Taille, part du marché des équipements de stérilisation et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (stérilisateurs thermiques {stérilisateurs à chaleur sèche et stérilisateurs à chaleur humide}, stérilisateurs chimiques/gaz {stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène, stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène, stérilisateurs au dioxyde d’azote et autres } et autres), par utilisateur final (hôpital et spécialités Fabricants de cliniques, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des équipements de stérilisation était évaluée à 9,31 milliards USD en 2022 et devrait passer de 10,10 milliards USD en 2023 à 19,25 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période 2023-2030. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 48,76 % en 2022.

Les équipements de stérilisation sont utilisés pour décontaminer les équipements et consommables utilisés dans les hôpitaux, biopharmaceutique entreprises, instituts de recherche et autres établissements de santé.

Des infections nosocomiales (IAS), telles que des infections des voies urinaires (IVU) et des infections du site opératoire, peuvent être causées aux patients si l'équipement utilisé pendant le processus de traitement n'est pas correctement stérilisé. Le fardeau des IAS a considérablement augmenté partout dans le monde.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai 2022, sur 100 patients hospitalisés dans les hôpitaux de soins aigus des pays à revenu élevé, sept patients ont tendance à contracter une infection nosocomiale. De même, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce chiffre est de 15. De plus, en moyenne, un patient sur dix diagnostiqué avec une infection nosocomiale décède.

Des taux de mortalité aussi élevés dus aux infections nosocomiales ont accru la demande de stérilisation appropriée des équipements et des consommables utilisés dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Les stérilisateurs tels que éthylène des stérilisateurs à oxyde, des autoclaves et autres sont utilisés pour le processus de stérilisation. La demande croissante de stérilisation efficace devrait alimenter le marché des équipements de stérilisation au cours de la période de prévision. En outre, l'activité de recherche accrue menée par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour le développement de produits biologiques a également alimenté la demande de stérilisateurs pour prévenir la contamination.

IMPACTS DE LA COVID-19 :

Le marché a connu une croissance lente pendant la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement 

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché a connu une croissance lente en 2020. Après l’épidémie de COVID-19, la demande de stérilisateurs a considérablement augmenté dans les hôpitaux et autres établissements de santé afin de contrôler la propagation croissante du virus. Cependant, les acteurs du marché n’ont pas été en mesure de répondre à ces demandes. Cela était dû aux restrictions de confinement imposées pour contrôler la propagation du virus, provoquant une perturbation de la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, le marché a connu une croissance lente au cours de cette période.

Cependant, au troisième trimestre 2020, lorsque les restrictions de confinement ont été levées, les acteurs du marché se sont concentrés davantage sur la satisfaction de la demande en systèmes de stérilisation. De ce fait, les acteurs du marché ont connu une croissance significative en 2020.

• Par exemple, Steris a généré un chiffre d'affaires de 685,9 millions de dollars en 2020 grâce à ses technologies de stérilisation appliquées, soit une croissance de 9,4 % par rapport à l'année précédente.

De plus, le marché a considérablement augmenté en 2021, à mesure que la demande de systèmes de stérilisation a augmenté en raison de la sensibilisation accrue à la stérilisation dans les hôpitaux, les cliniques et les centres chirurgicaux ambulatoires. Les acteurs du marché ont également connu une croissance des revenus générés par leur portefeuille de produits de stérilisation en raison de l’augmentation de la demande pour ces appareils.

• Par exemple, Steris a généré un chiffre d'affaires de 853,0 millions de dollars en 2021 grâce à son portefeuille de technologies de stérilisation appliquées, soit une augmentation de 24,4 % par rapport à l'année précédente.

DERNIÈRES TENDANCES

Incorporation de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

La stérilisation est un processus crucial dans les établissements de santé pour stériliser, nettoyer et désinfecter le matériel médical et les échantillons biologiques. Les méthodes conventionnelles utilisées pour la stérilisation sont l'oxyde d'éthylène, la stérilisation thermique et peroxyde d'hydrogène stérilisation. Cependant, ces méthodes conventionnelles présentent certaines limites, telles que le risque d'endommagement des échantillons en raison des températures élevées, des longues heures de traitement et de l'ajout de produits chimiques nocifs.

Afin de surmonter ces limites, les acteurs du marché se sont davantage concentrés sur l’adoption de technologies de pointe. La stérilisation à l'ozone et au peroxyde d'hydrogène vaporisé sont des exemples de méthodes avancées de stérilisation à basse température. Ces méthodes conviennent à la stérilisation de produits sensibles à la chaleur tels que les endoscopes et les produits sensibles aux robots.

Les autres technologies intégrées aux méthodes de stérilisation sont les robots et l’automatisation. Ces technologies comprennent des systèmes de stérilisation, de décontamination et de gestion des stocks assistés par robot. L’utilisation de ces méthodes présente divers avantages, qui alimentent sa demande, tels que l’efficacité, la précision et une erreur humaine minimale. De nombreuses entreprises se concentrent davantage sur le lancement de robots de désinfection autonomes.

• En janvier 2021, ZETABANK. Co., Ltd., un fabricant coréen de robots, a lancé une gamme de robots de désinfection mobiles autonomes.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION

Prévalence croissante des infections nosocomiales pour alimenter la demande d’équipement de stérilisation

La prévalence des infections nosocomiales (IAS), telles que la septicémie, les infections des voies urinaires et les infections chirurgicales, augmente considérablement dans le monde. Par exemple, selon l’étude publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2022, les infections mondiales des voies urinaires (IVU) ont augmenté de 60,4 %, passant de 252,3 millions en 1990 à 404,6 millions en 2019.

De plus, selon la même étude, les décès mondiaux dus aux infections urinaires ont augmenté de 140,2 % entre 1990 et 236 790 en 2019. Les infections nosocomiales peuvent être causées par l’utilisation d’équipements médicaux non stérilisés tels que des cathéters. Des taux de mortalité aussi élevés suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des patients. Plusieurs organismes de réglementation gouvernementaux dans le monde ont annoncé des lignes directrices pour contrôler la prévalence de ces infections.

• Par exemple, aux États-Unis, en 2008, le comité directeur de la santé et des services sociaux (HHS) a été créé pour prévenir les infections nosocomiales. Le comité directeur, les responsables du programme et les scientifiques du HHS ont élaboré un plan d'action pour prévenir les IAS dans les hôpitaux de soins de courte durée.

La prévalence croissante des infections nosocomiales et les initiatives gouvernementales croissantes pour empêcher leur propagation ont alimenté la demande de systèmes de stérilisation, alimentant ainsi la croissance du marché des équipements de stérilisation.

Développement croissant de produits biologiques pour alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les produits biologiques sont des entités thérapeutiques composées de protéines ou d'acides nucléiques fabriqués à partir de sources naturelles telles que les humains, les animaux ou les micro-organismes. La prévalence croissante des maladies chroniques a accru la demande de thérapies biologiques en raison de leur efficacité. De nombreux fabricants de médicaments élaborent des stratégies pour l’approbation de nouveaux médicaments et pour la recherche et le développement de médicaments biologiques.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en 2021, la FDA américaine a approuvé 50 médicaments, ce qui en fait la quatrième meilleure année après 2018. Alors qu'en 2019, 48 nouveaux médicaments ont reçu l'approbation de la FDA. Les médicaments biologiques agréés ont observé une croissance de 4,2% en 2021 par rapport à 2019.

De plus, la cellule et thérapie génique On observe que ces produits constituent un traitement émergent pour les maladies génétiques, le cancer et les maladies infectieuses. Selon la FDA américaine, 32 médicaments de thérapie cellulaire et génique sont approuvés jusqu'en juin 2023. La croissance et le développement de systèmes de délivrance virale sont apparus comme des outils efficaces pour les approches de manipulation génique et de thérapie génique. Cela encourage donc la R&D à développer des produits de thérapie cellulaire et génique.

Les types d'équipements et de consommables impliqués lors du développement et de la fabrication des produits biologiques doivent être stérilisés pour éviter toute contamination. Par conséquent, l’approbation et le développement croissants de produits thérapeutiques biologiques ont accru la croissance de l’industrie des équipements de stérilisation à l’échelle mondiale.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de main-d’œuvre qualifiée et les coûts d’installation élevés entravent la croissance du marché

La prévalence croissante des infections nosocomiales et la sensibilisation croissante à la stérilisation lors de la fabrication de produits biologiques ont alimenté la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels que le manque de main-d’œuvre qualifiée pour opérer la stérilisation limitent l’adoption du matériel de stérilisation.

Le manque de main-d’œuvre qualifiée pour la stérilisation peut conduire à une stérilisation inappropriée. Dans de nombreux cas de stérilisation, le manuel d'utilisation (IFU) du dispositif médical n'est pas correctement suivi, ce qui entraîne une stérilisation inappropriée. Tous ces facteurs peuvent provoquer des infections nosocomiales chez les patients traités avec ces dispositifs.

De plus, l’installation d’équipements de stérilisation peut être assez coûteuse. Par exemple, le coût d'un autoclave modèle 3AV d'un volume de 249 litres commence à 28 000,0 USD. De même, le coût d'un autoclave modèle 26AV d'une capacité de 430 litres commence à partir de 35 000,0 USD. Parfois, il n’est pas possible pour un petit établissement de santé privé, un institut de recherche ou une entreprise pharmaceutique d’installer ces appareils en raison de contraintes budgétaires.

Par conséquent, les coûts élevés associés à ces dispositifs de stérilisation et le manque de main-d’œuvre qualifiée pourraient freiner le marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

La domination du segment des stérilisateurs chimiques/à gaz est due à ses avantages par rapport aux autres stérilisateurs

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en stérilisateurs thermiques, stérilisateurs chimiques/gaz et autres. Le segment des stérilisateurs thermiques est en outre classé en stérilisateurs à chaleur sèche et stérilisateurs à chaleur humide. De même, les stérilisateurs chimiques/gaz sont subdivisés en stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène, stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène, stérilisateurs au dioxyde d’azote et autres.

Les stérilisateurs chimiques/gaz ont dominé le marché en représentant une part de marché importante des équipements de stérilisation en 2022 et devraient croître à un fort TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux fortes ventes de systèmes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène. De plus, la stérilisation chimique permet une stérilisation à basse température, ce qui contribue à maintenir l'intégrité du produit stérilisé. Ces stérilisateurs stérilisent efficacement une large gamme de produits, tels que les polymères,  dispositifs médicaux , résines et matériaux naturels, entre autres. Ces avantages associés à ces stérilisateurs sont responsables de la croissance du segment.

Les stérilisateurs thermiques devraient croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Les stérilisateurs thermiques, tels que les autoclaves, sont utilisés pour stériliser les tubes à essai, les béchers et autres produits utilisés dans les laboratoires de recherche. Par conséquent, l’attention croissante des sociétés biopharmaceutiques et des instituts universitaires sur la recherche et le développement de produits thérapeutiques est responsable de la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des cliniques spécialisées est en tête en raison de l'augmentation des infections nosocomiales à l'échelle mondiale

En fonction de l’utilisateur final, le marché est sous-segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées, fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, etc. Le segment des hôpitaux et des cliniques spécialisées a dominé le marché en 2022. Cette croissance est attribuée à la prévalence accrue des infections nosocomiales à l’échelle mondiale.

• Par exemple, les Centers for Disease Control (CDC) estiment que chaque année, 1,7 million de personnes sont infectées par une infection nosocomiale et qu’environ 99 000 des patients infectés meurent chaque année. Un fardeau aussi élevé de ces infections a accru la demande de stérilisation efficace, alimentant ainsi la croissance du segment.

Le segment des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'augmentation des dépenses des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques en matière de développement de médicaments.

• Par exemple, selon l’analyse de l’Indian Economic Survey 2021, les sociétés pharmaceutiques indiennes consacrent environ 7,2 % de leur chiffre d’affaires total à la recherche et au développement. Les dépenses de R&D vont probablement augmenter en raison de l’introduction de brevets sur de nouveaux produits, et les entreprises doivent développer de nouveaux médicaments pour augmenter leurs ventes. De plus, en 2021, Lupin a enregistré le montant le plus élevé de dépenses en R&D, avec 171,5 millions de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2022 en capturant une part de marché importante de 4,54 milliards de dollars. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé et à la forte présence des hôpitaux dans le pays.

• Par exemple, selon le rapport Fast Facts on U.S. Hospitals – 2023 publié par l’American Hospital Association, il existe environ 6 129 hôpitaux aux États-Unis. Parmi eux, 5 157 sont des hôpitaux communautaires et 206 sont des hôpitaux du gouvernement fédéral.

L’Europe représentait une part substantielle en 2022. La croissance du marché régional est attribuée à la prévalence croissante des infections nosocomiales et à la prise de conscience croissante de ces infections dans la région.

• Par exemple, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, on estime qu’environ 4,0 millions de patients contractent chaque année une infection nosocomiale.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance du secteur des équipements de stérilisation de la région est attribuée aux investissements croissants des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques et à la sensibilisation croissante aux maladies infectieuses.

Le marché dans le reste du monde devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans les pays émergents. De plus, les initiatives gouvernementales dans ces pays se multiplient pour l'installation de dispositifs de stérilisation dans les établissements de santé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’attention croissante des acteurs sur l’expansion de leur portefeuille de produits pour promouvoir la croissance du marché

Des acteurs du marché tels que STERIS, Getinge AB et 3M font partie des acteurs importants du marché mondial. Leur croissance est attribuée à l’attention accrue portée au renforcement de son portefeuille de produits stérilisateurs.

• Par exemple, en juin 2023, STERIS a acquis des instruments laparoscopiques, des instruments chirurgicaux et des conteneurs de stérilisation auprès de BD, une technologie médicale, pour renforcer son portefeuille de produits.

D'autres acteurs du marché, tels qu'ASP, Andersen Sterilizers et Noxilizer Inc., se sont concentrés sur la commercialisation de produits visant à améliorer l'efficacité de leurs stérilisateurs.

• Par exemple, en août 2021, l’ASP a commercialisé STERRAD VELOCITY, un indicateur biologique qui donne des résultats en moins de 15 minutes. Cette commercialisation visait à augmenter l’efficacité de la stérilisation au peroxyde d’hydrogène.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION :

• STÉRIS (NOUS.)


• Getinge AB (Suède)


• ASP (États-Unis)


• 3M (NOUS.)


• Santé Cardinale (NOUS.)


• Groupe MMM (Allemagne)


• MATACHANA (Espagne)


• Stérilisateurs Andersen (États-Unis)


• Noxilizer Inc. (NOUS.)


• Continental Equipment Company (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2023 – Andersen Sterilizers, ainsi que sa société sœur, Andersen Scientific, spécialiste de la stérilisation sous contrat, ont obtenu le premier fichier principal de la FDA 510(k) dans le cadre du programme pilote de fichiers principaux de changement de stérilité à l'oxyde d'éthylène (EO).


• mars 2023 –  Getinge AB a acquis Ultra Clean Systems Inc., un fabricant de technologies de nettoyage par ultrasons. Cette acquisition visait à améliorer son offre de produits en Amérique du Nord.


• septembre 2021 – Steris a lancé des systèmes intégrés de biodécontamination au peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) pour réduire la charge biologique de 6 log dans les dispositifs biopharmaceutiques, de recherche et médicaux GMP.


• septembre 2020 – Steris a collaboré avec l'Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale (AAMI) et les leaders de l'industrie médicale. Ensemble, ils ont travaillé à l'élaboration d'une publication gratuite traitant des pratiques et des stratégies les plus efficaces pour stériliser les dispositifs médicaux et leurs emballages.


• septembre 2020 – MATACHANA et Allentown ont formé ensemble une alliance stratégique. Grâce à cette alliance, MATACHANA a amélioré sa distribution de stérilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Sterilization Equipment Market

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Le rapport sur le marché des équipements de stérilisation fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il comprend également des informations clés, telles que les principaux développements du secteur couvrant les partenariats, les fusions et les acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés, tels que le lancement de nouvelles solutions sur le marché. En outre, le rapport couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils des principaux acteurs du marché, les tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à la croissance du marché.

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