Taille du marché des capteurs spatiaux, part et analyse de l’industrie, par type (capteurs IMU, capteurs GPS, capteurs stellaires, capteurs optiques, capteurs radar à synthèse d’ouverture, capteurs de température, capteurs de vibrations, capteurs de pression, capteurs de gaz et autres), par plate-forme (satellite , lanceurs, rover, sondes de test et station spatiale), par utilisateur final (civil, commercial et défense) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des capteurs spatiaux était évaluée à 6,19 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,44 milliards USD en 2024 à 13,02 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 7,2 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des capteurs spatiaux avec une part de marché de 40,71 % en 2023. De plus, la taille du marché des capteurs spatiaux aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2 421,6 millions de dollars d’ici 2032, grâce à l’expansion des constellations de satellites. stimuler la taille et la croissance du marché.

Les capteurs spatiaux, également appelés « capteurs spatiaux », sont des instruments spécialement conçus et utilisés dans les missions spatiales pour collecter des données et des observations précieuses sur les engins spatiaux, la Terre, les corps célestes ou l'environnement qui les entoure. Ces capteurs sont de différents types, tels que capteurs optiques , capteurs infrarouges, radars, détecteurs d'étoiles, appareils IMU, trackers GPS et autres. Ils sont essentiels à la recherche scientifique, à l’exploration et à la surveillance.

De plus, les capteurs spatiaux sont utilisés dans diverses applications, depuis l’observation et l’étude de l’environnement terrestre jusqu’à l’exploration de planètes et de galaxies lointaines. Ils jouent un rôle essentiel dans l’exploration spatiale, les prévisions météorologiques, la surveillance environnementale et la communication. Par exemple, en mars 2021, ABB a installé un capteur optique sur le satellite Hugo de GHGSat pour surveiller les gaz à effet de serre comme le méthane. Hugo est le plus récent membre de la constellation GHGSat et, dans le cadre du programme porteur de SpaceX, il a été lancé le 24 janvier 2021. L'augmentation des missions d'exploration spatiale par divers pays devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a légèrement affecté l’industrie mondiale des capteurs spatiaux, car les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont affecté la distribution et la production de capteurs spatiaux. De plus, la fermeture des frontières, le confinement et les restrictions de mouvement dans plusieurs pays ont perturbé la circulation des composants, des produits finis et des matières premières. Ce retard dans la fabrication et la livraison des capteurs a affecté les projets spatiaux en cours, les missions et les reports, en particulier ceux en phase de lancement ou de planification.

Tendances du marché des capteurs spatiaux

La popularité croissante des capteurs quantiques et de la nanotechnologie sont des tendances clés du marché

Les progrès technologiques et les innovations de produits sont des tendances vitales sur le marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de capteurs technologiquement avancés pour résister aux conditions de l’environnement spatial et améliorer la fiabilité et l’efficacité des capteurs. Les capteurs quantiques peuvent détecter des changements infimes dans leur environnement. Ils peuvent identifier des objets sous l'eau ou sous terre ou offrir des informations de navigation si le GPS est désactivé ou indisponible. Ils jouent également un rôle important dans le développement de pratiques informatique quantique basé sur des bits quantiques ou des qubits dans les ordinateurs quantiques.

Les qubits sont des bits qui collectent et transportent des informations qui peuvent être créés ou apparaître naturellement sous forme de photons, d'ions et d'atomes neutres. Contrairement aux ordinateurs quantiques, qui nécessitent des centaines de milliers de qubits étroitement contrôlés, isolés de l’environnement à des échelles utilisables, les capteurs quantiques exploitent la fragilité de ces états quantiques pour extraire des informations de l’environnement.

Par exemple, en août 2022, une collaboration allemande dirigée par Q.ANT, Bosch, TRUMPF et le Centre aérospatial allemand (DLR) avait l’intention d’utiliser la technologie quantique pour améliorer indéfiniment la stabilité des mesures par satellite.

En maintenant constamment un contrôle d'attitude de haute précision des satellites sur leurs orbites, les signaux de communication par satellite peuvent être transmis de manière fiable. Les signaux s'affaiblissent lorsqu'un satellite se déplace hors de sa position. De plus, les capteurs quantiques sont essentiels à la détection de la gravité et des ondes gravitationnelles, permettant aux scientifiques d’être témoins de phénomènes cosmiques tels que les fusions de trous noirs et les collisions d’étoiles à neutrons.

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Facteurs de croissance du marché des capteurs spatiaux

Expansion des constellations de satellites pour stimuler la croissance du marché

Un essaim d’êtres artificiels identiques ou similaires servant le même objectif et contrôlés par une seule entité est appelé constellation de satellites. Ces groupes sont régulièrement connectés à des stations au sol à travers le monde. Ils sont censés être complémentaires, ils fonctionnent donc comme des systèmes. Pour commencer, les satellites en essaim tournent sur de nombreuses orbites (plans orbitaux) généralement comparables, garantissant une couverture mondiale continue ou pratiquement continue.

De cette façon, les différentes constellations peuvent couvrir une zone plus large avec un seul support de télédétection. Dans un avenir proche, notre planète verra de nombreux autres lancements à partir de dizaines de constellations de satellites en orbite. De nombreux secteurs, comme celui Internet des objets , les télécommunications, la navigation, la surveillance météorologique et l’observation de la Terre bénéficient des constellations de satellites existantes ou nouvelles, qui devraient soutenir la croissance du marché des capteurs spatiaux.

Par exemple, en septembre 2022, selon le U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO), une agence gouvernementale indépendante et non partisane basée aux États-Unis qui fournit divers services au Congrès américain, le nombre de satellites actifs a augmenté régulièrement au cours des dernières années et puis est monté en flèche, passant de 1 400 en 2015 à 5 500 au printemps 2022.

Augmenter les investissements gouvernementaux dans les applications de défense et de sécurité afin de propulser la croissance du marché

L’importance croissante des actifs spatiaux dans la défense et la sécurité entraîne le besoin de capteurs sur le marché. Ces capteurs sont utilisés pour les systèmes de surveillance, de collecte de renseignements et d’alerte précoce. Les capteurs spatiaux jouent un rôle crucial dans la surveillance et la collecte de renseignements pour la défense et la sécurité. Afin de surveiller les menaces possibles, d'évaluer l'activité militaire et de collecter des informations stratégiques en temps opportun, les satellites dotés de capteurs optiques haute résolution, de radars SAR à synthèse d'ouverture ou d'autres technologies d'imagerie avancées fournissent des données de renseignement importantes.

Par exemple, en avril 2023, l’US Space Force a investi dans des capteurs au sol et dans l’espace, des systèmes de surveillance et des données de suivi spatial commercial pour améliorer la connaissance du domaine spatial. Le plan budgétaire de la branche militaire pour l'exercice 2024 comprend 584 millions de dollars pour les activités de suivi spatial, telles que le développement de télescopes optiques et de satellites de surveillance, afin d'améliorer la détection, le suivi et l'identification des objets en orbite autour de la Terre. Les gouvernements investissent également dans des capteurs satellitaires qui détectent et suivent les lancements de missiles balistiques et fournissent des systèmes d'alerte précoce. Parce qu’ils permettent de répondre rapidement aux menaces balistiques et d’assurer la protection des territoires et des personnes, ces capteurs sont essentiels à la défense nationale.

FACTEURS DE RETENUE

Dysfonctionnements et coûts élevés des capteurs spatiaux pour entraver la croissance du marché

Le succès d’une mission spatiale peut être directement affecté par la défaillance des capteurs des engins spatiaux. Pour faire des choix éclairés tout au long d’une mission, la précision et la fiabilité des données des capteurs sont essentielles. Une défaillance du capteur peut entraîner une collecte de données insuffisante, une précision de mesure réduite et des processus décisionnels plus sévères. Ceci est particulièrement important dans le cas de missions de recherche visant à explorer d'autres corps célestes ou à surveiller le climat de la Terre et les catastrophes naturelles.

Dans ces circonstances, les objectifs de la mission peuvent être entravés et les découvertes scientifiques ou les objectifs opérationnels de la mission peuvent être entravés par une fuite d'informations. Des conditions hostiles, telles que de forts rayonnements, le vide et les changements de température, sont placées sur les capteurs spatiaux. Ces conditions environnementales peuvent provoquer une dégradation du capteur, une usure prématurée, voire une panne totale.

Par exemple, en 2022, le premier lancement du petit lanceur de satellites indien (SSLV) n'a pas réussi à atteindre l'orbite en raison d'un dysfonctionnement du démarrage d'une fusée. L'ISRO a annoncé que le VTM avait échoué, plaçant le satellite sur une orbite elliptique de 76 x 356 km au lieu de l'orbite circulaire prévue de 356 km, rendant le satellite inutilisable. Cela n'a pas détecté l'erreur du capteur et n'a pas pris de mesures correctives, ce qui a entraîné le placement du satellite sur la mauvaise orbite.

Analyse de la segmentation du marché des capteurs spatiaux

Analyse par type

Le segment des capteurs optiques va se propulser en raison de l'augmentation des applications dans l'imagerie géospatiale

Par type, le marché est segmenté en capteurs IMU, capteurs GPS, capteurs étoiles, capteurs optiques, ouverture synthétique. capteurs radar , capteurs de température, capteurs de vibrations, capteurs de pression, capteurs de gaz et autres.

Le segment des capteurs optiques domine le marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les capteurs optiques peuvent fournir des images haute résolution et des mesures précises de la taille, de la forme et de l'orientation des objets dans l'espace. De tels capteurs ont une application majeure dans l’imagerie géospatiale et devraient dominer ce segment.

Le segment des capteurs IMU devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les capteurs IMU sont cruciaux et utilisés dans les missions spatiales pour mesurer et suivre l'orientation, la position et la vitesse d'un vaisseau spatial. Avec l’augmentation des missions spatiales, ces capteurs spatiaux devraient connaître une demande notable au cours de la période de prévision.

Par analyse de plateforme

Le segment des satellites domine en raison de l'augmentation des lancements de satellites par diverses agences spatiales

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en satellite, lanceur, rover, sondes de test et station spatiale.

Le segment des satellites a dominé le marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des lancements de satellites programmés par les principaux opérateurs de satellites publics et privés pour de nombreuses applications.

Le segment des lanceurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les lanceurs, ou systèmes de lancement, transportent des engins spatiaux depuis la surface de la Terre vers l'espace. Ces lanceurs sont devenus de plus en plus populaires en raison de l'augmentation du nombre de petits satellites utilisé pour de nombreuses applications telles que l'observation de la Terre, les communications et la recherche scientifique.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment de la défense va dominer en raison du besoin accru de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) 

Par utilisateur final, le marché est segmenté en civil, commercial et défense.

Le segment de la défense a dominé le marché en 2023, les satellites étant au cœur des activités spatiales militaires. Ils sont largement utilisés pour soutenir des activités militaires ou liées à la sécurité, telles que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), vérifiant le respect du contrôle des armements.

Le segment commercial devrait croître avec le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à une augmentation du tourisme spatial, télécommunication , et la transmission de données par diverses agences spatiales gouvernementales et privées.   

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché des capteurs spatiaux est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des capteurs spatiaux. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 2,52 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est due à une augmentation des activités d’investissement de la part des gouvernements et des acteurs privés, tels que SpaceX et Blue Origin. La demande croissante d’applications spatiales dans cette région accélère la croissance du marché et augmente la demande de nouveaux capteurs technologiques avancés.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance dans la région a été tirée par une demande croissante de satellites technologiquement avancés. Par exemple, en octobre 2020, l'Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat pour développer le premier système de propulsion électrique iodé au monde. Ces développements importants stimulent le marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuée au secteur spatial en pleine croissance. La Chine, le Japon et l’Inde sont des économies technologiques de premier plan qui investissent dans des programmes et des missions d’exploration spatiale.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période prévue en raison de l’attention croissante des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite au développement du secteur spatial et au lancement de programmes spatiaux ambitieux.

L'Amérique latine devrait connaître une croissance significative grâce à l'augmentation des contrats de services de lancement spatial en Argentine, en Colombie et au Brésil et devrait stimuler la croissance du marché. En septembre 2022, Voyager Space a signé des protocoles d'accord avec l'Agence spatiale colombienne, l'Institut aérospatial d'El Salvador, l'Agence spatiale mexicaine, l'Association guatémaltèque des sciences et technologies spatiales et la startup costaricienne Orbital Space Technologies. Nanoracks et Voyager ont signé des protocoles d'accord individuels avec chaque agence pour ouvrir l'accès à l'espace et promouvoir les opportunités de vols spatiaux commerciaux dans leurs pays respectifs.

Liste des entreprises clés du marché des capteurs spatiaux

Des entreprises de premier plan se concentrent sur une technologie de pointe en matière de capteurs spatiaux pour diverses applications et stimulent le développement du marché

Le marché mondial est consolidé avec des acteurs importants tels que ABB, Honeywell Technologies Inc., L3Harris Technologies Inc., Safran et d'autres. Les entreprises de premier plan se concentrent sur les acquisitions, les fusions, les innovations de produits et les progrès technologiques pour soutenir la concurrence sur le marché et augmenter leur part de marché. En outre, le marché observe un investissement important dans la R&D de capteurs spatiaux destinés à divers utilisateurs finaux, notamment civils, commerciaux et militaires.  

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB SA (Suisse)


• Airbus SAS (Pays-Bas)


• Ametek Inc. (États-Unis)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Safran S.A. (France)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• InnaLabs Ltd. (Irlande)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• TE Connectivity (Suisse)


• Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Lockheed Martin a remporté un contrat pour la construction de 18 véhicules spatiaux dans le cadre de la constellation Tranche 2 Tracking Layer de la Space Development Agency, Inc. (SDA). Lockheed Martin fournira 16 véhicules spatiaux d'alerte et de suivi de missiles à large champ de vision dotés de capteurs infrarouges et deux véhicules spatiaux dotés de capteurs infrarouges de défense antimissile capables de générer des pistes de qualité de contrôle de tir pour fournir des capacités préliminaires de mission de défense antimissile.


• Novembre 2023 : Pour détecter et suivre les missiles balistiques et hypersoniques, l’US Space Force a autorisé Millennium Space Systems à commencer à produire six satellites qui seront placés en orbite terrestre moyenne. Le MEO est un nouvel emplacement pour les satellites militaires de détection de missiles infrarouges, qui ont été déployés en orbite géostationnaire. Une couche de capteurs en orbite terrestre basse est prévue par l'Agence de développement spatial de la Force spatiale.


• Juin 2023 : Une équipe de recherche dirigée par l'astronome Michael Bottom de l'Institut d'astronomie (IfA) de l'Université d'Hawaï a reçu 4 millions de dollars de la NASA pour soutenir la recherche sur les exoplanètes. La subvention vise à développer une nouvelle génération de capteurs hautement sensibles pour observer les planètes lointaines et leur atmosphère.


• Mai 2023 : Les experts américains en observation de la Terre recentrent le développement de capteurs spatiaux pour des applications électro-optiques de plus en plus sophistiquées. charges utiles des satellites pour suivre l'évolution de l'environnement terrestre. Ces charges utiles de capteurs satellites sont électro-optiques, RF, micro-ondes ou une combinaison des deux, y compris des capteurs hyperspectraux.


• Février 2023 : La NASA a développé deux instruments météorologiques pour tester la faisabilité de petits capteurs peu coûteux capables de remplir certaines des fonctions de satellites plus grands et plus coûteux. Les deux instruments ont dépassé les attentes lors des opérations de test et fournissent déjà des informations de prévision utiles sur les cyclones tropicaux. COWVR (Compact Ocean Wind Vector Radiometer) et TEMPEST (Temporal Experiment of Storm and Tropical Systems) fournissent des mesures de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.

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