Taille du marché de la tequila, part et analyse de l’industrie, par type (Blanco, Reposado, Anejo et autres), qualité (valeur, prime, prime haut de gamme et super premium), par canal de distribution (sur le marché et hors commerce) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la tequila était évaluée à 11,04 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,69 milliards USD en 2024 à 18,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la tequila avec une part de marché de 62,14 % en 2023. De plus, la taille du marché de la tequila aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 7,44 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'évolution des goûts des consommateurs et de leur croissance. penchant pour les spiritueux à base d’agave.

Il s'agit d'un spiritueux distillé mexicain issu de la fermentation des jus de l'agave bleu Weber. Selon l'Internationale  Vin et Spirit Research (IWSR), la boisson distillée à base d'agave bleue est le deuxième spiritueux à la croissance la plus rapide de la catégorie au cours des dernières années. Il est devenu un spiritueux à siroter et à savourer plutôt que de le consommer sous forme de shot avec un quartier de citron. Les fabricants imaginent des arômes innovants pour suivre la tendance actuelle des spiritueux artisanaux. La popularité croissante des spiritueux dans le monde entier a incité les sociétés internationales d’alcool à exploiter les variantes de ces boissons vieillies en fût. En outre, de nouvelles mentions de célébrités dans cet esprit devraient alimenter sa demande au cours de la période de prévision.

L'épidémie de pandémie de COVID-19 a entraîné un arrêt mondial de divers secteurs tels que les industries de l'alimentation et des boissons, des machines et des médicaments, et a eu un impact négatif sur l'économie en raison de la fermeture de diverses installations de fabrication, de la pénurie de main-d'œuvre et de la volatilité de l'offre de matières premières. matériels. Les principaux acteurs du marché ont connu une légère baisse de leurs ventes de spiritueux au cours des premiers mois du confinement en raison d'une réduction du travel retail qui s'est progressivement redressé grâce à la réouverture partielle du canal on trade. Par exemple, Pernod Ricard S.A. a connu une baisse de 9,5 % de ses ventes organiques. Le coût des marchandises a été plus élevé, principalement en raison de la pression sur les prix de l'agave sur l'entreprise.

Tendances du marché de la tequila

Tendances croissantes en matière de cocktails pour les spiritueux artisanaux pour stimuler la croissance

La tendance croissante consistant à infuser différents spiritueux pour formuler un cocktail afin d'offrir une expérience de boisson alcoolisée exceptionnelle au consommateur stimule considérablement les ventes du marché de la tequila. Initialement, le spiritueux avait la réputation de siroter une boisson, mais cela a finalement changé avec l'introduction de nouveaux cocktails exotiques sur le marché. L'essor de la culture des cocktails a conduit à un intérêt croissant des consommateurs pour les cocktails à base de tequila, notamment Paloma, El Diablo et d'autres. La pandémie de COVID-19 a modifié le comportement d’achat des consommateurs et a contribué à une nouvelle impulsion à la consommation domestique de tequila dans le monde.  Pour répondre aux tendances des consommateurs en matière de cocktails à domicile, de nombreux fabricants de boissons de premier plan ont introduit des kits de cocktails et des séances virtuelles de préparation de cocktails, ce qui a accru la croissance du marché. Par exemple, en avril 2023, Tequila CAZADORES, un fabricant de tequila haut de gamme au Mexique, a lancé deux cocktails haut de gamme : le cocktail RTD Paloma et le cocktail Margarita dans des emballages en conserve prêts à boire. Cette nouvelle gamme a été composée à 100 % de tequila d'agave bleue pour offrir un goût doux.

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Facteurs de croissance du marché de la tequila

Intérêt croissant des consommateurs pour les saveurs nouvelles et exotiques pour stimuler la croissance du marché

La popularité croissante de divers spiritueux artisanaux auprès des consommateurs du monde entier est l’un des principaux facteurs à l’origine de la demande de spiritueux distillés à base de plantes d’agave bleue. Les consommateurs du monde entier exigent des boissons exotiques fraîches et délicieuses au goût unique, propulsant ainsi la croissance du marché de la tequila. Des fabricants clés tels que Patron Spirits International ont introduit des saveurs telles que les fleurs, le poivre noir, le curcuma et la citrouille pour attirer les consommateurs et explorer de nouvelles saveurs. Selon le Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), en 2023, le volume des ventes des fournisseurs de spiritueux aux États-Unis a augmenté de 1,2 % pour atteindre 308,8 millions de caisses de 9 litres par rapport à l’année dernière. Dans la catégorie des spiritueux, la valeur des ventes de tequila/mezcal a augmenté de 7,9 % en 2023.

Malgré l’apparition de la pandémie de coronavirus, le esprits artisanaux Le segment a bien performé dans les principaux pays consommateurs tels que les États-Unis, l’Inde et le Vietnam. Étant donné que l'épidémie a stimulé la demande de spiritueux de haute qualité aux saveurs exotiques, les entreprises opérant dans le secteur se lancent dans le lancement de nouveaux produits destinés aux clients qui souhaitent déguster de telles boissons avec leur famille et leurs amis. Par exemple, en juillet 2021, la marque Rock N Roll de Casa Aceves a annoncé l'ajout d'une nouvelle saveur, la tequila à la fraise, à sa gamme de spiritueux primés. La saveur unique sera la première tequila premium aromatisée à la fraise lancée aux États-Unis.

Demande croissante de spiritueux haut de gamme pour soutenir la croissance du marché

La premiumisation est devenue une tendance ces dernières années, les consommateurs préférant la qualité à la quantité. À mesure que les consommateurs se tournent vers des boissons sophistiquées et de première qualité, cela déclenche une demande pour de tels produits. Des sociétés de premier plan, telles que Diageo Plc et Pernod Ricard, s'efforcent de capter l'évolution des tendances de consommation afin de développer de nouveaux produits et de saisir de nouvelles opportunités de marché. Ces acteurs se concentrent également sur les activités de fusion et d'acquisition pour renforcer leur présence dans la catégorie en pleine croissance de l'agave. Par exemple, en octobre 2022, Pernod Ricard, une entreprise mondiale de liqueurs, a acquis la participation majoritaire dans Código 1530 Tequila, une entreprise productrice de tequila premium et ultra premium. Selon International Wine and Spirit Research (IWSR), 2020, les spiritueux haut de gamme et supérieurs devraient connaître une croissance exponentielle dans le monde entier, avec une part de marché en volume de 13 % d'ici 2024, en raison de la demande des consommateurs pour des spiritueux à siroter haut de gamme et cocktails.

La tendance à la premiumisation est de plus en plus populaire dans les pays européens en raison du déplacement des consommateurs vers les distilleries artisanales et les boissons produites localement. De plus, ces petites distilleries artisanales proposent de nouvelles propositions et saveurs aux spiritueux, comme la tequila qui anime le marché des spiritueux artisanaux en Europe. En outre, l’urbanisation croissante et le revenu disponible des consommateurs de la classe moyenne ont influencé l’évolution de leurs préférences. Ainsi, les nouvelles habitudes de consommation continuent de stimuler la catégorie des spiritueux haut de gamme et de stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Tendance croissante des boissons à faible teneur en alcool pour freiner la croissance

Ces dernières années, alors que nous constatons une tendance à la hausse de la consommation de spiritueux, en particulier dans les régions en développement, les pays développés prévoient une inclination des consommateurs vers des boissons à faible consommation et à faible consommation. boissons non alcoolisées . Leur prise de conscience croissante des effets néfastes de la consommation d’alcool les a amenés à se tourner vers des boissons peu ou pas alcoolisées, car elles ont le même goût que les boissons alcoolisées sans les effets indésirables. Selon le rapport de recherche de l'IWSR, en 2019, près de 52 % des adultes buvant de l'alcool aux États-Unis tentent de réduire leur consommation d'alcool. En outre, l'IWSR a été estimé en 2020. Les ventes mondiales d'alcool ont chuté de 9,4 % pour atteindre 24,8 milliards de caisses de 9 litres, alors que les consommateurs se tournent vers des boissons plus saines et plus attrayantes. En outre, les fabricants explorent ce secteur en introduisant diverses boissons à faible teneur en alcool et sans alcool, ce qui risque de freiner les performances commerciales du produit.

Analyse de la segmentation du marché de la tequila

Analyse par type

Blanco représentera une part de marché importante en raison de son profil de saveur unique

Le marché est segmenté en blanco, reposado, anejo et autres en fonction du type. Les variantes blanco représentent une part importante du marché de la tequila en raison de leur saveur d'agave terreuse, mi-douce et distinctive. Son goût plus doux et sa grande disponibilité se traduisent par une large consommation. La large utilisation de variantes de blanco dans divers cocktails tels que la margarita et le Paloma contribue à détenir la plus grande part du marché.

Les variantes Reposado et Anejo gagnent du terrain ces dernières années, car les consommateurs connaissent mieux cet esprit et sont disposés à explorer de nouvelles variétés. Contrairement au blanco, le reposado et l'anejo sont vieillis en fûts de chêne d'une durée d'un mois à un an, ce qui leur confère des caractéristiques distinctes. Miel et finale fumée.

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Analyse par niveau

La variante Premium sera le segment leader en raison de la forte demande d'esprit artisanal de qualité

La variante premium devrait détenir la plus grande part, car les consommateurs exigent des spiritueux artisanaux de haute qualité. L'alcool de qualité supérieure combine tous les attributs souhaitables, à savoir l'attrait sensoriel, la sensation en bouche et la texture, largement appréciés par les consommateurs. Les jeunes et les millennials exigent de telles variantes de spiritueux de luxe, ce qui constitue le moteur principal du marché.

Les produits haut de gamme et super premium font partie des catégories qui connaissent la croissance la plus rapide en raison de l’évolution des attitudes des consommateurs et de leur volonté de dépenser plus en boissons. Selon le DISCUS, entre 2012 et 2017, les spiritueux premium super premium et haut de gamme ont augmenté de 6 à 7 % par an en volume.

Par analyse des canaux de distribution

Les ventes dans le commerce seront le principal canal de distribution en raison de l'augmentation du nombre de bars et de points de vente

Le canal de vente au détail est l’un des principaux canaux de vente pour servir de l’alcool et devrait dominer la part de marché. Les consommateurs des économies développées préfèrent les portions rapides, les divertissements et l'ambiance, qui stimulent les ventes dans le commerce. Cependant, le canal hors commerce connaît une forte croissance, car l'achat d'alcool dans les supermarchés et les magasins physiques est beaucoup plus économique. De plus, la disponibilité de la livraison d’alcool à domicile lors de l’achat d’alcool en ligne facilite la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est géographiquement classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord dominait le marché et était évaluée à 6,86 milliards de dollars en 2023. Cela est dû à l’inclination croissante des consommateurs vers les spiritueux à base d’agave aux États-Unis et au Mexique. Selon le Distilled Spirits Council des États-Unis, en 2021, les ventes de spiritueux à base d'agave ont augmenté de 30,1 % sur un an pour atteindre 5,2 milliards de dollars. La tequila était la deuxième catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide, derrière les cocktails prémélangés. Selon l'International Wine and Spirits Research (IWSR), la tequila est l'une des boissons alcoolisées qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec une consommation qui a augmenté de 40 % au cours des cinq dernières années. La popularité de ce spiritueux a considérablement augmenté ces dernières années, la catégorie évoluant pour répondre à différents goûts et préférences.

Parallèlement, les consommateurs sont de plus en plus conscients des spiritueux de meilleure qualité et choisissent d’en échanger. Ils comprennent les différents processus de vieillissement, le terroir et l'endroit où la tequila est produite. Les fabricants de la région produisent du blanco d'une qualité claire et douce et d'arômes entièrement naturels pour élever l'expérience à un nouveau niveau. En outre, l’intérêt croissant des célébrités pour ce spiritueux devrait influencer positivement les ventes de tequila dans la région.

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Le marché européen devrait connaître une croissance significative en raison de la popularité croissante des spiritueux artisanaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Grâce à son savoir-faire, son patrimoine et son statut protégé, la tequila est bien placée pour bénéficier de la popularité des spiritueux artisanaux dans la région. où de plus en plus de buveurs cherchent à « boire mieux » et se tournent vers des marques haut de gamme. En mars 2019, le spiritueux a enregistré son indication géographique (IG), le reconnaissant comme spiritueux de l'UE et bénéficiant de sa valeur ajoutée sur le marché en tant que produits protégés par l'UE. Cela devrait renforcer encore davantage ses performances dans la région. En outre, la croissance de la culture des cocktails et le lancement de certaines marques par des célébrités de premier plan alimentent l’intérêt et la demande pour la tequila sur le marché britannique.

Dans la région Asie-Pacifique, ce spiritueux a gagné en reconnaissance auprès des consommateurs, en particulier parmi la génération Y dans des pays comme la Chine et l'Australie. Les importations croissantes et les consommateurs recherchant la qualité plutôt que la quantité et préférant les spiritueux fabriqués en petits lots ont soutenu la croissance du marché.

Les pays d’Amérique latine comme le Brésil et l’Argentine connaissent une recrudescence de la consommation d’alcool, ce qui contribue probablement à la performance régionale globale. Les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique observent des tendances de premiumisation et d’innovation dans les spiritueux blancs, ce qui soutient la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de la tequila

Les entreprises doivent introduire des variantes innovantes pour rester compétitives

Le marché est modérément consolidé en raison de la production extensive du produit au Mexique et aux États-Unis. Parallèlement à cela, la présence d'acteurs clés de premier plan qui innovent et lancent leurs produits dans le monde entier. Des sociétés telles que Bacardi & Company Ltd., Diageo Plc et Pernod Ricard S.A. se concentrent sur le développement de nouveaux produits et augmentent leurs exportations afin de diversifier leur portefeuille de produits et de conserver leur avance. Par exemple, en avril 2021, Bacardi a introduit un prémix RTD dans le portefeuille de sa marque de tequila Cazadores aux États-Unis. Le RTD, qui a un abv de 5,9 %, est composé à 100 % d'agave bleu et se présente dans une margarita épicée, margarita et les saveurs Paloma. Avec ce lancement, l'entreprise tente d'offrir au consommateur une expérience en déplacement moderne et conçue par des experts.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Pernod Ricard S.A. (France)


• Diageo Plc (Royaume-Uni)


• Bacardi Limitée (Bermudes)


• Suntory Holdings Limited (Japon)


• Heaven Hill Distilleries, Inc. (États-Unis)


• Groupe Campari (Italie)


• Sazerac Company Inc. (États-Unis)


• Brown-Forman Corporation (États-Unis)


• Casa Aceves (Mexique)


• Constellation Brands, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Don Julio, une marque de tequila appartenant à Diageo, a lancé Alma Miel, un mélange de tequilas añejo et blanco avec du nectar d'agave rôti au four.


• Décembre 2023 : Diageo Plc, une multinationale britannique de boissons alcoolisées, a élargi sa gamme de tequila haut de gamme en introduisant l'intégralité du portefeuille de Don Julio en Inde.


• Novembre 2023 : PATRÓN Tequila, une entreprise mondiale de fabrication de tequila haut de gamme, a collaboré avec l'icône mexicaine de la course automobile Checo Pérez pour présenter la boîte PATRÓN Mexican Heritage en édition limitée 2023.


• Août 2023 : Punta Santos, un fabricant de tequila haut de gamme, a lancé une tequila haut de gamme à faible ABV, composée à 100 % d'agave bleue et fabriquée à Jalisco, au Mexique. Ce produit est disponible partout aux États-Unis.


• Février 2022 - La marque Avión de Pernod Ricard a introduit la tequila Avión Reserva Cristalino dans sa gamme Reserva. L'entreprise a créé un produit qui rend hommage à chaque étape de son processus de production, du champ à la bouteille, mettant en valeur le caractère unique de son terroir, le caractère de l'agave, la pureté de la distillation et la relation délicate avec le bois pendant le vieillissement.


• Février 2022 - La marque Tres Generaciones® Tequila de Suntory Holdings Limited a présenté Aejo Cristalino, sa nouvelle offre ultra-premium. Le liquide cristallin a été créé par les maîtres distillateurs de Tres Generaciones à la distillerie La Perseverancia à Jalisco. Il est doux mais plein de caractère, démontrant l'engagement de la marque envers la qualité et l'innovation.

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