Taille du marché de l’imagerie thermique, part et analyse d’impact COVID-19, par type (portable et fixe/monté), par technologie (refroidie, non refroidie), par produit (caméra thermique, oscilloscopes thermiques, module thermique), par longueur d’onde (infrarouge à ondes courtes ( SWIR), infrarouge à ondes moyennes (MWIR)), par application (surveillance des frontières, ciblage des véhicules, C-UAS), par secteur vertical (aérospatiale et défense, forces de l\'ordre, soins de santé, automobile) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie thermique était de 2,27 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 4,10 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'imagerie thermique avec une part de marché de 31,8 % en 2019.

La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions avancées d’imagerie thermique dans les secteurs verticaux d’utilisation finale tels que l’armée et la défense, la fabrication, la santé et les sciences de la vie. À cela s’ajoute la pénétration croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et la demande croissante de capteurs de température sans fil devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Adoption de solutions avancées pour créer plusieurs opportunités de croissance dans le contexte de la crise du COVID-19

Le monde est confronté à une crise de santé publique grave et aiguë sous la forme de la pandémie de COVID-19. Ce type de solutions d’imagerie joue un rôle crucial dans la détection des températures corporelles élevées pour l’identification des coronavirus. Les entreprises exploitent également des plates-formes basées sur l'IA telles que IdO , jumeau numérique, robots intelligents et autres pour surveiller la production en temps réel dans les usines de fabrication. Cela réduit considérablement le besoin d’employés et de travailleurs sur place, soutenant ainsi les mandats de distanciation sociale pour lutter contre le COVID-19.

Avec l'application de normes strictes de distanciation sociale dans le monde entier, la demande pour ces solutions va gagner en importance dans les lieux publics tels que les chemins de fer, les aéroports, les supermarchés et les stades, pour retrouver les patients. Par exemple, en mai 2020, la société allemande DERMALOG Identification Systems GmbH a déployé ses caméras de détection de fièvre basées sur la technologie d'imagerie thermique au parc scandinave, un grand centre commercial situé près de la frontière entre l'Allemagne et le Danemark.

DERNIÈRES TENDANCES

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La caméra thermique est largement utilisée pour mesurer la température corporelle afin d'aider à contrôler la propagation des maladies

La pandémie de COVID-19 a créé une demande massive de solutions d’imagerie thermique dans divers secteurs tels que les soins de santé, les sciences de la vie, les transports, etc. Plusieurs entreprises et installations mettent en œuvre des systèmes de contrôle de la température dans leurs espaces pour réduire la propagation des maladies. La police chinoise utilise des caméras thermiques et des lunettes pour identifier les piétons présentant des températures élevées. Même la police de Dubaï utilise des casques thermiques intelligents basés sur l'IA pour scanner et identifier les personnes ayant une température corporelle élevée. Alors que plusieurs pays commencent à assouplir le confinement lié au COVID-19, les entreprises se tournent vers les produits comme outil de dépistage de la fièvre pour protéger le personnel et les clients des virus.

• Par exemple, en avril 2020, le géant du commerce électronique Amazon a installé des caméras thermiques équipées de cette technologie dans six installations américaines situées à Seattle et à Los Angeles pour surveiller la santé de ses employés.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prolifération des caméras thermiques pour la gestion de la surveillance des frontières afin de propulser la croissance du marché

La croissance du marché est attribuable à l’adoption croissante de caméras thermiques avancées dans l’industrie militaire et de défense pour répondre à la demande d’opérations de combat et de patrouilles de nuit. Ces caméras peuvent identifier des cibles à très longue portée, même dans de mauvaises conditions météorologiques. Dans la surveillance des frontières, des équipements tels que des jumelles, des monoculaires, des véhicules militaires sont utilisés pour la surveillance périmétrique et des tourelles télécommandées.

• Par exemple, en mars 2020, FLIR Systems, Inc. a lancé un système de surveillance de milieu de gamme haute définition appelé « Ranger HDC MR » pour détecter les activités illégales même dans des conditions météorologiques dégradées.

FACTEURS DE RETENUE

Restrictions à l'exportation imposées sur ces produits pour limiter la croissance du marché

Les produits d’imagerie thermique ont toujours eu un problème de sensibilité à l’exportation. L'exportation de caméras thermiques et infrarouges vers certains pays est limitée par le gouvernement américain et ces restrictions à l'exportation relèvent de l'International Traffic in Arms Règlements (ITAR). Certaines caméras relèvent de codes ECCN (Export Control Classification Number) spécifiques qui sont régis par le Bureau of Industry and Security, une agence du département américain du Commerce. Les entreprises manufacturières doivent suivre toutes les règles et réglementations imposées par le gouvernement, sinon elles devront payer une énorme pénalité.

• Par exemple, en mai 2018, FLIR Systems Inc., le fabricant de systèmes infrarouges et d'imagerie, a été accusé d'avoir violé la réglementation sur le trafic international d'armes (ITAR) et la loi sur le contrôle des exportations d'armes (AECA). L'entreprise a été frappée de sanctions civiles de 30 millions de dollars pour cette affaire majeure de conformité des exportations.

Cela pourrait ralentir l'adoption de ces dispositifs tels que caméras thermiques et les portées sur le marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des ordinateurs de poche devrait afficher un taux de croissance plus élevé dans les années à venir

En fonction du type d’appareil, le marché est segmenté en appareils portables et fixes/montés. Le sous-segment des appareils portables est en outre classé en viseurs d'armes thermiques, viseurs de surveillance portables et autres.

Le segment des ordinateurs de poche devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de ses caractéristiques de portabilité et de facilité d’utilisation. Cette croissance est attribuable à l'intégration d'outils d'imagerie thermique dans téléphones intelligents .

Le segment fixe/porté détient la plus grande part de marché. Cette croissance est due à la demande croissante de caméras de vidéosurveillance fixes à des fins de surveillance et de sécurité. La position fixe/montée de l'appareil élimine le besoin pour une personne de scanner et de détecter l'objet ou les créatures vivantes.

Par analyse technologique

Le segment non refroidi devrait croître considérablement au cours de la période de prévision

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en refroidis et non refroidis.

Le segment refroidi capture la part de marché maximale de l’imagerie thermique, car les appareils refroidis peuvent détecter les plus petites variations de température en raison de leur nature très sensible.

Le segment non refroidi a affiché un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Les dispositifs thermiques non refroidis sont beaucoup moins chers que leurs homologues et peuvent être fabriqués en moins d'étapes avec des rendements plus élevés. Ces types d'appareils sont principalement adaptés aux applications où la zone de surveillance est inférieure à 4 à 5 km de portée.

Par analyse de produit

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Le segment des caméras thermiques va appréhender la plus grande part de marché

En fonction du produit, le marché est divisé en caméra thermique, oscilloscopes thermiques et module thermique.

La caméra thermique détenait la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'adoption croissante des caméras thermiques dans les secteurs commerciaux et résidentiels.

On estime que le segment des oscilloscopes thermiques affichera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de lunettes thermiques de la part des secteurs militaire et de la défense. Le segment des modules thermiques détient une part importante du marché en raison de leur faible poids, de leur petite taille et de leur faible consommation d’énergie.

Par analyse de longueur d'onde

Le segment infrarouge à ondes moyennes (MWIR) présentera le TCAC le plus élevé

En fonction de la longueur d’onde, le marché est segmenté en infrarouge à ondes courtes (SWIR), infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et infrarouge à ondes longues (LWIR).

L’infrarouge à ondes moyennes (MWIR) devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. Cette croissance est attribuable à sa capacité à fonctionner efficacement dans des environnements difficiles tels que les aérosols, la fumée ou le brouillard.

Le segment infrarouge à ondes longues (LWIR) détient la part de marché la plus élevée. Cette croissance est attribuable aux progrès technologiques et à l'adoption croissante des caméras LWIR dans les applications de sécurité et de surveillance. Les appareils infrarouges à ondes courtes (SWIR) présentent des avantages limités par rapport aux appareils MWIR et LWIR.

Par analyse d'application

L'adoption de caméras thermiques à des fins C-UAS va augmenter

Sur la base de la demande, le marché est classé en surveillance des frontières, ciblage des véhicules, C-UAS, surveillance maritime et côtière, infrastructures critiques et autres.

Le segment de la surveillance des frontières détient la plus grande part du marché. Cette croissance est due à la demande croissante pour ces appareils et à l’augmentation des dépenses publiques dans les secteurs militaire et de la défense.

• Selon la base de données sur les dépenses militaires de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en 2019, les dépenses militaires mondiales sont estimées à environ 1 917 milliards de dollars, soit 3,6 % de plus qu'en 2018.

Le système de lutte contre les avions sans pilote (C-UAS) devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir. La demande croissante de lunettes thermiques, de modules, de caméras et autres pour le ciblage des véhicules et les infrastructures critiques contribuera à la croissance du marché.

Par analyse verticale

Le segment de l'aérospatiale et de la défense représentera une part maximale

Par verticalité, le marché mondial a été classé en aérospatiale et défense, application de la loi, soins de santé, automobile, pétrole et gaz, résidentiel, fabrication et autres.

Le segment de l'aérospatiale et de la défense détient la part maximale du marché, car ce type de technique d'imagerie constitue une alternative rentable aux systèmes d'éclairage installés pour protéger les frontières. Les dispositifs thermiques sont utilisés dans les véhicules blindés et les postes d'armes pour fournir une connaissance de la situation au personnel militaire.

Le segment des forces de l’ordre devrait afficher le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Les appareils d'imagerie thermique aident les agents chargés de l'application des lois à gérer efficacement leurs opérations, à enquêter sur les scènes de crime et à retrouver et appréhender les suspects. Les caméras thermiques sont également utilisées par les agents chargés de l'application des lois maritimes pour la sécurité côtière, la navigation portuaire et les opérations de recherche et de sauvetage. En outre, l’adoption croissante de ces appareils dans les secteurs de la santé, de l’automobile, du pétrole et du gaz, du résidentiel, de la fabrication et dans d’autres secteurs verticaux devrait alimenter la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est segmenté dans cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en termes de part au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la présence d'un nombre considérable de fabricants et de fournisseurs d'appareils. Les investissements croissants du gouvernement dans le secteur militaire et de la défense ont également contribué à la croissance du marché.

• Par exemple, en 2019, les investissements militaires aux États-Unis représentaient environ 732 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l’année dernière. Les États-Unis représentaient environ 38 % des dépenses militaires mondiales en 2019.

L’Asie-Pacifique devrait occuper une position forte dans les années à venir. La croissance est imputable à l’augmentation des dépenses militaires visant à moderniser leurs armes militaires qui stimulera le marché. Actuellement, la Chine est le deuxième pays au monde ayant les dépenses militaires les plus élevées.

• Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en 2019, l'Asie du Sud-Est a investi environ 34,5 milliards de dollars dans le secteur militaire et de la défense, soit une augmentation d'environ 4,2 % par rapport à 2018.

L’Europe devrait détenir une part importante du marché mondial au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante de ce produit dans les applications de sécurité et de surveillance devrait stimuler la demande en Europe. Les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Amérique latine devraient connaître un TCAC progressif au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation du budget de la défense et à l’augmentation des investissements du gouvernement pour adopter des solutions avancées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Accent mis par les acteurs clés sur le développement de solutions d'imagerie thermique innovantes pour renforcer la concurrence

Des acteurs majeurs tels que BAE System, Plc., Thales Group, Leonardo, S.p.A et FLIR Systems, Inc. renforcent leur position sur le marché en lançant de nouvelles gammes de produits destinés aux applications militaires. FLIR Systems, Inc. propose des solutions de sûreté et de sécurité telles que des technologies avancées de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, d'imagerie thermique et d'autres technologies de détection. L’unité commerciale industrielle de l’entreprise fabrique et développe des dispositifs et composants d’imagerie thermique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BAE System Plc (Farnborough, Royaume-Uni)


• Leonardo S.p.A. (Rome, Italie)


• Groupe Thales (La Défense, France)


• FLIR Systèmes, Inc. (Oregon, États-Unis)


• American Technologies Network Corporation (Californie, États-Unis)


• Fluke Corporation (Washington, États-Unis)


• Thermoteknix Systems Ltd. (Cambridge, Royaume-Uni)


• Seek Thermal, Inc. (Californie, États-Unis)


• Cantronic Systems, Inc. (Colombie-Britannique, Canada)  


• Excelitas Technologies Corp. . (Waltham, Massachusetts, États-Unis)


• Opgal Optronic Industries Ltd. (Israël)


• Dali Technology Co., Ltd. (Zhejiang, Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020 : - FLIR Systems, Inc. a lancé la série FLIR A8580 de caméras thermiques conçues pour les applications militaires, scientifiques, industrielles et de recherche et développement (R&D) de produits. Cette solution enregistre des vues nettes des objectifs à grande vitesse, offre une grande variété d'objectifs de précision, manuels et motorisés, et fonctionne sans effort avec le nouveau logiciel d'analyse thermique FLIR.


• Septembre 2019 : - Thermoteknix Systems Ltd. a lancé ClipIR XD, une caméra thermique à clipser avec des performances étendues et une entrée vidéo externe intégrée et une boussole magnétique numérique (DMC). ClipIR XD est un clip qui peut être utilisé sur les solutions d'imagerie thermique pour monter une entrée vidéo externe et une boussole magnétique numérique (DMC).

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Le rapport d’étude de marché sur l’imagerie thermique fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des principales tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance clé du marché avancé au cours des dernières années.

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