Taille du marché des générateurs de télécommunications, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de carburant (diesel, gaz et autres), puissance nominale (inférieure à 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et supérieure à 750 kVA), application ( Continu, charge de pointe et veille) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des générateurs de télécommunications était de 1,20 milliard de dollars en 2019 et devrait atteindre 2,41 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,76 % au cours de la période de prévision.

Le secteur des télécommunications a besoin d'une connexion constante à une source d'alimentation fiable pour permettre aux utilisateurs tels que le personnel hospitalier, le personnel de police, les secouristes et bien d'autres de rester connectés avec des communications stables. Les groupes électrogènes sont largement utilisés comme source d’énergie de secours pour fournir des opérations économiques, sûres et sécurisées contre les pannes de courant. Le secteur a également absolument besoin d’alternatives à charge continue pour alimenter les stations de commutation de signaux à forte charge et les emplacements de tours de téléphonie cellulaire éloignés. Plusieurs types de générateurs, tels que les générateurs de type diesel, gaz ou énergies renouvelables, sont utilisés dans le secteur des télécommunications. L’augmentation de la demande d’énergie ininterrompue et fiable dans l’infrastructure de télécommunications pendant les pannes de courant devrait stimuler les perspectives de croissance du marché.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement au milieu de la pandémie de COVID-19 affecteront les projets solaires

À l’échelle mondiale, le secteur des télécommunications s’avère être un service d’infrastructure essentiel et essentiel pour les économies nationales, les infrastructures de données devenant extrêmement critiques dans un monde de plus en plus connecté. Pendant les confinements induits par le coronavirus, l’utilisation des données à travers le monde a connu une croissance exponentielle en raison des initiatives de travail à domicile, de l’adoption de systèmes d’apprentissage en ligne et de l’augmentation du chômage. Les gouvernements du monde entier considèrent les télécommunications comme un service essentiel dans le contexte de la pandémie en cours, ce qui ne risque pas d’affecter les opérations du secteur des télécommunications.

Cependant, la croissance du marché des générateurs de télécommunications a subi des revers notables en raison de la pandémie. Il s’agit principalement d’obstacles au déploiement des services 5G ainsi que d’obstacles au lancement de nouveaux projets de télécommunications en raison de l’indisponibilité des capitaux nécessaires, de l’inaccessibilité aux matières premières et du manque de personnel d’exploitation. Par exemple, la société de télécommunications allemande United Internet a déclaré que la construction du réseau 5G de sa filiale 1&1 Drillisch avait connu des retards en raison des mesures adoptées dans le pays pour empêcher une nouvelle propagation de la pandémie de COVID-19 en Allemagne.

La Chine et l’Inde comptent également parmi les principaux pays fabriquant et déployant générateurs diesel en raison de l’immense potentiel d’investissement dans la région Asie-Pacifique. À l’inverse, ces pays ont subi diverses fermetures d’activités résidentielles, commerciales et industrielles au niveau régional et national pour contenir la propagation de cette infection virale.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante des énergies renouvelables pour accroître les besoins en installations d’alimentation de secours

La demande d’énergies renouvelables a pris de l’ampleur dans le mix de production d’électricité ces dernières années en raison de l’attention accrue accordée à la réduction de l’impact du changement climatique et au maintien de la durabilité des combustibles fossiles. En Asie du Sud-Est, la situation est difficile : environ 25 % des pays de la région sont hors réseau. Cela a créé une opportunité significative pour les fournisseurs de solutions énergétiques de proposer des solutions hors réseau hybrides et renouvelables. La stabilité du réseau reste un défi majeur sur des marchés tels que l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et orientale, le Moyen-Orient et le Liban en raison de la qualité du réseau, qui évolue progressivement.  

Selon SolarPower Europe, la capacité installée cumulée de l'énergie solaire a atteint plus de 630 GW (Gigawatt), alors que le monde a installé 116,9 GW de nouveaux projets solaires photovoltaïques en 2019. L'énergie solaire ne peut être produite que pendant la journée, tandis que l'énergie éolienne peut être produite pendant la journée. produit uniquement lorsque le vent souffle avec une certaine force. Par conséquent, des sources d’alimentation de secours sont nécessaires pour ces ressources. Un générateur est l’une des sources d’énergie de secours les plus efficaces. Les générateurs peuvent fournir l’énergie de secours nécessaire en cas de panne ou d’indisponibilité des énergies renouvelables. Ainsi, l’adoption accrue des énergies renouvelables à travers le monde devrait offrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché des générateurs dans un avenir proche.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Expansion des réseaux de télécommunications dans les zones reculées pour stimuler la croissance du marché

Les tours de télécommunication jouent un rôle important dans les communications d'urgence et quotidiennes. Plusieurs employés, notamment les secouristes, le personnel de police et le personnel hospitalier, comptent sur les tours de télécommunications pour une communication constante, essentielle à l'accomplissement de leur travail. Le besoin de communications radio et d’ondes mobiles a considérablement augmenté partout dans le monde, en raison de l’avènement de la téléphonie mobile. Cela a accru la demande d’un réseau mondial de tours de télécommunications à grande échelle, depuis les villes jusqu’aux zones reculées.

Le nombre de sites de tours mobiles a considérablement augmenté pour augmenter les niveaux de couverture dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Selon l'analyse et les estimations de la GSMA, par exemple, en Afrique subsaharienne, la taille du portefeuille de pylônes devrait dépasser 325 000 d'ici 2020. Les zones reculées n'ont pas un accès adéquat à l'électricité connectée au réseau. Ces régions dépendent largement de sources d’énergie secondaires, comme un groupe électrogène. Par conséquent, le manque de connexion au réseau avec les sites des tours de télécommunications devrait stimuler la demande des générateurs de télécommunications au cours de la période de prévision.

Nombre croissant de cas de panne de courant pour alimenter la croissance du marché

Le taux d’électrification à travers le monde s’est amélioré au cours de la dernière décennie. Cependant, la fréquence des pannes de courant a également augmenté. Les catastrophes naturelles, les pannes des lignes de distribution et de transmission et les pannes des centrales de production d'électricité ou des équipements des sous-stations sont les principaux facteurs provoquant des pannes de courant à travers le monde. Une panne de n'importe quel équipement de l'ensemble de l'infrastructure peut provoquer des pannes de courant courtes ou longues pouvant durer de quelques heures à plusieurs jours, selon la gravité de la panne de l'équipement. Par exemple, en moyenne, plus de 60 % des sites de tours de télécommunications sont confrontés à des pannes de réseau électrique plus de huit heures par jour en Inde. Par conséquent, les propriétaires de tours déploient une combinaison de batteries et d’alimentation de secours pour les réseaux électriques afin de garantir une disponibilité électrique supérieure à 99,95 %. Cela créera probablement d’importantes opportunités pour les fabricants de générateurs du secteur des télécommunications.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes pour le contrôle de la pollution et du bruit afin d’entraver la croissance du marché

Les générateurs diesel sont largement utilisés dans l’industrie des télécommunications car ils sont fiables et sûrs. De nombreuses agences telles que l'Autorité de régulation des télécommunications (TRA) des Émirats arabes unis et l'EPA (Environmental Protection Agency) des États-Unis ont appliqué des réglementations strictes sur les tours mobiles et les générateurs diesel. Un autre facteur crucial entravant l'adoption des générateurs diesel est la transition vers des alternatives plus vertes proposées par les sociétés de services énergétiques (ESCO). Les générateurs diesel produisent des décibels de bruit plus élevés que ceux générés par d’autres types de générateurs. C’est pourquoi plusieurs autorités gouvernementales ont formulé certaines lois et réglementations concernant le contrôle du bruit. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la réduction du bruit et de la pollution atmosphérique ont détourné les investissements vers l’adoption de technologies renouvelables, telles que les piles à combustible, ce qui est susceptible de freiner l’adoption de générateurs diesel dans le secteur des télécommunications au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse du type de carburant

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Le segment des types de carburant diesel a dominé le marché mondial

En fonction du type de carburant, le marché des générateurs de télécommunications est segmenté en diesel, gaz et autres. Le segment du diesel détenait une part dominante du marché en 2019. Plusieurs raisons expliquent la domination de ce segment. Par exemple, les générateurs diesel ne nécessitent pas de bougies d'allumage ni de fils, réduisant ainsi leurs coûts globaux de maintenance. De plus, leur durée de vie est également plus longue que celle des autres types de générateurs.

Le segment du gaz naturel devrait être un segment très lucratif sur le marché des générateurs de télécommunications. Générateurs de gaz naturel génèrent moins de bruit et d’émissions par rapport aux autres types de générateurs. Cependant, le gaz naturel est hautement inflammable et les coûts élevés d’exploitation et de maintenance de ces générateurs sont susceptibles d’entraver la croissance du segment du gaz naturel.

Par analyse de puissance nominale

Segment inférieur à 75 kVA pour afficher le taux de croissance le plus élevé

Sur la base de la puissance nominale, le marché des générateurs de télécommunications est segmenté en moins de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et au-dessus de 750 kVA. Le segment inférieur à 75 kVA détenait une part dominante du marché en 2019. Dans le secteur des télécommunications, la plupart des générateurs installés sont de 10 kVA à 50 kVA en raison de l'augmentation de la demande d'énergie ininterrompue et fiable par les tours de télécommunications lors des pannes de courant.

Par analyse d'application

Le segment des applications de secours domine la part de marché mondiale

Le marché est segmenté en charge continue, charge de pointe et charge de veille, en fonction de l'application. Le segment du veille détenait une part dominante du marché mondial en 2019. Ces derniers temps, la plupart des pays ont investi de manière significative dans le développement des énergies renouvelables. Une adoption accrue des énergies renouvelables entraînera probablement des interruptions de l’approvisionnement en électricité, car les énergies renouvelables sont une source d’énergie intermittente. Les générateurs continus sont utilisés comme source d’alimentation principale, pas seulement comme alimentation de secours ou de secours. Ces générateurs peuvent fournir de l’énergie dans des situations où aucune source de service public n’est facilement disponible.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché des générateurs de télécommunications au cours de la période de prévision. Le nombre d’utilisateurs d’Internet mobile en Asie-Pacifique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile s'élevait à environ 1,9 milliard en 2018. La Chine, le Japon, l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont les principaux marchés pour les générateurs de télécommunications dans la région Asie-Pacifique. La Chine est en bonne voie pour atteindre son objectif de construire 500 000 stations de base 5G d'ici fin 2020, avec plus de 480 000 stations de base 5G, soit 96 % de l'objectif annuel, déjà achevées en septembre 2020. Selon le ministère de l'Industrie et Technologie de l’information (MIIT), il existe environ 100 millions d’appareils connectés aux réseaux 5G en Chine continentale. Chinois téléphone intelligent des fournisseurs tels que Xiaomi, Huawei et d’autres jouent un rôle de premier plan dans le déploiement et l’adoption de la 5G dans le pays, avec le lancement cette année d’appareils compatibles 5G plus abordables.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants dans les installations 5G. Par exemple, la filiale brésilienne de TIM a récemment lancé un nouvel essai 5G dans un centre commercial de São Paulo. L'opérateur de réseau mobile (MNO) a utilisé une licence temporaire de spectre de 3,5 GHz accordée par l'Agencia Nacional de Telecomunicaçoes (Anatel) et s'est associé à Ericsson pour l'essai.

L’Europe devrait apporter une contribution significative au cours de la période de prévision. Fin 2019, 14 entreprises de télécommunications européennes avaient lancé 20 réseaux 5G dans 9 pays européens, faisant de l'Europe l'une des régions les plus importantes au monde pour le déploiement de la 5G. D’ici fin 2020, plus de 80 réseaux devraient être opérationnels dans la région, offrant ainsi une connectivité sans fil de nouvelle génération à des millions de personnes. Les trois opérateurs de réseaux mobiles allemands, Telekom, Telefónica et Vodafone, ont annoncé leur intention de coopérer pour le déploiement et l'exploitation d'un maximum de 6 000 nouveaux sites. Les nouveaux sites se concentreront principalement dans les zones rurales et les axes de transport routier, ferroviaire et fluvial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentreront sur l'innovation de produits pour diversifier leurs portefeuilles et élargir leurs horizons de vente

Le marché mondial des générateurs de télécommunications est fragmenté en raison du grand nombre d’acteurs opérant sur le marché. Aggreko, Caterpillar Inc., Cummins Inc. et Generac Holdings sont en tête du marché, représentant une part dominante en 2019.

Les principaux acteurs du marché emploient plusieurs stratégies pour consolider leur position.  L'une de leurs stratégies privilégiées consiste à développer des solutions innovantes qui les aideront à diversifier leurs portefeuilles de produits et à élargir leurs horizons de vente. Par exemple, en avril 2020, Kohler-SDMO a lancé une nouvelle gamme de générateurs industriels avec une plage opérationnelle de 900 kVA à 1 500 kVA. Les nouveaux ajouts sont conçus pour offrir une faible consommation de carburant, effectuer des opérations complexes et combler l'écart par rapport aux produits les plus cotés proposés par les concurrents.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aggreko (Royaume-Uni)


• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Cummins Inc. (Les États-Unis)


• HIMOINSA (Espagne)


• John Deere (États-Unis)


• KOHLER-SDMO (France)


• Wärtsilä (Finlande)


• Kirloskar Electric Co. Ltd. (Inde)


• Systèmes d'alimentation génériques (Les États-Unis)


• FG Wilson (Royaume-Uni)


• Le roi du générateur (Afrique du Sud)


• AKSA Power Generation (Turquie)


• Ultimate Power Solutions (EAU)


• Mohammed A. Al-Faddaghi & Partners (Arabie Saoudite)


• Perkins Engines Company Limited (Royaume-Uni)


• Algen Power Generation (Afrique du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En avril 2020 , Kohler-SDMO a présenté une nouvelle gamme de générateurs industriels avec une plage opérationnelle de 900 kVA à 1 500 kVA. Les nouveaux ajouts sont conçus pour offrir une faible consommation de carburant, effectuer des opérations complexes et combler l'écart par rapport aux produits les plus cotés proposés par les concurrents.


• En février 2018, Generac a annoncé le lancement de nouvelles gammes XC et XD de génératrices portables au diesel conçues pour la location et à des fins commerciales. Les nouveaux produits XC ajoutés sont fabriqués avec des puissances nominales de 6,5 kW et 8 kW pour les installations destinées aux utilisateurs extérieurs tels que les entrepreneurs paysagistes.


• En juin 2018, Aggreko a finalisé l'acquisition d'une organisation de location de générateurs basée en Australie appelée Generator Hire Service (GHS) par l'intermédiaire de sa filiale. La société vise à unir ses forces avec les chaînes GHS, à renforcer sa position sur le marché régional et à proposer des offres de produits de niche aux clients. 


• En mai 2017 , Aggreko a signé un accord d'une décennie sur l'énergie hybride solaire-diesel en Érythrée, en Afrique. Le projet implique une énergie mobile et modulaire pour les opérations minières et devrait fournir 7,5 MW d’énergie solaire ainsi que 22 MW d’énergie générée au diesel pendant son mandat.

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Le rapport d’étude de marché des générateurs de télécommunications comprend une analyse détaillée de l’industrie des générateurs et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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