Taille, croissance, part du marché des radars de surveillance et analyse de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, par plate-forme (aéroportée, terrestre, spatiale et navale), par type de radar (courte portée, moyenne portée et longue portée), par application (Commercial, Défense, Sécurité intérieure et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des radars de surveillance était évaluée à 8,90 milliards USD en 2022 et devrait passer de 9,90 milliards USD en 2023 à 19,94 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des radars de surveillance avec une part de marché de 37,19 % en 2022. De plus, la taille du marché des radars de surveillance aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2 709,8 millions de dollars d’ici 2030, grâce aux progrès de la surveillance des frontières. systèmes qui ont augmenté la demande de radars de surveillance aérienne

Les radars surveillent diverses activités dans les infrastructures et installations critiques telles que les aéroports, les camps, les frontières et les ports. Ces sondes sont utilisées pour détecter et suivre des cibles non linéaires, coopératives et mobiles pour la sécurité nationale. En outre, ils améliorent la sécurité des frontières dans les secteurs commercial et de la défense. Ces systèmes radar peuvent fonctionner sur diverses plates-formes, notamment terrestres, navales, aériennes et spatiales. Les radars sont un élément essentiel des opérations de sécurité aux frontières.

La plupart des radars fonctionnent dans la gamme de fréquences de la bande S. Ces systèmes sont principalement utilisés pour les fonctions de recherche et de ciblage. En outre, les radars air-sol peuvent être utilisés dans des applications de sécurité aérospatiale et maritime pour filtrer diverses cibles, notamment les avions, les avions ultralégers, les avions furtifs, les véhicules aériens dévissés (UAV) et les systèmes aériens sans pilote (UAS), hélicoptères , bateaux et navires. Le radar soutient ainsi les forces militaires et de défense dans leur mission tactique en zones inconnues et fonctionne dans leur champ de vision.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

L'achat de radars de surveillance a augmenté en raison de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le marché

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a perturbé la capacité de l’économie mondiale à se remettre de la pandémie de COVID-19, du moins à court terme. La guerre entre les deux pays a entraîné des sanctions économiques de la part de plusieurs pays, une hausse des prix des matières premières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté de nombreux marchés dans le monde. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a prédisposé une nouvelle façon d’utiliser les dépenses et les achats de défense. De nombreux pays dans le monde ont revu leurs dépenses de défense et leurs plans d’approvisionnement et ont apporté les changements nécessaires à la suite de situations telles que la guerre entre la Russie et l’Ukraine. L’Inde, la Chine, le Canada, l’Estonie, l’Irak et Taïwan ont donné la priorité à leurs dépenses de défense dans l’industrie des radars afin de construire l’infrastructure nécessaire pour lutter contre les menaces croissantes. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a donc catalysé la demande mondiale de radars.

• En juin 2022, Blighter Surveillance Systems, un concepteur et fabricant britannique de solutions de renseignement et de surveillance à balayage électronique, a fourni plusieurs de ses radars A422 dans le cadre d'une capacité anti-UAS destinée à soutenir les forces ukrainiennes dans le conflit en cours avec la Russie. L'A422 est un radar aéroporté militaire de moyenne portée capable de détecter et de signaler des cibles aériennes et terrestres jusqu'à 20 km. Le radar offre une réduction du bruit sans précédent à proximité des horizons, des villes et des côtes.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement de la technologie des radars à réseau actif à pilotage électronique stimule le marché des radars de surveillance

La technologie radar AESA utilise une nouvelle génération de modules Trans-Receive (TR) et hautes performances radios définies par logiciel (SDR) qui peut également être utilisé pour les communications radio à des débits de données très élevés. Le radar AESA est largement utilisé pour mettre à niveau et remplacer l’ancienne technologie radar. La conception AESA utilise un concept modulaire augmentant sa fiabilité. La défaillance d'un module TR critique ne rend pas l'ensemble du radar inutilisable et le système peut être restauré en remplaçant rapidement le module.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les progrès des systèmes de surveillance des frontières ont augmenté la demande de radars de surveillance aérienne

Les systèmes de surveillance des frontières, tels que les drones autonomes et les technologies de radars acoustiques, ont évolué et continuent de réaliser des progrès significatifs. Les radars mobiles de sécurité des frontières ont permis de mieux sécuriser les frontières de différents pays. De plus, ces radars sont utilisés pour augmenter le taux de détection à des endroits stratégiques. En outre, les radars de pointe à faible taux de fausses alarmes ont conduit des pays confrontés à des conflits frontaliers, au trafic de drogue et à l'immigration clandestine vers ces pays avancés. radars pour contribuer à la sécurité des frontières. Ainsi, le marché des radars devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2021, Echodyne, basée à Washington, a remporté un contrat de 20 millions de dollars sur cinq ans avec l'équipe d'innovation en matière de douanes et de protection des frontières du département américain de la Sécurité intérieure pour étendre le déploiement de systèmes radar compacts par l'entreprise et explorer de nouvelles applications pour les radars dans les zones côtières. les frontières et les ports américains.

L’expansion de nouveaux aéroports et la maintenance des aéroports existants propulseront la croissance du marché des radars de surveillance

Les radars d'aéroport sont de plus en plus demandés et sont utilisés dans les aéroports pour réduire les accidents. À mesure que la technologie radar progresse, le transport aérien devient plus efficace et plus sûr. Les gouvernements ont réalisé d’énormes investissements pour accroître la sécurité intérieure, en introduisant des radars aéroportuaires très sophistiqués. En outre, le développement d’aéroports nouveaux et existants est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des radars. Ces dernières années, le trafic aérien de passagers a augmenté, c'est pourquoi des systèmes radar dans les aéroports ont été rapidement déployés pour atténuer les menaces potentielles aéroportuaires.

• En novembre 2022, la société espagnole de technologie et de conseil Indra a remporté un contrat avec le fournisseur allemand de services de navigation aérienne DFS pour moderniser le réseau de radars aériens du pays avec une nouvelle technologie. Le contrat, d'une valeur de plus de 103 millions de dollars, sera réalisé sur 13 ans et contient une clause d'extension basée sur la libération de diverses options prévues.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts de maintenance élevés entravent la croissance du marché

Les exigences du radar incluent une efficacité opérationnelle élevée, l’utilisation de systèmes avancés, une compatibilité multiplateforme et une large gamme de fréquences. Les radars peuvent fonctionner dans des environnements très difficiles, et la défaillance de tout équipement sur le champ de bataille peut causer des dégâts catastrophiques. En janvier 2023, Thales a proposé la fourniture et le support de sondes radar S1850M aux armées française, italienne et britannique. Thales a signé un contrat de services avec l'OCCAR (Organisation commune de coopération en matière d'armement) pour les marines française, italienne et britannique. Ce nouvel accord de service important s'étend sur trois ans avec une durée facultative de deux ans.

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

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Le développement des avancées technologiques dans le segment spatial en fait la croissance la plus rapide

Par plate-forme, le marché est classé en aéroportée, terrestre, spatiale et navale. En 2022, le segment terrestre a dominé le marché en détenant la plus grande part. On estime que le segment spatial connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son avantage technologique sur les autres plates-formes. Par exemple, en mars 2022, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé le lancement d’un radar spatial pour suivre les débris spatiaux dans le cadre du projet NETRA. Ce projet sera capable de suivre les débris sur une portée de 1 500 km.

L’augmentation des cibles des satellites et la diminution des coûts de lancement stimuleront encore davantage la croissance du segment spatial. Les segments aéronautique et naval devraient également connaître une légère croissance en raison de la demande accrue des compagnies aériennes, des marines ou des forces côtières.

Par analyse du type de radar

L’augmentation des applications de défense dans les radars de surveillance à longue portée stimulera la croissance du marché

En fonction du type de radar, le marché est divisé en courte portée, moyenne portée et longue portée. Le segment long terme devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les applications croissantes dans les radars de défense et spatiaux à synthèse d’ouverture catalyseront la croissance des radars à longue portée au cours de la période de prévision. Les radars à moyenne portée possèdent la deuxième part de marché la plus élevée, et ce segment devrait croître en raison de la mise à niveau ou de nouveaux achats à travers le monde. Les initiatives de gestion intelligente du trafic de plusieurs gouvernements soutiennent la demande de radars à courte portée.

• En septembre 2022, le gouvernement iranien a annoncé le déploiement du radar Horizon d'une portée de 3 000 km.

Par analyse d'application

En raison de l'augmentation du budget de la défense, le segment des radars de défense détient une domination au cours de la période de prévision

Le marché est divisé en commercial, défense, sécurité intérieure et autres en fonction des applications. Le segment de la défense devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2023 et 2030. Les conflits transfrontaliers et l’augmentation du budget de la défense sont les principaux moteurs de la croissance du segment de la défense. Les enquêtes auprès des entreprises devraient également connaître une croissance significative en raison de la demande accrue de l'industrie aérospatiale. Les radars de sécurité domestique détiennent la troisième plus grande part de marché. L’attention croissante portée à intelligence artificielle (IA) Les systèmes de gestion du trafic compatibles avec les systèmes de gestion du trafic stimulent la demande de radars de sécurité domestique. D'autres segments incluent les radars utilisés par les services chargés de la faune, les compagnies aériennes et bien d'autres pour suivre les animaux, les oiseaux et autres entités en mouvement.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud.

On estime que l’Asie-Pacifique représente la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Cette croissance du marché est attribuée à la demande croissante de radars navals avancés de la part de pays en développement comme l'Inde et la Chine. De plus, la demande de systèmes de missiles balistiques de la part des services de défense de la région Asie-Pacifique a contribué à la croissance du marché. En mai 2021, l'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) a attribué à la société de systèmes de défense LIG Nex1 un contrat de 145,4 millions de dollars pour la production en série des premiers radars de surveillance maritime-II.

L’Amérique du Nord est considérée comme le deuxième marché en importance. Tous les pays d’Amérique du Nord disposent de budgets importants pour leur ministère de la Défense. Les États-Unis ont augmenté leurs dépenses militaires et de défense pour moderniser leur flotte vieillissante et acquérir des équipements de pointe pour leurs projets futurs. L’Amérique du Nord possède un énorme littoral d’environ 8,5 lakh miles. Un littoral aussi long crée d’énormes opportunités pour le déploiement de systèmes radar de la Garde côtière dans la région. De plus, les gouvernements de pays nord-américains tels que les États-Unis et le Canada dépensent des budgets de défense raisonnables pour rester des puissances majeures, offrant ainsi de bonnes opportunités aux acteurs du marché fournissant des systèmes radar de la Garde côtière.

Le marché européen est le troisième plus grand marché et devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation des investissements dans les industries de défense et commerciales. L’augmentation des investissements des fabricants régionaux pour moderniser les installations et les infrastructures de production apportera un avantage aux entreprises opérant sur le marché des capteurs radar. En outre, l’augmentation de l’automatisation industrielle aura un impact positif sur les acteurs du marché pour développer de nouvelles technologies de capteurs et acquérir un avantage concurrentiel élevé.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'augmentation des investissements de pays tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël catalyse la croissance du marché des radars. En août 2022, la société de défense espagnole Indra a proposé à l'Arabie saoudite plusieurs systèmes radar pour la Royal Saudi Air Defence Force (RSADF) ainsi qu'un contrat de transfert de technologie (ToT).

L'Amérique du Sud s'attend à une croissance modérée en raison de nouvelles acquisitions en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'autres pays. Par exemple, en avril 2022, Thales a annoncé l’installation de nouveaux radars aériens à Calama et au Chili qui fonctionneront entièrement à l’énergie solaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Clé Joueurs sont Concentré sur Fournir des radars de surveillance avancés

Le marché mondial est très compétitif et compte plusieurs acteurs majeurs. En ce qui concerne les parts de marché, certains de ces acteurs dominent considérablement le marché. Ces dernières années, le marché est devenu très compétitif en raison du développement rapide de la technologie radar et de la présence de plusieurs entreprises qui se concentrent sur la recherche et le développement visant à développer des solutions innovantes sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BAE Systems Plc (ROYAUME-UNI.)


• Hensoldt AG (Allemagne)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Honeywell International (États-Unis)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• L3 Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023 – Blighter Surveillance Systems, un concepteur et fabricant britannique de radars à balayage électronique et de solutions de surveillance, a remporté un contrat pour la fourniture de radars à balayage électronique 3D multimodaux A800 à Raytheon UK pour un projet d'armes laser avec le ministère britannique de la Défense.


• Février 2023 – Hensoldt a remporté un contrat auprès de CAE Aviation pour fournir des radars de surveillance multifonctionnels pour ses avions de surveillance.


• Février 2022 – SRC Inc. a remporté un contrat d'une valeur de 8,79 millions de dollars du Royaume-Uni pour fournir des services de support pour le radar AN/TPQ-49. Le contrat comprend des dispositions portant sur l'achat d'un soutien supplémentaire pouvant atteindre 4,39 millions de dollars.


• Août 2021 - Hensoldt a été sélectionné par l'Agence fédérale de la Bundeswehr pour l'équipement, les technologies de l'information et le soutien opérationnel (BAAINBw) pour fournir aux forces armées allemandes de nouvelles recherches visant à moderniser la surveillance aérospatiale et à développer les capacités de défense contre les missiles balistiques (BMD).


• juin 2021 – Le ministère indien de la Défense a signé un contrat avec Mahindra Telephonics Integrated Systems Ltd. pour l'acquisition de 11 radars secondaires à longue portée Monopulse pour la marine indienne et les garde-côtes indiens pour un montant de 43,4 millions de dollars.

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