritives et saines telles que l’huile d’olive a considérablement affecté l’utilisation de cette huile dans les rayons de vente au détail.

Analyse de la segmentation du marché de l’huile de soja

Par analyse d'application

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La cuisine et la friture détiennent la part de marché de l'huile de soja la plus élevée en raison de l'expansion des secteurs de la restauration et de la vente au détail

Le marché mondial est segmenté par application et par géographie.

L'huile de soja est largement utilisée pour la cuisson et la friture dans des pays comme la Chine et l'Inde. Le point de fumée plus élevé de l’huile de soja par rapport aux autres huiles de cuisson a considérablement accru son utilisation dans l’industrie de la restauration dans les pays asiatiques. L'augmentation des revenus discrétionnaires des consommateurs dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Chine a accru la tendance à aller au restaurant. Cela a amplifié la demande de ce pétrole à diverses fins, telles que produits de boulangerie et des plats préparés.

L’utilisation croissante de l’huile de soja dans les pays européens et en Amérique du Nord pour la fabrication de shortenings, de margarine et de vinaigrettes a également contribué de manière significative à la hausse de sa demande. La demande croissante d’huiles comestibles dans l’industrie des biocarburants devrait stimuler la croissance de ce marché dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique sera la région leader et à la croissance la plus rapide

Les marchés en croissance rapide de la région Asie-Pacifique, comme la Chine et l’Inde, ont considérablement augmenté leur consommation d’huile de soja au cours des dernières années. L’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs chinois et indiens a contribué à une forte augmentation de la consommation, car ils peuvent se permettre d’acheter davantage de pétrole. Bien que la capacité de trituration chinoise ait considérablement augmenté, les transformateurs chinois ne produisent pas suffisamment de pétrole pour répondre à la demande des consommateurs nationaux. La Chine est également le premier importateur mondial de ce pétrole. L’évolution du secteur de la restauration dans la région devrait stimuler davantage la croissance du marché.

Le marché connaît une croissance prometteuse en Amérique du Nord. Les États-Unis sont le principal consommateur de cette huile en raison de l’industrie de transformation alimentaire qui connaît la croissance et l’expansion la plus rapide. Cette huile est largement utilisée pour la margarine et les shortenings sont largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire de la région. La croissance rapide de l’industrie de la boulangerie dans les pays d’Amérique du Nord alimente encore davantage sa demande. Les connaissances croissantes concernant les bienfaits pour la santé de nourriture biologique a considérablement augmenté la demande d’huile de soja biologique parmi les consommateurs. L’utilisation croissante de cette huile pour produire des biocarburants devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

L’Amérique du Sud connaît une croissance substantielle sur ce marché, le Brésil et l’Argentine étant d’importants producteurs et exportateurs de ce pétrole. Les transformateurs de soja au Brésil et en Argentine vendent leur huile à des raffineurs, qui est transformée en huile raffinée, blanchie et désodorisée (RBD) qui peut être vendue aux transformateurs alimentaires pour la cuisine et aux fabricants qui utilisent l'huile pour produire des plastiques et des lubrifiants biodégradables, ainsi que du biodiesel. La Chine importe la majeure partie de son pétrole d’Argentine et du Brésil. L’investissement croissant du gouvernement brésilien pour accroître la production de biodiesel en utilisant de l’huile de soja devrait stimuler le marché régional.

L'Europe connaît une forte croissance du marché en raison de l'utilisation croissante de l'huile de soja pour la production de biodiesel. L’intervention croissante du gouvernement pour stimuler la production de biocarburants a considérablement alimenté la croissance du marché dans la région. Le secteur alimentaire très évolué de la région a modifié les habitudes d’achat des consommateurs. Les consommateurs recherchent aujourd’hui des options d’huiles plus saines, ce qui stimule la demande de variantes telles que l’huile de soja sans OGM, sans PHO et biologique dans les pays européens. L’intérêt croissant pour les produits alimentaires à base de plantes devrait stimuler davantage la croissance du marché dans la région.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en est à ses balbutiements. La croissance du marché est tirée par l’utilisation croissante de l’huile de soja en Iran. L’Iran est un importateur majeur de cette huile achetée par les raffineurs et les transformateurs alimentaires et utilisée dans la transformation du ghee, un produit alimentaire de base. L’augmentation rapide des revenus discrétionnaires des consommateurs du Moyen-Orient et d’Afrique devrait stimuler davantage la croissance du marché régional dans les années à venir.

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Liste des entreprises clés sur le marché de l’huile de soja

ADM investit dans l'agrandissement de ses installations pour renforcer son activité

Archer Daniels Midland Company (ADM) est un important transformateur alimentaire qui se concentre sur l'expansion de ses activités dans le domaine du soja afin de renforcer ses activités sur le marché mondial. Par exemple, en mai 2021, ADM a annoncé son intention d’agrandir son usine de trituration et sa raffinerie de soja dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Cette installation vise à augmenter la production de cette huile. Le marché mondial présente une structure modérément consolidée, certaines sociétés détenant une part considérable du marché. Les grandes entreprises telles que Associated British Foods, plc, Bunge et Cargill, Inc. se concentrent sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et le lancement de nouveaux produits pour davantage de consolidation du marché. L’entrée d’acteurs de niche sur ce marché augmente considérablement la concurrence au sein du marché, ce qui propulse la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société Archer Daniels Midland (Illinois, États-Unis)


• Associated British Foods, plc (Londres, Royaume-Uni)


• Bunge (Missouri, États-Unis)


• Cargill, Inc. (Minnesota, États-Unis)


• Société Louis Dreyfus (Rotterdam, Pays-Bas)


• Wilmar International Limited (Singapour)


• DuPont (Delaware, États-Unis)


• Unilever plc (Londres, Royaume-Uni)


• Groupe AMAGGI (Cuiaba, Brésil)


• SunOpta, Inc. (Brampton, Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2021 – ADM et Marathon Petrolium Corp ont annoncé une coentreprise pour produire de l'huile de soja afin de répondre à la demande croissante de production de carburant diesel renouvelable.


• Septembre 2019- CHS, Inc., l'un des principaux transformateurs de graines oléagineuses aux États-Unis, a annoncé l'agrandissement de son usine de transformation de soja au Minnesota. Cette expansion permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de trituration de soja et de production d’huile de soja.

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les applications et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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