Taille du marché des produits chimiques de spécialité, part et analyse de l’industrie, par type (produits agrochimiques, colorants et pigments, produits chimiques de construction, polymères spéciaux, produits chimiques textiles, ingrédients de base, tensioactifs, ingrédients fonctionnels, traitement de l’eau et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des produits chimiques de spécialité était de 627,7 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 721,5 milliards de dollars en 2024 à 1 063,4 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision 2024-2032. En outre, la taille du marché des produits chimiques de spécialité aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 152,36 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de la demande croissante de produits chimiques de construction en raison d'une augmentation des investissements dans des projets d'infrastructure.

Les produits chimiques spécialisés sont utilisés par une multitude d'industries manufacturières telles que le textile, le pétrole et le gaz, les additifs pour l'encre, la construction, l'alimentation et les cosmétiques. La composition chimique et l'efficacité de ces composés déterminent leur utilisation. Alors que le monde se préoccupe de plus en plus de la santé et de la sécurité, la croissance des ventes de nettoyants industriels et institutionnels (I&I), de désinfectants et d'assainissants s'est développée à un rythme plus rapide que d'habitude. Selon un rapport de la Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA), la demande de désinfectants pour les mains et les désinfectants en janvier 2020 a augmenté de 1 400 % par rapport à décembre 2019. Cette croissance de la demande a incité les fabricants de produits chimiques spécialisés à augmenter leur production.

Tendances du marché des produits chimiques de spécialité

Demande plus élevée de produits chimiques essentiels au quotidien pour favoriser la croissance du marché

Même si le marché devrait rebondir en 2021, l’influence et la voie vers la reprise seront diverses, compte tenu du nombre d’industries finales auxquelles chaque segment s’adresse. Les acteurs du marché cherchent à développer leurs activités et à créer un mélange unique d’unités de fabrication de produits chimiques spécialisés. À titre d'exemple, en janvier 2021, Huntsman a annoncé avoir accepté d'acquérir Gabriel Performance Products, une entreprise manufacturière nord-américaine spécialisée dans les additifs spéciaux et les agents de durcissement époxy, dans le but d'élargir son portefeuille de produits. Un autre exemple est LANXESS qui a signé un accord avec INTACE SAS, une entreprise française de biocides, en janvier 2021 pour développer ses activités et obtenir un avantage concurrentiel en tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de biocides et fongicides antimicrobiens pour le secteur de l'emballage.

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De nombreux acteurs du secteur ont collaboré pour créer des équipements et des innovations révolutionnaires en appliquant des ressources avancées telles que l'intelligence artificielle, qui devraient ouvrir de nouvelles voies sur le marché. Ces produits chimiques offrent une chance de surmonter les obstacles à la rentabilité dans les pays du CCG, en particulier à la lumière de la faiblesse des prix du brut, tout en atténuant l'autosuffisance croissante de la Chine en matière de matières premières.

Facteurs de croissance du marché des produits chimiques de spécialité

Demande croissante de produits de soins personnels pour renforcer la croissance du marché

Alors que les effets de la pandémie de COVID-19 se propagent à travers le monde, les principaux fabricants observent une augmentation considérable de la demande de produits d'hygiène tels que les désinfectants pour les mains, les savons liquides, les sprays désinfectants et les lingettes anti-germes. Au cours des 12 à 18 derniers mois, les entreprises chimiques ont remarqué une augmentation de la consommation d’articles spécialisés. Ils ont désormais évalué leurs plans de production à la lumière des circonstances actuelles et augmentent et rationalisent rapidement leurs capacités de production. Par conséquent, cette adoption croissante de nettoyants et de désinfectants a donné une impulsion discrète au marché.

En outre, selon un rapport des Nations Unies, il y avait 962 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2017, et ce nombre devrait presque doubler d'ici 2050. Ces personnes âgées souffrent d'un âge avancé et de problèmes de santé tels que la perte de cheveux et la détérioration de la peau, qui alimentera l’adoption de produits chimiques cosmétiques, favorisant ainsi le marché. Ce facteur a conduit à une croissance considérable de la demande de tensioactifs et les produits chimiques de soins personnels, qui stimulent la croissance du marché.

Forte demande du secteur de la construction pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de projets de développement dans le monde stimulera le taux de croissance de ce secteur. Selon l’enquête Global Construction Review, le secteur mondial de la construction sera évalué à 8 000 milliards de dollars d’ici 2030, et sera principalement tiré par la Chine, l’Inde et les États-Unis.

Cela est dû au fait que ces produits chimiques contribuent à améliorer les propriétés structurelles et décoratives d’un bâtiment tout en prolongeant sa durée de vie. Ils réduisent également le besoin de réparations et aident les structures en béton à conserver leur résistance. Les produits chimiques de construction, tels que les produits chimiques de traitement de surface, les agents moussants et les revêtements, font partie des composants les plus critiques du processus de construction. Ils représentent donc une part importante de ce marché. Le secteur de la construction devant se rajeunir après la pandémie, il devrait propulser la croissance du marché des produits chimiques spécialisés.

FACTEURS DE RETENUE

Baisse de la production automobile pour freiner la croissance du marché

Les produits chimiques sont importants dans l'industrie automobile car ils sont essentiels au bon fonctionnement d'un véhicule, en plus d'améliorer sa sensation et son confort. L'huile moteur, par exemple, éloigne la chaleur de la chambre de combustion d'un moteur et permet à ses composants mécaniques de fonctionner en douceur. Les noirs de caoutchouc sont utilisés dans les roues et les plaquettes de frein comme additifs de performance. Cependant, la concurrence de la disponibilité d'équivalents conventionnels moins chers des produits chimiques spéciaux constitue un obstacle majeur pour ce marché.

En plus de ce qui précède, la pandémie de COVID-19 a provoqué des bouleversements sans précédent dans l’industrie automobile en termes de production et de demande. Selon un rapport publié par l'OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), la principale production automobile mondiale était d'environ 17,9 milliards d'unités au premier trimestre 2020, pour atteindre 31,1 milliards d'unités au deuxième trimestre et 52,1 milliards d'unités au deuxième trimestre. le troisième trimestre, en baisse d'environ 23,1 %, 32,4 % et 22,9 % respectivement, par rapport à l'année dernière. Dans le même ordre d'idées, les ventes d'automobiles sur les marchés d'Europe, du Brésil, du Japon, de l'Inde, de la Chine et des États-Unis ont chuté respectivement de 27,3 %, 15,0 %, 24,6 %, 30,9 %, 10,0 % et 17,0 %. La baisse de la production automobile, la modification des coûts des matières premières ainsi que les réglementations gouvernementales strictes devraient entraver la croissance du marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché des produits chimiques de spécialité

Analyse par type

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Demande croissante de sécurité alimentaire pour contribuer à la domination du segment des produits agrochimiques

Le marché des produits chimiques spécialisés est classé en fonction de leur type en produits agrochimiques, colorants et pigments, produits chimiques de construction , polymères spéciaux, produits chimiques textiles, ingrédients de base, tensioactifs, ingrédients fonctionnels, traitement de l'eau et autres. Parmi ceux-ci, le segment des produits agrochimiques devrait représenter environ un huitième de la part de marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La population croissante, combinée à la demande alimentaire croissante, accroît l’adoption de produits agrochimiques pour améliorer la production et la protection des cultures, alimentant ainsi la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante des agriculteurs à l'utilisation de produits agrochimiques dans les champs agricoles alimente également la croissance du marché. De plus, à mesure que l’urbanisation et le développement industriel s’accélèrent, les terres agricoles diminuent, ce qui entraîne une demande plus élevée de produits agrochimiques permettant d’augmenter considérablement le rendement des cultures par acre de terre, propulsant ainsi la croissance du marché dans les années à venir.

D’un autre côté, la demande de colorants et de pigments a augmenté en raison de leurs multiples applications finales. La demande de peintures et de revêtements intelligents capables de contrer les effets des intempéries sur la construction de bâtiments est en expansion, augmentant ainsi la demande de colorants et de pigments ces dernières années. En outre, la demande d’encres d’imprimerie a également augmenté au cours des cinq dernières années en raison des efforts croissants de pays comme l’Inde, le Brésil, la Thaïlande, l’Indonésie et la Chine pour accroître l’alphabétisation des citoyens et améliorer leur système fiscal. En raison de ce facteur, le colorants et pigments Le segment a pris de l’ampleur sur le marché mondial. Cependant, en raison de la situation pandémique, le processus de fabrication de peintures et de revêtements a connu une baisse en 2023 en raison du ralentissement de l’industrie mondiale du bâtiment. Néanmoins, la situation devrait s'améliorer en 2024, retrouvant la croissance du marché.

Le segment des produits chimiques de construction devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’urbanisation rapide et au développement des infrastructures à l’échelle mondiale, ainsi qu’à la demande croissante de produits chimiques de construction de haute performance. Les produits chimiques spécialisés répondent à ce besoin en fournissant des solutions à divers défis de construction, notamment l'imperméabilisation, la protection contre la corrosion et le renforcement des structures. Le secteur de la construction se concentre de plus en plus sur la durabilité et les pratiques de construction écologiques. Les produits chimiques de construction spécialisés offrent des solutions respectueuses de l'environnement qui contribuent à l'efficacité énergétique, à la réduction de l'impact environnemental et à la durée de vie prolongée des structures.

Les produits chimiques spécialisés dans la construction évoluent continuellement avec les progrès de la science et de la technologie des matériaux. Les entreprises innovent pour développer des solutions sur mesure pour des applications de construction spécifiques, répondant aux exigences et aux défis uniques des projets. La demande croissante d’espaces résidentiels, commerciaux et industriels dans la région stimule la demande de produits chimiques de construction. Les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, connaissent une urbanisation et un développement d'infrastructures rapides, entraînant une croissance significative du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché des produits chimiques spécialisés avec une part de marché de 20,46 % en 2023. Cela peut être attribué à l’importante base de production chimique concentrée en Chine et en Inde. La Chine est devenue la plaque tournante de la production de produits chimiques en raison de la disponibilité aisée de matières premières et d’une main-d’œuvre bon marché. Dans le même ordre d’idées, le marché indien est également très divisé, la majorité des entreprises étant de petite ou moyenne taille. Cependant, l’une des principales contraintes réside dans l’offre limitée de matières premières et dans l’incapacité d’une grande proportion d’acteurs de petite taille à rivaliser avec les entreprises chinoises. C’est l’une des principales raisons de la part plus faible détenue par le pays par rapport à la Chine.

L'Amérique du Nord est un consommateur majeur de biocides, de produits chimiques cosmétiques, d'inhibiteurs de corrosion, de nettoyants institutionnels, d'additifs pour huiles lubrifiantes et de lubrifiants synthétiques, qui représentent une part importante du marché. La demande croissante de produits chimiques de construction aux États-Unis et au Canada en raison de l’augmentation des investissements dans les projets d’infrastructure a également permis à l’Amérique du Nord d’assurer une croissance constructive du marché. En conséquence, cette région est considérée comme une destination prometteuse pour les fabricants de produits chimiques spécialisés en raison des opportunités d'investissement rentables offertes aux acteurs étrangers.

Selon notre étude, l’Europe devrait connaître une croissance modérée du marché. L'Europe représentait la troisième plus grande part de marché, fortement soutenue par l'industrie chimique de la région. L'Europe occidentale est le plus grand consommateur mondial de nutraceutiques, de parfums et d'arômes. C'est également l'une des divisions exportatrices de produits chimiques électroniques les plus importantes de la région, ce qui a contribué à l'agrandissement de ce marché. En outre, l'augmentation extraordinaire de l'utilisation de produits chimiques pour le traitement de l'eau a contribué au progrès de l'industrie chimique européenne, stimulant ainsi la demande de produits chimiques spécialisés.

En Amérique latine, les fabricants pourraient bénéficier de l’augmentation des activités de production dans les économies émergentes comme le Brésil. L’expansion rapide des activités de construction dans les pays d’Amérique latine profitera également au marché.

La demande de produits chimiques pour champs pétrolifères dans les pays du Moyen-Orient devrait stimuler la croissance du marché. Dans la région du CCG, le secteur des produits chimiques spécialisés présente un énorme potentiel d’expansion économique multiple. Les entreprises chimiques géantes du CCG sont bien placées pour utiliser leurs connaissances dans le processus de production afin d'établir de nouvelles et meilleures façons d'élargir leur existence en aval. Par exemple, selon le rapport de la GPCA, les produits chimiques de construction représentaient 0,8 MMT en 2023 et devraient atteindre 0,9 à 1,0 MMT d'ici 2025. Il affirme également que l'industrie de l'emballage dans les pays du CCG est sur le point de passer d'un milliard de dollars en 2023 à 1,5 milliard USD en 2025, principalement en raison des besoins croissants en emballages dans la région.

Liste des entreprises clés du marché des produits chimiques spécialisés

Les grandes entreprises se concentrent sur les stratégies d’acquisition et d’expansion pour gagner des parts de marché

Pour capturer le plus petit espace vide et promouvoir la compétence financière, les organisations travaillent à la mise à niveau des infrastructures et aux progrès technologiques dans leurs usines de production. La demande d'additifs alimentaires, ainsi que les applications d'additifs pour papier et plastique, les ont amenés à améliorer encore la fiabilité de leurs offres et à maintenir des contrats de service à long terme avec les fournisseurs de matières premières ou les utilisateurs finaux. La R&D intensive pour le développement de produits réalisables et rentables et l’adoption de nouvelles technologies font partie des principales stratégies opérationnelles des acteurs du marché. En outre, la R&D sur les produits chimiques d’origine biologique a gagné du terrain ces dernières années en raison de l’évolution des perceptions des utilisateurs finaux et des mandats réglementaires favorables.

Les entreprises ont déjà commencé à prendre des initiatives et lancé leurs propres campagnes pour répondre aux besoins en produits chimiques dans différents secteurs et alimenter la croissance du marché. C’est le cas par exemple de Novozymes, un géant des enzymes industrielles, qui a pris l’initiative de collaborer avec la start-up de nettoyage Aks2tal et la municipalité danoise de Gladsaxe pour tester son produit de nettoyage probiotique, nommé Microvia Pro. Microvia Pro est une solution pour la lutte post-COVID contre le besoin excessif de nettoyage en profondeur. Toute cette nouvelle révolution des principaux acteurs dynamise remarquablement le marché. À partir du 3 mai 2024, il sera disponible dans plusieurs bureaux et cantines Gladsaxe.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Solvay SA (Belgique)


• Evonik Industries AG (Allemagne)


• Clariant SA (Suisse)


• Akzo Nobel N.V. (Pays-Bas)


• BASF SE (Allemagne)


• Kemira Oyj (Finlande)


• LANXESS AG (Allemagne)  


• Croda International Plc (Royaume-Uni)


• Huntsman International LLC (États-Unis)


• La société Lubrizol (NOUS.)


• Albemarle Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2021- Evonik Industries AG a annoncé qu'elle étudiait l'utilisation du polymère haute performance VESTAKEEP PEEK, un polymère d'implant démontré pour la science médicale, pour des systèmes de prothèses structurelles efficaces. La société utilise les compétences des professionnels de la santé du centre de renommée mondiale pour l'arthroplastie du genou et de la hanche du Massachusetts General Hospital (États-Unis). Si l’innovation réussit, la durée de vie des prothèses articulaires basées sur VESTAKEEP pourrait être considérablement améliorée, réduisant potentiellement le besoin d’une intervention chirurgicale ou le nombre de jours de traitement de la douleur.


• Mai 2020– BASF a initialement dévoilé son fongicide révolutionnaire Melyra aux clients chinois. Il s'agit du premier du genre, ce qui signifie qu'il s'agit d'un ensemble typique de nouveaux produits intégrés destinés au marché chinois, basés sur le fongicide Revysol de BASF. Melyra intègre les dernières nouveautés de BASF fongicide progrès avec le composant actif F500 de confiance de l'entreprise. Il s’agit d’une nouvelle solution intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent les aider à récolter des récoltes plus viables commercialement.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les produits chimiques de spécialité fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les technologies de production, les principales entreprises et les segments d’application. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché des produits chimiques de spécialité, des tendances des prix et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. La section sur le paysage concurrentiel couvre les profils détaillés des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial.

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