Taille du marché des colorants textiles, part et analyse de l’industrie, par source (naturelle et synthétique), par type (colorants azoïques, colorants directs, colorants basiques, colorants dispersés, colorants réactifs, colorants au soufre, colorants TVA et autres), par application (vêtements , textiles techniques, textiles et tapis de maison et textiles automobiles) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des colorants textiles était évaluée à 10,21 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,75 milliards USD en 2024 à 16,12 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Asie-Pacifique a dominé le marché des colorants textiles avec une part de marché de 41,92 % en 2023. De plus, le marché des colorants textiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 2,10 milliards de dollars d'ici 2032, tiré par la présence des principaux acteurs du secteur de l'habillement. des marques manufacturières telles que GAP, Nike, Calvin Klein, Adidas, Hanes et Reebok aux États-Unis.

Les colorants textiles sont des produits chimiques colorants spécialisés qui peuvent facilement se fixer sur divers tissus fabriqués à travers le monde. Ces colorants améliorent l'aspect du tissu en changeant sa teinte. Ils confèrent également résistance et durabilité au matériau. Avec l’essor de l’industrie textile mondiale ces dernières années, la demande de produits textiles colorants et pigments est également en hausse. La recherche et le développement de colorants susceptibles de conférer un caractère hydrophobe et oléophobe aux textiles contribueront à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en février 2021, Dow a lancé l'émulsion Dowsil IE-8749, une nouvelle génération de composés hydrophobes durables pour tissus basés sur la chimie du silicone. Les études menées par la société sur une multitude de substrats basés sur le traitement Dowsil IE-8749 Emulsion présentent une rétention de tissu améliorée par rapport aux finitions en silicone ordinaires, offrant ainsi une déperlance persistante même après plusieurs lavages.

L’impact du COVID-19 était perceptible dans l’ensemble industrie textile , qui a pénétré jusqu'au marché des colorants et pigments textiles. L’annonce du confinement dans les principaux pays producteurs de textile, comme la Chine, l’Inde, le Brésil et le Bangladesh, a entraîné un arrêt des activités de production des fabricants de textile. En outre, les fabricants de vêtements souffrent car les acheteurs annulent leurs commandes, retardent les délais de confirmation de paiement et les grandes marques font faillite. La situation est encore aggravée par les restrictions logistiques internationales et l’interruption des flux de revenus, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses en achats de nouveaux vêtements.

Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la pandémie a entraîné une baisse de 3 % de la valeur du commerce mondial au premier trimestre 2020. L'industrie textile mondiale dépend largement des pays asiatiques pour leur demande de colorants et de pigments, notamment en Chine, qui a été confrontée à un grave ralentissement en raison de la pandémie. Les marques de mode mondiales annulent continuellement leurs commandes en raison de l’accumulation des stocks.

Des rapports récents d'associations textiles estiment que la valeur des vêtements invendus dans les magasins et les entrepôts se situe entre 160 et 190 milliards de dollars, soit le double des niveaux d'avant la COVID-19. Les exportations de textiles des pays asiatiques ont également diminué d'environ 17 %. En juillet, selon la BGMEA, les exportations de vêtements ont représenté 3,24 milliards de dollars, soit environ 2 % de moins que l'année précédente. Il a également indiqué que des commandes d'un montant d'environ 2 milliards de dollars étaient suspendues et que 1,5 milliard de dollars avaient été annulés. Ainsi, on a pu observer que l’impact du COVID a été stupéfiant sur les industries textiles, y compris les secteurs verticaux des teintures et des pigments.

Tendances du marché des colorants textiles

L’utilisation croissante de colorants et de pigments naturels pour garantir la qualité des produits est une tendance vitale

Historiquement, les colorants naturels étaient utilisés pour colorer les textiles. Cependant, avec la révolution industrielle, la production de textiles de consommation s'est améliorée, augmentant ainsi la demande de colorants synthétiques pour la teinture d'un grand nombre de tissus fabriqués. Cependant, les colorants synthétiques présentent de nombreux inconvénients, tels que des démangeaisons, une perte de couleur et une forte demande en eau pour la fabrication et l’application des colorants. D’un autre côté, les colorants naturels présentent des avantages particuliers, à savoir leur caractère renouvelable, leur résistance aux démangeaisons, l’absence de produits chimiques toxiques et cancérigènes et leur grande capacité d’absorption des UV. En raison de ces facteurs, de nombreuses maisons de couture et boutiques ont réitéré l’utilisation de pigments naturels pour leurs produits. Cela devrait stimuler davantage la croissance du marché des colorants textiles.

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Facteurs de croissance du marché des colorants textiles

Demande croissante de textiles techniques pour stimuler la croissance du marché

Textiles techniques sont une qualité spéciale de textiles constitués de caractéristiques chimiques et physiques spécifiques conçues pour une utilisation finale particulière. Ces textiles sont principalement utilisés dans les secteurs de la santé, du sport, de l’ingénierie et des produits de consommation spécifiques, tels que les imperméables et les gilets chauffants. La demande pour ces textiles s'est accrue en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, de l'adaptabilité croissante et de la sensibilisation à l'efficacité de ces produits. En outre, les géotextiles, un type de textile technique utilisé dans les applications d'ingénierie topographique, connaissent une immense popularité en raison des préoccupations environnementales croissantes, telles que la destruction de la qualité des sols. Ce facteur devrait encore stimuler la demande de textiles techniques.

Les colorants ajoutés à ces produits améliorent non seulement leur apparence, mais contribuent également à atteindre l'objectif poursuivi. Par exemple, les colorants foncés utilisés dans les imperméables aident le consommateur à comprendre le caractère hydrophobe du matériau. D'autre part, les colorants néon utilisés dans les vêtements de sport offrent des propriétés réfléchissantes élevées, ajoutant une mesure supplémentaire pour la sécurité des athlètes participant aux courses de cross-country et aux marathons. Grâce à ces caractéristiques, la demande en colorants pour la fabrication de ces textiles techniques connaît une forte croissance sur ce marché.

Demande croissante de colorants dans les textiles de maison pour stimuler la croissance du marché

La croissance démographique à travers le monde a accru la demande d’espace de vie. Pour répondre à cette demande, de nombreux gouvernements ont introduit des aides au logement pour leurs citoyens. En outre, la baisse des taux des prêts immobiliers a poussé de nombreux consommateurs à acheter et à décorer leur maison. La plupart d'entre eux font appel aux services d'architectes et d'architectes d'intérieur pour décorer et donner une identité unique à leurs maisons. Des produits tels que des rideaux, des berceaux, des canapés, des draps et des tapis sont utilisés pour décorer ces maisons. La demande pour ces produits a connu une croissance stable au cours des dernières années, avec une capacité d'achat des citoyens en augmentation considérable. Les colorants textiles étant le principal produit qui crée la différenciation entre des tissus similaires, leur demande connaît une croissance sur ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes sur la fabrication de colorants pour entraver la croissance du marché

Un facteur critique qui freine la croissance du marché des colorants textiles est la faible durabilité de ces produits. La fabrication de 1 kg de colorant nécessite environ 4 400 litres d’eau. De plus, le processus de teinture consomme également une grande quantité d’eau, ce qui rend cette industrie très intensive sur le plan environnemental. De plus, une grande quantité de colorant pénètre dans les flux de déchets pendant le processus de teinture, ce qui entraîne une coloration des sources d’eau naturelles. En raison de ces facteurs, les agences environnementales et les gouvernements ont imposé des réglementations strictes sur la fabrication des colorants et sur l’ensemble du processus de teinture des textiles.

Par exemple, REACH restreint l'utilisation de certains colorants dans les produits de consommation qui peuvent s'avérer dangereux pour la santé du consommateur. Il restreint l’utilisation de colorants azoïques, qui se décomposent en amines au cours de processus tels que l’hydrolyse. L’annexe 8 de REACH répertorie environ 25 de ces composés aminés aromatiques nocifs pour l’homme.

Analyse de la segmentation du marché des colorants textiles

Analyse par source

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Une plus grande durabilité des colorants naturels aidera le segment à gagner une part de marché considérable

Sur la base de la source, le marché est divisé en naturel et synthétique. Les colorants naturels sont obtenus à partir de produits naturels, tels que des fruits, des fleurs, des animaux et même des insectes. Par exemple, le colorant indigo naturel est obtenu à partir d’Indigofera tinctoria et donne une nuance de bleu. De plus, le colorant lac est fabriqué à partir d’un insecte particulier, Coccus Lacca. Il est principalement utilisé pour reproduire les nuances de l’écarlate au rouge cramoisi. Ces colorants naturels ont des propriétés telles que la renouvelabilité, un état de mort léger, l'innocuité et la non-toxicité, ce qui entraîne une croissance plus rapide du segment. Cependant, les colorants naturels ont une très faible solidité sur les tissus ; la part détenue par le segment est donc minime.

En revanche, les colorants synthétiques sont principalement utilisés pour la coloration des textiles. La production de masse croissante de vêtements et de textiles de maison a accru la demande de colorants synthétiques, car ils peuvent être facilement fabriqués. Ils ont également une plus grande solidité et peuvent reproduire de nombreuses couleurs, ce qui en fait le segment dominant du marché.

Analyse par type

Propriété de haute solidité pour propulser le segment des colorants réactifs

En fonction du type, le marché est classé en colorants azoïques, colorants directs, colorants basiques, colorants dispersés, colorants réactifs, colorants au soufre, colorants TVA et autres. Ces types sont classés en fonction de la chimie de production et du processus de teinture impliqué. Parmi ces types de colorants, les colorants réactifs forment une liaison ionique avec les fibres du matériau et offrent donc une excellente solidité. En raison de ce facteur, le segment devrait se développer au rythme le plus rapide.

D’autre part, le segment des colorants azoïques détient la part dominante du marché, principalement en raison de la baisse des coûts et de la facilité du processus de production. Cependant, les préoccupations croissantes concernant les dommages écologiques causés par ces colorants ont attiré l'attention des organismes de réglementation. C'est pourquoi les plus grandes maisons de couture ont commencé à rechercher des teintures alternatives, ce qui a eu un impact considérable sur la croissance du segment.

Par analyse d'application

L’évolution des tendances de la mode pour stimuler la croissance du segment de l’habillement

Le marché des colorants est segmenté en vêtements, textiles techniques, textiles de maison et tapis et textiles automobiles, en fonction de l'application. Parmi ceux-ci, le segment des vêtements détenait la plus grande part de marché des colorants textiles en 2023. L’évolution des tendances de la mode a conduit au développement de nombreux modèles de vêtements pour les deux sexes. De plus, l'amélioration des conditions de vie dans les économies émergentes a attiré l'attention des marques multinationales, les poussant à étendre leur présence via les boutiques dans les centres commerciaux et les centres commerciaux. Ces tendances devraient consolider davantage la part dominante détenue par le segment de l’habillement.  

D'autre part, le segment des textiles techniques prend de l'ampleur en raison de l'intérêt croissant de la jeune génération pour un mode de vie sain. La demande de vêtements de sport et de trekking s'est considérablement développée ces dernières années et devrait encore proliférer au cours de la période de prévision. Le changement climatique a encore accru la demande de géotextiles , entraînant une forte croissance du segment des textiles techniques.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des colorants textiles en Asie-Pacifique s’élevait à 4,82 milliards USD en 2023. La région devrait être le principal actionnaire de ce marché tout au long de la période de prévision. La Chine est le plus grand pays producteur de colorants en raison du bon marché des matières premières et de la disponibilité de la main d’œuvre. De plus, l’industrie textile est concentrée en Asie du Sud. Ces facteurs ont permis à l’Asie-Pacifique d’occuper la position de leader sur le marché.

De plus, avec une population nombreuse et un revenu disponible en augmentation, la demande de textiles est élevée dans la région. L’utilisation de colorants dans les textiles augmente également à mesure que les consommateurs recherchent des options plus dynamiques et uniques. Les principaux acteurs de l’industrie investissent dans la recherche et le développement pour créer de nouvelles options de colorants innovantes, respectueuses de l’environnement et durables. Le marché devrait continuer de croître au cours des années à venir, à mesure que l’industrie textile en Asie-Pacifique continue de prospérer.

D’autre part, le marché nord-américain est stimulé par la présence de grandes marques de fabrication de vêtements, telles que GAP, Nike, Calvin Klein, Adidas, Hanes et Reebok aux États-Unis. En outre, la demande de textiles techniques augmente aux États-Unis. région en raison de l'enthousiasme croissant pour le sport. Les taux d’obésité ont été les plus élevés de la région ces dernières années. C’est pourquoi de nombreux consommateurs adoptent des vêtements de sport et de sport pour soutenir les mouvements de leur corps pendant les séances d’entraînement.

D’un autre côté, les activités de rénovation des infrastructures ont pris de l’ampleur en Europe. Parallèlement au développement des infrastructures, les consommateurs recherchent également des textiles de maison, tels que des tapis, des housses de coussin et des tapis de canapé, pour donner un look moderne et chic à leur résidence. Ce facteur devrait stimuler la demande de colorants et de pigments textiles dans la région. En outre, la production automobile dans la région a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, les voitures de luxe étant très demandées. Ces voitures sont décorées de tissus d'ameublement présentant une gamme de couleurs terreuses et boisées, ce qui stimulerait le marché des colorants textiles destinés aux applications textiles automobiles.

L’expansion du marché est également tirée par la croissance de l’industrie de la mode et la demande croissante de tissus de haute qualité et aux couleurs vives. L'Allemagne est l'un des plus grands pays sur le marché européen. Les entreprises textiles allemandes sont connues pour la qualité de leurs produits et la demande en colorants. Le marché est tiré par les secteurs de la mode, du textile de maison et de l’automobile. En mettant fortement l'accent sur la durabilité et les produits respectueux de l'environnement, les fabricants allemands de colorants ouvrent la voie en développant des solutions innovantes qui répondent aux besoins de l'industrie et des consommateurs.

L’industrie textile dans le reste du monde se développe en raison de l’augmentation de la population et des efforts des gouvernements et des organisations, comme l’ONU, pour améliorer les conditions de vie des populations. En outre, les pays du Moyen-Orient ont été le principal centre d'achats pour les touristes, ce qui stimulerait le marché des vêtements et des vêtements dans la région, augmentant ainsi également la demande de colorants textiles dans la région.

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Liste des entreprises clés sur le marché des colorants textiles

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement et l'expansion de produits pour renforcer leurs positions

Il existe plus de 10 000 variantes de colorants textiles utilisées sur le marché. Quelques grandes entreprises détiennent le monopole de certaines variantes, tandis que certains colorants sont fabriqués dans des unités de production locales in situ. En raison de ce facteur, le marché est analysé comme étant raisonnablement diversifié. Certains des principaux acteurs régionaux travaillant sur le marché sont BASF SE, Huntsman Corporation, Sumitomo Chemicals et Archroma. Les principales stratégies de croissance employées par ces acteurs majeurs pour gagner une part de marché élevée sont le développement de produits et la collaboration avec des entreprises textiles cruciales. Par exemple, Huntsman Corporation, un fabricant et fournisseur mondial coté en bourse de produits chimiques spécialisés, a lancé le programme HIGH IQ Black Eco en septembre 2020. HIGH IQ Lasting Black Eco est une combinaison unique du programme leader mondial de rétention de couleur avec le révolutionnaire AVITERA de Huntsman. Colorant réactif noir SE.

Archroma est une autre entreprise clé opérant sur le marché. La société est présente dans plus de 30 pays et dessert de multiples industries d'utilisation finale via ses 26 sites de production et de distribution situés à travers le monde. Elle a également été membre fondateur de la nouvelle association, Sustainable Chemistry for the Textile Industry (SCTI), en octobre 2020. L'association a été créée pour faire progresser la durabilité dans la fabrication textile et développer une « norme de durabilité » acceptée à l'échelle mondiale pour les industries textiles. produits chimiques textiles et colorants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Huntsman Corporation (États-Unis)


• Kiri Industries Ltd. (Inde)


• DuPont (États-Unis)


• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Japon)


• BASF SE (Allemagne)


• Allied Industrial Corp., Ltd. (Taïwan)


• Groupe Dystar (Singapour)


• Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. (Chine)


• LANXESS AG (Allemagne)


• Archroma International (Suisse)


• Colorant Limited (Inde)


• Jay Chemical Industries Limited (Inde)


• Jiangsu Yabang Dyestuff Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2023 : La société Archroma et COLOURizd ont conclu un accord de partenariat pour la production plus respectueuse de l'environnement de textiles durables. L'accord de partenariat visait à produire des textiles performants et de haute qualité avec un attrait maximal pour le consommateur et un impact minimal sur l'environnement.


• Février 2023 : La société Archroma a finalisé l'acquisition de l'activité Textile Effects de Huntsman Corporation. Avec cette acquisition, Archroma intégrerait son activité Brand & Performance Textile Specialties dans une nouvelle division appelée Archroma Textile Effects.


• Mars 2021 : Ralph Lauren a lancé Color-On-Demand, une plateforme de teinture innovante qui va transformer l'industrie textile en teinture de coton. Le nouveau système est composé d'un ensemble de techniques qui permettent le recyclage et la réutilisation de l'eau issue du processus de teinture, faisant ainsi du système le premier système de teinture de coton évolutif sans eaux usées.


• Septembre 2020 : Browzwear, un fournisseur de solutions numériques 3D pour l'industrie de la mode, a annoncé un partenariat avec Archroma pour permettre aux designers d'accéder à l'intégralité de la bibliothèque de couleurs en ligne de l'entreprise, Color Atlas. Grâce à cette technologie, les fabricants de vêtements peuvent prendre une décision précise et éclairée avant d'acheter et d'utiliser un colorant, réduisant ainsi le nombre de répétitions et les déchets générés.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Une tendance croissante est observée dans cette industrie pour diverses applications, telles que l'habillement, les textiles de maison et les textiles techniques. Le rapport d’étude de marché sur les colorants textiles couvre des informations qualitatives et quantitatives sur cette industrie et une analyse détaillée de la taille du marché et des taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Parallèlement à cela, il fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les cinq forces de Porter, les développements récents de l’industrie sur le marché, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT, les principales tendances de l’industrie, le paysage concurrentiel et les profils d’entreprise.

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