Taille du marché de STATCOM, part et analyse de l’industrie, par puissance nominale (STATCOM de faible puissance, STATCOM de puissance moyenne et STATCOM de puissance élevée), par utilisateur final (services publics, fabrication d’acier, énergies renouvelables, exploitation minière, centrale électrique à hydrogène et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de STATCOM était évaluée à 643,66 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 677,32 millions de dollars en 2024 à 1 096,05 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision. Le marché Statcom aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 182,64 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de systèmes de transport d'électricité et de systèmes HVDC.

Un STATCOM (Static Synchronous Compensator) est un dispositif de compensation réactive connecté en shunt appliqué dans les réseaux de transport pour fournir ou absorber un courant réactif et réguler la tension au point de connexion à un réseau électrique. Il utilise des dispositifs à commutation de force tels que l'IGBT, le GTO et d'autres pour contrôler le flux de puissance réactive à travers un réseau électrique, augmentant ainsi la stabilité du réseau électrique. La forte croissance des énergies renouvelables a nécessité la demande de STATCOM pour stabiliser le réseau électrique et lutter contre l’intermittence, renforçant ainsi la croissance du marché.

Le marché a connu une croissance significative en raison d'une augmentation substantielle du développement des infrastructures de réseaux intelligents et compteur intelligent déploiements, qui devraient accélérer le rythme de l’expansion de l’industrie. Par exemple, en janvier 2022, le ministère américain de l’Énergie a lancé l’initiative « Building a Better Grid » pour catalyser le développement à l’échelle nationale de lignes de transport d’électricité améliorées et nouvelles à grande capacité. L'initiative impliquerait l'industrie et les acteurs communautaires pour identifier les besoins du transport national et soutenir le développement de la haute tension. Ces installations de transport longue distance sont cruciales pour atteindre l’objectif d’une électricité 100 % propre d’ici 2035. De telles initiatives gouvernementales devraient propulser l’adoption de produits dans les années à venir.

L’impact global du COVID-19 sur ce marché est modéré. La pandémie a freiné le taux de croissance du marché, affectant l’installation du réseau électrique en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières et des obstacles aux activités commerciales dus aux normes de distanciation sociale. L'imposition de restrictions de voyage a entravé le secteur ferroviaire, affectant l'avancement des projets d'électrification. Le ralentissement de l'activité industrielle a freiné la demande d'acier, affectant la production et l'adoption de STATCOM dans le secteur de la fabrication de l'acier. Au milieu des efforts croissants pour énergie renouvelable Au cours de la période de COVID-19, la nécessité de disposer de réseaux électriques robustes est devenue évidente. Les pays du monde entier ont été témoins d'énormes investissements et de plans d'expansion dans les énergies renouvelables de la part des gouvernements de leurs gouvernements respectifs, ce qui crée un impact positif sur le marché STATCOM. Le besoin de STATCOM augmente ensuite pour stabiliser les réseaux électriques.

Tendances du marché STATCOM

La demande croissante d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale pour accroître les besoins en produits 

À l’échelle mondiale, la demande d’énergies renouvelables augmente à un rythme constant. Les gouvernements de nombreux pays du monde ont commencé à se concentrer sur l’augmentation de la production d’électricité propre afin de limiter les émissions de carbone. Par exemple, la 28e Conférence des Parties (COP28) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tenue à Dubaï (30 ^ème novembre- 12 ^ème décembre 2023), a appelé à un accord sur un objectif mondial consistant à tripler la capacité d'énergie renouvelable par rapport aux niveaux actuels d'ici 2030. Le passage aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie éolienne, nécessite des lignes terrestres supplémentaires capables de transporter l'électricité sur de longues distances. Les goulots d’étranglement de l’alimentation électrique doivent être éliminés. En outre, il convient d'établir les bases techniques nécessaires pour tenir compte du fait que le commerce de l'électricité s'effectue de plus en plus au-delà des frontières. Compte tenu de cela, les sociétés d’exploitation de réseaux ont augmenté leurs investissements dans le développement de réseaux électriques robustes, accélérant ainsi l’adoption des STATCOM.

Selon la Stratégie à long terme des États-Unis : Voies vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050, le pays s’est fixé un objectif de 100 % d’électricité propre d’ici 2035, une base cruciale pour atteindre zéro émission nette au plus tard en 2050. Les objectifs de décarbonation des États-Unis ont conduit au développement de divers systèmes de production, de transport et de distribution d’énergie renouvelable en réseau. Des efforts sont déployés pour réguler la tension, garantissant la fiabilité du réseau électrique à mesure que les sources d'énergie renouvelables sont mises en ligne, permettant ainsi une décarbonisation accrue du mix énergétique du pays. Cela devrait accroître la demande de produits dans le pays.

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Facteurs de croissance du marché STATCOM

Accent accru sur la stabilité de la tension pour stimuler la croissance du marché STATCOM

Dans les systèmes électriques, le maintien de la stabilité de la tension est l’un des plus gros problèmes. Les dispositifs FACTS (Flexible AC Transmission System) sont utilisés pour surmonter les problèmes d’instabilité de tension. Il s'agit de nouveaux dispositifs issus de technologies capables de modifier l'angle de phase, l'impédance et la tension en des points particuliers des systèmes électriques. Leur réponse rapide offre un potentiel élevé d’amélioration de la stabilité du système électrique, outre le contrôle du débit en régime permanent. Les problèmes de stabilité de tension surviennent généralement dans les systèmes fortement chargés. Cette condition peut être résolue en augmentant la production ou en réduisant les pertes de transmission. Désormais, la stabilité de la tension doit être améliorée en prévoyant une compensation de puissance réactive adaptée. Lors d'événements d'urgence, STATCOM fournit une compensation réactive dynamique à action rapide pour le support de tension. Les solutions sont largement adoptées pour garantir la stabilité de la tension.

Expansions du réseau de transport et de distribution soutenues par le gouvernement pour stimuler la croissance du marché

Le rapport de suivi de l’ODD7 : le rapport sur les progrès énergétiques de la Banque mondiale indique que la part de la population mondiale ayant accès à l’électricité est passée de 83 % en 2010 à 91 % en 2020, augmentant ainsi le nombre de personnes ayant accès à l’électricité de 1,3 milliard dans le monde. Le nombre de personnes sans accès est passé de 1,2 milliard en 2010 à 733 millions en 2020. Avec la numérisation et l’urbanisation accrues, la demande d’électrification à distance s’est multipliée. Les efforts croissants déployés par les gouvernements pour développer des lignes de transport et de distribution robustes pour l’approvisionnement en électricité des zones éloignées devraient favoriser l’adoption de ces produits. En octobre 2023, l'extension des lignes de transport s'est accélérée et un total de 1 820 ckm a été installé, soit près du double de l'objectif de 962 ckm. Le gouvernement envisage d'étendre et de moderniser le système de transport afin d'intégrer 500 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés engagés dans l'installation de STATCOM pourraient ouvrir la voie à des solutions de remplacement

Traditionnellement, un onduleur de source de tension (VSI) à deux niveaux avec une inductance de couplage en série est utilisé comme élément de base principal du compensateur statique. Cependant, la tension de sortie du VSI est caractérisée par des harmoniques élevées qui nécessitent des filtres encombrants et coûteux. De plus, pour les interconnexions haute et moyenne tension, il est obligatoire d'utiliser le transformateur élévateur de fréquence de ligne pour faire correspondre la tension de sortie du VSI avec le réseau électrique public. Cela augmente le coût, la taille, le poids et les pertes de puissance de l'ensemble des solutions et affecte la dynamique du système.  L'adoption du produit peut également être affectée par l'utilisation intensive de son produit de substitution, Compensateur de Var Statique (SVC) .

Même si STATCOM est plus efficace pour améliorer la stabilité transitoire et la limite de transmission et pour amortir les oscillations basse fréquence, son coût comparativement plus élevé constitue un inconvénient majeur.

Analyse de la segmentation du marché STATCOM

Par analyse de puissance nominale

Le besoin croissant de stabilisation de tension entraîne la croissance du marché pour STATCOM de puissance moyenne

Sur la base de la puissance nominale, le marché mondial est classé en STATCOM de faible puissance (moins de 20 Mvar), STATCOM de puissance moyenne (20-100 Mvar) et STATCOM de puissance élevée (supérieure à 100 Mvar).

Le segment de puissance moyenne détient la part de marché la plus élevée au monde, tous types confondus. L'exigence croissante de stabilisation de la tension et l'exigence de prise en charge d'un faible facteur de puissance dans le transport et la distribution des services publics sont le principal facteur derrière l'utilisation maximale des solutions moyenne tension.

Les perspectives de croissance des compensateurs de faible puissance sont plus élevées à long terme. La consommation croissante d’électricité à l’échelle mondiale dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels augmente la production d’électricité. Avec l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, la croissance du segment basse tension est régulière sur le long terme.

Les compensateurs de haute puissance atteindront également une croissance constante au cours de la période de prévision, car ils sont utilisés pour maintenir les fluctuations de tension et les scintillements du four électrique et augmenter la capacité de transmission en ligne de la sous-station centrale du système de transport électrique. Fours à arc électrique sont utilisés pour la fabrication de l'acier à l'échelle mondiale, donc avec leur utilisation accrue, la demande de produits augmentera également.

Par analyse de l'utilisateur final

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Les installations croissantes de réseaux électriques pour améliorer le segment des services publics sur le marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché de STATCOM est segmenté en services publics, fabrication d’acier, énergies renouvelables, exploitation minière, centrales électriques à hydrogène et autres.

Le segment des services publics domine le marché mondial. Des applications croissantes, notamment l'optimisation de la puissance réactive des sous-stations du centre de charge et la stabilité de la tension, déterminent les exigences en matière de produits dans les secteurs des services publics (transport et distribution).

La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, notamment éoliennes, solaires et autres, augmente à un rythme considérable partout dans le monde. La fonction de maintien basse tension dans les parcs éoliens et solaires alimente la demande de produits dans les secteurs des énergies renouvelables.

En outre, le segment des centrales électriques à hydrogène devrait croître considérablement dans les années à venir en raison de l’application croissante de l’hydrogène comme carburant et système de stockage d’énergie. Des centrales électriques à hydrogène sont créées et font l’objet d’investissements pour stocker l’électricité renouvelable pendant les périodes de production de pointe ou excédentaire. L’énergie stockée peut ensuite être utilisée pendant les périodes de demande de pointe, augmentant ainsi la fiabilité et la résilience du réseau électrique.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, car il s’agit de la plus grande région de production et de consommation d’électricité en raison de la présence d’une vaste population. De plus, la région possède la plus grande capacité de production d’électricité renouvelable. La région est également riche en sidérurgie ; de nombreux fabricants d’acier mondiaux et régionaux opèrent dans la région Asie-Pacifique. Une augmentation de la production d’électricité et des investissements dans les énergies renouvelables, soutenue par diverses initiatives gouvernementales, a été le principal facteur influençant la demande croissante de produits dans la région.

L'Europe est le deuxième marché. Une augmentation de réseau intelligent le développement des infrastructures dans les pays de la région, ainsi que la demande croissante d’électricité renouvelable, font augmenter la demande de produits.

Le marché nord-américain est stimulé par la consommation croissante d’électricité dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. La région se concentre également sur l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire. De plus, la présence d’industriels de premier plan fait de la région une des destinations phares.

L'Amérique latine et la région MEA connaîtraient également une croissance constante du marché STATCOM en raison du développement important des énergies renouvelables dans les pays du CCG, au Brésil, au Mexique et dans plusieurs autres pays.

Liste des entreprises clés du marché STATCOM

La demande des énergies renouvelables et d'autres utilisateurs finaux a conduit à des développements importants dans les technologies et les lancements de produits.

Le marché est fragmenté, avec de nombreux acteurs proposant des systèmes de transmission AC flexibles à divers utilisateurs finaux. Les principaux fabricants sont présents dans les régions très exigeantes où les besoins en compensateurs shunt sont maximaux. En outre, les principaux acteurs opèrent activement à l’échelle mondiale et adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique pour renforcer leurs positions sur le marché. Certains acteurs se concentrent sur des régions spécifiques pour répondre à la demande croissante de produits dans les secteurs des services publics et des énergies renouvelables.

La concurrence entre les principaux acteurs du marché est très forte car ils visent à conquérir la part de marché maximale de STATCOM. Les entreprises proposant des offres uniques en termes de technologie, de portefeuille, de conception, d'efficacité et autres attireraient le maximum d'attention des utilisateurs finaux dans un contexte de forte concurrence entre les acteurs de premier plan. Les acteurs de l’industrie envisagent d’apporter à leurs produits des avantages, des avancées et des innovations supplémentaires. En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions basse et moyenne tension pour répondre à la demande future des utilisateurs finaux d’énergies renouvelables. En outre, ils se concentrent sur la fourniture de systèmes de compensation hybrides pour une meilleure stabilisation du réseau.

Liste des principales entreprises profilées :

• GE (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• Ingeteam SA (Espagne)


• Siemens (Allemagne)


• NIDEC (Japon)


• Hitachi Énergie (Suisse)


• Hyosung Heavy Industries Corporation (Corée du Sud)


• Jema Énergie (Espagne)


• Mitsubishi Électrique (Japon)


• Sieyuan (Chine)


• American Superconductor (États-Unis)


• Rongxin Power Ltd (RXHK) (Royaume-Uni)


• NR Electric Co. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 - TECO Electric & Machinery Co., Ltd. a annoncé un contrat d'une valeur de 149,6 millions de dollars avec Taipower pour le projet d'ingénierie STATCOM dans le comté de Changhua. Le projet devrait être achevé au premier semestre 2027 et comprendrait une sous-station élévateur et un STATCOM de 161 kV, totalisant 400 MVAR, soit la moitié de la capacité totale STATCOM de Taipower.


• avril 2023 - L'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy a remporté cinq FACTS (Flexible AC Transmission Systems), reflétant la confiance des consommateurs dans la technologie de GE pour augmenter la contrôlabilité et la capacité de transfert de puissance de leurs réseaux à courant alternatif. L'accord comprend un projet de reconfiguration bancaire FSC (Fixed Series Compensation) pour la Public Service Company of New Mexico (PNM) aux États-Unis et un projet STATCOM pour la Saudi Electricity Company, qui est l'un des plus grands producteurs d'électricité d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient .     


• Février 2023 - Hitachi Energy a établi son usine à Chennai pour répondre à la demande croissante d'électricité. La nouvelle usine fabriquerait des composants électroniques de puissance avancés pour HVDC Light®, HVDC Classic et STATCOM, ainsi qu'un système de contrôle et de protection MACH™. En outre, cela fournirait des solutions avancées pour soutenir l’accélération de la transition énergétique, permettant à Hitachi Energy d’augmenter son potentiel de fabrication.


• septembre 2022 - GE a convenu avec le gestionnaire de réseau de transport (TSO) allemand 50Hertz de fournir des STATCOM (Static Synchronous Compensators) dans les années à venir. Chaque système STATCOM fournirait ±300 Mvar à la sous-station 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) du groupe Elia à Bad Lauchstadt.


• Mars 2022 - Hitachi Energy a été nommé partenaire technologique pour le plus long projet d'alimentation en courant alternatif à partir du rivage en Norvège. L'utilisation de l'électricité du réseau continental, qui est de l'hydroélectricité renouvelable, minimise l'empreinte carbone de NOAKA. Pour garantir un transport sûr et fiable de l'électricité, la solution d'Hitachi Energy a rassemblé deux technologies de qualité d'énergie : une série de condensateurs contrôlés par thyristors et un STATCOM haute performance appelé SVC Light.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Statcom Market

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